1月13日▪财经早参

发表于 2021-01-13 06:51:27 点击:

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财秘关注

1、国是直通车:2021年春运中国人口流动规模将显著低于常年,客流量存在较强不确定性。在需求缩减和运力提升双重作用下,预计营业性客运压力将减轻,高铁、民航出行比例进一步提高,小客车出行偏好明显增加。连日来,中国多地新冠肺炎疫情多点散发,防控压力升级。对此,官方倡导职工民众就地过节,并鼓励用人单位结合工作需要和职工意愿,统筹安排休假,组织做好务工人员错峰返乡返岗。

2、央广网:蔚来汽车2022年装配续航里程将超过1千公里的固态电池,这一消息近日在市场引发持续震动。业内称,固态电池不会这么快商用,10年内完全攻克全固态难度很大。蔚来汽车所谓的固态电池其实是固液混合电池或者半固态电池,这是固态电池到来前的一个过渡方案,也就是同时使用固态电解质和电解液,但是两者混合的比例和安全性目前在国际上还没有定论。

3、世卫组织:目前世卫组织团队正在中国与科兴公司和国药集团合作,评估其生产的新冠疫苗,可能将其列入世卫组织紧急使用清单。尽管新冠疫苗已开始保护最脆弱人群,2021年全球无法实现任何程度的群体免疫,即使部分国家在今年实现了群体免疫,也无法保护全球人民。即使扩大疫苗接种至所有人群,公共卫生措施仍非常重要。

一、宏观经济

1、央行:2020年12月末,广义货币(M2)余额218.68万亿元,同比增长10.1%;2020年12月,社会融资规模增量17200亿元, 前值为21343亿元;2020年12月,人民币贷款增加12600亿元,同比多增1170亿元。2020年全年,社会融资规模增量累计为34.86万亿元,比上年多9.19万亿元;2020年全年,人民币贷款增加19.63万亿元,同比多增2.82万亿元。

2、医保局:医保支付新冠肺炎疫苗费用是应对特殊事件的特殊之举。主要动用医保基金滚存结余,不影响当期医保基金的收支,也不会影响人民群众看病就医的待遇。从长远看,全民免费接种疫苗,有利于快速建立免疫屏障,维护正常生产生活秩序和经济社会健康发展,从而进一步促进医保基金长期可持续运行。

321世纪:截至20211月12日,包括浦发银行等7家股份行、富民银行等7家民营银行同业存单发行计划显示,其中13家银行今年计划发行量较去年有所增长,最高涨幅为100%,但均严格控制在监管要求的同业负债不超过总负债1/3范围内。同业存单计划发行量增长,一方面源于银行总负债的增长,但另一方面,对于股份行、民营银行来说也有特定原因:股份行在结构性存款压降后,缺乏较为稳定的负债,需要同业存单来管理流动性;民营银行创新性存款产品、互联网平台吸储行为被规范后,负债难度进一步加大。

4、医保局:2020年全国基本医保参保人数13.6亿人,参保率稳定在95%以上,建立了世界上最大的全民医疗保障网。国家医保助力新冠肺炎疫情防控取得战略性成果。临时将新冠肺炎诊疗方案中的药品和诊疗项目纳入目录,核酸和抗体检测试剂价格分别下降7成和4成以上,已累计结算患者费用28.4亿元,医保支付16.3亿元。

5、央行:周二,开展50亿元逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。

6隔夜shibor1.3330%上涨11.70个基点。7shibor1.9850%,下跌16.30个基点。3个月shibor2.5990%,下跌1.90个基点。

二、地产聚焦

1、武汉市房管局:2020年武汉新建商品房成交20.12万套,其中,新建商品住房成交17.54万套,面积1961万平米,位居全国城市住房销量第一位。

2、深圳:2021年第一季度,深圳预计入市商品住房及商务公寓项目20个,建筑面积94.9万平方米,其中商品住宅92.5万平方米,约8900套,商务公寓2.4万平方米。

3、格力地产:2021年1月12日,格力地产子公司珠海太联以总价8.8亿,楼面价约9002/㎡斩获港珠澳大桥口岸一宗约1.5万㎡商务地块。根据地块竞拍要求,竞得人在项目用地范围内须将计容建面不少于5000㎡普通办公,作为自用免税业务和跨境物流、跨境电商等跨境业务的办公场所,发展港珠澳大桥珠海口岸免税产业。

三、股市盘点

1、二,上证指数报3608.34点,上涨2.18%,成交额4857.71亿。深证成指报15460.03点,上涨2.28%,成交额6044.73亿。创业板指报3180.35点,上涨2.83%,成交额1992.72亿。两市合计成交10902.44亿。盘面上,钛白粉、券商、军工等板块涨幅居前,游戏、餐饮、文化传媒等板块跌幅居前。

2、周二,恒生指数涨1.32%,28276.75点。国企指数涨1.43%,11217.69点。北上资金当日净流入84.45亿。

3、私募排排网:2932家投资机构在2020年共计调研上市公司32183次,中小板个股最受关注,调研次数高达9786次,其次是创业板,获调研8480次,科创板也获得2767次调研。头部私募机构是调研主力军,34家百亿私募在2020年累计调研3474次。淡水泉是年度“最勤奋”百亿私募,在2020年调研次数达到304次,也是唯一调研次数在300次以上的私募机构。

4、上证报:开年第一个交易周,A股继续演绎结构性行情,高市值股票的股价频创新高,而小市值股票跌跌不休。在此背景下,多家私募盯上了“新玩法”。业内称,目前看到的套利空间有两个,一个是A股内部不同板块间的估值引力差,另一个就是A股和H股之间的配对套利交易。另外,除了A、H股之间的配对交易,随着A股多只龙头股的飙涨,转债与正股间的套利空间也值得关注。

5、证券时报:证监会2021年1号行政处罚和2021年1号市场禁入决定书显示,熊模昌、吴国荣因操纵华平信息技术股份有限公司(华平股份,300074)股票价格,利用196个账户亏损3.24亿元,熊模昌被给予警告,合计处以205万元罚款,吴国荣被给予警告,合计处以185万元罚款。

6、道道全:预计2020年净亏损4000-6000万元,去年同期盈利1.29亿元。因对报告期内原材料市场单边上行的行情判断有所偏差,导致报告期内套期保值产生平仓亏损约2.07亿元。

7、珠海港:公司拟通过协议受让方式,收购宿迁市新星投资有限公司和香港恒泰科技有限公司合计持有的秀强股份1.55亿股股份,收购完成后,公司将持有秀强股份合计1.55亿股股份,占其总股本的25.009%

8、旷视科技:正在接受中信证券上市辅导,拟以公开发行中国存托凭证(CDR)的方式在科创板上市。

9、卓胜微:预计2020年净利润为10亿-10.5亿元,同比增长101.14%-111.2%受益于5G通信技术的发展和公司前期产品布局,公司天线开关产品进一步获得市场的高度认可;此外,公司射频模组产品被众多知名厂商逐步采用进入量产。

10、祥鑫科技:股东郭京平拟将其持有的755万股公司股份以26.37/股的价格协议转让给徐仙德,占公司总股本的5.01%本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

11、宜宾纸业(5连板):预计2020年净亏损9800万元,扣非净利润亏损1.69亿元。

12、两市融资余额:截至1月11日,上交所融资余额报7933.79亿元,较前一交易日增加6.08亿元;深交所融资余额报7354.77亿元,较前一交易日增加18.68亿元;两市合计15288.56亿元,较前一交易日增加24.76亿元。

四、行业观察

1、国家粮食和物资储备局:当前企业和农户主动存粮意识明显增强。企业商品库存创近15年来的最高水平,东北地区玉米商品库存已达到上年同期的3倍。

2、澎湃新闻:受春节白酒消费刚需推动,近期飞天茅台成箱出售的单瓶价格已达到2960-2980元/瓶,部分地区已突破3000元/瓶关口,散装茅台零售价格却下行至2300元至2500元之间。其他千元价格带的白酒企业在春节前夕也迎来了价格的小幅上涨。

3、中证网:去年以来铁矿石价格大幅上涨,钢厂业绩承压明显。铁矿石价格暴涨传导到钢材价格存在时间差,对钢厂造成较大困扰。业内称,每吨螺纹钢消耗1.6吨铁矿石原材料。铁矿石价格每吨上涨100元,螺纹钢成本每吨至少要上涨150元。由于原料端缺乏定价权,需求端缺乏必要的粘性,我国钢铁产业链企业中,能够将原材料价格波动完全转移出去的仅占少数。

4、证券时报:近两个月以来LED照明市场相关产品迎来涨价潮,202012月国内多家照明公司已密集发布涨价函,涨价幅度多为10%。机构认为,2021年,看好LED行业持续回暖,照明受益集中度持续提升;显示方面,新基建将显著带动LED显示需求反转。 

5、中证网:国内钛白粉价格开启2021年第一轮调涨。龙蟒佰利、中核钛白、惠云钛业、安纳达等钛白粉上市公司先后发布产品调价公告。业内称,目前钛白粉企业出口订单表现良好,国内现货较为紧张。原料钛矿货价格高位,成本面支撑有力,钛白粉市场信心较好,预计短期内钛白粉市场以高位运行为主。

产业数据

1、中国民航网:2020全年完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量798.5亿吨公里、4.2亿人次、676.6万吨,相当于2019年的61.7%、63.3%、89.8%。中国民航旅客运输量连续15年稳居世界第二。2021年,民航力争完成运输总周转量1062亿吨公里、旅客运输量5.9亿人次、货邮运输量753万吨,分别恢复至疫情前80%以上、90%左右以及与疫情前基本持平。

2IDC:预计到2024年中国物联网市场支出将达到约3000亿美元,未来5年的复合增长率将达到13.0%。2024年,中国占全球物联网支出的26.7%,超越美国成为全球第一大物联网市场。

3、华为王成录:鸿蒙OS的出现,不是为了应对美国制裁而做的替代系统。鸿蒙OS不是安卓的拷贝,也不是iOS的拷贝。预计2021年,华为自有设备的装机量达到或远超2亿台,鸿蒙OS也会开放给第三方设备,保守的装机量会达到1亿台。

4、腾讯音乐人:在享有独家激励收益的音乐人中,超过85%的音乐人总收入增长50%以上,超过60%的音乐人总收入增长100%以上;全平台年播放量近3000亿,同比增长近50%;全平台原创歌曲数超110万首;总入驻音乐人达18.5万,年增长达131%

5、菲律宾:总统杜特尔特表示,已经暂停该国最南端省份Tawi-Tawi省的所有采矿作业。Tawi-Tawi为菲律宾主要的镍矿出货地之一,主产中品位镍矿,年出货量占总出货量的近30%其中,该矿区月均可出口至中国镍矿量5-6船,暂停开采后预计年出货总量减少约3万吨金属量。

6、中国木业网:自进入冬季以来,板材行业频繁停限产,各种原材料价格呈现一涨再涨态势。多家装饰纸企业发布涨价函,每吨提价800-1000元不等。

公司要闻

1、蔚来汽车:计划发行6.5亿美元2026年到期可转换优先票据和6.5亿美元2027年可转换优先票据。有意向最初的购买者授予30天期的选择权,以便对2026年和2027年可转换优先票据分别购买1亿美元的额外票据。

2、英国在线支付公司Checkout.com4.5亿美元C轮融资,估值150亿美元。本轮融资由老虎环球管理公司领投,Greenoaks CapitalInsight PartnersCoatue ManagementDST Global等现有投资者跟投。

3、小鹏汽车:与中国农业银行广东省分行、中国银行广东省分行、中国建设银行广东省分行、中信银行广州分行、以及广州农村商业银行等五家银行正式达成战略合作伙伴关系。在战略合作基础上,五家银行将联合向小鹏汽车提供授信额度合计人民币128亿元,以支持小鹏汽车的业务运营及生产、销服体系的建设。

七、资本动态

15年期国债期货主力合约TF2103上行0.20%,至99.97010年期国债期货主力合约T2103上行0.18%,至97.96510年期国债利率跌1.75BP,至3.15%;10年期国开债利率跌2.55BP,至3.52%。

2截至112日下午收盘,国内商品期货走势分化,煤炭板块跌幅居前,焦炭跌超3%,橡胶、生猪、纯碱、焦煤、不锈钢跌超2%,热卷、螺纹、豆油、棕榈、沪铝、国际铜跌超1%纸浆、尿素涨超2%郑煤、菜粕、豆粕涨超1%

3、上海国际能源交易中心:112日,原油期货主力合约2103,以344.3/桶收盘,涨幅为0.38%。主力合约成交84713,持仓量减少554手至41272手。全部合约成交210534,持仓量减少3030手至97131手。

4在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.46700.1205%人民币中间价报6.4823,跌0.0911%NDF3个月报6.51706个月报6.54931年报6.61542年报6.7493

5、新三板:1月12日合计挂牌8097家公司,当日新增0家,成交金额5.03亿。三板成指报1014.90,跌0.23%,成交额2.23亿。

6、上股交:挂牌企业总数10480家,其中N板(科创板)375家,E465家,Q9640家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数:5%1849点。

2德国DAX30指数收盘下跌0.08%,报13925.06点;英国富时100指数下跌0.65%,报6754.11点;法国CAC40指数下跌0.20%,报5650.97点

3美股三大指数集体收涨,道指涨0.19%,31068.69点;纳指涨0.28%,13072.43点;标普500指数涨0.04%,3801.19点。

4日经225指数涨0.09%,28164.34点。韩国KOSPI指数跌0.71%,3125.95点。

     5COMEX 2月黄金期货收跌0.4%收于每盎司1844.2美元,跌幅为0.36%。

6WTI 2月原油期货收涨0.96美元,涨幅1.84%,报53.21美元/桶。