1月12日▪财经早参

发表于 2021-01-12 07:10:12 点击:

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财秘关注

1、统计局:2020年12月,CPI环比上涨0.7%,同比增长0.2%。环比来看,食品价格由上月下降2.0%转为上涨1.2%,影响CPI上涨约0.26个百分点。2020年12月,PPI环比上涨1.1%,同比下降0.4%,降幅比上月收窄1.1个百分点。2020年全年,CPI比上年上涨2.5%,PPI比上年下降1.8%。

2、中国注册会计师协会:要做好上市公司2020年年报审计工作,重点关注风险较高的行业、公司,一是受疫情影响较大的上市公司,二是文化教育行业上市公司,三是房地产行业上市公司,四是可能存在与持续经营相关的重大不确定性的上市公司,五是业绩异常波动的上市公司。

3、IDC:2020年第四季度,全球前五大传统PC厂商的出货量同比增长26.1%,达到9160万台。2020年全年,全球前五大传统PC厂商市场出货量同比增长13.1%,居家办公、线上学习以及消费需求的复苏成为主要驱动因素。联想份额上升到25.2%,而惠普下降到20.9%。

一、宏观经济

1、国家主席习近平:构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强,必须更强调自主创新,全面加强对科技创新的部署,集合优势资源,有力有序推进创新攻关的“揭榜挂帅”体制机制,加强创新链和产业链对接。要建立起扩大内需的有效制度,释放内需潜力,加快培育完整内需体系,加强需求侧管理,扩大居民消费,提升消费层次,使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程。

2、央行:就《征信业务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。要求征信机构采集信息遵循“最少、必要”原则,不得以非法方式采集信息;采集个人信息,应当告知采集的目的、信息来源和信息范围等,采集非公开的企业信用信息,应当取得企业同意;整理、保存、加工信用信息,应遵循客观性原则,不得篡改原始数据。

3、银保监会:正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让。此外,住房按揭贷款、汽车消费贷款被从不良贷款试点剔除。业内称,单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让最快将于2021年一季度落地。目前参与机构已开始储备项目。

4、央行:2020全年,央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚,罚单共计733笔,罚款金额累计约6.28亿元,其中机构罚款金额约6.08亿元,个人罚款金额约0.2亿元。与2019年相比,2020年反洗钱罚单总笔数上升近25%,“双罚”(机构处罚+个人处罚)占比由91%提高至98%。2020年罚款总金额约为2019年的3倍。

5、石家庄:要求各县(市、区)政府及高新区、化工园区管委会,对24家重点疫情物资生产企业和保民生企业员工,核酸检测结果正常,持企业开具的证明的,在做好扫码、测温、登记、消杀前提下予以通行,生产保障企业名单中包括石药集团、华北制药、以岭药业等公司。

6、央行:周一,开展50亿元逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期。

7隔夜shibor报1.2160%,涨25.10个基点。7天shibor报2.1480%,上涨0.70个基点。3个月shibor报2.6180%,下跌2.70个基点。

二、地产聚焦

1、深圳住建局:2020年深圳新开工商品住房创历史新高。为缓解深圳市住房供应紧张局面,2020年深圳市进一步加大商品住房建设力度,共完成新开工商品住房建筑面积1236万平方米,为历年之最,同比增长160%;商品住房用地供应227.53公顷,完成2020年度实施计划的182%。

2、中证网:2020年12月,有上海市民通过网络信访向上海市领导反映了上海新房市场摇号火热的现象,并建议政策倾向无房的刚需。2021年1月,上海市房屋管理局对此回复称,正在积极研究进一步完善认筹规则等相关政策规定。

三、股市盘点

1一,上证指数报3531.50点,下跌1.08%,成交额5268.96亿。深证成指报15115.38点,下跌1.33%,成交额6848.95亿。创业板指报3092.86点,下跌1.84%,成交额2253.90亿。两市合计成交12117.91亿。从盘面上看,仅无人驾驶、半导体等板块收红,养殖业、啤酒、白酒等板块跌幅居前。

2周一,恒生指数涨0.11%,报27908.22点。国企指数涨0.95%,报11059.51点。北上资金当日净流入8.94亿。

3、证券时报:2021年1月以来,京、沪、皖等多地上市公司相继发布上市公司或控股股东国有股权被无偿划转至当地省属财政厅或其指定机构持有的公告,划转股权比例从2%到10%不等。业内称,多地密集将国企股权划转财政,主要指向利用部分国有资本充实当地社保基金,这一运作在2020年底进入收官阶段。

4、证券时报:2021年1月的第一个星期,已宣布成立或提前结束募集的权益基金发行规模超过1000亿,多位明星基金经理的管理规模看涨。业内强调“降低预期”,投资者布局还需要理性投资、长期投资。

5、大北农:2020年12月销售生猪33.25万头,销售收入12.01亿元。其中销售收入环比增长54.37%,同比增长117.97%。2020年全年,累计销售生猪185.04万头,累计销售收入70.27亿元,同比增长109.64%。2021年1月11日,公司第一代玉米性状产品(组合)已经在全国范围获得生物安全法规批准。

6、惠云钛业:从2021年1月11日起,在现有钛白粉销售价格基础上,上调公司钛白粉销售价格,国内客户销售价格上调500元人民币/吨,国际客户出口价格上调100美金/吨。

7、汇嘉时代:与贵州茅台酒销售有限公司签订经销合同,合同总价款不超过2.4亿元,本次交易旨在借助公司的销售平台将品质优秀且价格优惠的茅台系列产品推向新疆市场。

8、上汽集团:2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计约为200亿元,同比减少21.89%左右。

9、泸州老窖:预计2020年的净利润为55.70亿元–60.35亿元,同比增长20%-30%。业绩增长主要系公司核心产品销售收入增长影响所致。

10、TCL科技:预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润42亿元-44.6亿元,同比增长60%-70%。TCL华星保持满销满产,持续优化产品结构,运营效率保持业内领先,全年营业收入同比增长超过35%,净利润同比增长超过140%。

11、稳健医疗:预计2020年净利润为36.5亿-39.5亿元,同比增长568%-623%。

12、东方雨虹:预计2020年净利润为30.99亿-37.19亿元,同比增长50%-80%。随着疫情得到有效控制,公司生产经营逐步恢复到正常状态并呈现良好的发展态势,公司产品销量与去年同期相比有所增长。

13、恒润股份:预计2020年净利润为4.5亿-4.9亿元,同比增长442.67%-490.91%。国内风电场建设加快,风电行业各产业链需求旺盛。风电塔筒法兰毛利率较上年同期有较大改善,公司对产品结构进行调整,侧重增加毛利率较高的海上风电业务。

14、沃特股份:预计2020年净利润为6011.00万元–7099.61万元,同比增长27%-50%,拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

15、妙可蓝多:预计2020年净利润为5500万元-7500万元,同比增长186.01%-290.02%。原因系报告期内公司营业收入较上年同期有较大幅度增长,2020年公司营业收入预计27.5亿元-28.5亿元。

16、长春高新:持公司股份254952股(占总股本比例0.063%)的部分董事、高级管理人员,拟以集中竞价方式减持本公司股份不超过63739股(占总股本比例0.0157%)。

17、中航高科:持股5.3%股东中国航发航材院本次拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过1390万股,即不超过公司总股本的1%,减持价格视市场价格确定。

18、福耀玻璃:公司股东河仁基金会于2021年1月11日,以集中竞价交易方式,减持公司600万股股份,减持价格区间为55.47-56.63元/股。本次减持计划已完成。

19、华友钴业:2021年1月7日至1月11日,泽友公司通过集中竞价交易方式减持公司765.8万股,减持数量占公司总股本的0.67%。

20、珠江实业:截至2020年12月31日,公司对外资金拆借投资余额25.4亿元。公司正在对部分债权进行减值测试,如果出现减值情况,公司将及时履行相应审议程序和披露义务。

21、ST亚星:收到上交所问询函。公司目前主要业务停产,股票已经被实施其他风险警示。本次拟采用现金方式收购景芝酒业白酒业务的经营性资产,要求公司结合原业务的后续安排,说明本次跨界收购的主要背景和考虑。要求公司补充公司控制权变动同时策划现金收购是否系一揽子交易,是否构成重组上市。

22、金城医药:预计2020年净亏损4.5亿-5亿元,上年同期盈利2亿元。拟对子公司金城泰尔和金城素智计提商誉减值准备共计7.42亿元。本次计提后,金城泰尔和金城素智的商誉余额均为0。

23、营口港:股票自2021年1月15日(即异议股东现金选择权申报日)开市起连续停牌,直至终止上市。2021年1月14日为公司股票最后一个交易日。

24、宜宾纸业(4连板):2021年1月11日换手率达到11.57%,短期内公司股票价格波动较大,估值高于同行业水平,提醒投资者注意投资风险。

25、两市融资余额:截至1月8日,上交所融资余额报7927.70亿元,较前一交易日增加2.63亿元;深交所融资余额报7336.09亿元,较前一交易日减少13.90亿元;两市合计15263.79亿元,较前一交易日减少11.27亿元。

四、行业观察

1、交通运输部:在复航准备期间,游轮运输相关企业要做好风险评估,强化物资准备,并按照规定提前向相关管理部门报告。加强客运站防控,加强对船员疫情防控能力的培训和健康监测,按照“一人一册”原则闭环加强管理。复航初期应按照不超过乘客定额50%进行控制。

2、北京日报:多家快递企业发布公告表示,今年春节期间快递不打烊。由于疫情原因,不少市民选择在工作地过年,以减少春节期间人口流动,因此今年春节期间城市居民网购的需求将进一步增加,各大快递公司也纷纷提前储备运力,让快递平稳运转。

3、财经早餐:国付宝信息科技有限公司发生工商变更,目前由北京智融信达科技有限公司、美银宝信息技术(上海)有限公司共同持股,而北京智融信达科技有限公司则由美银宝信息技术(上海)有限公司100%持股。美银宝信息技术(上海)有限公司为PayPal旗下。国付宝已成为PayPal的全资子公司。

4、深圳特区报:各大银行加码数字人民币应用创新,农行率先推出ATM机的数字人民币存取现功能,引导市民适应现金的数字化,探索服务转型。基于ATM机上的数字人民币存取,能够实现数字人民币和现金的无感兑换,目前已经在深圳部分支行试点。接下来农行将继续深入试点,在公共事业缴费、民生改善、城市发展、智慧政务等方面继续创新应用。

5、乘联会:中国12月广义乘用车零售销量232万辆,同比增加6.5%。中国2020年广义乘用车零售销量1960.5万辆,同比减少6.8%。

6、央视网:截止2020年12月底,全国303个地级以上城市已实现交通一卡通互联互通,一卡通手机移动支付应用扩展到80个地级以上城市,累计发行互联互通卡9000余万张,开通二维码用户5100余万个,异地公共出行服务突破5亿人次。

7、央视新闻:雄安新区将进一步强化闭环管理运行,严把防控关口,强化联防联控、群防群控,全面排查中高风险地区和境外来返新区人员,加强建筑工地、医院、学校、养老院等重点场所以及农村的排查管理,做到底数清、情况明。雄安新区将加快推进全员核酸检测工作,特别是建筑工地人员等流动人口检测。

五、产业数据

1、中国信通院:2020年12月,国内手机出货量2660万部,同比下跌12.6%。2020年全年,国内手机市场总体出货量累计3.08亿部,同比下降20.8%。

2、第一商用车网:2020年12月,我国重卡市场预计销售各类车型约11.4万辆,环比下降16%,同比增长24%,创重卡行业12月份销量的新高,这是2020年4月以来连续第九次创下月度销量的新高。2020年,我国重卡市场全年销量预计为162.3万辆,全年十二个月的月均销量高达13.5万辆。

3、上证报:2021年首周,上海、河南、湖北、山西等多地集中开工一批重大项目,相关投资规模均在千亿元级别。目前陕西、广西、江西、湖北等地均已发布2021年重大项目投资计划,多地计划投资规模都在两三万亿元。

4、证券时报:受寒潮影响,煤炭价格持续走高,电厂耗电迅猛攀升。2021年1月4日,全国统调电厂日耗807.8万吨,同比增加100余万吨,当日电厂的煤炭供应仅为769.7万吨,仅电厂当日煤炭的缺口就高达38.1万吨。国家能源局表示,本轮寒潮天气影响下,全国用气量、发用电量均创历史新高,电厂耗煤量也保持高位。

5、香港商报网:Gucci于2021年1月8日起上调老花系列等热门包款的价格,涨幅或高达20%。Hermes、Chanel等品牌已于2021年年初完成涨价,LV于上周全面上调大部分产品售价,涨幅在1%至13%之间,Celine则将于2021年1月11日涨价。

6、奥维云网:2021年第一周,家电全品类线上销售额同比增加37.33%,销量同比增加20.14%,线下销售额增速扭负为正。此外,近期多个品类家电出现涨价。

7、卓创资讯:年前消费端对猪肉需求相对旺盛,在节后需求归于平淡,供应也会有所减少,供需两低的情况下,价格将会整体走低。到2021年底生猪存栏量将恢复到80%,2021年需求提升幅度有限,预计2021年生猪和猪肉价格将呈现持续下降的一个走势,均价将明显低于2020年。

8、上海市:截至2021年1月10日24时,上海市已经累计为新冠疫苗重点人群接种559942人,其中完成第一剂次487025人,完成第二剂次72917人。根据上海已接种新冠疫苗人群的安全性监测数据显示,在用的新冠疫苗安全性良好。截至目前,无严重异常反应报告。

六、公司要闻

1、特斯拉:2021年1月,特斯拉北京八达岭滑雪场超级充电站正式建成开放,共8个桩位。此外,特斯拉亚太首座机场超级充电站也于北京上线,位于北京大兴国际机场,同样配有8个桩位。特斯拉在中国大陆开放的超级充电站正式突破700个,建成超级充电桩超过5700根,充电网络已覆盖中国大陆300座城市。

2、比亚迪:发布三款搭载DM-i超级混动技术新车。其中,秦PLUS DM-i定位为紧凑型轿车,纯电续航分为55KM和120KM两款,综合续航里程分别为1180公里和1245公里,起售价为10.78万元起;宋PLUS DM-i、唐DM-i为SUV车型,起售价分别为15.38万元起、19.78万元起。三款车型均在3月上市。

3、IFR国际金融评论:携程计划今年上半年在港二次上市,募资最少10亿美元,中金、高盛、摩根大通为承销行。

七、资本动态

1、大商所:自2021年1月13日结算时起,玉米品种期货合约投机交易保证金水平由9%调整为11%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持7%不变。

25年期国债期货主力合约TF2103稳定在99.810;10年期国债期货主力合约T2103下行0.04%,至97.835。10年期国债利率涨1.76BP,至3.16%;10年期国开债利率涨0.49BP,至3.54%。

3截至1月11日下午收盘,国内商品期货多数收跌,沪银跌超9%,生猪、纯碱、不锈钢均跌停,橡胶、20号胶、苹果跌超4%,热卷、短纤、PTA、焦炭、纸浆、沪金跌超3%,沪铝、沪铜、螺纹跌超2%。农产品部分上涨,豆二涨超7%。

4、上海国际能源交易中心:1月11日,原油期货主力合约2103,以332.4元/桶收盘,跌幅为2.21%。主力合约成交93942手,持仓量减少2107手至41826手。全部合约成交272508手,持仓量减少8175手至100161手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4748,跌0.0448%,人民币中间价报6.4764,跌0.0865%。NDF:3个月报6.5013,6个月报6.5323,1年报6.5975,2年报6.7356。

6、新三板:1月11日合计挂牌8097家公司,当日减少3家,成交金额5.63亿。三板成指报1013.21,跌0.15%,成交额2.46亿。

7、上股交:挂牌企业总数10480家,其中N板375家,E板465家,Q板9640家。

八、国际资讯

1、央视网:今年中国的高端空气净化器不断被海外民众抢购,交易额同比翻了927%,成为出口产品中的黑马。

2德国DAX指数收盘下跌112.87点,跌幅0.80%,报    13936.66点;英国富时100指数 收盘下跌74.78点,跌幅1.09%,报6798.48点;法国CAC40指数收盘下跌44.45点,跌幅0.78%,报5662.43点。

3美股三大指数集体收跌。标普500指数收盘下跌23.98点,跌幅0.63%,报3800.70点;纳斯达克指数收盘下跌165.55点,跌幅1.25%,报13036.43点;道琼斯指数收盘下跌89.28点,跌幅0.29%,报31008.69点。

4日经225指数涨2.36%,报28139.03点。韩国KOSPI指数跌0.12%,报3148.45点。

5WTI 2月原油期货收涨0.02%,报52.25美元/桶;布伦特3月收跌0.52%,报55.70美元/桶。

6COMEX 2月黄金期货收涨0.8%,报1850.80美元/盎司。