11月26日▪财经早参

发表于 2020-11-26 07:12:15 点击:

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财秘关注

1、主席:全军要贯彻新时代党的强军思想,贯彻新时代军事战略方针,坚持聚焦备战打仗,坚持实战实训、联战联训、科技强训、依法治训,发扬优良传统,强化改革创新,加快构建新型军事训练体系,全面提高训练水平和打赢能力,为实现党在新时代的强军目标、把我军全面建成世界一流军队提供坚强支撑。

2、乘联会:近期新势力车企的表现超出预期,原因可能是新能源车目前在美国市场的高价格,虽然体现了一定的泡沫成分,但这也是对未来的良好预期。因此,给中国在美上市的车企一个更高的估值,也是很好的事情。此外,近日华晨汽车集团被部分媒体评论采取技术性破产手段有意逃废前期欠下的巨额债务。但估计即使是恶意逃废债务也与合资企业的稳定发展无关,华晨债务破产重整对华晨宝马的股权和稳定运作应该没有任何影响。

3、内贸批发平台1688:11月以来,暖气片在南方城市的销量比去年同期增长了300%,取暖小家电品类整体营业额同比增幅达到200%,其中,发热垫的同比增速甚至高达600%。

 

一、宏观经济

1、新华社:国家主席习近平致电约瑟夫·拜登,祝贺他当选美国总统。推动中美关系健康稳定发展,不仅符合两国人民根本利益,而且是国际社会的共同期待。希望双方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神,聚焦合作,管控分歧,推动中美关系健康稳定向前发展,同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业。

2、食品安全风险评估中心:近期加大对进口冷链食品及其外包装新冠病毒核酸检测和抽检,随着检测频次、频率以及覆盖范围的增加,发现阳性的概率也就增加。总的来看,阳性率是比较低的,截至目前全国抽检监测的阳性率是万分之零点四八,而且主要集中在食品外包装。

3、医保局:决定开展第二批医用耗材清单集中采购数据的快速采集和价格监测,所涉品类包括人工髋关节、人工膝关节、除颤器、封堵器、骨科材料、吻合器。业内称,上述品类国家层面带量采购不会全部开展,此前在对第一批医用耗材开展集中采购数据快速采集与价格监测时,也曾设定多个类别,最终集采仅锁定冠脉支架产品。

4、央视新闻:法国将于12月起正式开始向大型跨国互联网企业征收数字服务税。包括亚马逊、脸书在内的多家美国数字巨头公司已收到首次缴纳该税费的通知单。美国政府7月曾表示,拟对包括化妆品和手提包等价值13亿美元的法国商品加收25%的关税,作为对法国此前曾宣布“征收数字税”的回击。

5、央行:周三,开展1200亿逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期。

6隔夜shibor报1.5780%,下跌25.00个基点。7天shibor报2.2240%,下跌0.80个基点。3个月shibor报3.0770%,上涨0.80个基点。

二、地产聚焦

1、厦门市房管局:出台《厦门市社会保障性住房管理条例实施办法》,为家庭收入在中等偏下的保障性租赁房申请家庭提供40%至90%不等的租金补助;为意外身亡或重疾的承租家庭增加申请特殊租金补助的渠道。

2、武汉市房管局:发布关于进一步加强住房租赁行业监督管理的紧急通知,要求从事住房租赁活动的房地产经纪机构、住房租赁企业和网络信息平台,以及转租住房10套(间)以上的单位或个人,应当依法办理市场主体登记。

3、上观新闻:“银十”过后,上海楼市供应节奏放缓。11月入市楼盘只有15个,锐减至10月的一半。受疫情影响,浦东两大楼盘“浦发仁恒珊瑚世纪”“仁恒锦绣世纪”均推迟一周上市。目前,部分楼盘沿用今年以来的预约机制,采用“远程摇号”或“网上选房”等在线方式进行,做好人群不聚集等防疫措施。

4、上海市房管局:截至10月底,上海市已完成二级旧里以下房屋改造266万平方米、受益居民达13.2万户,已提前超额完成“十三五”旧改目标。今年全年,将确保完成旧区改造75万平方米、受益居民3.5万户,分别达到今年原定目标的136%和125%。

三、股市盘点

1、周三,上证指数报3362.33点,下跌1.19%,成交额3834.78亿。深证成指报13656.09点,下跌1.77%,成交额4799.23亿。创业板指报2615.53点,下跌2.22%,成交额1873.37亿。两市合计成交8634.00亿。盘面上,汽车整车、油气设服、通信设备等板块涨幅居前,白酒、有机硅、有色等板块跌幅居前。

2、周三,恒生指数涨0.31%,26669.75点。国企指数跌0.52%,报10557.83点。北上资金当日净流出15.69亿。

3、中证报:最近机构对港股的关注度快速升温。在券商唱多、公募加仓的背景下,今年净买入港股的南向资金总额接近6000亿港元,达到历年之最。业内称,目前港股优质资产数量不断增加,叠加企业盈利回升和资金持续流入,港股长期估值折价及赚钱效应不足的局面有望改变。明年伴随基本面向好,“新经济”投资标的增加,港股估值仍有抬升空间。

4、香港经济日报:香港特首林郑月娥称,拟逐步扩大互联互通,会逐步加入未盈利生物科技股份,也会纳入科创板A股股份,但未有提及第二上市的中概股。未提及第二上市股份安排下,意味阿里巴巴 、京东 、网易等近一年大举从美国回流香港第二上市的中概股,迎来北水交易时机有疑问。

5、证券时报:自去年12月证监会发布分拆上市规则以来,截至11月24日,共有55家公司发布分拆计划,其中延安必康和安正时尚先后终止分拆计划,目前,53家公司“A拆A”进行中。在注册制背景下,创业板和科创板成为分拆上市的热门板块。

6、中信证券:对持有中国股票的20家TOP基金公司的前20大重仓股的统计分析,三季度,海外主要基金对中国股票重仓持股环比提升13.4%,5510亿美元。新经济板块,主要是互联网龙头、医疗保健、信息技术等,重仓持仓金额提升明显。头部公司中阿里巴巴-SW、蔚来、贝壳、小米集团-W等标的获得较大幅度实际增配。

7、京东健康:在香港IPO中发售3.819亿股股份,价格区间62.8-70.58港元,预计12月8日挂牌交易。计划在香港上市中募资至多35亿美元。

8、茂硕电源:控制权拟变更,如交易顺利实施,产发融盛将成为公司控股股东,济南国资委将成为公司的最终实控人。交易完成后,产发融盛将持有公司11.9%股份,受托行使公司14.6%的股份表决权,合计拥有公司26.5%股份的表决权。

9、天汽模:驻马店产投集团拟受让控股股东合计1.62亿股股份,占总股本的17.7%。驻马店产投集团将成为控股股东,驻马店市政府将成为公司实控人。

10、开元股份:罗建文拟以协议转让方式向张波文转让其持有的股份1710万股,占目前总股本的5.01%。权益变动完成后,罗建文及其一致行动人合计持股比例5.85%,张波文持股比例为5.53%。

11、华鹏飞:持股比例6.08%的股东安赐捌号计划六个月内以大宗交易及法律法规允许的其他交易方式,减持股份合计不超过2860.35万股,占总股本比例6.00%。

12、复星医药:拟非公开发行A股股票,拟募集资金不超过49.83亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备等。

13、爱施德:拟增加共青城酷桂在星盟信息的认缴出资额至6.6亿元,出资占比23.72%,参与对荣耀的收购。共青城酷桂对星盟信息的初始认缴出资额为3000万元,占出资总额的2.18%。

14、天音控股:拟向星盟信息增加投资金额至5亿元。此前对盟信息的认缴出资额为2400万元,占出资总额的1.74%。本次增资可以通过星盟信息参与对荣耀品牌相关业务资产的联合收购。

15、小康股份(8天7板):1-9月,重庆金康新能源汽车有限公司的营业收入为2.93亿元,占公司营业收入的3.17%,净利润为-5.38亿元。目前新能源汽车板块的营业收入占比较低,该板块业务尚未实现盈利,未来受到市场竞争格局和市场需求的影响,业绩存在不确定性。

16、创业板上市委:3家公司首发获通过,分别为果麦文化传媒股份有限公司、中兰环保科技股份有限公司、深圳市创益通技术股份有限公司。

17、证监会:同意以下2家公司创业板IPO注册,为山东南山智尚科技股份有限公司、中伟新材料股份有限公司。

18、两市融资余额:截至1124日,上交所融资余额报7450.85亿元,较前一交易日增加24.10亿元;深交所融资余额报7136.31亿元,较前一交易日增加21.24亿元;两市合计14587.16亿元,较前一交易日增加45.34亿元。

四、行业观察

1、央行原行长周小川:真正要在全部生产生活中把化石能源和其他一些碳排放完全降到零,将是非常困难的,未来可能需要依靠碳吸收、碳沉降的技术中和掉。因为我们在前段着重发展可再生能源和其他碳排放,到了后半期,我们需要把更多的注意力放在碳捕获和碳沉降上,这样才能在2060年实现净额为零的碳中和。

2、生态环境部:禁止以任何方式进口固体废物。禁止我国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置。停止受理和审批限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证的申请。2021年1月1日起施行。

3、上海发布:中共上海市第十一届委员会第十次全体会议审议通过《中共上海市委关于深入学习贯彻习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上重要讲话精神的决定》《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》。要着力强化全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领、开放枢纽门户“四大功能”,锻长板、补短板,抢先机、求突破,抓联动、促整体。瞄准前沿、弯道超车,打造人无我有、人有我强的“撒手锏”,提高在世界生产网络、国际市场体系中的话语权。

4、便利蜂:发布《白领早餐报告》,通过全国20个城市1600余家门店对消费者进行调查显示,只有52.26%的受访者能够坚持每天吃早餐,另有27.09%的白领每周吃5-6次早餐。从来不吃早餐的人数占比达到10.37%,10个白领就有1人与早餐“绝缘”。此外,94.2%的受访者早餐费用控制在10元以内。

5、北京日报:《北京市地方金融监督管理条例(草案二次审议稿)》提出,任何单位或者个人未经许可不得设立地方金融组织,不得从事或者变相从事地方金融组织的业务活动。此外,对创新型金融产品进行包容审慎监管,市地方金融监管部门可以提供安全可控的小范围测试环境。

6、河北:今年10-12月,全省PM2.5平均浓度控制在55微克/立方米以内,各设区市重度及以上污染天数平均控制在4天以内。2021年1-3月,全省PM2.5平均浓度控制在75微克/立方米,力争控制在67微克/立方米以内,各设区市重度及以上污染天数平均控制在10天以内,力争控制在8天以内。

7、天津日报:天津市政府与中国华能集团有限公司签署战略合作框架协议,华能集团“十四五”期间将在人才、资金、产业配套以及模式创新等方面加大在津投资力度,预计总体投资规模达500亿元。将加大氢能领域科技创新力度,依托IGCC示范电站积极推进新技术和新产业发展,试点打造氢燃料电池热电联供系统,积极培育经济发展新动能。

8、中证报:今年白酒行业有一个变化,即抱团酱香型,导致酱香型酒价格涨幅显著。此外,涨价潮难掩行业的苦乐不均。业内称,面对一线白酒渠道下沉,区域性白酒企业的生存日益艰难。对于产品线调整不利、疫情面前失措的酒企,今年可能成为“先掉落的猴子”。

产业数据

1、钢铁工业协会:1-10个月,我国粗钢产量8.74亿吨,同比增加5.5%;生铁产量7.42亿吨,同比增加4.3%。钢铁生产保持除3月份负增长1.7%外,各月均保持正增长,为上游煤炭等相关行业需求提供了有力支撑。

2、中超俱乐部:“限薪”方案公布,新赛季,本土球员顶薪由此前的1000万元减半至税前500万元,外籍球员顶薪为税前300万欧元。

3、广东:2025年,打造总量超过1350万人的制造业人才队伍,专业技术人才约280万人,技能人才约850万人,经营管理人才约220万人;从业人员受过高等教育比例达到30%以上,高技能人才占技能人才比例达到35%以上,规模以上制造业企业研发人员比例达到10%以上。

4、央广网:浙江自贸试验区挂牌成立三年多来,对外贸易年均增长93%,利用外资年均增长99%,聚焦油气全产业链建设、已成为全国油气企业最集聚的地区。下一步目标为自贸试验区GDP增速、研发经费支出增速均高于全省平均2个百分点,外贸进出口总额、实际利用外资总额增速均高于全省平均3个百分点。

5、卓创资讯:截止11月20日收盘,山东正丁醇涨至8800元/吨,价格涨至年内新高,远远跑赢当期有机化工品指数涨幅。当期正丁醇盈利增加至3036元/吨,创下2014年以来的新高。

6、新华社:复工复产以来,华中地区用电恢复持续向好。截至11月24日,供电区域覆盖湖北、湖南、河南、江西,供电人口约2.7亿的华中电网,今年以来调度口径累计用电量达到7403.4亿千瓦时,略高于去年同期的7398.4亿千瓦时,实现正增长。

7、北京市副市长殷勇:北京将建设面向全球的碳市场,积极开展新型的绿色金融工具。将推动一批绿色金融机构和示范项目落户北京副中心,支持金融机构在副中心开展绿色金融的改革创新试点。北京市的绿色信贷规模超过1.2万亿,绿色债券的发行量占全国的十分之一以上,节能环保领域上市公司的数量在国内占比超过10%。

8、内燃机工业协会:2019年,我国内燃机产量已突破7600万台,总功率突破26.7亿千瓦,成为世界内燃机生产和消费大国。内燃机匹配的汽车、工程机械、农业机械、摩托车等产品,均占全球30%以上的产量。“十四五”是我国内燃机产业由大变强高质量发展的关键期,“十四五”期间,每年仍有8000万台新品内燃机要满足国民经济的刚性需求,节能减排仍是内燃机行业的发展导向。

9、证券时报:双循环模式推动国产化替代,今年中国SiC(碳化硅)、GaN(氮化镓)电力电子和微波射频产值预计约为70亿元。其中,GaN微波射频产业产值2020年将达33.75亿元,比去年的26.15亿元将增长29%;SiC、GaN电力电子产业产值2020年将达35.35亿元,比去年的29.03亿元将增长21.77%。

公司要闻

1、华为:“心声社区”发布《关于智能汽车部件业务管理的决议》,正式将华为智能汽车解决方案BU的业务管辖关系从ICT业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会。华为再次重申,华为不造整车,而是聚焦ICT技术,帮助车企造好车,成为智能网联汽车的增量部件提供商。以后谁再建言造车,干扰公司,可调离岗位,另外寻找岗位。该文件华为创始人、CEO任正非已经签发。

2、特斯拉:位于柏林近郊勃兰登堡州的超级工厂正在建设中,其中,除了用于生产Model Y、Model 3及未来车型的整车组装工厂,还计划建设生产电池的工厂,预计每年将生产超过100GWh的电池。未来,产能可能提升到每年200甚至250GWh。

3、财经早餐:晚点团队称,字节跳动内部考虑自己孵化社区团购,项目被命名为“今日买菜”。字节跳动已在山东临沂与河北石家庄进行调研,电商事业部、内容推荐与数据平台等多个业务部门均有参与。近来,各大厂纷纷进军社区团购市场,一个原因是大厂寻求新的业务增长点,提高业绩增加市值,另一个原因是在疫情催化下,生鲜电商渗透率激增,市场体量巨大。字节跳动的“今日买菜”下一步将和拼多多的多多买菜,滴滴的橙心优选和美团优选等同台竞争。

七、资本动态

1、央行:与香港金融管理局续签货币互换协议,互换规模由原来的4000亿元人民币/4700亿港元扩大至5000亿元人民币/5900亿港元,有效期五年,经双方同意可以展期。

25年期国债期货主力合约TF2103上行0.17%,至99.320;10年期国债期货主力合约T2103上行0.26%,至97.45010年期国债利率跌2.25BP,至3.27%;10年期国开债利率跌2.50BP,至3.74%。

3截至1125日下午收盘,国内商品期货市场收盘走势分化,能源板块大涨,原油涨超6%,沥青、低硫燃料油、LPG涨超3%。焦煤、燃油涨超2%,沪铝、橡胶、豆一、尿素涨超1%。贵金属大跌,沪金、沪银跌超1%。

4、上海国际能源交易中心:1125日,原油期货主力合约2101,以289.8/桶收盘,涨幅为6.35%。主力合约成交235797手,持仓量减少4176手至55607手。全部合约成交319525手,持仓量增加381手至133453手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5796,跌0.0532%,人民币中间价报6.5749,0.0912%。NDF:3个月报6.6267,6个月报6.6697,1年报7.1433,2年报6.9182。

6、新三板:1125日合计挂牌8244家公司,当日减少2家,成交金额4.70亿。三板成指报1011.67,跌0.13%,成交额1.87亿。

7、上股交:挂牌企业总数10285家,其中N板328家,E板461家,Q板9496家。

八、国际资讯

1、美国:第三季度,GDP环比折合年率修正值为33.1%,初值为33.1%。此外,上周首次申领失业救济人数为77.8万人,前值为74.2万人。

2、英国财政大臣苏纳克:预计英国2020年的经济增速将下滑11.3%,面临近300年来最大经济衰退。预计英国2021年经济增速为5.5%。

3、波罗的海干散货指数:1.61%,1197点。

4、周三收盘,道指下跌0.58%,报29872.47点;标普500指数下跌0.14%,报3630.38点;纳指上涨0.48%,报12094.40点。

5英国富时100指数下跌0.64%,报6301.09点;德国DAX指数下跌0.02%,报13289.80点;法国CAC 40指数上涨0.23%,报5571.29点。

6日经225指数涨0.50%,26296.86点。韩国KOSPI指数跌0.62%,2601.54点。

7COMEX 12月黄金期货小幅收涨0.05%,报1805.50美元/盎司。

81月交割的WTI原油期货价格上涨80美分,涨幅1.8%,收报45.71美元/桶。