2022-10-31上证早知道(星期一)

发表于 2022-10-30 21:41:47


【今日导读】
>多家机构关注低位配置机会、看好信创等内需板块
>全国一体化政务大数据体系将建立、软件业空间大
>我国全年粮食将再获丰收、种业振兴助力粮食增产
>华润微投建12英寸线、爱旭股份前三季度业绩增长

【上证聚焦】
○国务院关于金融工作情况的报告释放重要信息
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28日,国务院关于金融工作情况的报告提请全国人大常委会审议。报告中提出,今后一段时期,我国有条件尽量长时间保持正常的货币政策,维护币值稳定。提高直接融资比重,增加长期资本供给,满足不同类型、不同生命周期企业的多元化、差异化融资需求。坚持“建制度、不干预、零容忍”方针,加强资本市场基础制度建设,适时全面实行股票发行注册制,进一步提高上市公司质量,壮大各类中长期投资力量,强化投资者保护。

○多家机构关注低位配置机会、看好信创等内需板块
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中信建投陈果认为,当前A股权益资产中长期配置性价比极高,进一步下跌空间有限,但受到基本面偏弱,增量资金不足等因素影响,叠加可能的外部因素风险,也难以出现大级别上涨。操作上逢低布局:⑴内需稳定长逻辑+政策改善的医药;⑵结构性景气的风/光/储、军工等;⑶成长型自主可控,包括信创、半导体设备/材料、军工等。
兴业证券张启尧认为,以私募为代表的绝对收益机构在经历8月以来的大幅降仓后,仓位已再次来到历史低位。因此当海外风险因素逐渐缓和,市场有望逐步迎来修复。近期“信军医”(信创、军工、医药)板块迎来政策密集催化,估值和拥挤度仍处于历史低位,业绩层面明年也有望改善,因此短期仍有进一步上行的动力。
天风证券刘晨明认为,考虑疫情反复、地产问题、中美库存周期仍然在高位,经济和市场的底部都可能比较长。核心推荐与总量经济关系不大的偏内需的品种,主要代表包括信创、半导体、军工、医疗器械、工业机床。

【上证精选】
○科创板做市业务正式上线前的最后一次全方位测试于29日完成,将于31日正式启动,这也是境内主要股票市场首次引入做市商机制。
○信用中国网站公示第一批7344个可再生能源发电补贴核查确认合规项目。专家认为,这次国补核查程序严谨,直击行业痛点,有利于规范存量风电、光伏项目。
○国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合发布通知,要求多措并举保障多晶硅合理产量,从严查处散布虚假涨价信息、囤积居奇等哄抬价格行为。
○9月份新增投资者103.05万,环比减少17.3%,已连续11个月超过百万。
○28日,北向资金净卖出20.32亿元。宁德时代、派能科技、长江电力分别获净买入3.45亿元、3.42亿元、2.77亿元。

【产业情报】
○全国一体化政务大数据体系将建立、软件业空间大
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国务院办公厅28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,提出到2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升;到2025年,政务数据资源全部纳入目录管理。
今年4月,中央全面深化改革委员会审议通过了《加强数字政府建设的指导意见》,加速推动政府数字化建设节奏。国信证券熊莉表示,数字政府以打造智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系为核心,深层次满足政府治理刚需。随着“政府上网工程”的快速推进,软件及服务市场在智慧政务市场中蓬勃发展,预计2025年行业规模将突破4500亿元,市场空间较大。
数字政通(300075)在全国网格化城市大数据综合运营服务市场占有率保持行业第一;
安恒信息(688023)的数据安全平台型产品主要包括数据流通业务系统、安全可信计算中台、数据安全防护系统和相适配的数据流通规则等。

○我国全年粮食将再获丰收、种业振兴助力粮食增产
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据农业农村部,目前秋粮收获近九成,我国六个粮食主产区中,东北、黄淮海、西北地区秋粮长势为近几年最好水平,大豆油料扩种成效明显。保丰收,关键在于把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位。今年,中央加大投入建设高标准农田,种业振兴行动扎实推进,良种对粮食增产贡献率达到45%。
另据报道,联合国秘书长古特雷斯28日发表声明,敦促延长和落实俄罗斯和乌克兰农产品和化肥出口相关协议。声明警告,如果粮食和化肥不能抵达全球市场,将危及2023年和2024年全球范围粮食作物的种植。
国新证券认为,粮食安全是推动我国高质量发展的前提和保障,建设农业强国需大力推进农业核心技术攻关,种业振兴将是未来一段时间内种植业板块的持续催化剂。
登海种业(002041)的登海605、登海618在抗病性、高产、抗倒伏、早熟等特征方面表现优秀,年销售量不断增长;
荃银高科(300087)2020年收购新疆祥丰生物科技有限公司,今年完成金丰源公司收购,进一步优化产业布局。

【公告解读】
○华润微子公司投建12英寸线项目
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华润微(688396)控股子公司华微深圳与深圳市地方国资共同出资设立控股子公司润鹏半导体(深圳),主要负责建设华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目,总投资规模约220亿元,聚焦40纳米以上模拟特色工艺。项目建成后,将形成年产48万片12英寸功率芯片的生产能力。

○重庆银行获重庆市地产集团方面举牌
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重庆银行(601963)股东地产集团方面自2021年2月6日至2022年10月27日期间,累计增持公司股份3008.63万股;2022年10月28日,地产集团增持12.76万股。完成后,地产集团方面持有公司股份持股达5%。

○伊利股份拟回购股份
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伊利股份(600887)拟回购股份10亿至20亿元,回购价格不超过46.83元/股。

○京东方A拟投资第6代新型半导体显示器件
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京东方A(000725)拟投建第6代新型半导体显示器件生产线项目,总投资约290亿元。该项目主要产品包括VR显示面板、MiniLED 直显背板等高端显示产品,设计产能50千片/月。

○晶方科技拟建设半导体科创产业生态园
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晶方科技(603005)计划在自有经营地块上实施“半导体科创产业生态园”建设项目,总投资规模4.1亿元,将为公司车规级微型光学器件项目的进一步扩大生产规模、车规级氮化镓逆变器项目的产业链布局提供有效的生产性资源与产业支撑。

○德业股份拟定增募资加码主业
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德业股份(605117)拟定增募资不超35.5亿元,用于年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目、年产3GW微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目等。

【财报快递】
○爱旭股份等前三季度业绩增长
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爱旭股份(600732)实现营业收入98.43亿元,同比增长127.31%;实现净利润7.94亿元,同比增长3698.77%。
博众精工(688097)实现营业收入30.45亿元,同比增长29.2%;实现净利润1.64亿元,同比增长202%

【资金观潮】
○三机构买入康希诺
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康希诺(688185)三日买卖数据显示,三机构合计净买入3.3亿元。浙商证券表示,看好公司在蛋白结构设计和腺病毒载体平台领域的技术优势,同时看好公司借助新冠疫苗商业化机遇,快速推进销售团队搭建和国际化研发合作。

【机构调研】
○科大讯飞(002230)表示,教育大项目的立项商机合同额达到了100亿元,能否在明年内全部完成招投标需要看客户情况。对于下一个阶段教育的政府性投入,国家在大政策和经费投入层面,还将稳定持续,甚至在信息化、智能化、心育体育等方面还会加大投资。关于150个高教、职校的贴息项目,政策要求今年年内必须启动第一批采购。
○宇信科技(300674)表示,因为多年积累的经验和能力,公司有序地深度参与了二十多家金融客户的信创项目,信创相关的收入也有非常好的增长势头。毛利层面,信创相关的基础软硬件的销售毛利在10%左右,创新运营业务毛利超过80%。
○鸿合科技(002955)表示,近日国务院决定,对高校、职业院校等领域设备购置和更新改造提供贴息贷款形式的信贷支持。目前,各地学校还在项目申报阶段,公司已组织专门团队密切跟进,继续发挥公司渠道、集成上的优势展开积极对接。公司今年8月亮相的鸿合爱课堂综合解决方案主要面向国内高职教市场,解决了教学互动、教学评价可追溯、教学管理精准决策三大用户痛点。

【交易闹铃】
○一只新股31日申购
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东南电子代码301359,发行价20.84元,市盈率32.54倍,申购上限6000股,主营微动开关产品。