2022-10-31中证投资参考(星期一)

发表于 2022-10-30 20:54:36


【今日导读】

>全国首例 辽宁出台全国统一电力市场纲领性文件
>德国出炉关于大麻合法化计划 主题关注度再升温
>国办发文 明年底建成全国一体化政务大数据体系
>国家标准智能井盖下月将实施 相关公司有望受益

【中证视点】

全国首例 辽宁出台全国统一电力市场纲领性文件
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  近期,《辽宁省落实加快建设全国统一电力市场体系的实施意见》经辽宁省委全面深化改革委员会审议通过。辽宁成为全国首个出台落实国家加快建设全国统一电力市场体系纲领性文件的省级行政区划。《意见》对进一步深化辽宁电力市场化改革提出了完整擘画,明确了因地制宜加快推进全国统一电力市场建设的工作基础,确定了时间和任务节点,细化了责任举措,为辽宁今后相当长一个时期内着力建设全国统一大市场、积极融入全国统一电力市场体系指明了方向。
 发电企业和售电企业作为国民经济的支柱行业,关系国计民生,是国民经济稳定发展的重要行业。目前我国电价改革步入第七个年头,但电价改革已经凸显市场竞争的优势。2022年《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》印发,明确全国统一电力市场体系到2025年初步建成,到2030年基本建成。“十四五”期间,将继续增强售电市场公平、公正的竞争秩序、提升电力交易对碳排放、碳中和目标的贡献、扩大电力交易市场范围,探索多种交易模式。2022年7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当日,云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台,达成南方区域首次跨省现货交易。
 全国统一电力市场体系建设提速,可关注:国电南瑞(600406)在面向统一电力市场的自主可控区块链等方面获批3个江苏省重点前沿项目;远光软件(002063)在电力央企高渗透,深度参与国网和南网的数字化建设。积极布局和加强公司在能源数字技术、能源金融科技和能源电子商务领域的信息化支撑能力;朗新科技(300682)是能源数字化领域的领先科技企业,电力市场化和终端能源消费电气化、场景化都离不开数字化的有力支撑,为公司高速发展带来新机遇。

【热点聚焦】

德国出炉关于大麻合法化计划 主题关注度再升温
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 德国政府于26日批准了一项大麻合法化的提案,包括允许成人购买或拥有最多30克娱乐用途的大麻,同时私人栽培限制在每个成人3株大麻等。这项计划必须获得欧盟委员会的批准。据外媒报道,德国卫生部长劳特巴赫解释该提案的关键点:比如大麻和活性成分四氢大麻酚今后在法律上不应再被归类为麻醉品;应在有执照的专卖店销售大麻,可能还有药店;禁止为大麻产品做广告;除了销售的营业税外,还计划征收大麻税等。朔尔茨政府表示,此举将使德国成为继马耳他之后第二个使大麻合法化的欧盟国家。
 中国是工业大麻种植面积最大的国家,占全世界的一半左右,产量占全球工业大麻原麻总产量的25%,2016年我国大麻产量7.7万吨,预计2021年我国大麻产量预计将达10.3万吨。出口海外的工业大麻产品通常为纸制品和纺织材料,涉及工业大麻产业链关键环节CBD(大麻二酚)市场的却稍显乏力。根据Brightfield Group预计,全球CBD产业价值在2019年将达到57亿美元,到2021年将达到181亿美元。而我国CBD行业2019年市场规模估算仅为5.7亿元,尚处于早期发展阶段。
 布局工业大麻的上市公司如仁和药业(000650)、福安药业(300194)等,值得关注。

【行业动态】

国办发文 明年底前建成全国一体化政务大数据体系
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 国务院办公厅28日印发全国一体化政务大数据体系建设指南。其中建设目标提到,2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。全面摸清政务数据资源底数,建立政务数据目录动态更新机制,政务数据质量不断改善。建设完善人口、法人、自然资源、经济、电子证照等基础库和医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等主题库,并统一纳入全国一体化政务大数据体系。
 国务院2022年初印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确,到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,其中智慧政务是十大数字化应用场景之一。政务信息化市场规模稳健增长,利好相关上市公司,南威软件(603636)基于全国首个全信创环境及统一移动底座、五级一体的“福建省一体化协同办公平台”,目前已经在60个厅局委办推广使用,为联动省市县区域互通协同,探索政务云协同办公产品SAAS即“服务订阅+”的创新模式,发挥平台服务的综合价值;美亚柏科(300188)参与国家部委大数据标准制定,并在若干一线省市建设大数据平台,在技术和市场份额上获得持续突破。公司已先后成立了广东大数据研究院、北京大数据研究院,西南大数据研究院分院,专攻大数据相关技术的研究,推进行业及政务大数据重点项目的建设及落地,巩固市场地位。

国家标准智能井盖将实施 相关公司有望受益
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 据悉,国家标准智能井盖将在11月1日实施,由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准正式发布,编号GB/T41401-2022。该标准由国内32家单位参与编制,规定了智能井盖的基本要求、软件要求、信息要求、安全保护要求和管理维护要求,适用于智能井盖设计、生产和管理维护。该标准的发布和实施,有助于规范智能井盖技术与应用要求,促进提高井盖智能技术与安全管理水平,对我国智能井盖推广应用具有重要意义。
 相关公司中,正元地信(688509)已在安徽、浙江、山东、重庆等地承揽的多个智慧城市建设项目中将正元智能井盖产品投入应用;梅安森(300275)针对城市治理能力和服务水平提升的应用需求开发了相关产品,主要包括智慧城市管理综合服务平台(含各业务子系统)、危险气体在线监测系统、桥梁边坡隧道结构安全监测预警系统、智能井盖系统、地下排污管在线监测、城市部件物联感知设备等。

能源成本飙升 欧洲药品供应链或受拖累
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 据央视新闻报道,大型非专利药物生产商梯瓦制药公司发布一份报告,称欧洲能源成本飙升可能加速关键药物生产企业的撤离,进一步打击在新冠肺炎疫情最严重时期就出现问题的药品供应链。报告称,俄乌冲突外溢导致欧洲出现能源和经济危机,可能会使抗生素和癌症治疗药物等关键药物生产企业在未来5到10年内撤离欧洲。梯瓦制药公司强调,德国最近已经出现了部分药物短缺。总部位于荷兰的一家原料药生产商也表示,他们位于荷兰的工厂能源成本增长了约8倍。
 另据媒体报道,近期德国总理朔尔茨计划于11月初率领一个经济代表团访华,这将成2019年以来,首位欧盟国家领导人来华访问,市场预期中德合作有望进一步加深,在目前欧洲能源危机关键药物生产企业加速撤离背景下,中德医药领域合作,有望进一步加深合作。
 相关公司中,华神科技(000790)三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷作为首个中药提取物标准收载于2018年版的《德国药品法典》,这是我国首例具有自主知识产权的中药提取物进入西方发达国家药典,代表了中国中药国际化进程中的重要成果,成为中国中药现代化和国际化的典范品种;奥翔药业(603229)主要从事特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售,以及为客户提供定制生产和研发业务。公司全资子公司浙江麒正药业有限公司为新冠特效药阿兹夫定片生产原料药。

【产业观察】

双11抢主播 直播带货渐成购物节生力军
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 据悉,双11临近,各大招聘网站和电商从业者的朋友圈里,带货主播的招聘热度空前高涨。据报道,主播们从日播四小时变成了一日三场,时薪大幅度飙升至1000元/小时,但商家和运营机构手上的主播依旧紧缺。
 另据了解,头部主播李佳琪在天猫首场双11预售的当晚有4.6亿人次涌进其天猫直播间,而在去年双11李佳琦直播间场观人次是2.5亿人次,差不多是翻了一倍。另据阿里巴巴披露的数据,10月24日当晚,天猫双11预售一小时内,3000多个品牌成交额同比去年预售同期翻倍增长。
 李佳琦超级吸金能力,足以证明了直播电商依然处在热门和风口,这与直播电商用户参与度高、主播和用户之间的互动强,产品在直播活动之中价格低、促销力度大,直播在电商平台之中引流以及上架等方面的基础设施搭建成熟密切相关。有数据显示,2021年,我国社会零售总额约44万亿,其中电商零售总额约13万亿,近1/3的购物行为线上成交,未来随着数字化成交普遍,网商成交额还有上升的增量空间,其中直播带货依然以超50%的年增长速度壮大,成为了电商平台上的超级门类和选品平台。
 直播带货火爆,产业链将受益,可关注星期六(002291)、壹网壹创(300792)等。

宠物商品销售火爆 板块概念股有望受关注
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 美团数据显示,10月以来,关键词宠物保暖的搜索量环比上涨223%,相关商品的即时订单量增长显著,超六成消费者为20至30岁的年轻人。其中,宠物毯子、宠物衣服和宠物窝相关商品的订单量环比9月分别上涨137%、145%和98%;天猫双11宠物经济直播成绩亮眼,预售1小时销售超去年首日,14家宠物店铺成交破百万,双11宠物类目爆火印证着宠物行业强劲的增长势头。
 另外,据艾媒咨询发布的研究报告,2017-2021年中国宠物经济产业规模增长近2倍,直逼4000亿元大关;预计2022年这一规模将达4936亿元,同比增长25.2%,未来3年始终保持2位数的同比增长。另据天猫发布的《宠物品牌人群策略白皮书》,2022年上半年,Z世代人均宠物消费同比上升近26%。受益于行业规模的快速扩容,产业链领域细分龙头有望持续受益,建议关注依依股份(001206)、新宝股份(002705)等。

【信息追踪】

国办推动取消皮卡车进城限制 全面解禁指日可待
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 近日,国务院办公厅印发第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案的通知,在第十四条便民服务措施的具体措施中要求“推动取消皮卡车进城限制”。相比此前提出的“对皮卡车进城实施精细化管理,研究进一步放宽皮卡车进城限制”,这一政策要求表述力度进一步加强。
 据了解,此次国办文件已是半年内第三次对皮卡解禁作出要求。此前的4月25日,《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》第四条第13点中提出,“对皮卡车进城实施精细化管理,研究进一步放宽皮卡车进城限制”;5月31日,国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》,在“稳定增加汽车、家电等大宗消费”中再次明确,对皮卡车进城实施精细化管理,研究进一步放宽皮卡车进城限制。
 在此之前,由于皮卡车型被划归为轻型普通货车,而国内大部分城市都对货车的可行驶区域、路线、时间进行了严格限制。随着此次《方案》的印发,政策层面的要求力度正进一步加强,全面放开皮卡进城的信号或许已经释放。国家信息中心信息化和产业发展部副处长谢国平此前曾预计,在理想状态下,至2030年中国皮卡需求潜力可接近300万辆。
 上市公司,长城汽车(601633)、江铃汽车(000550)等皮卡营收占比相对较大。