8月16日三大报内参(早知道)

发表于 2022-08-15 21:26:18 点击:

2022-08-16-时报财富资讯 -(星期二)


【资讯导读】
>政策和经济效益共同推动、工商业屋顶安装光伏电站将成标配
>国家能源局正组织编制“千乡万村驭风行动”方案、将争取尽快推动实施
>中金岭南:公司主要产品有氧化镓
>深赛格:下属公司碲化镉薄膜光伏发电玻璃满产满销

【今日头条】
>政策和经济效益共同推动、工商业屋顶安装光伏电站将成标配
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据央视财经报道,由于连晴高温等影响,供电形势严峻,江苏、浙江、安徽、四川、重庆等多地高能耗企业被限制用电。对于当下多地限电的困局,多重因素影响之下,有序供电成为很多工业大省的必行之策,结构性用电矛盾得到凸显。许多高耗能企业在提升自身效率的同时,选择使用清洁能源,直接利用企业厂房屋面生产的绿色电力。安装光伏,工商业光伏电站还能给企业带来经济效益,未来将成为工商业标配。
在央视财经报道中,采访的一座工商业光伏电站,该电站每年发电400万度,5年回本,受益25年。回本速度快,效益高,项目后期可持续发电能力强,也是广大工商业业主选择光伏项目的主要原因。安装工商业光伏不仅能够自己用电,还能在卖电给国家电网。以浙江为例,即使在电价打8.5折的情况下,工商业屋顶依旧能够做到5-6年回本。2021年,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。全国共选取676个县市进行整县推进分布式光伏试点,双碳目标对新建建筑光伏覆盖率提出要求,多项顶层政策大力推动屋顶光伏的发展。从经济效益角度,政府补贴降低相关成本,较高的投资回报率吸引建筑业主和项目承建方,因此政策和经济效益共同推进屋顶光伏快速发展。
芯能科技(603105)是工商业分布式屋顶电站龙头企业,分布式业务向全国发展,BIPV业务积极推进。
拓日新能(002218)在光伏屋顶电站项目设计及建设方面积淀了丰富的经验,具备承建屋顶光伏电站的能力,2008年开始对外承接多个工业园区及高层建筑BIPV项目建设。

【投资聚焦】
>国家能源局正组织编制“千乡万村驭风行动”方案 将争取尽快推动实施
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8月12日,在分散式风电技术研讨会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步,国家能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制,重点实施“千乡万村驭风行动”,大力推进乡村风电开发,鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制,参与分散式风电项目开发。目前,正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案,争取尽快推动实施。后续国家能源局将积极推动规划和政策的落实、落地,为分散式风电发展提供更好的政策保障。
我国分散式风电发展还比较缓慢,截至2021年年底,分散式风电装机仅约1000万千瓦,在风电装机中的占比还比较低。特别是在今年上半年新增风电装机中,以集中式风电为主的“三北”地区新增装机占全国的84%,分散式风电发展任重道远。分散式风电单体规模较小,建设周期短,开发方式灵活。相比大型基地,分散式风电不受特高压输电线路制约,可以就近满足能源需求及负荷响应,基本不存在消纳问题,是实现东中南部地区碳达峰碳中和目标任务的重要支撑。随着政策的积极推动,分散式风电望进一步打开成长空间,东吴证券预计,十四五风电下乡规模有望达40-50GW,产业链公司望迎来机遇。
运达股份(300772)未来公司计划投资并在全国建设分散式风电项目,惠及欠发达乡村地区人口。公司第一个平价项目禹城苇河一期50MW项目、分散式项目禹城36MW分散式项目和崇阳分散式风电项目均于并网。
天顺风能(002531)2021年公司完成首个分散式风电项目在湖北汉川实现全容并网,截止2021年底,公司累计并网风电场规模884MW。

【独家参考】
>中金岭南:公司主要产品有氧化镓
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据中金岭南(000060)官网,公司主要产品一栏,第四代半导体材料氧化镓赫然在列。公司旗下丹霞冶炼厂是国内首家大规模应用锌氧压浸出工艺技术并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼企业,国家首批绿色工厂和铅锌行业规范企业。丹霞冶炼厂镓锗铜综合回收系统设计产能电镓30吨,2018年开始产出镓产品,2019年生产镓产品产量约3吨。公司的镓产品是生产氮化镓化合物半导体的重要原料。

>深赛格:下属公司碲化镉薄膜光伏发电玻璃满产满销
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深 赛 格(000058)互动平台表示,公司下属赛格龙焱生产的碲化镉薄膜光伏发电弱光性能好、发电时间长,无边框设计和玻璃面板自带的自洁性能可减少表面清洗次数,减少运维成本。能够广泛应用在光伏建筑一体化、分布式光伏电站等多个领域。赛格龙焱碲化镉发电玻璃产能为年产40MW,目前实现满负荷生产,实现满产满销。此外,公司积极推进新能源业务发展,在全国多个省市布局分布式光伏电站项目。

【财经要闻】
>科技部、财政部:制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录 引导企业围绕国家需求开展技术创新。
>科技部:首批支持建设智慧农场、智能工厂、自动驾驶等十个新一代人工智能示范应用场景。
>科技部:构建农田土壤变化自适应感知、农机行为控制、群体实时协作、智慧农场大脑等规模化作业典型场景。
>科技部:建立人工智能赋能医疗服务新模式 重点面向县级医院。
>财政部拨付水利救灾资金2亿元 支持做好抗旱救灾工作。
>国家统计局:汽车和家电消费优惠政策持续发力 将拉动大宗商品销售增长。
>国家统计局:下阶段要着力扩大有效需求 扩大基础设施投资。
>上海自主研发的新冠mRNA疫苗一期临床试验已入组完毕。
>上海临港新片区:到2025年 基本建成以智慧金融、开放融合等为特色的新兴金融中心。
>今年1-6月广东报废新能源汽车回收量同比大增132%。
>内蒙古包头45个“绿色农业”项目集中签约 引资112亿。
>何小鹏:依靠超快充、高续航和自营充电站 纯电有望淘汰混动。

【公告淘金】
美诺华(603538)拟定增募资不超过8.92亿元,用于年产3,760吨原料药及中间体项目、补充流动资金项目。
瑞松科技(688090)收到比亚迪“双工位滑台式焊接工作站”项目的中标通知书。
上机数控(603185)拟150亿元投建徐州新能源产业园。
银邦股份(300337)拟建设年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目。
特变电工(600089)拟65.09亿元投建20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目。
三星医疗(601567)子公司拟对宁波奥克斯高科技公司增资6.01亿元。
富春染织(605189)拟对湖北富春年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资不超1.5亿元。
协鑫能科(002015)拟发行可转债募资不超过45亿元 用于电池级碳酸锂工厂建设项目等。
城投控股(600649)拟以约11.54亿元收购露香园公司15.3%股权。
盐津铺子(002847)第三季度净利同比预增151%-200%。
海能实业(300787)江西海能新能源技术有限公司4GWh储能电池项目取得《江西省企业投资项目备案通知书》。
华民股份(300345)拟收购鸿新科技80%股权,布局光伏新材料业务。

【热点数据】
>近5日58家公司被机构调研
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数据统计,近5个交易日两市约58家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对51家公司进行调研,即87.93%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研49家,位列其后;阳光私募机构调研32家,排名第三。机构调研榜单中,共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。杰瑞股份最受关注,参与调研的机构达到387家;华东医药被336家机构调研,榜单中排名第二;许继电气、联创电子等分别被284家、242家机构调研。机构调研次数来看,有7家公司被机构调研2次,分别是顺络电子、银邦股份、瑞鹄模具等,机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,宝明科技近5日净流入资金0.86亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有联创电子、瑞鹄模具等,净流入资金分别为0.59亿元、0.54亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入培育钻石、空气能热泵等板块
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周一,沪深两市震荡反弹。截至收盘,沪指跌0.02%报3276.09点,深成指涨0.33%报12460.22点,创业板指涨1.03%报2718.59点。两市共计成交9764亿元,较上个交易日缩量231亿元。盘面上,培育钻石、空气能热泵、硅能源、TOPCON电池等板块涨幅居前,鸿蒙概念、数字货币、猴痘概念、计算机设备等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:TCL中环(002129)获1家机构买入,买入净额为2.85亿元;立新能源(001258+3.79%获买一主买,买入净额为8709.35万元;中瓷电子(003031)获4家机构买入,买入净额为8009.16万元;华尔泰(001217)获1家机构买入,买入净额为6125.94万元;钧达股份(002865)获3家机构买入,买入净额为5721.49万元。

【新股申购】
金禄电子:申购代码301282,发行价格30.38元/股,发行市盈率49.08倍。可比公司:依顿电子(603328)。
宣泰医药:申购代码787247,发行价格9.37元/股,发行市盈率48.56倍。可比公司:诺泰生物(688076)。
博汇发债:申购代码370839,评级A+,转股价值101.33。



2022-08-16-中证快报 -(星期二)



【今日导读】
○新一轮农村公路改造启动、新增投资千亿元
○苹果手机有望推出陶瓷机身、应用进程加快
○突变、中国暂停澳新所有进口商品清关出库

【中证头条】
新一轮农村公路建设改造启动、力争新增投资1000亿
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8月15日,交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》,部署启动新一轮农村公路建设和改造,扩大农村公路有效投资,拓展农民就业渠道,更好服务巩固拓展脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。《方案》提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程,力争新增完成投资约1000亿元,并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。
点评:《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”,要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下,农村公路建设有望迎来大发展。
达刚控股(300103)0.00%主营公路筑养机械设备,是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商。
中公高科(603860)+2.25%主营路况快速检测设备、公路养护信息系统等,农村公路智能检评系统是公司的主导产品之一。

【中证聚焦】
苹果手机有望推出陶瓷机身、应用进程加快
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据报道,苹果一项专利显示了一种可用于未来手表型号的氧化锆陶瓷材料,它可以用于iPhone。该专利被称为“具有纹理氧化锆基组件的电子设备”。虽然没有给出材料的全部细节,但专利表示“氧化锆基组件可以由陶瓷制成,例如部分稳定的氧化锆陶瓷或氧化铝增韧氧化锆陶瓷。”。
点评:近年来可穿戴设备的陶瓷化进程显著加快,国际、国内可穿戴设备厂商积极扩产,智能手表陶瓷后盖需求持续增加,智能穿戴领域用氧化锆粉体供需旺盛,智能手机陶瓷后盖也在不断尝试推广,随着陶瓷技术的不断发展,陶瓷材料将广泛应用于各领域。
东方锆业(002167)目前锆陶瓷手机背板已研发完成,小批量试产产品已获得客户认可。
长盈精密(300115)参与了市场主流陶瓷机身机型的陶瓷外观件供货。

【要闻精选】
○科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知,推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展;推动实现各类智慧产品兼容发展的全屋一体化智控覆盖。
○国家能源局:正组织编制“千乡万村驭风行动”方案,争取尽快推动实施。
○统计局:7月份社会消费品零售总额增长2.7%;7月份规模以上工业增加值增长3.8%;7月份发电8059亿千瓦时,同比增长4.5%;1-7月份全国房地产开发投资下降6.4%。
○科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案(2022—2023年)》。方案指出,制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录,引导企业围绕国家需求开展技术创新。
○临港新片区加快发展新兴金融业行动方案发布,提出八大专项行动。
○8月15日,交通运输部发布7月交通运输行业主要统计指标。数据显示,7月全国港口货物吞吐量为134002万吨,同比增长5.7%。

【产经透视】
突变、中国暂停澳新所有进口商品清关出库
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据报道,中国宣布暂时停止所有澳大利亚和新西兰商品的清关和货物放行,包括肉类、乳制品、农产品等。从8月15日起,所有到达的货物在码头等待进一步通知。一级库的澳洲产品禁止出货出库,到港产品禁止清关。目前海关官方并未发布官方公告,但相关业务环节已经收到通知,长期还是短期暂停,需等待官方公布消息。如果消息确切,国内相关公司将受益,如贝因美(002570)、福成股份(600965)等。

【公司动向】
华民股份拟收购鸿新科技80%股权、布局光伏新材料业务
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华民股份(300345)8月15日晚间公告,公司与建鸿达集团签订协议,拟5600万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源科技(云南)有限公司80%股权。交易完成后,鸿新科技将成为公司控股子公司。鸿新科技正积极推进“年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目”环评批复及建设事项。

晶盛机电(300316)与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司Adani Solar签署了设备采购订单协议,公司将为其提供2GW光伏单晶生长及加工等设备,并助力其建成印度首个单晶硅片工厂。
特变电工(600089)控股子公司拟65亿元投建高纯硅及配套源网荷储一体化项目。
上机数控(603185)拟150亿元投建徐州新能源产业园。海源复材(002529)-0.98%拟7亿元投建2.7GW N型高效光伏电池项目。
协鑫能科(002015)拟发行可转债募资不超45亿元,用于电池级碳酸锂工厂建设等项目。
中国化学(601117)拟回购公司0.8%-1%股份。
盐津铺子(002847)预计前三季净利润同比增159.85%-177.96%。
京山轻机(000821)在互动平台上表示,光伏原子镀膜技术在晶硅电池方向,可以应用于PERC电池的Al2O3层,TOPCon电池的SiO2层以及HIT电池的TCO的缓冲层等;在钙钛矿电池方向也有诸多应用。

【资金观潮】
○北向资金8月15日净买入10.87亿元。宁德时代、天齐锂业、亿纬锂能分别获净买入7.25亿元、5.28亿元、4.46亿元。通威股份净卖出额居首,金额为2.84亿元。
○TCL中环(002129)8月15日涨停。盘后龙虎榜数据显示,深股通买入6.47亿元并卖出3.82亿元,一机构买入1.03亿元,两机构合计卖出2.17亿元。

【新股申购】
○宣泰医药:申购代码787247,申购价格9.37元,发行市盈率48.56倍,公司主营高端仿制药、CRO服务。
○金禄电子:申购代码301282,申购价格30.38元,发行市盈率49.08倍,公司主营印制电路板(PCB)。



2022-08-16-上证早知道 -(星期二)


【今日导读】
>小鹏发布新一代超快充桩、5分钟增加200公里续航
>第四届HJT电池论坛将召开、行业技术进步受关注
>四川发文确保民生用电、机构看好碳酸锂需求景气
>上机数控投资百亿加码产能、盐津铺子三季度预增

【上证聚焦】
○小鹏发布新一代超快充桩、5分钟增加200公里续航
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小鹏汽车15日下午举行超级补能发布会,小鹏汽车1000座自营充电站上线,也是全国首个装备最新一代超快充桩S4的场站。S4超充桩的单桩最大功率为480kW,5分钟充电可使里程增加200公里。董事长何小鹏表示,绝大多数中国用户平均周行驶不超过300公里,纯电(每周充电次数少于1次)比混动(每周充电2~3次)更实用。
西部证券认为,随着新能源汽车产销量和保有量不断提升,车桩比高居不下,导致“等桩难”等问题突出。多家车企已应用高电压快充,快充元年乘风而来。
民生证券认为,高压快充将促使材料升级和零部件升级,看好碳化硅器件、扁线电机、高压直流继电器、逆变器、熔断器等投资方向,涉及金杯电工(002533)、欣锐科技(300745)、中熔电气(301031)等公司。

【上证精选】
○15日,央行将两大政策利率(1年期MLF和7天期逆回购)双双下降10个基点,分别降至2.75%、2.00%。业内预计本月LPR利率也会随之下调。
○7月份全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,社会消费品零售总额同比增长2.7%。经济运行基本平稳,但受到多重因素影响,经济恢复势头边际放缓。
○知名基金经理周应波“奔私”后的首批新产品15日发行,首日募资逾30亿元。周应波表示看好能源革命、人工智能应用、中国制造升级等投资机会。
○比亚迪与江西宜春方面签约,拟投资285亿元,建设年产30GWh动力电池、年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用项目。
○15日,北向资金净买入10.87亿元。宁德时代、天齐锂业、亿纬锂能分别获净买入7.25亿元、5.28亿元、4.46亿元。

【产业情报】
○第四届HJT电池论坛将召开、行业技术进步受关注
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第四届HJT(异质结)、钙钛矿与叠层电池论坛将于本月25日至26日在常州召开。此次大会将探讨HJT电池关键技术与设备,银包铜、铜电镀和激光转印助力异质结降本,钙钛矿电池转换效率提升与长期稳定性研究等。据了解,相关公司有望公布HJT电池最新数据。
今年以来,金刚玻璃、华晟、东方日升等公司纷纷布局较大规模扩产计划。转换效率方面,隆基绿能、华晟新能源等相继刷新了HJT电池及组件的全球效率记录。国盛证券预计,2022年HJT市场扩产体量在20GW-30GW,行业有望加速跨越经济性瓶颈,实现规模化量产。
京山轻机(000821)为高端智能装备制造商,拟大额投资切入HJT电池设备市场;
帝尔激光(300776)针对HJT、叠瓦等多种高效太阳能电池及组件技术工艺展开了深入研究与跟进,开发了相应产品;
金刚玻璃(300093)在接受采访时表示,已具备异质结电池生产的主流工艺技术,目前微晶线HJT电池平均转换效率达到24.95%,电池最高转换效率已达25.2%。

○四川发文确保民生用电、机构看好碳酸锂需求景气
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四川省经信厅和国网四川省电力公司联合下发通知,由于当前电力供需紧张形势进一步加剧,决定于8月15日至20日在19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中的所有工业电力用户实施生产全停,放高温假,让电于民。
据券商调研,当地锂盐厂亦需停工5天,理论上影响本月锂盐产量约3200吨。在当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买,市场供需本已趋紧的背景下,锂盐价格有望持续上行。
西南证券认为,今年1至7月,新能源乘用车渗透率已达25%,较2021年全年的15%明显提升,未来有望进一步提升至50%,短期碳酸锂需求景气度将维持高位。未来产能弹性较大标的将明显受益,包括天齐锂业(002466)、永兴材料(002756)、中矿资源(002738)等。

【公告解读】
○上机数控、特变电工拟投资加码硅业产能
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上机数控(603185)拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园,包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目,预计总投资金额为150亿元,项目建设期为2-3年。
同日,特变电工(600089)也宣布,拟以旗下的新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司为主体,在新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县工业园投资建设20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目,总投资约65.09亿元。项目建设期2年,配套建设545MW新能源电站。

○协鑫能科拟投资电池级碳酸锂工厂等项目
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协鑫能科(002015)拟公开发行可转债募资不超过45亿元,用于协鑫电港项目(二期)、电池级碳酸锂工厂建设项目,以及偿还债务。

○美诺华拟投资原料药及中间体项目
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美诺华(603538)拟定增募资不超过8.92亿元,用于年产3760吨原料药及中间体项目,并补充流动资金。公司将布局完整化学制药产业链,进一步向原料药和上游中间体生产端拓展,积极推进中间体+特色原料药+制剂一体化产业链升级的发展战略。

○新日恒力拟扩产长链二元酸及生物基新材料
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新日恒力(600165+0.10%拟扩建5万吨/年长链二元酸及5万吨/年生物基新材料一体化项目,投资金额22.53亿元。项目建成后,公司将成为全球重要的长链二元酸及生物基长碳链聚酰胺生产基地之一。

○中国化学拟回购股份
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中国化学(601117)拟回购0.8%-1%股份,用于未来员工股权激励。回购价格不超过14.89元/股,预计回购资金总额不超过9.1亿元。

【财报快递】
○盐津铺子三季度同比预增
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盐津铺子(002847)前三季度预计实现净利润2亿至2.15亿元,同比增长159.85%-177.96%,其中第三季度净利润预计同比增长151.15%-199.99%。公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化,核心品类全渠道拓展实现稳健增长。

【资金观潮】
○三机构席位买入珠海冠宇
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交易公开信息显示,珠海冠宇(688772)近三个交易日获3家机构席位合计买入2.17亿元,占区间成交总额的12.82%。中信证券认为,珠海冠宇为全球消费锂电细分龙头,深耕消费软包电池多年,产品性能优异,客户深度绑定,预计未来新兴消费需求+产能释放将持续提供增长。同时,公司切入动力、储能赛道开辟二次成长,目前客户开拓、产能扩张同步推进,后期有望增厚业绩。

【机构调研】
○盛路通信(002446)-1.12表示,公司深耕超宽带上下变频技术,定向开发超宽带上下变频系统。上游为芯片厂商,下游主要为相控阵雷达整机制造厂。“十四五”期间,武器装备中信息化水平提升、信息化武器装备批量列装以及国产化替代提速将推动军工电子行业高速增长。公司军工电子业务订单充足,交付稳定,产能利用率高,目前正在积极扩产。
○双星新材(002585)表示,公司PET复合铜箔在锂电池应用中具备成本低、能量密度高、安全性高、寿命长等优点。公司开发该也是应了多家电池厂的需求,主要还是解决安全性和能量密度问题。合作厂家中有四成是消费电池,其余是动力电池。
○海达股份(300320)表示,公司率先开发了卡扣短边框系列产品,可用于双玻、柔性组件等。应用在光伏电站项目中,可大幅下降铝型材的用量,减少碳排放。在光伏组件降本的诉求下,为市场提供了更具有性价比的选项。公司开发的汽车密封等业务中,新能源车的比例正在上升,已获得理想汽车的定点通知书。

【交易闹铃】
○两只新股及一只可转债16日申购
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金禄电子代码301282,发行价30.38元,市盈率49.08倍,申购上限1.05万股,主营印制电路板(PCB)。
宣泰医药代码787247,发行价9.37元,市盈率48.56倍,申购上限8500股,主营高端仿制药和CRO服务。
博汇转债申购代码为370839,其正股博汇股份的最新价格高于转股价。