8月15日三大报内参(早知道)

发表于 2022-08-14 21:15:51 点击:

2022-08-15-中证投资参考 -(星期一)

【今日导读】
>粮食危机未去、高温干旱或将导致欧美粮食减产
>长江流域“汛期反枯”、节水抗旱概念有望崛起
>世界最长、粤港澳多芯光纤工程完成阶段性竣工
>六部门发文:鼓励发展工业大脑等智能场景应用

【中证视点】
编者按:今夏北半球似乎都陷入了“炙烤”模式,多地的气温不断刷新着历史纪录。连日高温少雨,欧洲正在遭遇500年来最为严重的干旱,许多河流湖泊水位持续下降,甚至接近干涸。联合国政府间气候变化专门委员会最新评估显示,最近50年,全球变暖正以过去2000年以来前所未有的速度发生,气候系统的不稳定进一步加剧。

粮食危机未去、高温干旱或将导致欧美粮食减产
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据法国农业咨询公司Strategie Grains周四发布的一份报告,欧盟当前2022-2023作物季的玉米产量预计将降至5540万吨,创15年来的最低水平,同比降幅超20%。这一预测较7月预计的6540万吨下调了15%。
自俄乌冲突爆发以来,全球粮食供应已经受到严重干扰,而如今高温干旱席卷欧洲恐让形势雪上加霜。除了玉米,该机构还预测,2022-2023作物季欧盟整体谷物产量将同比下降8.5%。软小麦产量预计将下降5%,至1.233亿吨,大麦产量预计将下降3.7%,至5000万吨,均低于五年平均水平。而作为全球最大的玉米生产国,美国中西部部分地区当前也正面临炎热干燥的天气,引发了对该国减产的担忧。
点评:目前国际粮价渐呈合理回归趋势。但值得关注的是,目前该指数仍高于去年同期,且全球干旱气候在加剧、俄乌冲突仍在持续,粮食危机并没有结束。国内方面,截至8月13日,中央气象台已经连续24天发布高温预警。这标志着自6月以来便持续影响我国南方多地的区域性高温天气过程,走到了迄今为止的最强阶段。农业农村部与国家统计局、中国气象局近日分别举行工作会谈,会商秋粮生产等有关工作。毫不放松抓好农业防灾减灾和秋粮生产,全力以赴夺取全年粮食丰收。
全球极端气候或将再度引发市场对粮食安全的关注,看好种业与种植业的行业前景,可关注登海种业(002041)、万向德农(600371)、丰乐种业(000713)等。

长江流域“汛期反枯”节水抗旱概念有望崛起
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7月份以来,受持续高温天气影响,长江流域降雨量较常年同期偏少4成;流域大部高温日超过15天,中下游部分地区超过25天;部分地区连续无有效降雨天数超过20天。当前,长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低4.7-5.7米,均为有实测记录以来同期最低,部分地区小型水库蓄水严重不足,出现了“汛期反枯”的罕见现象。长江流域旱情快速发展,水利部针对安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川6省市启动干旱防御Ⅳ级应急响应。
长江流域旱情快速发展,安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川6省(直辖市)耕地受旱面积967万亩,有83万人因旱供水受到影响。目前,长江流域大中型灌区水源可得到有效保障,部分灌区末端区域和望天田受旱较重;部分以小型水库或山泉水、溪流水作为水源的分散供水工程缺水,群众供水受到一定影响。据气象预测,未来一周长江流域大部将维持高温少雨天气,四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西等地旱情可能持续发展。多地多措并举抗旱保供水,可关注:
大禹节水(300021)农田水利相关标的节水灌溉龙头;
利欧股份(002131)作为中国领先的泵类机械制造企业,产品在民用给排水、农业灌溉、水务工程、工业水处理、水利建设、电力电站、石油化工、园林保护等关键领域发挥着至关重要的作用。

莱茵河水位持续下降、关注维生素龙头投资机会
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据外媒报道,德国莱茵河的水位当地时间12日受干燥天气影响再次下降,一些船只无法航行。报道称,莱茵河货物运输虽仍在继续,但船只有时被迫空驶3/4,运货的人常常需要花四艘而不是一艘船的钱来运输货物。
德国交通部发言人蒂姆亚历山德林表示当前莱茵河在莱茵兰-普法尔茨州考布镇附近河段的水位非常低,目前考布镇附近河段的水位约为40厘米,相当于水深只有1.5米,到下周二(16日),水位可能还会进一步下降至约35厘米,这一河段的历史最低水位为25厘米,这一纪录在2018年10月产生。对于必须向南航行的莱茵河中部地区的船只来说,水位低于40厘米就太浅了,普通船只将无法通行。日前,德国集装箱运营商Contargo对外表示已暂停上莱茵河大多数运营。
众所周知,莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。巴斯夫、科思创、朗盛和赢创等化工巨头的石化物流高度依赖莱茵河沿岸的运输。随着莱茵河水位进一步下降,部分化学品如蛋氨酸、维生素等供给将受到较大影响,或刺激相关产品价格飙涨,建议关注新 和 成(002001)、浙江医药(600216)等。

【热点聚焦】
六部门发文:鼓励发展工业大脑等智能场景应用
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据悉,科技部等六部门关于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知。《指导意见》提出,鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景,促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。
我国人工智能技术快速发展、数据和算力资源日益丰富、应用场景不断拓展,为开展人工智能场景创新奠定了坚实基础,相关行业龙头企业有望迎来机遇。
大华股份(002236)以视频技术为基础,开发了机器视觉,视频会议系统,专业无人机,智慧消防和机器人等多个视频新业务;
软通动力(301236)力成立了专注于AI领域的人工智能研究与创新中心(AIC)为软通动力的AI服务体系提供了重要技术支撑和专业保障。在制造领域,公司紧紧抓住新一代信息技术的突破应用,以端到端数据流为基础,以数字技术作为核心驱动力,以工业互联网为发力点,创新制造业生产方式,加速推动制造业数字化转型升级;
科远智慧(002380)在工业互联网领域深耕多年,是目前市场上为数不多的能够将业务触角深及工业设备现场,实现设备感知,机器设备的交互,又能打造工业云平台,再创立平台上各类应用的科技创新类公司。

【行业动态】
世界最长、粤港澳多芯光纤工程完成阶段性竣工
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近日,国家重点研发计划项目“宽带通信与新型网络应用示范”课题“粤港澳大湾区超级光网络”,举行了阶段敷设竣工暨莞深段开工典礼仪式,标志着目前世界最长多芯光纤光缆工程完成阶段建设。粤港澳大湾区超级光网络,总长度超过160公里,连接广州和深圳,打造目前世界上距离最长、容量最大的空分复用光通信“超级高速公路”。比目前世界上采用同类技术的工程长度翻了十余倍。
截至目前,“粤港澳大湾区超级光网络”已完成超60km多芯光缆的中期铺设熔接,且验证了能实现高速信号解调带宽达到200Gb/s的400G高速传输设备研制目标。什么是“400G高速传输”呢?如果一部电影是1G,400G相当于每一秒可传输400部电影。
随着5G移动通信等新型业务的出现,常规单模光纤的带宽利用率已接近极限,难以支撑通信持续增长需求。多芯光纤是目前全球聚焦探索的新技术。而粤港澳大湾区超级光网络中期阶段敷设的竣工,标志着多芯光纤向商用化迈上了新台阶。
上市公司,长飞光纤(601869)、烽火通信(600498)等在多芯光纤领域处于领先地位。

【产业观察】
快递淡季表现或超预期、静待边际持续向好
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国家邮政局最新数据显示,7月份,全国快递服务企业业务量完成96.5亿件,同比增长8.0%;业务收入完成898.2亿元,同比增长8.6%。1-7月,全国快递服务企业业务量累计完成608.6亿件,同比增长4.3%;业务收入累计完成5880.4亿元,同比增长3.7%。另据交通运输部数据,7月快递行业发展趋势指数环比上升5%,发展规模指数同比上升3.8%,保持复苏趋势。预计随着经济回暖,消费端有望复苏,带动快递业需求不断回归常态。
另外,四季度旺季临近,考虑到政策导向积极、格局改善落地、资本开支达峰的市场环境和人工成本通胀、防疫成本增加等经营背景,行业从竞争定价切换至成本加成定价,今年旺季涨价落地概率较高。
可关注圆通速递(600233)、韵达股份(002120)等。

大尺寸轮胎需求高增长、助推龙头企业盈利修复
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近期,轮胎巨头倍耐力公布了2022年上半年财报。虽然经历了俄乌冲突、能源价格上涨以及金融市场的波动导致全球经济增长放缓等诸多冲击,但是倍耐力依旧实现了销售的高增长。尤其是18寸英寸及以上的高附加值轮胎销售市场呈现出了强劲的增长趋势,欧洲和北美市场的强劲需求成为了18寸及以上轮胎销售的有力支撑。
随着国内SUV之风盛行,国产大尺寸轮胎的市场需求迅速增加,越来越多的车主开始选择国产的大尺寸轮胎。2022年多数轮胎企业都迎来了18寸及以上的轮胎市场需求的高增长。数据表明,10年间,轮胎市场上17寸-19寸的轮胎销量猛涨,而13-16寸的轮胎销量下滑。而在中国市场,大尺寸轮胎未来还有很大的潜力。
另外,从全行业来看,轮胎原材料价格回落,叠加海运费下降,中国出口至欧美市场的轮胎成本下降,中国轮胎竞争力提升。加之,2022年7月乘用车市场零售达到181.8万辆,同比增长20.4%,是以往10年的次高增速;挖机7月销量增速转正。下游需求回暖,轮胎行业利润修复可期。
森麒麟(002984)17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品销售金额占比近年来持续保持在60%以上。大尺寸及偏高端的产品结构增强了公司在全球中高端市场的客户合作黏性,中高端市场客户的良好产品消化能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平;
赛轮轮胎(601058)是国内的轮胎领军企业之一。公司非公路轮胎产品规格型号较为齐全,并拥有目前世界最大尺寸轮胎的研发和生产能力,目前已与卡特彼勒、徐工集团、海螺集团、三一重工等国内外企业建立合作关系。

【信息追踪】
丝博会召开在即、“一带一路”概念或受关注
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据悉,第六届丝博会将于8月14日至18日在西安市举办,本届丝博会邀请乌兹别克斯坦共和国担任主宾国,内蒙古自治区、江苏省为主宾省,渭南市、安康市为主题市,策划举办丝绸之路经济带国际合作论坛、第二届碳中和(西安)国际论坛等重要论坛会议活动。
据不完全统计,5年来丝博会累计签订利用外资项目合同总投资额418亿美元,国内联合项目合同总投资额65077亿元。丝博会已经成为推动共建“一带一路”高质量发展、打造内陆改革开放高地、促进东西部地区互动合作的重要平台。随着丝绸之路经济带的建设,沿线地区如我国新疆、陕西、甘肃、宁夏的经济会随之发展,能源、贸易、交通等领域将迎来机遇。
相关“一带一路”丝绸之路公司中:
通源石油(300164)参股子公司在一带一路沿线的中亚哈萨克斯坦、北非阿尔及利亚、中东伊拉克、南美墨西哥等相关国家和地区开展钻井、修井、压裂等相关业务;
陕西建工(600248)围绕国家“一带一路”战略,关注国家政策和行业发展,强化与优秀国际承包商合作。公司下设7个专业施工公司,在石油化工、天然气化工、煤化工、盐化工领域拥有多项PC、BT等项目承包业绩。

地方立法“零”突破、湖南通用航空条例出台
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近期,湖南省第十三届人大常委会第三十二次会议全票通过了《湖南省通用航空条例》,这是全国第一个通用航空地方性法规。
湖南是通用航空发展的一片热土。2020年9月,湖南成为全国第一个全域低空空域管理改革试点拓展省份。开展试点以来,湖南共签约省级通航产业项目69个,总投资超400亿元;2021年全省中小航空发动机、通用飞机制造业增加值分别增长20%、208%;通用航空全年累计飞行约2.5万小时、8500架次,分别增长89.8%、150%。在通用机场等基础设施建设方面,湖南也在全国“抢先一步”。就在不久前,湖南省55个通用机场场址一次性获批,加上前期已获核准的娄底桥头河等6个通用机场场址,湖南省共有61个通用机场场址获得核准,全面建成后全省将有近80个机场可供通航起降。
山河智能(002097)涉及通用航空的核心产业包括通用航空器制造、通用航空运营以及机场等基础设施与保障资源运营三个方面。山河科技研发了国内首款自主品牌山河SA60L(阿若拉)系列轻型运动飞机;
博云新材(002297)2016年与长沙航院(长沙航空职业技术学院)、山河科技、长沙通联、长沙驭风、湘晨通航、华星通航7家单位发起成立湖南省通用航空协会。2019年顺利通过海南航空承修商资质审查。




2022-08-15-时报财富资讯 -(星期一)


【资讯导读】
>国家电投推介铁铬液流电池项目、产业化进程有望加速
>我军启动脑机接口预研专项、脑机融合亮相世界人工智能大会
>天赐材料:多家标杆客户正在测试与验证粘结剂产品
>瑞玛精密:正努力开发新能源电池盖板等

【主编视角】
>A股缩量上涨风格切换、关注产能潜在受限化工品
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过去一周,A股走高。上证指数周一创出全周低位3214点,周五涨至全周高位3288点,全周涨1.55%。创业板指周三跌至全周低位2645点,周四最高涨至2724点,全周涨0.27%。两市日均成交9881亿元,较前周减少488亿元。北上资金全周净买入76.5亿元,前周为净流出12.3亿元。行业板块方面,煤炭、石油石化和公用事业涨幅居前,银行、农林牧渔和国防军工涨幅落后。
据行业消息,科思创德国30万吨TDI发生不可抗力,预计11月底后恢复供应,另巴斯夫德国30万吨TDI装置4月底检修至今,两大产能占到全球TDI供应的24%。在“金九银十”传统旺季叠加供给减少情况下,市场看涨TDI行情,A股TDI概念股大涨。德国是全球化工中心之一,巴斯夫在莱茵河畔拥有约200家工厂构成的全球最大化工综合体。目前,德国化工业有两大危机:一是能源方面,7月27日起俄经“北溪1”向欧洲输气量降为管容量的20%,严重威胁近半家庭冬季取暖,10月起德国天然气涨价超过130%,严重影响以天然气作为能源和原料的化工产能;二是欧洲高温造成莱茵河水位大降水运停航,陆运费用高昂令化工厂无法承受,被迫减产甚至临时关闭。上述影响短期仍将持续,投资者可密切关注MDI、维生素和丁辛醇等德国产能占比较高的品种。

【今日头条】
>国家电投推介铁铬液流电池项目、产业化进程有望加速
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据媒体报道,8月15日,国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会,将在国家电投集团中央研究院A座召开。今年初国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线投产,并为北京冬奥会地区稳定存储并且提供清洁电能超过5W千瓦时。国家电投在内蒙古霍林河启动首个兆瓦级铁铬液流电池储能示范项目,预计2022年年底投产,标志着国内铁铬液流电池量化供货以及储能技术产业化的实现。
铁-铬液流电池储能技术被称为储能时间最长、最安全的电化学储能技术之一,该技术的电解质溶液为水系溶液,不会发生爆炸,可实现功率和容量按需灵活定制,且具有循环寿命长、稳定性好、易回收、运行温度范围广、成本低廉等优势,符合我国大规模、长时间储能需求的新型电力系统。国家电投方面表示,“容和一号”的量产将带来铁-铬液流电池技术的大规模应用,这将对推动我国能源绿色转型、保障能源安全、推动清洁能源高质量发展、应对气候变化等目标的实现具有重要意义。近年铁铬液流电池在清洁能源方面的研究取得较大进展,在风力发电、光伏发电、电网调峰、分布电站、通讯基站等领域有广阔的市场前景,截止目前,据不完全统计备案项目达8个,其中明确铁铬液流项目6个,累计储能装机容量20.5MW,呈现爆发式增长,预计2023-2024年市场规模有望进一步扩大。
电投能源(002128)背靠大股东国家电投集团,率先布局绿电转型,公司旗下鸿骏铝电公司正在开发建设容量为1MW的铁铬液流项目,预计年末可投入使用。
振华股份(603067)为铬盐龙头且较早布局铁铬液流电池产业链,公司已获得向国家电投集团批量提供铁铬液流电池电解质溶液的供货资质。

【投资聚焦】
>我军启动脑机接口预研专项、脑机融合亮相世界人工智能大会
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据全军武器装备采购信息网公开信息,脑机接口基础器件预研专项指南评审结果即将完成公示。据此前招标公开信息,脑机接口基础器件预研专项定位于全链条提升脑机接口技术创新能力,填补基础器件层面技术空白,实现可满足军事应用需求的自主化解决方案,推动脑机接口技术加速向武器装备领域转化。除军用外,脑机接口在民用领域同样受到关注。9月1日开幕的2022世界人工智能大会(WAIC)上,脑机接口作为当前脑科学和人工智能领域最活跃的研究方向,将首次以主题论坛的形式重磅登陆,成为本届大会的“硬核”亮点。
业内认为,脑机接口在医学领域已经取得突破,今年3月美国对“渐冻症”患者实施了首例人体脑机接口手术,6月我国自主研发的国内首例介入式脑机接口在北京成功完成动物试验。中长期看,人类智能与机器智能融为一体,将充分发挥机器的存储和运算能力以及人脑的思维与创新能力,令人工智能达到一个更高的脑机智能融合,是VR/AR后下一代元宇宙入口,发展潜力巨大。
新智认知(603869)通过推进成立上海新智人工智能科创基金布局类脑芯片;
创新医疗(002173)通过参股杭州博灵医疗介入脑机接口领域,博灵科技运用脑机接口技术帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制,第一代原理样机已经试制完成。

【独家参考】
>天赐材料:多家标杆客户正在测试与验证粘结剂产品
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天赐材料(002709)接受投资者调研时表示,目前公司已经完成了正负极粘结剂产品的内部测试,多家标杆客户正在测试与验证,周期大约3-6个月,预计明年开始部分粘结剂产品会有一些销售。天赐材料通过自产主要产品的核心关键原材料,包括目前的主流锂盐、添加剂、新型锂盐等,并持续创新完善生产工艺、设备和技术,构建循环产业链体系,无论是在成本以及市场占有率上,公司已经获得明显的竞争优势。未来碳酸锂的需求,公司已有参股一些碳酸锂生产供应商,如容汇锂业,而公司锂电池相关回收业务,也将在明年提供一定量的碳酸锂,这将会节省一部分碳酸锂的成本。此外,公司也会积极与上游供应商保持良好的沟通互动,保证原材料的持续供应。从半固态/固态电池的发展路径来看,仍然都需要用到电解质,而天赐材料的核心竞争力就在于电解质,公司也会积极跟进半固态/固态电池的相关技术。

>瑞玛精密:正努力开发新能源电池盖板等
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瑞玛精密(002976)接受投资者调研时时表示,公司正努力开发新能源电池盖板、壳体等精密结构件产品应用于新能源电池及储能电池上,现正与相关客户接洽及开发部分产品之中,目前暂未实现销售收入,预计今年四季度开始有部分收入。公司募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”预计年底投产,全资子公司新凯紧固系统新建项目预计明年投产;公司主营业务中汽车及新能源汽车领域客户的订单一般从第二年才开始起量。因此,公司基本可以根据新接项目订单规模及未来生命周期内的供货预测进行合理的产能规划。

【财经要闻】
>国家重大科技基础设施“稳态强磁场实验装置”实现重大突破。
>国家电网董事长辛保安:预计2030年我国新能源发电装机规模将超过煤电成为第一大电源。
>水利部和中国气象局8月14日18时联合发布橙色山洪灾害气象预警。
>宁夏第一、二批1962个集中开工重大项目开复工率达97.1%。
>广东省发改委主任艾学峰:广东REITs产业潜力巨大、前景广阔。
>北京发布首个数字人产业政策。
>元宇宙招聘潮开启:500万高薪不稀奇 技术人才最稀缺。
>第六届丝绸之路国际博览会在西安开幕。

【公告淘金】
家联科技(301193)拟10亿元投建年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目。
格林美(002340)投资印尼镍资源新增2.3万吨镍/年项目。
荣盛石化(002493)浙石化新增140万吨乙烯及下游化工装置(二期工程产品结构优化)项目取得核准批复。
鸿博股份(002229)%与英伟达等共同合作成立北京AI创新赋能中心。
隆基绿能(601012)与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府签署投资合作协议补充协议,将原协议中约定的年产20GW单晶硅棒和切片项目变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目。
铭利达(301268)拟在安徽省马鞍山市含山县建设“新能源汽车零部件与储能结构件”项目。
科兴制药(688136)人干扰素α2b喷雾剂临床试验注册申请获得受理。
宁德时代(300750)拟不超73.4亿欧元投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目

【热点数据】
>29家公司获海外机构调研、杰瑞股份最受关注
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数据统计显示,近10日共有100家公司获机构调研,调研机构类型显示,基金公司调研达88家,占比最多;证券公司调研84家,位列其后;海外机构共对29家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,杰瑞股份参与调研的海外机构达到60家,最受关注;其次是涪陵榨菜,参与调研的海外机构共有53家。从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨9.15%。其中,股价上涨的有宇环数控、睿创微纳等,表现最好的是宇环数控,累计涨幅为50.98%。股价下跌的有7只,跌幅最大的是九洲药业,累计跌幅为8.24%。

【龙虎榜看台】
>资金流入跨境支付、油气等板块
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周五,沪深两市震荡走低。截至收盘,沪指跌0.15%报3276.89点,深成指跌0.44%报12419.39点,创业板指跌1.13%报2690.83点。两市共计成交9995亿元,较上个交易日缩量672亿元。盘面上,跨境支付、油气、煤炭等板块涨幅居前,光伏、军工、半导体等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:立新能源(001258)获实力游资买入,买入净额为1.21亿元;国元证券(000728)获浙江资金买入,买入净额为1.20亿元;趣睡科技(301336)获实力游资买入,买入净额为6115.93万元;魅视科技(001229)获买一主买,买入净额为5646.23万元;七彩化学(300758)获1家机构主买,买入净额为5417.66万元。

【新股申购】
联合化学:申购代码301209,发行价格14.95元/股,发行市盈率18.93倍。可比公司:七彩化学(300758)。
丛麟科技:申购代码787370,发行价格59.76元/股,发行市盈率36.44倍。可比公司:劲旅环境(001230)。



2022-08-15-上证早知道 -(星期一)

【今日导读】
>迎峰度夏保供电、电网可视化建设速度正在加快
>首个地方风电备案制政策落地、项目推进更灵活
>长江通信拟收购迪爱斯、西陇科学投资磷酸铁锂
>东方日升拟投资金属硅项目、紫金矿业业绩增长

【上证聚焦】
○迎峰度夏保供电、电网可视化建设速度正在加快
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近期,我国多地持续高温暑热天气,国家电网全力以赴保供电。如郑州供电公司首次采用“地空联合”智能巡检模式,依托地面智能巡检机器人定位准确、适应性强、低空覆盖面广的特点,结合无人机在高空视野广、视角变化灵活的优势,对敞开式变电站设备开展多维度、无死角观测。重庆地区变电站运维人员综合应用无人机和智能巡检机器人,只需20分钟就能完成对整座变电站的智能巡检。
伴随电力系统日益复杂,以及坚强智能电网与电力物联网建设目标持续推进,电力系统智能运维需求持续提升,电网可视化领域迎来发展机遇。据国盛证券测算,电力智能可视化运维市场存量规模约700亿元,且每年更新迭代动态市场规模有望达到100亿元,行业空间广阔。
申昊科技(300853)立足电力行业智能监测检测和巡检,不断加大研发投入,丰富产品体系;
亿嘉和(603666)在巡检机器人和带电机器人领域处于行业前列水平;
煜邦电力(688597)的输电线路综合巡检服务已成功应用于电网公司的多个项目。

【上证精选】
○中国证监会、香港证监会拟对沪深港通交易日历优化安排,南向交易年均新增9个交易日,沪深港通年均增加5个交易日。预计正式实施还需要6个月准备时间。
○7月社会融资规模增量为7561亿元,不及市场预期,实体经济融资需求仍处恢复进程中。7月末M2余额同比增长12%,增速延续高位,国内货币供应合理充裕。
○中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石化宣布将美国存托股从纽交所退市。专业人士称,这不会对中概股和中美资本市场构成大的影响。
○央企中国建材集团再次推动旗下上市公司整合资产,中材国际拟收购合肥水泥研究设计院100%股权,公司股票自15日起停牌。
○华为上半年运营商业务收入1427亿元,终端业务(原消费者业务)收入1013亿元。第三方数据显示,上半年华为手机出货量大幅下滑,但在第二季度环比增长。
○北向资金12日净买入38.78亿元。隆基绿能、贵州茅台、东方财富分别获净买入6.95亿元、3.32亿元、3.1亿元。

【产业情报】
○首个地方风电备案制政策落地、项目推进更灵活
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12日,张家口市行政审批局发布公告,自今年9月1日起,将风电项目由核准制调整为备案制。业内认为,这是首个正式落地的地方风电备案制政策。核准制需要政府审核和批准后,才能办理后续手续,而备案制只需要报政府备案后就可以办理后续手续,不用政府审核批准。这将极大简化分散式风电项目建设,使项目推进工作变得更加灵活。
据行业不完全统计,今年上半年风电招标规模创历史新高,达57吉瓦,已经超过去年全年水平,预计今年全年的招标量有望超过80吉瓦。国联证券认为。今年二季度为风电零部件公司的业绩底部,随着下半年下游主机厂需求回暖与钢价下跌,盈利能力有望逐季改善,零部件企业有望率先受益。
看好风电塔筒龙头天顺风能(002531)、大金重工(002487)等公司。

○光伏级三氯氢硅市场需求回暖
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近期,随着多晶硅大厂夏季常规检修的结束,光伏级三氯氢硅市场需求逐步回暖。目前国内光伏级三氯氢硅均价2万元/吨,周涨幅5.26%,生产企业吨毛利较上周回升2000元,至9900元。三孚股份(603938)“年产5万吨三氯氢硅项目”预计三季度投产,公司表示,本月市场较上月已回暖,需求增加。

【公告解读】
○长江通信拟购买迪爱斯全部股权
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长江通信(600345)拟发行股份收购迪爱斯100%的股权,同时向间接控股股东中国信科集团发行股份募集不超过7亿元配套资金,发行价格为12.7元/股。公司股票将于15日开市起复牌。

○西陇科学拟投资磷酸铁锂正极材料等项目
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西陇科学(002584)拟非公开发行股票不超过1.76亿股,募资总额不超10亿元,用于高端精细化学品技术改造项目、年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目及补充流动资金。

○东方日升拟投资金属硅项目
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东方日升(300118)拟在内蒙古包头市固阳县投资20万吨金属硅项目,预计规模总投资约为30.34亿元,可以促进公司的光伏产业链集聚效应,完善公司光伏产业链产能一体化布局。

○永清环保打造碳达峰示范园区
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永清环保(300187)与湖南衡阳松木经开区管委会签订《碳达峰和多能互补一体化示范园区建设合作框架协议》,项目总投资约30亿元,双方将在储能、多能互补、光储充一体化、双碳智能管理服务平台建设等方面开展合作。

○长春高新产品新增适应症获批
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长春高新(000661)控股子公司金赛药业收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》,批准其生产的重组人生长激素注射液增加适应症:用于特发性身材矮小(ISS)。

○晶盛机电8英寸SiC材料首次研发成功
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晶盛机电(300316)公众号发文,公司首颗8英寸N型SiC晶体近日成功出炉,这一国内领先的研发成果,是公司在大尺寸第三代半导体材料研发上取得的重大突破,为大尺寸SiC衬底广泛应用打下基础。据了解,碳化硅SiC器件广泛应用于新能源汽车、轨道交通、光伏、5G通讯等领域,大尺寸的碳化硅晶体制备一直是行业的“卡脖子”技术。

【财报快递】
○紫金矿业上半年业绩增长
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紫金矿业(601899)上半年营业收入同比增长20.57%,归母净利润同比增长89.95%。因主力矿种产能大幅提升,铜、金分别同比增长70.47%、22.79%,且受益于相关金属价格上涨。此外,公司新改扩建项目共有11个项目取得环评批复,金铜矿和武平紫金完成新一轮清洁生产审核验收。前十大股东中,高毅晓峰2号致信基金二季度增持218.29万股,高毅晓峰鸿远集合资金信托计划增持3655.63万股。

○海康威视获高毅资产大举加仓
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海康威视(002415)半年报显示,今年二季度,高毅资产冯柳大举加仓该公司,持股数量由一季报的2.1亿股增至3.98亿股,持仓市值达144亿元。业绩方面,上半年公司营收同比增长9.9%,净利润同比下降11.14%。公司管理层在业绩说明会上表示,其业务覆盖151个国家和地区,海外受到制裁的可能性不大,因为这对对方也会造成信用伤害。

【资金观潮】
○多位明星基金经理放宽旗下基金申购额度
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近日,多位明星基金经理放宽旗下基金申购额度。例如,8月15日起,张坤旗下易方达亚洲精选申购限额将从100万元调整至500万元。类似的还有,冯明远管理的信澳核心科技、张翼飞管理的安信平衡增利等均放开申购。此前,丘栋荣管理的中庚小盘价值放开申购一个星期时间,申购金额已超过20亿元,机构投资者是主要申购力量。
业内人士认为,基金放开申购主要有两方面原因,一是看好后市投资机会,积极补充“弹药”;二是认为目前的产品规模仍有进一步扩大的空间。

【机构调研】
○迪瑞医疗(300396)表示,随着国家三胎政策的实施、优生优育和女性健康越来越得到重视,市场需求逐步显现,上半年妇科产线增速较为明显。公司已经推出多款妇科分泌物检测产品,可以满足不同医院对样本量的检测需求。此外,参股公司致善生物自主研发的两款猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)成功获得欧盟CE认证。
○英维克(002837-2.81%表示,随着CPU、GPU的功率密度越来越高,单颗芯片350瓦以上只有液冷技术才能解决。公司很早针对CPU、GPU的散热展开研究,在液冷全链条的各个环节都掌握相应的技术并推出产品。随着液冷电池PACK在储能系统的导入,公司率先于2020年推出系列的水冷机组,并大批量应用于众多国内外储能系统的头部企业。
○华康股份(605077)表示,今年上半年,公司麦芽糖醇、山梨糖醇和木糖醇三类产品销量均实现较大幅度增长,具有不升高血糖、防龋齿、降低胆固醇等共性,可以满足大多数食品的减糖需求。未来几年预计麦芽糖醇市场需求增长较快,公司在现有1万吨产能的基础上,已开展新增2万吨麦芽糖醇产能的技改工作,今年8月底前可并入生产。此外,年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目于5月底试车成功,开始正式投入规模生产。

【交易闹铃】
○两只新股15日申购
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联合化学代码301209,发行价14.95元,市盈率18.93倍,申购上限2万股,主营有机颜料。
丛麟科技代码787370,发行价59.76元,市盈率36.44倍,申购上限6500股,主营危废处理。



2022-08-15-中证快报 -(星期一)


【今日导读】
○六部门发文:制造领域优先探索工业大脑等智能场景
○美国再对先进技术实行出口管制、国产替代迫在眉睫
○北京市发布首个数字人产业政策、打造全国创新高地

【中证头条】
六部门发文:制造领域优先探索工业大脑等智能场景
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据报道,为落实《新一代人工智能发展规划》,系统指导各地方和各主体加快人工智能场景应用,推动经济高质量发展,科技部等六部门印发《关于加快场景创新 以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》。《指导意见》提出,鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景,促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。
点评:PLC(可编程逻辑控制器)在工业机器人中有重要应用,堪称控制工业机器人的“大脑”。然而国内PLC市场外资市占率近九成,主要以欧美系的西门子、罗克韦尔,以及日系的三菱、欧姆龙为主。目前本土品牌主要以提供小型PLC产品为主,大中型PLC基本被国外垄断,国产PLC替代空间极大。
科远智慧(002380)凭借自主可控的“工业大脑”DCS、PLC等自动化核心产品及工业互关网平台EmpoworX,针对不同的行业应用场景,持续打造智慧电厂、智慧化工、智慧冶金、智慧园区、智慧城市等诸多智慧化解决方案。
通用股份(601500)全面部署工业大脑+通用云+智慧物流,致力于成为行业“智慧轮胎工厂”的样板。

【中证聚焦】
美国再对先进技术实行出口管制、国产替代迫在眉睫
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继限制中国半导体的《芯片与科学法案》后,美国再对先进技术实行出口管制。据报道,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布,从8月15日起将金刚石、氧化镓(Ga2O3)两种超宽带隙基板半导体材料,设计GAAFET架构(全栅场效应晶体管)的先进芯片EDA软件工具,以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术,列入商业管制清单,对这些技术出口进行管控。
点评:当前,中国是全球最大的芯片进口和消费国。机构研报指出,未来中国半导体国产化主要包括第三代半导体、半导体设备、AI/大算力芯片三个重要方向。其中在半导体设备端,光刻机等关键设备上国产化率几乎为0。美国出口管制压力下,国产化需求存在进一步提升空间。
南大光电(300346)研发的ArF光刻胶广泛应用于高端芯片制造;公司高纯三甲基镓产品可以用于生产第三代半导体材料氮化镓;MO源产品实现了国内进口替代,是全球主要的 MO 源生产商。
华大九天(301269)是中国第一大EDA厂商。

【要闻精选】
○央行:7月社会融资规模增量为7561亿元;7月末社会融资规模存量为334.9万亿元,同比增长10.7%;7月末广义货币(M2)余额257.81万亿元,同比增长12%;7月份人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元。
○沪深港通交易日历优化工作正式启动:共同交易日均可开通沪深港通交易。
○证监会回应个别中国企业宣布启动自美退市:出于自身商业考虑。
○据灯塔专业版微博消息,截至8月14日10时,2022暑期档(6月1日-8月31日)总票房达75.00亿元(含预售),已超过去年暑期档总票房73.81亿。
○国家能源局:1至7月全社会用电量同比增长3.4%。
○国家医保局:首个国产新冠口服药可临时性纳入医保报销。
○从2022世界5G大会获悉,5G正在加速数字经济发展,截至今年6月,全国运营商5G累计投资4016亿元,加上移动流量、手机信息服务等消费,累计直接和间接带动经济产出8.56万亿元,经济增加值达2.79万亿元。
○华为上半年实现销售收入3016亿元。
○国家气候中心首席预报员陈丽娟介绍,未来两周,南方高温天气仍将持续。预计今年高温天气综合强度将为1961年有完整记录以来最强。
○广东省发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年)》,其中提出,2022-2025年实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。

【产经透视】
北京发布首个数字人产业政策、打造全国创新高地
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据报道,北京市经济和信息化局近日正式对外发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022—2025年)》,这是国内首个数字人产业专项支持政策。根据《行动计划》,到2025年,北京市数字人产业规模将突破500亿元,初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制,成为全国数字人产业创新高地。
A股相关概念股主要有风语筑(603466)、浙文互联(600986)等。

【公司动向】
东方日升(300118)拟30.34亿元投建20万吨金属硅项目。
格林美(002340)投资印尼镍资源新增2.3万吨镍/年项目。
铭利达(301268)拟在安徽省马鞍山市含山县建设“新能源汽车零部件与储能结构件”项目。
天汽模(002510)拟不超5.75亿元投建汽车冲压及焊接总成生产制造项目。
高盟新材(300200)拟1.01亿元投建年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目。
盘江股份(600395)获得风电光伏发电年度建设规模项目21个,初步规划总投资约98.95亿元。
宁德时代(300750)拟不超73.4亿欧元投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目。
家联科技(301193)拟10亿元投建年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目。
西陇科学(002584)拟定增募资不超10亿元,用于高端精细化学品技术改造项目、年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目。
天奇股份(002009)拟与广州华胜共同布局新能源汽车动力电池售后服务网络。
鸿博股份(002229)与英伟达等共同合作成立北京AI创新赋能中心。
长春高新(000661)控股子公司重组人生长激素注射液增加适应症获药品注册证书。
超讯通信(603322)子公司签订3.6亿元数据中心建设项目合同。
中国石油(601857)、中国石化(600028)、中国人寿(601628)拟将美国存托股从纽交所退市。
金龙羽(002882)在互动平台表示,子公司固态电解质中试研发平台进入试生产阶段。
光力科技(300480)在互动平台表示,公司专注于半导体、微电子后道封测装备领域高端切割划片设备与耗材可以用于Chiplet等先进封装中的切割工艺。
中超控股(002471)在互动平台表示,孙公司中超航宇生产的产品用于长江系列航空发动机。目前C919大飞机采用的是进口发动机,今后若换装国产长江系列,则公司有望为C919提供配套。

【资金观潮】
○北向资金8月12日净买入38.78亿元。隆基绿能、贵州茅台、东方财富分别获净买入6.95亿元、3.32亿元、3.1亿元。万华化学被净卖出额居首,金额为3.76亿元。
○国元证券(000728)8月12日涨停。龙虎榜数据显示,近三个交易日前五大买入席位净买入1.20亿元。深股通专用买入7790.32万元,同时卖出5315.05万元;中国银河证券绍兴证券营业部买入6991.25万元。

【新股申购】
○联合化学:申购代码301209,申购价格14.95元,发行市盈率18.93倍,公司主营偶氮类有机颜料、挤水基墨。
○丛麟科技:申购代码787370,申购价格59.76元,发行市盈率36.44倍,公司主营危险废物的资源化利用和无害化处置。