8月12日三大报内参(早知道)

发表于 2022-08-11 21:25:19 点击:

2022-08-12-时报财富资讯 -(星期五)


【资讯导读】
>苹果或依托UWB技术大幅扩充智能家居产品线、UWB市场望加速爆发
>美国储能呈现爆发式增长、产业链公司受关注
>瑞鹄模具:轻量化零部件业务下半年实现批量供货
>银邦股份:未来几年铝热传输材料行业维持紧张局面

【今日头条】
>苹果或依托UWB技术大幅扩充智能家居产品线、UWB市场望加速爆发
——————
据媒体报道,有消息称苹果今年会依托自家UWB(超宽带)技术,大举进入智能家居市场。业内人士称,可能在未来两年内大幅扩展其智能家居产品线,至少有四种新的智能家居设备在其实验室中。包括新的HomePod模型,及更新的HomePod mini。另外两个设备代表了该公司的全新产品,一个是将iPad与扬声器结合在一起的厨房配件,另一个则是将苹果电视、摄像头和HomePod的功能整合到一个客厅设备中。业内人士表示,苹果可能会在明年年底或2024年初发布这两款产品中的一款。
UWB具有超宽带宽、定位精度高、抗干扰能力强等特性,目前已经应用于消费电子和工业领域等,并随着数字车钥匙、无感门禁、无感支付等新兴应用在车载、智能家居、物联网等领域打开增量空间。苹果此前已将UWB应用于iPhone及Airtag等诸多产品线中,在WWDC2022(苹果全球开发者大会)上苹果再次探索UWB新功能,包括AR及免提等多种功能的应用。随着苹果在智能家居领域的拓展,UWB技术应用场景望进一步打开,相关产业链将加速成长。据ABI Research分析,到2026年,支持UWB的设备出货量将从2020年的1.43亿台增长到超过13亿台。
信维通信(300136)与NXP(恩智浦半导体公司)达成战略合作,共同推进UWB在物联网、车联网领域的应用。目前,公司已经开拓了智能安防、追踪器、移动支付、智能音箱、扫地机器人、电动单车、智能门锁等领域的行业重要客户,建立了领先优势,做好了卡位,随着搭载UWB功能产品的渗透率不断提升,预计该业务规模将不断扩大,成为公司极具竞争力的产品线。
浩云科技(300448)在售的UWB产品主要有UWB模组、UWB基站、UWB标签、UWB天线、UWB防拆手表、UWB定位管理平台等,公司与参股公司深圳市安之眼科技有限公司正在研发基于AR+UWB技术的相关产品。

【投资聚焦】
>美国储能呈现爆发式增长、国内公司参与产业链上游环节
——————
据媒体报道,调研机构WoodMackenzie公司在最近发布的一份全球储能展望报告中批出,美国目前是全球储能市场的领导者,预计到2031年累计部署的储能系统将达到600GWh。预计到2031年,届时美国将成为年均部署27GW储能系统的储能市场。此前特斯拉更是雄心勃勃地表示,计划到2030年完成1500GWh储能系统部署目标,比2021年3.99GWh高出近375倍。
美国是全球储能最重要的增长极。根据券商测算,2021-2025年美国储能新增装机年化增速有望达到60.2%,其中户用增速达112%。自2018年起,在美国联邦政府利好政策频出的环境下,美国其他各州也积极出台相应的激励政策促进储能发展,积极规划可再生能源发电目标。分析师认为美国储能呈现爆发式增长,表前储能体量大增速快,户用储能持续性强潜力高,市场空间广阔。美国户用储能市场由Tesla与LG主导,头部品牌还包括SolarEdge、Enphase等,中国企业多以上游环节参与美国储能市场。
世运电路(603920)作为特斯拉的核心供应商,产品研发与产能持续升级配合客户发展需求,已获得光伏、储能等新产品项目供货资质批量供货。
铭利达(301268)储能结构件主要涉及户用固定和户外移动的结构件,目前已开始批量量产中,为特斯拉提供太阳能光伏产品,终端客户包括SolarEdge、Enphase、华为等。

【独家参考】
>银邦股份:未来几年铝热传输材料行业维持紧张局面
——————
银邦股份(300337)接受投资者调研时表示,铝热传输材料是公司一直以来的主营业务,铝热传输材料营收是一个明显的增长状态,这也从一个方面印证了目前铝热传输材料行业的景气度和行业供需格局;另一方面,目前新能源车渗透率的大幅提升,行业对于材料的需求出现了较大增长,而由于行业特性,新增产能投产周期比较长,一般需要3年以上,因此未来几年行业供需格局可能会维持比较紧张的局面。公司几年前提前布局新能源汽车市场,与早期从事新能源车热交换研究的企业达成紧密合作关系,深入切入前端研发,顺利成为新能源车水冷板主供方。目前新能源汽车渗透率持续提升,新能源汽车进入了规模化快速发展阶段,这给公司在新能源汽车领域的快速发展带来较大的市场前景。

>瑞鹄模具:轻量化零部件业务下半年实现批量供货
——————
瑞鹄模具(002997)接受机构调研时表示,公司装备类业务现在手订单充足,产能负荷饱满,随着公司IPO募投产能释放,下半年业务规模将进一步放大;轻量化零部件业务目前正在进行工程建设和生产准备阶段,预计下半年实现部分竣工投产并批量供货。公司规划的轻量化业务,产品方面,包括铝合金动总和三电压铸件、一体化压铸车身结构件,以及铝合金底盘件等,涵盖铝合金在汽车上应用的主要部件;研发方面,合金材料开发、压铸工艺开发、模具开发具有相关规划;市场方面,抓住公司现有渠道和客户的业务布局和车型开发,前期重点围绕芜湖、合肥及周边区域主机厂进行市场拓展;产能方面,加快一期工厂建成投产,并积极进行二期工厂规划,适时启动建设个股。

【财经要闻】
>工信部:加强用电设备改造和信息化建设,全面提升用能效率和需求响应能力。
>乘联会:8月第一周乘用车零售28.5万辆,同比增长21%。
>国家电影局:联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券。
>中国移动预计2025年中国数字经济占GDP比重将提升到50%以上。
>中国制造网:RCEP区域的商机和订单较2019年翻倍。
>中国充电联盟:7月公共充电桩数量同比增长65.7%。
>深圳:到2025年银行、证券等财富管理总规模达30万亿元以上。

【公告淘金】
上海新阳(300236)上海厂区年产能1.9万吨扩充目标已建设完成。
广汽集团(601238)拟21.6亿元开展自主IDU电驱系统及GMC混动机电耦合系统产业化项目。
丰山集团(603810)拟设合资公司,从事电解液业务。
京城股份(600860)上半年实现净利润1057.70万元,同比扭亏为盈;
晶晨股份(688099)上半年实现净利润5.85亿元,同比增长134.17%;
中水渔业(000798)上半年实现净利润5215.49万元,同比增长1080.34%;
杉杉股份(600884)上半年净利16.61亿元,同比增119%;
永福股份(300712)上半年净利同比增长228%。
硕世生物(688399)猴痘病毒核酸检测试剂盒获英国MHRA注册。
力源科技(688565)公司产品适配车型进入工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录。
舒泰神(300204)国家药品监督管理局同意STSA-1002注射液和STSA-1005注射液用于针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的临床试验。
ST实达(600734)拟中标14.98亿元双碳绿色能源中心应用服务采购项目,ST实达2021年营收为9.22亿元。

【热点数据】
>电子、化工等板块个股获机构扎堆关注
——————
据统计,近一周(8月5日至8月11日),66家机构合计进行评级1134次,510家上市公司获得“买入型”评级(买入、增持、强推、推荐)。分行业来看,电子、基础化工、医药生物、机械设备股近期最受机构关注,机构评级个股数量均超过40家。机构评级的电子行业个股中,25股获得机构首次覆盖,鹏鼎控股(002938)、显盈科技(301067)、景旺电子(603228)的机构一致预测上涨空间超过25%。其中,共计105股获3次及以上机构评级。其中,中望软件(688083)以23次评级居于首位;东方电缆(603606)、贵州茅台(600519)、九洲药业(603456)等个股评级数量居前。

【龙虎榜看台】
>资金流入券商概念、消费电子等板块
——————
周四,沪深两市震荡上行。截至收盘,沪指涨1.60%报3281.67点,深成指涨2.05%报12474.03点,创业板指涨2.37%报2721.49点。两市共计成交10667亿元,较上个交易日放量1005亿元。盘面上,券商概念、消费电子、Chiplet概念等板块涨幅居前,减速器、航天航空、汽车产业链、贵金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:歌尔股份(002241)+获2家机构主买,买入净额为7.29亿元;立讯精密(002475)获1家机构主买,买入净额为4.47亿元;光弘科技(300735)获上海资金买入,买入净额为1.63亿元;宇环数控(002903)获2家机构主买,买入净额为7481.69万元;国安达(300902)获实力游资买入,买入净额为6685.73万元。

【新股申购】
小熊发债:申购代码072959,评级AA-,转股价值93.66。
中陆发债:申购代码371040,评级A+,转股价值97.42。
顺博发债:申购代码072996,评级AA-,转股价值97.65。

【产品回顾】
时报财富资讯8月7日独家参考标的宇环数控(002903)+9.99%连续两日涨停,8月7日今日头条量子计算标的腾景科技(688195)+0.58%截至今日最大涨幅超过12%;8月8日独家参考标的领益智造今日涨停(002600);昨日投资聚焦折叠屏标的精研科技(300709)+9.39%今日最大涨幅10.69%;周一投资聚焦机器人概念标的石头科技(688169)+8.40%今日最大涨幅8.79%。



2022-08-12-上证早知道 -(星期五)


【今日导读】
>充电桩数量保持高增长、机构看好设备和运营企业
>黄羽鸡价格持续上行叠加销量大增、行业盈利向好
>特斯拉引领4680电池产业化加速、预镀镍需求高增
>广汽集团拟建设自主电驱系统、永福股份业绩大增

【上证聚焦】
○充电桩数量保持高增长、机构看好设备和运营企业
——————
中国充电联盟最新公布数据显示,今年1至7月,充电基础设施增量为136.2万台,公共充电桩增量同比上涨199.2%,私人充电桩同比上升390.1%。充电桩持续保持高速增长的态势。此外,特斯拉、吉利、小鹏、蔚来等车企也纷纷宣布,将加码布局超级充电桩。
充电桩建设通常超前于新能源汽车发展,当下由于新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩建设及运营规模也将加速提升。国联证券贺朝晖测算,若建设端按3:1车桩比,预计到2025年,充电桩保有量将达到930万台,保有量年化增长率为37.3%,充电桩建设累计投资规模1678亿元。运营端按0.5元/度服务费,预计到2025年服务费收入规模将达到729亿元,年化增长率为48.2%。
朗新科技(300682)的充电桩业务上半年实现充电近8.3亿度,约为2021年同期的8倍;
亿嘉和(603666)今年6月首发的共享充电桩机器人系统已上线,能大幅度提升充电桩的覆盖率和单桩利用率。

【上证精选】
○7月我国动力电池装车量24.2GWh,同比增长114.2%,环比下降10.5%。其中磷酸铁锂电池装车量14.3GWh,同比增长147.2%。
○截至6月,我国在运、在建核电机组分别为54台、23台,总数全球第二。2025年,核电运行装机容量有望达到7000万千瓦,保持每年6到8台核电机组的核准开工节奏。
○小米发布折叠屏旗舰手机MIX FOLD 2,采用小型化铰链机构和超耐磨MIM合金,转轴厚度减薄18%。目前OPPO、荣耀、华为、三星等手机厂商都已推出折叠屏手机。
○梳理已披露半年报的上市公司发现,二季度社保基金主要重仓持有三类行业,包括化工、医药生物、电子等。
○北向资金11日大幅净买入132.95亿元。比亚迪、歌尔股份、药明康德分别获净买入5.75亿元、4.65亿元、3.63亿元。

【产业情报】
○黄羽鸡价格持续上行叠加销量大增、行业盈利向好
——————
近期黄羽鸡价格持续上行,主要上市公司销售量大增。截至上周,浙江地区快大三黄鸡均价达到7元/斤,创下了2021年3月以来新高。
根据黄羽肉鸡生长周期规律,今年三季度商品代鸡苗的供应量由去年四季度的父母代鸡苗供应量决定,当时监测企业的父母代鸡苗销量环比减少7.7%。因此,预计三季度市场依然处于鸡苗偏紧缺状态。华安证券称,截至7月底,黄羽快大鸡盈利高达8元/羽。目前,黄羽在产父母代存栏、父母代鸡苗销量均处于2018年以来低位,黄羽鸡价格有望维持高位。
公司方面,立华股份(300761)、湘佳股份(002982)主营黄羽鸡养殖业务。

○特斯拉引领4680电池产业化加速、预镀镍需求高增
——————
特斯拉日前宣布,将在今年年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产。据光大证券殷中枢测算,在特斯拉的技术引领下,预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh,在动力电池中的渗透率达到22%。
天风证券孙潇雅指出,圆柱锂电池钢壳为了防止被正极材料等氧化,常常镀镍处理。根据镀镍环节所处顺序的不同,可分为预镀镍钢壳和后镀镍钢。预镀镍的镀层更均匀,可以大大提升冲压后电池壳的多项关键指标。在需求高增背景下,供给端仅日韩少数厂家有量产能力,且扩产保守,或为国内企业带来市场机遇。
东方电热(300217)已在高速连续预镀镍的生产设备、电镀液配方、扩散退火温度参数以及钢带平整技术等方面取得技术突破;
宁波精达(603088)推出用于特斯拉4680电池壳体成形伺服压力机,且通过客户验收。

【公告解读】
○广汽集团拟建设自主IDU电驱系统
——————
广汽集团(601238)拟与子公司广汽乘用车有限公司及控股子公司广汽埃安新能源汽车有限公司设立电驱科技公司,开展自主IDU电驱系统及GMC混动机电耦合系统产业化项目建设,项目总投资21.6亿元。

○力源科技产品适配车型进入工信部推荐目录
——————
力源科技(688565)公告,搭载公司研发生产的氢燃料电池发动机系统的一款由厦门金龙旅行车有限公司生产的燃料电池城市客车入选工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。

○ST实达中标双碳绿色能源中心项目
——————
ST实达(600734)成为国宁睿能绿色能源科技发布的《双碳绿色能源中心应用服务采购标段1-45的中标(成交)候选人公示》中标单位,项目总金额约为14.98亿元。公司2021年营业收入为9.22亿元。

○岱美股份拟发行可转债加码主业
——————
岱美股份(603730)拟发行不超过14.98亿元可转债,用于墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目、年产70万套顶棚产品建设项目等。

○舒泰神新冠肺炎联合治疗注射液临床试验获批
——————
舒泰神(300204)及美国子公司取得国家药品监督管理局签发的STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》。

○五洲医疗产品获美国FDA批准注册
——————
五洲医疗(301234)产品 Safety Blood Collection Needles with/without Needle Holder(安全采血针带/不带持针器)获得美国FDA批准注册,获得了进入美国市场销售的资质。

【财报快递】
○永福股份等披露上半年业绩
——————
永福股份(300712)上半年实现营业收入9.04亿元,同比增长58.57%;实现净利润4199.35万元,同比增长228%。
中芯国际(688981)第二季度实现销售收入19.03亿美元,同比增长41.6%;实现毛利7.51亿美元,同比增长85.3%。公司预计第三季收入环比增长0至2%,毛利率介于38%至40%。

【资金观潮】
○两机构席位买入歌尔股份
——————
11日,歌尔股份(002241)获2家机构席位合计买入1.39亿元,占全天成交总额的2.28%。华西证券认为,歌尔股份深度布局VR代工业务,积累了大量的经验,目前可提供一站式VR解决方案,ODM业务在国内遥遥领先。公司还积极布局VR上游核心业务包括光学、软件和结构件等。当前AR产业发展全面向好,预计未来AR在各行业会得到进一步应用。

【机构调研】
○银邦股份(300337)表示,新能源车对铝热传输材料需求相对于传统车翻倍,传统车用10kg铝热传输材料,新能源车20-25kg。公司今年上半年新能源材料营收收入为5.07亿元,同比增长237.04%,占营业收入的26.61%。由于行业特性,新增产能投产周期比较长,一般需要3年以上,因此未来几年行业供需格局可能会维持比较紧张的局面。
○瑞鹄模具(002997)表示,公司轻量化零部件产能为年产50万套,包括动力总成及三电系统、车身结构件等,目前正处于工程建设和生产准备阶段,部分产品已取得客户订单,并完成产品样件开发和试制试装,预计下半年实现部分投产;一体化压铸产品现前期主要为车身结构件,未来规划包括电池壳体等。
○天岳先进(688234)表示,碳化硅材料基于其优良的半导体性能,未来的应用场景会非常广阔,属于确定的成长性领域。碳化硅衬底产业不仅存在一定的资本门槛,更存在着很高的技术门槛,对新进入的企业将会是很大的挑战。公司已通过车规级IATF16949体系的认证,并积极推动相应产品的客户认证工作,已有多家国内外客户正在进行产品验证,反馈都比较正面。



2022-08-12-中证快报 -(星期五)

【今日导读】
○折叠屏手机品类持续扩容、三星计划销量提升至五成以上
○市场前景广阔、中国网络安全市场规模持续大增领跑全球
○中国在运在建核电机组世界第二、全球迎新一轮建设高潮

【中证头条】
折叠屏手机持续扩容、三星计划将销量提升至五成以上
——————
折叠屏手机产品正在加速迭代。据报道,8月10日,三星电子正式推出了旗下新一代折叠屏手机——三星Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4。而今年以来,华为、小米等厂商均提升折叠屏更新速度,扩充品类,这意味着折叠屏手机品类持续扩容。三星电子移动通信部门总裁卢泰文在当日表示,争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至五成以上。
点评:8月11日,Strategy Analytics发布二季度全球折叠屏智能手机市场数据显示,中国智能手机品牌有望占据亚太地区折叠屏智能手机出货量的一半。三星在全球领跑市场,到目前为止,华为、OPPO、vivo、荣耀和小米在中国以外的市场份额有限,但仍在努力赶超。随着折叠屏智能手机逐渐获得市场认可,各大手机厂商都将折叠屏手机视为扩大自家高端市场份额的契机。除了三星,华为、OPPO、小米和vivo都已引入合作方,在折叠屏铰链、材料等方面不断升级。
合力泰(002217)
致力于折叠屏相关柔性产品、高阶柔性线路板、LCP柔性材料和LCP 5G天线、COF柔性线路、高像素(108M)摄像头、3D结构光摄像头、量子点触显模组等领域的研发工作。
欧菲光(002456)作为全球触控龙头企业,在可折叠屏和柔性触控领域具备深厚的技术储备和领先布局,产业优势突出。

【中证聚焦】
领跑全球、中国网络安全市场规模持续大增
——————
据报道,IDC数据显示,2021年全球网络安全IT总投资规模为1687.7亿美元,并有望在2026年增至2875.7亿美元,五年复合增长率(CAGR)为11.3%。聚焦中国市场,2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元,全球占比约为11.1%,五年CAGR约为21.2%。中国网络安全市场增速持续领跑全球,五年CAGR近全球两倍,市场前景广阔。 
点评:我国高度同样重视网络安全。《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》共同形成了网络安全法律领域的“三驾马车”。“数据安全”也成为“十四五规划”部署的关键领域,并连续两年被写入政府工作报告。
拓尔思(300229)是我国人工智能、大数据和数据安全领域的领先企业,自主研发的核心产品“安全隔离与信息交换系统(网闸)”是国内首款基于网络隔离技术实现安全信息交换的产品,率先通过国家有关部委的安全检测。
绿盟科技(300369)国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商,拥有国内最权威的中文漏洞库,主要服务于政府、电信运营商、金融等领域的企业级用户。

【要闻精选】
○中汽协:7月新能源汽车销量59.3万辆,同比增长1.2倍。
○国家药监局就化妆品检验机构资质认定条件公开征求意见。
○国家电影局:联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券。
○工信部发布通知,加强用电设备改造和信息化建设,全面提升用能效率和需求响应能力。
○北京出台地方性法规规范住房租赁活动,租金明显上涨时,政府可“干预”。

【产经透视】
中国在运在建核电机组数世界第二、全球将迎新一轮建设高潮
——————
在以“核能创新助力碳中和未来”为主题的第29届国际核工程大会上,国家核安全局副局长汤搏指出,截至2022年6月,我国在运核电机组54台,在建核电机组23台,总数居全球第二位。截至今年上半年,核电装机容量达5553万千瓦。与发达国家相比,核能发电占比还存在较大的进步空间。除中国之外,欧洲各国也在加速启动核电项目,全球迎来核电新一轮建设高潮。
A股相关概念股主要有应流股份(603308)、江苏神通(002438)等。

【公司动向】
舒泰神(300204)取得STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联合治疗新冠肺炎的临床试验批准。
ST实达(600734)预中标约14.98亿元双碳绿色能源中心应用服务采购标段1-45项目。
孚日股份(002083)控股子公司首期2000吨/年电池级VC精制装置处于试生产准备阶段。
拓尔思(300229)与腾讯云签署战略合作协议,双方将发挥各自在云计算、大数据、人工智能和行业服务的能力优势,共同推动产业互联网健康高质量发展。
浙江自然(605080)拟约4.35亿元投建户外用品智能化生产基地项目(二期)。
石化油服(600871)子公司中标约13.1亿元西气东输四线天然气管道工程项目。
川投能源(600674)子公司拟3.17亿元收购玉柴农光电力公司51%股权。
硕世生物(688399)猴痘病毒核酸检测试剂盒获得英国MHRA注册。
德尔股份(300473)投资者互动平台表示,电池防火保护产品已获得大众及德国知名整车制造商的定点。
利和兴(301013)在互动平台表示,Chiplet是将单颗SOC芯片的各功能区分解成多颗独立的芯片,并通过封装重新组成一个完整的系统,目前公司正在配合相关客户进行合作研发。

【资金观潮】
○北向资金8月11日大幅净买入132.95亿元。比亚迪、歌尔股份、药明康德分别获净买入5.75亿元、4.65亿元、3.63亿元。通威股份净卖出额居首,金额为2.71亿元。

○立讯精密(002475)8月11日涨停,成交额55.16亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入6.51亿元并卖出4.05亿元,1家机构席位净买入1.54亿元,2家机构席位净卖出1.46亿元。

○歌尔股份(002241)8月11日涨停,成交额60.86亿元,盘后数据显示,深股通专用席位买入6.47亿元并卖出1.83亿元,2家机构专用席位净买入1.39亿元。