8月11日三大报内参(早知道)

发表于 2022-08-10 21:05:47 点击:

2022-08-11-中证投资参考 -(星期四)


【今日导读】
>“东数西算”半年看、西部地区投资同比增六倍
>局部给药可缩短新冠转阴时间、干扰素再获关注
>互联网巨头接连押注、或将引燃消费级AR光波导
>白羽鸡苗价格周涨超两成、养殖龙头有望受关注

【中证视点】
“东数西算”半年看、西部地区投资同比增六倍
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8月9日,在世界5G大会Tech-Talk2022前瞻论坛上,国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示,全国国家数据中心集群建设中,2022年新开工项目25个,投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,呈现出由东向西转移的良好态势。
长期以来,我国数据中心布局呈现出“东部沿海居多、核心城市集中、中西北部偏少”的格局,数据中心总体呈现东多西少、东密西疏的特征。为促进东西部协同联动,优化算力结构,实现能源和算力的全国统筹,2022年2月份,国家发改委等四部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。
如今,自“东数西算”工程启动已近半年,各地也正在紧锣密鼓推进“东数西算”进程。以四川为例,日前,四川省相关部门印发《全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点(四川)实施方案》。《四川方案》的制定目标,到2025年,天府数据中心集群起步区全面建成,基本形成与数字经济增长相适应的全省数据中心一体化发展格局,全省数字经济核心产业增加值达到7000亿元。《四川方案》还为推动数据中心集群建设加大财政支持。对天府数据中心集群内PUE值低于1.25的新建大型超大型数据中心,采取以奖代补方式一次性给予2000万元支持,低于1.15的一次性给予3000万元支持;支持评估优秀的省级数字化转型促进中心开展能力建设项目并安排最高1000万元补助资金;发挥四川省数字经济发展基金作用,加大数据中心相关领域投资,积极引导企业债券、供应链金融、私募股权投资、保险资金、产业投资基金等社会资本投资。
在数字经济时代,算力是核心生产力,作为国家发展的宝贵资源,算力承担着制造强国、网络强国战略的重任。目前,全社会对算力的需求十分迫切,工业和信息化部发布的《2021-2022年中国算力建设网络传播分析报告》显示,“十四五”期间,预计大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元。
国网信通(600131)位于水系发达、水电前景广的四川阿坝州,拥有相对完整的电力系统,主营业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务。具体业务为云网基础设施、云平台、云应用及相关企业运营支撑服务业务;
中科曙光(603019)国内超级计算机垄断龙头,正在积极推进数据中心项目在京津冀、成渝、甘肃等全国一体化算力网络枢纽节点落地。

【热点聚焦】
局部给药可缩短新冠转阴时间、干扰素再获关注
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近日,安徽医科大学第一附医院感染病科研究团队在免疫学领域知名学术期刊Frontier in Immunology(SCI影响因子8.786)发表原创性研究论文,该研究为国际首次证明口咽局部给予高浓度干扰素α-2b治疗新型冠状病毒有效。感染新型冠状病毒奥密克戎变异株的无症状感染者,在首次检测阳性3天内口咽局部喷洒1000万IU/10ml干扰素α-2b喷雾剂治疗,可显著缩短病毒阴转时间,可降低奥密克戎传染的可能性。上述研究为干扰素治疗新型冠状病毒感染的临床疗效和用药时机提供循证学依据,为新型冠状病毒肺炎的防治做出了重要探索。
干扰素是国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》推荐用于新型冠状病毒感染的肺炎抗病毒治疗的唯一的生物药物。
安科生物(300009)干扰素α-2b“安达芬”系列制剂属于抗病毒、具有调节免疫能力的药品。上述研究药物干扰素α-2b喷雾剂由安科生物研发并捐赠给该研究团队;
海王生物(000078)α-2b喷雾剂曾被国家批准用于防治非典。

【行业动态】
互联网巨头接连押注、或将引燃消费级AR光波导
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据天眼查App显示,近日,深圳市光舟半导体技术有限公司发生工商变更,新增股东广西腾讯创业投资有限公司,持股约3%。深圳市光舟半导体技术有限公司成立于2020年1月,公司由AR光学专家朱以胜联合业界科学家共同创办,致力于光波导(衍射光学芯片)、光引擎(微投影模组)、光学模组、微纳半导体材料与工艺等高端先进技术开发与制造,矢志成为光波导行业的领航者。股东信息显示,该公司股东含字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等。
据机构报告表示,消费级AR赛道持续预热,基于波导的光学模组将成为AR设备的主流,目前波导工艺主要有几何光波导(ROE)、衍射光波导(DOE)、全息光波导(HOE)三种。ROE色彩还原好、亮度高但制造复杂、良率低;综合性能和成本,认为衍射光波导DOE将成为消费级AR光学主流,全球衍射光波导镜片市场规模2023/2027分别达2.2亿、23.1亿美元。互联网巨头连续押注,有望激化市场热情。
三七互娱(002555)-1.84%已完成投资或收购的相关企业包括Archiact、WaveOptics、Raxium、Digilens、宸境科技、影目科技、光舟半导体、晶湛半导体、快盘云游戏等,相关企业目前发展态势良好;
中光学(002189)几何光波导已实现量产,衍射光波导处于研发阶段;
苏大维格(300331)在AR领域,公司掌握了衍射光波导镜片的核心技术和制备工艺,并攻克了纳米波导光场镜片批量化生产的关键技术。

《生态型土壤修复方法》即将实施、龙头公司受益
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近日,全国城市工业品贸易中心联合会发布团体标准《生态型土壤修复方法》,自2022年8月12日起实施。文件规定了生态型土壤修复方法的术语和定义、构成、工作原理、一般要求、技术要求、修复方法。
近年来,全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出。目前中国土壤修复市场尚处于起步阶段,据统计,我国约43.75%土壤修复项目规模较小,土壤修复市场尚处萌芽阶段,但发展态势良好。随着政策的加强,必将推送行业良性发展,相关企业将充分受益。
建工修复(300958)提供环境修复综合服务,主要包括环境修复整体解决方案和技术咨询服务等;
博世科(300422)主要从事的核心业务包括市政环境综合治理、工业环境治理及清洁化生产、土壤修复等。

【产业观察】
白羽鸡苗价格周涨25%、养殖龙头有望受关注
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据中国饲料行业信息网站统计数据显示,8月以来,白羽鸡苗价格持续走强,截至8月10日,主产区山东白羽鸡苗均价2.34元/羽,较8月4日的1.86元/羽上涨25.8%;辽宁白羽鸡苗均价2.75元/羽,较8月4日的2.19元/羽上涨25.6%。当前养殖端现阶段开始补栏国庆,叠加当前饲料成本小幅调整,养殖压力有所缓解,部分地区补栏情绪好转,报价走高,预计短期鸡苗价格仍有上行空间。
据圣农发展最新发布的经营数据显示,公司7月实现销售收入16.61亿元,较去年同期增长31.85%,较上月环比增长12.86%。其中,家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为12.04亿元,较去年同期增长22.41%,较上月环比增长18.04%。对此公司表示7月份经营业绩提升显著,有效弥补了上半年的大部分亏损,为下半年经营业绩大幅好转奠定了良好的基础。随着禽肉价格的持续回升,行业盈利拐点已经出现,建议关注益生股份(002458)、民和股份(002234)+等。

虚拟电厂发力正当时、多地提出规划加紧布局
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入夏以来,全国多地出现35℃以上高温天气,多个城市连续出现高温。经济复苏叠加高温天气,我国用电负荷较快增长,虚拟电厂频频进入公众视野。电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显,虚拟电厂成为经济性最优解决方案,满足5%的峰值负荷仅需投资500亿元至600亿元,仅约为火电投资的1/8。
据了解,早在“十三五”时期,我国就已开展虚拟电厂的试点工作,部署多个虚拟电厂项目,取得很多经验和数据。比如,上海于2017年建成黄浦区商业建筑虚拟电厂示范工程。2019年,国家电网冀北电力公司优化创新虚拟电厂运营模式,并服务北京冬奥会。今年以来,国家发展改革委等部门印发的《“十四五”现代能源体系规划》以及天津、北京、上海等10余省份相继发布的“十四五”能源电力发展规划及碳达峰实施方案,均对发展虚拟电厂提出明确要求。
伴随政策助力,虚拟电厂市场有望跑步进入成熟期。据中金公司测算,我国虚拟电厂行业有望在2030年触达1320亿元的理论市场空间。目前来看,已有不少上市公司开始布局虚拟电厂。
可关注国电南自(600268)、东方电子(000682)等。

【信息追踪】
供需关系不断改善、水泥初显改善迹象
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进入三季度,多地执行夏季错峰生产政策,水泥企业限产力度进一步加大。其中,东北辽宁、吉林、黑龙江三省陆续发布错峰生产通知,要求区域内所有熟料生产线自8月1日起停窑30天。从价格变化来看,6月份水泥价格超跌后,7月份、8月份各地区水泥价格将随着下游需求逐渐好转,同时企业加大执行错峰生产力度,刚性错峰、精准错峰,将促使库存下降,预计水泥价格将陆续迎来修复性上涨。数字水泥网最新数据显示,进入8月份以来,东北部分地区水泥价格已上调60元/吨至80元/吨;重庆主城地区水泥价格上调30元/吨;贵州部分地区个别企业公布上调水泥价格10元/吨。冀东水泥近期也在互动平台表示,自今年七月下旬至今,公司的水泥和熟料综合销量已经较去年同期实现正增长,近期公司已对大部分区域的销售价格实现上调。
今年上半年,全国水泥产量创11年来新低,市场需求同比明显减少,供需关系严重失衡,导致各区域水泥价格出现较大降幅。全国水泥市场总体呈现“需求收缩、库存上升、价格探底、成本高位、效益下滑”的运行特征,企业生产经营面临极大挑战。下半年,随着各地疫情防控形势好转,基建投入将持续加大,行业进一步加大错峰生产力度,水泥量价均有反弹基础。
可关注上峰水泥(000672)、福建水泥(600802)等。

【另辟蹊径】
A股IPO规模创历史新高、券商进入配置时间窗
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根据新股发行安排,本周有包括科创板新股4只、创业板新股2只、深市主板新股3只、沪市主板新股1只共10只新股申购。其中,联影医疗计划募集资金124.8亿元将成为今年以来A股第二大IPO。
另据彭博社汇编数据,截至目前,A股的首次公开发行IPO规模超580亿美元(约3900亿人民币)创历史新高,相比之下,香港、美国、欧洲市场分别为49亿美元、191亿美元和99亿美元。而A股在全球IPO筹资中的份额从2021年底的13%增至今年的44%,增长了两倍多,其他地区均呈现大幅下跌。
此外,年初至今的A股IPO股价较发行价平均上涨了43%。市场分析表示,A股IPO市场顶住了外围美国及欧洲经济基本面下行,经济衰退的担忧等不利因素,与全球资本市场相比,处于盈利复苏趋势中的A股依然是非常有吸引力的资产。
点评:在经济企稳预期逐渐形成和流动性尚未收紧时券商板块迎来最佳布局时机。8月以来,至少超过5家券商非银分析师报告表达对券商板块业绩修复的看好,并认为行业基本面最低点已过,券商板块进入机会酝酿期,迎来配置时机。目前,已经有14家上市券商披露中报业绩预告,有8家二季度扭亏为盈。
政策方面,证监会年中监管工作会议和主要领导讲话,重点提到全面注册制发行已具备条件,券商板块行情有望展开。
当前证券板块估值处于历史低位,可关注长城证券(002939)、中信建投(601066)等。




2022-08-11-时报财富资讯 -(星期四)


【资讯导读】
>头部企业正抢占燃料电池乘用车发展先机、产业链公司迎来机遇
>多款折叠屏新品即将发布、产业链公司迎机会
>益生股份:商品代鸡苗的订单已预定至11月初
>喜悦智行:为新能源车客户提供电芯包装占比高

【今日头条】
>头部企业加速抢占燃料电池乘用车发展先机、产业链公司迎来机遇
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据报道,近期,国内燃料电池头部车企动作频频,正加速抢占燃料电池乘用车发展先机。据武汉经开区官微9日消息,东风公司自主开发的国内首款全功率燃料电池乘用车东风氢舟He即将开展示范运营。该车搭载80KW燃料电池系统,加氢3分钟即可拥有500公里续航里程,百公里耗氢量仅为0.751千克。8月4日,国家燃料电池汽车示范应用上海市第一批车辆集中发车仪式正式举行,近20台上汽大通MAXUSMIFA 氢能源乘用车MPV将正式投入商业化运营。7月25日,长安深蓝SL03氢能版乘用车正式上市。此外,今年以来,比亚迪、红旗、海马等车企也均有新款车型或技术发布。
氢燃料电池具有清洁无污染,能量转化效率高等优势,是实现碳中和、碳达峰的重要手段。在《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》及地方产业政策密集出台的推动下,燃料电池产业快速发展。中汽协数据显示,今年上半年燃料电池汽车产量达1804辆,为去年全年产量的101.5%。机构认为,2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年,十四五期间各地的政策出台和产业的本土专利研发速度以及商用车市场的销量都进入加速车道。商用车的先行效应及龙头车企的抢先布局,将为燃料电池乘用车发展打下基础,商用化进程提速或可期。
德尔股份(300473)公司自主开发的燃料电池系统核心部件、氢气加注设备等产品,可分别应用于氢燃料电池电堆、氢燃料电池动力乘用车/商用车的氢气加注,是氢能产业链“制储运加用”中的两个重要环节,为满足未来氢能市场需求,公司开发高性能的双极板和膜电极产品,目前已完成样件开发。
德迈仕(301007)公司氢能源乘用车传动系统中的节气门轴已向客户提交样件,氢能源燃料电池空压机零件已进入试制环节。

【投资聚焦】
>多款折叠屏新品即将发布、产业链公司迎机会
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据媒体报道,小米MIX FOLD2将于8月11日发布,相较于第一代,MIX FOLD2有望在比例、配置、性能、影像等实现全面的提升;同一天,摩托罗拉也将发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。而三星Galaxy Z Fold4/Flip4在前一天亮相并开启先行者计划。
根据Cinno推测,与去年三星电子的710万台可折叠手机新品出货量相比,今年可折叠手机的年出货量将高出2倍,达1500万台以上,考虑到生产良率、库存等因素,可能订购约1800万台可折叠智能手机用零部件。此外,三星SDC越南将原来的7个可折叠手机模组产线增加到10个,产能将从原来的每月140万至150万台扩大到每月200万台折合年2400万台水平。2022年为安卓阵营冲击高端化的关键一年,折叠屏上量已带动产业链上游材料、工艺的演进。OPPO、华为、小米、荣耀先后发布新款折叠屏手机,其战略价值超过市场价值,为主力机型建立市场认知。根据IDC数据,2022年上半年国内折叠屏产品出货量超过110万部,同比增长70%。尽管行业目前还面临上游未规模化、下游产品生态等难点,但品牌方将加速迭代升级折叠终端产品,带动整体行业增长。分析师认为,随着消费电子传统备货旺季的来临,在新机频繁发布的催化下,折叠屏产业链迎来机会。
精研科技(300709)目前折叠屏手机转轴项目已经取得量产订单,主要为某全球安卓系手机头部品牌,公司已开始根据客户的订单情况进行量产并出货。
鼎龙股份(300054)PI浆料应用于柔性显示行业,其中以曲面手机和折叠屏手机应用为主。

【独家参考】
>益生股份:商品代鸡苗的订单已预定至11月初
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益生股份(002458)互动平台表示,公司实行以产定销,因生物有其自身的生长规律,公司的产能已提前定好,公司会一如既往地做好产品质量,争取较多的市场溢价。从目前公司的预售情况看,鸡苗的订单仍比较紧俏,商品代鸡苗的订单已预定至11月初。基于供需关系,公司总体预判,今年下半年的行情要好于上半年。 近十年来,公司祖代白羽肉种鸡的市场占有率约占国内市场份额的1/3,商品代鸡苗的市场占有率呈逐年增加的趋势,目前的市场占有率约为1/10。

>喜悦智行:为新能源车客户提供电芯包装占比高
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喜悦智行(301198)接受投资者调研时表示,新能源车主要的零部件主要为电芯、电机、电控及其他零部件。目前公司为客户提供的零部件包装中电芯包装占比较高。随着新能源车的更新换代,将提升电机包装的需求,定制化要求也会更高。公司具有成熟的设计体系和丰富的工艺积累,可以提供完善的解决方案满足客户需求。塑料循环包装较一次性包装和铁制器具包装更具优势,公司正帮助客户推进塑料循环包装替代,提高塑料循环包装在包装中的渗透率。公司的客户多数为各自行业内头部企业,取得客户认可后推广业务更具有说服力;公司作为一家上市公司,更方便借助资本市场力量,加速公司布局发展。

【财经要闻】
>央行:重点发力支持基础设施领域建设,力争经济运行实现最好结果。
>国务委员王勇:坚持开放合作互利共赢,共同推动5G产业加快发展。
>央行:支持刚性和改善性住房需求,稳妥实施房地产金融审慎管理制度。
>国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程试验线竣工。
>中物联:2021年中国食材消费市场规模已突破15万亿元。
>我国成功开发地下8000米超深油气田。
>我国运营商5G投资超过4000亿元。

【公告淘金】
XD京运通(601908)拟53.64亿元投建22GW高效单晶硅棒、切片项目。
凯迪股份(605288)拟参与设立基金,投资于全球领先的全钒液流电池综合服务提供商。
沃森生物(300142)上半年度净利润约4.21亿元,同比增加31.9%,环比增长890%;
运达科技(300440)上半年净利润2407.76万元,同比增长12.37%,环比增加278%。
力量钻石(301071)上半年净利润2.39亿元,同比增长121.39%。
先惠技术(688155)控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书。
泉峰汽车(603982)为公司员工提供5年无息借款购房。
华菱线缆(001208)近期在冶金领域中标5.46亿元合同,占最近一个会计年度经审计营业收入的21.48%。
赛福天(603028)入选国家级专精特新小巨人企业。

【热点数据】
>8只猪肉概念股第二季度出现盈利迹象
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据统计,在10家披露7月生猪销售简报的公司中,月度销售额同比及环比均实现增长的8家,占比高达80%。7月生猪销售额环比增长最高的前3家公司是东瑞股份(001201)、新 希 望(000876)、唐人神(002567)。按照半年报、快报、预告净利润下限计算,已经公布业绩数据的猪肉概念股中,近七成第二季度净利润环比出现提升。8家公司一季度净利润亏损,第二季度开始出现盈利迹象,如温氏股份(300498)、天邦食品(002124)、巨星农牧(603477)等。

【龙虎榜看台】
>资金流入TOPCON电池、贵金属等板块
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周三,沪深两市低开低走。截至收盘,沪指跌0.54%报3230.02点,深成指跌0.87%报12223.51点,创业板指跌1.34%报2658.58点。两市共计成交9662亿元,较上个交易日放量132亿元。盘面上,TOPCON电池、贵金属、减速器、汽车整车等板块涨幅居前,煤炭、机场航运、啤酒、玉米等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:苏州固锝(002079)获2家机构主买,买入净额为2.07亿元;宇晶股份(002943)获1家机构主买,买入净额为1.10亿元;大港股份(002077)获1家机构主买,买入净额为1.05亿元;华大九天(301269)获实力游资买入,买入净额为7734.04万元;百洋医药(301015)获3家机构主买,买入净额为7323.97万元。

【新股申购】
帝奥微:申购代码787381,发行价格41.68元/股,发行市盈率67.10倍。可比公司:希荻微(688173)。
嵘泰发债:申购代码713133,评级AA-,转股价值113.37。

【产品回顾】
时报财富资讯8月8日独家参考个股中来股份(300393)发布2日区间最大涨幅11.28%。



2022-08-11-上证早知道 -(星期四)


【今日导读】
>A股大小盘分化加剧、内资机构青睐科技成长赛道
>智慧矿山频获政策支持、机构看好行业高价值弹性
>凯迪股份布局全钒液流电池、京运通投资单晶硅棒
>先惠技术投精密结构件项目、三机构买入江河集团

【上证聚焦】
○A股大小盘分化加剧、内资机构青睐科技成长赛道
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10日,A股市场再见呈现大小盘分化态势。中证1000指数微涨0.06%,创出3月份以来新高,而上证50指数下跌1.2%,处于年内低位附近。TOPCon、钙钛矿等光伏细分赛道持续火热,而大蓝筹占主导的消费股持续低迷。
方正证券赵伟表示,内外机构资金持仓出现了较大的差异化。内资机构偏向的行业以新能源、能源、军工、信息技术、半导体等科技成长“赛道”股为主,而外资机构更偏向于必选消费、可选消费、金融、医疗健康等。当前继续看好“科技+新能源”成为投资的双主线。
中信建投陈果认为,大小风格切换的核心是相对业绩强弱变化,当前大量产品渗透率接近爆发阈值,未来成长空间值得期待。资金面上,未来个人投资者与私募仍将是重要的增量资金来源,中证1000长期来看将吸引资金流入。另外,并购重组触底回升,信用利差持续收窄,也均有利于中小盘走强。

【上证精选】
○7月中国CPI同比上涨2.7%,涨幅比6月扩大0.2个百分点;PPI同比上涨4.2%,涨幅比6月回落1.9个百分点
○水利部表示,截至7月底,今年以来完成水利建设投资5675亿元,较去年同期增加71.4%;在建水利项目达3.18万个,投资规模1.7万亿元。
○比亚迪与泰国新能源汽车经销商签署合作协议,进入泰国乘用车市场。近日发布的比亚迪7月产销快报,首次披露了当月海外销售新能源乘用车4026辆。
○3D游戏引擎提供商Unity与阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技、抖音集团等成立合资企业,为游戏开发者构建本地定制产品。
○北向资金10日净卖出62.36亿元,连续3个交易日净卖出。福斯特、德赛西威、立讯精密分别获净买入3.62亿元、2.03亿元、1.28亿元。
○7月美国未季调CPI年率8.5%,较上月的9.1%显著回落。数据公布后,美元指数应声下跌,黄金、欧股等纷纷上涨。

【产业情报】
○智慧矿山频获政策支持、机构看好行业高价值弹性
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应急管理部、国家矿山安全监察局近日印发《“十四五”矿山安全生产规划》,实施矿山智能化发展行动计划,将推动新建、改扩建矿井及大型煤矿、灾害严重煤矿实现智能化开采,小煤矿深化机械化换人、自动化减人专项行动,逐步向智能化过渡。
民生证券吕伟认为,此前由于受制于技术等制约因素,智能化矿山建设效果不及预期。随着政策指引将71座试点智能化矿山验收工作延至2023年,强调对煤矿生产效率和安全水平的提升,并客观评价了智能化煤矿行业目前所处阶段。智慧矿山以安全为核心的政策持续落地,叠加背靠煤炭行业的持续高收益,构建行业强逻辑,行业整体具备“大白马、小市值”下的高价值弹性。
北路智控(301195)聚焦煤矿信息化、智能化建设领域,专业从事智能矿山相关信息系统的开发生产等;
梅安森(300275)与阿里云联合推出《智慧煤矿数据智能系统》解决方案,提升了公司在矿山业务领域的市场占有率。

【公告解读】
○凯迪股份拟投资全钒液流电池服务商
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凯迪股份(605288)拟与前海同威共同出资设立投资基金,总规模为5105万元,将投资于全球领先的全钒液流电池综合服务提供商。目标公司技术来自中国科学院化学物理研究所和强大的自主研发体系,业务覆盖上游钒材料、中游钒电池部件及下游储能电厂服务。

○京运通拟投建高效单晶硅棒等项目
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XD京运通(601908)拟将原募投项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为新项目“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”,新项目实施主体为乐山市京运通半导体材料有限公司,总投资53.64亿元。

○先惠技术拟投建电池精密结构件项目
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先惠技术(688155)子公司福建东恒与罗源县人民政府等签署《新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书》及其补充协议、附属协议,拟投资金额7亿元。

○博世科签署新能源电池回收利用战略协议
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博世科(300422)%与东风柳州汽车有限公司签署《新能源电池回收利用战略合作框架协议》,共同推进在废旧动力电池回收领域内的深度合作。

○四川路桥将获控股股东增持
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四川路桥(600039)控股股东蜀道集团10日增持550.68万股,金额为5508万元,并计划在本次增持后的6个月内以自有资金继续增持3亿至6亿元。

○中国天楹拟投建再生资源回收体系
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中国天楹(000035)拟在宜昌市分期投建再生资源回收体系、新能源、“无废城市”、智能装备制造、塑料高值利用等项目。再生资源回收体系项目计划投资10亿元。

○上声电子拟投建汽车音响系统等项目
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上声电子(688533)在合肥投建汽车音响系统及电子产品项目,拟设立全资子公司注册资本1亿元,预计项目总投资约5.54亿元。

【资金观潮】
○三机构席位买入江河集团
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10日,江河集团(601886)获3家机构席位合计买入8091万元,占全天成交总额的29.02%。国盛证券认为,江河集团是幕墙行业龙头,目前减值风险基本释放,后续轻装上阵有望促业绩步入恢复增长期。近年来该公司加速布局光伏建筑业务,项目资源丰富,其中2022年上半年光伏幕墙订单已超6亿元。同时公司积极组建智慧光伏子公司,持续研发BIPV工艺及产品。

【交易闹铃】
○一只新股11日申购
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帝奥微代码787381,发行价41.68元,市盈率67.1倍,申购上限1.6万股,主营信号链模拟芯片。



2022-08-11-中证快报 -(星期四)


【今日导读】
○国内首款通用GPU芯片发布、创全球算力新纪录
○争先布局抢市场、特斯拉电动卡车今年有望量产
○两部门联合发文:实施矿山智能化发展行动计划

【中证头条】
国内首款通用GPU芯片发布、创全球算力新纪录
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据报道,8月9日下午,国内科技创新企业壁仞科技(Birentech)正式发布BR100系列通用计算GPU,算力国内第一,多向指标媲美设置超越国际旗舰产品。根据介绍,壁仞科技BR100芯片采用台积电7nm工艺制造、2.5D CoWoS封装技术、Chiplet小芯片技术,集成了多达770亿晶体管,规模上堪比人类大脑神经细胞。更难得的是,BR100系列芯片一次就点亮成功。
点评:搭载壁仞科技BR100芯片的系列通用计算产品,主要聚焦于人工智能训练和推理、通用运算等众多计算应用场景,将弥补人工智能应用的高速发展带来的巨大算力缺口,可广泛应用于包括智慧城市、公有云、大数据分析、自动驾驶、医疗健康、生命科学、云游戏等领域。
上海临港(600848)投资了壁仞科技。
浪潮信息(000977)与壁仞科技达成战略合作,共建通用智能芯片产业生态。

【中证聚焦】
抢先布局、特斯拉电动卡车量产在即
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据报道,特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交网站表示,特斯拉500英里版Semi Truck将在今年开始发货,Cybertruck明年发货。
点评:在“双碳”战略背景下,商用车行业尤其是货车的碳排放压力相较乘用车更大,载货汽车新能源化发展势在必行。特斯拉作为新能源汽车龙头企业,在电动卡车特别是小型家用电动皮卡等领域有望抢先布局市场。
天汽模(002510)为特斯拉多款车型提供模具产品,是特斯拉一级供应商。
万丰奥威(002085)子公司万丰镁瑞丁是特斯拉一级供应商,并保持长期战略合作。

【要闻精选】
○国务院台办、国务院新闻办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书。
○央行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告表示,有望实现全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标;加快构建和不断完善金融有效支持实体经济的体制机制。
○中国石化8月10日宣布,我国油气领域深地一号项目获重大突破,发现资源量达17亿吨油当量。
○农业农村部:尽快实施农药经营处方制和购买实名制,完善电子商务经营农药管理制度。
○据航空工业8月10日消息,近日,由航空工业自主研制的AR-500CJ舰载无人直升机顺利首飞。
○长江水利委员会完成七省(自治区)水利工程建设现场督办,全面加快水利工程建设。

【产经透视】
两部门联合发文:实施矿山智能化发展行动计划
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应急管理部、国家矿山安全监察局印发《“十四五”矿山安全生产规划》提出,实施矿山智能化发展行动计划,协同推进矿山自动化、智能化建设相关政策配套,分级分类推进矿山智能化建设。因地制宜建设一批效果突出、带动性强的智能化示范工程,总结提炼可复制的智能化建设模式,发挥智能化示范矿山引领作用。推动新建、改扩建矿井及大型煤矿、灾害严重煤矿实现智能化开采。小煤矿深化机械化换人、自动化减人专项行动,逐步向智能化过渡。深入推进非煤矿山机械化、自动化和信息化建设,研究出台加强中小型非煤地下矿山机械化建设指导意见,逐步推进非煤矿山智能化建设。
A股相关概念股主要有郑煤机(601717)、山东矿机(002526)等。

【公司动向】
上声电子(688533)拟在合肥投建汽车音响系统及电子产品项目。
华康股份(605077)拟约30亿元投建200万吨玉米深加工健康食品配料项目。
盐湖股份(000792)拟收购梦幻盐湖40%股权并投建察尔汗盐湖小镇项目。
四川路桥(600039)控股股东拟增持3亿元至6亿元公司股票。
盈峰环境(000967)中标1.02亿元新能源环卫车辆采购项目。
优刻得-W(688158)与跨境数科共建国际数据与算力服务联合实验室。
均胜电子(600699)公众号披露,公司子公司均胜安全于近日获得某全球知名整车厂商新能源车型汽车安全产品项目定点,项目全生命周期订单总金额约115亿元。
正业科技(300410)在互动平台表示,公司具备chiplet概念芯片封装检测的能力。
铭利达(301268)在互动平台表示,公司与特斯拉的合作目前主要在光伏逆变器领域,在新能源汽车电池领域暂未涉及。

【资金观潮】
○北向资金8月10日净卖出62.36亿元。北方华创、阳光电源、药明康德分别遭净卖出3.84亿元、3.63亿元、3.51亿元。福斯特净买入额居首,金额为3.62亿元。
○德赛西威(002920)8月10日收跌9.61%,成交额20.55亿元。龙虎榜数据显示,深股通卖出1.71亿元并买入3.74亿元,四机构合计卖出4.01亿元。
○苏州固锝(002079)8月10日涨停。龙虎榜数据显示,前五大买入席位净买入2.08亿元。深股通买入3926.48万元,同时卖出3562.86万元。两机构专用席位买入3301.01万元。

【新股申购】
○帝奥微:申购代码787381,申购价格41.68元,发行市盈率67.1倍,公司主营高性能模拟芯片。