8月10日三大报内参(早知道)

发表于 2022-08-09 21:41:23 点击:

2022-08-10-时报财富资讯 -(星期三)


【资讯导读】
>互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片、千亿美元级别市场望快速爆发
>硅料价格高企+切片细线化推进、钨丝金刚线渗透有望启动
>华安鑫创:南通临时厂房将于9月开始投产
>广和通:公司车载业务发展良好

【今日头条】
>互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片、千亿美元级别市场望快速爆发
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据半导体行业观察,随着视频流媒体对高质量视频的需求不断增长,CPU和GPU已无法满足处理巨量视频业务需求,VPU这种专用的视频处理芯片应运而生。目前,谷歌、Meta、字节跳动、腾讯、快手等互联网大厂均已盯上这一芯片,纷纷加码布局并着手自研。8月10日,快手将召开StreamLake品牌发布会,推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案。据业内了解,相关芯片已经会片,更多细节望进一步披露。7月20日,字节跳动副总裁杨震透露,字节正在开展自研芯片,主要用于自身视频推荐业务。
除字节及快手加速研发外,谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。2021年4月,谷歌发布了自研的Argos VCU,可将计算效率提高20到33倍,以往处理4K视频要几天,现在只需数小时就行,下一代Argos已经在开发中。今年上半年,腾讯自研的视频转码芯片——“沧海”已流片,并点亮。沧海芯片采用12nm工艺,实现了以更小的数据量、更小的带宽提供相同质量的视频,压缩率相比行业最佳表现提高了30%以上。此外,Facebook母公司Meta也正在寻求“控制关键技术并减少对现有芯片供应商的依赖”。
VPU是结合AI技术专门面向视频场景优化设计的视频加速器,内置视频编码加速专用功能模块,具有高性能、低功耗、低延时等特性,能为视频行业应用带来高效能的加速计算。VPU的市场应用场景非常多,随着5G、移动端视频、云游戏、云桌面、VR/AR、元宇宙等行业的高速扩张,市场对专用视频处理芯片的需求呈现爆发式增长。有研究分析,预计在未来几年内,VPU市场规模可能将达千亿美金。
北京君正(300223)拥有完全自主设计的VPU技术,公司在过去四年来一直加强视频编码技术的研发,目前的264和265/HEVC编码器在性能、功耗等指标上都达到了业界先进水平。
好利科技(002729)公司旗下曲速科技的第一颗VPU芯片得到了业内资深专家的认可,VPU目前出货量较为顺畅,公司整个团队在大芯片方面有较为资深的实力,将有助于推进目标公司相关芯片产品的研发进度。

【投资聚焦】
>硅料价格高企+切片细线化推进、钨丝金刚线渗透有望启动
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据硅业协会数据显示,8月份硅料供不应求的局面依旧持续,硅料价格持续上涨,长单价格区间集中在30.0-30.5万元/吨。金刚线是光伏降本关键举措之一,在硅料价格较高的背景下,钨基金刚线切片具备经济性,随着下游硅片厂对细线化的推进持续推动钨丝金刚线的相关研发和使用,钨丝金刚线渗透率有望提升。
金刚线细线化能够带来等量硅棒的出片量提升,从而降低单片硅耗。随着硅料价格高企、硅片向大尺寸化和薄片化演进,细线化已成为金刚线未来的长期发展趋势。经过长足发展,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备韧性高、可加工极细、切割性能好等优势,具备更大的细线化空间。据券商分析师测算结果显示,在260元/kg的硅料价格以及钨丝母线价格是碳钢母线价格的4-5倍时,32um的钨基金刚线相比于38um的碳钢丝金刚线而言初步具备性价比,使单片净收益提升约0.005元/W,具有一定的提升效果。当下钨基金刚线相比高碳钢丝金刚线理论上具备一定的优势,随着技术进步和钨丝产能的逐步释放,有望形成规模化批量应用,上游钨丝环节+中游率先切入钨基金刚线的厂商将受益。
美畅股份(300861)全球市占率领先,引领金刚线细线化潮流,已有钨基金刚线相关技术储备。
中钨高新(000657)扩建100亿米高强度细钨丝生产项目,用于光伏行业的硅片切割,预计年底建成投产,将显著受益钨丝渗透率上升。

【独家参考】
>广和通:公司车载业务发展良好
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广和通(300638)接受投资者调研时表示,公司车载业务发展良好,子公司广通远驰增长迅速,今年全年预计会达到去年2倍以上的收入规模;IoT业务拓展顺利,5G网关发货情况非常好。公司已成为第一梯队的供应商,广通远驰是比亚迪的主要供应商,比亚迪的整车业务一枝独秀,其业务增长给公司带来增长;同时,公司与吉利成立合资公司,吉利的5G项目是国内首个5GT-box项目,公司目前也在给吉利供货;此外,广汽也是公司的客户之一。去年公司导入了很多车厂,今年慢慢到了收获期。公司非常看好车联网赛道,相应也投入很多的资源,通过近几年的努力我们已经取得了一些成就。未来,公司的目标是做到这个细分赛道的第一。

>华安鑫创:南通临时厂房将于9月开始投产
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华安鑫创(300928)接受机构调研时表示,公司南通的临时厂房将于今年9月开始投产,临时厂房包括SMT线、贴合线及总装线,可实现7至48寸单屏、双联屏、三联屏以及V形屏等屏显系统产品的自主生产,同时公司155亩的自建主体厂房也已完成设计规划,预计2023年年底完工,并完成产线设备调试。主体厂房将持续扩大简单模组、智能模组及屏显系统产线、智能驾舱域控制器产品及以此为延伸的高级辅助驾驶系统、智能网联终端等产品的制造产线,工厂产线的规划能够满足当前公司已在手定点项目的生产。

【财经要闻】
>国家卫生健康委、国家中医药局:将阿兹夫定片纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案。
>国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程试验线竣工。
>工信部:1-6月服装行业规模以上企业利润总额同比增长4%。
>民航局就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见。
>加强重大基础设施项目投融资合作,中国进出口银行与南水北调集团举行会谈。
>我国发布自主培育肉牛品种,综合品质达国际先进水平。
>第二十九届国际核工程大会召开,主题为核能创新助力碳中和未来。
>上海机场资产重组完成,浦东、虹桥两场实现整体上市。

【公告淘金】
中国中免(601888)拟与中国旅游集团签署服务采购框架协议。
前沿生物-U(688221)新冠药FB2001具有良好的临床安全性和耐受性。
多氟多(002407)上半年净利润14亿元,同比增长356%;
联创股份(300343)上半年净利6.73亿元,同比增1326%;
东软载波(300183)上半年实现净利润5022万元,同比增62%。
亚星化学(600319)拟投资老卤制镁化学品项目,总投资金额为3.6亿元。
中鼎股份(000887)成为美国某头部新势力企业热管理管路总成产品批量供应商。
动力源(600405)拟定增募资不超4.5亿元,用于光储逆变器研发及产业化等项目。
福鞍股份(603315)拟36亿元购买天全福鞍100%股权,将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。
江龙船艇(300589)预中标约1.1亿元摩托艇建造订购项目,占公司2021年度经审计营业收入的15.92%。
*ST节能(000820)子公司近期签订1.76亿元合同,占上年营收的146.91%。

【热点数据】
>3只50亿市值以下新能源车概念股净利润增速翻倍
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8月9日,乘联会发布7月份全国乘用车市场零售情况。7月零售额达到181.8万辆,同比增长20.4%,是以往10年的次高增速。基于新能源车销量的稳步上升,乘联会方面表示,谨慎来看,目前需要调高新能源乘用车销量预测至600万辆,而此前乘联会方面的预测为550万辆。受消息面刺激,新能源车概念股反复活跃。据统计,截至8月9日收盘,按照半年报、快报、业绩预告净利润下限计算,A股市值低于50亿元的新能源车概念股中,上半年净利润增速40%以上的有10股,其中,合锻智能(603011)、金鹰股份(600232)、悦达投资(600805)三只个股净利润增速均实现翻倍。

【龙虎榜看台】
>资金流入Chiplet、TOPCON电池等板块
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周二,沪深两市震荡走高。截至收盘,沪指涨0.32%报3247.43点,深成指涨0.24%报12331.09点,创业板指涨0.71%报2694.80点。两市共计成交9530亿元,较上个交易日放量4亿元。盘面上,Chiplet、TOPCON电池、煤炭、燃气等板块涨幅居前,猪肉、中药、新冠治疗、福建自贸区等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:通富微电(002156)获2家机构主买,买入净额为1.38亿元;通达动力(002576)获实力游资买入,买入净额为6631.81万元;大港股份(002077)获1家机构主买,买入净额为6065.51万元;奥维通信(002231)获实力游资买入,买入净额为5973.78万元;立新能源(001258)获普通席位买入,买入净额为5258.38万元。

【新股申购】
联影医疗:申购代码787271,发行价格109.88元/股,发行市盈率77.69倍。可比公司:鱼跃医疗(002223)。



2022-08-10-上证早知道 -(星期三)


【今日导读】
>商汤科技推出下棋机器人、助力AI技术走进千家万户
>多晶硅大厂检修即将结束、光伏级三氯氢硅价格反弹
>电解钴价格单日反弹5%、C919飞机距离取证更进一步
>福鞍股份投负极材料石墨化加工、银邦股份业绩大增

【上证聚焦】
○商汤科技推出下棋机器人、助力AI技术走进千家万户
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8月9日,人工智能领军企业商汤科技首次涉足to C领域,推出家庭消费级AI下棋机器人。该机器人瞄准青少年市场,采用AI视觉技术和机械臂技术,可以做到手眼协同,实现毫米级的操作精准度,保证在下棋对弈过程中的运行顺畅和落子准确。用户在家就能完成16-13级的官方象棋考级评测,获得专业证书。
东吴证券认为,特斯拉Optimus即将横空出世,开启人形机器人纪元。人形机器人有望在短期进入家务场景,中期进入商业服务场景和非结构化场景的工业应用,长期待交互技术进一步突破后进入情感/陪伴场景,潜在市场空间达数十万亿元。运动控制是人形机器人的“核心卡点”,国内相关工控零部件龙头凭借数十年积累,已突破工业机器人等高端装备,凭借性价比和服务响应快,持续扩大市场份额。
拓普集团(601689)的液冷换热系统是当前较为有效的芯片降温方式;
禾川科技(688320)核心产品为伺服系统(伺服控制器+伺服电机),在机器人领域市占率领先;
雷赛智能(002979)的运动控制产品主要应用于自动化设备制造领域,在光伏、锂电、机器人等新兴市场取得突破性进展。

【上证精选】
○国家卫健委办公厅、国家中医药局办公室发布通知,将阿兹夫定片纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第九版)》。
○截至8月9日18时45分,今年暑期档总票房(含预售)突破70亿元,已接近去年整个暑期档的73.81亿元。
○上海钢联数据显示,8月9日电解钴价格上涨4.2万元/吨至35.5万元/吨,是连续多日下跌后的首次上涨。
○据信达证券测算,上周偏股主动型基金平均仓位下降0.64个百分点,为86.11%。对电新、汽车行业的配置比例近3个月持续上调。
○9日,北向资金净卖出22.12亿元。隆基绿能净买入额居首,金额为6.02亿元。

【产业情报】
○多晶硅大厂检修即将结束、光伏级三氯氢硅价格反弹
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百川资讯数据显示,由于下游市场需求回暖,光伏级三氯氢硅价格现反弹,9日调涨1000元/吨,涨幅超5%,自5月份下跌以来首次出现反弹。
业内人士表示,目前硅粉价格大体平稳,多晶硅大厂检修即将结束,且近期投产计划陆续进行中,光伏级三氯氢硅市场氛围回暖。招商证券认为,光伏硅料扩张推动三氯氢硅需求快速增长。2022年国内新增硅料产能约45万吨,带来的三氯氢硅增量需求超10万吨,2023年已公布的硅料扩产量更大,增量需求也将超10万吨。供给方面,光伏级三氯氢硅生产难度大,大部分产能留供自用,供给相对稳定。
新安股份(600596)拥有三氯氢硅产能6.5万吨,除部分自用生产功能性硅烷产品外,约有4万吨用于外销,大部分可产光伏级产品;
晨光新材(605399)拥有三氯氢硅6万吨/年产能,主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。

○连续下跌后、电解钴价格出现反弹
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上海钢联8月9日发布的数据显示,电解钴价格上涨4.2万元/吨至35.5万元/吨,是连续多日下跌后的首次上涨,硫酸钴、氯化钴等钴化合物价格小幅上涨。
近期,部分地区传出限电影响生产的消息。上海钢联的最新报告提到,当前限电风波尚未直接影响到钴相关企业,且限电一定程度抑制下游企业开工,或有削弱需求的影响。后续仍要观察限电的持续性。
公司方面,华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)等为国内钴业龙头,产销量行业领先。

○C919飞机取证更进一步、国内供应商渗透率提升可期
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据民航局官网消息,基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请,民航局拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求,并就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。
西部证券雒雅梅认为,国产飞机将带动航空高端原材料、分系统及零部件厂商实现业绩快速增长,国内供应商将受益于型号批产带来的量的增加,以及渗透率的不断提升。
中航西飞(000768)主营军民用大中型飞机整机及航空零部件等航空产品,并为C919等国产大飞机供应机体结构件以及起落架;
钢研高纳(300034)拥有航空航天用高温合金母合金产能超千吨,航天发动机高温合金精铸件市占率超90%。

【公告解读】
○福鞍股份拟投资负极材料石墨化加工
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福鞍股份(603315)拟发行股份及支付现金购买-天全福鞍100%股权,交易对价为36亿元。完成后,上市公司主营业务将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。

○中科微至开展感存算一体光电融合芯片合作
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中科微至(688211)与中国科学院微电子研究所签订协议,将参与承担课题三“感存算一体光电融合系统芯片堆叠集成及应用”,感存算一体光电融合系统芯片验证装置与集成系统研发。

○中鼎股份将供货热管理管路总成产品
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中鼎股份(000887)子公司TFH成为美国某头部新势力企业新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5.5年,总金额约为2.08亿元。

○美晨生态收到供应商定点通知
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美晨生态(300237)子公司山东美晨工业集团成为某国内头部汽车集团高端新能源品牌新项目供应商,主要为新项目提供冷却系统管路总成产品。项目周期为7年,总金额约为1.9亿元。

○阿尔特拟回购股份
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阿尔特(300825)拟回购股份3000万至5000万元,回购价格不超过25.26元/股。

○江龙船艇预中标摩托艇建造订购项目
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江龙船艇(300589)预中标武警部队某部《XX摩托艇建造订购项目》,总金额约1.1亿元,占公司2021年度营业收入的15.92%。

○力合微拟发行可转债加码主业
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力合微(688589)拟发行不超过3.8亿元可转债,用于智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目、智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目等。

○动力源拟定增用于光储逆变器项目
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动力源(600405)拟定增募资不超过4.5亿元,用于车载电源研发及产业化项目、光储逆变器研发及产业化项目等。

○*ST节能子公司近期签订大单
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*ST节能(000820)子公司江苏院及武汉联合立本于6月1日至8月8日与客户签署多份日常经营合同,总金额合计1.76亿元,占公司2021年度营业收入的146.91%。

【财报快递】
○银邦股份上半年业绩增长
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银邦股份(300337)实现净利润9050.56万元,同比增长369.73%。因主营产品量价齐升,相关产品在新能源汽车领域的营业收入为5.07亿元,同比增长237.04%。

【资金观潮】
○两机构席位买入仕净科技
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9日,仕净科技(301030)%获2家机构席位合计买入3751.74万元,占全天成交总额的4.89%。东吴证券认为,新能源革命驱动光伏产能扩张释放制程治理需求,仕净科技为光伏制程污染防控设备龙头,一体化和新领域拓展助力成长。

○半导体板块低开高走、基金经理看好后市
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9日盘中,半导体板块低开高走,午后大面积翻红。华夏行业景气基金经理钟帅认为,国产半导体设备仍处于起步阶段,国产替代成长空间广阔。其中半导体设备、材料板块业绩高增长确定性较强,汽车芯片相关的成熟制程的供应吃紧,预计2022年下半年至2023年将迎来新能源汽车IGBT国产替代的高峰期,看好板块后续投资价值。
东方基金权益投资部副总监蒋茜建议重点关注受益于电动车、光伏产业发展的半导体个股。民生加银持续成长混合基金经理朱辰喆则看好当前订单能见度高、需求更加确定的设备及材料板块。

【机构调研】
○华安鑫创(300928)表示,汽车智能化迅速发展,智能座舱变化巨大,尤其体现在屏幕大屏化、多屏化、多样化趋势显著。随着屏机分离成为主流车厂的共同选择,公司进行一系列布局,从Tier2升级为Tier1。南通的临时厂房将于今年9月开始投产,公司155亩的自建主体厂房也已完成设计规划,预计2023年年底完工。
○永鼎股份(600105)表示,公司电力传输产业聚焦新能源,重点发展汽车高压线束、海底电缆与超导电力等新能源相关业务。一般情况下,新能源汽车的线束单车价值比传统燃油车的线束单车价值要高,且占整车售价比例更高。
○科威尔(688551)-表示,上半年从公司订单情况来看,也感受到了光伏行业、新能源汽车行业的景气度,尤其是新能源汽车领域,公司推出的电池包产线测试、电机模拟器产品都取得较大的进展。功率半导体方面,去年完成中车时代电气3条产线订单交付后,也陆续再次接到中车时代电气新的订单需求。

【交易闹铃】
○一只新股10日申购
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联影医疗代码787271,发行价109.88元,市盈率77.69倍,申购上限1万股,主营医学影像诊断设备。



2022-08-10-中证快报 -(星期三)

【今日导读】
○从概念到产业、元宇宙将推动互联网进入Web3.0时代
○公里级超导电缆完成大负荷试验、输电能力提升十倍
○华为推出全新光电混合缆、带宽传输距离提升若干倍

【中证头条】
从概念到产业、元宇宙将推动互联网进入Web3.0时代
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据报道,在正在举办的世界5G大会的前瞻论坛上,中国工程院院士谭建荣发表《元宇宙:从概念到产业关键技术与发现趋势》的主题演讲。他表示,元宇宙将推动进入第三代互联网,从PC互联网到移动互联网,再到元宇宙互联网,元宇宙将推动互联网进入3.0时代。
点评:业内认为,Web3.0是互联网的下一个时代,也称未来互联网。目前人们对于Web3.0的构想,是一个相对去中心化IT架构、分布式技术所支持的访问模式,以业务数据价值回归为前提的自动化、智能化的全新互联网世界。近年来随着元宇宙高速发展应用,将推动互联网基础设施建设高速发展。
二六三(002467)+3.96%旗下263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术,目前已经开始陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等音视频类产品功能里使用。
智度股份(000676)+1.47%旗下Meta彼岸是广州智度宇宙技术有限公司推出的国内首个艺术元宇宙社区,是一款基于智链2.0+智度分布式存储的Web3.0艺术元宇宙应用。

【中证聚焦】
公里级超导电缆完成大负荷试验、输电能力提升十倍
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据报道,近日,国网上海市电力公司组织所属相关单位开展超导电缆大负荷试验,通过连续9小时1000安以上、最大1289安的大负荷运行,初步验证了超导电缆带大负荷运行的能力。
点评:超导输电技术被誉为下一代电力传输战略性技术,具有线损低、传输容量大、走廊占地小、环境友好等优点,该技术发挥超导材料的导电特性让电力在低压输送过程中的损耗几乎为零。超导电缆输电符合国家绿色发展政策,有望全国推广。
精达股份(600577)持有二代高温超导行业全球领先企业上海超导科技股份有限公司18%股权,为其第一大股东。
百利电气(600468)控股子公司北京英纳超导技术有限公司是专业研发生产高温超导材料及其应用产品的高新技术企业。

【要闻精选】
○民航局就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见。
○国家卫健委、国家中医药局:将阿兹夫定片纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案。
○乘联会:7月乘用车市场零售达到181.8万辆,同比增长20.4%,是以往10年的次高增速;7月新能源乘用车批发销量达到56.4万辆,同比增长123.7%,2022年新能源乘用车销量上调到600万辆。
○工信部:轻工业要推进行业共性关键技术突破,加快数字化改造提升。
○工信部等四部门发布关于加强短缺药品和国家组织药品集中采购中选药品生产储备监测工作的通知。
○国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任,持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势。

【产经透视】
华为推出全新光电混合缆、带宽提升若干倍
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据报道,8月9日,“华为中国”放出了一段视频,对“光电混合缆”进行了科普。据透露,和传统网线相比,光电混合缆价格不贵,线径更细,带宽和传输距离却提升了若干倍,最远可达到1000米以上的供电距离。
富通信息(000836)公司产品包括通信普通光缆、大芯数微缆、光电混合缆等光缆类产品。
通鼎互联(002491)可以生产包含蝶形光缆和光电混合缆在内的多种线缆产品。

【公司动向】
宇通客车与宁德时代签署十年战略合作协议
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8月9日,宁德时代(300750)与宇通客车(600066)在河南郑州签署十年战略合作框架协议。根据协议,宁德时代和宇通将利用各自优势,提升供需两端联动水平,打造高效协同竞争优势。双方将在客车、重卡、轻卡、工程机械、环卫车等商用车领域共享优势资源,并携手推进新材料、新体系、新技术的创新开发与应用,共同制定商用车电池技术标准,持续引领商用车领域技术发展。同时,双方还将聚焦海外市场,携手走出国门,实现“车电联合出海”的战略目标。

福鞍股份(603315)拟36亿元购买天全福鞍100%股权,将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。
中科微至(688211)与中科院微电子研究所开展感存算一体光电融合芯片技术项目合作。
粤 水 电(002060)拟合计10亿元投建两个光储发电项目。
中核钛白(002145)拟2亿元设立新能源材料公司。
正帆科技(688596)拟定增募资不超2.4亿元用于高纯氢气等项目。
动力源(600405)拟定增募资不超4.5亿元,用于车载电源研发及产业化项目等。
*ST节能(000820)子公司近期签订1.76亿元合同,占上年营收的146.91%。

【资金观潮】
○北向资金8月9日净卖出22.12亿元。通威股份、特变电工、TCL中环分别获净卖出7.75亿元、5.36亿元、3.93亿元。隆基绿能净买入额居首,金额为6.02亿元。
○通富微电(002156)8月9日涨停。盘后龙虎榜数据显示,2个机构专用席位合计净买入1.39亿元;财通证券杭州上塘路证券营业部买入9956.2万元,同时卖出4314.16万元;国元证券上海虹桥路证券营业部卖出8577.48万元。

【新股申购】
○联影医疗:申购代码787271,申购价格109.88元,发行市盈率77.69倍,公司主营高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。