8月9日三大报内参(早知道)

发表于 2022-08-08 21:18:44 点击:

2022-08-09-时报财富资讯 -(星期二)


【资讯导读】
>五菱新能源成为全球最快达成百万新能车销量车企、这两家核心供应商持续受益
>亚马逊拟溢价并购iRobot、机器人资产战略价值凸显
>中来股份:公司已进入TOPCon2.0技术规模化量产运用阶段
>领益智造:公司积极布局新能源汽车和光伏等新领域业务

【今日头条】
>五菱新能源成为全球最快达成百万新能车销量车企、这两家核心供应商持续受益
——————
据报道,五菱官方最新透露,五菱新能源车销量已突破100万辆,成为全球最快达成新能源百万销量的车企。近日,五菱汽车也公布了7月份的销量,共卖出145017辆,同比增长32%,其中,新能源销量达59288辆,同比劲增117%,占比达到了41%。在新能源赛道里,五菱拥有宏光MINI EV、宝骏KiWi EV等多款热门车型,宏光MINIEV已连续23个月蝉联国内新能源车销冠。
近期,五菱还与大疆对外官宣,全球首款搭载大疆车载智能驾驶系统的车型2023款KiWi EV首台量产车正式下线,新车将于今年8月正式上市。此外,五菱新能源首款全球车型五菱Air ev也已于6月1日在印尼雅加达正式亮相,将于下半年全球上市。除了纯电,五菱还进军到了混动市场,将采用HEV油混合PHEV插混两条路线。首款搭载五菱混动的全新SUV五菱星辰混动版已于此前开启抢订。随着新能源汽车下乡等政策层面的积极推动,及更多高性价比新款车型的陆续推出,五菱新能源汽车望延续高速增长态势,相关供应商受益。
双林股份(300100)+5.65%公司专注于新能源电动汽车电驱动研发、生产和销售,产品包括驱动电机、电机控制器、一体化电桥、VMS等。目前新能源电驱动业务的客户主要包括:五菱、长安、奇瑞公司等,是五菱宏光mini EV车型电机的主要供应商之一。
方正电机(002196)+2.51%公司驱动电机客户包括上汽通用五菱、小鹏汽车等国内传统自主品牌主机厂、头部造车新势力,目前给上汽通用五菱供货约3-4万台/月,是五菱宏光mini EV驱动电机主供。

【投资聚焦】
>亚马逊拟溢价并购iRobot、机器人资产战略价值凸显
——————
据媒体报道,8月5日,MIT科学家创立的机器人公司iRobot发布公告,亚马逊将以17亿美金的估值收购iRobot,对应2021年的PE和PS分别为57x和1.1x,此次并购的价格溢价显著。
2002-2021年,iRobot一直是全球收入规模最大的扫地机企业。iRobot在割草机、泳池清洗机器人、stem教育机器人等领域也都有布局。此外,扫地机器人是目前家庭中唯一被广泛使用的移动类家电产品,iRobot与谷歌、苹果、亚马逊等多家科技巨头都有战略合作,以探索智能家居的前沿技术。分析师认为,亚马逊作为全球最大的电商平台,此次并购计划,并非只为了iRobot的扫地机器人业务,而是看到了iRobot在机器人领域的技术、产品、品牌等方面的战略价值。此次收购iRobot有利于补齐亚马逊在智能家居扫地机领域的应用终端,未来与其智能家居在AI、产品交互层面进行协同赋能。此次并购方案,一方面,凸显了在各大科技巨头纷纷布局机器人赛道的背景下,机器人资产战略价值凸显;另一方面,扫地机器人行业正在加速出清,国内龙头迎来扩张良机。
石头科技(688169)+1.02%是扫地机器人龙头,海外布局成功国内加速成长。
科沃斯(603486)-1.32%是“扫地机+洗地机”双品牌的智能硬件龙头。

【独家参考】
>中来股份:公司已进入TOPCon2.0技术规模化量产运用阶段
——————
中来股份(300393)+4.10%接受投资者调研时表示,今年市场迎来了TOPCon产业化元年,公司基于早期的战略布局,也在高效电池技术方面具备了先发优势,目前已进入到TOPCon2.0技术规模化量产运用的阶段,TOPCon3.0也在研发过程中,争取明年实现量产。今年上半年公司高效电池和组件出货量合计约为1.1GW。公司组件外销中海内外约各占一半,海外市场主要集中在欧洲,今年公司也重点发展了欧洲分销市场,俄乌冲突也导致欧洲能源价格上涨,欧洲对光伏组件的需求在上升,下半年公司仍将深耕欧洲市场。今年上半年随着“整县推进”政策效应的不断释放,户用分布式市场发展迅速,公司通过子公司中来民生继续为国电投旗下上海源烨提供EPC服务,上半年中来民生向上海源烨验收交付了656.97MW,接近去年全年666.46MW的交付量。

>领益智造:公司积极布局新能源汽车和光伏等新领域业务
——————
领益智造(002600)-0.57%互动平台表示,公司持续聚焦主营业务的同时,积极布局新能源汽车和光伏等新领域业务。公司已通过海外生产基地向国际领先的清洁能源领域客户销售光伏逆变器产品。新能源汽车板块的主要产品包括动力电池结构件、盖板、转接片和软连接等,目前已顺利量产。公司将持续关注行业趋势,积极布局新产品品类。智能机器人方面,公司将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案,结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备,致力于建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间,打造高效的现代化智慧工厂。

【财经要闻】
>工业和信息化部办公厅等四部门发布关于印发推进家居产业高质量发展行动方案的通知。
>交通运输部组织起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)。
>工信部:指导和推动企业推进钢焦融合、钢化联产,促进产业耦合发展。
>中国新型储能产业创新联盟在京成立。
>卫星化学与SK致新共建中国首个EAA项目。
>北京市发文促进跨境电子商务发展,明确5类支持对象。
>上海徐汇第三批重大项目集中签约,元宇宙、新消费等企业亮相。

【公告淘金】
永兴材料(002756)+5.00%上半年实现净利润22.63亿元,同比增长647.64%;
山东海化(000822)+2.08%上半年实现净利润6.61亿元 同比增长147.62%;
山西焦煤(000983)+3.94%上半年实现净利润56.93亿元,同比增长192.88%;
依米康(300249)+4.05%上半年实现净利润4387.95万元,同比增长117.66%。
协鑫集成(002506)+1.24%拟对旗下大光伏制造业务进行整合,向全资子公司合肥协鑫增资11.29亿元。
振华股份(603067)+3.87%三氯化铬生产线项目建成投产,可应用于长时储能液流电池产品。
永辉超市(601933)+0.87%拟4亿元-7亿元回购股份,回购数量不超过1.5亿股,回购价格不超过5元。
三川智慧(300066)+2.24%拟与北京铂宇等等设合资公司,开展稀土矿产品进出口贸易业务。
汇金通(603577)+2.30%预中标南方电网公司2022年主网线路材料第一批框架招标项目,约占公司2021年度经审计营业收入的12.31%。
通光线缆(300265)-1.43%子公司预中标2.81亿元南方电网项目,占2021年经审计营业收入总额的14.6%。

【热点数据】
>8月以来8只个股获净资金买入超10亿
——————
据统计,8月以来(8月1日-8月8日)两市共有1644只个股呈现为资金净主动买入,占比33.85%。其中,8只个股获资金净买入超10亿元。北方华创(002371)+2.34%区间净买入金额达到23.25亿元居首,中微公司(688012)-1.76%、天齐锂业(002466)+1.12%、中科曙光(603019)+1.30%、立讯精密(002475)+2.28%、航发动力(600893)+3.28%、三安光电(600703)-2.97%、长电科技(600584)+1.02%等公司净买入金额均超10亿。从所属行业来看,在净买入前20股中,有9股属于半导体及生产设备板块,占比达45%,除此之外基本属于技术硬件与设备、材料、资本货物、汽车与汽车零部件等板块。

【龙虎榜看台】
>资金流入先进封装、汽车零部件等板块
——————
周一,沪深两市涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.31%报3236.93点,深成指涨0.27%报12302.15点,创业板指跌0.29%报2675.69点。两市共计成交9526亿元,较上个交易日缩量428亿元。盘面上,先进封装、汽车零部件、HJT电池、航空发动机等板块涨幅居前,机场航运、半导体、旅游、贵金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:东尼电子(603595)+3.55%获3家机构主买,买入净额为1.77亿元;首航高科(002665)+3.70%获3家机构主买,买入净额为1.76亿元;海利尔(603639)+9.99%获2家机构主买,买入净额为1.63亿元;西藏城投(600773)+10.01%获2机构主买,买入净额为1.50亿元;通富微电(002156)+10.02%获1机构主买,买入净额为8408.41万元。

【新股申购】
农心科技:申购代码001231,发行价格17.77元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:海利尔(603639)+9.99%。
博纳影业:申购代码001330,发行价格5.03元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:中国电影(600977)-1.38%。
鼎际得:申购代码732255,发行价格21.88元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:赞宇科技(002637)+1.28%。

【产品回顾】
时报财富资讯昨日独家参考个股岱勒新材(300700)+6.52%今日盘中最大涨幅7.76%。



2022-08-09-中证快报(星期二)
【今日导读】

○特斯拉签订镍矿采购大合同 镍资源重要性凸显

○首批自动驾驶商业运营牌照发放 百度独家获批

○四部门联合发文 培育高水平特色家居产业集群


【中证头条】

特斯拉签镍矿采购大合同 镍资源重要性凸显

----------------

据报道,印尼一位高级内阁部长透露,美国汽车制造商特斯拉已经签署了价值约50亿美元的合同,从印尼的镍加工公司购买电池材料。此前特斯拉创始人兼CEO埃隆马斯克曾表示,镍供应是特斯拉扩大产能面临的最大挑战之一。

点评:业内认为,高镍和铁锂是未来动力电池主要的两个方向。国际市场主流车企的主要车型都是高镍路线。随着高镍三元电池上游原材料相对碳酸锂的成本优势逐步凸显,以及海外镍、钴产能将逐步恢复和提升,高镍三元材料的价格竞争优势将会进一步显现。专家预计,到2040年全球镍资源30%以上将用于动力锂电池。

◆A股公司中,盛屯矿业(600711)目前在印尼在产在建项目有友山镍业和盛迈镍业。友山镍业3.4万吨镍金属量高冰镍项目已达产满产,盛迈镍业4万吨镍金属量高冰镍项目正在建设中。青岛中程(300208)在印尼苏拉威西省持有镍矿,已取得探矿权及采矿权。


【中证聚焦】

首批自动驾驶商业运营牌照发放 百度独家获批

----------------

据报道,近日重庆、武汉两地政府部门日前率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策,并向百度发放全国首批无人化示范运营资格,允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。百度萝卜快跑将在两城正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。

点评:业内认为,2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”,政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示,到2030年,中国将有50%的汽车实现无人驾驶,全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右,到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿元。

◆A股上市公司中,力帆科技(601777)重庆市上市公司,是百度Apollo自动驾驶开放平台的生态合作伙伴,与百度在无人驾驶方面已有深度合作,共建自动驾驶等技术和商业生态,基于820EV改造而成的无人驾驶汽车已亮相。高新兴(300098)已加入百度Apollo生态。双方将通过优势互补,资源共享等方式,围绕 车联网、车路协同、智能交通领域展开深度合作。

◆交通运输部就《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)公开征求意见,鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。

【要闻精选】


○工信部:将继续支持中国船舶集团建设世界一流的造船集团。

○国家广播电视总局就广播电视和网络视听节目制作经营管理规定征求意见。

○8月8日,中国新型储能产业创新联盟在京成立。该创新联盟由中国能建联合宁德时代、天合光能发起,电网企业、发电企业、高校和科研院所、储能技术与装备企业等62家单位携手组建。

○交通运输部:加快建设世界一流港口,积极扩大港口有效投资。

○阿里巴巴港交所公告称,自愿转换为于香港联交所双重主要上市,主要转换生效日期预计为2022年底前。

○对标国际一流,国内首个新能源整车能效试验室北京亦庄落成。


【产经透视】

四部门发文 培育高水平特色家居产业集群

----------------

工信部办公厅等四部门发布关于印发推进家居产业高质量发展行动方案的通知。通知提出,到2025年,家居产业创新能力明显增强,高质量产品供给明显增加,初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台,重点行业两化融合水平达到65%,培育一批5G全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀应用场景。反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高,绿色、智能、健康产品供给明显增加,智能家居等新业态加快发展。在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌,推广一批优秀产品,建立500家智能家居体验中心,培育15个高水平特色产业集群,以高质量供给促进家居品牌品质消费。A股相关概念股主要有海尔智家(600690)、顾家家居(603816)等。

【公司动向】

○回天新材(300041)拟投建扩建太阳能电池背膜项目。

振华股份(603067)子公司三氯化铬生产线项目建成投产。公司以自产三氯化铬作为主要原料,以自有生产装置集成配制的铁铬液流电池电解质溶液已全面达成国家相关部门使用标准。

康达新材(002669)拟5亿元投建成都康达智能制造基地项目。

○北斗星通(002151)拟定增募资不超11.35亿元,用于面向综合PNT应用的北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSSSoC芯片研制及产业化项目等。

○*ST星星(300256)进入重整计划执行阶段,控制权拟发生变更。

○永辉超市(601933)拟以4亿元-7亿元回购股份。

○雪天盐业(600929)在投资者互动平台表示,正与国内领先的电池和材料科研院所就钠离子电池进行前期合作研究。


【资金观潮】

○北向资金8月8日净卖出10.75亿元。天齐锂业、三花智控、立讯精密分别遭净卖出6.32亿元、3.61亿元、2.55亿元。伊利股份净买入额居首,金额为3.26亿元。

○三花智控(002050)8月8日涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.36亿元并卖出4.98亿元,三机构合计净买入1.63亿元,两机构合计卖出7558万元。


【新股申购】

○博纳影业:申购代码001330,申购价格5.03元,发行市盈率22.99倍,公司主营电影业务、影院业务。

○鼎际得:申购代码732255,申购价格21.88元,发行市盈率22.99倍,公司主营聚烯烃高效能催化剂和化学助剂。

○农心科技:申购代码001231,申购价格17.77元,发行市盈率22.99倍,公司主营农药制剂产品。



2022-08-09-上证早知道(星期二)

【今日导读】

>自动驾驶产业频获支持 更多运用场景将加速落地

>电池级碳酸锂创近3个月新高 下半年供需仍偏紧

>iPhone 14系列即将发布 备货扩大至9500万部

>回天新材投光伏背膜 振华股份发力液流储能电池

【上证聚焦】

○自动驾驶产业频获支持 更多运用场景加速落地

交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿),要求从事运输经营的自动驾驶汽车应当具备车辆运行状态记录、存储和传输功能。在车辆发生事故或自动驾驶功能失效时,自动记录和存储事发前至少90秒至事发后至少30秒的运行状态信息等。

开源证券任浪指出,全球多国正加速政策制定,推进自动驾驶商业化。自动驾驶被看作是抢占技术与产业的制高点,各汽车产业大国高度重视这一领域政策的规划和引导,美国、英国、德国、日本和中国均有明确的发展路线图和目标,从战略层面推动行业发展。

公司方面,锐明技术(002970)是车载智能视频监控系统龙头,并向自动驾驶前装市场延伸,为整车厂提供定制化服务;鸿泉物联(688288)的网联化产品主要包括行驶记录仪、T-BOX、车载中控屏等,智能化产品主要包括ADAS和智能控制器。

【上证精选】

○工信部等四部门发文推进家居产业高质量发展,提出到2025年,反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高,智能家居等新业态加快发展。

○自然资源部出台“要素稳增长26条”,以用地用海等资源要素更好地服务于稳增长,巩固经济回升向好趋势。

○中国新型储能产业创新联盟8日成立。该联盟由中国能建联合宁德时代、天合光能发起,62家单位携手组建。

○第二艘国产大型邮轮(H1509船)8日在上海外高桥造船开工建造,标志着中国船舶工业已初步掌握大型邮轮设计建造关键核心技术。

○北向资金8日净卖出10.75亿元。伊利股份获净买入3.26亿元,韦尔股份、隆基绿能、斯达半导净买入额均超2亿元。

【产业情报】

○电池级碳酸锂创3个月新高 下半年供需仍偏紧

据上海有色网监测,8月8日,电池级碳酸锂现货报价上涨1500元/吨,均价报47.3万元/吨,创下近3个月的新高。7月下旬以来,电池级碳酸锂价格持续小幅上行。与此同时,8月8日锂辉石精矿均价突破5000美元/吨,报5030美元/吨。

研究机构认为,二季度澳锂精矿产量增长显著,但矿石品位下降、劳动力短缺等扰动因素依旧存在。在供需持续紧张的背景下,实际电池级碳酸锂价格突破48万元/吨,头部铁锂完全接受涨价,产业实际成交价格已经进入上行通道。展望后市,今年三季度至四季度确无显著供给增量,锂价上行趋势已定。

公司方面,融捷股份(002192)锂矿采原矿产能为105万吨/年,选精矿产能为45万吨/年,现有电池级碳酸锂产能3000吨/年、氢氧化锂1800吨/年;西藏矿业(000762)在宝武入主的推动下,扎布耶盐湖开发提速。


○iPhone 14系列即将发布 备货扩大至9500万部

据媒体报道,苹果已经“开始录制”其9月发布会,发布会日期或将定于9月13日,新品iPhone 14系列有望于9月23日前后上市,总备货量将扩大至9500万部,较此前预期的9000万部增加约5%。价格方面,iPhone 14标准版可能不会涨价,依然维持上一代的5999元起步价。

天风证券认为,今年上半年,在全球智能手机销量疲软背景下,iPhone销售收入仍然同比增长2.8%,再次验证了其产品生命力和用户粘性,看好苹果公司继续享受智能手机格局变动和5G渗透换机红利。

公司方面,鹏鼎控股(002938)PCB产品制程处于全球领先水平,汽车电子方面,今年软硬板均有新的头部客户持续导入;东山精密(002384)紧跟5G换机潮流,扩大FPC产能;环旭电子(601231)SiP微小化技术持续精进推动增长,汽车电子业务厚积薄发,各产品快速成长。

【公告解读】


○回天新材拟投建太阳能电池背膜项目

回天新材(300041)控股子公司常州回天新材料有限公司拟以自筹资金约3000万元投资建设年产3600万平方米太阳能电池背膜项目。

○振华股份液流储能电池业务获进展

振华股份(603067)公司重庆民丰投建的三氯化铬生产线项目已建设完成,现已具备量产能力。将进一步丰富公司铬化学品产品矩阵,也使应用于长时储能液流电池产品的战略举措得以初步实现。目前,公司以自产三氯化铬作为主要原料,以自有生产装置集成配制的铁铬液流电池电解质溶液已全面达成国家电投集团科学技术研究院铁铬液流储能电池产品的使用标准。

○永辉超市等拟回购股份

永辉超市(601933)拟回购股份4亿至7亿元,回购价格不超过5元/股。

佳讯飞鸿(300213)拟回购股份2500万至5000万元,回购价格不超过8元/股。


○北斗星通拟定增募资加码主业

北斗星通(002151)拟定增募资不超过11.35亿元,用于面向综合PNT应用的北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目等。

○天赐材料拟推股权激励计划
天赐材料(002709)拟向激励对象授予的限制性股票数量为551.01万股。业绩考核目标为:2022年至2024年净利润分别不低于38亿元、48亿元、58亿元。

○梦网科技与中移互联网签署合作协议

梦网科技(002123)子公司深圳梦网与中移互联网签署了《关于短信小程序2.0终端解析服务能力产品合作协议》,将全力支持中国移动的短信小程序2.0(5G阅信)产品平台能力建设。


○通光线缆预中标南方电网招标项目

通光线缆(300265)子公司江苏通光强能预中标“南方电网公司2022年主网线路材料第一批框架招标项目”,中标金额约2.81亿元,占2021年营业收入的14.6%。


○卫星化学拟投建国内首套EAA装置

卫星化学(002648)子公司山特莱公司与SKGC公司签署协议,双方拟对中韩科锐进行增资,共同建设、运营EAA装置项目。EAA装置生产规模为4万吨/年,投资总额约为16.4亿元。目前,国内EAA依赖进口,该项目是国内首套EAA装置。


【资金观潮】

○三机构席位买入首航高科

8日,首航高科(002665)获3家机构席位合计买入1.2亿元,占全天成交总额的7.23%。东北证券认为,首航高科是国内唯一光热发电全产业链布局公司,日前公告所属联合体中标三峡能源青海格尔木100MW光热项目EPC总承包招标,中标金额16.48亿元。预计该中标项目只是西部光热充足省份大规模招投标的开端,随着风光大基地建设的快速推进,公司有望依托全产业链优势推动光热储能项目由点到面普及。

【资金观潮】


○立航科技(603261)表示,公司部件装配业务涉及C*、E*、J*、翼龙、ARJ等机型,装配部件主要为机翼、尾翼、方向舵、垂尾、外翼、平尾及机身组件等。该业务订单主要根据客户基于装备型号的采购计划确定,目前保持稳定增长。受疫情影响,导致部分原材料供应滞后,今年仍然会集中在第三和第四季度交付产品。

○雅创电子(301099)表示,公司LDO产品客户导入情况较理想,新兴国内自主品牌厂商均有切入合作。目前有近10款产品形成销售额,推广中的有3-4款,另有部分型号处于在研状态。主要应用在汽车照明、汽车娱乐、电动尾门、胎压检测、电子换挡器等领域。随着汽车智能化需求的发展,电源芯片使用量提升。

○顺络电子(002138)表示,公司汽车用高可靠性电子变压器、电动汽车BMS变压器、高可靠性各类电感等产品,在技术性能及质量、管理上已得到了客户的高度认可,已经被海内外众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购,大量新业务正在设计导入过程中。公司有信心在汽车电子领域取得长远发展。