6月30日三大报内参(早知道)

发表于 2022-06-29 21:29:02 点击:

2022-06-30中证投资参考(星期四)
【今日导读】

>国内新设单采血浆站加快 审批向龙头企业倾斜

>美用“酸狐狸”攻击中俄 网络安全迎配置窗口

>鸿蒙3.0系统公测版将推送 概念股有望获关注

>聚丙烯绝缘电缆首个国准发布实施 产业化提速

【中证视点】
国内新设单采血浆站加快 审批向龙头企业倾斜

  近日,内蒙古自治区卫健委起草了《内蒙古自治区单采血浆站设置规划(2022-2025年)(征求意见稿)》。结合内蒙古区人口分布、无偿献血、疾病流行和现有4个单采血浆站年采血浆量等情况,本着适度发展的原则,2022-2025年全区规划设置10个单采血浆站。新增单采血浆站重点向研发能力强、血浆综合利用率高、单采血浆站管理规范的血液制品生产企业倾斜,引导血液制品生产企业提高研发水平和血浆综合利用率。业内表示,过去5年,全行业浆站审批趋严,新批浆站数少,血制品板块成长受限。这种情况在十四五时期有望改观,多个省份血浆站设置规划有望于2022-2023年尽数落地,龙头企业有望受益,血制品成长性打开。

  其次,广东省药品交易中心5月27日公布了广东联盟血制品集采中选结果。本次集采未设置企业间竞争性降价规则,且最高有效申报价普遍高于历史中标价格。机构认为本次集采规则温和,有利于血制品行业的产品供应保障。随着本次集采的逐步落地,血制品板块政策预期逐渐明朗,有利于板块估值修复。

  第三,疫情边际影响有望减退,血制品需求刚性,医院终端需求恢复,保持稳定增长。

  综上所述,叠加血制品行业估值处于历史底部,建议关注经营能力优秀的龙头,派林生物(000403)加快了单采血浆站建设进度,预计2023年底前完成11个单采血浆站建设,项目实施周期较原规划缩短1年;华兰生物(002007)目前总体采浆量1000吨+,在采单采血浆站25家(含6家分站),其中广西4家、贵州1家、河南5家,重庆15家(含6家单采血浆站分站)。公司在河南和重庆公司有望持续获批新浆站。

【热点聚焦】
美国用“酸狐狸”攻击中俄 网络安全配置窗口来临

  近期,中国多家科研机构先后发现了“验证器”木马程序的活动痕迹。28日,国家计算机病毒应急处理中心和360公司分别发布专题研究报告,同日披露美国国家安全局(NSA)所属的又一款网络攻击武器“酸狐狸”漏洞攻击武器平台。

  专家表示,“酸狐狸平台”是NSA下属计算机网络入侵行动队的主战装备,攻击范围覆盖全球,重点攻击目标指向中国和俄罗斯。根据“酸狐狸平台”服务器上的过滤器规则片段,可以判断该服务器主要针对中国的主机目标进行攻击,过滤器中重点针对目标环境中的卡巴斯基杀毒软件、瑞星杀毒软件、江民杀毒软件等中国地区流行的杀毒软件进程进行了匹配并进行了可植入条件判断。

  美国近期还连续出台一系列法案,增加网络安全预算规模,加强自身关键信息基础设施安全防御水平,举办各类国内和国际网络战演习,政府、军队和民间联合开展网络安全人才培养,鼓励开展网络安全研究,限制敏感网络安全技术输出等。美国的做法不能不让人怀疑其正在积极为发动更大规模的网络战做准备。

  事件催化,叠加数据安全已经从互联网数据、汽车数据延伸到支付数据安全,各行业落地平台型数据保护体系已逐步成为行业共识,板块景气度有望从三季度开始逐渐恢复。可关注卫士通(002268)安全产品,包括密码产品、网络安全产品、计算安全产品、安全管理中心、移动互联网安全产品、云安全产品、物联网安全和安全应用。产品的云化、自主可控等是重要发展方向。任子行(300311)承建了“国家工业互联网安全态势感知与风险预警平台”国家级平台;省级平台方面,公司承建了17个省级工业互联网安全监测与态势感知平台;企业应用方面,公司承建了多个省级运营商工业互联网安全监测与态势感知平台。

【行业动态】
鸿蒙3.0系统公测版将推送 概念股有望获关注

  据行业网站消息,鸿蒙3.0的公测版即将推送。此前华为鸿蒙 HarmonyOS 3.0开发者Beta版本已开启公测招募。现在部分开发者网友已收到短信通知,华为称,将在1-2工作日内在线推送手机HarmonyOS3.0开发者Beta版本公测版本。

  华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统,创造一个超级虚拟终端互联的世界,将人、设备、场景有机地联系在一起,将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享,用合适的设备提供场景体验。伴随鸿蒙系统的升级迭代,鸿蒙装机数量也在不断新高,相关鸿蒙概念股有望再获市场关注。

  上市公司中,常山北明(000158)北明软件是华为的核心战略合作伙伴,在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作,公司在互动平台披露:北明软件是鸿蒙方面的合作伙伴。拓维信息(002261)为OpenHarmony(“开源鸿蒙”)项目群成员,公司于21年3月与华为签署《合作备忘录》,双方将基于HarmonyOs共建联合创新实验室。

首届中国算力大会将于7月召开 行业公司有望受益

  据悉,由工信部与山东省人民政府共同主办的首届中国算力大会将于7月29日至31日在济南举行。大会以“算赋百业 力导未来”为主题,采用“线上+线下”相结合的方式举办,旨在展示我国算力基础设施建设最新成果,加强国内外算力技术和产业交流合作,搭建政产学研对接平台,推动算力赋能千行百业,助力经济社会数字化转型,会上还将签署一系列国家级、省级算力合作项目。

  随着数字经济时代全面开启,算力作为新型生产力,已经成为全球战略竞争的新焦点,加快推进算力基础设施建设意义重大。加快推进算力网络、智算中心、一体化大数据中心等算力基础设施建设,持续推动云网融合深入发展,将夯实数字经济发展“算力底座”,助力经济社会数字化转型。

  相关公司中,浪潮信息(000977)作为全球智慧计算的领先者,为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系,公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算Iaas层系列产品。中国长城(000066)构建起“芯-端-云-控-网-安”完整产品产业生态链,为数字经济提供基础算力及技术保障。初灵信息(300250)聚焦边缘计算,通过边缘数据智能连接搭建数据底座,运用公司DPI等核心技术对管道内数据进行采集、挖掘和分析,形成有价值的信息,应用于运营商、视频、物联网、数据安全等行业。

【产业观察】
年复合增长近60% 关注氮化镓行业投资机会

  市场研究公司Yole预测,GaN功率器件市场将从2021年的1.26亿美元增长到2027年20亿美元的,期间的年复合年增长率(CAGR)高达的59%。据Yole介绍,消费电源、数据通信/电信和汽车将成为氮化镓市场的主要推动力。

  首先,氮化镓GaN作为一种第三代半导体材料,近几年时间里在消费类电源市场中得到了广泛应用。尤其是随着各大手机、笔电品牌纷纷入局氮化镓快充,氮化镓功率器件的性能得到进一步验证,同时也加速了氮化镓技术在快充市场中的普及。Yole预测,消费电力市场将以52%的复合年增长率继续增长,到2027年将增长到9.16亿美元。其次,从功率效率的角度来看,预计数据通信/电信市场在中期内将变得更加普遍。特别是随着数据中心采用48V-Point-Of-Load(48V至POL直接电压转换)系统的进展,有望将其推广应用于低压应用。据Yole预计,这个市场将继续以69%的复合年增长率增长,并在2027年达到6.18亿美元。与此同时,由于汽车电气/电子(E/E)转换的快速发展,从今年到2027年,这个市场将以99%的复合年增长率增长,预计将增长至规模2.27亿美元。

  综合来看,随着氮化镓技术应用领域的不断拓宽,氮化镓市场将进一步扩大,并且伴随氮化镓技术的成熟发展和产能的扩大,氮化镓价格将会进一步下探,届时市场需求将进一步增加,产业链有望受益,建议关注赛微电子(300456)、捷捷微电(300623)等。

氨基酸同比出口量大增 行业曙光已经显现

  据海关数据统计,2022年5月,我国赖氨酸与赖氨酸盐及酯的出口量为9.986万吨,环比增6.12%,同比增5.31万吨,增幅为113.56%。2022年1-5月,我国赖氨酸盐及酯出口量共45.696万吨,同比增幅为44.8%。其中对欧洲出口量最高,其次是亚洲和北美洲地区。另外,2022年5月,我国出口固体蛋氨酸产品约1.261万吨,环比增42%,同比增幅为99.2%。2022年1-5月我国蛋氨酸出口量累计为5.52万吨,同比增70.5%。2022年1-5月,我国共出口苏氨酸产品27.6万吨,同比增幅为16.09%。

  除了出口亮眼外,国内市场的曙光已经显现。氨基酸下游养殖端景气度提升。进入6月份生猪价格加速上行,目前已经逼近20元/公斤,年内低点以来猪价累计上涨超65%,猪粮比也大幅回升,猪肉收储也已结束,养殖户们已经进入全面盈利阶段。叠加氨基酸主要厂家接连计划检修,供需关系有望逐步转暖。可关注梅花生物(600873)、和邦生物(603077)等。

【信息追踪】
聚丙烯绝缘电缆首个国准实施 产业化提速

  近日,《中国电器工业协会标准发布公告》[2022年第2号(总第41号)]公布,《额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)热塑性聚丙烯绝缘电力电缆》团体标准(T/CEEIA 591-2022)已获准发布,于6月24日起实施。这是全国首个聚丙烯绝缘电缆标准,具有十分重要的现实意义。

  当前,电线电缆行业面临技术转型的历史节点,广泛应用的交联聚乙烯绝缘电缆面临产品寿命终期的如何处置等问题。热塑性聚丙烯绝缘电力电缆,能较好解决产品寿命终期后的环保处理,同时降低产品生产过程能源消耗等,实现绿色环保。因此,在当前“碳达峰”“碳中和”的大背景下,发展聚丙烯绝缘电力电缆将具有良好的市场前景。

  上述电缆标准,为国内首个聚丙烯电缆标准,通过制定额定电压6kV~35kV热塑性聚丙烯绝缘电力电缆的标准,旨在将规范该类产品的设计、制造及产业化。上市公司,中天科技(600522)高强度高伸长率铝包钢芯高强度耐热铝合金绞线、固态模锻铝合金间隔棒、海洋平台用油浸式变频升压变压器、额定电压10kV耐火光纤复合电力电缆、额定电压35kV聚丙烯绝缘电力电缆、额定电压35kV(Um=40.5kV)耐盐雾全密封海上风机用电缆组件6项产品通过中国电力企业联合会组织新产品技术鉴定,其中4项产品达到国际领先水平,2项产品达到国际先进水平;远东股份(600869)旗下远东电缆编制了《电线电缆产品生态设计评价技术规范》,将生产速度更快、效率更高、可回收利用、生产过程不产生有害气体的聚丙烯绝缘电缆作为拳头产品,加大此类产品研发力度。

净水机新国标7月开始实施 或淘汰四成产品

  市场监管总局(国家标准委)批准发布GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》即将于7月1日开始实施。

  水效新国标是对2018年11月1日起实施的《反渗透净水机水效限定值及水效等级》的修订。新版净水机水效标准再次提高净水产水率,水效限定值最低从35%提高至45%,并增加了额定总净水量≥2000升的要求。业内人士表示,当前市场上在售的净水机产品,净水产水率不高于45%的大约占市场份额的38%,净水产水率45%-55%的产品占市场份额的42%,净水产水率高于65%的占市场份额8%。新版净水机水效标准的实施意味着将淘汰市场上40%以上的产品。

  布局方面,水效新国标在反渗透净水机的基础上,新增了纳滤净水机。纳滤是一种介于超滤和反渗透技术之间的过滤技术,可过滤掉细菌、病毒、有机物、胶体和硬度等物质,废水比较低。纳滤净水机及相关技术企业望受益。可关注碧水源(300070)、津膜科技(300334)等。



2022-06-30中证快报(星期四)
【今日导读】

○六大部门携手 发布工业能效提升行动计划

○节能减排优势尽显 第三代半导体商用提速

○晶圆大厂迎来扩产潮 半导体设备供不应求

【中证头条】

六大部门携手 发布工业能效提升行动计划

6月29日,工信部、国家发改委等六部门联合印发《工业能效提升行动计划》,旨在进一步提高工业领域能源利用效率,推动优化能源资源配置。《计划》提出要加强用能供需双向互动,统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种,积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构。到2025年,国内重点工业行业能效全面提升,数据中心等重点领域能效明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高,节能提效工艺技术装备广泛应用,相关标准、服务和监管体系逐步完善,钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平,规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

点评:我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出,要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措,统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等,推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变,积极推进用能高效化、低碳化、绿色化,为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。

◆A股公司中,合康新能(300048)是国内变频节能领域领先企业,专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术,致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。陕鼓动力(601369)主营能量转换设备制造、工业服务等,主导产品工业流程能量回收装置属于高效节能环保产品。

【中证聚焦】

节能优势尽显 第三代半导体商用提速

据报道,在近日举行的2022中国·南沙国际集成电路产业论坛上,多名业内人士都指出,随着海外大厂开始小规模量产8英寸碳化硅器件,第三代半导体商用提速,8英寸时代正在到来。基本半导体董事长汪之涵在论坛演讲中指出,碳化硅MOSFET已经逐渐取代硅基IGBT。这个取代的过程和势头,似乎比大家前几年的判断来得更早更快,碳化硅成为功率半导体主流的时代似乎已经来到。

点评:碳化硅商用落地的典型代表就是特斯拉,在其推动下,碳化硅的应用进度和市场空间都打开了想象力。多方机构都预测,在未来5-10年间,碳化硅器件的应用增长点会陆续涌现,包括新能源汽车、储能、光伏风能发电、5G通信等领域。“双碳”战略正开启新能源转换的黄金时代,其中电能转换推动需要功率器件,碳化硅器件在其中优势尽显。根据机构统计,到2030年,中国大陆总用电量将达到10.5万亿度/年,若能用碳化硅功率器件替代传统硅基器件,可节电万亿度,约等于10座三峡大坝。从应用端来看,新能源汽车、光伏和储能、航天、工业等领域牵引下,全球碳化硅市场的规模正快速成长,预计2019-2025年的复合年均增长率为30%。

◆A股公司中,华微电子(600360)积极布局以SiC和GaN为代表的第三代半导体器件技术,逐步具备向客户提供整体解决方案的能力.露笑科技(002617)巨资投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园,包括但不限于碳化硅等第三代半导体的研发及产业化项目。

【要闻精选】

○中国人民银行货币政策委员会2022年第二季度(总第97次)例会于6月24日在北京召开。会议指出,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

○工信部副部长辛国斌表示,将完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策。

○2022年6月,全球权威调研机构IHS Markit公布了2021年全球光伏逆变器市场排行榜,中国企业阳光电源、华为、锦浪科技包揽前三。

○发改委:国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调。

○乘联会:预计今年6月新能源车零售近50万辆,有可能创历史新高。

○6月26日,由华能清能院主持编制的中电联《钙钛矿光伏组件》标准送审稿顺利通过专家组审查。

○为深化推进中国传统工艺振兴,推动传统工艺高质量传承发展,文化和旅游部、教育部、科技部等十部门联合印发了《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》。

○三星电子最快将于本周开始进行3纳米(nm)Foundry工艺“试生产”。据悉,首个客户是中国的比特币挖矿用半导体公司。

○京东集团在港交所公告,与腾讯控股续签战略合作协议,为期三年。腾讯将继续在其微信平台上为公司提供突出的一级和二级接入点以提供流量支持,且双方亦有意继续在通信、技术服务、营销及广告以及会员服务等多个领域合作。

【产经透视】

晶圆大厂迎来新一轮扩产潮 半导体设备供不应求

据报道,日前,全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划,该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。除环球晶外,近半年以来,台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划,投资金额达百亿级别。与此同时,国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际金股讯分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂,深圳厂预计2022年底可实现量产;华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。

点评:晶圆厂快速扩产推动下,半导体设备支出快速增长。SEMI在最新发布的《世界晶圆厂预测报告》中指出,2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将比去年同期增长18%,达到1070亿美元,首次超过1000亿美元大关。需求快速增长叠加原料供应紧张半导体设备产能吃紧,市场整体处于供不应求状态,交期不断延长。此前有报道称,半导体设备延长交期至18到30个月。A股半导体设备概念股主要有北方华创(002371)、中微公司(688012)等。

【公司动向】

○史丹利(002588)拟以控股子公司史丹利宜化作为项目实施主体,投资44.70亿元在湖北省松滋市建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目。鲁西化工(000830)拟33.3亿元投建有机硅项目。普冉股份(688766)拟使用2.83亿元超募资金投建基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目。八亿时空(688181)拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目。深圳能源(000027)拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目。东方雨虹(002271)拟20亿元投建泉州绿色新材料智慧产业园项目。

○仕净科技(301030)拟定增募资不超4.38亿元,用于数字化、智能化不锈钢特氟龙风管生产项目、年减排万吨级CO2和钢渣资源化利用项目。

○赣锋锂业(002460)与蜂巢能源科技股份有限公司于近日签署《战略合作框架协议书》,双方在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等多方面开展深入合作,实现共赢发展。

○紫金矿业(601899)拟18亿元收购厚道矿业71.14%股权,厚道矿业持有湖南省道县湘源锂多金属矿100%权益。

○秦安股份(603758)向某新能源车企供应的相关项目产品处于量产爬坡阶段。

○莱茵生物(002166)签订天然甜味剂产品技术开发及独家供应合作协议。纳川股份(300198)签订海上浮式光伏战略合作框架协议。

○天华超净(300390)上半年净利润同比预增972%-1068%。莱茵生物(002166)上半年净利润同比预增100%-150%。

○达志科技(300530)在互动平台表示,高镍三元体系产品已研发完成,进入客户测试阶段。

【资金观潮】

○北向资金6月29日净卖出16.83亿元。隆基绿能、紫金矿业、格力电器分别被净卖出4.24亿元、4.0亿元、3.81亿元。比亚迪获净买入额居首,金额为6.4亿元。

○长安汽车(000625)今日放量跌停。龙虎榜数据显示,深股通卖出4.3亿元并买入2.22亿元,三机构合计卖出8.16亿元。



2022-06-30时报财富资讯(星期四)
【资讯导读】

中国网络安全领域“金名片” 西湖论剑·网络安全大会将于7月2日举办

首个国家级大型化学储能电站8月商用 全钒液流电池储能技术产业化望加速

东土科技:边缘交通服务器在全国各地已经广泛布点试用

鼎龙股份:CMP抛光垫成为公司新的盈利增长极

【今日头条】

中国网络安全领域“金名片” 西湖论剑·网络安全大会将于7月2日举办

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据报道,国内首个进入第十年的网络安全大会——西湖论剑·网络安全大会将于7月2日至3日在北京、杭州两地举办。作为中国网络安全领域的“金名片”,本届大会以“构建安全可信的数字世界”为主题,将邀请政府部门领导、两院院士等代表进行主旨演讲,对数字化改革和网络安全趋势等领域剖析优秀样本、展望未来趋势。分论坛分别聚焦行业前沿话题、社会热点,重点设置了智能亚运安全、威胁情报及应急响应、安全托管运营服务等主题方向。大会期间还将围绕WEB3.0、元宇宙等网络安全前沿话题进行创新性探讨,邀请150多位业内顶级专家出席,打造行业风向标。

伴随数字产业化、产业数字化迅速发展,数据安全、个人信息保护、关键信息基础设施安全、电信网络诈骗等问题持续存在。在此背景下,如何构建“安全可信的数字世界”,成为各方关注热点。近年来我国对网络安全领域重视程度日益加深,相关政策也不断落地,行业持续快速增长。2021年7月,工信部发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023** **年)(征求意见稿)》,计划到2023年网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。方正证券认为,网络安全行业的长逻辑没有变化,2023-2024年大概率重回高景气。

绿盟科技 (300369) 公司围绕数据主体、数据环境、数据行为,以数据安全为中心,外向内防攻击、防入侵、防篡改,内向外防滥用、防伪造、防泄露,通过实现自动化和半自动化的方式以降低数据运营成本,在数据价值最大化的同时保障数据安全,助力数据相关的产品发展。佳缘科技(301117) 公司是西南地区信息化及网络安全行业的头部企业之一,在政务服务信息化领域,公司开发出大数据集成平台、数据中心,实现公共安全数据的集中收集存储、共享交换、互联互通,构建安全治理全闭环。

【投资聚焦】

首个国家级大型化学储能电站8月商用 全钒液流电池储能技术产业化望加速

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据媒体报道,作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目,目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段,即将在今年8月正式投入商业运行。

储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术,适用于大功率、大容量储能,具有安全性好、循环寿命长、响应速度快、能源转换效率较高、绿色环保等优点。国家发改委和能源局发布的《关于加快新型储能发展的指导意见》提出,2025年累计实现30GW装机量,预计2025年钒电池渗透率达到20%。分析师认为,结合当前钒电池成本下降、政策推动的情况来看,我国钒电池已经处在大规模产业化的前夜,未来几年将是钒电池渗透率提升的爆发期。近期政策利好频出,大连液流电池储能调峰电站投运将加速全钒液流电池产业化进程,钒资源、钒产品以及下游应用的相关企业都将充分受益,迎来巨大商机。

攀钢钒钛(000629) 多钒酸铵原料加工成钒储能介质,用于“大连液流电池储能调峰电站国家示范项目(一期)”项目中,公司钒产品产能居全球前列,受益于钒行业景气度提升以及钒电池应用市场逐步扩大。安宁股份(002978) 钒钛铁精矿(61%)年产量130万吨左右,营收占比47%,在钒资源段具有独到的竞争优势。

【独家参考】

东土科技:边缘交通服务器在全国各地已经广泛布点试用

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东土科技(300353)互动平台表示,公司的边缘交通服务器从产品功能上可以替代现有交通信号控制产品;目前,边缘交通服务器在全国各地已经广泛布点试用,在北京、宜昌等地已经陆续开始规模应用。公司的网络通信设备产品能广泛应用于风电、光伏、智能变电站、智能配网、智能充电桩等智慧能源场景。目前车规级芯片处在推广应用阶段,已收到国内厂商小批量订单,公司看好市场前景。

【独家参考】

鼎龙股份:CMP抛光垫成为公司新的盈利增长极

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鼎龙股份(300054)在接受投资者调研时表示,公司CMP抛光垫产品已成功打破垄断,成为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商,深度渗透国内主流晶圆厂客户供应链,领先优势明显。近几年CMP抛光垫业务的收入、利润高速增长,现已实现规模盈利,成为公司新的盈利增长极。在国内市场方面,公司CMP抛光垫产品已在国内各主流晶圆厂客户放量,并成为部分客户的第一供应商。晶圆制造技术升级进步将带来CMP工艺步骤大幅增长,CMP抛光材料在晶圆制造过程中的消耗量增加。同时在先进制程领域,抛光垫的用量会更多,因此国内CMP抛光垫市场空间拥有持续扩容的潜力。在海外市场方面,CMP抛光垫的市场比国内更大,公司也计划开始拓展海外市场。

【财经要闻】

韩正:要推动传统产业数字化智能化改造,大力发展绿色建筑,积极推广装配式建筑。

央行:要统筹抓好稳就业和稳物价,加大稳健货币政策实施力度。

国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单。

证监会:民企债券交易费用应免尽免,助力扎实稳住宏观经济大盘。

上交所:暂免收取部分债券交易经手费。

监管要求地方申报2022年第三批专项债项目,新基建、新能源项目纳入申报范围。

乘联会:预计今年6月新能源车零售近50万辆,有可能创历史新高。

京东与腾讯控股续签三年战略合作协议,微信平台将为京东提供流量支持。

【公告淘金】

龙佰集团(002601)拟1.55亿元转让佰利联合77.5%股权。

史丹利(002588)拟44.7亿元投建新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目。

莱茵生物(002166)预计上半年净利同比增长100%-150%。

紫金矿业(601899)拟17.99亿元收购厚道矿业71.13%股权。

鲁西化工(000830)拟33.3亿元投建有机硅项目。

天华超净(300390)上半年净利同比预增972%-1068%。

八亿时空(688181)拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目。

北方稀土(600111)拟与包钢股份重新签订稀土精矿供应合同。

深圳能源(000027)拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目。

赣锋锂业(002460)与蜂巢能源签署战略合作协议。

【热点数据】

9只旅游酒店个股获10次以上机构积极型评级

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据统计,6月以来酒店餐饮旅游业股票平均涨幅达到14.57%,是同期沪深300指数的1.8倍。西域旅游(300859)、丽江股份(002033)、君亭酒店(301073)等6只个股累计涨幅20%以上。从机构关注度来看,9只个股获得10次以上机构积极型评级。最受机构青睐的是中国中免(601888),共有43份研报提及该股,最新收盘价与机构一致。与预测目标价相比,华侨城A(000069)、首旅酒店(600258)等6只个股上涨空间均超10%。

【龙虎榜看台】

资金流入房地产服务、物业管理等板块涨幅居前

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周三,沪深两市低开低走。截至收盘,沪指跌1.40%报3361.52点,深成指跌2.20%报12696.50点,创业板指跌2.53%报2768.61点。两市共计成交13162亿元,较上个交易日增加949亿元。盘面上,房地产服务、物业管理、REITs概念、新型城镇化、深圳国资改革等板块涨幅居前;汽车整车、华为汽车、HJT电池、汽车热管理、汽车零部件、钠离子电池等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:金地集团(600383)获4机构和1游资买入,买入净额为3.78亿元;安徽建工(600502)获3游资买入,买入净额为4315.00万元;晶方科技(603005)获2游资买入净额为6120.09万元;亚玛顿(002623)获1游资买入,买入净额为1.32亿元;华天酒店(000428)获1游资和1机构买入,买入净额为3655.91万元。

【新股申购】

九强发债:申购代码370406,信用评级AA-,转股价值99.55。



2022-06-30上证早知道(星期四)
【今日导读】

行程卡取消“星号”标记 民航航班有望加速恢复

两互联网平台恢复注册 平台经济将发挥更大作用

紫金矿业拟收购厚道矿业 赣锋锂业牵手蜂巢能源

天华超净等上半年业绩预增 三机构买入中旗新材

【上证聚焦】

○行程卡取消“星号”标记 民航航班有望加速恢复

工信部消息,为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大用户出行,即日起取消通信行程卡“星号”标记。

业内人士表示,行程卡取消星号标记后,人们出行、出游所要遵守的防疫政策将实现真正的全国一个规则、一把尺子,从而使防控常态化之下的出行、出游更加便利。去哪儿平台数据显示,上述消息发布后,国际机票瞬时搜索量翻倍,平台机票搜索量在30分钟内上升60%。

另悉,为满足上海旅客前往三亚的出行增长需求,6月30日、7月2日、7月5日,海南航空将采用A330宽体客机执飞上海浦东—三亚航班,畅通上海空中通道。

公司方面,南方航空(600029) 已陆续恢复7条国际航线,国际航班将由原来的每周36班增加至每周48班;上海机场(600009) 的货班、货量均已恢复至疫情前的九成。

【上证精选】

○人民银行货币政策委员会二季度例会提出,在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下,保持物价水平基本稳定。

○经国务院同意,当国际油价超过每桶130美元调控上限后,国内成品油价格短期内(不超过两个月)不再上调,中央财政将对炼油企业给予阶段性价格补贴。

○证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本,对民营企业债券融资交易费用应免尽免,持续提升服务实体经济能力。

○工信部副部长辛国斌表示,将完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策,加快充换电基础设施建设,提升消费者使用体验。

○29日,北向资金净卖出16.83亿元。具体个股上,比亚迪、通威股份、TCL中环分别获净买入6.41亿元、4.60亿元、4.38亿元。

【产业情报】

○两互联网平台恢复注册 平台经济将发挥更大作用

据“BOSS直聘”公司微博消息,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复新用户注册。满帮物流也宣布,即日起恢复“运满满”、“货车帮”的新用户注册。美股市场上,上述两公司股价均在盘前交易中上涨。

国金证券认为,平台经济在提高商业运作效率、推动产业数字化方面将起到推动作用,也是数字经济的重要组成部分,坚定看好互联网公司的社会价值及商业价值。华西证券认为,我国已提出,支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用,平台经济的发展已经进入良性循环。以数字经济为主导的新一轮政策周期已经启动,政策暖风将持续吹动。

公司方面,凯淳股份(301001) 致力于为国内外知名品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务;返利科技(600228)主营第三方在线导购等商业服务业务;瑞茂通(600180) 旗下易煤网是煤炭供应链领域垂直电商平台。

【公告解读】

○紫金矿业拟收购厚道矿业股权

紫金矿业(601899)出资17.99亿元,收购厚道矿业合计71.13%的股权,后者持有湖南省道县湘源锂多金属矿100%权益。完成后,公司将主导该金属矿的开发建设及运营,参股下游冶炼公司。

○赣锋锂业与蜂巢能源签署战略协议

赣锋锂业(002460)与蜂巢能源签署战略协议,双方将在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等多方面开展深入合作。

○东方电热子公司获设备订单

东方电热(300217)子公司东方瑞吉及镇江东方与信义硅业分别签署合同,东方瑞吉将供货多台套还原炉,镇江东方则供货多台套冷氢化辐射式电加热器,上述合同总价为2.98亿元。

○八亿时空拟建设六氟磷酸锂项目

八亿时空(688181)拟通过全资子公司浙江八亿时空在杭州湾上虞经济技术开发区建设年产3000吨六氟磷酸锂项目,预计总投资约2.8亿元。

○史丹利拟投建新能源材料前驱体磷酸铁项目

史丹利(002588)拟以控股子公司松滋史丹利宜化新材料作为项目实施主体,投资44.7亿元在湖北省松滋市建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目。

○力源信息等拟回购股份

力源信息(300184)拟回购股份5000万至6000万元,回购价格不超过7.50元/股。

乐鑫科技(688018)拟回购股份3000万至6000万元,回购价格不超过120元/股。

○雷迪克被长城汽车选定为供货商

雷迪克(300652)被长城汽车选定为A30平台的前、后轮毂单元供应商,目前相关产品开发技术协议已签订完成。

○深圳能源拟投建特高压风电项目

深圳能源(000027)旗下公司拟投建深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目,计划总投资为30.49亿元。

○鲁西化工拟投建有机硅项目

鲁西化工(000830)拟投建100万吨/年有机硅项目一期工程40万吨/年有机硅项目,预计总投资33.3亿元,投产后预计年可实现营业收入40亿元、利税7亿元。

○东方雨虹拟投建绿色新材料智慧产业园

东方雨虹(002271)拟投资20亿元在泉州市惠安县建设绿色新材料智慧产业园,建设内容包括防水、节能保温材料、民用建筑材料、特种砂浆、建筑涂料等产品的研发生产。建成达产后预计平均每年产值不低于25亿元。

【财报快递】

○天华超净等上半年业绩预增

天华超净(300390)预增971.70%-1067.67%,因市场对锂盐的需求强劲,公司电池级氢氧化锂出货数量及销售金额较上年同期大幅增长。

莱茵生物(002166)预增100%-150%,因公司植物提取业务的市场需求持续景气,预计报告期内植物提取业务将实现营业收入同比增长约40%,净利润同比增长约200%。

【资金观潮】

○三机构买入中旗新材

29日,中旗新材(001212)获3机构净买入6982.97万元。上海证券认为,中旗新材布局高纯石英砂硅晶原料产业链,双轮驱动下有望形成综合化绿色石材产业服务商和高纯硅晶原材料供应商,或有望降低公司自用石英砂粉成本,适量对外输出。

【机构调研】

○凯美特气(002549)表示,公司电子特气在纯度、混配精度、分析检测、质量控制、充装包装、气瓶处理以及储运等各方面都有自有专有技术与竞争优势。待公司与巴陵石化9万空分合作的稀有气体提取装置完成后解决原料气自有问题,可形成生产全过程闭环优势。公司正在积极推进电子特气相关产品通过ASML认证。

○景业智能(688290)表示,从核电站快速发展带来对乏燃料闭式循环处理的要求来看,必然带动核燃料循环中各产业环节需求同步大幅度提升。预计2021-2035年,后处理智能装备市场容量将从418亿元增长至1182亿元,年均从28亿元增长至79亿元。

○思林杰(688115)表示,公司的检测方案目前在苹果产业链内主要应用于PCBA功能检测环节,而在其他检测环节仍有大量的检测需求和市场机会。未来随着公司储备技术的日渐成熟,在更多检测环节如整机产品功能检测、模组检测、半导体与集成电路检测等大规模应用模块化检测方案将是未来发展趋势。