6月27日三大报内参(早知道)

发表于 2022-06-26 21:46:09 点击:

2022-06-27中证投资参考(星期一)
【今日导读】

>打破微软垄断 首个国产桌面操作系统正式发布

>华为即将发布新车问界M7 相关供应商有望受益

>带状疱疹疫苗水涨船高 首款国产苗望年内问世

>全球乳业出口巨头上调预测 新奶季下将创新高

【中证视点】
打破微软垄断 首个国产桌面操作系统发布

  不管是PC桌面操作系统还是手机操作系统,此前一直以来都掌握在美企手中。不过,手机方面华为鸿蒙OS开始突围,近日PC桌面操作系统也传来好消息。24日,麒麟软件有限公司正式发布了openKylin,所谓的openKylin就是以创开源之势,享无境未来为主题的中国首个桌面操作系统根社区,该社会将会建立在开源、自愿、平等、协作的基础上进行开放式的社区合作,目的就是为了构建国内首个桌面操作系统顶级开源社区。此次发布会活动除了有国产主流操作系统厂商、研究机构和社会组织参加以外,还有七位中科院院士助阵。

  从2020年10月开始,在政策引导下,地方政府与大型行业用户开始国产操作系统的集中采购项目,代表着操作系统国产化以党政领域为切口,已经进入到实质性阶段。现阶段,以统信、麒麟为核心的国产操作系统体系已经初步建立,党政关键领域的国产操作系统基本完成,金融、教育等行业开始试点推广,未来再到消费级市场,市场空间广阔。

  信创已经全方面上升为国家战略,信创产业的核心是构建以CPU和操作系统为核心的安全自主先进的生态体系,其中,国产操作系统作为“信创之魂”,在IT国产化中扮演着承上启下的重要作用,承接上层软件生态和底层硬件资源。相关上市公司增长值得期待。中国软件(600536)持有麒麟软件40.25%股份。麒麟软件2021年营业收入11.34亿元,成为中国软件最赚钱的业务分支;中国长城(000066)麒麟软件为本公司实际控制人的控股公司,公司5月30日与中国软件、深桑达A(000032)、麒麟软件有限公司、华大半导体有限公司等共同持股成立中电信创控股(深圳)合伙企业(有限合伙),注册资本50亿元。

【热点聚焦】
华为即将发布新车问界M7 相关供应商有望受益

  据悉,华为将于7月4日在深圳春茧体育馆召开夏季新品发布会,届时将发布与赛力斯联合打造的新车问界M7、新手机nova10等新品。此前,在2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会上,华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东已提前透露,问界M7将在6月底发布,预期7月底交付。

  作为华为重点合作的汽车品牌,赛力斯2022年月5月首次登上中国国内新能源车销量榜单前十五。在华为的背书下,问界品牌的发展可谓非常迅速,在问界M5推出不久就推出了问界M7,这不仅丰富了家族的产品矩阵,还通过鸿蒙系统实现了车辆智能化的升级。

  相关公司中,海联金汇(002537)为问界M7提供安全结构件等产品;盈趣科技(002925)有为华为合作的新能源车厂提供防眩镜及控制模块等产品及服务。公司已进入华为AITO问界供应链体系。

【行业动态】
带状疱疹疫苗产业水涨船高 首款国产苗望年内问世

  最近,“带爸妈接种带状疱疹疫苗”成为热搜高频词汇,备受各界关注。俗称“蛇缠腰”的带状疱疹由“水痘-带状疱疹病毒”感染导致,在中老年群体中发病率很高。目前,中国50岁及以上人群每年新发带状疱疹约156万人,约99.5%的50岁及以上成人体内都潜伏着引发带状疱疹的水痘-带状疱疹病毒。

  在全民关注之下,带状疱疹疫苗热度持续升温,市场需求量也将持续上升。行业评估分析,国内带状疱疹疫苗的市场空间可达300亿元。从整个行业来说,带状疱疹疫苗产业尚且属于新兴产业,市场上获批的带状疱疹疫苗仅有两款,分别是2006年上市的默沙东的康栢苗Zostavax,以及2017年获批上市的葛兰素史克的Shingrix。按照全国各地医疗机构的相关收费标准来看,目前Shingrix带状疱疹疫苗的参考价格普遍在1500-1800元/针之间,一二线城市的价格更高。近期,受多方面因素影响,带状疱疹疫苗接种热度提升,甚至在部分地区出现“缺货”。

  目前,国内已经有多家规模化药企布局带状疱疹疫苗研发产业。和市场目前两款疫苗相比,国内药企在研发过程中进一步实现了技术升级。可关注本土市场有望成为领军企业的上市公司,百克生物(688276)早在2014年公司就获得了带状疱疹减毒活疫苗临床试验批件。2022年4月,企业已经收到疫苗上市许可申请的《受理通知书》,已经正式步入申请上市阶段;赛升药业(300485)参股公司绿竹生物在带状疱疹疫苗研发方面也进展迅速。根据该公司发布的公告显示:今年4月,其“重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)”项目已经进入临床二期试验。

192正式放号 广电系企业基本面向好值得期待

  中国广电5G业务将于6月27日在全国范围内正式放号。

  作为通信市场的新入局者,广电5G拥有700MHz“黄金频段”。与目前市场上的5G频段相比,700MHz频段具有覆盖范围广、传播损耗低、穿透能力强等特性,其上下行速率的提升会带来更佳的用户体验,被认为是更适合移动通话与上网信号的优质频段,也正因为如此,自700MHz被工信部批准应用于移动通信系统以来,消费市场与产业各方就一直对广电5G的正式投用予以高度期待。

  对广电5G来说,由于700MHz 5G网络的覆盖范围更大,所需基站数更少,组网成本也更低,而且采用了与中国移动共建共享的模式,这就意味着广电5G可为消费者提供更加实惠的套餐选择。近期,广电5G在各地的5G网络互联互通工作也进展顺利,在山东、青海、重庆、广西等多个省份实现了与当地其他通信运营商的网间互联互通语音首呼。

  根研究机构预计,广电5G个人通信业务2022年步入商业化后将逐步占据市场份额,预计五年后将会带来千亿收入增量,到2027年中国广电的通信业务市占率将达到10%,业务收入将达1212亿元。

  相关上市公司如广电网络(600831)、广西广电(600936)及江苏有线(600959)等将从中受益。

【产业观察】
全球乳业出口巨头上调预测 新奶季下将创新高

  全球最大的乳制品出口商新西兰恒天然集团近期预测,在全球乳品需求强劲的情况下,新奶季的原奶价格将创下历史新高。23日,恒天然宣布上调2022/23奶季原奶价格预测区间,从每公斤乳固体8.25-9.75新西兰元上调至8.75-10.25新西兰元。恒天然首席执行官郝万里表示,牛奶价格预测的提升,反映出牛奶供需状况以及当前美元的强势走势。恒天然将在9月份的全年业绩公告中确认下一奶季的原奶支付价格。如果下季度的价格符合上述预期,那么2022-23年度的原奶价格将超过2021-22年度9.30纽元的预测中位值。

  疫情背景下,乳制品需求较为稳定,整体确定性较强。且全国原奶价格边际下降,同时下游竞争趋缓,有力释放乳企利润空间。乳企反馈2022年成本压力趋缓,板块竞争格局优化。从长远看,近年来受益于消费升级及冷链完善,我国鲜奶市场规模CAGR达双位数,品类升级明显。

  布局上,乳制品必选属性强,龙头盈利确定性较强。可关注伊利股份(600887)、光明乳业(600597)以及新乳业(002946)等。

氢能重卡商业化落地阶段开启 产业链明显受益

  近两年来,氢能重卡赛道热度不减,车企加速布局全产业链条。近日,一汽解放宣布其自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行;中国重汽、潍柴动力联合发布全国首辆商业化氢内燃机重卡。两大重卡龙头企业不约而同踏出了氢内燃机应用的关键一步。这意味着,氢能重卡正加快从示范运营到商业化落地、从产品导入期到行业成长期的转变。

  在氢能重卡产业发展规划中,上海提出构建多元应用格局,在交通运输领域拓展氢燃料电池货车、叉车、渣土车、环卫车等市场应用,同时将打造若干世界级示范场景,推动城市物流、城建渣土等领域绿色发展。2020年,重庆提出“建设具有全国影响力的氢燃料电池汽车产业基地”,当地车企积极布局。其中上汽红岩发布多款氢能重卡,并在多地实现批量投用。广东城市群是全国5个氢燃料电池汽车示范应用城市群之一。根据2020年印发的《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》,广东以重型载货车、物流车、工程车、港口作业车为重点,加快氢燃料电池商用车推广应用。

  业内专家认为,在壮大产业规模方面,成渝、长三角、珠三角等区域加大当地车企氢能重卡研发支持力度,快速提高了整车制造能力和水平。随着各地氢能重卡批量投用,产业链相关公司有望明显受益。

  上市公司,潍柴动力(000338)自2018年起开始布局氢内燃机技术,依托强大的研发团队和先进的研究平台,迅速完成了关键核心技术和商业化应用的突破,掌握了一批原创性专利技术,实现了有效热效率41.8%,达到了国际先进水平;中国重汽(000951)氢内燃机重卡采用精准氢气喷射控制技术,实现氢燃料准确供给,可满足发动机工况变化的需求;一汽解放(000800)自主设计的重卡缸内直喷氢气发动机最大输出功率达500马力,指示热效率超过55%。

各地影院加快复工 电影市场加快回暖

  据猫眼专业版消息,6月24日全国营业影院总数10044家,较上日增加156家,影院营业率82.86%,大盘票房7203.1万,全国总出票数191.7万张,恢复至去年同期91%。另外,据灯塔专业版实时数据,截至6月25日12时59分,影片《人生大事》上映2天票房突破1亿元。《侏罗纪世界3》在新片分走部分空间的情况下,上映16天累计综合票房突破7亿元,累计票房7.15亿元。新片继续推动暑期档市场回暖,截至今天,6月累计票房已升至13.75亿元,按照目前的势头,全月最终票房有望达到去年6月的八成左右。

  暑期档是全年时间最长、票房体量最高的档期,随着全国疫情形势的不断好转,在暑期档开启之后,会有更多的热门影片陆续上映,不仅能够满足学生在假期的观影选择,也能弥补全国电影观众在此前几个假期积攒的观影需求,建议关注影院龙头的投资机会,如万达电影(002739)、横店影视(603103)等。

【信息追踪】
波浪发电将成现实 兆瓦级波浪能发电平台开工建造

  近日,南方电网广东电网公司牵头研究的兆瓦级波浪能发电平台在东莞正式开工建造,这意味着在不久的将来,深远海域的波浪也能为海岛提供稳定可靠的绿色电能。波浪能作为一种蕴含在海洋中的可再生能源,因其可再生性和绿色环保优点,已成为一种亟待开发的具有战略意义的新能源。

  兆瓦级波浪能发电装置关键技术研究及示范验证项目将研建深远海漂浮式波浪能发电平台,实现在远海岛礁的并网示范,建成以波浪能为主体电源的新型电力系统示范岛。在满负荷的条件下,兆瓦级波浪能发电装置每天可产生2.4万度电,大约能够为3500户家庭提供绿色电力,相当于为远海岛礁增加了一个大型“移动充电宝”。

  相关公司中,南网科技(688248)已组建了波浪能战略型项目团队,联合承担国家重点研发计划“兆瓦级高效高可靠波浪能发电装置关键技术研究及南海岛礁示范验证”项目。华电重工(601226)致力于成为国内一流的海上风电工程系统方案提供商,探索海上风电、海上光伏以及波浪能潮汐能等综合能源开发技术。




2022-06-27时报财富资讯(星期一)
【资讯导读】

个人养老金投资公募基金制度落地 券商有望迎来发展新机遇

多项重大水利工程集中开工 我国水利建设全面提速

华伍股份:公司风电军工在手订单饱满充裕

宇晶股份:金刚石线80万KM/月装机产能望于三季度达产

【主编视角】

A股连涨四周成交略降 NFT数字藏品领域发展潜力大

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过去一周,A股先跌后涨。上证指数周初连跌三日,周四跌至全周低点3262点后反弹,全周涨0.99%,连涨四周;创业板指表现更强,周二最低跌至2664点后反弹,全周涨6.29%,连涨四周。两市日均成交10955亿元,较前周减少371亿元。北上资金全周净流入40.65亿元,前周为净流入174亿元。行业板块看,电力设备、汽车和家电涨幅居前,煤炭、石油石化和银行跌幅居前。

近期,在比特币等虚拟币价格大跌时,非同质化代币(NFT)领域迎来多个大事件,包括全球电商平台ebay收购英国NFT交易平台KnownOrigin,强调看好NFT发展潜力;全球最大比特币交易所币安与足球巨星C罗达成多年合作协议,币安年内将在全球独家发售C罗相关NFT数字藏品。

分析认为,从全球范围看,NFT正处在发展初级阶段,其所需的底层基础设施相较于虚拟人、虚拟社交等更加成熟完善,加之NFT挂钩元宇宙原生资产而具备极大发展潜力。从国内看,在严禁虚拟货币交易背景下,NFT向数字藏品方向发展,强调数字藏品的营销价值和版权价值,打造我国文化消费数字化新场景,符合国家文化数字化战略,有望成为元宇宙中率先爆发的领域。

【今日头条】

个人养老金投资公募基金制度落地 券商有望迎来发展新机遇

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6月24日,证监会就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定(征求意见稿)》(简称《暂行规定》)向社会公开征求意见,对基金管理人、基金销售机构等机构开展个人养老金投资基金业务的相关活动做出了具体规定。《暂行规定》明确了对基金管理人、基金销售机构、基金产品的相关要求。基金管理人、基金销售机构应当建立长周期考核机制,对个人养老金投资基金业务、产品业绩、人员绩效的考核周期不得短于5年。

基金销售机构应经营状况良好,财务指标稳健,具备较强的公募基金销售能力;个人养老金可以投资的基金产品应当具备运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值等特征,优先纳入最近4个季度末规模不低于5000万元的养老目标基金;基金销售机构最近4个季度末股票基金和混合基金保有规模应不低于 200 亿元,其中,个人投资者持有的股票基金和混合基金规模应不低于50 亿元。

光大证券认为,证监会就个人养老金投资公募基金规则征求意见,是政府加大政策力度、资本市场改革内容不断丰富的体现,有望为资本市场带来新类型长期资金,提振资本市场信心。预计随着资本市场改革制度的继续深化、资本市场主体活力的持续提升,券商有望迎来发展新机遇。开源证券指出,个人养老金有望为公募行业带来稳定的增量资金,头部渠道机构更受益,利好产品端长期投资能力优秀的头部机构。A股券商中,关注基金代销优势明显的东方财富(300059),及公募基金业务占比较高的广发证券(000776)、东方证券(600958)等。

【投资聚焦】

多项重大水利工程集中开工 我国水利建设全面提速

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据媒体报道,6月25日,黄河下游引黄涵闸改建工程、湖南大兴寨水库、安徽省包浍河治理工程等多项重大水利工程迎来集中开工建设,上述工程均属于国务院部署实施的150项重大水利工程和今年重点推进的55项重大水利工程。黄河下游引黄涵闸承担着引黄灌区农业引水和一些跨流域调水的任务,总投资达20亿元;湖南大兴寨水库以防洪为主,结合供水、灌溉,兼顾生态补水,总投资达51亿元。安徽包浍河治理工程包括疏浚河道、加固堤防、建设涵闸、兴修防汛道路等建设内容,总投资达25亿元。

今年以来,我国水利建设全面提速,前五个月水利建设投资完成3108亿元,同比增加高达54%。不仅完成水利投资大幅领先于去年同期,而且领先幅度也在持续扩大。水利部相关负责人表示,今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元,同时将确保新开工建设重大水利工程30项以上。在加大政府投入的同时,将充分发挥市场机制作用,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。水利建设全面提速背景下,产业链相关领域公司望受益。

国统股份(002205)公司主营业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)等水泥制品的制造、运输及相关的技术开发和咨询服务。截至目前,公司今年新签订单1.92亿元,公司及时调整公司发展方向,全力深耕开拓以PCCP为主业的高端水泥制品市场。冠龙节能(301151)是我国领先的节水阀门供应商,主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售,为城镇给排水、水利和工业等下游应用领域提供产品及综合解决方案,公司产品成功应用于三峡工程、南水北调配套工程等知名工程项目。

【独家参考】

华伍股份:公司风电军工在手订单饱满充裕

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华伍股份(300095)互动平台表示,风电新能源为公司重点发展方向,公司风电领域业务主要为风电主机厂提供风电制动系统及液压锁销、风电维保服务等,风电产品客户涵盖了国内主要风电设备主机厂商,其中包括金风科技、广东明阳、远景新能源、浙江运达、国电联合动力等。新能源其他领域,公司也积极关注行业机会。公司目前风电军工在手订单饱满充裕,生产任务饱满,产能将视客户需求增长情况相应进行扩大。

【独家参考】

宇晶股份:金刚石线80万KM/月装机产能望于三季度达产

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宇晶股份(002943)接受机构调研时表示,公司金刚石线的装机产能为80万KM/月,现已实现40-50万KM的出货量,目前仍处于产能爬坡阶段,预期在2022年第三季度或第四季度初可实现达产,达产后公司将根据市场需求情况适时调整产能。目前公司金刚石线产品使用的原材料为碳钢母线,公司已开始使用小批量钨丝进行实验和验证。公司碳碳热场材料产品的产能已达到50吨/月,目前公司正不断进行产品工艺及成本的优化,在原有沉积工序的基础上已延伸至前端工序,预制体工艺已实现了一半自制,公司将逐步提高预制体的自制比例,提高碳碳热场材料的产品毛利率。

【财经要闻】

中国人民银行参加国际清算银行发起的人民币流动性安排。

四部门:有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶试点。

深交所:支持优质房地产企业盘活存量资产。

水利部:今年水利建设投资落实全面提速。

抽水蓄能产业发展报告发布:“十四五”规模达亿千瓦级。

全面注册制改革研讨会顺利举行。

北京鼓励消费者换新能源车,最高补贴1万元。

曾毓群:宁德时代凝聚态电池已在研发中。

国家中医药管理局:到2025年全部社区服务中心和乡镇卫生院设置中医馆。

【公告淘金】

公告

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东华科技(002140)签订中昆新材料年产2X60万吨天然气制乙二醇项目(一期)工程建设总承包合同,合同价格合计为29.01亿元(含税),履行期限预计约19个月,年均合同额约占本公司2021年度经审计营业收入的30.52%。

川恒股份(002895)拟与国轩集团合资新设子公司,开展六氟磷酸锂业务。

太钢不锈(000825)子公司拟7.71亿元购买炼钢产能。

润建股份(002929)签订整区屋顶分布式光伏发电项目投资开发协议。

格林美(002340)发行GDR并在瑞士证券交易所上市获中国证监会批复。

赛轮轮胎(601058)拟投建年产50万吨功能化新材料(一期20万吨)项目。

电连技术(300679)拟并购控股FTDI公司 扩大电子元件产业规模。

亚玛顿(002623)与天合光能签署约74亿元合作协议。

荣盛发展(002146)拟4.92亿元收购荣盛兴城剩余15%股权。

康隆达(603665)拟受让泰安欣昌100%财产份额,保障锂辉石材料供应。

【热点数据】

37只个股北向资金持股数环比增幅在100%以上

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本周北上资金先流出后回流,其中周四净流入超过120亿元,一周合计净流入40.64亿元。截至目前,北上资金年内净流入800亿元。分行业来看,在连续多周增持后,北上资金仓位已维持在较高水平,本周共有22个行业遭北上资金持股量下降,增持板块幅度也较低,仅有国防军工、电力设备、公用事业、汽车持股量周环比增幅在1%以上。

个股增仓幅度来看,本周北向资金持股数环比增幅在100%以上的共有37只,环比增幅最大的是派能科技(688063),北上资金最新持有90.02万股,持股数环比增长了769.02%。其次是海兰信(300065)、怡合达(301029)、雷电微力(301050),环比增幅520.27%、410.33%、402.20%。

【龙虎榜看台】

资金流入景点及旅游、低辐射玻璃等板块

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周五,沪深两市震荡上涨。截至收盘,沪指涨0.89%报3349.75点,深成指涨1.37%报12686.03点,创业板指涨2.33%报2824.44点。两市共计成交11603亿元,较上个交易日增加842亿元。盘面上,景点及旅游、低辐射玻璃、HJT电池、厨卫电器、在线旅游、白色家电等板块涨幅居前;教育、煤炭开采加工、贵金属、油气开采及服务、银行、水利等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:海创药业(688302)获2游资买入,买入净额为414.83万元;金刚玻璃(300093)获3机构买入,买入净额为1.15亿元;铜峰电子(600237)获1机构和1游资买入,买入净额为5795.73万元;中科三环(000970)获2游资和1机构买入,买入净额为8150.33万元;京山轻机(000821)获2机构买入,买入净额为2070.35万元;东山精密(002384)获2游资买入,买入净额为1.93亿元;丰元股份(002805)获1机构和2游资买入,买入净额为9795.24万元;鹿山新材(603051)获1机构和1游资买入,买入净额为3193.34万元。

【新股申购】

中亦科技:申购代码301208,发行价格46.06元/股,发行市盈率26.53倍。可比公司:海量数据(603138)。

丰山发债:申购代码754810,信用评级AA-,转股价值100.80。




2022-06-27上证早知道(星期一)
【今日导读】

上海将有序放开餐饮堂食 疫后消费场景复苏可期

华为和宁德时代齐亮相 阿维塔将进华为门店销售

进口电煤价格环比下跌 火电行业或迎来利润修复

宁波精达实控人变为宁波国资 中葡股份股东举牌

【上证聚焦】

○成长板块引领股指反弹 多家机构看好其持续表现

过去一周,上证综指涨0.99%,深证成指涨2.88%,创业板指涨6.29%,以新能源(车)为代表的成长板块显著跑赢大盘。

国泰君安方奕认为,本轮行情指数一路小阴小阳,稳步抬升,是典型的“推土机行情”。此类行情的共性特征是股价充分调整,悲观交易者出局;预期边际改善,乐观交易者主导行情。两大投资主题有望继续走出超额,一类是存量经济下竞争优势扩大,并且股价已经历充分调整的核心资产股票;另一类则是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股。

兴业证券张启尧表示,具备硬科技属性,且景气度维持高位的“新半军”(新能源、半导体、军工)有望成为下半年行情的突围方向。高弹性主线重点聚焦新能源车相关锂电池、整车、零部件等(需求旺盛、渗透率提升及成本压力有望逐步缓解)、半导体相关设计、制造、封测(供应链冲击缓解,景气度修复)、智能驾驶相关智能座舱、决策执行(汽车链复工复产推进,L2级别自动驾驶渗透率稳步提升)。

○上海将有序放开餐饮堂食 疫后消费场景复苏可期

经上海市防控办研究决定,自6月29日起,辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇,有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域,由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。

方正证券认为,随着上海疫情形势好转,省际流动有所加强,社交活动进一步开展,端午节开始高端白酒动销恢复优于次高端,且渠道库存情况良性,预计后续业绩确定性相对较高。平安证券认为,疫情导致日常餐饮、宴席等部分消费场景缺失,但随着疫情逐渐控制,前期受损板块基本面逐渐修复,重点关注白酒和啤酒板块。

公司方面,重庆啤酒(600132) 构筑国际高端+本土强势的品牌矩阵,竞争性爆品乌苏快速攻入全国渠道;洋河股份(002304) 梦M6+引领全国化布局,各产品升级换代顺利推进。

【上证精选】

○由证监会起草的个人养老金投公募基金规则出炉,拟先行纳入养老目标基金。目前全市场共有养老目标基金180只,合计规模超过1000亿元。

○沪深交易所修订沪深港通业务实施办法,明确了ETF纳入互联互通标的具体安排,并规范内地投资者返程参与沪股通、深股通交易行为。

○深交所推出16条措施支持企业发展,加大重点行业融资支持力度,支持基础设施公募REITs加快发行上市,鼓励证券公司对客户违约柔性处理。

○6月以来股票型ETF遭净赎回57.73亿份,半导体相关ETF份额却大幅增长,合计获净申购超40亿份。

○24日,北向资金净买入96.17亿元。贵州茅台、格力电器、药明康德分别获净买入14.76亿元、12.19亿元、9.01亿元。

【产业情报】

○华为和宁德时代齐参与 阿维塔将进华为门店销售

长安汽车(000625)旗下阿维塔科技6月25日与华为签署全面战略合作协议,双方将共同打造高端智能汽车。宁德时代董事长曾毓群、华为轮值董事长徐直军、长安汽车董事长朱华荣齐聚现场。阿维塔首款智能电动轿跑SUV阿维塔11及其限量版车型阿维塔011共同亮相,搭载宁德时代CTP三元锂电池包,将于今年8月正式上市,年内实现交付。目前,阿维塔正与华为共同积极落实进驻其门店渠道销售的筹备事宜。

中信证券许英博表示,汽车产业正在经历从“工业化时代的机械产品”向“智能化时代的科技硬件”过渡。当前正处在本土车企品牌升级的战略机遇期,新势力和积极转型的传统车企有望获得更多的市场份额,深度参与自主品牌智能化升级的供应链企业有望在战略机遇期中快速成长。

公司方面,经纬恒润(688326) 以汽车电子电气架构设计、仿真测试起家,是定位Tier-0.5的全栈式解决方案供应商,ADAS产品技术行业领先;德赛西威(002920) 目前已经形成智能座舱、智能驾驶、智能网联三大产品线。

○进口电煤价格环比下跌 火电行业或迎来利润修复

中国电煤采购价格指数显示,上周(6月16日至6月23日)进口电煤到岸标煤单价1579元/吨,环比下跌70元/吨,跌幅为4.2%。

天风证券公用环保团队指出,在全球能源品、商品高位下跌背景下,神华外采动力煤价格已经开始松动。中金公司表示,发改委近期发布多篇煤炭价格调控监管政策,随着监管进一步到位,电厂6月成本将继续走低,利好利润逐季度修复。

公司方面,华能国际(600011) 、国电电力(600795) 等均为国内龙头火电企业。

【公告解读】

○宁波精达实控人将变更为宁波市国资委

宁波精达(603088)实控人郑良才、郑功拟将合计所持宁波成形控股100%股权(间接持有宁波精达31.98%股份)转让予通商集团。完成后,宁波成形控股将成为通商集团的控股子公司,公司实控人将变更为宁波市国资委。

○中葡股份获股东孙伟举牌

中葡股份(600084)获股东孙伟增持1.75万股,其持股比例达到5%。孙伟表示看好公司葡萄酒、新开发白酒天方夜谭的发展前景,以及控股股东司法重整带来的未来预期。

○亚玛顿签署超薄光伏玻璃大单

亚玛顿(002623)与天合光能签署关于1.6mm超薄光伏玻璃的战略协议。公司拟于2022年6月1日起至2025年12月31日期间向后者销售1.6mm超薄光伏玻璃,预估合同总额约74.25亿元(含税),占公司2021年度营业收入的363.73%。

○电连技术拟收购控股USB桥接芯片龙头

电连技术(300679)拟发行股份及支付现金,收购FTDI之上层出资人的有关权益份额以及Stoneyford持有FTDI的19.8%股份,从而控股FTDI。标的公司主要产品USB桥接芯片,属于模拟芯片,广泛应用在汽车电子、IOT互联网、工业产品、医疗设备等领域。

○天奈科技拟投建碳纳米管等项目

天奈科技(688116)拟投资12亿元在镇江经开区建设天奈科技年产450吨单壁碳纳米管项目;投资20亿元在四川眉山市彭山区建设年产12万吨导电浆料及1.55万吨碳管纯化生产基地项目。

○赛轮轮胎拟投建高性能子午胎等项目

赛轮轮胎(601058)拟在青岛市西海岸新区董家口投建年产3000万套高性能子午线轮胎与15万吨非公路轮胎项目。项目投资总额151.81亿元(分五期建设)。

○康隆达将间接拥有锂辉石矿项目权益

康隆达(603665)及子公司金昊新材料拟以9500万元受让胡艳霞、海南恒琦合计持有的泰安欣昌100%财产份额。完成后,公司将间接拥有非洲马里Bougouni的锂辉石矿项目的权益,有利于保障公司锂辉石材料供应。

○中新赛克中标中移动采购项目

中新赛克(002912)子公司南京中新赛克中选中国移动某工程设备采购项目,中标预估金额约1.7亿元(含税),占公司2021年度营业收入的24.47%。

○科力远拟投建数字化芯材项目

科力远(600478)拟在宜春经开区投资5亿元建设年产3GWh数字化芯材项目生产线,与上游拟布局的碳酸锂和磷酸铁锂产业形成产业集群,进一步推动和落实公司实现锂电全产业链布局。

○雪天盐业拟定增募资加码主业

雪天盐业(600929)拟定增募资不超过11.43亿元,用于湘渝盐化煤气化节能升级改造项目、九二盐业热电联产(一期)项目、重庆索特热电系统优化节能改造(二期)项目等。

【财报快递】

○广汇能源上半年业绩预增

广汇能源(600256)预增259.85%到266.95%,因液化天然气LNG、煤炭、甲醇、煤基油品售价同比均有较大幅度提升。

【资金观潮】

○三机构席位买入金刚玻璃

24日,金刚玻璃(300093)获3家机构席位合计买入1.64亿元,占全天成交总额的9.28%。天风证券认为,金刚玻璃投资8.32亿元建设的1.2GW异质结电池及组件项目今年3月已初步投产,首批210异质结微晶电池海外订单已经实现交付,预计第二批产品交付进度将会加快。虽然HJT技术成本仍较高,但海外客户订单价格将高于国内客户,同时下半年硅料释放,HJT成本有望随之降低。公司全年HJT盈利或超预期。

【机构调研】

○花园生物(300401)表示,公司25-羟基VD3项目已基本具备试生产条件,将择时进行试生产。公司具有全产业链及规模优势,生产成本优势明显。骨化醇原料药及制剂项目是公司VD3全产业链向医药领域纵向延伸的顶尖项目,意味着上下游全产业链全部打通。

○松原股份(300893)表示,主动式电机预紧安全带已成为欧美品牌车型以及部分“新势力”车型的标配(前排)。公司自主研发的集成主被动可逆预紧式安全带总成,是在主动式电机预紧安全带的基础上进行全新升级,目前已处于测试阶段。如顺利开展,预计下半年将搭载首款车型,可替代外资。

○上海天洋(603330)表示,近两年公司光伏业务呈现出爆发式增长,同时在全国三地投建新厂,快速扩大光伏封装胶膜生产能力。未来三年,公司将加大在电子胶领域的产能和研发投入,并在摄像模组、声学、安防、智能穿戴和汽车电子等几个领域重点突破,进入行业龙头企业供货体系。

【交易闹铃】

○一只新股27日申购

中亦科技代码301208,发行价46.06元,市盈率26.53倍,申购上限1.65万股,主营IT运维服务。



2022-06-27中证快报(星期一)
【今日导读】

○工信部等六大部门携手 实施工业水效提升行动

○数字经济增长点 首个元宇宙国际标准联盟成立

○30年 新型钙钛矿光伏电池寿命已超越硅基电池

【中证头条】

六大部门携手 实施工业水效提升行动

工信部、水利部、国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、市场监管总局六部门联合印发《工业水效提升行动计划》,提出到2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。重点用水行业水效进一步提升。围绕行业节水技术难点和装备短板加强协同攻关,着力突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料、高效催化剂、绿色药剂、智能监测与优化控制等节水关键共性技术。

点评:工业是我国最重要的用水部门之一,2021年工业用水量1049.6亿立方米,占全国用水总量的17.7%。工业领域节水提效仍面临产业结构布局与水资源条件不匹配、部分行业水重复利用率不高、非常规水利用不足、关键技术与装备存在短板等问题。《行动计划》的出台,对指导企业减少新水取用量和废水排放量,提升水资源集约节约利用水平,有效缓解水资源供需矛盾、减少水污染和保障水生态安全,促进经济社会全面绿色转型具有重要意义。

◆冷却系统堪称“工业耗水第一大户”,高达70%-80%的工业用水是冷却用水。A股公司中,隆华科技(300263)闭式循环水冷却系统技术处于国内领先水平。公司研发的智能化分布式精准高效冷却系统可将耗水量降低60%以上,耗电量降低40%以上。碧水源(300070)具有完全自主知识产权的全产业链膜技术,是目前世界上承建大规模(10 万吨/日以上)MBR工程最多的企业。

【中证聚焦】

数字经济新增长点 首个元宇宙国际标准联盟成立

据报道,近日,首个元宇宙国际标准联盟“元宇宙标准论坛”正式宣告成立,该组织由全球数十家科技行业巨头组成,包括Meta、微软、等美国厂商,也有包括华为、阿里巴巴达摩院在内的中国创始成员。该组织成立的目的是就构建开放元宇宙所需的互操作性标准进行全行业合作,未来将探讨缺乏互操作性阻碍元宇宙部署的原因,以及如何协调和加速标准开发组织定义并推动元宇宙标准制定相关的工作。

点评:研究机构认为,元宇宙不仅将成为数字经济下一个新的增长点,也将为我国数字化转型提供全新路径。《中国元宇宙产业投融资画像报告》预计,2025年我国元宇宙市场规模超6000亿元,年均复合率超20%,占总经济规模的三分之一,约占全球相关市场37%,其中元宇宙相关IT支出达到2000亿元。随着虚拟世界和物理世界融合进程的加速,扎根现实,“以虚促实、以虚强实”的发展方向逐步明确。随着元宇宙的技术逐步成熟,相关应用场景将各领域广泛实现。

◆A股公司中,风语筑(603466)擅长运用VR/AR等虚拟现实技术营造数字化场景、打造沉浸式体验,数字化内容和场景搭建是“元宇宙”相关产业发展的重要环节。湖北广电(000665)旗下的威睿科技依托广电用户、网络和平台优势,打造广电VR/AR生态圈和产业链,提供VR/AR应用服务和高科技信息服务。

【要闻精选】

○今年以来,我国水利建设全面提速。前五个月完成水利投资3108亿元,同比增加54%,大幅领先于去年同期,而且领先幅度在持续扩大。

○十三届全国人大常委会第三十五次会议24日上午在京举行闭幕会。会议表决通过了新修订的《中华人民共和国体育法》、《中华人民共和国黑土地保护法》等法律案。

○最高法印发《关于为深化新三板改革、设立北京证券交易所提供司法保障的若干意见》。

○交通运输部等四部门发布贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见。

○证监会发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》。

○北京市商务局等7部门印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》,满足条件将可获补贴,最高1万元。

○6月24日隔夜美股大幅收高,道指涨2.68%,纳指涨3.34%,标普涨3.06%。

【产经透视】

30年 新型钙钛矿光伏电池寿命已超越硅基电池

据报道,美国普林斯顿工程学院的研究人员近期开发出了首个具有商业可行性使用寿命的钙钛矿太阳能电池,这是新兴可再生能源技术的一个重要里程碑。该团队预计,这种设备的使用寿命可以达到30年左右,远远超过当前太阳能电池常见的20年使用期。该设备不仅非常耐用,而且还符合常见的效率标准。它是同类产品中第一个可与硅基电池相媲美的产品。A股钙钛矿光伏电池概念股主要有京山轻机(000821)、拓日新能(002218)等。

【公司动向】

○宁波精达(603088)实际控制人签署《股权转让意向书》,相关事项完成后,公司实际控制人将变更为宁波市国资委。

○科力远(600478)拟不低于35亿元投建电池级碳酸锂材料等项目。天奈科技(688116)拟20亿元投建年产120000吨导电浆料及15500吨碳管纯化生产基地项目。赛轮轮胎(601058)拟合计174.83亿元投建高性能子午胎等项目。

○丰元股份(002805)正与某地方政府及公司主营相关企业洽谈合作事项。

○宏昌电子(603002)拟定增募资不超过15亿元,用于珠海宏昌电子材料有限公司二期项目、年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目、功能性高阶覆铜板电子材料建设项目。

○中葡股份(600084)获自然人孙伟举牌,孙伟持股增至5%。

○亚玛顿(002623)与天合光能签署约74.25亿元销售合作协议。

○6月24日,科技部部长王志刚调研高德红外(002414)。

○电连技术(300679)拟并购控股FTDI公司,扩大电子元件产业规模。公司股票6月27日复牌。

○深交所披露数据显示,截至6月23日,QFII/RQFII/深股通投资者对埃斯顿(002747)持股比例突破28%,为28.21%,上一交易日为27.86%。

○广汇能源(600256)预计上半年净利同比增长259.85%到266.95%。

○香梨股份(600506)6月24日在互动平台表示,目前公司已经开发出纯电新能源车的全套油液解决方案,并已经进入了主流OEM企业应用。

【资金观潮】

○北向资金6月24日净买入96.17亿元。贵州茅台、格力电器、药明康德分别净买入14.76亿元、12.19亿元、9.01亿元。特变电工净卖出额居首,金额为3.51亿元。

○金刚玻璃(300093)6月24日涨停,成交额17.67亿元,龙虎榜数据显示,3家机构专用席位合计净买入1.63亿元,1家机构专用席位净卖出1977万元。

【新股申购】

○中亦科技:申购代码301208,申购价格46.06元,发行市盈率26.53倍,公司主营IT运行维护服务、运营数据分析服务等。

【一周回顾】

○本周中证快报重点资讯有:颠覆想象 量子电池将充电时间缩短到秒级;清洁能源领域颠覆者 中国计划开展空间太阳能项目;超越晶硅电池 全钙钛矿叠层电池效率实现突破;广电总局发文 加快推进高清及超高清电视发展;直流充电接口国标修订 倒逼交流慢充退出市场等。

【启事】