6月23日三大报内参(早知道)

发表于 2022-06-22 21:20:44 点击:

2022-06-23中证投资参考(星期四)
【今日导读】

>房企融资持续改善 强信用房企盈利或率先企稳

>城市更新重大项目批量落地 关注功能性建材股

>南方多省发布流感预警 疫苗市场渗透率望提升

>铝代铜呼声再起 空调用铝制换热器团标将制定

【中证视点】
房企融资持续改善 强信用房企盈利或率先企稳

  近期,房企端融资支持、风险纾困等政策在陆续落地,房企融资环境持续改善。中国房地产业协会日前下发了一份关于召开“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”的通知。通知显示,为贯彻国务院扎实稳住经济的一览子政策措施,尽力解决房地产项目纾困过程中的急迫困难,中国房地产业协会定于7月26-27日举办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。商洽会的主要议程包括:金融机构纾困方案介绍、房企在市场变化中保持稳健发展、房地产项目纾困诉求共性分析等。

  今年国内经济下行压力存在,主基调稳增长维持不变,地产作为国内经济支柱产业,各地地产政策持续松绑,地产链景气度有望回升。目前行业的分歧点在于政策宽松能否带动销售复苏以及房企盈利中长期能否修复。针对分歧,机构分析认为:1)虽然本轮周期销售的复苏路径较以往更加艰难和曲折,但修复终有时。目前政策宽松已经过渡到了高能级城市,从城市库存来看,高能级城市已经具备宽松基础,政策储备工具依旧丰富,大面积的城市宽松还在途中。从高频数据来看,部分城市的政策宽松效果已经开始显现;2)今年首轮土拍各城市优质地块供给比例加大,并且总体溢价率处于历史低位,中长期来看,土地市场的良好环境将促使强信用房企盈利率先企稳。在“稳增长”主线下,央国企仍有上行空间,在销售企稳和收并购规模加大的预期之下,优质民企也有机会。

  另外,从国家统计局6月15日发布的最新数据来看,5月份国民经济运行呈现恢复势头。市场统计数据也显示,多个地产行业数据出现边际改善。建议关注保利发展(600048)作为经营管理能力优秀的龙头央企,融资优势明显,已经深耕核心城市群多年,5月销售环比略有改善;南山控股(002314)目前融资渠道畅通且具有一定融资成本优势,在资金及融资额度的储备上仍有充足的空间。公司销售增长稳健,土储量足质优,主要布局在长三角、长江中游、成渝及粤港澳等地区的核心一线及强二线城市。

【热点聚焦】
城市更新重大项目批量落地 关注功能性建材股

  今年以来,城市更新立法再提速。《北京市城市更新条例(征求意见稿)》近日发布并面向社会公开征求意见。这意味着北京成为继深圳、广州、上海之后,第四个针对城市更新立法的一线城市。此外,南京也将城市更新立法提上日程。立足于扩大有效投资,不少地方还在加快酝酿并批量落地城市更新项目,并纷纷成立城市更新专项资金、产业基金等。包括财政资金、金融贷款、社会资本在内的多元化投融资机制正在加快构建。

  2021年以来,中央10余次表态支持城市更新或直接出台相关政策,城市更新首次被写入政府工作报告,城市更新已升级为国家战略。中央政府在“十四五”规划中,明确提出实施“城市更新行动”。2022开年伊始,超30个省市政府工作报告涉及城市更新相关内容,“提升新型城镇化质量,有序推进城市更新”又一次写入政府报告。我国城市发展已经进入了城市更新的重要时期,由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重,内需潜力巨大。据不完全统计,截至2021年底,全国411个城市共实施2.3万个城市更新项目,总投资达5.3万亿元。

  另外,叠加2022年绿色建材下乡活动,以及细分行业“涨价潮”的规模正在日益扩大。建议关注功能性建材如防水材料、管材、涂料等,相关公司如东方雨虹(002271)、北新建材(000786)等。

【行业动态】
南方多省发布流感预警 关注疫苗投资机会

  21日,广西自治区卫生健康委发布消息,近期广西流感样病例就诊比例及流感病毒阳性率均有所上升,以甲型流感(H3N2)病毒为主,全区已进入流感夏季流行高峰。近期,包括广东、江西、福建、广西等在内的南方省份相继发布了流感预警,如广东疾控方面早在6月17日就发布消息称,流感监测数据提示该省已进入流感夏季流行高峰。根据中国流感中心数据显示,2022年6月6-12日,南方省份哨点医院报告的门诊病例中流感样病例占比(ILI%)为5.8%,高于前一周水平(5.1%),高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。

  对于此次流感爆发原因,专家表示可能跟气候变化有一定关系。今年五六月以来,南方多地降雨频繁,气温有所降低,这可能给流感病毒创造了适宜的传播环境;同时在当前新冠大流行下,需要更加重视流感和新冠叠加流行风险,而接种流感疫苗是预防流感最有效的手段,可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。标的方面,可关注华兰疫苗(301207)、金迪克(688670)等。

猴痘病例已输入亚洲 世卫将就猴痘召开紧急会议

  21日表示,在新加坡发现首例猴痘境外输入病例。另据韩国防疫部门21日通报,韩国当天发现一例猴痘疑似病例从仁川国际机场入境韩国。猴痘病例已输入亚洲,病毒不断扩散。世界卫生组织将于23日召开紧急委员会会议,以评估目前在多国爆发的猴痘疫情是否构成“国际公共卫生紧急事件”。世卫组织数据显示,全球7个猴痘流行国家以及32个非流行国家今年报告猴痘确诊病例1600例,疑似病例近1500例,死亡病例72例。绝大多数确诊病例来自欧洲,死亡病例均来自猴痘流行国家。

  猴痘是一种由猴痘病毒感染所致的人兽共患病毒性疾病,临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。灵长类动物(包括猴、黑猩猩、人等)感染后也可成为传染源。目前,世界卫生组织评估猴痘的全球公共卫生风险级别为“中等”,一旦开会评估猴痘疫情构成“国际公共卫生紧急事件”,则相关猴痘概念股有望卷土重来。

  相关公司中,万孚生物(300482)猴痘病毒核酸检测试剂盒和U-Card DxTM猴痘病毒核酸检测试剂盒已获得欧盟CE认证,公司会对海外市场的相关疫情发展密切追踪,积极把握相关订单机会;润达医疗(603108)近日旗下控股子公司润达榕嘉的猴痘病毒检测系列产品包括猴痘病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)、猴痘病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)及猴痘病毒核酸检测试剂盒(PCR法)在内的三款产品均通过欧盟CE认证,可在欧盟国家以及认可欧盟CE认证的国家进行销售,有效助力海外猴痘病毒的快速诊断和防控。

【产业观察】
旅游旺季即将来临 文旅消费蓄力待发

  在疫情防控形势持续向好、旅游业有序恢复发展背景下,文化和旅游部近日启动“美丽中国 美好生活”2022年国内旅游推广活动,通过线上线下联动方式,进一步拓宽受众、丰富内容和形式,更好引导和促进旅游消费恢复发展,积极营造良好的旅游恢复发展社会氛围,提升旅游企业和行业信心。

  另外,随着暑期的来临,学生毕业游、避暑游、亲子游市场也将迎来一波上涨。近日,各地纷纷推出针对暑期的乡村休闲、亲子研学等方面的旅游线路,发放景区免门票、降价促销等旅游惠民“大礼包”,进一步鼓励旅游消费。浙江、云南、山东、湖北等多省市在6月份陆续推出旅游消费券,贵州黄果树瀑布、陕西华山、厦门鼓浪屿等知名景区相继宣布对游客免费。各地旅行社以及旅游平台也纷纷看好暑假游消费市场。去哪儿6月18日发布暑期档出行大数据,旅游市场加速复苏势头强劲,其中,6月1日至6月15日,全国酒店预订量较5月后半月环比增长超过100%;同程旅行6月19日发布《2022暑期旅行消费预测报告》,综合疫情防控政策优化调整及各种利好政策的支撑,对比2021年同期,预计2022年暑期国内旅游市场将重回复苏轨道,整体出游人次将有望恢复至2019年同期的70%以上;飞猪旅行方面表示,618活动商品总成交额同比去年增长超40%。其中,高星酒店套餐成交额同比增长90%。旅游商品的核销进度也在加快,截至目前,618大促中售出的酒店套餐商品核销金额同比去年同期增长了30%。

  叠加中央和地方推出了一系列政策举措,持续为旅游业“减负”“输血”。建议关注锦江酒店(600754)、中青旅(600138)及中国中免(601888)等。

生猪价格迭创新高 助推饲料行业景气度提升

  22日外三元生猪报17.14元/公斤,本周三天涨幅近3%。据农业农村部组织专家会商研判,上一轮“猪周期”已于今年3月份猪价筑底时结束,新一轮“猪周期”已经开启两个多月,目前猪价处于上行通道,预计下半年猪价总体将处于合理区间,养殖盈利处于正常水平。

  新一轮“猪周期”开启,猪价进入上行通道,养殖端压力减小,后周期饲料有望加速回暖。近期一大批饲料企业纷纷宣布涨价,且范围越来越大,继广东、四川、重庆、云南、安徽、江西、贵州、福建、江苏等地纷纷发布涨价通知。包括新希望六和、海大、海鼎、漓源、大北农、扬翔等大企,最高涨500元/吨。建议关注海大集团(002311)、正虹科技(000702)等。

【信息追踪】
培育钻石行业进入新一轮洗牌 行业龙头有望受益

  据悉,培育钻石即将进入新一轮洗牌,之前受困于原控股股东财务问题的隐形培育钻石巨头豫金刚石将于6月24日退市,其集团拥有的1500台压机数量比肩目前龙头中南钻石(中兵红箭子公司)和黄河旋风,该资产去向决定了未来培育钻石新龙头的诞生。据券商草根调研,多方渠道已经接触了豫金刚石目前控股股东河南省国资委,重组计划大概率本月底公司退市后落地。

  行业层面,5月培育钻石出口创历史新高,单月渗透率提升至7.8%,展现了终端对培育钻石的旺盛需求。近期LVMH集团风投部门及其他几家向以色列培育钻石生产商LUSIX投资9000万美元,此前今年3月,LV旗下腕表品牌TAG HEUER展出了使用培育钻石的腕表,体现更多、更高端品牌对培育钻石的关注。

  相关公司中,中兵红箭(000519)培育钻石产品是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品,市场前景广阔,在大尺寸产品方面占据技术优势地位。四方达(300179)与郑州大学在CVD金刚石相关技术合作是基于战略发展需要进行的技术储备,在相关应用领域提升高纯度、大尺寸CVD金刚石研制能力,相关CVD金刚石制备技术经过特定工艺调整后,可用于培育钻石的生产。

“铝代铜”呼声再起 空调用铝制换热器团标将制定

  在铜等原材料价格持续走高的情况下,中国家电行业再次响起“铝代铜”的呼声。最新获悉,《空调用铝制换热器可靠性》团体标准制定工作即将展开,将广泛联合业内企业,以标准引领行业持续健康发展。

  换热器是暖通制冷设备中的核心部件之一,从材质上分,主要有铜制和铝制两类;从产品特性来看,有翅片式和微通道两种。其中,翅片式换热器的主要组成部分是铜管,微通道换热器基本都是铝制的。目前,市场上的主流应用以铜管翅片换热器为主。在节能、环保、成本等因素的共同推动下,微通道换热技术自本世纪初开始,应用领域从汽车制冷行业开始逐渐延伸到家用空调制冷行业。业内预计,在微通道换热器热泵技术日趋成熟、空调市场刚性需求、空调厂家对微通道技术逐渐认可等因素的共同影响下,预计未来3-5年内,家用空调微通道换热器市场将呈爆发式增长态势。

  国内涉足微通道换热器市场的上市公司有:三花智控(002050)产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业,且市占率较高;宏盛股份(603090)是铝制换热器龙头之一,产品应用于家用空调、商用空调、汽车空调、机房空调、热泵热水器;盾安环境(002011)盾安能够生产长度300nm-3500nm,高度200nm-1500nm的微通道换热器,可用于家用空调、商用空调、汽车空调、冷藏运输、通讯环境控制等领域。



2022-06-23中证快报(星期四)
【今日导读】

○清洁能源领域颠覆者 中国计划开展空间太阳能项目

○禁止第三方平台直接参与药品销售 传统零售将受益

○全新化学诱导全能干细胞 生物“再生”技术迎突破

【中证头条】

清洁能源领域颠覆者 中国计划开展空间太阳能项目

据报道,中国空间技术研究院计划开展空间太阳能发电技术实验,可能成为清洁能源领域的颠覆者。首先,中国将于2028年向近地轨道发射一个10千瓦的太阳能集热器,该集热器能够向地面接收站传输太阳能。接着,到2030年,中国将在地球静止轨道上部署一座1兆瓦的太阳能发电站,能够将太阳能跨越35800公里传输到地球表面。此后,中国将建设另一座10兆瓦的发电站,最终建成一个能够为大城市供电的2吉瓦电站。

点评:空间太阳能已经成为全球热点。美国国家航空航天局(NASA)与能源部联合启动并资助“SPS(Solar Power from Space)基准系统”,欧洲启动“空间探索与利用的系统”研究等。印度、俄罗斯、英国、法国、日本等国亦在空间太阳能电站研究领域持续发力。我国也在不断加强科技攻关。6月5日,西安电子科技大学科研团队“全链路、全系统的空间太阳能电站地面验证系统”通过验收,该项目成果总体处于国际先进水平,将为空间太阳能在民用及军用两大领域的应用奠定理论和技术基础。

◆A股公司中,乾照光电(300102)空间用砷化镓太阳能电池是公司主导产品,已广泛应用于航天工业卫星、飞船等领域,目前处于稳定出货中,市场占有率超过50%。云南锗业(002428)光伏级锗产品为太阳能电池用锗单晶片,主要运用于生产太阳能锗电池,多用于空间飞行器等领域。

【中证聚焦】

禁止第三方平台直接参与药品销售 传统零售受益

据报道,近日国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》,此次新增的第八十三条中明确规定:第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。

点评:业内认为,近年来,国家在政策层面对医药电商的发展总体上是大力支持的,并且不断出台相关利好政策。一位医药电商平台业务负责人表示,这一新政最大的意义在于,进一步明确了自营和第三方平台的界限,要求现在的电商平台要么纯粹进行自营药品销售业务,要么纯粹做一个第三方平台。新政利好拥有电商业务的传统医药商业企业,如九州通(600998)、百洋医药(301015)、一心堂(002727)等。

【要闻精选】

○中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,维护国家数据安全,保护个人信息和商业秘密,促进数据高效流通使用、赋能实体经济。

○国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定加大汽车消费支持的政策,部署继续做好防汛救灾工作和确保全年粮食丰收的举措。

○中金所就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见。

○华储网22日发布《关于2022年第十三批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知》,将再收储4万吨冻猪肉。

○中汽协:5月汽车产销呈现明显恢复性增长,汽车类零售额环比增长24.1%。

○住建部等8部门发布推动阶段性减免市场主体房屋租金工作的通知。

○1-5月我国船舶工业运行向好,三大指标国际市场份额保持领先。

【产经透视】

全新化学诱导全能干细胞 生物“再生”技术迎来突破

据报道,来自清华大学药学院的丁胜教授及其团队,发现了一种全新的药物组合,能够特异地诱导出一类具备转变为完整有机体潜能的全能干细胞。该研究标志着全新的生命创造研究领域开启。在未来,动物身上的血液、皮肤等任何一处体细胞,都能通过重新编程为多能干细胞,进而“用药”后成为能够独立形成生命的全能干细胞。

点评:从克隆技术到再生医学,如何找到除自然胚胎孕育之外的其他途径来创造或复原生命,一直是生命科学领域追求的一个目标。深入理解并掌握全能干细胞的意义深远,例如,它为再次创造个体生命甚至加速不同物种的进化创造了可能。A股相关概念股主要有中源协和(600645)、优宁维(301166)等。

【公司动向】

○鑫科材料(600255)控股股东船山文化与四川融鑫拟就船山文化向四川融鑫转让其所持有公司控股股权达成初步合作意向,公司股票将自6月23日(星期四)上午开市起复牌。

○包钢股份(600010)拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同,上调稀土精矿交易价格。

○上机数控(603185)拟148亿元投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目。

○天原股份(002386)拟定增募资不超20亿元用于磷酸铁锂正极材料生产等项目。宝色股份(300402)拟定增募资不超7.2亿元用于高端特材装备智能制造等项目。南玻A(000012)拟发行可转债募资不超28亿元用于高纯晶硅项目。

○川能动力(000155)拟以1.25亿元收购鼎盛锂业46.5%股权,鼎盛锂业现有1.5万吨锂盐产能,其中碳酸锂1万吨,氢氧化锂5000吨。

○美锦能源(000723):鸿基创能高性能膜电极及PEM电解水制氢项目投产。

○中广天择(603721):“中国V链”项目目前处于发展初期,还没有开放线上交易功能。

○金城医药(300233)子公司获得烟草专卖生产企业许可证,该许可证是国内首批电子烟用烟碱生产许可证。

○通威股份(600438):云南宇泽计划向公司采购约385亿元多晶硅产品。

○苏垦农发(601952)出资20亿元全资设立江苏种业集团。

○佛塑科技(000973)控股子公司拟4.99亿元投建偏光膜三期项目。

○国联股份(603613)中标中国信通院工业互联网“国家顶级节点建设”相关项目。

【资金观潮】

○北向资金6月22日净卖出68.20亿元。招商银行、五粮液、长安汽车分别净卖出7.72亿元、5.29亿元、4.95亿元。贵州茅台净买入额居首,金额为8.13亿元。

○歌尔股份(002241)6月22日闪崩跌停,成交额创年内新高。盘后数据显示,深股通卖出7.36亿元并买入3.64亿元,中信证券上海分公司卖出1.8亿元,一机构净卖出8434万元。

【新股申购】

○则成电子:申购代码889821,申购价格10.80元,发行市盈率23.82倍,公司主营FPC(柔性印制电路板)及FPC产业链的延伸-FPC组件产品。

○凌云光:申购代码787400,申购价格21.93元,发行市盈率64.43倍,公司主营机器视觉及光通信业务。



2022-06-23上证早知道(星期四)
【今日导读】

三大举措加力支持、汽车相关消费有望增加2000亿元
多家公司纷纷扩充光伏产能、技术迭代或由设备先行
包钢股份上调稀土精矿交易价格、行业需求持续高增
上机数控拟投单晶硅拉晶项目、东方电热上半年预增

【上证聚焦】
○我国将加快构建数据基础制度
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22日召开的中央深改委会议审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,提出要维护国家数据安全,保护个人信息和商业秘密,促进数据高效流通使用、赋能实体经济,统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。
会议还审议通过《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》,提出要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源,健全监管规则,补齐制度短板,保障支付和金融基础设施安全,防范化解系统性金融风险隐患,支持平台企业在服务实体经济和畅通国内国际双循环等方面发挥更大作用。

○三大举措加力支持、汽车相关消费有望增加2000亿元
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22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策:一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费;二是支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题;三是完善平行进口政策,支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。
另据乘联会数据,6月13日至19日,乘用车零售41.6万辆,同比增长39%,环比上周增长19%,较上月同期增长55%。
东方证券认为,新能源车产业链近半年的调整,基本上反应了市场对高产品价格、高周期盈利和高估值的担忧。随着疫情改善,最后一个利空因素也即将收尾。目前无论是短期的销量修复反弹,还是半年维度的环比持续改善,抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度,板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。
长安汽车(000625)的阿维塔11已于上月公布座舱内饰并开启预订,计划年内正式交付,阿维塔011将于6月-7月在广州、北京、上海和武汉举办巡展;
永新光学(603297)向理想L9间接供货激光雷达光学部件;
和而泰(002402)是理想汽车控制器供应商。

【上证精选】
○中国金融期货交易所就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见。
○基金发行出现回暖迹象,6月以来新基金首募规模达1596亿元,而5月全月不足1000亿元,4月不足900亿元。
○Meta、微软、英伟达等多家科技企业联合成立首个元宇宙国际标准联盟,参与企业还包括华为、阿里巴巴达摩院等中国创始成员。
○国产开源操作系统OpenCloudOS正式发布首个源社区(L1)项目及首个全量软件包(L3)版本,将成为我国首个具备全链路国产化能力的服务器操作系统。
○22日,北向资金净卖出68.2亿元,为连续第三个交易日净卖出。贵州茅台获净买入8.13亿元,招商银行遭净卖出7.72亿元。

【产业情报】
○多家公司纷纷扩充光伏产能、技术迭代或由设备先行
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晶澳科技(002459)22日晚公告,拟以26.22亿元投资扬州10GW高效电池项目。近期已有多家公司宣布扩充光伏产能,如金刚玻璃17日宣布拟投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目,以及天合光能的垂直一体化布局。
低成本是光伏成为全球主流能源的必要条件,当前新型电池技术百花齐放,TOPcon、HJT、P-IBC成为下一代新技术的有力竞争者。兴业证券王帅表示,短期看TOPcon与P-IBC电池将通过差异化市场需求并行发展,长期将由HJT技术形成统一路线,扩产节点取决于其提效降本技术落地情况。行业技术迭代设备先行,设备厂家有望先行享受新增市场带来的利润增量。
迈为股份(300751)是全球领先的光伏电池片设备供应商,持续布局HJT整线设备;
帝尔激光(300776) 全面进军光伏激光应用领域,对于各技术路线的高效电池及组件均有产业化布局。

○包钢股份上调稀土精矿交易价格、行业需求持续高增
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包钢股份(600010)拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》,自7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(较此前上调逾45%),稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨。
稀土是不可再生资源,目前全球已有多个经济体相继出台政策,将稀土纳入国家战略资源储备。中信证券敖翀表示,在全球环保政策的大力推动下,新能源汽车、工业电机等领域将持续高速发展。预计2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6万吨、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量,2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上,稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势。
公司方面,盛和资源(600392)、厦门钨业(600549)是国内稀土龙头厂商,并拥有海内外多元化的稀土精矿供应渠道。

【公告解读】
○上机数控拟投建40GW单晶硅拉晶等项目
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上机数控(603185)拟投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目,总投资预计为148亿元。项目分为二期实施,一期项目预计2023年达产。

○深天马A拟合建全制程Micro-LED试验线
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深天马A(000050)拟与联营公司天马显示科技、国贸产业等在厦门投资成立合资项目公司,建设一条从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线,项目总投资11亿元。

○通威股份再获多晶硅产品大单
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通威股份(600438)旗下五家子公司近日与云南宇泽签订多晶硅长单销售合同,后者在2022年至2026年预计合计采购16.11万吨多晶硅产品,预计销售总额约385亿元。

○富安娜将获控股股东增持
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富安娜(002327)控股股东林国芳计划在未来6个月内通过大宗交易等方式增持公司股份,数量占总股本的1%-2%。

○蓝黛科技与日电产战略合作
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蓝黛科技(002765)与日本电产株式会社签署战略协议,将面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展战略合作。

【财报快递】
○东方电热上半年业绩预增
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东方电热(300217)预增162.16%-227.7%,因公司新能源装备业务、新能源汽车用PTC电加热器业务销售收入均同比实现快速增长。

【资金观潮】
○三机构席位买入铖昌科技
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22日,铖昌科技(001270)获3家机构席位合计买入2.18亿元,占全天成交总额的13.04%。中信证券认为,铖昌科技聚焦微波毫米波模拟相控阵T/R芯片,产品主要用于星载、机载、舰载、车载和地面相控阵雷达列装,并拓展至卫星互联网、5G通信等场景。随着下游毫米波相控阵应用的普及,微波毫米波T/R芯片市场快速扩容,公司在行业内研发实力强劲,竞争优势显著。

【机构调研】
○伊之密(300415)表示,公司一体成型压铸机主要应用于新能源汽车,以达到降低车身重量、降源消耗、提升续航里程的目的。随着新能源汽车市占率不断提升,大型压铸单元一体化成型的应用前景将十分可观。
○*开立医疗(300633)表示,公司后续将陆续推出荧光硬镜及新一代硬镜产品,覆盖高中低端,硬镜产品的完整性与技术水平在国内将处于领先。外科领域虽然公司刚进来,但凭借产品优势,未来两年左右有望进入国内外科腔镜的第一梯队。
○永兴材料(002756)表示,公司锂盐二期项目正按计划有序推进中;180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已进入建设收尾阶段,部分设备已开始安装;化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模已由100万吨/年变更为300万吨/年;一期年产200MWH超宽温区超长寿命锂离子电池项目已建设完成,产品已通过部分客户验证,签订销售合同。

【交易闹铃】
○一只新股23日申购
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凌云光代码787400,发行价21.93元,市盈率64.43倍,申购上限2.75万股,主营可配置视觉系统、智能视觉装备。



2022-06-23时报财富资讯(星期四)
【资讯导读】

深改会议强调加快构建数据基础制度、数字经济将全面提速
浙江省全面取消二手车限迁政策、二手车市场有望加速回暖
杭萧钢构:HJT/钙钛矿叠层电池中试线年底投产
硅宝科技:公司是比亚迪动力电池用胶优质供应商

【今日头条】

深改会议强调加快构建数据基础制度、数字经济将全面提速
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据媒体报道,6月22日,习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议强调,加快构建数据基础制度,加强和改进行政区划工作。此前国家发改委表示,将牵头编制数据要素基础性制度文件,围绕数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等内容,加快构建我国数据基础制度“四梁八柱”,构建与数据生产力相适应的生产关系,目前有关文件已形成初稿。下一步,国家发改委将加快推动文件出台,按程序上报后印发实施。
数据作为新型生产要素,对其他生产要素具有扩大、叠加、倍增作用,正在推动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革。数据要素已经成为数字经济发展核心引擎,显著作用在《“十四五”数字经济发展规划》得到确认,扶持政策将继续得到细化,市场需求/商业模式/产品技术等维度变化共振,2022年有望成为数据要素产业发展元年。据国家工信安全中心测算数据显示,2020年我国数据要素市场规模达到545亿元,预计到2025年,规模将突破1749亿元,整体上进入高速发展阶段。未来随着数据要素市场化机制的建立与完善,其规模体量还将继续放大。
易华录(300212)“数据银行”业务定位为数据要素价值化、资产化、市场化平台,实现数据的供需拉通,打造赋能数据要素融通创新的数字经济基础设施,全国数据要素市场机制的完善,有利于该项业务推广。
零点有数(301169)主营业务为公共事务或者商业领域客户提供决策分析报告或开发数据智能辅助决策支持软件的服务。

【投资聚焦】

浙江省全面取消二手车限迁政策、二手车市场有望加速回暖
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据媒体报道,日前,浙江省商务厅等部门起草制定了《浙江省商务厅等5部门关于促进二手车交易繁荣发展的通知》,通知提出将全面取消二手车限迁政策,取消对符合国五排放标准小微型非营运载客汽车的省外迁入限制,完善经营主体备案、加强二手车发票管理、优化交易流程等政策举措落地实施,进一步促进二手车交易繁荣发展。
今年以来,为提振国内二手车市场,在《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布后不久,国务院又印发了《扎实稳住经济的一揽子政策措施》,再次提出全面取消二手车限迁,以及完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定。截至目前,除浙江省,江苏省,河北省、四川省等地也相继解禁了二手车的迁入。
中国汽车流通协会表示,随着相关利好政策的落地,预计6月份置换量将明显提升。同时,二手车源、流通成本及流通效率将得到改善,二手车价格会更亲民,拉动市场需求增长,有利于二手车车商的库存得以尽快消化。业内人士认为,二手车行业有望在下半年加速回暖,消费需求将在9月份至12月份的传统销售旺季迎来集中释放,预计2022年二手车交易量有望跃上2000万辆关口。
浙农股份(002758)目前公司汽车板块在深耕浙江基础上,逐步向江苏等省市拓展。二手车业务是公司汽车商贸服务板块重要组成部分之一,主要由公司下属金昌汽车、金诚汽车负责运营。
浩物股份(000757)公司主要从事整车销售、维修保养服务、综合服务等,其中,二手车业务主要为二手车置换、二手车评估及拍卖等。

【独家参考】

杭萧钢构:HJT/钙钛矿叠层电池中试线年底投产
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杭萧钢构(600477)在接受投资者调研时表示,子公司合特光电的高效异质结(HJT)/钙钛矿叠层电池中试线计划三季度会向设备供应商下采购订单,年底实现投产,转化效率目标是28%以上。公司的晶硅薄膜/异质结钙钛矿叠层电池技术,通过新材料新工艺调节半导体材料带隙和界面钝化,优化叠层电池带隙匹配,提升电池性能,可以实现30%以上转化效率,随着工艺产业化,在保证产品性能的情况下,公司将对设备及原材料逐步进行国产替代,这将降低生产制造成本。
合特团队自2001年就开始做异质结电池的技术研发,并在电池工艺和生产设备方面取得较大的突破,具有完全自主知识产权,申请了异质结/钙钛矿叠层电池技术的相关专利。比照同行目前刚开始实验室阶段,合特已经基本完成了从实验室走向市场端的过程,具备产品投产的技术条件,产线投产后可直接进入产品生产和推广,同时产业链的延伸布局也能让合特产品有更大的降本空间。

硅宝科技:公司是比亚迪动力电池用胶优质供应商
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硅宝科技(300019)接受机构调研时表示,公司动力电池用胶配套方案助力提高动力电池系统安全性,在粘接、导热、安全和耐久性能上表现优异,保障动力电池的安全稳定运行、延长使用寿命,为新能源汽车安全保驾护航。公司是比亚迪动力电池用胶、汽车电子用胶的优质供应商。公司推出了光伏行业四类产品:光伏组件密封胶、光伏逆变器灌封胶、BIPV 用胶、光伏EVA膜助剂。公司产品已成功应用于隆基、正泰、尚德、海泰等光伏头部企业。随着公司2021年7月份光伏胶新产能投产,光伏胶市场快速扩容,光伏行业用胶2021年实现销售同比增长284.11%,今年一季度销售同比实现大幅增长,市场份额快速提高。

【公告淘金】
天原股份(002386)拟定增募资不超20亿元 用于磷酸铁锂正极材料生产项目等。
晶澳科技(002459)拟26.22亿元投建扬州10GW高效电池项目。
通威股份(600438)云南宇泽计划向公司采购约385亿元多晶硅产品。
包钢股份(600010)拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同。
科林电气(603050)全资子公司中标1.75亿元整县分布式光伏发电项目工程EPC总承包。
神马股份(600810)拟投建12万吨/年BDO项目。
宏昌电子(603002)子公司拟投资5.3亿元覆铜板项目投资协议已完成签署。
泰达股份(000652)与国华投资签署合作框架协议。
金城医药(300233)全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证。
上机数控(603185)拟148亿元投建年产40GW单晶硅拉晶及配套生产项目。
东方电热(300217)预计2022年上半年净利同比增长162.16%-227.7%。

【财经要闻】

习近平:中国将继续提高对外开放水平,热忱欢迎来中国投资兴业,共享发展机遇;要推动大型支付和金融科技平台企业回归本源,保障支付和金融基础设施安全。
李克强主持召开国务院常务会议,确定加大汽车消费支持的政策,决定完善自然科学基金资助体系的措施。
中央深改委:要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管。
中基协:截至5月末存续私募基金规模19.96万亿元,环比下降0.04%。
两部门:对于需要较高专业水平的直播内容 主播应取得相应执业资质。
国家知识产权局:到2025年遴选20个左右城市完成知识产权保护示范区建设工作。
国资委:继续将剥离企业办社会职能工作纳入央企负责人经营业绩年度考核。

【热点数据】

121只科创板股跌破发行价
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数据统计显示,已上市的428只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价107.68%,其中,收盘价较发行价溢价的有306只,溢价幅度最高的是奥特维,最新收盘价较发行价溢价1046.94%,固德威、纳微科技、天奈科技等紧随其后,分别溢价923.49%、846.04%、835.97%。最新收盘价较发行价出现折价的有121只,也即是破发。
破发幅度最大的是*ST紫晶,最新价较发行价折价65.23%,该股2020年2月26日上市,发行价为21.49元,发行市盈率为39.80倍,行业平均市盈率为46.82倍,公司是国内具有较强竞争水平的光存储科技企业。其次是福昕软件,该股2020年9月8日上市,最新价较发行价折价59.79%,发行价为238.53元,发行市盈率为191.42倍,行业平均市盈率为70.01倍,公司的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务,公司已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业。翱捷科技最新价较发行价折价59.04%,优刻得最新价较发行价折价56.63%,中科微至最新价较发行价折价55.84%,成大生物最新价较发行价折价54.06%,迪哲医药最新价较发行价折价53.54%。

【龙虎榜看台】

资金流入医药商业、HJT电池等板块
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周三,沪深两市震荡下跌。截至收盘,沪指跌1.20%报3267.20点,深成指跌1.43%报12246.55点,创业板指跌0.58%报2677.29点。两市共计成交9965亿元,较上个交易日减少836亿元。盘面上,医药商业、HJT电池、汽车整车、猪肉、胎压监测、汽车零部件等板块涨幅居前;智能音箱、国资云、国家大基金持股、云游戏、华为鲲鹏、数据安全等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:国缆检测(301289)获2游资买入,买入净额为2060.50万元;同力日升(605286)获2机构和2游资买入,买入净额为7556.09万元;九安医疗(002432)获2游资买入,买入净额为3.10亿元;京山轻机(000821)获2游资买入,买入净额为1.07亿元;常铝股份(002160)获2游资买入,买入净额为4776.56万元;亚威股份(002559)获2游资买入,买入净额为1125.63万元;爱康科技(002610)获2游资买入,买入净额为1.63亿元;东瑞股份(001201)获3机构买入,买入净额为5295.04万元。

【新股申购】
凌云光:申购代码787400,发行价格21.93元/股,发行市盈率64.43倍。可比公司:万隆光电(300710)。
则成电子:申购代码889821,发行价格10.80元/股,发行市盈率23.82倍。
天业发债:申购代码733075,信用评级AA+,转股价值96.67。
富春发债:申购代码713189,信用评级AA-,转股价值93.45。
海优发债:申购代码718680,信用评级AA-,转股价值96.56。