6月20日三大报内参(早知道)

发表于 2022-06-19 21:47:59 点击:

2022-06-20时报财富资讯(星期一)
【资讯导读】

光伏HJT电池产业化提速 相关设备企业率先受益

水利建设投资额度超预期 相关龙头公司受益

威唐工业:新能源动力电池箱体第三季度批量生产

文灿股份:第二套9000T超大型压铸岛完成试产

【主编视角】

A股延续涨势成交放大 国产航母题材炒作进入新阶段

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过去一周,A股延续涨势。上证指数周二跌至3195的全周低点后反弹,周三最高冲至3358的全周高点,全周涨0.97%,连涨三周。创业板指数周二最低跌至2461点后反弹,周五最高涨至2666点,全周涨3.94%。两市日均成交11327亿元,较前周增加765亿元。北上资金全周净流入174亿元,前周为净流入368亿元。行业板块上,汽车、电力设备和农林牧渔涨幅居前,煤炭、钢铁和石油石化跌幅居前。

6月17日,中国第三艘航空母舰福建舰正式下水,航母题材炒作进入新阶段。一方面,下水后航母需要完成系泊试验和多次航行试验。参照山东舰,福建舰预计在明年二三季度进行密集海试,为正式交付做准备;二是据军事专家分析,福建舰使用的电磁弹技术,可以灵活精确控制弹射力度,大到运输机、预警机,小到无人机都能以弹射方式从航母上起飞。因此,新舰载机型成为海试中关注焦点;三是福建舰在吨位、平直甲板和电磁弹射技术等方面都显示出中国航母建造能力迈上全新台阶,在此基础上中国将尝试建造吨位更大的核动力航母同样备受关注。总体看,福建舰下水到正式入列存在多次事件刺激,值得持续关注。

【今日头条】

光伏HJT电池产业化提速 相关设备企业率先受益

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金刚玻璃6月17日公告,拟投资42亿元建设4.8GW异质结电池(HJT)+组件项目。今年以来,华润电力、安徽华晟、隆基股份、宝馨科技等公司纷纷披露建设GW级异质结电池项目,目前已披露光伏异质结潜在招标超20GW,行业大规模应用临近,有望驱动新一轮设备招标。

HJT电池具备高转换效率、低光衰、低温制程、高弱光响应等特性,降本提效空间大,是光伏发电新技术中长期竞争优势最显著的技术之一。短期困扰HJT大规模产业化的问题在于成本,光伏降本主要体现在降低硅片、银浆、靶材的成本。目前SMBB、大产能设备、单面微晶等降本节点已经实现。目前通威、华晟、金刚已开启GW级量产,HJT生产效率已完全步入24%+时代,设备厂商和制造商均声称2022年HJT有望实现25.00%+的量产效率。机构认为,2022年是HJT降本增效加速推进的一年,设备领先于电池片产品成熟,行业景气来临。机构预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR为80%,对产业变革能力强,综合竞争优势明显的企业将率先受益。

捷佳伟创(300724)在HJT设备领域布局领先,具备整线覆盖能力,与爱康、润阳等客户合作顺利,是国内少有的具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业。奥特维(688516)高精度串焊技术领先,已获得华晟HJT串焊机订单,有望推动HJT持续降低银耗。

【投资聚焦】

水利建设投资额度超预期 相关龙头公司受益

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据媒体报道,17日下午水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会,水利部副部长魏山忠在发布会表示,今年全国要完成水利建设投资超过8000亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。

近期,国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施,要求加快水利基础设施建设,印发进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见,明确将水利作为重点领域,提出一系列支持政策。据水利部披露信息,今年1-5月,全国已落实/已完成水利投资分别6061/3108亿元,同比高增34.5%/54%水利投资预计全年8000-10000亿元,超出年初预期,上限对应同比增速32%,有望成为今年稳增长的重要支撑。目前,我国在建重大水利工程投资规模超过一万亿元。结合各地已披露的水利投资计划,预计“十四五”期间全国水利投资规模将达到5.17万亿元。在稳增长基调下,水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能,水利建设板块迎长期发展红利。A股中,中国电建(601669)为水利水电施工龙头,粤水电(002060)是区域水利水电工程建设的龙头企业。

【独家参考】

威唐工业:新能源动力电池箱体第三季度批量生产

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威唐工业(300707)在接受投资者调研时表示,公司新能源研究团队专注于将高强度铝合金材料技术与搅拌摩擦焊技术相结合,通过先进的焊接工艺解决了搅拌摩擦焊的空心对实心问题,进一步提高了电池托盘产品的市场竞争力。公司新能源动力电池箱体业务目前已在安装调试量产产能,预计第三季度能进行批量生产;新能源汽车冲焊零部件业务,随着下游客户新能源汽车产销量的快速上涨,公司相应业务也快速增长,目前公司正积极扩充其产能以满足下游的快速增长的需求。公司拥有水冷板相关多项实用专利,子公司无锡威唐新能源科技有限公司自主研发的新能源汽车的电池总成由壳体、内外部结构、水冷方案、热源管理系统和电池组等构成,去年获得了VINFAST电池箱体总成的项目定点,项目预计生命周期为5年。

【独家参考】

文灿股份:第二套9000T超大型压铸岛完成试产

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据媒体报道,6月18日上午,文灿股份(603348)在文灿集团雄邦压铸(南通)有限公司举行9000T压铸岛超大型一体化铸件试产仪式,这是继今年4月18日在文灿集团天津生产基地首套超大型9000T压铸岛成功试产之后,第二套9000T压铸岛完成试产。据悉,此次下线的9000T大型一体化铸件,将被用于文灿一新能源汽车重要客户新车型的后地板。至此,文灿集团2021年与力劲集团签约采购的首批9台2800-9000T压铸单元全部完成试产,均具备量产条件。这也标志着文灿集团在行业内率先建立起规模化的超大型压铸岛生产线。

【财经要闻】

农业农村部:多个工作组、科技小分队赴黄淮海地区指导抗旱保夏种促夏管。

民航局:正与部分国家商谈逐步、稳妥增加定期国际客运航班。

中办:加强对领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理。

外交部:中资企业在美营商环境不断恶化。

2022年全国新能源汽车下乡活动在江苏昆山启动。

沪深交易所修改规则:可转债涨跌幅、交易门槛均调整。

55家钢厂下调废钢采购价20-250元。

【公告淘金】

新筑股份(002480)拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权, 注入光伏优质资产。

拓维信息(002261)与东华软件签订1.04亿元产品采购合同。

高新发展(000628)取得两家半导体企业控制权。

华友钴业(603799)拟定增募资不超177亿元,投资镍湿法冶炼、锂加工业务。

顺丰控股(002352)5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长45.43%。

宇晶股份(002943)子公司拟签署25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书。

协鑫集成(002506)控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR。

【热点数据】

146家公司获机构调研

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数据统计,近5个交易日两市约146家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对127家公司进行调研,即86.99%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研105家,位列其后;阳光私募机构调研70家,排名第三。机构调研榜单中,共有42家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到264家;国轩高科被192家机构调研,榜单中排名第二;富瀚微、岱勒新材等分别被163家、111家机构调研。机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是江阴银行、特一药业等,机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,横店东磁近5日净流入资金1.58亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有道氏技术、四方达等,净流入资金分别为1.14亿元、0.81亿元。

【龙虎榜看台】

资金流入有机硅概念、钠离子概念等板块

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周五,沪深两市低开高走。截至收盘,沪指涨0.96%报3316.79点,深成指涨1.48%报12331.14点,创业板指涨2.77%报2657.21点。两市共计成交10934亿元,较上个交易日增加126亿元。盘面上,有机硅概念、钠离子概念、宁德时代概念、金属镍、钴、电力设备、硅能源、贵金属等板块涨幅居前;教育、在线教育、虚拟数字人、互联网电商等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:瑞泰新材(301238)获3游资买入,买入净额为8588.33万元;江苏雷利(300660)获3机构买入,买入净额为1224.85万元;宝胜股份(600973)获4机构和1游资买入,买入净额为7187.53万元;京山轻机(000821)获1游资和1机构买入,买入净额为6838.72万元;恒润股份(603985)获3游资买入,买入净额为2111.87万元;江特电机(002176)获2游资买入,买入净额为1.75亿元;万控智造(603070)获2游资买入,买入净额为3035.94万;西藏矿业(000762)获2机构和1游资买入,买入净额为3.78亿元。

【一周回顾】

本周市场冲高回落。沪指周涨幅为0.97%,深成指周涨幅为2.46%,创业板指周涨幅为3.94%。

本周时报财富资讯中独家参考比亚迪概念股隆基机械(002363)5日最大涨幅为14.03%;猪肉概念股天邦股份(002124)2日最大涨幅为10.20%;新五丰(600975)2日最大涨幅为13.61%;钙钛矿概念股京山轻机(000821)连续2日涨停。

【新股申购】

普瑞眼科:申购代码301239,发行价格33.65元/股,发行市盈率58.77倍。可比公司:爱尔眼科(300015)。

通裕发债:申购代码370185,信用评级AA,转股价值105.05。




2022-06-20上证早知道(星期一)
【今日导读】

外资加速回流A股市场 机构看好下半年独立行情

今年全国水利建设投资将达万亿 新老基建迎机遇

产能紧张叠加光伏业需求增长 硅料巨头频获大单

高新发展收购芯片企业 新筑股份切入新能源发电

【上证聚焦】

○外资加速回流A股市场 机构看好下半年独立行情

近期美股屡创年内新低,A股市场却震荡走强。17日,北向资金净买入91.67亿元,本月以来累计净买额达587亿元,创下年内月度新高。

据华西证券统计,5月至今,北向资金主要净买入电力设备、食品饮料、基础化工等行业,个股包括隆基绿能、伊利股份、贵州茅台、天赐材料、璞泰来等。该机构认为,海外央行在高通胀压力下不得不提高加息幅度,经济硬着陆风险加大。而国内政策“以我为主”,货币、财政政策积极发力,多城市放松房地产调控。随着疫情得到控制,经济增长逐步走强,使得外资风险偏好回升。预计下半年外资仍有望延续流入。

国海证券认为,当前A股同2011年的美股类似,皆为经济弱复苏+通胀压力不大+货币政策适度发力,这个组合对于股票市场较为有利。后续可能演绎美股当时的表现,即欧债危机带来了“黄金坑”,之后上演填坑行情。行业配置上重点关注政策加力受益的to G板块,如军工、计算机、电力设备、半导体等。

广发证券认为,A股独立行情源于“美联储坚决紧,国内信用底已过”,建议关注“复苏交易”中国资产的三条主线:⑴疫后修复:汽车(含新能车)/半导体设备/光伏组件等。⑵再加杠杆:限制性政策转向宽松(互联网传媒/创新药/地产),民企信用环境改善(锂/电池化学品);⑶通胀受益:上游资源/材料(煤炭/钾肥)和养殖业。

【上证精选】

○沪深交易所从五方面调整强化可转债交易监管,包括涨跌幅限制(上市次日起20%)、投资者门槛(新参与投资者应有“2年交易经验+10万元资产量”)等。

○生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》,提出推动能源供给体系清洁化低碳化和终端能源消费电气化,实施可再生能源替代行动。

○上海“618”消费数据全线飘红,“网课神器”超大屏电视,大容量双开门冰箱、冰柜,以及带除菌、自清洁功能的空调等高端家电增幅显著。

○特斯拉Model Y长续航版售价上调1.9万元。专家认为原因可能包括锂、镍等电池原材料涨价,以及特斯拉车型的供不应求。

○18日,上海石化化工部乙二醇装置区域发生火情。19日下午,该区域采取的保护性燃烧措施结束,现场应急处置工作基本完成,空气、水体等周边环境基本正常。

【产业情报】

○今年全国水利建设投资将达万亿 新老基建迎机遇

水利部副部长近日在发布会上表示,今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元,争取达到1万亿元,迫切需要落实“两手发力”要求,充分发挥市场机制作用,更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设,多渠道筹集建设资金,满足大规模水利建设的资金需求。

此前,国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》,在大基建板块,重点强调推进水利、交通和市政管廊建设。安信证券认为,一揽子政策措施继续加码交通水利,抽水蓄能和新型电力获大力推进,传统基建及新基建均迎来发展机会。

公司方面,粤水电(002060)主要从事水利水电及轨道交通等工程建设;国统股份(002205)主营PCCP等管材业务。

○产能紧张叠加光伏业需求增长 硅料巨头频获大单

通威股份(600438)发布公告,旗下四家子公司于近日与青海高景签订多晶硅长单销售合同,预计销售总额超509亿元。今年3月,通威股份还与隆基股份签订了20.36万吨、为期2年的硅料供应合同,金额预估高达442亿元。不到三个月的时间里,通威股份已拿下近千亿元订单。

业内人士表示,在硅片利润相对可观的情况下,硅片在产企业和扩建企业维持高开工率的意愿较强,而原料保障能力在一定程度上决定了盈利水平,因此争相抢购硅料的现状导致多晶硅需求只增不减。此外,多晶硅作为当前光伏行业发展不可替代的上游环节,也是目前主产业链中产能最小的环节。在下游需求增长的背景下,硅料价格得到有效支撑。

公司方面,大全能源(688303)今年一季度实现多晶硅产量3.1万吨,销量3.9万吨,同比增长81.35%,后续新建产能仍将持续投放;特变电工(600089)至年底硅料年化产能将达20万吨,预计今年出货11-12万吨。

【公告解读】

○高新发展拟取得两家半导体企业控制权

高新发展(000628)拟2.82亿元购买成都森未科技股权及其上层股东权益,完成后,将控制森未科技69.4%的股权;另以195.97万元购买成都高投芯未半导体98%股权。交易完成后,公司将具备功率半导体IGBT的研发及设计能力。

○新筑股份切入新能源发电领域

新筑股份(002480)拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权,交易价格为9.73亿元。标的公司在四川省深耕光伏行业多年。本次交易完成后,新筑股份将在现有业务的基础上,切入新能源发电领域。

○协鑫集成子公司拟引入战投

协鑫集成(002506)子公司OSW股东GCLSIPTE拟将OSW15%股权转让给VNTR,转让款共计2700万澳元;同时VNTR拟对OSW增资,认购价共计2400万澳元。VNTR控股股东为高瓴投资管理有限公司。

○天合光能拟加码N型电池产业化

天合光能(688599)拟投建天合光能(西宁)新能源产业园,其中年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件等项目计划于今年开工,2025年底全部建成。

○交控科技中标17.58亿元大单

交控科技(688015)被确定为“成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目(第一批)2标段”的第一中标人候选人,拟中标金额为17.58亿元。

○华友钴业等拟定增募资加码主业

华友钴业(603799)拟定增募资不超过177亿元,用于印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目、广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目等。

固德威(688390)拟定增募资不超25.4亿元,用于年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目、年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目等。

○星徽股份拟向实控人定增募资

星徽股份(300464)拟以4.89元/股,向公司实控人之一谢晓华发行股票募资不超5亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还借款。

○晨光生物取得工业大麻加工许可证

晨光生物(300138)子公司云麻生物正式取得腾冲市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》暨通过复评。有效期限自2022年7月29日至2024年7月28日。

○正邦科技拟投资综合智慧能源项目

正邦科技(002157)与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签订《“碳中和”综合智慧能源项目合作协议书》,将就投资开发光伏、风电、综合智慧能源等项目建设等方面建立合作。

【财报快递】

○大连重工等上半年业绩预增

大连重工(002204)预增155.89%-224.13%,因风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显。

振华科技(000733)预增128.96%-158.06%。因新型电子元器件板块企业的高可靠产品市场持续向好,高附加值产品销售同比增加。

【资金观潮】

○两机构买入西藏矿业

17日,西藏矿业(000762)获2家机构席位合计买入2.5亿元,占全天成交总额的8.09%。国盛证券认为,公司近日公告西藏自然资源厅确认了扎布耶盐湖采矿权出让收益、缴纳金额和缴纳方式,公司将根据评估报告立即开展股权优化工作。预计随着股权调整完毕,2022年项目进入实质开发阶段,尤其固体矿部分矿脉的增储潜力值得充分重视。

【交易闹铃】

○一只新股20日申购

普瑞眼科代码301239,发行价33.65元,市盈率58.77倍,申购上限1.05万股,主营眼科医疗服务。



2022-06-20中证快报(星期一)
【今日导读】

○一分钟充满电 新型正极材料电池研发成功
○七部门发文 逐步推动公共领域用车电动化
○推动产业发展 鼓励开展绿色智能家电下乡

【中证头条】
1分钟充满电 新型正极材料电池研发成功

据报道,日本电子零部件开发企业Eamex开发出了高容量的电容器。如果用于纯电动汽车(EV),最快1分钟即可完成充电,用于动能回收的能量转化效率也极高。此次开发的电容器将锂离子电池的正极更换成名为“聚苯胺”的特殊导电性高分子进行使用,可以高效吸附锂离子。试制品1~3分钟即可完成充电,可反复充放电3万次以上。

点评:聚苯胺是一种高分子化合物,具有特殊的电学、光学性质,经掺杂后可具有导电性及电化学性能。由于聚苯胺具有良好可逆的电化学氧化还原性能,因而适宜做电极材料,制造可以反复充放电的二次电池,在传统锂电极材料充放电过程中具有更优异的可逆性的电极材料。

◆A股上市公司中,沃特股份(002886)、贝斯美(300796)等拥有聚苯胺导电复合材料及其制备业务或专利。

【中证聚焦】
七部门发文 逐步推动公共领域用车电动化

生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》。《方案》提出,加快新能源车发展,逐步推动公共领域用车电动化,有序推动老旧车辆替换为新能源车辆和非道路移动机械使用新能源清洁能源动力,探索开展中重型电动、燃料电池货车示范应用和商业化运营。到2030年,大气污染防治重点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的50%左右。加快淘汰老旧船舶,推动新能源、清洁能源动力船舶应用,加快港口供电设施建设,推动船舶靠港使用岸电。

点评:数据显示,新能源汽车一季度累计产销分别完成了129.3万辆和125.7万辆,同比均增长1.4倍,现在的市场渗透率已经达到了20%。我国新能源汽车产业已经进入了一个规模化快速发展新阶段。

◆A股公司中,安凯客车(000957)是国内较早进入新能源客车的整车企业,主要集中在10-12米(中大型)纯电动公交客车领域。福龙马(603686)新能源环卫装备包含环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类14个系列,总计68款车型。

【要闻精选】

○针对是否放宽对华关税一事,美国总统拜登回应美媒:“正在做决定”。

○首批公募REITs即将迎来解禁潮。博时、平安、华安等9家基金公司集中发布了公募REITs基金份额解除限售的提示公告,首批公募REITs将在6月21日迎来限售份额解禁。

○6月17日,水利部副部长魏山忠在发布会上表示,全面加强水利基础设施建设投资需求巨大,今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元。

○中钢协:5月国内市场钢材价格由升转降,后期需求有望加快恢复。

○6月17日,2022年全国新能源汽车下乡活动在江苏省昆山市举行启动仪式。参与此次新能源汽车下乡活动的新能源汽车品牌达到52个,车型超过100多款。

○中办印发《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》。

【产经透视】
推动轻工业高质量发展 鼓励开展绿色智能家电下乡

工业和信息化部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出,加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准,促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。引导企业通过工业产品绿色设计等方式增强绿色产品和服务供给能力。完善政府绿色采购政策,加大绿色低碳产品采购力度。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。A股相关概念股主要有海尔智家(600690)、长虹华意(000404)等。

【公司动向】
智慧农业拟与国投罗钾共同推进盐湖锂资源综合开发项目

智慧农业(000816)6月17日晚间公告,公司与国投罗钾签署战略合作框架协议,双方将共同加速推进国投罗钾盐湖锂资源综合开发项目、逐步打通上下游产业链;待国投罗钾锂盐资源项目公司整合完毕后,国投罗钾同意公司以增资扩股方式入股该项目,公司在项目公司的股份比例为20%。

正虹科技:观盛投资将成为控股股东

正虹科技(000702)6月17日晚间公告,公司控股股东屈原农垦拟通过协议转让方式向观盛投资子公司观盛农业转让其持有的25.13%公司股份,同时,屈原农垦拟将其所持剩余10%公司股份的表决权委托给观盛投资。另外,公司拟以4.23元/股的价格向观盛投资非公开发行不超过7999.04万股股票,募资不超过3.38亿元。以上交易完成后,观盛投资将合计直接及间接持有公司34.72%股份,合计拥有公司42.41%股票的表决权。观盛投资将成为公司控股股东,岳阳城陵矶综合保税区管委会将成为公司实际控制人。公司股票将自6月20日开市起复牌。

○华友钴业(603799)拟定增募资177亿元,投资镍湿法冶炼、锂加工业务。

○高新发展(000628)拟并购两家半导体企业,交易完成以后,公司将具备功率半导体IGBT的研发及设计能力,主营业务将会增加功率半导体设计与销售等业务。

○萃华珠宝(002731)公司实控人拟变更为陈思伟。

○通威股份(600438)拟签订509亿元多晶硅产品长单销售合同。

○天合光能(688599)拟投建天合光能(西宁)新能源产业园项目。索菲亚(002572)全资子公司拟8亿元实施柜类项目扩产计划。

○东土科技(300353)子公司中标5G+工业互联网+化工安全生产解决方案项目。

○晨光生物(300138)取得工业大麻加工许可证暨通过复评。

○大连重工(002204)上半年净利同比预增155.89%-224.13%。振华科技(000733)上半年净利同比预增129%-158%。

○中环股份(002129)证券简称6月20日起变更为“TCL中环”。

○横店东磁(002056)在披露的投资者关系活动记录表中称,预计三季度硅料价格还会维持高位,上游硅料+硅片可能会在2023年出现产能过剩。

○牧原股份(002714)在披露的投资者关系活动记录表中表示,预计下半年猪价能够达到18元/kg-20元/kg。

【资金观潮】

○北向资金6月17日大幅净买入91.68亿元。贵州茅台、东方财富、赣锋锂业分别获净买入10.87亿元、6.07亿元、3.05亿元。宁德时代净卖出额居首,金额为8.2亿元。

○江特电机(002176)6月17日涨停,成交额55.41亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入3.06亿元并卖出1.09亿元,国泰君安上海分公司买入3.41亿元,财通证券绍兴解放大道证券营业部卖出3.65亿元。

○西藏矿业(000762)6月17日涨停,成交额31.02亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入7442.42万元并卖出3965.69万元,两家机构席位合计买入2.51亿元。

【新股申购】

○普瑞眼科:申购代码301239,申购价格33.65元,发行市盈率58.77倍,公司主营为眼科疾病患者提供诊断、治疗、保健及医学验光配镜等眼科全科医疗服务。

【一周回顾】

○本周中证快报重点资讯包括:涉房涉险 数字人民币不断“破冰”应用提速;亚洲首次实现大麻合法化 应用广泛市场已颇具规模;钟情4D毫米波 特斯拉即将推出全新自动驾驶系统;对外几乎都无可供货源 磷矿价格年涨幅接近翻倍等。




2022-06-20中证投资参考(星期一)
【今日导读】

>多地发布高温预警 水电行业有望开启丰收季
>啤酒旺季动销可期 板块或先受益于经济复苏
>台积电首次公布2nm制程工艺 2025年将量产
>供需格局偏紧 禽链下半年需求有望继续发力

【中证视点】

  编者按:近期中央气象台持续发布高温黄色预警。今年以来最强高温过程发力,本轮高温过程影响范围广、持续时间长,而且局地可能出现同期少见的热度。预计21日之前,山西南部、河北南部、河南、山东及苏皖北部以及内蒙古西部、陕西大部、甘肃西部等地将出现持续高温天气,日最高气温有35-38℃,局部地区可达40℃左右。郑州、江苏、内蒙古多地已发布高温预警信号。

多地发布高温预警 水电行业有望开启丰收季

  受益于复工复产等因素,5月工业增加值单月同比增0.7%,增速转正(4月同比-2.9%),支撑二三产业用电需求边际改善。而多地持续高温势必导致居民电力等需求攀升,建议优先关注水电。原因主要有:
 1)国家发改委近日印发《国家发展改革委关于金沙江旭龙水电站项目核准的批复》文件,标志着国家“十四五”期间重点开工项目,国家能源集团金沙江旭龙水电项目正式通过国家发改委批复。且在国家发展改革委召开的6月份线上新闻发布会上获悉,未来将抓紧开工建设一批核电水电项目。多发水电节省电煤消耗,促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。
 2)各大流域来水好于预期。今年以来,全国范围内降水量较常年同期偏丰,西南主要流域一改2021年来水疲弱态势。以4月为例,长江流域4月径流量较常年同期平均值大幅提高。一季度主要水电企业均实现发电量与营收双增长。观察4、5月来水情况,二季度汛期来水预计延续同比高增,水电出力进一步提升,二季度主要水电企业发电量与营收进一步双双高增长。
 3)二季度水电有望延续一季度发电量与营收双增趋势,丰收季近在眼前。
 水电板块有望高歌猛进,可关注长江电力(600900)、国投电力(600886)、华能水电(600025)。

啤酒旺季动销可期 板块或先受益于经济复苏
 目前来看,6月份疫情正逐步趋稳,伴随线下消费场景持续复苏,特别是夏季多地气温不断升高,高端化现饮渠道销量有望逐步迎来旺季回暖,价格有望持续溢价传导。啤酒是对复工复产敏感度最高的消费子版块之一,建议优先关注啤酒旺季下的投资机会。
 从销量端来看,啤酒行业5-9月为动销旺季,4月低基数和5月补库存助力板块回暖。从全国啤酒产量来看,2018-2021年6、7月平均产量占比分别为11.9%/11.6%,处于全年最高占比水平。2022年4月因受各地疫情影响,全国啤酒产量为259万千升,基数处于2018-2021年4年间的最低位,叠加啤酒经销商渠道提前为旺季准备补库存情况,5月啤酒龙头企业销量环比均有明显改善,预计疫情逐步趋稳下助力2022年6-7月板块整体销量快速回暖。
 另外,成本端来看,2021年至今原材料大麦价格及包材铝价格涨幅较为明显。2022年6月2日原材料大麦价格为3138元/吨,较2021年1月4日涨幅46.8%,2022年6月2日包材铝为20207元/吨,较2021年1月4日涨幅29.6%。由于啤酒企业大麦锁价周期约1年,包材锁价周期3-6个月,且中国啤酒企业罐化率处于30%左右,叠加啤酒龙头后期旺季提价传导预期,预计能够成功消化成本端压力。
 综上,下半年消费者信心有望持续修复,前期被压制的需求有望逐渐释放。业内预计啤酒板块将优先受益于经济复苏,龙头公司将表现出较强韧性,可关注青岛啤酒(600600)、重庆啤酒(600132)。

【热点聚焦】

国企改革三年行动冲刺收官 深圳成果被国务院向全国推广
 2022是国企改革“三年行动计划”收官年。5月以来,相关催化日益密集,释放出改革加速的明确信号,引发市场高度关注。深圳是改革开放的“窗口”和“试验田”。从敢闯敢试到先行先试,深圳的改革步伐从未停歇。
 深圳在国率先开展区域性国资国企综合改革试验,且成果显著。深圳围绕粤港澳大湾区、先行示范区建设,积极推行“上市公司+”战略,打造全链条国资基金群,构建国资专业运作体系,推进国资市场化配置。截至2021年底,市属企业总资产突破4.6万亿,利润总额、上缴税收超过千亿元,提前一年实现综改试验确定的“到2022年底总资产达到4.5万亿元”等目标,提前半年完成国家部署的国企改革三年行动任务。深圳试验成果被国务院向全国推广,国企市场化改革被国家发改委列入47条“深圳经验”向全国推介。
 国企改革三年行动收官市场渐热,建议关注深圳国资背景的上市公司,如深物业A(000011)、深赛格(000058)等。

【行业动态】

台积电首次公布2nm制程工艺 2025年量产
 近日,台积电正式公布未来先进制程路线图。其中,台积电3nm(N3)工艺将于2022年内量产,而台积电首度推出采用纳米片晶体管(GAAFET)架构的2nm(N2)制程工艺,将于2025年量产。
 目前,台积电在全球共有13座晶圆代工厂。其中,10家工厂位于中国台湾地区,2家分别在上海和南京,分别制造8寸和12寸晶圆;1家在美国Fab11,制造8寸晶圆。随着台积电2nm转向基于纳米片的GAAFET架构,3nm系列将成为台积电FinFET节点最后一个技术平台。预计在2025年量产2nm芯片后,台积电仍将继续生产3nm半导体产品。
 相关台积电供应商主要有:彤程新材(603650)科华微电子是国内领先的半导体光刻胶生产商,产品范围涉及半导体光刻胶全应用领域。主要客户包括中芯国际、长江存储、合肥长鑫、台积电等;江丰电子(300666)经过数年发展,凭借着领先的技术水平和稳定的产品性能,公司已成为中芯国际、台积电、格罗方德、意法半导体、东芝、海力士、京东方、SunPower等国内外知名厂商的高纯溅射靶材供应商。

【产业观察】

供给偏紧格局不改 禽链下半年需求有望继续发力
 近期国内白羽肉鸡价格持续上涨。6月10日,主产区白羽肉鸡平均价报9.61元/公斤,较前日报价上涨0.13元/公斤,6月以来涨幅超3%。目前,白羽肉鸡价格已多次刷新年内价格最高点,当前价格较2月下旬低点大涨近28%。
 据Mysteel农产品数据显示,自5月8日至6月13日,东北地区毛鸡进场价格从4.75元/斤飙升至5.25元/斤,涨幅达10.53%,价格持续攀升至高位,打破近三年的新高;山东市场自5月8日开始震荡上行,棚前进厂价格在4.35-4.85元/斤的区间内震荡,整体涨幅11.49%。
 禽链价格持续上涨原因:1)新冠疫情影响鸡苗的补栏,导致现阶段市场毛鸡出栏量偏少,市场缺鸡现象严重;2)各地疫情好转,叠加毛鸡价格的连续上涨,分割品价格震荡上行,屠宰端的高价抛售库存,且库存降低,经销商也开始拿货,终端消费渐好;3)养鸡成本走高。截至5月底,大豆、小麦、玉米的期货价格自2022年年初以来已上涨超29%、50%和30%,全球粮食价格已创下20年以来的新高,饲料原料价格也同步上涨。
 另外,受出栏环比下降、消费回暖等多因素带动,生猪价格持续回升,已超过生猪养殖盈亏平衡线。未来猪周期反转有望提振禽板块。建议优先关注细分子版块黄羽鸡。黄羽鸡在产父母代存栏处于三年以来最低水平,预计黄鸡养殖盈利2022年或将好转,立华股份(300761)、湘佳股份(002982)。

欧洲天然气周涨50% 关注蛋氨酸投资机会
 17日,法国天然气输送系统运营商GRTGaz负责人表示,由于法国和德国之间输送中断,自6月15日开始,法国没有再通过管道接收到俄罗斯天然气。该负责人表示,最近几天,俄罗斯天然气工业股份公司大幅减少了对欧洲国家的供应,特别是通过“北溪-1”天然气管道向德国的供应。日前俄罗斯表示,自6月16日起,将经“北溪-1”天然气管道对欧洲国家的天然气供应量降至每日不超过6700万立方米。这是俄罗斯两天内再次削减该管道对欧洲国家的供气量。俄罗斯天然气供应减少再次引发欧洲天然气价格在一周内飙升了50%之多。
 此外,今年欧洲的酷暑比以往来得更早,法国部分地区17日的气温超过40摄氏度,该国气象局专家称,这是自1947年以来法国有记录以来最早的热浪。气象局预计,18日的最高气温可能还会升至42摄氏度。异常高温将加剧能源紧张程度。
 综合来看,夏天欧洲天然气出现紧缺已经是大概率事件,欧洲天然气价格持续走高直接推升欧洲天然气化工行业成本如蛋氨酸等,利好国内蛋氨酸企业如新和成(002001)、和邦生物(603077)等。

【信息追踪】

我国第三艘航空母舰下水 相关概念有望或关注
  我国第三艘航空母舰下水命名仪式17日上午在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行。我国第三艘航空母舰命名为“中国人民解放军海军福建舰”,舷号为“18”。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰,采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射和阻拦装置,满载排水量8万余吨。该舰下水后,将按计划开展系泊试验和航行试验。
 航空母舰是现代海战主要作战装备之一,是海军全球力量投送的最主要支点,是改变世界海战模式的关键装备。航母作战需要依托航母战斗群,航空母舰的下水并非仅是单一舰船投入,而是意味着后续多艘军用舰艇的联合布局,为军船产业链带来新的增长点。
 相关公司中,海兰信(300065)拥有国家二级保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。作为中国海军的装备供应商,公司的产品已应用到包括“辽宁舰”、首艘国产航母在内的各类舰船上;金盾股份(300411)已有产品应用于航母、潜艇、大型舰船类项目。公司是行业少数同时拥有武器装备质量管理体系证书、三级保密资格证书、装备承制单位注册证书的企业。