6月17日三大报内参(早知道)

发表于 2022-06-16 21:39:51 点击:

2022-06-17 时报财富资讯 (星期五)
【资讯导读】

比亚迪等新能源车企扎堆布局碳化硅 产业迎来爆发式增长
国内外高价差提振MTBE出口利润 相关生产企业业绩有望提升
银江技术:积极布局元宇宙和数字孪生赛道 获得两项元宇宙软著证书
楚江新村:光伏热场领域碳/碳复合材料9月建成投产

【今日头条】

比亚迪等新能源车企扎堆布局碳化硅 产业迎来爆发式增长

近期,新能源车企加快布局碳化硅(SiC)步伐,相关领域投资迎来密集落地。日前,新能源汽车龙头比亚迪入股天域半导体,华为关联公司深圳哈勃科技投资也于去年入股该公司。资料显示,天域半导体是国内第一家获得汽车质量认证(IATF 16949) 的碳化硅半导体材料供应链企业,目前正积极突破研发8英寸SiC工艺关键技术。6月初,碳化硅功率器件公司深圳基本半导体宣布完成C2轮融资,由广汽资本等机构联合投资。5月下旬,由理想汽车及三安光电共同出资组建的碳化硅车规芯片模组公司苏州斯科半导体落户苏州。
作为第三代半导体材料的典型代表,碳化硅材料被认为是功率半导体行业主要进步发展方向,用于制作功率器件,可显著提高电能利用率。新能源汽车是碳化硅功率器件的主要应用场景,碳化硅功率器件可使新能源汽车的系统效率更高、重量更轻及结构更加紧密,有助于节省成本以及续航里程的提升。特斯拉率先在Model 3中集成全碳化硅模块,随后国外车企如丰田、本田、福特、大众等,国内如比亚迪、蔚来等陆续宣布将采用碳化硅方案。随着碳化硅器件制造成本的日渐降低、工艺技术的逐步成熟,碳化硅功率器件行业将迎来爆发式增长。据机构测算,2021年到2025年全球碳化硅衬底总市场规模将从19亿元增长至143亿元,需求量将从30万片增长至420万片。
蓝海华腾(300484)公司入股碳化硅企业基本半导体,进一步加强上下游联动,助力公司在新能源车电控业务领域保持持续的市场领先优势。此外,与比亚迪的合作,通过碳化硅芯片和模块的研发制造以及在新能源汽车的推广应用,掌握电控的核心技术,提升国产半导体的设计和制造能力,助力新能源汽车产业发展,目前项目推进顺利。温州宏丰(300283)公司募资开展碳化硅单晶研发项目,将加强公司在高纯碳化硅粉体以及碳化硅晶片方面的基础研究以及新产品开发能力。

【投资聚焦】

国内外高价差提振MTBE出口利润 相关生产企业业绩有望提升

据百川盈孚,6月16日,MTBE(甲基叔丁基醚)价格上涨9.22元,报8798.6元/吨,再创历史新高。目前MTBE市场供给有限,在库存低位影响和出口订单支撑下,市场氛围良好,下游市场仍存采购刚需,MTBE价格继续上涨。业内人士表示,当前库存处于低位,预计国内MTBE价格也将进一步上涨。
今年以来国内外原油、成品油价格持续攀升,MTBE作为汽油调油重要原料,价格受汽油高价带动,且国外-国内高价差下MTBE出口套利空间良好,Q2以来国内出口量显著增加。根据百川数据,3、4和5月新加坡MTBE均价分别为1150.0美元/吨、1228.6美元/吨、1241.0美元/吨,同比上涨66.0%、56.2%、71.2%。短期而言,俄乌冲突等影响下国际油品价格或延续高位,欧美出行旺季、亚洲疫情缓解有望提振汽油需求,海外汽油供应紧张亦利于调油品消耗(部分替代燃料混用)。国内MTBE产能充足但开工率不高,尚存提产空间,同时MTBE出口不涉及配额,国内迎来出口套利期,海外高价带动及出口提振下,外销型MTBE生产企业产品盈利有望边际改善。
在外销型生产企业中,宇新股份(002986)MTBE产能20.6万吨,岳阳兴长(000819)MTBE产能为13.5万吨。

【独家参考】

银江技术:积极布局元宇宙和数字孪生赛道 获得两项元宇宙软著证书

银江技术(300020)官微消息,近期,公司自主研发的银江元宇宙智慧交通治理平台软件V1.0、银江全息路口数字孪生系统软件V1.0获得国家版权局颁发的软著证书。这标志着银江在虚拟现实、数字孪生等领域的创新与应用能力再次取得成果,为公司赋能数字化未来再添助力。
银江元宇宙智慧交通治理平台是在路口全方位信息感知技术、大规模数据计算能力的基础上,结合高精度地图、人工智能等技术,建立城市道路物理空间与虚拟空间的对接,为管理者提供直观的交通状态感受。该平台基于虚实交互以数据形式反馈到物理世界的作用,实现模型的动态优化和持续改进,最终达到城市交通治理的目的。
银江全息路口数字孪生系统软件是基于数字孪生技术的交通路网模型软件,通过录入相关信息进行路网绘制、还原真实路口情况。建立数字映射的全息感知路口,与银江技术信号专家产品进行联动,实时展示交通业务的各项指标,打造数字孪生路网模型。该系统能够适应各城市的路网差异、建立结构化的存储体系并为各类算法提供数据支持,并衍生出进一步的场景应用。

【独家参考】

楚江新村:光伏热场领域碳/碳复合材料9月建成投产

楚江新材(002171)在接受投资者调研时表示,芜湖天鸟项目总共分为三期建设,一期设计产能400吨,产品重点将放在光伏热场领域的碳/碳复合材料,预计将于今年9月份建成投产。后续会布局民用领域的碳/碳、碳/陶刹车盘等产品。江苏天鸟是碳/碳、碳/陶复合材料的胚体供应商,芜湖天鸟是江苏天鸟的下游延伸。江苏天鸟募投项目热场预制体和刹车预制体项目二期设计产能650吨,于今年年初投产,该部分产能已经充分利用,但尚未达到满产状态,预计2023年实现全面达产。

【财经要闻】

财政部:1-5月证券交易印花税1413亿元,同比增长15%。
国家能源局:截至5月底全国发电装机容量约24.2亿千瓦,同比增长7.9%。
国家管网集团霍尔果斯压气首站累计输气量超4000亿立方米。
国家邮政局:1-5月邮政行业业务收入累计完成5317.8亿元,同比增长5.9%。
中国新一代载人火箭三级发动机整机首次长程试验成功。
横琴粤澳深度合作区税收优惠政策落地实施。

【公告淘金】

五粮液(000858)拟对门户区进行打造,构建生态化“商业+商务”业态。
太龙药业(600222)与中国研究型医院学会签署战略合作框架协议。
藏格矿业(000408)签署开发LAGUNA VERDE盐湖锂项目最终协议。
石大胜华(603026)拟合计约33.7亿元投建两电解液项目。
鼎胜新材(603876)全资子公司与蜂巢能源签订合作框架协议书。
神州数码(000816)预中标中国移动PC服务器集中采购项目,预计将对公司整体经营业绩产生积极影响。
气派科技(600256)拟设立子公司,开展集成电路晶圆测试服务。
星帅尔(002860)已持有富乐新能源90.2%股权,产业布局太阳能光伏板块。
好想你(002582)公司MISS YOU品牌有和东方甄选合作。

【热点数据】

3只教育股近两日获主力资金加仓超亿元

周四,教育板块延续昨日活跃态势,十余只教育概念股收获涨亭板。资金流向上看,豆神教育(300010)、中公教育(002607)、二六三(002467)等3只个股近两日主力资金合计净流入额均超过1亿元。北向资金动向方面,6月以来,晨光股份(603899)、武汉凡谷(002194)、中公教育(002607)等14只个股获北向资金加仓。

【龙虎榜看台】

资金流入教育、云游戏等板块

周四,沪深两市涨跌不一。截至收盘,沪指跌0.61%报3285.38点,深成指涨0.11%报12150.96点,创业板指涨0.40%报2585.47点。两市共计成交10808亿元,较上个交易日缩量2182亿元。盘面上,教育、云游戏、猪肉、造纸等板块涨幅居前,证券、油气开采、煤炭、保险等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:中青宝(300052)获2机构买入,买入净额为2.63亿元;完美世界(002624)获1机构买入,买入净额为1.93亿元;中通客车(000957)获1游资买入,买入净额为1.31亿元;常铝股份(002160)获实力游资买入,买入净额为8319.31万元;横店东磁(002056)获1机构买入,买入净额为6623.88万元。

【产品回顾】

昨日财富资讯头条“猪价上涨”概念个股新五丰(600975)涨停收盘,天邦股份(002124)涨8.35%;独家参考个股京山轻机(000821)涨停收盘。



2022-06-17中证快报(星期五)
【今日导读】

○世卫讨论猴痘疫情“提级” 我国发布治疗指南
○“双语带货”爆红 新东方在线5日涨幅超500%
○多巨头携手 组建虚拟现实与元宇宙产业联盟

【中证头条】
世卫讨论猴痘疫情“提级” 我国发布治疗指南

据联合国网站消息,世卫组织总干事谭德塞14日表示,猴痘的全球暴发显然极不寻常和令人担忧。因此,他决定下周根据《国际卫生条例》召集突发事件委员会,评估此次疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”指通过疾病的国际传播构成对其他国家公共卫生风险, 并有可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常的事件。2009 年以来,世卫组织共宣布了六起。

点评:据悉,今年到目前为止,已有39个国家向世卫组织报告了1600多例确诊病例和近1500例疑似病例,其中包括7个猴痘疫情已存在多年的国家和32个疫情新暴发的国家。值得注意的是,国家卫健委近日印发猴痘诊疗指南(2022年版),并于15日发布。

◆A股公司中,之江生物(688319)、硕世生物(688399)等公司猴痘检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。成大生物(688739)水痘减毒活疫苗临床试验申请获得受理。

【中证聚焦】
“双语带货”爆红 新东方在线5日涨幅超500%

6月16日,港股新东方在线盘中涨超100%,近5个交易日涨幅累计超500%。新东方在线旗下东方甄选凭借“双语直播”带货新模式,在抖音爆红,粉丝数目前已突破1000万。数据显示,东方甄选直播间单日销售额从6月9日的351.5万元增长至6月15日的6257.3万元,增幅近18倍,期间总销售额超1.8亿元。

点评:分析人士指出,如果东方甄选能保持这样的销售势头,有望成为中国头部的电商直播机构之一。A股公司中,天龙集团(300063)旗下品众创新是新东方长期重要的合作伙伴和巨量学官方培训服务商。智度股份(000676)公司主要业务为互联网媒体、数字营销等,新东方为公司大客户之一。

【要闻精选】

○近日,根据IDC最新发布的《中国加速计算市场(2021年下半年)跟踪报告》,2021全年浪潮信息AI服务器中国市场占有率达52.4%。自2017年以来,浪潮信息已连续5年保持中国AI服务器市场份额超过50%。

○财政部:1-5月证券交易印花税1413亿元,同比增15%。

○商务部:进一步完善《鼓励外商投资产业目录》,加快推进修订工作。

○国家卫健委办公厅印发不明原因儿童严重急性肝炎诊疗指南(试行)。

○6月16日,国家发改委新闻发言人孟玮表示,国家发展改革委将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效,确保二季度经济实现合理增长。

○统计局:5月份商品住宅销售价格同比涨幅回落或降幅扩大。

【产经透视】
多巨头携手 组建虚拟现实与元宇宙产业联盟

据报道,由中国信息通信研究院牵头,联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,在虚拟现实产业推进会框架基础上,组建虚拟现实与元宇宙产业联盟。接下来,联盟将组织多视角多主题的研讨交流,开展元宇宙相关领域的技术、产业、标准、应用等体系化研究,鼓励成员在上述重点领域的立项合作,并依托中国信通院发布《元宇宙白皮书2022》,凝聚产业共识,推动生态健康有序发展。A股元宇宙概念股主要湖北广电(000665)、奥飞娱乐(002292)等。

【公司动向】

○近日东方甄选直播间刷屏,直播带货再掀热潮。多家上市公司火速回应投资者,称与东方甄选有合作或有沟通。①国联水产(300094):公司已与东方甄选进行了三期的合作,主要向市场推广公司的虾饺等预制菜品,公司即将与该平台合作推广各式口味烤鱼、调味小龙虾等预制菜直播销售。②好想你(002582):公司MISS YOU品牌有和东方甄选合作。③西麦食品(002956):公司与东方甄选直播平台有合作。④欢乐家(300997):公司持续关注和参与线上直播销售,目前正在积极与“东方甄选”进行沟通。⑤祖名股份(003030):近期公司就相关新品与东方甄选进行了接洽,目前尚未正式合作。

○藏格矿业(000408)签署开发Laguna Verde盐湖锂项目最终协议。

○石大胜华(603026)拟合计约33.7亿元投建两电解液项目。金刚玻璃(300093)拟设控股子公司41.91亿元投建异质结电池片及组件项目。

○川发龙蟒(002312)拟与中创新航等设合资公司,投建锂资源深加工项目。

○安彩高科(600207)与晶澳科技签订约25.39亿元光伏玻璃销售合同。

○普源精电(688337)首次公开发布DSG5000系列微波信号发生器,有利于加深该产品线在通信、量子等前沿科技市场的覆盖。

○ST鹏博士(600804)和腾讯云达成战略合作,发展中国云计算市场。

○鼎胜新材(603876)全资子公司与蜂巢能源签订合作框架协议书。

○江苏国信(002608)近日在机构调研时表示,旗下燃煤机组大多为超临界和超超临界机组。

【资金观潮】

○北向资金6月16日净买入44.52亿元。特变电工、伊利股份、陕西煤业分别净买入6.17亿元、4.10亿元、3.23亿元。宁德时代净卖出额居首,金额为16.27亿元。

○光大证券(601788)6月16日跌7.23%,全天振幅17.36%,成交额124.44亿元创历史新高。盘后龙虎榜数据显示,沪股通买入3.16亿元并卖出1.12亿元,安信证券西安曲江池南路营业部卖出3.81亿元。

○广汇能源(600256)6月16日收跌9.2%,成交额30.65亿元。龙虎榜数据显示,沪股通买入2.09亿元并卖出1.7亿元,三机构席位合计买入3.25亿元,两机构席位合计卖出6.08亿元。



2022-06-17 上证早知道 (星期五)
【今日导读】
>新东方直播带货粉丝过千万有望带来产业链共赢
>知名企业共同发力虚拟现实市场成熟度持续提升
>鼎胜新材供货锂电池铝箔藏格矿业投盐湖锂项目
>川金诺拟投磷酸铁锂等项目两机构买入嵘泰股份

【上证聚焦】
◎新东方直播带货粉丝过千万有望带来产业链共赢
16日下午,“东方甄选”抖音直播带货粉丝总量突破千万大关,距离突破百万仅仅过去了七天。运营主体新东方在线的港股股价16日收涨73%,报28.6港元,本月以来累计涨673%.
国海证券分析认为,东方甄选直播间的核心优势是差异化的直播氛围、丰富的人才储备、强大的内容生产力、新东方品牌背书的产品。华鑫证券认为,2022年抖音电商(全域兴趣电商)GMV有望突破万亿元,内容场是抖音电商重点,抖音产业链是传媒互联网行业重要组成部分,将在内容与媒介的迭代中带来产业链共豪针对与东方甄选合作相关事项,多家上市司进行了回应。如国联水产(300094)表示,已与东方甄选进行了三期合作,主要推广虾饺等预制菜品;欢乐家(300997)
表示,公司持续关注和参与线上直播销售,正在积极与东方甄选进行沟通;祖名股份(003030)表示,近期就相关新品与东方甄选进行了接洽,目前尚未正式合作。

【上证精选】
◎工信部组织编制的《民用无人机产品安全要求》正在公开征求意见,规定了运行安全要求、整机安全要求等内容。
◎据国家能源局数据,截至5月底,全国发电装机容量同比增长7.9%,其中风电装机增长17.6%,太阳能发电装机增长24.4%。
◎天眼查显示,比亚迪日前投资了天域半导体,后者是国内首家获得汽车质量认证(IATF16949))的碳化硅半导体材料供应链企业。
◎北向资金16日净买入44.52亿元。特变电工、伊利股份、陕西煤业分获净买入6.17亿元.4.1亿元、3.23亿元。宁德时代遭净卖出16.27亿元。
◎截至发稿时,欧洲三大股指跌幅2.4%至3.0%不等,均创出3月以来新低。此前美联储宣布加息75个基点,年内或将再加息175个基点。

【产业情报】
◎知名企业共同发力虚拟现实市场成熟度持续提升
近日,由中国信通院牵头,联合华为、百度、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴,在虛拟现实产业推进会框架基础上,组建了虛拟现实与元宇宙产业联盟,后续还将发布《元宇宙白皮书2022》。另悉,直播平台映客正式更名为映宇宙,并推出了元宇宙相关的多款独立场景及产品。
华创证券耿琛认为,VR作为独立的消费电子终端,主打用户的沉浸式体验,因此其主要参数升级也均围绕提升用户体验展开。
前硬件端已基本可满足用户的需求,“硬件+内容”互相促进的良性循环已经初步建立爆款产品和内容推动终端需求快速上升,行业出货量有望迎来较大增长。根据IDC数据,2021年全球VR/AR头品出货量为1123万台,同比增长92.1%,预计2026年将超过5000万台。
公司方面,歌尔股份(002241)可提供一站式VR解决方案,ODM业务在国内遥遥领先;水晶光电(002273)参股全球AR反射光波导独家方案商Lumus,后者拥有反射光波导技术核心专利。

【公告解读】
◎鼎胜新材将向蜂巢能源供货锂电池铝箔
鼎胜新材(603876)子公司五星铝业与蜂巢能源签订合作协议,2022年-2025年期间,蜂巢能源向五星铝业采购锂电池铝箔及锂电池涂碳铝箔,预计总采购量合计为8.08万吨。
◎太龙药业(600222)与中国研究型医院学会签署协议,首个合作项目为公司双黄连口服液新增抗新型冠状病毒适应证的临床前及临床试验研究
◎湘油泵荻电子水泵项目定点
湘油泵(603319)被柳州松芝汽车空调选为其热管理系统之电子水泵项目的供应商项目生命周期为5-8年,预计于2022年10月开始量产,总金额预计约为1.2亿元。
◎石大胜华拟投建电解液项目
石大胜华(603026)拟设立子公司胜华新能源科技(眉山)、胜华新能源科技(武汉),分别投建20万吨/年电解液及配套项目与20万吨/年电解液及配套公用工程项目,总投资合计约33.7亿元。

【资金观潮】
◎两机构席位买入嵘泰股份
16日,嵘泰股份(605133)获2家机构席位合计买入6416万元,占全天成交总额的18.54%。东兴证券认为,嵘泰股份是国内电动助力转向器壳体领域龙头,已实现新能源汽车三电系统产品的覆盖。除了依托原有Tier1客户拓展新能源产品,还拿到比亚迪、长城等车企的直供订单,并于2021年一季度投产上量,产能释放将带动业绩增长。