6月15日三大报内参(早知道)

发表于 2022-06-14 21:42:48 点击:

2022-06-15中证快报(星期三)
【今日导读】

○国务院发文 深化广州南沙面向世界的粤港澳全面合作
○LG加大4680圆柱电池投资 进一步巩固与特斯拉合作
○国产大飞机C919即将“取证交付” 万亿产业起飞在即

【中证头条】

国务院发文 深化广州南沙面向世界的粤港澳全面合作
6月14日,国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。方案提出,到2025年,南沙粤港澳联合科技创新体制机制更加完善,产业合作不断深化,区域创新和产业转化体系初步构建;到2035年,南沙区域创新和产业转化体系更趋成熟,国际科技成果转移转化能力明显提升;生产生活环境日臻完善,公共服务达到世界先进水平,区域内港澳居民数量显著提升;国际一流的营商环境进一步完善,在粤港澳大湾区参与国际合作竞争中发挥引领作用,携手港澳建成高水平对外开放门户,成为粤港澳全面合作的重要平台。

点评:加快广州南沙粤港澳重大合作平台建设,是贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的战略部署,是建设高水平对外开放门户、推动创新发展、打造优质生活圈的重要举措。加快推动广州南沙深化粤港澳全面合作,打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台,实现广州南沙粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用,将南沙打造成为香港、澳门更好融入国家发展大局的重要载体和有力支撑。

◆A股公司中,广州浪奇(000523)在广州南沙拥有绿色低碳工业园区。珠江啤酒(002461)全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司位于广州南沙区。

【中证聚焦】

LG加大4680圆柱型电池投资 进一步巩固与特斯拉合作
据报道,6月13日,韩国LG新能源表示将对其韩国梧仓(Ochang)工厂投资7300亿韩元,以提高用于电动汽车的圆柱形电池的产量。LG新能源计划在明年下半年将其投入量产,由此将实现4680圆柱型产品全球最快量产。

点评:4680圆柱型产品被称为全球电池行业“游戏规则改变者”。分析人士认为,通过此次投资,韩国LG新能源公司进一步巩固了与特斯拉的合作关系。

◆A股公司中,江苏国泰(002091)是我国锂离子电池电解液龙头企业,lG新能源是旗下华荣化工重要客户,双方保持着稳定良好的合作关系。赢合科技(300457)与海外主流电池企业及部分整车厂都保持着紧密沟通,已有订单合作的海外企业包括LG新能源、ACC、宝马等。

【要闻精选】

○央行数据显示,一季度末我国金融业机构总资产同比增长8.7%;5月末央行外汇占款21.3万亿元,环比减少89.9亿元人民币。

○我国首套国产化深水水下采油树投用,此前仅5家欧美公司掌握技术。

○工信部召开《中国光电子器件产业技术发展路线图(2023-2027年)》编制启动会。

○6月14日,全国股转公司发布2022年第三次创新层进层挂牌公司正式名单,共计153家公司将调入创新层,调层结果自6月15日起生效。

○国家网信办修订《移动互联网应用程序信息服务管理规定》发布施行。

【产经透视】

国产大飞机即将取证交付 万亿产业起飞在即
6月14日,中宣部举办的党的十八大以来工业和信息化发展成就发布会上,工信部副部长徐晓兰在发布会上透露,“C919大飞机取得重大突破,即将取证交付”。取证交付,即为取得“航空器适航证”,这是新飞机的准生证,是新机型研发最后也是最关键一环,标志着新飞机完成全部试飞,即将进入商业飞行。

点评:机构认为,C919 成功进入市场后,总销量有望达到2000 架次左右,将开启一个规模达万亿元的市场。A股相关上市公司主要有博云新材(002297)、中航高科(600862)等。

【公司动向】

○上海沿浦(605128)全资子公司将间接供货小鹏、东风等4款新车型。

○中核钛白(002145)签2GW源网荷储一体化新能源发电项目投资框架协议。

○福斯特(603806)拟2.26亿美元越南投资高效电池封装胶膜项目。

○北方国际(000065)签署6.27亿美元大坝和供水项目重大合同。

○北京科锐(002350)拟收购四川瞿唐100%股权,完善新能源业务施工资质。

○卡倍亿(300863)在互动平台表示,公司生产的信号传输线缆主要应用在天线、摄像头等有数据传输需求的设备上。目前,公司正在通过一级供应商向比亚迪供应少量产品。

【资金观潮】

○北向资金6月14日净买入39.44亿元。贵州茅台、伊利股份、特变电工分别获净买入4.56亿元、4.37亿元、3.58亿元。比亚迪净卖出额居首,金额为6.29亿元。

○光大证券(601788)6月14日涨停,近三日累涨27.07%。龙虎榜数据显示,期间华泰证券总部累计买入3.09亿元并卖出2.87亿元,沪股通买入2.55亿元并卖出1.94亿元。

○长安汽车(000625)6月14日涨停,成交额74.88亿元。龙虎榜数据显示,前五大买入席位净买入2.94亿元。深股通买入4.88亿元并卖出4.64亿元,一机构席位净买入8699.93万元。

【新股申购】

○中无人机:申购代码787297,申购价格32.35元,发行市盈率75.62倍,公司主营翼龙系列无人机系统。

○龙芯中科:申购代码787047,申购价格60.06元,发行市盈率141.68倍,公司主营处理器及配套芯片。

○润贝航科:申购代码001316,申购价格29.20元,发行市盈率22.99倍,公司主营服务型航材。



2022-06-15 上证早知道 (星期三)
【今日导读】
>深水油气开发装备研制获重要进展助力能源安全
>理想第二款车型将发布车身轻量化成为行业趋势
>福斯特拟投资光伏封装胶膜项目南京新百拟回购
>北方国际签署海外大单上海沿浦将间接供货小鹏

【上证聚焦】
〇深水油气开发装备研制获重要进展助力能源安全
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中国海油宣布,我国首套国产化深水水下采油树正式投入使用。这是海洋油气水下生产系统的核心组成部分,此前全球仅有5家欧美公司掌握该系统的设计建造技术。意味着我国深水油气开发关键技术装备研制迈出了关键一步,可推动一些此前没有经济效益的油气藏得到有效开发。
华鑫证券范益民认为,由于俄乌冲突持续,OPEC+增产幅度不及预期,国际原油价格持续走高,有望拉动全球油气开采资本开支上行。从国内看,原油对外依存度超过70%,天然气对外依存度超过40%,保障国家能源安全迫在眉睫。我国海上油气资源开采潜力大,而开采成本不断下降,增产具备可持续性。
公司方面,中海油服(601808)是海上油气开采服务龙头,占据技术和规模优势;海油工程(600583)今年取得巴西石油FPSOEPC总包资格,标志公司进入FPSO世界第一梯队。

【上证精选】
〇国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,将支持符合条件的港澳投资者依法申请设立证券公司等持牌金融机构。
〇工信部表示正在研究车辆购置税优惠的延续政策,还将在“双积分”、电动化城市试点等方面采取措施,推动新能源汽车产业可持续发展。
〇截至13日,上海专精特新企业复工率达到98.5%。本月以来复工复产进程进一步加快,嘉定区16家专精特新企业已全部达产、
〇14日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元,部分地区95号汽油正式迈入10元时代。
〇14日,北向资金净买入39.44亿元,贵州茅台、伊利股份、特变电工分别获净买入456亿元、4.37亿元、3.58亿元。

【产业情报】

〇理想第二款车型将发布车身轻量化成为行业趋势
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理想汽车宣布,其智能旗舰SUV理想L9将于6月21日正式发布。公司创始人李想此前表示,L9车身上采用了大量的铝材。公司透露的底盘图上,也可以看到铝合金的全框式副车架。
西部证券认为,车身+底盘结构件作为汽车轻量化的重要组成部分,轻量化超势明确,空间广阔。另外,“新势力”造车企业发展如火如茶,传统品牌陆续跟进一体压铸布局。机构预计,2025年单车一体压铸零部件将包括后底板、前底板、中底板、电池托盘等进一步提升轻量化材料需求。
相关公司中,文灿股份(603348)主营铝合金铸件,积极布局车一体压铸技术;云海金厲(002182)拥有镁合金轮毂产品,为汽车轻量化重要材料。

【公告解读】

〇福斯特拟投资高效电池封装胶膜项目
福斯特(603806)拟自筹约2.26亿美元开展年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目的投资,项目建设期3年。公司光伏胶膜产品在全球市场份额超过50%,项目的成功实施将进一步扩大公司光伏封装材料的规模优势。

〇南京新百拟回购股份
南京新百(600682)拟以5000万元-1亿元回购股份,回购价格不超过13.81元/股。

〇北方国际签署海外项目大单
北方国际(000065)与东帝汶农业渔业部签署大坝和供水项目重大合同,将为其提供三座大坝建设和供水项目的设计、采购、施工总承包服务,合同金额为6.27亿美元。

〇上海沿浦等公司获得项目定点通知书
上海沿浦(605128)收到客户的定点通知书,将生产供应4款新车型的汽车座椅骨桀产品,分别被间接供应给小鹏汽车和东风汽车集团。4款新车型的项目周期预计为5年7年,在项目周期内预计产生14.87亿元营业收入。
〇保隆科技(603197)收到北美某一级供应商的定点通知书,选择公司作为其全新平台项目汽车排气热端管的零部件供应商。该项目生命周期为6年,生命周期总金额超过人民币3亿元

〇苏州银行多位董事高管拟增持股份
苏州银行(002966)表示,因触发稳定股价措施的启动条件,包括该行董事长王兰凤、行长赵琨在内的11名董事、高级管理人员拟增持股份,合计金额不低于205.91万元。

【资金观潮】

一机构席位买入合盛硅业
合盛硅业(603260)近三个交易日获一家机构席位买入143亿元,占区间成交总额的2.08%。国金证券认为,合盛硅业当前拥有79万吨工业硅产能和93万吨有机硅单体产能,为两大领域的绝对龙头。工业硅需求依托多晶硅和有机硅等领域持续驱动,未来3年整体复合增速预计达14%,而供应端可落地新增产能仍有限,具备成本优势的龙头企业将充分受益。

【交易闹铃】

◎三只新股15日申购
润贝航科代码001316,发行价29.2元,申购上限2万股,主营航空材料分销。
龙芯中科代码787047,发行价60.06元,市盈率141.68倍,申购上限6500股,主营处理器及配套芯片。
中无人机代码787297,发行价32.35元,市盈率75.62倍,申购上限2.4万股,主营无人机系统。



2022-06-15时报财富资讯 (星期三)
【资讯导读】

锂电产业链上下游企业纷纷加大布局、磷酸锰铁锂产业化提速
重组胶原蛋白厂商资本化加速、两家企业前瞻布局
厦门国贸:控股子公司主营硅材料的生产及销售
中钨高新:多家客户向公司提出光伏用钨丝订单需求

【今日头条】

锂电产业链上下游企业纷纷加大布局、磷酸锰铁锂产业化提速
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据报道,随着国内新能源汽车市场持续扩张,产业迭代不断加速,对更低成本、更高能量密度电池的需求不断能提升。补贴下滑及原料价格上涨之下,磷酸铁锂成本优势逐渐减弱,再加上其克容量目前已接近理论极限,寻找新的正极材料成为必然。磷酸锰铁锂(LMFP)作为磷酸铁锂的升级版,是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得的新型正极材料,凭借高电压、高安全性、低成本等优势愈发受到市场青睐,产业链上下游企业纷纷布局,产业化提速。 日前,中贝材料旗下国内首条万吨级磷酸锰铁锂智慧工厂完成交付并全面投产。与此同时,近日江苏珩创纳米公司年产5000吨磷酸锰铁锂正极材料项目落地江苏盐城,该公司于今年2月10日刚刚成立。此外,电池企业也纷纷瞄准赛道加大布局。宁德时代投资的泰锂能近期计划新建年产3000吨磷酸锰铁锂产线。天能股份也表示,已具备磷酸锰铁锂等产品的生产能力。目前,LMFP现已率先进入两轮电动车终端。高工锂电认为,未来2-3年LMFP将更多的以复配三元材料方式加以应用;长远来看,随着其成本下降,循环性能改善,将加速完成从辅材到主材的升级过程。 合纵科技(300477)公司已于去年开展磷酸锰铁锂前驱体产品研发,目前已完成多型号磷酸锰铁锂前驱体产品中试,并开始向下游新能源企业送样测试。 光华科技(002741)公司取得制备磷酸锰铁锂的发明专利。制备磷酸锰铁锂的设备、工艺简单,原子经济性好,环境压力小,制造成本低,易于进行工业化生产,并且通过控制终产物的粒径,提高了磷酸锰铁锂作为电池正极材料的放电比容量。

【投资聚焦】

重组胶原蛋白厂商资本化加速、两家企业前瞻布局
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继重组胶原蛋白赛道头部企业巨子生物向港交所递交招股书后,近日另一家胶原蛋白厂商锦波生物在北交所上市申请获受理,重组胶原蛋白标的资本化进程加速,市场关注度提升。 重组胶原蛋白在专业皮肤护理、肌肤焕活、生物医用三大领域得到多元应用。据弗若斯特沙利文数据,2021年中国胶原蛋白产品市场规模288亿元,其中重组胶原蛋白市场规模108亿元,重组胶原蛋白为目前渗透率最低、增速最高的细分市场,预计未来以42.4%的复合增速从2022年的185亿元增加至2027年的1083亿元。根据巨子生物招股书,预计2026年基于胶原蛋白的专业皮肤护理产品的市场份额将超过透明质酸。2021年4月,国家药监局组织制定了《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》,该原则的出台预示着重组胶原蛋白作为重要的生物材料的身份合法化,国内重组胶原蛋白市场预计将迎来较大发展空间。重组胶原蛋白行业方兴未艾,凭借其优秀的材料特性,以及快速的技术迭代,未来应用前景广阔,并且有望替代部分动物源胶原蛋白、以及玻尿酸的应用场景和市场份额。看好在该赛道布局前瞻、技术领先的行业头部企业。 东宝生物(300239)拥有国内领先的、具有自主知识产权的小分子量胶原蛋白生产技术,公司胶原蛋白原料产品已经发展成为行业内领先品牌,广泛应用于国内知名的食品、保健品、化妆品企业。 华熙生物(688363)同时布局合成生物重组胶原和天然胶原,叠加强发酵能力、产业转化能力,在原料和产品化方面兼具潜力。

【独家参考】

厦门国贸:控股子公司主营硅材料的生产及销售
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厦门国贸(600755)公司供应链管理业务核心品类规模持续增长,同时积极探索、发展新的业务品类,并适度投资了上游矿产资源,打造新的业务增长极。多个新品类如原油、煤焦、镍、铬、硅及制品等已形成规模,荣获“2021年度中国镍铬不锈钢优秀供应链企业”。此外,公司控股子公司怒江国贸硅业有限公司主营硅材料的生产及销售,主要产品为金属硅,应用于冶金行业与化学行业,是冶金硅、多晶硅的原材料,可与公司优势品种金属硅形成产业链协同效应。

中钨高新:多家客户向公司提出光伏用钨丝订单需求
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中钨高新(000657)在接受投资者调研时表示,公司总体经营仍处于良好区间。一季度营收同比增长12.77%。归母净利润同比增长37.82%。二季度疫情影响总体可控,同比有望实现增长。同时近期经营不乏亮点:一是,受国家新基建战略推动基建相关产品如轧辊、球齿及钻掘制品、石油及地下管道相关的精密零件等营收实现较大幅度增长。二是新的细分市场需求旺盛,光伏用细钨丝供不应求,市场前景广阔。三是刀具业务海外市场呈现良好发展态势。截至5月底,海外市场增速超过20%。 公司年内新增光伏用高强度切割钨丝产能100亿米,预计建设期9个月,三四季度建成,并逐步实现产量爬坡。在新增产能建成之前,公司目前已实现每月1亿米左右的供应量。2022年内预计会有20-30亿米的产量。目前公司与市场上主流的金刚线厂家均有业务联系,多家客户向公司提出了订单需求,目前主要的瓶颈还是在于产能不够,新的产能释放尚需时日。无法全面满足客户的需求。目前金刚线市场需求大概有1200-1500亿米市场容量,后续光伏产业规划加速提升容量会更大。随着相关企业的产能逐步释放,预计替代的进度将逐步加快,光伏切割用钨丝市场或将步入快速扩张阶段。

【财经要闻】

国家网信办发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》。
国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。
海南自贸港企业首次办理“零关税”货物贷款抵押。
交通运输部:6月13日全国高速公路货车通行701.94万辆,环比增长13.91%。
农业农村部印发《农业品牌精品培育计划(2022-2025年)》。
中期协发布《期货公司财务处理实施细则》,明年起施行。
房地产蓝皮书:预计2022年房地产交易市场逐步修复。
四部门:同意设立皖江江南保税物流中心(B型)。
中国首套国产化深水采油树投入使用。

【公告淘金】

凯盛科技(600552)拟投建年产6000吨电子封装用球形粉体材料项目。

比亚迪(002594)回购公司股份方案实施完毕,回购总额为18.1亿元。

特力A(000025)拟出资7200万元参与设立黄金流转平台公司。

汉马科技(600375)公司将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产。

云南白药(000538)国有股权公司引入中国人寿增资90亿元。

中国中铁(603505)近期重大工程中标价合计约753.7亿元,占2021年营业收入的7.04%。

北京科锐(300217)拟收购四川瞿唐100%股权,完善新能源业务施工资质。

保隆科技(688180)收到北美某一级供应商的定点通知书。

北方国际(000065)签署6.27亿美元大坝和供水项目重大合同。

【热点数据】

北向资金6月净买入额刷新今年月度新高
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数据显示,今日北向资金逆转昨日卖出趋势,全天净买入逾39亿元。全月来看,北向资金6月以来成交净买入超过316亿元,再度刷新今年月度净买入新高。在资金大举流入的情况下,外资也在加快A股调研步伐。5月以来海外机构调研A股数量超过300多只,而去年同期仅有180多只。全年来看,海外机构调研A股数量已经超过800只,逼近去年全年调研A股公司数量。板块方面,大消费、新能源两大主题成为北向资金抢筹的对象。

【龙虎榜看台】

资金流入有机硅、证券等板块
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周二,沪深两市探底回升。截至收盘,沪指涨1.02%报3288.91点,深成指涨0.20%报12023.79点,创业板指涨0.07%报2548.31点。两市共计成交10994亿元,较上个交易日增加84亿元。盘面上,有机硅、证券、油气、汽车整车等板块涨幅居前,教育、半导体及元件、科创板次新、国防军工等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示:长安汽车(000625)获2机构和2游资买入,买入净额为6.53亿元;中旗新材(001212)获1游资买入,买入净额为1.04亿元;广东鸿图(002101)获2机构买入,买入净额为8005.87万元;铖昌科技(001270)获1游资买入,买入净额为5903.74万元;天赐材料(002709)获2机构买入,买入净额为5800.05万元。

【新股申购】

润贝航科:申购代码001316,发行价格29.20元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:和顺石油(603353)。

龙芯中科:申购代码787047,发行价格60.06元/股,发行市盈率141.68倍。可比公司:艾为电子(688798)。

中无人机:申购代码787297,发行价格32.35元/股,发行市盈率75.62倍。可比公司:中航沈飞(600760)。