6月14日三大报内参(早知道)

发表于 2022-06-13 21:48:53 点击:

2022-06-14中证快报(星期二)
【今日导读】

○亚洲首次实现大麻合法化 应用广泛市场已颇具规模
○重大突破 我国自主研发氢燃料发动机点火稳定运行
○阿里云发布CIPU处理器 开启新一代云计算架构体系

【中证头条】

亚洲首次实现大麻合法化 应用广泛市场已颇具规模
据报道,近日,泰国正式宣布种植和吸食大麻合法,泰国自此成为亚洲第一个将大麻合法化的国家。报道称,大麻合法化的法案于6月9日正式生效。由此,在泰国种植和交易大麻不再是犯罪行为,并且在产品中四氢大麻酚的含量低于0.2%前提下,咖啡厅和餐馆可以提供注入大麻的饮食。泰国卫生部长阿努廷表示,预计合法的大麻生产将促进经济发展。

点评:目前工业大麻产品市场已颇具规模,广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。其中工业大麻的提取物CBD有止痛、治疗失眠以及缓解抑郁等功效,合法的市场应用空间巨大。目前市面上已出现添加CBD的食品以及饮料。

◆A股公司中,龙津药业(002750)控股公司云南牧亚农业科技有限公司主要业务为规模化种植工业大麻,获准种植工业大麻面积达1.2万亩。莱茵生物(002166)在美国的工业大麻提取及应用工程建设项目已正式建成投产试运行。

【中证聚焦】

重大突破 我国自主研发氢燃料发动机点火并稳定运行
据报道,近日,由一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。这款氢气发动机属13L重型发动机,运转功率超500马力,具有同级别排量的最强动力,指示热效率突破55%,具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点,标志着我国氢燃料发动机自主研发取得重大突破。

点评:根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的能源终端需求,创造超过2.5万亿美元的市场价值,燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%,届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

◆A股公司中,富瑞特装(300228)在氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀领域技术领先,并实现了系列氢用阀门产品进口替代,主要客户包括重卡制造企业一汽解放。腾龙股份(603158)控股的新源动力是国内第一家致力于燃料电池产业化的企业,在质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统方面位于国内领先地位。

【要闻精选】

○华为伙伴暨开发者大会15日举行,多个基于欧拉的操作系统商业版将发布。

○6月13日,人民银行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议,部署进一步做好水利建设金融服务,助力稳定宏观经济大盘。

○民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》。

○6月13日,国家医保局发布公告,就《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件向社会公开征求意见。今年医保药品目录在继续支持新冠病毒肺炎治疗药物、创新药物的基础上,充分体现了对罕见病治疗药物、儿童用药的关注。

【产经透视】

阿里云发布CIPU处理器 开启新一代云计算架构体系
据报道,6月13日,阿里云智能总裁张建锋在峰会上正式发布CIPU(Cloud infrastructure Processing Units),这是为新型云数据中心设计的专用处理器,未来将替代CPU成为云计算的管控和加速中心。在这个全新体系架构下,CIPU向下对数据中心的计算、存储、网络资源快速云化并进行硬件加速,向上接入飞天云操作系统,将全球数百万台服务器连成一台超级计算机。

◆A股公司中,纳思达(002180)是平头哥国产玄铁系列CPU的最大客户,基于玄铁系列CPU的芯片出货量累计已超过了5亿颗。旋极信息(300324)子公司旋极星源与阿里巴巴集团旗下平头哥达成战略合作,双方将携手推出基于平头哥超低功耗CPU IP的整套低功耗物联网SOC平台解决方案。

【公司动向】

○达华智能(002512)拟定增募资不超7.64亿元,公司控股股东将变更为福建昊盛,实控人将变更为陈融圣。

○道氏技术(300409)拟印尼设合资公司投建年产2万吨高冰镍项目。

振华新材(688707)拟募资总额不超过60亿元,用于正极材料生产线建设项目。

秦川物联(688528)拟10亿元投建智能传感器产业化项目。

川能动力(000155)设立控股子公司,投建年产3万吨锂盐项目。

南亚新材(688519)拟4.26亿元投建IC载板材料智能工厂项目。

贵研铂业(600459)拟投建云南省贵金属新材料产业园(二期)项目。

高鸿股份(000851)定增募资不超15.29亿元,用于工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目、南通云数网络科技有限公司100%股权收购项目。

士兰微(600460)拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司投资建设“年产720万块汽车级功率模块封装项目”,总投资30亿元。

富临精工(300432)拟变更部分募资用途,用于磷酸铁锂正极材料项目。

○钧达股份(002865)拟竞买捷泰科技33.97%股权,转型聚焦光伏主业。

○广东鸿图(002101)收到小鹏汽车一体化结构件项目定点通知。

○比亚迪(002594)6月13日斥资10.35亿元回购295万股A股股份,回购价格介于344.33元-358.58元之间。

○浙大网新(600797)又成功中标了虚拟电厂需求响应设备定制化模块采购项目,标志着网新在电网建设领域迈上了新台阶。

○永兴材料(002756)6月13日在互动平台表示,公司一期年产200MWH超宽温区超长寿命锂离子电池项目已建设完成,样品已通过部分客户验证,签订销售合同。

○司尔特(002538)在互动平台表示,永温磷矿的建设正处于紧张规划设计当中,一旦设计完成,将直接进入施工阶段。

○翰宇药业(300199)在互动平台表示,公司HY3000新冠鼻喷项目委托深圳市疾控中心,完成了该多肽药物对Omicron BA.2变异株的体外活病毒抑制试验,结果显示,HY3000抗病毒效果显著,且不受病毒变异的影响。

【资金观潮】

○北向资金6月13日大幅净卖出135.19亿元。贵州茅台、药明康德、招商银行分别遭净卖出10.6亿元、7.34亿元、6.58亿元。伊利股份净买入额居首,金额为6.05亿元。

○联泓新科(003022)5月13日收涨4.66%,近三个交易日累计涨幅达25.26%。龙虎榜数据显示,其五大买入席位净买入1.92亿元。期间深股通买入1.89亿元并卖出1.44亿元,两家机构席位合计买入1.91亿元,一家机构席位卖出6048万元。

【新股申购】

○慕思股份:申购代码001323,申购价格38.93元,发行市盈率22.99倍,公司主营中高端床垫、床架、床品和其他产品。

○华如科技:申购代码301302,申购价格52.03元,发行市盈率51.64倍,公司主营仿真产品销售、技术开发、技术服务。



2022-06-14 上证早知道 (星期二)
【今日导读】

>重大水利项目将获更多金融支持相关投资加速推进
>金城医化获批烟草专卖许可证电子烟渗透率或提升
>晶圆厂设备支出持续高增长国内设备企业盈盈利提升
>川能动力拟合建锂盐项目西部黄金拟进军锰矿领域

【上证聚焦】

◎重大水利项目将获更多金融支持相关投资加速推迸
人民银行、水利部13日联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议,要求政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度,加大对国家重大水利项目的支持力度;国有大行要发挥资金和网点优势加大对商业可持续水利项目的信贷投放。
今年前5个月,我国己完成水利建设投资3108亿元,较去年同期增长54%。东海证券认为,经济稳增长背景下,水利工程成为重要抓手。后续来看,水利部预计今年中国将完成水利建设投资8000亿元以上,仍有5000亿规模左右的水利建设投资,或将在接下来逐渐释放效能。水利设计、管材制造等产业链有望迎来快速发展。
公司方面,粤水电(002060)主要从事水利水电及轨道交通等工程建设业务;国统股份(002205)主营PCCP等管材产品。
【上证精选】
◎国务院办公厅发布指导意见,合理划分省以下各级财政事权,明晰界定支出责任。
◎上周股票型ETF整体遭遇净赎回,科创板50ETF逆势吸金,获净申购24.07亿份。基金经理表示看好中国经济转型升级的结构性力量。
◎截至6月3日当周,百亿级私募仓位环比提升1.09个百分点。受访私募基金表示看好刺激政策落地和复工复产推进带来的经济确定性恢复。
◎受访公募基金表示长期看好新能源汽车的投资机会,因行业渗透率不断上行,各地发布消费刺激政策。半年报业绩整体不理想已在预期之中,但不会比一季度更差。
◎北向资金13日净卖出135.19亿元,伊利股份、长安汽车、汇川技术分别获净买入6.05亿元、4.24亿元、3.7亿元。

【产业情报】
◎金城医化获批烟草专卖许可证电子烟渗诱率或提升
金城医药(300233)公告,全资子公司金城医化收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证准予许可决定书。
根据中烟规划,6月15日电子烟交易管理平台正式运营,届时烟碱、烟油、代工等环节企业将逐步获牌并入驻线上平台。浙商证券认为,国内电子烟政策措施正在有条不紊地推进落地,且从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。考虑到国内电子烟民渗透率较低不足2%,政策规范发展后,减害需求仍将保障中长期渗透率提升。
公司方面,劲嘉股份(002191)卡位布局新型烟草全产业链并与中烟紧密合作;顺灏股份(002565)已提交申请电子烟许可证的意向申请书。

◎晶圆厂设备支出持续高增长国内设备企业盈利提升
国际半导体产业协会SEMI在其最新季度的《世界晶圆厂预测报告》中指出,2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将同比增长20%,创下1090亿美元的历史新高。这是继2021年增长42%后的连续第三年增长。报告还预计,2023年晶圆厂设备投资将依然强劲。
华创证券电子团队认为,晶圆厂扩产显著拉动半导体设备需求,同时国产设备加速推广A股半导体设备厂商营收持续高增长,盈利能力明显提升。今年一季度板块营业收入同比+65.4%,归母净利润同比+45.4%。
考虑到板块估值已接近十年来最低水平,对后续投资保持相对乐观。
公司方面,拓荆科技(688072)显著受益于薄膜沉积设备需求增长,一季度末合同负债7.8亿元,同比+258%;长川科技(300604)是国内半导体测试设备龙头,并切入SoC测试机大赛道,开启第二成长曲线。

【公告解读】
◎川能动力拟合作投建锂盐项目
川能动力(000155)拟与亿纬锂能、蜂巢能源组建合资公司,投建3万吨/年锂盐项目总投资为14.91亿元。新设合资公司注册资本为7.5亿元,其中川能动力出资3.825亿元,持股比例为51%。

◎西部黄金拟进军锰矿领域
西部黄金(601069)拟发行股份购买科邦锰业、百源丰及蒙新天霸三家公司100%的股权。其中,百源丰和蒙新天霸持有锰矿资源,科邦锰业具备成熟、高效的电解锰生产能力。完成后,公司将实现“黄金+锰矿”采治双主业经营。

◎振华新材拟定增募资加码正极材料
振华新材(688707)拟定增募资不超过60亿元,用于正极材料生产线建设项目(义龙三期)及补充流动资金。

◎东方电热与无锡金杨框架合作
东方电热(300217)及东方九天与无锡金杨签署协议,将开展在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域的产品开发及技术合作、产品供货供应链共同开发以及股权合作等方面进行长期框架合作。

◎明新旭腾等获定点通知
明新旭腾(605068)收到国内某知名新能源主机厂的定点意向书,成为其新项目的真皮材料供应商。该项目预计2023年开始量产,生命周期总金额约为4亿元。
圣龙股份(603178)收到博格华纳汽车零部件的定点通知,将作为其新能源800V高压纯电三合一电驱项目关键核心零部件电子油泵总成的供应商。该平台涉及国内某新能源汽车头部品牌主机厂的大型纯电SUV车型
广东鸿图(002101)收到小鹏汽车发出的定点开发通知,公司将作为其某车型底盘体化结构件产品的供应商。
◎秦川物联拟投建智能传感器项目
秦川物联(688528)拟成立全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司,进行智能传感器产业化项目的建设,包含智能传感器及核心零部件项目和智能燃气表腔体项目,总投资约10亿元。
◎南亚新材拟投建1C载板材料智能工厂
南亚新材(688519)拟以自有资金4.26亿元投资建设年产120万平米IC载板材料智能工厂项目。
◎盛和资源拟合资成立磁材项目投资公司
盛和资源(600392)拟与巨星集团等合资设立磁材项目投资公司,用于投资高性能钕铁硼永磁材料项目。公司拟出资8160万元占合资公司10%的股权,借此进入稀士永磁材料行业。
◎锡业股份推进停产检修
锡业股份(000960)宣布,其锡业分公司计划千6月16日停产检修.预计本次停产检修时问为45-50天。上海钢联方面消息称因锡价下跌,国内多家锡冶炼厂近日召开会议,计划对冶炼厂进行控产,预计6月份国内精锡产量将下滑至12500吨附近(5月为超过15000電),7月产量仍将下滑。

【交易闹铃】
◎两只新股及两只可转债14日申购
华如科技代码301302,发行价52.03元,市盈率51.64倍,申购上限7500股,主营军事仿真应用产品。
慕思股份代码001323,发行价38.93元,申购上限1.2万股,主营床垫。
浙22转债、上能转债申购代码分别为783878和370827,正股浙商证券、上能电气的股价均高于转股价。



2022-06-14时报财富资讯(星期二)
【资讯导读】

国内新能源重卡销量暴涨383% 行业高景气下产业链公司受益
金刚线细线化大势所趋 光伏用钨丝需求增长四年十倍
株冶集团:购买水口山交易完成后公司市场地位及盈利能力将大幅提升
雅化集团:雅安锂业二期3万吨电池级氢氧化锂年底前建成投产

【今日头条】
国内新能源重卡销量暴涨383% 行业高景气下产业链公司受益
最新数据显示,2022年5月份,国内新能源重卡市场共计销售1825辆,为今年第二高月销量,环比4月份增长63%,同比继续大增383%,增幅较上月(265%)明显扩大。今年1-5月,国内新能源重卡市场累计销售达7677辆。此外,新能源重卡市场目前仍有大量订单等待交付上牌,尤其是3、4两月多地受疫情影响,产业链上下游企业的生产供给、区域终端需求以及地方上牌进度均受到明显阻碍,5月份这一情况有所好转,此前被疫情“压”下的订单也开始逐步落地。
目前,新能源重卡市场“向好”的趋势还在继续,今年的新能源重卡市场用5个月时间已完成了去年近四分之三的“工作量”。随着疫情对行业的影响渐小,市场销量增速较明显扩大,新能源牵引车更是创造了年内最高月销量。业内预计,新能源重卡市场前5个月累计销售7677辆的表现让全年规模破2万辆的“梦想”变得越来越现实。新能源重卡销量飙升背景下,产业链公司望受益。
双杰电气(300444)公司新能源重卡换电业务稳步发展,目前已经形成集成式重卡换电站、模块化重卡换电站与换电系统总成等产品,业务合作伙伴有福田汽车、北奔重汽等新能源整车厂及三一重工、汉马科技等行业客户。远东传动(002406)公司在新能源商用车市场占有率较高,目前已向三一新能源重卡等新能源重卡车企配套。

【投资聚焦】
金刚线细线化大势所趋 光伏用钨丝需求增长四年十倍
由于2021年以来光伏硅料价格大幅上涨,下游硅片厂逐步向线径更细的金刚线切换,以降低切割过程中的硅料损耗。细线化是金刚线行业发展必然趋势,钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异,将成为下一代金刚线母线材料,中环、协鑫、阿特斯已向钨丝转换。钨丝在强度方面具备天然优势,目前国内量产的光伏用切割钨丝已做到35μm以下,并逐步向30μm研发。钨丝细线化和降本的空间大幅高于高碳钢丝,光伏行业进一步降本空间打开。
券商分析师认为,钨丝行业基本面已发生根本性改变,主导需求转换为高增长高景气的光伏领域,钨丝在光伏领域新增百亿空间,需求增长四年十倍。今年底钨丝金刚线有望初显性价比,金刚线进入产品升级和需求高速增长的黄金发展期,引起母线变革的上游钨丝企业及金刚线技术变革中的受益个股。
中钨高新(000657)扩建100亿米高强度细钨丝生产项目,用于光伏行业的硅片切割,预计年底建成投产,将显著受益钨丝渗透率上升。岱勒新材(300700)是国内首家实现金刚石线产业化的企业,已成功开发钨基金钢线产品并批量供应客户33-36μm钨丝线产品。宇晶股份(002943)目前用钨丝作基材的金刚石线产品已开始小批量实验和验证。

【独家参考】
株冶集团:购买水口山交易完成后公司市场地位及盈利能力将大幅提升
株冶集团(600961)接受机构调研时表示,水口山属于中国五矿旗下资产,目前主要从事铅锌等矿石的采选、铅冶炼、铅加工及销售。水口山拥有2项采矿权,主要为铅锌矿,与公司目前锌冶炼业务具有很强的业务协同性。根据湖南省自然资源厅备案的矿产资源储量核实报告,截至2021年8月底,水口山铅锌矿采矿权保有的矿石量1,597.80万吨,含铅金属量45.07万吨、含锌金属量50.09万吨、金金属量41,868千克、银金属量1,333吨,其矿山整体价值排名已跻身湖南省前列。本次收购交易完成后,公司将成为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售为一体的综合性公司,市场地位、盈利能力将大幅提升。通过本次重组,公司将拥有铅、锌资源储量,优质的矿产资源将为提高公司盈利能力提供保障,也是公司的核心竞争力之一。

雅化集团:雅安锂业二期3万吨电池级氢氧化锂年底前建成投产
雅化集团(002497)在接受投资者调研时表示,公司雅安锂业一期2万吨电池级氢氧化锂生产线已建成投产,所采用的生产工艺技术及装备水平均达到行业领先水平。为顺应行业发展要求,公司于2021年正式启动了雅安锂业二期3万吨电池级氢氧化锂产线的建设,预计将于今年年底前建成投产;三期产线规划正在制定中,到2025年,公司锂盐产品综合产能将超过10万吨。公司目前的锂资源供应渠道已能满足2022年锂盐生产需要,公司也在持续跟进国内外其他锂矿、盐湖项目,积极布局上游锂资源,掌握对锂资源的控制权,计划到2025年锂资源自给率将超过50%,为公司未来锂盐产能扩充建立稳定的锂资源保障体系。

【财经要闻】

中央军委主席习近平签署命令,发布《军队非战争军事行动纲要(试行)》。
国务院办公厅:加强地方政府债务管理。
央行、水利部:多措并举切实加大对水利项目的金融支持力度。
民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》。
国家电网:全力服务稳经济稳增长大局,坚决做好迎峰度夏电力保供工作。
上海港集装箱日吞吐量已接近正常水平。
上海:2021年新能源汽车年推广量25.4万辆,同比增长110%。
水利部珠江委:提升水旱灾害防御应急响应至Ⅲ级。
深交所:国证指数纳入科创板证券,市场投资端建设持续推进吨。

【公告淘金】

川能动力(000155)拟与亿纬锂能等设合资公司,投建3万吨/年锂盐项目。
金城医药(300233)金城医化收到烟草专卖许可证准予许可决定书。
广东鸿图(002101)收到小鹏汽车一体化结构件项目定点通知。
振华新材(002459)拟定增募资不超过60亿元,用于正极材料生产线建设项目(义龙三期)及补充流动资金。
金石资源(603505)拟4.94亿元投建资源综合利用氟化工配套年产2X40万吨硫酸项目。
东方电热(300217)与无锡金杨签署框架合作协议,共同推进锂电池钢壳和预镀镍钢基带产业发展。
君实生物(688180)第四代EGFR抑制剂JS113获得药物临床试验批准通知书。

【热点数据】
猪肉价格持续走高 四只龙头猪肉股资金净流入超5000万元
6月8日,全国猪肉平均批发价重新站上21元/公斤,这是今年2月之后,时隔4个月重新回到21元之上。开源证券表示下半年猪价高度可期,6-7月为生猪价格爬坡上行阶段,7月下旬至8月猪价上涨动能或相对较强。若6-7月生猪出栏(屠宰量)相对平稳,后续生猪“供大于求”状态将在下半年切换为“供小于求”,生猪价格或进入“需求拉动,供给挺价”的双螺旋驱动价格上涨阶段。今日,在市场整体表现不佳的环境下,猪产业个股逆市飘红,多只个股大涨超过6%。从资金流向看,双汇发展(000895)、温氏股份(300498)、新希望(000876)、牧原股份(002714)等龙头个股今日资金流入超过5000万元。

【龙虎榜看台】
资金流入教育、有机硅等板块
周一,沪深两市震荡下行。截至收盘,沪指跌0.89%报3255.55点,深成指跌0.30%报11999.31点,创业板指跌0.39%报2546.49点。两市共计成交10910亿元,较上个交易日增加405亿元。盘面上,教育、有机硅、贵金属、比亚迪概念等板块涨幅居前,房地产、机场航运、电力、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:司尔特(002538)获上海资金买入,买入净额为2.50亿元;联泓新科(003022)获2机构买入,买入净额为1.92亿元;华西能源(002630)获2机构买入,买入净额为8351.93万元;豆神教育(300010)获4游资买入,买入净额为8231.89万元;广东鸿图(002101)获2机构买入,买入净额为2765.32万元。

【新股申购】

慕思股份:申购代码001323,发行价格38.93元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:顾家家居(603816)。
华如科技:申购代码301302,发行价格52.03元/股,发行市盈率51.64倍。可比公司:科思科技(688788)。
浙22发债:申购代码783878,评级AAA,转股价值108.20。
上能发债:申购代码370827,评级A+,转股价值128.15。