11月22日三大报内参(早知道)

发表于 2021-11-21 21:57:48 点击:

2021-11-22-中证投资参考 -(星期一)


【今日导读】
>国产干线大飞机交付倒计时、产业链将迎来机遇期
>中国东盟自贸区3.0版建设将开启、区域公司受益
>核能行业景气度再度抬升、原铀市场价格频繁波动
>多省规划新增人类辅助生殖机构、产业链壮大可期

【热点聚焦】
国产干线大飞机交付倒计时、产业链将迎来机遇期
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韩国将于11月22日解除对波音737Max飞机的禁令。同时,有消息称,今年年底左右,中国将重新认证波音737MAX飞机。我国民航局此前向各大航空公司发放的一份《适航指令征求意见通知》。通知中提到,在对波音公司提交的飞行控制软件、显示系统以及水平安定面配平线等改良措施进行初步评估后,认为波音公司已解决了此前两起空难中所暴露出来的问题,因此向各大航空公司下发这一通知,希望进一步征询各方意见。征求建议截止到本月26日结束。对于这份通知外媒将其解读为,这是中国复飞波音737MAX飞机的预兆。
另一方面,我们自主研发的C919客机进展也非常顺利,预计将于年内交付,2022年正式投入使用。建议关注大飞机产业链,
1)博云新材(002297)先进的炭刹车产品技术被成功应用于C919大型飞机,该产品能够全面满足C919大飞机的性能要求。公司受益于《长沙市促进大飞机产业发展三年行动计划(2022-2024年)》;
2)航发控制(000738)为国产航空发动机提供控制系统,计划配装包括C919/929的长江系列发动机,是对标国际第五代先进民用航空发动机水平研制的;
3)楚江新材(002171)承担了国内所有飞机刹车盘预制件的供应,是C919、ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商;
4)四川九州(000801)是国内最早从事空管系统研制生产的单位,是国家C919大型客机一级供应商。

【中证视点】
中国东盟自贸区3.0版建设将开启、区域内公司或受益
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据外交部发言人华春莹19日宣布:国家主席习近平将于11月22日在京出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会。峰会将以视频方式举行。11月14日晚,国务委员兼外长王毅在北京表示,中国作为东盟国家的最大邻国和最可靠的长期战略伙伴,始终坚定不移支持东盟共同体建设,支持东盟在区域合作架构中的中心地位。
王毅表示,即将共同召开中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会,这是一次具有里程碑意义的会议,将为下个30年双方关系发展作出规划、指引航向。中方愿同东盟各国开启中国东盟自贸区3.0版建设,拓展数字、绿色经济等领域合作,探讨新的贸易投资自由化、便利化举措,全面如期履行《区域全面经济伙伴关系协定》,为地区经济复苏和发展注入强劲动力。
北部湾港(000582)是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口,承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务,随着“一带一路”建设深入推进和西部陆海新通道建设获得国家高度重视与支持,自治区和地方政府正在加大对港口物流发展的政策扶持。
五洲交通(600368)五洲交通是广西唯一一家经营收费公路的上市公司。“一带一路”经济战略,南向通道建设,为五洲交通迎来新的发展机遇。

【产业观察】
核能景气度再度抬升、原铀市场价格频繁波动
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今年以来,国际天然铀价格频繁剧烈波动,近两个月打破近十年来低位徘徊局面。天然铀现货价格从8月的30.75美元/磅上涨至9月的51.12美元/磅,涨幅达65%。随后逐步下跌,10月11日跌至37.25美元,已接近上涨前水平。10月12日与13日,仅两天时间铀价再次冲高,达到47美元/磅,近半个月经历小幅波动,目前仍维持47美元/磅左右。随着“净零排放”成为各国的目标,被视为清洁能源的核电再次兴起,铀矿也跟着成为投资人关注的焦点。
自2011年的福岛核事故后,铀价因市场预期的调整及日本关闭核电站导致核燃料需求下降从而进入了长达10年的低迷期,但自2021年开启的全球“碳中和”浪潮,有望刺激核能需求端的持续增长。世界核协会2019年发表报告预测,2020年至2030年期间,全球铀矿需求将大幅成长26%。而据UxC天然铀市场分析报告(2020年)预测,未来15年我国核电用铀需求增幅将高于全球平均增幅。
从铀供求关系来看,在需求持续稳步增长的同时,供给端的增长却十分匮乏。由于过去几年中铀价持续在底部盘整,大部分矿山因为亏损而倒闭或关停,极少有资本投入新矿山的建设。2020年的铀供应缺口为2500万磅U3O8,随着澳洲的Ranger铀矿在1月退役和尼日尔的Cominak铀矿在4月退役,预计2021年也将出现类似的缺口,行业供给持续下滑。而天然铀矿山的开发周期为48到60个月,即使现在开始对矿山投入,供给端在4-5年内仍没有较大增量,且新矿山的建设必须有更高的铀价做支撑才有可能开启,这将使供给与需求的剪刀差将不断拉大。
原铀市场已开启了复苏步伐,加之当前及今后一段时期是我国由核大国向核强国迈进的关键时期,拥有天然铀储备的公司有望受益。
中国核电(601985)已参股控股股东旗下的中国铀业有限公司,进一步增强了公司天然铀储备能力;
海南矿业(601969)截至10月7日,公司尚持有中广核股票40092.5万股。中广核矿业作为亚太地区唯一纯铀业上市公司,也是全球唯一背靠核电集团的纯铀业上市企业,亦是全球已上市的铀企业中实现盈利的两家企业之一;
中国广核(003816)通过控股股东中广核集团旗下的中广核铀业发展有限公司提供天然铀开发和进口服务。公司下属企业已经与铀业公司签订了核燃料长期供应合同。

规划零售额五年增长1.4倍、管理层再发文鼓励农村电商
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近期,农业农村部在官网上发布《关于拓展农业多种功能 促进乡村产业高质量发展的指导意见》,规划到2025年农产品网络零售额达到1万亿元。而2020年全国农产品网络零售额4158.9亿元,五年增长140%。
《指导意见》提出,以发展农村电商为重点拓宽商贸流通渠道,促进产业、科技交互联动,引导农业全产业链上中下游各类主体,共建共享大数据平台信息,实现产业数字化、数字产业化。具体包括培育农村电商主体、打造农产品供应链、建立运营服务体系和强化农产品质量监管等4个方面。
点评:近年,在农村消费升级的大背景下,国务院和部委等相继出台了多个重磅文件,支持农村电商发展,大量传统电商平台及涉农上市公司纷纷介入农村电商。分析人士判断,农业生产上端的农资电商热潮、下端的农产品电商销售、产业链线上线下深度融合这三大热门领域将成为农村电商的主流发展方向。
德生科技(002908)农村电商业务整体战略是以政府项目为基点,以县域为单位的工业品下行、农产品上行做线下线上综合赋能,最终盘活农村群体手中资产,提升农村产品品牌力及商品流通效率。公司部分项目金额达到500万以上;
芭田股份(002170)公司及子公司通过京东线上农资电商平台开展复合肥及农业物联网设备销售业务,双方联合打造领先的线上农资电商平台,将优质复合肥产品推广至全国进行销售;
新 大 陆(000997)利用农产品质量检测箱,以及基于“食安中国”的云端数据,对果蔬溯源。

【行业动态】
多省规划新增人类辅助生殖机构、产业链壮大可期
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随着“三胎”支持政策在各地落地,高龄生育困难、不孕不育等问题愈加凸显,辅助生殖技术随之受到重视。近日,上海、河北、河南、天津、贵州、安徽、陕西、山西等多个省市发布了“人类辅助生殖技术应用规划(2021-2025年)”。
据国家卫健委发布的数据,截止至2020年6月30日,我国经批准开展人类生殖辅助技术的医疗机构共有523家,每年人类辅助生殖各项技术类别总周期数超过100万。但在分布上,呈现出明显的不均衡。多地的规划称,目前存在辅助生殖服务需求量大的情况,同时有省份存在地域分布不均衡、服务能力分布不均衡的情况,无法充分满足群众的生殖健康需求。为此,陕西、山西、安徽等省份在5年规划中提出,将按照每230-300万人口设置1个机构,在2021年至2025年期间规划新增辅助生殖机构,均衡地区差异。同时河北、山西等省份则提出“建立退出机制”,保障辅助生殖服务机构稳妥有序发展。
随着辅助生殖体系的壮大,产业链公司明显受益。
太安堂(002433)麒麟丸是公司不孕不育产品线上最出名的产品之一,曾经一度被誉为具有10亿元大品种潜力的产品;
广誉远(600771)具有定坤丹和龟龄集这两款备孕养生精品国药;
丽珠集团(000513)辅助生殖专科领域龙头之一,主要产品包括亮丙瑞林微球、尿促卵泡素、尿素性素等。

5G+工业互联网大会召开、概念股有望受关注
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20日,在2021中国5G+工业互联网大会上,工信部发布了《“5G+工业互联网”典型应用场景和重点行业实践(第二批)》。工信部部长肖亚庆在致辞中表示,支持企业运用5G等新型网络技术和先进适用技术改造建设企业内网,支持企业设备上云,推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群。同时,拓展融合应用场景,推动制造业数字化智能化转型。坚持以智能制造为主攻方向,全面推进5G、工业互联网等数字技术的产业化、规模化应用。深入总结各地推动融合发展的实践典范,通过抓示范、树标杆、建园区,遴选一批专业化解决方案提供商,建设一批5G全连接工厂,做优一批工业互联网平台,打造一批复合型专家人才队伍,带动千行百业提质增效升级。
5G+工业互联网应用迎来爆发期。
东土科技(300353)专注于工业互联网底层平台性技术和解决方案并处于领先地位;
瀚川智能(688022)专注于智能制造装备和工业互联网,从硬件、软件及服务全方位为客户提供智能制造整体解决方案。

【信息追踪】
华为获新场景地图专利授权、VR/AR合作商引关注
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据悉,华为“AR/VR场景地图获取方法”专利获得授权,公开号为CN110855601B,申请日为2018年08月21日,公开日为2021年11月19日。据企查查专利摘要显示,本申请提供一种头戴式显示设备的场景地图获取方法和设备。此前,华为刚刚在11月17日的发布会上推出了VRGlass6DoF游戏套装,这款套装包含此前推出的VR头显,以及6DoF视觉模组、控制手柄、手机散热背夹,能够带来更加沉浸式的游戏体验。华为多次表示,随着5G大规模部署,VR/AR将进入爆发期,业界应在网络、终端和内容方面,为VR/AR做好准备。
华为在VR产业的提前布局,相关领域合作公司有望受益。
高新兴(300098)在智慧新警务、视频全息化(AR)、视频云等方面是华为重要的战略合作伙伴、领先级ISV合作伙伴;
捷成股份(300182)国内领先的影视剧版权新媒体运营商,是华为视频、华为智慧屏、华为VR眼镜的影视剧、动画版权供应商。



2021-11-22时报财富资讯(星期一)


【资讯导读】
>我国将以高标准可持续惠民生为目标、继续推动共建“一带一路”高质量发展
>汽车零部件巨头博世积极推动车载储氢大规模量产、相关产业发展望提速
>中科创达:公司AR/VR领域操作系统适用于沉浸式体验元宇宙
>风华高科:高端电容基地项目一期产能年底前全面达产

【主编视角】
>金融地产助沪指上半年线、核电多用途发展前景广阔
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过去一周,A股分化依旧。上证指数周一冲至3550点挑战半年线未果,周四跌至周内低点3513点,周五午后在金融地产板块带领下成功冲上半年线,全周涨0.6%。创业板指表现偏弱,周一早盘达到全周高点3435点后转跌,周四跌至全周低点3374点,全周跌0.33%,未能实现周线六连阳。两市日均成交11132亿元,较前周增加413亿元。北上资金全周净买入82.9亿元,前周为净流出44.5亿元。行业板块看,电气设备、有色和机械涨幅居前,农林牧渔、金融下跌。
本月,国家能源核能供热二期项目在山东海阳提前投产,供热以核电机组抽取部分蒸汽作为热源,通过换热站多级换热后经市政管网传递至用户。最受关注的核安全方面,由于全过程只有热量传递,没有水的交换,确保安全可靠。据估算,海阳全城区改用核电供暖后,每个供暖季将节约原煤10万吨,减排二氧化碳18万吨。海阳项目投运后,浙江海盐县依托秦山核电站的核能供暖项目也在推进建设,黑、吉、辽等地小型模块化供热堆、大型热电联产核电项目也在开展项目前期工作。除供暖外,制氢也是核电多用途的重要方向。
核电利用反应堆为热源在800-1000度高温下使水催化热分解获得氢和氧,总效率可达50%以上,被认为是大规模获得“绿氢”的主要方式,发展潜力巨大。在经历了天然气价格暴涨、能源短缺后,英、法等欧洲国家的政府和民众开始重新重视核电发展,核能已经成英、法净零战略核心。因此,日本福岛核事故后,全球“谈核色变”的局面正在发生逆转,为国内核电发展提供了有利环境。

【今日头条】
>我国将以高标准可持续惠民生为目标、继续推动共建“一带一路”高质量发展
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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平19日在北京出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话强调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,以高标准、可持续、惠民生为目标,巩固互联互通合作基础,拓展国际合作新空间,扎牢风险防控网络,努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性,推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效。
“一带一路”倡议提出8年来,中国不断与沿线国家深化经贸合作。截至2021年10月,中国已与140个国家、31个国际组织签署了205份共建“一带一路”合作文件。2021年上半年,中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资达95.8亿美元,同比增长18.0%,占同期总额的17.8%,比去年上升2.0%。“一带一路” 促进了沿线国家基础设施建设,惠及消费品出口及跨境电商,引领国内企业不断加大对海外物流设施的投资。随着“一带一路”高质量发展战略持续推进,相关领域公司受益。
西部建设(002302)公司积极参与“一带一路”沿线国家的建设,目前已在马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨等海外市场建立了强大的生产供应能力。
鸿达兴业(002002)公司积极响应国家“一带一路”战略,加快布局海外“土壤改良”市场发展。此外,公司已经成功打造了氢能源制造、储存和运输的上游全产业链,成为国内领先、国际上有竞争力的氢能源主要供应商。

【投资聚焦】
>汽车零部件巨头博世积极推动车载储氢大规模量产、相关产业发展望提速
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据报道,汽车零部件巨头博世正进一步扩充车用氢燃料应用产品组合。近日,博世与全球领先的储氢解决方案零部件厂商OMB Saleri就氢燃料补给系统部件建立合作关系,希望借此提高双方在氢燃料领域的市场占比。合作双方签署了许可和工程协议,覆盖350巴和700巴压力储氢解决方案的若干产品。联合的工程团队正深入开发和优化现有产品,以实现大规模量产。双方希望利用规模效益,以有竞争力的部件价格,为氢燃料补给提供解决方案。
博世动力总成解决方案事业部总裁Uwe Gackstatter表示,“为实现气候中和,氢能将成为未来混合动力总成的重要组成部分,博世正努力朝着实现储氢罐部件大规模量产的目标迈进。”目前,博世在车用燃料电池领域,产品覆盖从单个传感器到核心零部件,如电子空气压缩机和电堆,以及整套的燃料电池动力模块。2021年到2024年,博世还计划在车用燃料电池上投资约6亿欧元(约合人民币44.72亿元)。博世预计,到2030年,全球约八分之一的新注册商用车将是燃料电池车。
燃料电池汽车是氢能的主要应用领域之一,车载储氢系统需具有高安全性,同时还要具有高效、低成本特点。由于其研发及生产技术壁垒较高,车载储氢系统成为限制氢燃料电池汽车商业化发展的重要因素之一,市场潜力巨大。据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》规划显示,仅以车载储氢瓶来看,预计到2030年,其市场规模将达到70亿美元左右。我国车载储氢技术研究较为滞后,随着博世等行业巨头的积极推动,车载储氢部件等领域相关技术及产业化望提速。
阿尔特(300825)公司已掌握了金属储氢、关键零部件的选型、系统的搭载匹配、动力性经济型性的计算优化、系统及整车的热管理分析等技术,可为客户提供燃料电池汽车的设计开发服务。
亚普股份(603013)公司正在全力研发车载储氢系统,目前,储氢瓶业务处于试制样件基本性能测试阶段。

【独家参考】
>风华高科:高端电容基地项目一期年底前全面达产
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风华高科(000636)接受机构调研时表示,公司祥和工业园高端电容基地项目一期设计产能为50亿只/月,预计年底前全面达产,二三期将按项目可研规划加快推进;新增月产280亿只片式电阻器项目目前产能释放接近50%。
公司一直致力于推进MLCC材料国产化,公司MLCC用粉体材料自研自产已经有一定的比例,同时与国内电子材料供应商保持良好稳定的合作关系。公司作为国内电子元器件行业龙头企业,持续优化产品结构,进一步提升高附加值产品比重。公司结合产品应用领域广泛的特点,持续强化营销体系改革,优化客户结构,持续加大与终端战略客户的深入合作,提升终端客户比例。

>中科创达:公司AR/VR领域操作系统适用于沉浸式体验元宇宙
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中科创达(300496)在公司互动平台表示,公司在AR/VR领域提供操作系统及人工智能相关技术,已有批量生产,适用于沉浸式体验元宇宙。此外,美国Meta公司及高通均为公司合作伙伴。公司获得HarmonyOS Connect ISV(鸿蒙智联独立软件供应商)认证,是HarmonyOS Connect ISV合作伙伴。公司深度参与鸿蒙OS开发, 是今年6月初华为官方发布的鸿蒙战略合作伙伴。在物联网领域,公司旗下子公司创思远达发布基于RISC-V的WiFi+BLE芯片的鸿蒙操作系统发行版,成为业内率先完成HarmonyOS Connect全套餐集成适配。后续公司将继续积极参与鸿蒙核心组件的开发,持续在各个细分的物联网行业领域做鸿蒙的专业发行版。

【财经要闻】
>习近平:以高标准可持续惠民生为目标,继续推动共建“一带一路”高质量发展。
>李克强:支持煤电企业的各项政策要确保落实到位,保证电力稳定供应。
>刘鹤:要研究推进数据确权和分类分级管理,畅通数据交易流动。
>央行:目前房地产市场风险总体可控,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。
>银保监会:房地产合理贷款需求得到满足,10月末银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%。
>工信部部长肖亚庆:探索建设数据交易平台。
>上交所发布营业收入扣除指南,精准打击空壳公司。
>我国可再生能源发电累计装机容量突破10亿千瓦。

【公告淘金】
>江泉实业(600212)拟以现金方式收购绿能慧充100%股权。
>九强生物(300406)签署中科纳泰增资协议,中科纳泰获增资3000万元。
>恒瑞医药(600276)与基石药业达成协议,引进基石药业抗CTLA-4单克隆抗体CS1002。
>安旭生物(688075)公司相关检测产品获得欧盟CE认证
>中科星图(688568)拟与合肥国家高新技术产业开发区签订合作协议。
>奥飞娱乐(002292)哔哩哔哩拟6亿元收购子公司有妖气100%股权。
>金莱特(002723)子公司拟3000万元投资铂德集团,看好电子雾化市场。

【热点数据】
>北上资金连续7周买入17只个股
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据统计,本周北上成交净买入111.84亿元。其中,沪股通合计净买入0.46亿元,深股通净买入111.37亿元。北上资金持股量环比增加行业共11个,环比减少的行业17个。计算机行业获北上资金青睐,环比增幅最大,持股数量已连续四周增加;环比增幅居前的还有钢铁、电子、采掘等行业。
本周共有41只个股上榜成交活跃榜榜单,所属行业来看,电气设备、医药生物行业最为集中。以净买卖金额统计,上榜个股中,26只股为净买入,净买入金额最高的是宁德时代(300750),本周净买入26.21亿元,占北上资金本周净买入金额的23.5%。自8月23日以来,北上资金连续大幅加仓宁德时代(300750)。目前,北上资金持股宁德时代(300750)1.89亿股,持股市值达到1200多亿元。
本周持股量环比增幅在100%以上的共有22只,环比增幅最大的是葫芦娃(605199),持股量环比增幅达559.33%;其次是协鑫能科(002015)、冠捷科技(000727),环比增幅为261.69%、231.32 %,位居增仓榜第二、第三位。
此外,北上资金连续7周买入17只个股,从持股数量增幅来看,万邦德(002082)获加仓幅度最大,较7周前持股数量增幅333.16 %;其他连续加仓的还有集友股份(603429)、崇达技术(002815)、长亮科技(300348)等6股增幅在100%以上。

【龙虎榜看台】
>资金流入氢能源、HIT电池等板块
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周五,沪深两市单边上行。截至收盘,沪指涨1.13%报3560.37点,深成指涨1.19%报14752.49点,创业板指涨1.04%报3418.96点。两市共计成交11132亿元,较上个交易日减少111亿元。盘面上,氢能源、HIT电池、环氧丙烷、智能音箱等板块涨幅居前,养殖、盐湖提锂、金属新材料等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:五洲新春(603667)获3机构买入,买入净额为9105.04万元;宇晶股份(002943)获2机构买入,买入净额为5178.20万元;许继电气(000400)获2机构买入,买入净额为3960.82万元;起帆电缆(605222)获1机构买入,买入净额为2999.32万元;江化微(603078)获2机构买入,买入净额为2620.70万元。

【新股申购】
观想科技:申购代码301213,发行价格31.50元/股,发行市盈率44.56倍。可比公司:海格通信(002465)。
鼎阳科技:申购代码787112,发行价格46.60元/股,发行市盈率98.77倍。可比公司:莱伯泰科(688056)。
芯导科技:申购代码787230,发行价格134.81元/股,发行市盈率112.96倍。可比公司:新洁能(605111)。

【一周回顾】
上周市场涨跌不一。沪指周涨幅为0.60%,深成指周涨幅为0.32%,创业板指周跌幅为0.33%。
上周时报财富资讯中的海底光缆概念股通光线缆(300265)3日区间涨幅为10.76%;独家参考中粮科技3日区间涨幅为15.94%;独家参考万兴科技(300624)当日上涨8.33%。



2021-11-22上证早知道(星期一)


【今日导读】
>美国新能源车税收抵免或升级、行业将迎高速发展
>新能源车产销量大幅增长、电子元器件需求将提升
>亚马逊推进卫星互联网、天地万物互联时代或到来
>中银绒业进军磷酸铁锂领域、福昕软件拟回购股份

【上证聚焦】
○美国新能源车税收抵免或升级、行业将迎高速发展
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当地时间19日上午,美国众议院通过了1.75万亿美元刺激法案,该法案包含5500亿美元用于应对气候变化。新能源车税收抵免最高至1.25万美元,其中补贴基础金额为4000美元。若电池容量在2027年前为40kwh以上,2027年后50kwh则额外获得3500美元。若涉及车企为美国工会单位则额外获得4500美元,若零部件50%美国化且电池本土生产则额外获得500美元。
长江证券电新团队表示,除了税收抵免,美国EPA制定了严苛的CAFE油耗标准,同时美国新能源车型周期即将开启,预计2022年将迎来翻倍增长,2025年前保持50%复合增速。
宁德时代(300750)是全球动力电池龙头,配套特斯拉及其他美国电动车企业;
华友钴业(603799)与容百科技(688005)将在上游镍钴资源开发、前驱体技术开发等领域建立长期紧密合作。

【上证精选】
○北向资金19日净买入82.93亿元。个股方面,宁德时代、贵州茅台分别获净买入14.22亿元和9.38亿元。
○第三次“一带一路”建设座谈会19日召开,强调以高标准可持续惠民生为目标,继续推动共建“一带一路”高质量发展。
○央行发布三季度货币政策执行报告称,牢牢坚持“房住不炒”定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。
○银保监会发布通知,调整保险资金投资债券信用评级要求。保险资管人士表示,这意味着无债项评级约束的放开和转债投资范围的增加。
○首批8只北交所主题基金均出现“半日售罄”,吸引了合计超百亿元资金认购。近日还有多家基金公司调研了连城数控、贝特瑞等北交所上市公司。

【产业情报】
○新能源车产销量大幅增长、电子元器件需求将提升
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据媒体报道,比亚迪董事长王传福日前表示,在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。电动车是上半场,智能车是下半场,智能车对半导体的需求更大。
被动元器件作为电路的基础元件,在汽车中的应用非常广泛,包括驾驶辅助系统、汽车电子安全系统、车身电子系统等。兴业证券认为,汽车电子、IoT持续拉动被动元器件行业需求,中高端产品国产替代空间广阔。同时,被动元器件也充分受益于国产化和汽车电子化的景气共振。目前已有不少优秀供应商切入到车规级等高端市场,国产化份额有望大幅提升。
顺络电子(002138)生产磁性器件、微波器件以及精密陶瓷产品,广泛应用在汽车电子、新能源等领域;
三环集团(300408)主营陶瓷类电子元件及其基础材料的研发、生产和销售,主要包括半导体部件、电子元件及材料等。

○亚马逊推进卫星互联网、天地万物互联时代或到来
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据媒体报道,亚马逊旗下卫星企业柯伊伯系统公司正计划构建名为“柯伊伯计划”的卫星互联网服务,计划将3236颗卫星送入近地轨道,提供高速、低延迟的低价宽带互联网。另外,埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司已申请了发射4.2万颗卫星的许可,在测试阶段,网速最高可达每秒200Mbps。
天风国际证券认为,卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网,70%地理空间未实现互联网覆盖的问题,是实现天地融合万物互联的关键,正在成为电子行业的一大关键趋势。预计在2022年,低轨卫星服务与相关零部件出货量将显著成长。
中国卫通(601698)主营卫星空间段运营及综合信息服务等相关应用服务;
国光电气(688776)研发生产的空间行波管用于传输信号的功率放大,提高通信能力;
海格通信(002465)正在加大布局北斗导航、卫星互联网等业务领域。

【公告解读】
○中银绒业拟进军磷酸铁锂领域
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中银绒业(000982)拟受让欣信达持有的鑫锐恒100%股权,并进行实缴注册资本金5000万元。公司计划以鑫锐恒作为投资主体,投资20亿元建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。

○福昕软件等拟回购股份
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福昕软件(688095)拟回购1.6亿至3亿元,回购价格不超过238.53元/股。
日久光电(003015)拟回购7500万至1.5亿元,回购价格不超过13.5元/股。

○金宏气体签订电子大宗气体销售合同
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金宏气体(688106)与北方集成电路技术创新中心(北京)签订供应合同,合同金额约为12亿元。本次供应包括氮气、氢气、氧气、氩气等电子大宗气体。

○蓝黛科技与金康新能源战略合作
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蓝黛科技(002765)与金康新能源签署协议,双方将在新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件、仪表屏等产品领域建立战略合作关系达成战略共识。

○君实生物合作开发的新冠中和抗体获批临床
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君实生物(688180)与一家生物科技企业合作开发的JS026注射液临床试验获得批准,主要用于新型冠状病毒肺炎的预防和治疗。进入临床试验后,JS026与埃特司韦单抗具有联合用药的潜力,以有效应对各种病毒突变。

○百奥泰抗癌药获批上市
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百奥泰(688177)贝伐珠单抗注射液获得国家药监局核准注册,用于治疗晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌和转移性结直肠癌。

○川发龙蟒拟建设磷酸铁锂项目
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川发龙蟒(002312)与德阳—阿坝生态经济产业园区管委会签署协议,拟建设磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨生产线,及厂房、仓库、研发中心等配套设施。项目建设周期为2022年6月至2024年12月。

○万胜智能中标国家电网项目
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万胜智能(300882)成为国家电网有限公司2021年第四十八批采购的中标候选人之一,共中9个包,根据预中标数量以及报价测算,预计中标总金额约2.8亿元,约占公司2020年度营业收入的49.1%。

○佳电股份拟投建主氦风机成套产业化项目
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佳电股份(000922)为增强主氦风机产业成套批量生产及试验能力,拓展核电领域发展,子公司佳木斯电机股份有限公司拟投资2.73亿元建设主氦风机成套产业化项目,建设周期3年。

【资金观潮】
○三机构席位买入五洲新春
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五洲新春(603667)近三个交易日获3家机构席位合计买入9105万元,占区间成交总额的11.88%。东方证券认为,轴承是汽车零部件中的一个稳定增长市场,五洲新春以轴承部件中价值量最大的套圈为业务核心,成为全球轴承巨头的核心供应商。公司还在风电轴承滚子、汽车安全气囊等高技术领域成为国内极少数的全球品牌供应商。

【交易闹铃】
○三只新股22日申购
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鼎阳科技代码787112,发行价46.6元,对应市盈率98.77倍,申购上限6500股,主营产品电子测试测量仪器。公司预计今年净利润增长48.95%至86.18%。
观想科技代码301213,发行价31.5元,对应市盈率44.56倍,申购上限2万股,主营国防装备及装备管理信息化。公司预计今年净利润增长14.93%至23.78%。
芯导科技代码787230,发行价134.81元,对应市盈率112.96倍,申购上限3500股,主营产品功率半导体。公司预计今年净利润增长55.06%至82.03%。



2021-11-22中证快报(星期一)


【今日导读】
○八种药品被禁止生产使用、相关儿童药受益最大
○全球首款4nm芯片驾到、手机新一轮换机潮要来了
○席卷全球、政府大力支持电动自行车突然间火了

【中证头条】
八种药品被禁止生产使用、相关儿童药受益最大
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国家药品监督管理局近日发布关于注销小儿酚氨咖敏颗粒等8个品种药品注册证书的公告。公告指出,根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定,国家药品监督管理局组织对小儿酚氨咖敏颗粒、小儿复方阿司匹林片等8个品种开展了上市后评价。经评价,国家药品监督管理局决定自即日起停止上述8个品种在我国的生产、销售、使用,注销药品注册证书。已上市销售的产品,由药品上市许可持有人负责召回。上述8个品种药品涉及多家药企,小儿酚氨咖敏颗粒涉及药企最多,相关批准文号达37条。
点评:随着三胎政策的实施,我国儿童人口下降趋势将出现逆转。权威数据预计,未来每年新生儿数将介于1780-1950万人。随着第四波婴儿潮来袭,我国0-14岁人口将激增至2.6亿。而目前,我国儿科“缺医少药”问题十分严重,儿童用药市场潜力巨大。为鼓励儿童用药的研发、生产和使用,国家不断出台支持政策。新修订实施的《药品管理法》首次将“鼓励儿童用药品的研制和创新”写入法律,这是保障儿童用药的新篇章;《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励创新的意见》中,“鼓励研制儿童用药”作为一项措施被单独列出;国家发改委也将研究调整儿童用药的价格管理方式,探索让经营者根据市场竞争情况自主确定药品价格,同时还将从知识产权、疗效质量等多个角度,对特定企业具有显著优势的儿童用药产品,给予价格扶持。
◆上述被禁药品全部是化学药,为数不多的儿童中成药以及产品不在被禁名单中的公司将直接受益。
一品红(300723)是我国领先的儿童药创新企业。独家主导中成药产品馥感啉口服液主要应用于小儿病毒性感冒,反复感冒,获得多个权威指南推荐。
康芝药业(300086)专注于儿童药为主业,产品涵盖我国当前儿童用药中销量最大的解热镇痛类、感冒类、抗生素类、呼吸系统类、消食定惊类和营养类等六大类。公司无产品进入被禁名单。

【中证聚焦】
全球首款4nm芯片驾到、手机新一轮换机潮要来了
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据报道,抢在高通之前,联发科11月19日上午在美国率先发布了全球首款4nm(纳米)芯片天玑9000。该芯片由台积电代工生产,有望明年第一季度量产商用,预计小米、OV等品牌将会搭载。目前,高通和三星还停留在5nm制程,暂无4nm的确认消息,而此次天玑9000的发布意味着联发科成为全球第一家推出4nm芯片的厂商。
点评:据了解,5nm是当下全世界半导体领域应用最广泛、最先进的可实现量产的芯片工艺,这项工艺目前只有三星和高通掌握。相比现在的5nm工艺制程,4nm进一步提升了效能、功耗效率以及电晶体密度。从2019年中以来,中国手机企业纷纷减少高通芯片的采用比例,由此联发科获得了良好的发展机会。国内主流手机厂商或有望借助4nm芯片,向三星、苹果等手机业高端市场主角发起强力进攻,有利于国内手机厂商发力高端市场。
英唐智控(300131)和联发科深度合作,建立DESIGN IN实验室。公司是联发科一级代理商。
上海新阳(300236)在互动平台表示,有为联发科供货,并且在加大客户开发力度。
◆在联发科技术峰会上,联发科预告将会在CES2022上演示下一代Wi-Fi网络技术——Wi-Fi 7。据介绍,Wi-Fi 7将带来更快的速度、更低的延时,抗干扰能力也更强。Wi-Fi 7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量,大约是Wi-Fi 6的3倍。

【要闻精选】
○央行发布2021年第三季度中国货币政策执行报告。下一步,要继续综合施策,积极稳妥应对发达经济体货币政策调整。
○国家能源局:我国可再生能源发电累计装机容量突破10亿千瓦。
○11月19日,国家医疗保障局发布公告,就《基本医疗保险医用耗材支付管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。
○2021年中国5G+工业互联网大会11月20日在湖北武汉开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤作书面致辞。
○工信部发布第二批“5G+工业互联网”典型应用场景和重点行业实践。
○目前我国已经有多种抗新冠病毒药物完成临床前研究,并进入临床试验阶段。
○中国移动联合产业共同发布《5G地下移动通信网络(5G DMN)白皮书》。

【产经透视】
席卷全球、政府大力支持电动自行车突然火了
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如今,一股电动自行车浪潮正在席卷全球。据报道,全球销量第一的电动车辆不是电动汽车,而是电动自行车。甚至有预测称,电动自行车或将打败汽车,改变城市出行方式。在民间热情高涨的同时,许多国家的政府也在大力提供支持,美国总统拜登最新的社会政策法案包括了一笔41亿美元的税收优惠,就是为了“让人们的屁股放上电动自行车”。
点评:电动自行车销量在英美等国市场迎来了暴增。据市场研究公司NPD集团数据,从2019年到2020年,美国电动自行车的销量增长了145%。据市场研究公司Mintel数据,英国电动自行车市场去年也增长了70%,销量达到17万辆。专家认为,这个增长趋势丝毫没有慢下来的意思。据德勤公司预计,2020年到2023年间,电动自行车的全球销量将达到1.3亿辆,这股潮流或将改变城市的出行方式。
A股相关概念股主要有新日股份(603787)、爱玛科技(603529)等。

【公司动向】
中银绒业(000982)拟收购鑫锐恒并投建年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。
川发龙蟒(002312)拟投建20万吨/年新能源材料项目,包括磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨生产线。
容百科技(688005)与华友钴业(603799)签订战略合作协议。
金宏气体(688106)与北方集成电路技术创新中心签订12亿元供应合同。
福昕软件(688095)拟1.6亿元-3亿元回购股份。
日久光电(003015)拟7500万元-1.5亿元-回购股份。
齐翔腾达(002408)董事长拟增持1亿元-1.5亿元公司股份。
金能科技(603113)在互动平台表示,公司丙烷脱氢副产氢气,目前一期一条线可提取氢气3.5万吨左右。

【资金观潮】
○北向资金11月19日大幅净买入82.93亿元。宁德时代、贵州茅台、歌尔股份分别获净买入14.22亿元、9.38亿元、6.51亿元。东方财富被净卖出额居首,金额为4.99亿元。
○美锦能源(000723)11月19日涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入2.81亿元。北向资金买入1.10亿元,同时卖出6335.60万元。广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司分别买入9928.70万元和9669.76万元。

【新股申购】
○观想科技:申购代码301213,顶格申购需配市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格31.50元,公司主营装备全寿命周期管理系统等相关软硬件产品及服务。
○鼎阳科技:申购代码787112,顶格申购需配市值6.50万元,申购上限0.65万股,申购价格46.60元,公司主营通用电子测试测量仪器。
○芯导科技:申购代码787230,顶格申购需配市值3.50万元,申购上限0.35万股,申购价格134.81元,公司主营功率半导体。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯包括:美国总统敦促国会核准相关法案 削减氢氟碳化物排放;不惧欧盟起诉 印尼不断加强对镍矿出口禁令;多国启动6G研究 真正实现元宇宙“身临其境”;革命性突破 全球首例太阳能大规模制氢成功实现;“卡脖子”难题有望解决 国产显示材料效率创纪录等。