10月26日三大报内参(早知道)

发表于 2021-10-25 21:25:20 点击:

2021-10-26-时报财富资讯 -(星期二)


【资讯导读】
>氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代
>宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益
>深冷股份:已为客户提供液体空气储能的示范装置
>百川股份:石墨负极材料项目已试生产

【今日头条】
>氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代
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据媒体报道,今年国家发改委、能源局正式印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,其中提到了“探索开展氢储能及其他创新储能技术的研究和示范应用”,“氢储能”明确被纳入创新储能技术。此外,在24日印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提到:加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。随着政策的积极推动,氢储能发展望进入新时代。
氢储能技术,即将富余的电力用于制造可长期储存的氢气,然后在常规燃气发电厂中燃烧气体发电,或用燃料电池进行发电用于交通、热电联供等场景。相较于锂离子电池为代表的电化学储能,氢储能系统具有可长期存储、能量密度高等优势,在电力系统中与能源供给侧配合、与分布式能源发电和电网发展相结合,可减少新能源出力不稳定、优化电力供应等问题。
机构认为,氢能燃料电池的响应速度可以达到秒级,满足电网对于储能设施的基本要求。随着成本的下降,以及火电机组(当前提供了类似季节性储能的电网调节功能)的退役,氢能有望在季度调峰场景发挥比较优势。作为一种长时间、大规模、跨区域的储能方式,氢储能平衡电网的潜力逐渐被发掘,同时其应用场景丰富,发展空间巨大。
宝丰能源(600989)公司加快建设国家级太阳能电解制氢储能及应用示范项目,可年产2.4亿标方“绿氢”和1.2亿标方“绿氧”。目前已经有10台投入运营,计划今年年底前全部建成投产。
凯龙股份(002783)公司参与投资的氢能源产业基金,其投资的相关项目有开展氢储能方面的业务或技术。

【投资聚焦】
>宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益
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近期草根调研了解到,宁德时代大规模导入天然石墨,10月份使用量已上千吨,预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上,在负极占比提升至10%以上,且五大基地皆有使用,说明宁德时代动力和储能电池等皆导入了天然石墨。
业内认为,受限电影响,石墨化加工费从年初的1.4万/吨涨到2.6万/吨,石墨化占人造石墨成本超40%,从而推升人造石墨价格。而天然石墨一般不需要石墨化,能耗较低,同等容量天然石墨比人造石墨便宜1万以上,且随着石墨化价格持续提升,价差继续拉大。随着这几年天然石墨改性工艺的进步,像贝特瑞第三代天然石墨,通过人造化改性,性能提升,已接近人造石墨的性能。且随着电池厂技术进步,电解液配方改进,循环寿命得到较好提升。
有券商认为,随着宁德导入天然石墨的示范性,预计国内其他采取硬壳的电池厂,包括圆柱、方壳、刀片负极皆有可能采取天然+人造掺混方案,预计人造石墨在负极市占率从超过80%回落到70%左右,天然石墨提升至30%。未来储能市场成本为王,低成本的磷酸铁锂趋势加强,预计天然石墨市场空间将保持较快增长。
翔丰华(300890)产品主要包括天然石墨和人造石墨负极材料,根据客户需要提供不同类型的产品。
宝泰隆(601011)在天然石墨和人造石墨均有转型布局项目,其中6万吨/年天然石墨洗选项目正在办采矿权。

【独家参考】
>深冷股份:已为客户提供液体空气储能的示范装置
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深冷股份(300540)公司核心技术为深冷技术,现有主要业务为液化天然气装备、液体空分装备、交通装备制造业务。通过多年的深冷技术积累,公司已完成氢气液化装置、氦气提取及精炼装置、液体空气储能装置等技术的研发。公司储能装置系通过空气液化技术,实现大功率电力储能,服务于电力调峰需求。依托深冷技术实现氢液化可在氢能源方面实现氢的大规模储运。此外,公司已为海内外客户提供过液体空气储能的示范装置。

>百川股份:石墨负极材料项目已试生产
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百川股份(002455)近日在接受投资者调研时表示,公司年产5万吨针状焦、年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目目前已经试生产,公司针状焦产品已有成品产出,且经检验达标,公司目前正在抓紧办理相关项目的投产手续。公司持股32.27%的海基新能源是装机规模排名第三的储能技术提供商;海外电化学储能(不含家用储能)市场中,海基是出货量排名第三的储能技术提供商。公司拥有多种方形铝壳多种规格的电芯产品,并已广泛应用于风光发电消纳、智能微电网、分布式家庭等多种应用场景,以及通信备用电源等其他应用领域。

【财经要闻】
>国家发改委召集部分房企周二开会,或摸底美元债情况。
>国务院任免国家工作人员:任命王建军为证监会副主席,免去阎庆民的证监会副主席职务。
>发改委:电厂供煤持续大于耗煤,存煤水平快速提升。
>北交所股票承销规范征求意见,主承销商应当公开披露对战略投资者的专项核查文件。
>生态环境部:做好全国碳排放权交易市场数据质量监督管理相关工作。
>中国与日本续签货币互换协议,规模2000亿元人民币/34000亿日元。
>华为首发《全光自动驾驶网络白皮书》。
>特斯拉第三季度在华收入31.13亿美元,同比大增78.5%。

【公告淘金】
楚江新材(002171)2021年前三季度净利润同比增长105.6%,拟投资1亿元设立安徽楚江高精铜带有限公司。
上机数控(603185)子公司签订50.09亿元单晶硅片销售合同,金额占2020年营收的166%。
双良节能(600481)签硅片长单销售合同,合同约定2022年至2024年期间爱旭太阳能等预计向双良硅料采购单晶硅片总计21亿片,预计2022-2024年销售金额总计144.27亿元(含税)。
先惠技术(688155)7月12日起累计收到宁德时代及其子公司订单金额约2.51亿元。金额占2020年营收的50%。
云图控股(002539)参与投资江苏藏青新能源产业发展基金。藏青基金主要投资于全球新能源电池原料盐湖锂矿企业,募集规模为53.1亿元,公司认缴出资额约占基金总份额的9.42%。
史丹利(002588)拟6.46亿元投建年产100万吨绿色高效复合肥项目。
大族激光(002008)第三季度净利润同比增54%,获睿远成长增持。
宝丽迪(300905)拟以增资扩股方式收购江西欣资75%股权。收购完成后,公司计划形成年产量达1.2万吨的液体母料生产线。
三六零(601360)入股哪吒汽车相关协议已签署完毕。

【热点数据】
>截至目前36只新股仍处于破发状态
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据统计,截至10月25日收盘,年内还有36只新股处于破发状态,从破发公司来看,高价发行的公司破发率相对较高。目前,上市公司三季报进入披露高峰。据Wind数据统计,截至10月25日,65家今年上市新股公布了三季度业绩预告,但未公布三季报。44家公司预计业绩实现增长。其中,15家净利润同比增幅超100%,9家家净利润同比增幅50-94%,仅17家公司业绩下滑。从业绩增长来看,长远锂科(688779)、维远股份(600955)、大中矿业(001203)、力量钻石(301071)、华尔泰(001217)等公司增长率排名靠前。

【龙虎榜看台】
>资金流入抽水蓄能、储能等板块
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周一,沪深两市震荡上涨。截至收盘,沪指涨0.76%报3609.86点,深成指涨0.72%报14596.72点,创业板指涨1.64%报3338.62点。两市共计成交10148亿元,较上个交易日减少4亿元。盘面上,抽水蓄能、储能、HIT电池、氟化工、风电等板块涨幅居前;房地产服务、教育、北交所概念、机场航运等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:永福股份(300712)获5机构买入,买入净额为8061.10万元;国科微(300672)获2游资和1机构买入,买入净额为1.07亿元;上能电气(300827)获2机构和1游资买入,买入净额为8928.62万元;清水源(300437)获2游资买入,买入净额为3297.60万元;长信科技(300088)获2机构和2游资买入,买入净额为4.08亿元;中青宝(300052)获3游资和1机构买入,买入净额为4969.81万元;华瓷股份(001216)获3游资和1机构买入,买入净额为3957.66万元。

【新股申购】
中大发债:申购代码072896,评级A+。



2021-10-26上证早知道(星期二)


【今日导读】
>国网将提升智能化水平、建成全球最大新能源云平台
>锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升
>发改委加快储能技术研发和推广、产业链迎发展机遇
>先惠技术收到宁德时代方面订单、大族激光业绩增长

【上证聚焦】
○国网将提升智能化水平、建成全球最大新能源云平台
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25日,国家电网有限公司党组召开会议,提出要全面提升电网智能化水平,建成全球规模最大的新能源云平台和智慧车联网平台。推进先进信息通信技术、控制技术与先进能源技术深度融合应用,不断提高电网资源配置、安全保障、灵活互动能力,加快电网向能源互联网升级。
华西证券刘泽晶表示,相对于传统电网,智能电网的自愈性更强,更适合清洁能源接入。为此,将在发电、输电、配电、用电、调度和通信全过程推进智能化,实现电力行业的根本性变革。
朗新科技(300682)多年深耕于电力系统售电用电端的信息化建设;
智洋创新(688191)是专业的电力智能运维分析管理系统提供商;
威胜信息(688100)聚焦数字电网核心技术,助力电网数字化升级。

【上证精选】
○央行副行长刘桂平表示,将继续强化绿色金融三大功能,做实做强绿色金融体系五大支柱,更好服务碳达峰碳中和目标。
○住建部表示,截至去年底,全国累计绿色建筑面积达到66.45亿平方米。将持续开展绿色建筑创建行动,进一步提升绿色建筑占比。
○中商产业研究院报告显示,2016年以来中国智能物流市场年均复合增长率达20.39%,人力成本和地价上升提升了对智能物流设备的需求。
○好买基金数据显示,上周偏股型基金平均仓位下降0.95个百分点,主要加仓了电子元器件、通信和医药行业。
○据统计,QFII在三季度新进入双星新材、承德露露、河钢股份、华灿光电等公司的前十大流通股东,且持股量均超过2000万股。

【产业情报】
○锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升
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百川盈孚最新报价显示,锆系产品价格强势运行。25日海绵锆市场均价23.5万元/吨,上涨11.9%;氧氯化锆报24250元/吨,上涨9%。目前大多锆化工企业推涨情绪较浓,加之环保限电等政策导致部分企业产量下滑,预计后市行情将强势运行。国内海绵锆企业产量下降或将持续到明年。
西部证券认为,锆在3D打印、半导体、太阳能电池等高新领域的应用占比逐年提升。在下游需求高景气度、上游新增产能有限的情况下,锆英砂供不应求的局面很难缓解,2021年、2022年、2023年将分别出现1.26万吨、3.66万吨、3.36万吨的供给缺口。
东方锆业(002167)前三季度预增339%至383%,公司通过收购维纳科技布局高附加值锆产品;
三祥新材(603663)前三季度预增50.65%至66.62%,因锆系产品市场逐渐回暖,主营产品量价齐升。

○发改委加快储能技术研发和推广、产业链迎发展机遇
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国家发改委主任何立峰近日在人民日报发文称,发挥新型举国体制优势,提前布局低碳零碳负碳重大关键技术,把核心技术牢牢掌握在自己手中。要求加快智能电网、储能、可再生能源制氢、碳捕集利用与封存等技术研发示范和推广。
广发证券认为,今年下半年以来,在能源结构转型加速的大背景下,国内储能政策逐步落地,将开启快速增长。我国新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至2025年的30GW,实现从商业化初期向规模化发展的转变。
智光电气(002169)自主研发的门机储能系统配备超级电容具有快速充放电能力,在青岛港区运行的门机储能系统节电率可达22%以上;
百川股份(002455)子公司海基新能源已实施过多个光伏配备的储能系统项目。

【公告解读】
○先惠技术收到宁德时代方面订单
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先惠技术(688155)自7月12日起至10月25日,累计收到宁德时代及其子公司各类合同及定点通知单合计约2.51亿元,预计将对2021-2022年度业绩产生积极影响。

○皖维高新拟新建VAE乳液项目
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皖维高新(600063)拟投资3.28亿元新建年产60kt高品质VAE乳液项目,该产品可用于胶黏剂、外墙外保温、建筑防水等领域。项目建设期18个月,建成达产后预计年均销售收入4.04亿元,销售利润8223.73万元。三季报显示,公司前十大流通股东中新进入两家QFII,社保基金也进行了加仓。

○甘肃电投新获光伏发电项目备案
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甘肃电投(000791)旗下永昌河清滩300MW光伏发电项目及瓜州北大桥50MW光伏项目获得备案。两项目合计预估投资额17.8亿元。

○蓝思科技、双塔食品拟回购股份
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蓝思科技(300433)拟以自有资金3亿至5亿元回购股份,回购价格不超过30元/股,用于实施员工持股计划或股权激励计划。
双塔食品(002481)拟以自有资金2亿至3亿元回购股份,回购价格不超过15.9元/股,用于后续股权激励计划。

【财报快递】
○大族激光等公司前三季度业绩增长
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大族激光(002008)前三季度净利润15亿元,同比增长47.06%,因主营业务增长所致。公司此前预增幅度为39.18%至43.1%。三季报还显示,知名公募基金睿远成长价值在公司总股本中的持有比例由二季度末的2.43%提升至3.03%。
中储股份(600787)前三季度净利润6.47亿元,同比增长138.43%;第三季度净利润4.99亿元,同比增长234.35%。因公司积极布局和拓展市场,主营业务规模同比增长较大,且部分合营联营企业经营良好,确认投资收益增加。
神工股份(688233)前三季度净利润1.69亿元,同比增长192.3%;第三季度净利润6889万元,同比增长79.49%。公司所处硅材料细分行业处于半导体产业链上游,今年以来国内晶圆制造端景气度持续提升,并向上游材料环节扩散。
移远通信(603236)前三季度净利润2.37亿元,同比增长89.53%;第三季度净利润1.03亿元,同比增长86.91%。随着物联网的快速发展,智能终端对通信模组的需求不断增加。
张家港行(002839)前三季度净利润9.75亿元,同比增长26.97%;不良贷款率0.94%,较半年报中的0.98%继续下降;三季度单季净息差2.51%,环比提升11BP。
复旦微电(688385)预计前三季度净利润约3.88亿元,同比增长266%。因下游应用市场需求旺盛,客户订单增加,主要产品价格提高。

【资金观潮】
○两机构席位买入恒润股份
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25日,恒润股份(603985)获两机构席位合计买入9715万元,占全天成交额的14.84%。开源证券认为,在风电政策持续催化下,风机零部件厂商受益于装机需求的持续增长。恒润股份主营风电塔筒法兰制造。

【交易闹铃】
○一只可转债26日申购
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中大转债申购代码072896,正股中大力德的最新股价高于转股价。




2021-10-26中证快报(星期二)


【今日导读】
○工信部发文:推动形成完善的物联网基础安全体系
○用智慧之眼感知万物、华为机器视觉峰会召开在即
○全年需求最旺季节将到来、猪价持续冲高态势不改
○双良节能签硅片长单销售合同、预计总额超百亿元

【中证头条】
工信部发文:推动形成完善的物联网基础安全体系
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工信部办公厅印发物联网基础安全标准体系建设指南(2021版)。建设指南指出,到2022年,初步建立物联网基础安全标准体系,研制重点行业标准10项以上,明确物联网终端、网关、平台等关键基础环节安全要求。到2025年,推动形成较为完善的物联网基础安全标准体系,研制行业标准30项以上,提升标准在细分行业及领域的覆盖程度,提高跨行业物联网应用安全水平,保障消费者安全使用。
点评:物联网正在取代移动互联网成为信息产业的主要驱动力,目前物联网设备连接数量已经超过手机。我国物联网发展空间巨大,目前产业规模预计已超过1.5万亿元。物联网对网络强国、数字中国、智慧社会、数字经济等国家战略具有显著的支撑和辐射带动作用。5G技术的全面商用,将加速推动物联网产业发展。在此背景下,物联网安全尤为重要。
旋极信息(300324)参与了科技部“网络空间安全”国家重点研发专项“物联网与智慧城市安全保障关键技术研究”。
国民技术(300077)专业研发信息安全芯片,致力于物联网安全应用市场。

【中证聚焦】
用智慧之眼感知万物、华为机器视觉峰会召开在即
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据报道,华为机器视觉峰会将于10月30日举办,华为机器视觉以好望(HoloSens)为品牌名称,以“全息感知、数据智能”为核心理念,用智慧之眼感知万物,点亮智能世界。
点评:业内认为,人工智能将是公认的互联网之后将改变人类世界的风口技术。目前,基于深度学习的人工智能技术主要应用聚焦在机器视觉、语音识别和语义理解三大领域。作为信息交互的重要载体,人类80%以上的信息都来源于视觉,智能视觉技术意义重大。
矩子科技(300802)为华为、苹果、小米、OPPO、VIVO等知名企业或其代工厂商提供机器视觉设备。
万讯自控(300112)参股公司丹麦Scape专业从事3D视觉系统解决方案。
◆在2021云栖大会IoT云端一体硬件与应用创新峰会上,阿里云IoT发布了Link Visual 云芯一体化智能视觉解决方案,宣布Link Visual从单一视频云服务平台向芯云一体化智能视觉解决方案升级。

【要闻精选】
○工信部:1-8月锂离子电池产量146.0亿只,同比增长38.7%。
○国家发展改革委依规对煤炭等能源价格指数行为启动评估和合规性审查。
○据报道,随着5G消息全国试商用步伐的临近,今年以来,5G消息领域各个主体的项目采购需求日益增大。
○特斯拉上海超级工厂数据中心近期将投入使用,存储中国运营数据。

【产经透视】
全年需求最旺季节到来、猪价持续冲高态势不改
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据搜猪网监测数据显示,今日(10月25日)全国瘦肉型猪出栏均价15.52元,较昨日的14.63元/公斤上涨了0.89元/公斤,单日涨幅6.08%。10月25日,生猪期货一度涨停,价格创出近两个月新高。
点评:随着北方气温的下降,以及四川等多地腌制腊肉活动的展开,加之元旦、春节提振,生猪需求在四季度这一全年最旺季节出现回升。
A股相关概念股主要有新五丰(600975)、正邦科技(002157)等。

【公司动向】
双良节能签硅片长单销售合同、预计总额144.27亿元
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双良节能(600481)10月25日晚间公告,公司全资子公司包头双良硅料10月25日与浙江爱旭太阳能科技有限公司等签订《硅片采购框架合同》,合同约定2022年至2024年期间爱旭太阳能等预计向双良硅料采购单晶硅片总计21亿片,预计2022-2024年销售金额总计144.27亿元(含税)。

晶盛机电(300316)拟定增募资不超57亿元,用于碳化硅衬底晶片生产基地项目、12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目、年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目等。
同德化工(002360)拟定增募资8亿元,投建PBAT新材料产业链一体化项目。
龙软科技(688078)携手华为加速煤矿智能化,正构建基于华为云数字平台、华为矿鸿的智能矿山解决方案。
华润医药官微消息,日前,华润双鹤(600062)创新事业部与美国Ligand制药公司(NASDAQ:LGND)达成一致,双方共同开发一款治疗新型冠状病毒肺炎COVID-19的口服小分子RNA聚合酶抑制剂药物。
金博股份(688598)拟1.5亿元投资设立全资子公司湖南金博碳陶科技有限公司(暂定名),拟开展碳/陶复合材料产品新业务。
比亚迪(002594):联交所同意分拆比亚迪半导体至创业板上市。
贝瑞基因(000710)在第五届中国母胎医学大会上率先发布了胎儿临床外显子组检测本地化解决方案(Clinical Exome Sequencing,CES)。
中国宝安(000009)设合资公司投建石墨负极材料项目,一期投资18.4亿元。
英力特(000635)拟投建第一批分布式光伏项目。
史丹利(002588)控股子公司拟6.45亿元投建复合肥项目。
龙佰集团(002601)拟35亿元投建氯化钛白粉及钒钪等稀有金属综合回收示范工程。
南京熊猫(600775)4.26亿元收购乐金熊猫30%股权。
博彦科技(002649)拟1.3亿元至2.6亿元回购股份。
双塔食品(002481)拟2亿元至3亿元回购股份。
蓝思科技(300433)拟3亿元至5亿元回购股份。
复旦微电(688385)前三季净利预增266%。
世纪华通(002602)在互动平台表示,自研的元宇宙游戏《LiveTopia》登陆全球最大的元宇宙社区Roblox平台,不到5个月时间,月活跃用户超过4000万,最高日活突破500万,累计访问突破6.2亿次。公司还计划将拥有众多开发者的传奇打造成元宇宙社区。

【资金观潮】
○10月25日,北向资金合计净买入8.95亿元。格力电器、贵州茅台、万科A被净卖出额居前,分别为11.6亿元、8.43亿元和6.3亿元;阳光电源、伊利股份、天赐材料获净买入额居前,分别为7.98亿元、7.4亿元和6.48亿元。
○国轩高科(002074)今日涨停,全天成交38亿元。龙虎榜数据显示,前五席位净买入4.12亿元。北向资金买入3.31亿元并卖出2.04亿元,净买入1.27亿元。一个机构席位买入1.78亿元。