10月25日三大报内参(早知道)

发表于 2021-10-24 19:35:48 点击:

2021-10-25中证投资参考(星期一)


【今日导读】
>2021联合国气候变化大会将开、国产电动车引关注
>氢燃料电池成本望大幅降低、大规模产业化将提速
>应用场景大幅增加、美加州允许食品掺混工业大麻
>华为宣布全屋智能方案新目标、产业景气持续提升

【中证视点】
2021联合国气候变化大会将开、国产电动车引关注
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第二十六届联合国气候变化大会(COP26)将于11月1日在英国苏格兰的格拉斯哥开幕。我国表示,COP26大会是《巴黎协定》进入实施阶段以来的第一次气候大会,对此次大会的成果抱有高度期待。
另据了解,欧洲汽车制造商协会(ACEA)最新发布销售数据显示,第三季度在欧盟售出的汽车中,电动车占比已经达到近五分之一,同时燃油车销量占比大幅下滑。
电动车对燃油车的替代是战略性历史过程,从第一次工业革命的蒸汽时代到第二次工业革命的电气时代,再到目前的信息时代,以及将来的第四次工业革命—绿色智能工业革命,智能化、数字化的绿色能源电动车必然会替代燃油汽车。早在2015年的联合国气候大会上,德国、英国、荷兰、挪威等组成了“零排放”同盟,该同盟宣布,到2050年联盟内的国家将不允许销售燃油汽车,目的是在未来35年减少40%的汽车尾气排放,减少对化石燃料的依赖。因此,新能源汽车是未来汽车行业的发展趋势。
比亚迪(002594)零排放大巴成联合国气候变化大会官方接驳用车。比亚迪以公共交通电动化为代表的业务范围涵盖了全球50多个国家及地区的300多个城市;
宇通客车(600066)将作为公共出行领域“中国制造”的代表受邀参加联合国气候变化大会。55辆宇通纯电动客车将在COP26期间服务公众出行。另外,公司近日还向丹麦第三大公共交通运营商UMOVE正式交付66辆E12纯电动公交客车。

氢燃料电池成本望大幅降低、大规模产业化将提速
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中国科学技术大学梁海伟教授课题组与北京航空航天大学水江澜教授等合作,发明了“高温固体胶”。该成果10月22日发表在国际权威期刊《科学》(Science)杂志上。据介绍,研究人员从合成的46种催化剂“家族”中筛选出数种高活性催化剂,使得氢燃料电池性能达到了目前世界先进水平。和商业铂碳催化剂相比,他们所合成的铂镍合金催化剂的活性高5倍以上。
根据2020年中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》预测,到2035年中国燃料电池汽车保有量将达到100万辆左右,商用车将实现氢动力转型,并建成加氢站5000座左右。要实现这些目标,燃料电池核心材料、氢气制取及加氢站等关键技术创新非常重要。“高温固体胶”对降低氢燃料电池成本,推动其大规模产业化具有重要意义。另外,从短中期来看,氢燃料电池全产业链一般在第一、二季度与下游厂商商讨技术方案、制定商务合同、订单备货,第三季度采购生产,第四季度确认交付。若“十城千辆”政策在三季度能顺利落地,2021年氢燃料电池汽车有突破1万辆的潜力。
雄韬股份(002733)武汉氢能产业园项目及深圳氢能产业园按计划建设中;
昇辉科技(300423)研究从氢燃料电池介入氢能储能领域,看好”智能+双碳“的电力行业发展趋势,氢能业务将成为公司主营业务的重要组成部分;
长城汽车(601633)自研氢能膜电极实现规模化量产,推动了核心部件的国产化。

【热点聚焦】
重大进展、我国10兆瓦压缩空气储能系统并网发电
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据央视新闻,我国自主研发的首套10兆瓦先进压缩空气储能系统,经过4000个小时的试验运行,日前在贵州毕节正式并网发电,标志着我国在电力储能技术领域取得了重大进展。这套先进压缩空气储能系统技术和设备均由我国自主研发,具有规模大、成本低、寿命长、不受地理条件限制、环境友好等特点,是可以大规模推广的一项储能技术。
电能的存储方式主要可分为机械储能、电磁储能、电化学储能和相变储能等。机械储能主要有抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。此前,为实现碳达峰、碳中和,构建清洁能源体系,国家发改委、国家能源局加快推动了国内储能产业发展,本次并网发电,标志着我国新型储能技术的研发和应用取得重大进展,未来压缩空气储能系统,有望迎来大规模推广,提前布局公司有望迎来机遇。
金灵通(300091)与中国科学院工程热物理研究所合作研发的压缩空气储能项目,已在中科院相关的贵州毕节,山东肥城两个试验基地完成了产品中试;
开山股份(300257)空气储能的关键设备是压缩机和膨胀机,公司有关产品可以应用于空气储能。其中,开山(西安)透平机械有限公司研发的低温液体膨胀机适用于空气储能发电;
雪人股份(002639)压缩空气储能主要利用电网负荷低谷时的剩余电力压缩空气,并将其储藏在高压密封设施内,在用电高峰释放出来驱动燃气轮机发电,公司有相关技术储备。

【信息追踪】
应用场景大幅增加、美加州允许食品掺混工业大麻
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近期,美国加利福尼亚州州长Gavin Newsom签署了一项重要法案Assembly Bill No.45(AB-45),并立即生效,为加州工业大麻产品的制造和销售建立了明确的监管框架。
随着2018年《农场法案》的通过,工业大麻萃取的大麻二酚(CBD)在联邦层面已经合法化,但联邦和州机构在包括CBD在内大麻衍生物的产品监管方面进展缓慢。美国食品和药物管理局(FDA)尚未发布任何监管指南,并仍然把CBD作为药品看待,因此未经FDA批准就向食品、饮料等产品中添加CBD属于违法行为。而AB-45法案最重要的影响是显著降低了CBD相关企业面临的违法风险,同时为美国其他部门提供了可参考的监管框架。
2021年,全球工业大麻合法化浪潮继续发酵,海外市场如火如荼。据机构预计,到2024年全球工业大麻市场规模将达到100亿美元。作为快速增长的国际市场,北美目前依然是全球最大的工业大麻市场,有报告称未来五年欧洲有望赶超北美;而作为新兴市场的亚洲,拥有超过41亿的人口数量,日本、泰国、韩国、马来西亚和印度等国近期动作频频,显示出行业发展潜力巨大。
莱茵生物(002166)应用场景的大幅增加,有利于公司产品市场空间的扩大及订单的形成,公司正积极寻找政策开放领域的相关企业开展合作洽谈;
奥瑞金(002701)跨界大健康产业,涉险开发工业大麻食品饮料。与“云南工麻投资”签订战略合作协议,将围绕工业大麻产业链之药食同源大健康产业协同发展进行战略互补性合作;
聆达股份(300125)受让沃达工业大麻公司余下50%股权。

华为宣布全屋智能方案新目标、产业链景气持续提升
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23日,华为发布了基于HarmonyOS的新全屋智能解决方案,在原有方案的基础上提出三大升级。华为消费者BG首席战略官邵洋表示,10月30日前,全国将有15家华为全屋智能授权体验店正式开业,并宣布了5年500万套的新目标。今年6月,华为宣布鸿蒙系统已经全面开源,HarmonyOS的开源,意味着国内各行业厂商均可平等地在开放原子基金会获得代码,生态企业可以根据各自的业务诉求做自己的产品。
据权威调研机构IDC的数据显示,2021年上半年,我国智能家居设备市场出货量约1亿台,同比增长13.7%;预计全年出货量将达2.3亿台,同比增长14.6%。预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长,到2025年,智能家居设备市场出货量将接近5.4亿台。其中,全屋智能解决方案在消费市场的推广将成为市场增长的重要动力之一。
美的集团(000333)是首批搭载鸿蒙OS,支持国产操作系统的国产家电品牌;
海尔智家(600690)旗下三翼鸟是全球首个场景品牌,与华为在5G+IOT,智慧家庭等多个领域有深入的沟通和合作。

【产业观察】
产能加速去化叠加价格开始反弹、关注生猪投资机会
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据国家统计局发布的数据显示,三季度末,我国生猪存栏43764万头,同比增长18.2%,环比下降0.3%;其中,能繁殖母猪存栏4459万头,同比增长16.7%,环比下降2.3%,自7月份以来实现月度环比三连降,且降幅逐月扩大,反映了能繁母猪的去化有加速的趋势。与此同时,价格开启反弹。截至2021年10月22日,全国22个省市生猪均价报14.38元/公斤,较上周上涨2.35元/公斤,较月初上涨3.35元/公斤,后期随着南方制作腊肉等需求拉动,消费进入旺季,价格或将进一步反弹。
另外,政策力促生猪去产能。2021年9月农业农村部印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》,以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标,明确全国能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。机构认为,猪价底部确立叠加能繁母猪产能去化,生猪产业链有望迎来阶段性投资机会,建议关注行业龙头牧原股份(002714)、傲农生物(603363)等。

巴斯夫北美维生素报价全线上调、幅度近两成
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据悉,巴斯夫近日宣布北美维生素报价全线上调15-20%即刻生效。券商草根调表示,国内需求回暖,近期维生素多品种价格上涨。新和成VE报价98元/公斤,客户近期95元开始接单。VA某大厂报价上调至330元。继续看好VAVE价格,VE有望进入中周期景气。
受近期限产限电政策影响,市场担忧情绪较重,上游工厂提价意愿强烈,部分工厂提价或停报;市场询单积极,整体价格跟进走强。综合来看,维生素整体行情有回暖趋势,企业推涨意愿较强,后市密切关注企业开停车状态和走货情况,预计维生素短期行情或稳中上涨。
新和成(002001)为维生素E龙头生产商;
浙江医药(600216)2020年维生素A、E板块收入29.64亿元,占总营收四成。

【行业动态】
政策蜜月期、农机股或迎主题机会
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近日,“农业机械装备护航粮食安全高层次专家研讨会”在京召开,研讨会研判我国农机服务粮食安全的重大科技需求和制度需求。专家们指出,农业机械化是转变农业发展方式的重要动力,是提高粮食生产能力的重要基础,是实施乡村振兴战略的重要支撑。解决我国农业机械化发展中的薄弱环节、薄弱产业以及薄弱区域问题,实现2025年全国农作物耕种收综合机械化率达到75%的发展目标,是落实“藏粮于技”战略、促进农业现代化发展、保障粮食安全的关键要点。
另据了解,2021中国国际农业机械展览会将于10月26日至28日在山东青岛举办。国际农机展具有60余年历史,是亚洲第一、世界知名的国际农业机械年度专业大展,被称为国际化、全球性的农机商贸与品牌传播平台、农机信息集聚与交互平台、产业政策与学术交流平台、现代农业科技与装备集成示范平台。
进入四季度,农业板块迎来政策蜜月期。粮食安全、农业现代化等均需强化现代农业科技和物质装备支撑。从国家层面来说,持续加大对农机创新的扶持力度,充分发挥农机补贴政策的导向作用,提升农机行业自主创新水平等仍值得期待。
可关注辉隆股份(002556)、新研股份(300159)及零部件龙头弘宇股份(002890)等。



2021-10-25时报财富资讯(星期一)


【资讯导读】
>宁德时代携手多家央企发力储能业务、相关领域公司望受益
>小鹏汽车将布局高压快充技术、SiC技术应用驶入快车道
>金智科技:目前低碳园区建设的市场需求比较旺盛
>山东玻纤:年产10万吨3线技改项目成功点火

【主编视角】
>指数小涨风格切换加速、关注事件叠加的冷冬概念股
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过去一周,A股重心缓慢上移,风格切换加快。上证指数周一跌至全周低点3539点后反弹,周四冲至全周高点3610点后回落,全周涨0.29%。创业板指周一跌至全周低点3231点后反弹,全周涨0.26%。两市日均成交重新站上1万亿元,较前周增加551亿元。北上资金净买入233亿元,较前周15亿元大幅增长。行业板块看,化工、电气设备和银行涨幅居前,休闲服务、医药和纺织服装跌幅居前。
本周关注冷冬极寒天气可能引发的题材炒作。据国家气候中心最新消息,2021年将是“双拉尼娜年”,预计10月进入拉尼娜状态,并于冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。2008年受拉尼娜事件影响,我国南方曾遭遇雪灾。由于冷空气活动更加频繁,寒潮反复来袭,相关题材的炒作可能具有持续性。具体题材可以关注存在刺激事件叠加的如种业(《粮食安全保障法》通过审议出台预期、中央一号文件出台)、水产养殖(2022年日本核废水排海)。

【今日头条】
>宁德时代携手多家央企发力储能业务、相关领域公司望受益
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近日,宁德时代先后携手多家央企发力储能业务。据CATL宁德时代官方公众号,22日,宁德时代新能源科技股份有限公司与中国华电集团签署战略合作协议。根据协议,双方将在储能、新能源、综合智慧能源等领域,加强品牌、市场、技术与产品合作。双方已在山东华电滕州百兆瓦时级集中式电化学储能项目上已达成合作,规划建设100MW/200MWh 锂电池储能。21日,宁德时代与国家能源集团签署协议,双方将在“风光火储”、“风光水储”综合智慧能源等方面深化合作。
机构认为,储能是平抑新能源出力波动对电网冲击的重要手段,同时也是电动化转型过程中,应对电网局部负荷提升的重要支撑,在保障安全性与经济性后,装机需求有望实现大规模地快速提升,助力能源转型进程。2021年下半年以来,在能源结构转型加速的大背景下,国内储能政策逐步落地,十四五期间,我国储能产业将开启快速增长,到2025年新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至30GW,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。
目前,储能业务已成为宁德时代业绩第二增长引擎。今年上半年,宁德时代实现储能系统销售收入46.93亿元,同比增长727.36%;毛利率为36.60%,同比增长12个百分点。宁德时代表示,随着全球市场发电侧与电网侧储能需求增长,公司出货了多个百兆瓦时级项目。随着宁德时代储能业务的快速发展,相关领域供应商望受益。
星云股份(300648)公司的检测及自动化产品应用覆盖消费锂电池、动力锂电池、储能锂电池的生产及检测环节。公司产品已在宁德时代的各类电池产线上得到应用。
科士达(002518)公司与宁德时代合资储能公司已经正式投入运营,运营状态良好。目前是基于锂电池的储能产品,未来规划储能系统将兼容包含钠离子电池在内的多种储能介质。

【投资聚焦】
>小鹏汽车布局高压快充技术、SiC技术应用驶入快车道
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据报道,10月24日,小鹏汽车官方在其举办的“1024小鹏汽车科技日”活动上围绕充电技术与自动驾驶发布了多项战略规划。充电方面,小鹏汽车将推出国内首个量产800V高压SiC(碳化硅)平台,该平台可实现充电5分钟,补充续航里程200km的能力。此外,小鹏汽车还将量产铺设480kW的高压充电桩;自研储能充电技术以缓解高峰时段车主的补能需求。根据小鹏汽车官方给出的数据显示,目前小鹏汽车已建设439座品牌超充站、1648座充电站。
SiC材料可使系统效率更高、重量更轻,且结构更紧凑,在电动汽车中,SiC用于驱动和控制电机的逆变器、车载充电器和快速充电桩等。目前,电动汽车已成为SiC最大应用市场,包括特斯拉、比亚迪等新能源车企正快速导入SiC技术,行业发展正进入快车道。SiC领域龙头公司Cree预计,到2022年SiC在电动车用市场空间将快速增长到24亿美元,是2017年车用SiC整体收入的342倍。
欣锐科技(300745)公司围绕第三代半导体碳化硅应用硬件技术,及汽车自动化、智能化、功能安全等软件技术,积累了丰富的项目实施经验,并为新能源汽车整车厂提供通用或定制化的车载电源解决方案,覆盖有小鹏、威马、比亚迪等客户。
时代电气(688187)公司积极布局碳化硅领域研发,2018年已完成国内首条6英寸碳化硅生产线,“高性能SiCSBD、MOSFET电力电子器件产品研制与应用验证”项目已通过科技成果鉴定。

【独家参考】
>金智科技:目前低碳园区建设的市场需求比较旺盛
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金智科技(002090)接受机构调研时表示,公司的核心能力在于可以提供低碳园区建设的整体解决方案,并提供全生命周期的设备运行和运维服务。公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术,在智慧能源和智慧城市等专业领域,形成了具有自主知识产权的系列软硬件产品和解决方案。在低碳园区建设整体解决方案中,公司电力自动化、信息化、智能化技术紧密地融合,可以给用户提供更优化的供配电方案、碳排放跟踪计量,更好地提升用户的能源使用效率和能耗管理能力,做一个真正能给用户带来综合价值的“能源管家”
目前低碳园区建设的市场需求比较旺盛,需求动机来自于高耗能园区的经济利益和政府减碳要求两方面。公司中标的开普园区风光储充智能微电网项目已于近期正式开工,并陆续与部分酒店管理公司、工业园区签署了相关合作协议。此外,公司还与多个经济开发区、新能源企业、科研机构开展有关战略合作。

>山东玻纤:年产10万吨3线技改项目成功点火
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山东玻纤(605006)官微消息,10月22日,公司10万吨玻璃纤维技改项目窑炉顺利完成点火,标志着玻纤集团沂水厂区数字化生产基地的建设迈出了关键一步。此次年产10万吨玻璃纤维技改项目,作为国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励发展类别,在项目建设之初就确立了“建成一流的数字化生产线标杆示范项目,实现能耗最低、效率最高、自动化智能化装备水平最高”的建设目标。项目定位高强高模风电产品制造,采用行业内先进的生产工艺和技术装备,集MES系统、ERP系统、PLC与DCS工业计算机控制系统于一体,可实现从订单下达到产品生产、发货全过程数字化、智能化管理。生产线投产后,NE指标、人时效率、能耗强度、污染物排放等关键指标均可看齐行业一流水平,进一步提升了公司的核心竞争力。

【财经要闻】
>习近平:着力确保煤炭和电力供应稳定 严格控制“两高”项目盲目上马。
>中共中央、国务院:严控煤电、钢铁、电解铝、水泥、石化等高碳项目投资。
>全国人大常委会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点。
>栗战书:健全国家自然资源资产管理体制,提升国家资源安全保障能力。
>财政部:1-9月证券交易印花税2302亿元,同比增长40%。
>发改委:推动用能企业主动提升能源利用效率,加速落后产能淘汰出清。
>《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》今日发布。
>上交所副总刘逖:将发布中证碳中和指数及相关ETF产品。

【公告淘金】
顶固集创(300749)2021年前三季度净利润7219.4万,同比增长595.5%;
江淮汽车(600418)预计2021年1-9月份净利润为1.95亿元左右,同比增长360%左右;
金瑞矿业(600714)2021年前三季度净利5125万元,同比增长137倍;
亚钾国际(000893)前三季度净利7.16亿元,同比增15712%。
荣晟环保(603165)拟投建年产5亿平方绿色智能包装产业园项目。
振华科技(000733)拟1.6亿元实施片式电容器生产线技术改造项目。
利元亨(688499)中标4.57亿元宁德新能源科技锂电设备。
东南网架(002135)签署BIPV光伏建筑一体化项目投资协议。
宝通科技(300031)持有VR公司哈视奇股份增至40.64%,为其第一大股东。

【热点数据】
>18只个股获北向资金重点加仓
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据统计,本周北向资金累计净买入233.03亿元,其中沪股通净流入100.96亿元,深股通净流入132.07亿元。值得注意的是,北上资金周五净买入131.82亿元,已连续两日净流入百亿以上,为今年首次。分行业看,本周北上资金持股量环比增加的有13个行业,其中采掘行业持股量增加最多,紧随其后的是有色金属、银行行业。从连续性进行观察,有2个行业获陆股通连续增仓,食品饮料、银行行业最受青睐,获陆股通连续5周、4周加仓。
个股增仓幅度来看,本周持股量环比增幅在100%以上的共有18只,环比增幅最大的是金力泰(300225),北上资金最新持有67.88万股,持股量环比增幅达4112.79%;其次是可立克(002782)、时代电气(688187),北上资金最新持股量分别为177.03万股、100.63万股,环比增幅为351.06%、267.17%,位居增仓榜第二、第三位。此外,正海生物(300653)、粤电力A(000539)等持股环比增幅均超过200%。

【龙虎榜看台】
>资金流入光刻胶、元宇宙等板块
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周五,沪深两市冲高回落。截至收盘,沪指跌0.34%报3582.60点,深成指涨0.33%报14492.82点,创业板指涨0.17%报3284.91点。两市共计成交10152亿元,较上个交易日增加222亿元。盘面上,光刻胶、元宇宙、云游戏、中芯国际概念等板块涨幅居前;煤炭开采加工、培育钻石、绿色电力、钴等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:六国化工(600470)获2游资买入,买入净额为3407.63万元;露笑科技(002617)获2游资买入,买入净额为1.03亿元;津滨发展(000897)获2游资买入,买入净额为3651.77万元;华峰铝业(601702)获3机构和1游资买入,买入净额为9107.61万元;沧州明珠(002108)获3游资和1机构买入,买入净额为5204.58万元;华辰装备(300809)获1机构和4游资买入,买入净额为1775.33万元;皇庭国际(000056)获2游资买入,买入净额为2272.15万元;杰赛科技(002544)获2游资和1机构买入,买入净额为4307.72万元。

【新股申购】
帝欧发债:申购代码072798,评级AA-,转股价值107.24。

【一周回顾】
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为0.29%,深成指周涨幅为0.53%,创业板指周涨幅为0.26%。
上周时报财富资讯新能车概念股精达股份(600577)2日区间涨幅为7.39%;金杯电工(002533)当日涨停;风电概念股金雷股份(300443)3日区间涨幅为13.81%;电信概念股东方通(300379)4日区间涨幅为7.30%。



2021-10-25上证早知道(星期一)


【今日导读】
>宁德时代与两央企战略合作、新型储能发展成主抓手
>互联网人身保险行业迎来新规、头部大型险企将受益
>华为宣布全屋智能目标、消费升级推动行业长期发展
>利元亨获宁德新能源中标通知、ST起步实控人拟变更

【上证聚焦】
○配置型外资加速流入A股、白马价值投资风格受青睐
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22日,北向资金净买入131.82亿元,连续两日净买入额超百亿。全周净买入233亿元,达到年内次高。而在此过程中,股指震荡盘整,成交额维持在万亿左右。
中信证券表示,本月以来配置型外资加速流入。从宏观环境来看,人民币资产的相对吸引力凸显。加上MSCI中国A50互联互通指数期货合约的推出,都有助于吸引外资持续增配A股。预计今年最后两个月,配置型外资将延续可观的净流入规模,四季度有望达到500亿至600亿元。看好基本面预期低位并且前期估值充分修正的行业,包括小家电、汽车零部件、白酒、食品、免税、疫苗、血制品等。
东亚前海策略团队表示,短期内北向资金再次主导市场,消费板块估值修复仍是主线,内外资金有望流入食品饮料、休闲服务、家用电器等行业。另外,随着市场对于未来业绩的预期切换,成长板块行情进入酝酿期。

【上证精选】
○第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定,授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。
○中央印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,目标到2025年,单位GDP能耗比2020年下降13.5%,非化石能源消费比重达到20%左右。
○深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会22日召开,要求把大保护作为关键任务,通过打好环境问题整治、深度节水控水、生态保护修复攻坚战,明显改善流域生态面貌。
○国家外汇局表示,未来外部政策调整不会改变人民币汇率基本稳定的态势。将继续保持人民币汇率弹性,适时开展逆周期调节。
○中国乳制品工业协会副理事长刘超表示,疫情后乳制品消费升级明显,产品整体趋向高端化,十省份生鲜乳均价已从6年前的每公斤3.47元升至4.37元。

【产业情报】
○宁德时代与两央企战略合作、新型储能发展成主抓手
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近日,宁德时代(300750)与中国华电、国家能源集团分别签署战略合作协议,将在新能源产业发展、智慧能源建设、储能技术与标准体系建设、国际业务拓展等方面深化合作。此前,宁德时代已与中国华电在山东华电滕州百兆瓦时级集中式电化学储能项目上达成合作,该项目规划建设100MW/200MWh锂电池储能。
根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,我国将实现新型储能装机规模3000万千瓦以上。国盛证券王磊指出,随着光伏、风电等波动电源占比快速提升和电力需求的快速增长,具备瞬时灵活调节能力的储能装机需求将迎来集中爆发。
中熔电气(301031)积极布局储能市场,开发出RSZ307-1000VDC产品,并与宁德时代储能平台展开合作;
星云股份(300648)联合宁德时代设立时代星云,推出储充检一体化电站业务,积极布局电网侧、用户侧储能。

○互联网人身保险行业迎来新规、头部大型险企将受益
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银保监会22日发布《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》,明确满足偿付能力充足、综合评级良好、准备金提取充分、公司治理合格相关要求的保险公司,可以在全国范围内开展互联网人身保险业务。
业内人士指出,未来有能力、重合规的优势险企将可突破传统保险产品的经营区域限制,在全国经营互联网人身险业务,而能力不足不合规的小公司则无法经营互联网人身险产品。国泰君安刘欣琦表示,这有利于推动行业有序竞争,提升集中度,具备较强私域客户基础且资本资质能力更强的大型险企更为受益。
公司方面,中国人寿(601628)、新华保险(601336)、中国平安(601318)等为国内头部保险公司。

○华为宣布全屋智能目标、消费升级推动行业长期发展
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23日,华为发布了基于鸿蒙OS的新全屋智能解决方案,在原有方案基础上提出三大升级,号召开发者、商户和销售合作伙伴一起加入。华为消费者BG首席战略官邵洋还宣布了5年500万套的发展目标。
招银研究认为,在智能家居单品成熟后,随着物联网络的发展,行业将朝着全屋智能的方向不断进化,国内智能家居的发展走在了全球前列。埃森哲数据显示,智能家居是消费者对人工智能落地最期待的领域,消费升级将推动全屋智能长期发展。
奋达科技(002681)配套华为全屋智能策略,向其提供智能音箱、智能手环等产品;
麦格米特(002851)主营智能家电电控产品,是家用电器实现智能化的核心部件;
富森美(002818)与多家头部智能家居平台达成合作,华为全屋智能授权体验店即将启幕。

【公告解读】
○利元亨获宁德新能源科技中标通知
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利元亨(688499)收到宁德新能源科技有限公司通过电子邮件发送的中标通知,合计中标锂电设备4.57亿元人民币(含税)。

○ST起步等实控人拟变更
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ST起步(603557)控股股东香港起步将所持公司1.44亿股(占总股本的29%),以7.23元/股转让给湖州鸿煜,合计10.4亿元。完成后,公司控股股东将变更为湖州鸿煜,实控人将变更为陈丽红。公司最新股价为4.7元。
易尚展示(002751)控股股东刘梦龙正在筹划与公司持股5%以上股东林庆得转让部分股权事宜。若交易实施完成,可能导致公司的控股股东及实控人变化。

○亿纬锂能拟参与竞拍兴华锂盐股权
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亿纬锂能(300014)拟参与竞拍青海柴达木兴华锂盐有限公司约35.3%股权,挂牌价格1.44亿元。这有利于公司进一步聚焦锂电池主业,开拓上游产业链及优化产业布局。

○三六零拟回购股份
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三六零(601360)拟回购10亿至15亿元,回购价格不超过18.21元/股。

○泰和新材拟定增加码芳纶业务
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泰和新材(002254)拟定增募资不超30亿元,投资于对位芳纶产业化项目、间位芳纶产业化项目等。控股股东国丰控股将认购不低于6亿元。
○东南网架签署光伏建筑一体化项目投资协议
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东南网架(002135)子公司天津东南、控股孙公司东南网架福斯特与天津港保税区管理委员会签订协议,拟在当地注册成立合资新公司,致力于屋顶分布式光伏电站项目的开发,投资光伏发电业务和BIPV总承包项目建设。

○方大集团签订BIPV和分布式光伏发电项目合作协议
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方大集团(000055)与万安县人民政府签订协议,就公司在万安县约定范围内开发光伏建筑一体化(BIPV)和分布式光伏发电项目达成协议。

○骆驼股份签订光伏及储能项目合作协议
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骆驼股份(601311)与三峡电能签订协议,拟在光伏项目及储能项目等领域展开合作,力争在2025年前共同完成不低于150MW分布式光伏项目及不低于1GWh储能项目。

【财报快递】
○明微电子等前三季度业绩增长
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明微电子(688699)前三季度实现净利润6亿元,同比增长926.25%,其中第三季度净利润2.97亿元,同比增长908.07%。
富瀚微(300613)实现净利润2.69亿元,同比增长554.37%,其中第三季度净利润1.30亿元,同比增长4753.94%,因产品销售同比增长。
长川科技(300604)实现净利润1.3亿元,同比增长265.41%,其中第三季度净利润3996万元,同比增长341.02%。

【资金观潮】
○三机构席位买入华峰铝业
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22日,华峰铝业(601702)获3家机构席位合计买入1.22亿元,占全天成交总额的19.59%。东方证券认为,新能源汽车发展带动铝热传输市场扩容,纯电动汽车单车铝热传输材料需求约为内燃机汽车的两倍。华峰铝业主营铝热传输材料,2019年产能16万吨,2022年有望翻倍,规模将超过格朗吉斯成为全球龙头。

○绩优基金经理看好新能源等成长性行业
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沪上某绩优基金经理表示,过去一个月市场出现一轮下跌,使系统性风险得到集中释放,尤其是估值较低、盈利预期比较强的个股有望迎来反弹。以新能源为代表的景气赛道整体估值水位不低,但中期的产业趋势并未改变,其中成长确定性强且长期市值空间并未透支的个股仍然具备配置价值。从其管理基金的三季度末持仓来看,中科电气、斯莱克成为新晋前十大重仓股,主营均为动力锂电池产业链;天合光能、天华超净也获得了加仓。

【交易闹铃】
○一只可转债25日申购
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帝欧转债申购代码为072798,其正股帝欧家居的最新股价高于转股价。



2021-10-25中证快报(星期一)


【今日导读】
○重大进展:自主研发先进压缩空气储能系统并网发电
○全方位构建短视频生态、视频彩铃内容共建计划发布
○中国科学家发明高能催化法、突破燃料电池成本瓶颈

【中证头条】
重大进展:我国自主研发先进压缩空气储能系统并网发电
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据报道,我国自主研发的首套10兆瓦先进压缩空气储能系统,经过4000个小时的试验运行,日前在贵州毕节正式并网发电,标志着我国在电力储能技术领域取得了重大进展。这套先进压缩空气储能系统技术和设备均由我国自主研发。
点评:压缩空气储能利用是一种大规模长时储能发电技术,具有规模大、成本低、寿命长、环境友好等优点,是最具发展潜力的大规模储能技术之一。先进压缩空气储能项目的运行,将有效推动电力系统运行和管理模式重大变革,有效支撑能源革命,提升可再生能源发电比例,助力“碳中和”目标的实现,并带动相关产业发展。
科远智慧(002380)是我国热工自动化领先厂商,为世界首座60MW非补燃压缩空气储能电站金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目提供分散控制系统解决方案。
金通灵(300091)与中国科学院工程热物理研究所合作研发压缩空气储能项目,相关技术和产品已应用到山东肥城、贵州毕节两地的两个中试项目上。
◆10月24日,中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出,加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。

【中证聚焦】
短视频新生态、视频彩铃内容生态共建计划发布
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据报道,在近日举办的5G+视频彩铃产业联盟工作会议上,联盟秘书长、咪咕音乐有限公司副总经理袁敏重磅发布了“视频彩铃内容生态共建计划”,4K花园当选为5G+视频彩铃产业联盟内容组组长,联盟成员将围绕公益融媒、原创孵化、平台赋能、政企宣发、终端跨界等方面,全方位构建视频彩铃内容合作新生态。
点评:作为5G黑科技应用,视频彩铃自2018年由中国移动首创商用以来,持续在产品功能、用户体验及规模上突破创新。从全面屏到超高清视频彩铃,再到刚刚完成全网工程建设的彩振合一新功能,其技术能力及应用场景日趋成熟。5G+视频彩铃产业联盟自2019年成立至今,联盟视频彩铃用户规模已突破2.2亿,年播放量超1000亿次。
新国脉(600640)参股公司4K花园当选5G+视频彩铃产业联盟内容组组长,后者是国内唯一具有批量持续更新能力的视频彩铃4K内容平台,目前是中国电信视频彩铃主要版权内容提供方。
慈文传媒(002343)与咪咕公司签订《战略合作协议》,在互动内容开发、内容版权、全IP开发、视频彩铃、5G应用场景探索等方面展开深入合作。

【要闻精选】
○中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,严控煤电、钢铁、电解铝、水泥、石化等高碳项目投资。
○第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议作出决定,授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。
○工信部、民政部、国家卫健委印发《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025年)》,鼓励支持符合条件的智慧健康养老创新企业在科创板、创业板上市融资。
○中电联:2021年底非化石能源发电装机规模及比重将有望首次超过煤电。
○商务部印发“十四五”利用外资发展规划。根据规划,“十四五”期间,我国将在法律、运输、金融、信息传输、教育、医疗等领域进一步放宽外商投资准入限制,推进更高水平对外开放;引导外商投资投向集成电路、数字经济、新材料等产业。
○自然资源部中国地质调查局发布了《全球矿业发展报告(2020-2021)》,报告显示,全球能源总消费下降4.5%。
○海航集团及相关企业破产重整案各重整计划(草案)均已获表决通过。
○华为智能穿戴设备全球累计发货量已超过8000万。
○北交所个人投资者资产不能低于1000万系误解,网上打新及交易门槛为50万元。
○亩产1326.77公斤,我国水稻种植单产再创世界新纪录。

【产经透视】
中国科学家发明“高能催化法”有望突破氢电池成本瓶颈
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据报道,中国科学技术大学梁海伟教授与林岳博士、北京航空航天大学水江澜教授等合作,发明了一种高温“硫固体胶”合成法,研制出一系列高性能铂合金催化剂,有望大幅降低氢燃料电池成本推进其产业化。国际权威学术期刊《科学》10月22日发表了该成果。
点评:氢燃料电池工作过程中需大量使用铂基催化剂,造价非常昂贵。铂约占氢燃料电池40%的成本。发展高活性催化剂、减少铂使用量,是氢燃料电池大规模产业化的关键性问题。新型催化剂只需使用约十分之一的铂,就可以实现与商业铂碳催化剂效果相当的氢燃料电池性能。
A股相关概念股主要有贵研铂业(600459)、中金环境(300145)等。

【公司动向】
东南网架(002135)签署BIPV光伏建筑一体化项目投资协议。
方大集团(000055)签订BIPV和分布式光伏发电项目合作协议。
利元亨(688499)中标4.57亿元宁德新能源科技锂电设备。
众生药业(002317)控股子公司拟用于特发性肺纤维化的治疗及晚期复发性、难治性或转移性实体瘤治疗的一类创新药ZSP1603首例受试者已入组。
永鼎股份(600105)官微消息,车载线束业务开花结果,上半年争取到华为、小桔(滴滴)等14个项目定点。今年以来新能源战略已初显成效,2021年新能源汽车线束的收入占比相对传统线束业务比例在逐步增长。
骆驼股份(601311)与三峡电能拟在光伏项目及储能项目等领域展开合作。
泰和新材(002254)拟定增募资不超30亿元,投资于对位芳纶产业化项目、 间位芳纶产业化项目等。控股股东拟认购不低于6亿元。
亿纬锂能(300014)拟参与竞拍兴华锂盐 35.2857%股权。
易尚展示(002751)控股股东刘梦龙正在筹划与公司持股5%以上股东林庆得转让部分股权事宜。若此次交易实施完成,可能导致公司的控股股东及实控人变化。
凯莱英(002821)子公司拟1.36亿元收购医普科诺100%股权。
三六零(601360)拟以10亿元-15亿元回购公司股份。
江淮汽车(600418)前三季度净利同比预增360%。
聚灿光电(300708)在互动平台表示,多款MiniLED产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。
保隆科技(603197)表示,77GHz毫米波雷达预计今年底在商用车上实现量产。

【资金观潮】
○北向资金10月22日大幅净买入131.82亿元。宁德时代、比亚迪、北方稀土分别获净买入12.27亿元、7.35亿元、6.95亿元。顺丰控股净卖出额居首,金额为4.29亿元。
○国科微(300672)10月22日涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入1.14亿元。华鑫证券有限责任公司江苏分公司买入5165.23万元,位列买入第一大席位。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有:特斯拉宣布 标准续航版车型均使用磷酸铁锂电池;双十一预售超二百亿 网红经济持续爆发;镁库存告急 全球汽车业复苏面临新危机;苹果上架首款氮化镓充电器 性能成倍提升;Facebook计划更名 将专注于构建“元宇宙”;风电伙伴行动计划发布 打造零碳电力基地等。