10月21日三大报内参(早知道)

发表于 2021-10-20 21:27:26 点击:

2021-10-21中证投资参考(星期四)


【今日导读】
>北大西洋急流或将北移、拉尼娜预警再度升级
>法国计划持巨资发展核电、相关公司迎来机遇
>十九届六中全会倒计时、智慧党建关注度升温
>华为参与、首个煤矿实验室AI计算中心落成

【中证视点】
北大西洋急流或将北移 拉尼娜预警再度升级
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美国国家海洋和大气管理局日前宣布了拉尼娜现象回归的消息,确定了拉尼娜现象已产生,今后会不断加强,将在2021年底前达到强度峰值,并且认为它将在整个冬季保持一定强度,直到春季来临后才会减弱。另外,目前已有部分超级计算机模式预测中指出,在2021年末,Nino3.4海区的水温还可能进一步下降,甚至可能下降到比2020年末-2021年初的拉尼娜更冷的水平,这意味着即将到来的这次拉尼娜还可能比上一次中等强度更强,可能达到中强级别。
拉尼娜现象表现为太平洋中东部海水异常变冷,通常伴随着全球气候混乱,其对我国气候的影响之一是易出现冷冬。近日急转直下的气温或为2021年冷冬的出现拉开了序幕。19日开始,新一股冷空气将接踵而来,我国中东部地区气温陆续走低,黄河以南多地气温将再创新低,华南多地气温将跌破20℃,体会“秋意寒凉”。
在上述背景下,不少地方开始提前供暖。但近期内蒙、甘肃等地的居民在多个网络平台反映,今年冬季取暖用煤价格上涨,甘肃省煤价同比翻倍,内蒙巴彦淖尔市煤价最高达到去年同期价格的三倍。面对不断上涨的煤炭价格,地方政府要求供热单位要按照供热期标准组织生产,部分城市对供热企业给予一定激励补贴。还有一些城市选择调涨供热价格。以银川为例,银川市永宁县供热价格由原来的3.6元/月㎡调整为4.1元/月㎡;办公用房供热价格由原来的4.9元/月㎡调整为5.8元/月㎡;商业用房供热价格由原来的5.6元/月㎡调整为6.1元/月㎡。调整后的供热收费标准自2021年至2022年供热期开始执行。
海外方面,9月以来,全球能源危机持续发酵。美国政府近期表示,因全球取暖油、天然气和其他燃料价格飙升,今冬美国家庭取暖费将比去年上涨54%。据美国媒体报道,美国近一半的家庭使用天然气取暖,这可能是近十年以来“最昂贵的冬天”。
大连热电(600719)华为、丹弗斯等技术企业有为公司优化供热管理、提高供需平衡等方面提供策略支持;
世茂能源(605028)供热业务客户均位于浙江省宁波市,发电业务唯一客户为国网浙江省电力有限公司宁波供电公司;
恒盛能源(605580)以煤炭和生物质作为燃料,通过热电联产方式生产蒸汽和电力,供热范围覆盖整个浙江龙游经济开发区城北片区,且热电联产设备全部采用高参数的锅炉和汽轮机组,公司具有综合能耗低、热效率高的技术优势。

【热点聚焦】
法国计划持巨资发展核电、相关公司迎机遇
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据媒体报道,法国总统马克龙日前公布了“法国2030计划”。在未来5年内,法国将投入高达300亿欧元的政府资金用于再工业化,其中,拟将80亿欧元用于助力能源转型和经济脱碳。具体来看,20亿欧元将投入氢能领域,10亿欧元将投入核电产业,两者将成为法国实现零碳目标的重要推手。
核电一直是法国的主要电力来源,占比高达70%。同时,法国还是世界主要的核电出口国,包括英国在内的国家均是法国核电的主要购买方。英国《金融时报》曾形容法国是欧洲核电的“堡垒”。在马克龙提出的计划中,核电再次被放在法国未来能源发展的核心位置。另有知情人透露称,预计短期内,法国政府将重提新建核电站计划,在法国国内建设6座核反应堆,法国政府还要求法国电力在2021年之前提出新的核电发展建议。
此前欧盟批准法国电力与中广核合作建设英国欣克利角核电站,意味着中国首次实现核电技术向发达国家出口,这也标志着“华龙一号”技术得到欧洲发达国家认可。
中国核建(601611)核电工程建设龙头企业,公司已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术,具备AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力,此前法国ITER项目总体满足项目进度计划要求,得到了法方的认可;
中密控股(300470)核电密封项目的研发都是紧密贴合核电项目应用与发展,且“华龙一号”项目公司也参与共同研发,核电技术出口将给公司未来核电业务带来了一定机遇。

【行业动态】
十九届六中全会倒计时、智慧党建或引关注
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近期召开的中共中央政治局会议,研究全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验问题。中共中央政治局听取了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告,决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将决议稿提请十九届六中全会(11月8日至11日)审议。
2021年是中国共产党成立100周年。过去一百年,党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在,党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标的新的赶考之路。六中全会一般是每届中央委员会倒数第二次全会,改革开放以来的历次“六中全会”都聚焦意识形态和党建问题。以史为鉴,可以知兴替。党的历史上曾有两次中央全会研究了历史问题,均在党的重要历史关头通过了影响深远的“历史决议”。
“智慧党建”,是新时代下党建工作的必然趋势。随着大会的临近,相关主题机会值得而关注。
新华网(603888)运用“互联网+”推进党建工作,为加强党的建设提供强大的科技支撑,已在全国多个地区落地应用智慧党建产品,与300多家组织部门及央企签订协议,累计服务超过1400多万名党员;
南天信息(000948)旗下子公司红岭云科技是专门从事智慧党建的公司,对于建党100周年,红岭云重点打造组织部门-业务工作、基层组织-党务工作、党员教育-教育管理、城市党建-社会治理、乡村振兴-为民服务等“智慧党建”场景运用;与华为等行业领头企业紧密携手,创新构建“云+端+应用+内容+服务”的智慧党建数字场景,并且将推出建党100周年系列精品红色活动策划方案;
飞利信(300287)多年党建信息化建设技术沉淀,备专业一流的研发实施团队,拥有自主研发能力及强大的创新能力,有省、市、区、企业等大量党建工作实际实施案例。

腾讯公布掌纹识别专利、可提高掌纹识别准确性
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据天眼查App显示,19日,腾讯科技(深圳)有限公司申请公布“掌纹识别方法、装置、计算机设备及存储介质”专利,申请公布号为CN113515987A。该专利避免了由于手掌显示方式不满足要求而影响掌纹识别结果,丰富了融合掌纹特征中包含的特征,提高掌纹识别的准确性,实现对用户的身份验证。
值得一提的是,腾讯此前曾联合西安交通大学申请“身份识别方法、掌纹关键点检测模型训练方法和装置”专利,专利说明书中提到可应用于支付领域。此外,在两个月前,还有媒体曝出微信支付正内测一项名为“刷掌支付”的全新支付功能。结合此次公布相关专利,可看出腾讯非常重视掌纹识别技术的发展,不排除未来会应用在微信支付上。
此外,另一科技巨头亚马逊也在今年年初公布了最新专利申请,这是一种非接触式扫描系统,可通过扫描手掌特征来识购物者身份。
相较其他移动支付方式,掌纹识别即安全又快捷,出门甚至连手机都可以不用带,未来或将在移动支付领域抢占一席之地。
汉王科技(002362)的人脸及生物特征识别业务依托人脸识别、指纹识别、虹膜识别、掌纹识别、指静脉识别、人体识别、步态识别等多模态生物特征识别技术,为安防、智慧城市、金融、等行业提供较为综合的行业解决方案;
御银股份(002177)是国内领先的运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商。

【产业观察】
华为参与、首个煤矿实验室AI计算中心落成
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19日,智能矿山创新实验室创新成果&计算中心发布仪式在山西晋城举行。今年2月,山西省人民政府、华为技术有限公司、晋能控股集团有限公司、山西云时代技术有限公司等单位联合成立“智能矿山创新实验室”。旨在利用华为在ICT领域积累的关键技术,提升煤矿数字化、智能化水平,推进煤炭行业转型升级,促进煤炭工业高质量发展。
计算中心是智能矿山创新实验室课题研究和创新孵化的必要条件与重要承载,可将矿山行业知识和数据进行收集、研究,构建行业知识图谱,开展创新方案研发和应用试点示范。作为全国煤炭行业首个科研创新的人工智能计算中心,智能矿山创新实验室创新成果&计算中心的成功发布对于中国煤炭行业发展具有重要的战略意义。数据中心,未来将汇聚矿山海量的生产数据,通过每秒2亿亿次的强大算力进行算法迭代,赋能矿井自动化生产、智能化升级,努力为全国煤炭行业提供“山西方案”“晋能控股模式”。
梅安森(300275)目前与华为矿山业务部正就智慧矿山相关应用软件、传输设备及智能感知设备进行一些技术交流与协同开发,双方就华为数字底座与梅安森矿山智能综合管控平台整合进行合作;
精准信息(300099)与华为煤矿军团已在合作的煤矿5G业务就属于智慧矿山应用业务,下一步公司将在现有业务基础上,继续扩大与华为合作的业务范围,特别是智慧矿山应用领域。

5G基站建设大幅提速、产业链有望受益
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19日,从国新办举行前三季度工业和信息化发展情况新闻发布会上获悉,截至9月末,5G基站数达115.9万个,9月新建5G基站12.2万个,对比1-8月累计新建5G基站26.6万个,9月5G建设速度明显加快。另外,1-9月累计新建5G基站38.8万个,距离全年60万个基站的建设目标还有不小差距,这就意味着四季度5G资本开支将持续加速。
据统计局公布数据显示,第三季度GDP同比增长4.9%,不及市场预期的5.5%。在经济下行的背景下,多地“十四五”新基建规划密集出台,5G建设成为其中重点。近日,《四川省“十四五”新型基础设施建设规划》发布,对于5G建设提出量化指标,5G基站数量将从2020年的3.6万个,增加到2025年的25万个;5G网络用户普及率,将从11%增至60%。
综合来看,随着5G建设稳步推进、投入持续加大,相关产业链上市公司有望持续受益,可关注主设备商中兴通讯(000063)、光模块光迅科技(002281)、模组移远通信(603236)等。

【信息追踪】
日化涨价呼声浓、口腔护理增长值得期待
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据媒体报道,宝洁公司将提高美容、口腔护理和梳洗产品(比如剃须刀)等一系列家庭日用品的价格,因为运费和原材料的成本上升速度超预期。在此之前,宝洁已经开始提高纸尿片和卫生纸等日用品的售价。龙头提价释放积极信号,其他厂家不排除跟进。建议优先关注口腔护理等细分行业。
据《2020年口腔护理行业最新趋势报告》,和去年相比,几乎所有口腔护理主要类目都迎来增长,主要表现在核心类目的价格升级、部分传统类目向升级类目流转,同时消费升级也带来了新类目和新模式机会。来自Euromonitor的数据显示,2020年全球口腔护理行业市场规模约为474.27亿美元,我国口腔护理行业市场规模约为71.01亿美元,预计未来将持续以8%-12%的年增长率增长。
口腔护理行业正迎来新增长阶段,可关注倍加洁(603059)、两面针(600249)等口腔大健康概念股。



2021-10-21-时报财富资讯 -(星期四)


【资讯导读】
>核能成英法净零战略核心、模块化小堆发展潜力巨大
>华为智能座舱技术论坛即将上线、行业爆发拐点已至
>苹果上架首款GaN充电器、GaN快充望加速爆发
>蓝晓科技:为五矿盐湖1万吨碳酸锂改扩建一期项目第1中标候选人

【今日头条】
>核能成英法净零战略核心、模块化小堆发展潜力巨大
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据报道,英国作为第26届联合国气候变化大会主办国公布了“零碳排放”战略,将核能列为到2050年实现净零碳排放战略的核心,包括支持罗罗公司投资数十亿英镑在英国建造至少16座小型模块化反应堆(SMR)。法国上周公布的300亿欧元“法国2030”投资计划中,加快发展SMR也位列十大目标之首,投入资金达10亿欧元。在天然气价暴涨导致能源危机背景下,英、法等国政府、公众对核能的态度已发生转变,尤其是对SMR等更加安全、灵活的新技术。
目前,全球在研小型堆项目超过70个,中国走在前列。今年7月,中核集团全球首个陆上商用模块化小堆“玲龙一号”(ACP100)在海南昌江开工建设。与大型核电站相比,模块化小堆建造周期可以缩短5-8年;初始投资小且能采用“以堆养堆”模式逐步投入资金;功率小、模块化建造更加安全运维成本大幅降低;除发电外还能用于供热、制氢和海水淡化等。一座250MW小堆利用核反应高温制氢日产量达到50吨,核能也被视为绿氢大规模供应的重要解决方案,有望在全球能源转型中发挥关键作用,模块化小堆等先进技术发展潜力巨大。
中核科技(000777)控股股东为中核集团(海南昌江SMR示范工程建设方),在核电站用关键阀门等领域研发制造能力领先,公司模块式小堆关键技术研究获得百万元级政府补助;
特锐德(300001)全资子公司川开电气9月中标海南昌江SMR示范工程核电中压配电装置采购项目。

【投资聚焦】
>华为智能座舱技术论坛即将上线、行业爆发拐点已至
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据华为官微,华为2021开发者大会将于10月22日在东莞举办,届时将向已有HarmonyOS应用及服务开发经验的开发者,详细介绍HarmonyOS智能座舱专有的系列Kit,座舱模拟器,以及开发指南等,帮助开发者简单高效地调动车域能力,让你的应用和服务适应车域环境,拥有更好的座舱体验。
业内认为,智能座舱或成为汽车智能化趋势下最先迎来快速发展的方向之一,深层原因在于其顺应了汽车整车电子电气架构(EEA)从分布走向集中实现软硬解耦以加速汽车数字化的演变趋势。从座舱自身演化趋势来看,硬件层面的核心变化是中控仪表集中成“一芯多屏”,域控制器逐渐成为主流,软件层面手机端应用生态如APP应用、人机交互逐步移植到座舱内,并且融合部分ADAS功能。根据已量产上市主流车型搭载情况,推算2020年国内智能座舱渗透率约4%-5%。综合考虑技术成熟度、主机厂布局、消费者需求等多个维度,智能座舱的爆发拐点已至。
东箭科技(300978)一直围绕智能座舱周边产品智动门系统为核心发展,公司与华为公司针对华为智能座舱生态的合作展开了探讨。
均胜电子(600699)作为全球汽车电子领域核心供应商之一,公司已与华为在智能驾驶、智能座舱等领域开展了技术探讨与业务合作。

【投资聚焦】
>苹果上架首款GaN充电器、GaN快充望加速爆发
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据媒体报道,苹果公司推出首款氮化镓(GaN)充电器140W USB-C电源适配器。苹果表示,其140W电源适配器支持USB-C Power Delivery 3.1标准,这意味着该充电器可以为其他支持该标准的设备充电。目前,新的140W USB-C 电源适配器和新款MagSafe连接线现已在苹果中国官网上架。其中,140W USB-C 电源适配器的价格为729元
作为第三代半导体的核心材料之一的GaN拥有开关频率高、禁带宽度大、更低的导通电阻等显著优点,其体积更小、功率密度更大,适合做大功率器件。用于尖端快速充电器产品时,GaN可以实现远远超过现有产品的性能,在尺寸相同的情况下,输出功率提高了三倍。在此背景下,GaN成了手机厂商和芯片厂商的“掌中宝”。
目前包括OPPO、小米、三星、中兴等数十家厂商加入GaN快充的阵营,市面上的GaN充电器如雨后春笋,各品牌厂商相继推出自己GaN产品,GaN在手机充电市场获得了前所未有的关注。全球氮化镓功率芯片三大供应商之一的英诺赛科表示,去年全球氮化镓出货量接近1500万颗,今年预估会出货量1亿颗以上。随着苹果公司加入阵营,GaN快充望加速爆发。
太龙股份(300650)子公司博思达向英诺赛科提供8英寸硅基氮化镓及纳微半导体65W氮化镓(GaN)方案,博思达已就氮化镓芯片的充电解决方案与上游供应商进行沟通,未来将进行市场推广。
赛微电子(300456)公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商及GaN材料及芯片厂商。

【独家参考】
>蓝晓科技:为五矿盐湖1万吨碳酸锂改扩建一期项目第1中标候选人
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据中国招标投标公共服务平台消息,五矿盐湖有限公司1万吨/年碳酸锂工艺提升改扩建技改一期项目(单套吸附装置)EPC总承包中标候选人公示,蓝晓科技(300487)为中标候选人第1名,投标标价4970万元。公示结束时间为2021年10月21日。蓝晓科技自有知识产权的吸附-膜法技术路线已用于藏格、锦泰、五矿3个盐湖提锂产业化项目,其中的吸附剂、工艺和系统装置已完全成熟,并仍在不断更新提升中。目前在盐湖提锂领域,公司已完成签单10亿以上,确认收入近8亿。

>通光线缆:公司节能型导线可推动电力行业节能减排
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通光线缆(300265)在互动平台表示,公司输电线缆主导产品——节能型系列导线节能效果突出,推动了电力行业节能减排进程。公司所研制的我国第一根低蠕变钢芯软铝绞线节能型导线,填补了国内空白,综合技术性能达到了国际同类产品的先进水平,该类产品已在500kV南网天贵(安八)线路增容改造工程中应用,运行情况良好,开启了国内节能导线在超高压线路上应用的先河。
公司电力特种光缆产品核心技术优势明显,是国内少数拥有成熟电力光缆生产技术的企业,已经形成并确立了在该产品领域的技术领先地位。公司生产的OPGW成功运用于国家电网公司第一条交流750千伏超高压示范工程线路、第一条直流±800千伏特高压示范工程线路、第一条交流1,000千伏特高压示范工程线路、南方电网公司第一条500千伏超高压工程线路等国家重点示范工程。公司电力光缆产品市场占有率连续多年位居前列。

【财经要闻】
>国常会:依法打击煤炭市场炒作,合理控制城市夜景亮化;部署做好秋收和秋冬种工作,为保障粮食安全和物价平稳提供有力支撑。
>中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。
>国务院国资委:大力推进稀土、物流等领域专业化整合,打造具有全球竞争力的世界一流企业。
>央行等五部门:鼓励金融机构将开源技术应用纳入自身信息化发展规划。
>刘鹤:房地产合理的资金需求正在得到满足,健康发展的整体态势不会改变。
>潘功胜:金融机构和金融市场对房地产行业风险偏好过度收缩的行为逐步得以矫正。
>郭树清:要正确看待碳减排,不搞“一刀切”和“运动式”减碳。
>财政部:在政府采购活动中落实平等对待内外资企业。
>工信部部署推进动力电池回收利用相关工作。
>易会满:稳步扩大“双创”债、绿色债等发行规模,加快推进基础设施REITs试点;在注册制改革过程中要加强对特定敏感领域融资并购活动的从严监管。

【公告淘金】
广汇能源(600256)第三季度净利润13.53亿元,同比增长2030.61%;
东岳硅材(300821)第三季度净利润4.08亿元,同比增1287%。
北方稀土(600111)拟投建两稀土项目。公司拟出资6,430.96万元建设“北方稀土国家稀土新材料创新中试基地项目”和拟建设白云鄂博稀土精矿冶炼新工艺工业化试验生产线,规模为年处理10,869吨混合型稀土精矿,可生产氯化稀土溶液10,000吨。
冀东水泥(000401)重大资产重组事项获证监会审核通过,公司股票及可转换公司债券将自2021年10月21日开市时起复牌。
豫能控股(001896)子公司拟1.17亿元投建襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目。
圣邦股份(300661)拟3亿元投建集成电路设计及测试项目。
赣锋锂业(002460)间接持有Litio公司以及其旗下Mariana锂盐湖项目100%股权。
富通信息(000836)中标约3.36亿元中国移动普通光缆集中采购项目,占2020年营收的33%。
紫鑫药业(002118)国药兆祥成为控股股东,取得公司控制权。

【热点数据】
>三季度末社保基金现身24只个股前十大流通股东榜
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数据统计显示,社保基金最新出现在24只个股前十大流通股东名单中,合计持股量8.41亿股,期末持股市值合计155.16亿元。持股变动显示,不变3只,减持10只,新进3只,增持8只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是承德露露,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金五零二组合、社保基金四一三组合、社保基金六零四组合,分别位列公司第四大、第五大、第六大流通股东,持股量合计为2821.56万股,占流通股比例为2.62%。从持股比例看,社保基金持有比例最多的是广和通,持股量占流通股比例为7.55%,其次是创世纪,社保基金持股比例为5.66%,持股比例居前的还有藏格控股、中信特钢、华工科技等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有15只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.30亿股,金地集团、创世纪等紧随其后,持股量分别为1.25亿股、7409.27万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有22家,净利润增幅最高的是藏格控股,公司前三季共实现净利润8.25亿元,同比增幅为1729.57%,净利润同比增幅居前的还有国民技术、万华化学等,净利润分别增长1512.94%、265.32%。

【龙虎榜看台】
>资金流入培育钻石、绿色电力等板块
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周三,沪深两市冲高回落。截止收盘,沪指跌0.17%报3587.00点,深成指跌0.33%报14452.25点,创业板指跌0.37%报3285.12点。两市共计成交10202亿元,较上个交易日增加469亿元。盘面上,培育钻石、绿色电力、数字货币、氟化工等板块涨幅居前;煤炭开采加工、旅游、航运概念、猪肉等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:联创股份(300343)获3机构买入,买入净额为8823.08万元;华电能源(600726)获2游资买入,买入净额为1611.93万元;华电国际(600027)获2游资和1机构买入,买入净额为8337.87万元;国电电力(600795)获2游资买入,买入金额为2.21亿元;云海金属(002182)获2游资和1机构买入,买入净额为8431.34万元;中国宝安(000009)获2游资和1机构买入,买入净额为8315.11万元;恒润股份(603985)获3游资和1机构买入,买入净额为5638.61万元;泉峰汽车(603982)获2游资和2机构买入,买入净额为1.12亿元。

【新股申购】
零点有数:申购代码301169,发行价格19.39元/股,发行市盈率29.27倍。可比公司:慧辰股份(688500)。



2021-10-21-上证早知道 -(星期四)


【今日导读】
>国资委推进稀土领域专业化整合、行业步入景气周期
>特高压电网新增需求持续增加、相关设备订单望大增
>紫鑫药业控股股东将变更、中曼石油取得采矿许可证
>兰生股份计划回购股份、东岳硅材前三季度业绩预增

【上证聚焦】
○国资委推进稀土领域专业化整合、行业步入景气周期
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国务院国资委新闻发言人彭华岗20日表示,将通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式,大力推进稀土、物流等领域专业化整合,通过资源优化配置切实增强企业竞争力,打造具有全球竞争力的世界一流企业。
稀土是先进装备制造业、新能源、新兴产业等高新技术产业不可或缺的原材料。中泰证券谢鸿鹤指出,年初工信部发布的稀土管理条例(征求意见稿)提出国内或继续实行稀土总量指标控制,稀土需求有望步入中长期景气周期。此外,稀土整合大幕已经拉开,预计未来稀土供应管理更加有序。
公司方面,厦门钨业(600549)、广晟有色(600259)等主营稀土相关产品,产能产量居前。

【上证精选】
○20日,北向资金净买入40.79亿元。万华化学、宁德时代、隆基股份分别获净买入6.95亿元、5.09亿元、3.36亿元。
○20日召开的国务院常务会议听取民生用能保供情况汇报,要求确保人民群众安全温暖过冬。
○新华社受权发布《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,提出到2035年,基础设施互联互通基本实现,具有全国影响力的科技创新中心基本建成。
○证监会主席易会满20日表示,实施注册制要严把资本市场“入口关”,加强对特定敏感领域融资并购活动的从严监管。
○银保监会主席郭树清表示,要从实际出发推动实现“双碳”目标,不搞“一刀切”和“运动式”减碳。

【产业情报】
○特高压电网新增需求持续增加、相关设备订单望大增
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20日,总投资超100亿元的国家能源集团宁夏电力公司200万千瓦光伏项目在宁夏宁东能源化工基地正式开工建设,这是我国近期开工建设的首期1亿千瓦大型风电光伏基地项目之一。同日,国家能源局发文要求加大统筹协调力度,加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设,与新能源发电项目建设做好充分衔接,保障同步投运。
东莞证券认为,随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部清洁能源发电的并网需求增加,特高压电网的新增需求持续增加。随着特高压电网建设相关政策密集出台以及投资建设持续落地,市场规模有望扩大。
国电南自(600268)主要产品包括电网自动化产品、输变电系统集成业务等;
许继电气(000400)具备超高压/特高压直流输电、柔性直流输电等整体解决方案能力。

【公告解读】
○紫鑫药业控股股东变更为国药兆祥
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紫鑫药业(002118)控股股东康平投资将持有22.28%股份对应的投票表决权委托给国药兆祥行使,后者将成为公司控股股东。国药兆祥为国药药材的全资子公司,目前国药药材处在股份变更阶段。

○中曼石油取得采矿许可证
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中曼石油(603619)取得新疆塔里木盆地温北区块采矿许可证,该区块探明原油地质储量3011万吨、天然气地质储量4.49亿立方米。

○兰生股份拟回购股份
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兰生股份(600826)拟以不超12.99元/股回购不少于268万股,不高于535.92万股,回购资金总额不超过6961.6万元,回购股份将用于股权激励计划。

○赛摩智能与欧姆龙签署合作备忘录
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赛摩智能(300466)与欧姆龙自动化(中国)有限公司签署合作备忘录,拟在锂电、氢能、食品及服务行业开展市场、项目、技术、产品等方面全面战略合作。

○得润电子与国内某主流汽车公司达成合作
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得润电子(002055)子公司美达电器与国内某主流汽车公司达成合作,成为其新能源汽车平台车型“ODP集成式车载电源管理模块”产品的供应商。本项目生命周期6年,预计总金额约27亿元。

○德尔股份电池保护罩产品获得VW项目定点
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德尔股份(300473)控股子公司Carcoustics收到客户Volkswagen AG的正式供应商项目定点函,为其研发生产的电池保护罩产品将应用于PHEV2 (B-GH)项目。生命周期销售额预计达7500万欧元。

○圣邦股份拟投建集成电路设计及测试项目
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圣邦股份(300661)拟与江阴高新区管委会签署协议,将设立全资子公司江阴圣邦微电子有限公司作为项目实施主体,建设集成电路设计及测试项目,总投资金额约3亿元。

【财报快递】
○东岳硅材前三季度业绩预增
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东岳硅材(300821)预增589.35%,其中第三季实现净利润4.08亿元,同比增长1286.7%,因产品售价增长,收入增加。

【交易闹铃】
○一只新股21日申购
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零点有数代码301169,发行价19.39元,市盈率29.27倍,申购上限1.8万股,主营数据分析与决策支持。



2021-10-21-中证快报 -(星期四)


【今日导读】
○镁库存告急、全球汽车业复苏将面临新危机
○苹果上架首款氮化镓充电器、性能成倍提升
○Facebook计划更名、将专注于构建“元宇宙”

【中证头条】
镁库存告急、全球汽车业复苏面临新危机
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据报道,在全球汽车行业还未走出“缺芯”的阴影之时,又一个新的风险袭来:缺镁。全球约85%的镁产量来自中国。中国镁主产区陕西省榆林发改委近日发布《关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知》,镁企50%产量受限。陕西省产镁重地府谷县政府发出《关于商请对府谷县第一批能耗双控重点调控企业停止供电的函》,自9月20日开始,对府谷县当地金属镁企业停止生产供电。此轮限产将直接影响镁整体供应量。
点评:国际大行称,由于镁难以储存(3个月后开始氧化),如果中国后续不尽快加大产量,全球镁库存在今年年底前可能会降至极低水平。镁是生产铝合金的关键原材料。这意味着,如果镁产量迟迟不能恢复,全球汽车产业将再度面临大规模停工风险。国家海关总署数据显示,中国生产的镁几乎有一半出口到欧洲。由于中国镁产量受限,欧洲的镁库存已经降低至极度危险水平。国际能源及大宗价格评估机构Argus Media的数据显示,过去一个月,欧洲镁进口价飙升75%,达到每吨9000美元以上的创纪录高位。
北京利尔(002392)全资子公司金宏矿业主要从事菱镁矿的开采与加工,证载开采规模为100万吨/年。公司与海城镁矿耐火材料总厂、中国镁业科技集团等合资成立海城镁矿矿业公司,海城镁矿拥有有丰富的菱镁矿资源,远景地质储量约8.3亿吨,高品位菱镁石占比超50%。
濮耐股份(002225)拥有从镁矿采选、加工一直到后端镁制品生产、销售的完整产业链。

【中证聚焦】
苹果上架首款氮化镓充电器、输出功率数倍提升
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据报道,苹果公司已证实,新上架的140W USB-C电源适配器是苹果首款氮化镓(GaN)充电器。苹果公司还确认,140W电源适配器支持USB-C Power Delivery 3.1 标准,这意味着该充电器可以为其他支持该标准的设备充电。
点评:作为第三代半导体的核心材料之一的GaN有三个特性——开关频率高、禁带宽度大、更低的导通电阻。相较硅,GaN更适合做大功率器件,体积更小、功率密度更大。用于尖端快速充电器产品时,GaN可以实现远远超过现有产品的性能,在尺寸相同的情况下,输出功率提高了三倍。未来以第三代半导体材料碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)制成的半导体功率器件将成为发展主流,当前许多发达国家已经将第三代半导体材料列入国家计划,全面部署。
海能实业(300787)采用GaN氮化镓技术的充电器产品种类已经比较丰富,且已实现批量生产。
富满微(300671)主营充电器主控芯片,与oppo合作研发GaN的充电器。

【要闻精选】
○国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议决定,要求进一步加大对中小微企业纾困的政策支持力度;依法打击煤炭市场炒作;要合理控制城市夜景亮化,推动节约用能。
○中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。
○央行等五部门:鼓励金融机构将开源技术应用纳入自身信息化发展规划。
○银保监会主席郭树清在2021年金融街论坛上表示,要正确看待碳减排,不搞“一刀切”和“运动式”减碳。
○证监会主席易会满在2021金融街论坛年会上表示,要坚决从源头上遏制过度发债融资;稳步扩大“双创”债、绿色债等发行规模,加快推进基础设施REITs试点;北京证券交易所是“龙头”,新三板创新层、基础层是基础,要发挥好北京证券交易所的“龙头”撬动和“反哺”作用。
○央行行长易纲在2021年G30国际银行业研讨会表示,能源、金属等原材料涨价是PPI上涨较快的重要原因。预计未来几个月PPI可能维持高位,但上涨压力有望于今年年底出现缓解。
○国新办今日就2021年前三季度中央企业经济运行情况举行发布会。国资委新闻发言人彭华岗表示,大力布局战略性产业,加快组建新的中央企业集团;大力推进稀土、物流等领域专业化整合。
○商务部副部长王炳南10月20日表示,商务部将按照党中央、国务院的决策部署,重点从推动出台进一步促进消费措施等三方面发力。
○前三季度中央企业实现净利润超1.5万亿元,同比增长65.6%。

【产经透视】
Facebook拟更名、专注于构建“元宇宙”
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据报道,Facebook首席执行官扎克伯格计划在10月28日的公司年度Connect大会上讨论公司更名事宜,但相关信息可能会更早公布,意在表明这家科技巨头突破社交媒体边界的雄心,以反映其专注于构建“元宇宙”。报道称,Facebook,计划在未来五年内在欧盟创造1万个工作岗位,帮助建立所谓的“元宇宙”(metaverse)——人们可以使用不同设备在虚拟环境中移动和交流的网络世界。
点评:随着5G、云计算、VR/AR等技术快速发展,“元宇宙”正加速演化为可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间,现实中的人可以使用数字身份在“元宇宙”中娱乐、社交、学习和工作等,完全打破了生活和游戏的边界。
宝通科技(300031)设立全资子公司海南元宇宙,布局AR/VR/MR、机器人、传感器、新能源矿卡、高端装备等成长性产业相关领域。
中青宝(300052)以现有游戏技术为支撑、将VR/AR技术与旅游产业相融合,打造了互联网娱乐与传统旅游产业有机结合的新型科技文化主题公园。

【公司动向】
圣邦股份(300661)拟3亿元投建集成电路设计及测试项目。
豫能控股(001896)子公司拟1.17亿元投建襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目。
得润电子(002055)控股子公司美达电器司成为国内某主流汽车公司产品供应商,项目总金额约27亿元。
国家密码管理局近日发布国内首批量子密钥分配相关密码行业标准。制定单位包括国盾量子(688027)等。
东珠生态(603359)公司所属联合体预中标1.31亿元乌河治理项目。

【资金观潮】
○北向资金20日净买入40.79亿元。万华化学、宁德时代、隆基股份分别获净买入6.95亿元、5.09亿元、3.36亿元;净卖出中远海控6.30亿元、中国平安6.08亿元。
○国电电力(600795)20日涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入2.21亿元。北向资金买入2.65亿元同时卖出5522.85万元。一机构专用席位卖出1736.29万元。

【新股申购】
○零点有数:申购代码301169,顶格申购需配市值18.00万元,申购上限1.80万股,申购价格19.39元,公司主营提供数据分析与决策支持服务。