10月14日三大报内参(早知道)

发表于 2021-10-13 21:17:43 点击:

2021-10-14-时报财富资讯 -(星期四)


【资讯导读】
>整县屋顶光伏推进进程加快、光伏防水市场望加速爆发
>换电安全要求国标下月起实施、千亿空间爆发在即
>爱康科技:公司硅片薄片化进程快于预期、成本优势越发明显
>数码视讯:参与了CCTV16奥林匹克4K频道上星开播

【今日头条】
>整县屋顶光伏推进进程加快、光伏防水市场望加速爆发
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据报道,自9月8日能源局敲定首批整县屋顶分布式光伏开发试点以来,各地已相继启动投资企业优选工作,项目推动进程明显加快。据北极星太阳能光伏网追踪,在国家能源局敲定的676个试点县中,已有超过100个县(市、区)签约投资企业。其中山西26个县(市、区)投资企业均已落定,山东、河南、浙江、湖南等21个省区的部分试点县也已公布合作企业。
截至目前,已有284个县(市/区)明确规模,总体模约70.798GW,实际以上县市总规模应远远超出这一数量,并且县(市/区)还不到试点县市的一半,可以预期整体规模十分惊人,整县推进有望成为光伏建筑一体化助推器。防水作为屋顶分布式光伏一大痛点,需求也将加速释放。海通证券预测,屋面光伏成为高分子防水材料增长新引擎,整县推进将带来600亿元左右存量翻新防水需求和20亿左右年新增防水需求 。
东方雨虹(002271)是国内防水领域龙头,与晶澳科技合作推进光伏组件的销售、TPO光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场拓展等。
凯伦股份(300715)公司CSPV全生命周期光伏屋顶系统六大解决方案中包括四个新建和两个维修屋面解决方案,采用高分子防水卷材TPO和PVC,可以提供至少25年超长使用年限。
科顺股份(300737)在TPO防水卷材领域深耕多年,已在光伏屋面、种植屋面等绿色屋面项目中有成功实施案例,未来,公司也将继续加大在绿色屋面应用领域的开拓。

【投资聚焦】
>换电安全要求国标下月起实施、千亿空间爆发在即
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据媒体报道,根据国家市场监管总局(国家标准委)批准发布GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》国家标准。这一国标将于今年11月1日起开始实施。《电动汽车换电安全要求》是我国汽车行业在换电领域制定的首个基础通用国家标准,有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平,保障换电电动汽车的安全性。
业内认为,从目前陆续出台的新能源车政策来看,明显向换电模式倾斜。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”,这一举动,已经被业界解读为政策风向的转向。2021年下半年,工信部与能源局开展新能源汽车换电模式应用试点工作。机构预计,我国2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿,对应换电站建设、运营、换电设备21-25年CAGR达80%-107%,换电模式在十四五期间进入高速增长期。随着新能源汽车领域的不断发展,换电技术未来将更加完善,换电成本也会日益降低,换电模式将迎来良好的应用空间。
山东威达(002026)积极布局换电业务,深度绑定换电先行者蔚来,有望开启公司第二增长曲线。
科大智能(300222)持续深耕新能源乘用车换电站业务,自主研发换电站站控系统,进一步提升换电效率,与蔚来、吉利等头部新能源车企在换电站、充电桩等业务方面存在合作。

【独家参考】
>爱康科技:公司硅片薄片化进程快于预期、成本优势越发明显
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爱康科技(002610)接受机构调研时表示,公司已具备将近6GW HJT的设备安装的硬件条件。另外,公司已经签订了意向设备采购订单共约4.8GW,计划今年年底或者明年一季度进入安装期。到明年年底争取安装6GW及以上。长兴二期共8GW是由政府代建配套设施,包含消防、环保及机电安装,开工时间就在近期。预计到明年8月份完工,到时公司就有另外8GW的设备安装空间。
公司明年的异质结组件出口目标是1GW,其中ODM为400MW。另外欧洲和东南亚地区共600MW的销售量。国内部分,公司拟将供应2GW给国有战略合作的企业,目前已开始这方面的谈判。此外,其他国内客户大概销售1GW(异质结+PERC组件):爱康自行开发电站+工商业分布式电站销售+TO C流量销售。所以整体上,争取出货4-5GW 组件,其中异质结 4GW(自产3GW+外购 1GW),perc 1GW。
未来随着硅片薄片化等降本路径实现后,HJT的优势将越发明显。爱康硅片薄片化进程快于预期,现阶段已使用150um 硅片。硅片厚度每下降10um,成本可便宜1.6毛。也就是说从170um降到120um,成本可以便宜8毛,就能比perc硅片成本便宜。目前公司新下的设备订单都要求到120um,预计2026年可以达到90um。

>数码视讯:参与了CCTV16奥林匹克4K频道上星开播
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数码视讯(300079)在互动平台上表示,公司参与了本次CCTV16奥林匹克4K频道上星开播,公司的A VS2 4K编码产品承担了CCTV16编码上星的重任,可为客户提供优质的4K节目信号;同时公司还向卫传中心提供了专业级4K卫星接收设备,助力CCTV16频道在全国范围内快速实现落地。公司有超高清编解码技术、无损压缩技术、低延时公网传输 、DRM及完整数据传输安全保护等技术可为元宇宙提供底层技术支持。华为作为公司重要合作伙伴,双方在现有业务合作的基础上,正在进行更多领域拓展的探讨,具体项目及数据涉及商业保密/保护。公司已经开展了数字货币应用产品研发工作,同步正在积极推进市场合作。全资子公司丰付支付致力于为普及数字货币支付场景提供技术支撑。

【财经要闻】
>习近平:贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,让老年人共享改革发展成果安享幸福晚年。
>中国9月社会融资规模增量2.9万亿元,预估为30500亿元,前值为29558亿元。
>外交部:敦促印方停止采取任何使边界问题复杂化的举动。
>国家发改委:确保限电不限居民,限气也不限居民。
>国家发展改革委:供暖季全国可形成储气量270亿立方米以上,国际气价上涨的影响降低到可控范围。
>国家矿山安监局:预计四季度可增加煤炭产量5500万吨,平均日增产达到60万吨。
>上海证监局规范证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动。
>北交所副总经理李永春:北交所将在精选层基础上组建,同步试点注册制。
>广东防范房地产贷款过度集中,贷款比重同比下降1.5个百分点。
>广东:房地产开发企业以高于备案价格销售商品房的即是风险。
>中国LNG综合进口到岸价格指数创历史同期新高。

【公告淘金】
新乡化纤(000949)预计2021年前三季度净利12.3亿元-13亿元,同比增长4746%-5022%。
精准信息(300099)预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.3亿-1.4亿元,同比增长582.51%-635.01%。
江南化工(002226)拟6.28亿元投建100MW风电场项目。
上汽集团(600104)全球首个万辆级氢能重卡产业链项目正式启动,投资金额超20亿元。
中核钛白(002145)各型号钛白粉销售价格上调700元/吨。
晓鸣股份(300967)拟10亿元投建智慧农业产业示范园项目。
豪悦护理(605009)拟以1.4亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过75元/股;控股股东拟3个月内增持2000万元-5000万元。

【热点数据】
>4家公司获100家以上机构调研
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据统计,近5个交易日(9月29日至10月12日)沪深两市约108家上市公司被机构调研。机构调研榜单中,共有28家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗(300760)最受关注,参与调研的机构达到497家;中科创达(300496)被303家机构调研,榜单中排名第二。此外,长江电力(600900)、杭州银行(900926)等公司获100家以上机构机构调研。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,吉比特(603444)近5日净流入资金0.34亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中科创达(300496)、华亚智能(003043)等。

【龙虎榜看台】
>资金流入教育、HIT电池等板块
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周三,沪深两市探底回升。截至收盘,沪指涨0.42%报3561.76点,深成指涨1.54%报14353.08点,创业板指涨2.29%报3210.16点。两市共计成交8897亿元,较上个交易日减少1069亿元。盘面上,教育、HJT电池、汽车整车、注册制次新股等板块涨幅居前;煤炭开采加工、燃气、绿色电力、种植业与林业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:新莱应材(300260)获2机构和1游资买入,买入净额为5799.22万元;英利汽车(601279)获2游资买入,买入净额为3272.24万元;金发拉比(002762)获3游资买入,买入净额为3844.15万元;东方盛虹(000301)%获5机构买入,买入净额为7919.63万元;宜华健康(000150)获2游资买入,买入净额为6260.15万元;瑞丰银行(601528)获2游资买入,买入净额为9073.78万元。

【新股申购】
中科微至:申购代码787211,发行价格90.20元/股,发行市盈率61.31倍。可比公司:今天国际(300532)。



2021-10-14-上证早知道 -(星期四)


【今日导读】
>我国将积极应对老龄化、民营医疗机构为重要力量
>TOPCon电池转化效率创新高、将驱动光伏设备更新
>5G生态逐步成熟、华为将加码布局VR/AR等领域
>中集集团前三季度业绩预增、五机构买入东方盛虹

【上证聚焦】
○我国将积极应对老龄化、民营医疗机构为重要力量
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据报道,我国将贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,加大制度创新、政策供给、财政投入力度,健全完善老龄工作体系,强化基层力量配备,加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系。
根据第七次人口普查数据,65岁以上老龄人口占比已达13.5%,该比例未来可能继续提升。不久前发布的《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》也提出十四五期间积极支持社会办医发展。安信证券马帅指出,老龄人口属于医疗健康消费群体的绝对主力,预计国内将长期面临医疗资源短缺的局面。从供给端来看,民营医疗机构的存在必不可少。
国际医学(000516)旗下国际医学中心医院高分通过JCI认证,标志其达到国际通行的质量规范要求;
三星医疗(601567)以浙江省最大的民营三级医院——宁波明州医院为基地,借助医生合伙人制度打造民营医院生态系统。

【上证精选】
○9月份社会融资规模增量为2.9万亿元,比上年同期少5675亿元;截至9月末广义货币M2余额同比增长8.3%,增速比上月末高0.1个百分点。
○央行发布《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》,在支付受理终端业务、特约商户、收单业务监测、个人收款码等方面提出管理要求。
○银保监会印发《意外伤害保险业务监管办法》,有针对性地治理赔付率低、费率浮动范围大、佣金畸高、销售行为不规范等问题。
○国家矿山安监局表示,目前已审核976处煤矿,预计四季度可增加煤炭产量5500万吨,对缓解供需紧张、平抑煤炭价格具有积极作用。
○《广东省科技创新“十四五”规划》印发,重点推动半导体与集成电路、高端装备制造、智能机器人等十大战略性新兴产业集群发展。

【产业情报】
○TOPCon电池转化效率创新高、将驱动光伏设备更新
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晶科能源13日宣布,其研发的高效N型单晶硅单结电池最高转化效率达到25.4%,再次刷新了TOPCon电池转化效率的世界纪录。
湘财证券仇华表示,碳中和已成全球共识,全球光伏装机有望快速增长。TOPCon电池具备高转换效率、低衰减、高发电量等优势,预计2021-2023年,TOPCon电池新增产能将达9.9、20.5、59.4GW。在带动光伏发电成本持续下降的同时,也推动存量光伏设备迎来更新换代。
捷佳伟创(300724)是国内少有的具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业;
奥特维(688516)是串焊机龙头,有望在TOPCon、HJT时代延续优势;
金辰股份(603396)与中科院宁波材料所合作研发出TOPCon用管式PECVD。

○5G生态逐步成熟、华为将加码布局VR/AR等领域
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13日召开的2021全球移动宽带论坛上,华为轮值董事长胡厚崑表示,XR业务、5G to B市场以及绿色低碳发展将是华为下一步重点布局的重要方向。近期,华为获得了包括“增强现实光学系统和增强现实眼镜”等在内的多个相关专利授权。
据了解,华为从2016年就开始布局VR/AR领域,将通过提供不高于10ms的网络时延和超过4.6Gbps的下行速率,来满足云XR业务的需要。随着5G生态逐步成熟,XR与行业应用的融合正在进入爆发期。安信证券焦娟认为,VR产业链核心环节已趋于成熟,硬件产品体验显著改善,新一代技术将驱动生产力全方位提升。
歌尔股份(002241)在VR硬件供应领域率先布局,技术实力强劲;
联创电子(002036)为全景摄像机制造商研制的多款全景相机镜头和影像模组已大量出货。

【公告解读】
○豪悦护理等拟回购股份
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豪悦护理(605009)拟回购1.4亿至2亿元,回购价格不超过75元/股。同时,公司控股股东拟在未来3个月内增持股份2000万至5000万元。
新北洋(002376)拟回购5000万至1亿元,回购价格不超过11.8元/股。

○新纶新材将获董事长方面增持
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新纶新材(002341)董事长、总裁及其控制的企业计划在未来6个月内增持股份不低于2000万元。

○江南化工拟投建风电场项目
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江南化工(002226)全资子公司浙江盾安新能源下属子公司酒泉盾安新能源,拟投资建设甘肃瓜州北大桥第八风电场C区北100MW工程项目,该项目总投资金额6.28亿元。

○惠云钛业等上调钛白粉销售价格
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惠云钛业(300891)、中核钛白(002145)分别发布公告,决定从即日起上调钛白粉销售价格,其中国内客户销售价格涨幅均为700元/吨,国际客户出口价格涨幅均为100美元/吨。

○太极实业子公司签署总承包合同
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太极实业(600667)子公司十一科技分别与张掖风电、酒泉风电、包头锋电签署风电场项目EPC总承包合同,合同总金额29.02亿元。

【财报快递】
○中集集团等前三季度业绩预增
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中集集团(000039)预增1104%至1219%,因全球经济呈加速复苏态势,国际贸易维持较高景气度,市场对集装箱的需求持续处于相对高位。
杉杉股份(600884)预增865%至894%,因受益于新能源汽车高景气度,下游需求旺盛,正、负极材料业务销量同比大幅增长,且公司偏光片业务带来较高的业绩贡献。
科达利(002850)预增270.53%至286.79%,因客户对公司动力电池精密结构件需求持续提升,公司产销量持续稳定增长。
国星光电(002449)预增120%至140%,因市场需求回暖,公司产品订单量同比取得明显增长。

【资金观潮】
○五机构席位买入东方盛虹
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13日,东方盛虹(000301)获5个机构席位买入2.6亿元,另有3个机构席位净卖出1.3亿元。民生证券认为,东方盛虹未来两年的业绩增长主要源于三方面:一是涤纶长丝景气度回暖,化纤业务有望迎来量价齐升;二是1600万吨炼化项目投产后预计将增厚业绩;三是收购斯尔邦石化分享光伏EVA需求增长。

【交易闹铃】
○一只新股14日申购
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中科微至代码787211,发行价90.2元,申购上限9000股,市盈率61.31倍,主营智能物流分拣系统。



2021-10-14中证快报(星期四)


【今日导读】
○美国首次授权电子烟销售、市场空间广阔
○加大投入、积极落实人口老龄化国家战略
○两部门发文、京津冀及周边钢铁错峰生产

【中证头条】
美国首次授权电子烟销售、市场空间广阔
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据报道,10月12日,美国食品和药物管理局(FDA)表示,它有史以来首次授权电子烟产品在美国市场合法销售,允许RJ Reynolds(英美烟草旗下雷诺烟草)销售其三款Vuse电子烟产品。
点评:机构认为,FDA对RJ Reynolds的PMTA(烟草上市前审查)的授权是雾化烟产品在美国市场首次获得强有力的官方背书,对基他国家的电子烟监管态度具有参考价值。近年来,新型烟草制品发展迅猛,电子烟是全球烟草市场中增长最快的细分赛道之一。据权威数据,2019年全球烟草市场空间8654亿美元,电子烟渗透率约4.2%,预计2024年渗透率有望达到9.3%,成长空间广阔。
华宝股份(300741)主营产品为烟草用香精,中国烟草是公司主要客户。电子烟中香精的使用量会加大。
劲嘉股份(002191)子公司劲嘉科技与国外知名厂商共同研发新型电子烟产品,也在积极将其产品向烟草企业推介,目前已与云南、上海、河南、山东、广西、重庆等中烟公司展开合作。

【中证聚焦】
加大投入、积极贯彻落实应对人口老龄化国家战略
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据新华社消息,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对老龄工作作出重要指示强调:贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,让老年人共享改革发展成果安享幸福晚年,在重阳节来临之际向全国老年人致以节日祝福。习近平指出,各级党委和政府要高度重视并切实做好老龄工作,贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程,加大制度创新、政策供给、财政投入力度,健全完善老龄工作体系,强化基层力量配备,加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系。
点评:目前我国人口老龄化趋势逐年显现,国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。在业内人士看来,中国将进入以长寿为主导的老龄化阶段,养老已经成为一个潜力巨大的朝阳行业。中国老龄科学研究中心对于养老产业的需求也进行过一项测算,中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元,届时将占GDP三分之一以上,与养老相关的产业发展空间巨大。
新华锦(600735)子公司山东新华锦长生养老运营有限公司主营养老运营管理,已与省内多家养老机构开展上述合作。
珠江股份(600684)旗下珠江实业健康管理有限公司提供健康、养老配套服务,积极探索医疗与物业融合相嵌式的大健康管理模式,为公司日后向健康、养老战略转型打下基础。

【要闻精选】
○央行:9月份人民币贷款增加1.66万亿元,同比少增2327亿元;9月份社会融资规模增量为2.9万亿元;9月末M2余额234.28万亿元,同比增长8.3%。
○发改委:正在大力推进以沙漠戈壁荒漠为重点的大型风电、光伏基地建设。
○据海关统计,今年前三季度,我国外贸进出口总值28.33万亿元,同比增长22.7%。
○据生意社监测显示,华东地区水泥行情大幅上涨,10月1日价格为629.33元/吨,12日价格为657.67元/吨,涨幅4.50%,当前价格环比上涨了30.75%,同比去年上涨了38.92%。
○中国船舶工业行业协会数据显示,今年前九个月,三大造船指标我国造船企业增幅明显。
○中国LNG综合进口到岸价格指数创历史同期新高。

【产经透视】
两部门发文、京津冀及周边地区实行钢铁行业错峰生产
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工信部办公厅、生态环境部办公厅发布关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知。通知指出,2021年11月15日至2022年3月15日实行钢铁行业错峰生产。实施范围为北京市,天津市,河北省石家庄、唐山、邯郸等“2+26”城市。承德、张家口、秦皇岛、临汾、日照、临沂、潍坊、泰安参照执行。第一阶段:2021年11月15日至2021年12月31日,确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。第二阶段:2022年1月1日至2022年3月15日,以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标,原则上各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。
点评:今年错峰的力度和范围都进一步加大。京津冀是我国钢铁生产、销售的重地,产能占比较大。26个城市钢铁产能占全国钢铁总产能接近50%。此次限产,预计对粗钢整体产量有较大的压制作用,或对其他地区的钢铁厂形成利好。
建议关注柳钢股份(601003)、重庆钢铁(601005)等。

【公司动向】
晓鸣股份(300967)拟10亿元建设智慧农业产业示范园。
中核钛白(002145)、惠云钛业(300891)上调钛白粉价格。
新北洋(002376)拟以5000万元-1亿元回购。
豪悦护理(605009)拟以1.4亿元-2亿元回购股份。
精准信息(300099)前三季度净利预增583%-635%。
全志科技(300458)前三季度净利预增102%-142%。
潮宏基(002345)前三季度净利预增249.2%-261.58%。
永兴材料(002756)前三季度净利预增110%-120%。
泸天化(000912)前三季度净利预增141%-163%。
特一药业(002728)前三季度净利预增245%-270%。
岳阳兴长(000819)前三季度净利预增460%-508%。
西部矿业(601168)前三季度净利润同比预增170%左右。
华宏科技(002645)前三季度净利预增126%-144%。
天奇股份(002009)前三季度净利预增170%-179%。
中国海诚(002116)前三季度净利预增486%-598%。
江西铜业(600362)前三季度净利同比预增179%-209%。
华锋股份(002806)前三季度利润预增146.57%-159.5%。
杉杉股份(600884)前三季度净利润同比预增865%-894%。
八一钢铁(600581)前三季度净利润同比预增636.74%左右。
恺英网络(002517)前三季度净利预增173%-252%。
神火股份(000933)前三季度净利同比预增367%。
梦网科技(002123)在互动平台表示,目前5G消息处大规模商用前夕,公司正开展5G消息部署。

【资金观潮】
○晶澳科技(002459)今日涨停,全天成交14亿元,龙虎榜数据显示,机构资金分歧较大。三个机构席位合计买入1.6亿元,四个机构席位合计卖出1.66亿元。
○瑞丰银行(601528)今日涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入9073.78万元。第一大买入席位光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部买入5035.56万元。

【新股申购】
○中科微至:申购代码787211,顶格申购需配市值9.00万元,申购上限0.90万股,申购价格90.20元,公司主营智能物流分拣系统。



2021-10-14中证投资参考(星期四)


【今日导读】
>构建可持续发展大格局、交通强国有望加快推进
>全国种子双交会将开、新一轮红利或将加速释放
>建设或提速、中央依法治国办对八省市启动督察
>阿里钉钉召开未来组织大会、用户数已突破五亿

【中证视点】
编者按:第二届联合国全球可持续交通大会将于明日在京召开,聚焦实现可持续交通目标的挑战和解决方案。国家主席习近平将于14日以视频方式出席大会开幕式并发表主旨讲话。

构建可持续发展格局、“交通强国”有望加快推进
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进入新时代,中国交通驶入高质量发展的快车道。业内分析,中国在交通事业上如中国的高速公路、高铁网,都有举世瞩目的成就,同时,中国也在寻求替代传统能源的方式。中国建设可持续交通的经验值得借鉴。
2021年是加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。2021年2月,国家印发《国家综合立体交通网规划纲要》,为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向,这是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局作出的重大战略部署,必将对我国交通运输事业发展产生重要而深远的影响,亦将是各交通设计企业蓬勃发展的重大机遇。
1)中国铁建(601186)是“交通强国建设试点企业”,设计建设了我国50%以上的高速铁路和普速铁路、40%以上的城市轨道交通线、30%的高等级以上公路,配合国家有关部委制定了中国高铁50%以上的建设标准,承建了1000多项海外工程;
2)浙江交科(002061)国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质,目前承接业务已遍布全国20多个省(直辖市)及四大洲15个国家,连续五年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”;
3)苏交科(300284)连续16年入选美国《工程新闻记录》(ENR)和中国《建筑时报》共同评选的“中国工程设计企业60强”,2020年公司位列榜单第7位,位列民营企业第一名,同时获得“最具国际拓展力工程设计企业”第6位。

全球首个万辆级氢能重卡产业链项目揭牌奠基
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13日,上汽红岩汽车有限公司内蒙古分公司与内蒙古捷氢科技有限公司揭牌暨奠基仪式在内蒙古鄂尔多斯市隆重举行,标志着全球首个万辆级氢能重卡产业链项目正式启动。
据公开信息显示,捷氢科技成立于2018年6月27日,主要为行业客户提供燃料电池产品及工程服务。捷氢科技已完成多款燃料电池电堆和系统的产品开发,功率涵盖30kW-140kW以上,主要客户包括上汽大通汽车有限公司、上海申沃客车有限公司、中车时代电动汽车股份有限公司等诸多整车和相关零部件企业。
鄂尔多斯新能源汽车产业链项目,正是上汽集团积极布局新能源重卡汽车产业的战略项目,随着项目的推进,相关产业链公司有望受益。
豪森股份(688529)氢燃料电池智能生产线和智能生产设备在国内已经受到捷氢科技、新源动力、潍柴动力和氢蓝时代等氢燃料电池先行企业的认可;
上柴股份(600841)2021年9月拟以自有资金人民币19900万元的对价受让上海汽车集团持有的上海捷氢科技有限公司6.1268%的股权,并授权公司经营管理层办理签署股权转让协议等相关事项。

特斯拉9月销售火爆、相关概念股有望受关注
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据乘联会发布数据显示,9月新能源乘用车零售销量达33.4万辆,同比增长202.1%,环比增33.2%,新能源市场继续逆势增长。值得一提的是,在27万余元版本的Model Y交付后,特斯拉销量再创新高,9月国内销量达52153辆,同比、环比增长均超过300%,Model Y这一车型月销量超过33033辆。此外,据德国《经济周刊》报道,9月特斯拉Model 3细分市场的销量首次超过德国竞争对手的总和。据悉,特斯拉Model 3在德国的9月注册量超过6800辆,而奥迪、宝马和奔驰三个德国高档汽车品牌的同类汽车新注册量约为6100辆。
特斯拉强劲的销售数据也带动了股价的持续上涨,10月12日,特斯拉美股保收于805.75美元,创2月12日以来新高,距离900.37美元的历史高点仅一步之遥。综合来看,短期特斯拉概念股有望受到资金的青睐,建议关注旭升股份(603305),三花智控(002050)等。

【热点聚焦】
权威盛会全国种子双交会将开、新一轮红利有望加速释放
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第十三届中国国际种业博览会暨第十八届全国种子信息交流与产品交易会定于10月22-24日在山东济南举办(同期举办全国蔬菜登记品种现场观摩会暨2021山东国际蔬菜种业博览会)。本届双交会是一次官方权威发布、引领行业发展的种业盛会,农业农村部部领导将出席大会并作重要讲话,农业农村部种业管理司、农业农村部科技发展中心和全国农技中心各种业处室负责人全面解读种业管理工作新政策新动态。全国农作物种业头部企业悉数亮相,竞相展示企业新成果新担当。作为一年一度的种业盛会,而且是农业农村部批准的唯一种业展会,必将引发市场关注。
另据了解,《种业振兴行动方案》即将发布。7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》,强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控。9月8日,农业农村部党组书记唐仁健表示,中央即将下发《种业振兴行动方案》,提出要对重点龙头企业进行扶持,让更多有优势的企业承担起科研攻关的任务。
种业振兴进入逐步落实阶段,未来料迎新一轮政策红利。
可关注隆平高科(000998)、大北农(002385)等。

【行业动态】
建设进程提速、中央依法治国办对八省区市启动督察
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由中央依法治国办牵头,中央纪委国家监委机关、中组部等20多个部门参与的督察组,12日启程前往全国8个省区市,开展为期一周的法治政府建设督察。督察将通过听取群众意见、查阅工作资料、明察暗访等方式,全面了解各地推进法治政府建设、解决法治领域突出问题、推进法治领域重点改革任务等情况。
党的十九大把“法治国家、法治政府、法治社会基本建成”确立为到2035年基本实现社会主义现代化的重要目标,为统筹推进“十四五”时期法治中国建设进程,2020年以来党央先后印发了《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》、《法治中国建设规划(2020-2025年)》、《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》三个文件,开启了新时代全面依法治国新征程。
今年是全面依法治国工作的“落实年”。持续的领导讲话、政策发布,体现了法制中国是国策和执法规范化工作的长期性。此次实地督察有望提升依法治国建设进程,相关上市公司受益。
高新兴(300098)“云+端”智慧执法体系,为法治政府建设提供信息化产品支撑;
博思软件(300525)政府数字化领域的细分龙头,在政府财务软件方面有成熟的技术优势和公共关系网络。

阿里钉钉召开未来组织大会、用户数突破5亿
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13日,钉钉召开2021未来组织大会。会上,钉钉发布了未来组织年度趋势关键词“数字生产力”,首次对外公布并阐述“两个数字化”战略,正式发布钉钉6.3版本,推出全新协同产品“钉闪会”。同时,钉钉宣布截至2021年8月31日,用户数突破5亿,包括企业、学校在内的各类组织数超过1900万。
在本次未来组织大会上,钉钉面向开发者发布了全新的开放平台能力中心。开放的接口总数量由年初的1300多个扩大到了2000多个,今年内开放的接口数量,比过去两年的总和还多。通过钉钉这一用户界面,用户可以按需调用阿里云、达摩院的各类技术组件、云产品和资源。钉钉为提供的云原生开发模式,相比于传统模式能提效50%以上,并节约50%的成本。钉钉总裁叶军表示,钉钉代表的是下一个时代的工作方式,协同产品的持续升级,是对未来会议、未来文档、未来项目的不断探索。
南威软件(603636)获蚂蚁金服战略入股,与阿里巴巴、蚂蚁金服展开全面战略生态合作,基于阿里和浙江省联合发布的政务钉钉“浙政钉”,开发出“钉审批”,实现政府办公移动审批、公共支付。同时,公司旗下智慧教育云应用可向中小学提供教育云课堂等服务;
会畅通讯(300578)参股投资蓝凌软件是阿里钉钉唯一战略投资的OA厂商+数字化工作服务平台,双方有较为深入的业务和技术合作和协同。

【产业观察】
中国自主高端口腔医疗技术装备、迎来“零”的突破
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近日,在2021年中关村论坛上揭晓的2020年度北京市科学技术奖中,北京大学口腔医院联合南京航空航天大学等机构,凭借“复杂口腔修复体的人工智能设计与精准仿生制造”共同摘得北京市技术发明一等奖。
据北京大学口腔医学院口腔医学数字化研究中心副主任孙玉春教授表示,该团队研发出的8种产品,均可完全替代进口并已出口海外,仿生氧化锆材料产品已经推广到全球120多个国家,每年可生产近千万颗义齿。目前国产关键技术产品不仅填补了国内空白,部分达国际领先水平,而且还实现了中国自主高端口腔医疗技术装备在全球牙科市场“零”的突破。
据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》(2018),我国35岁以上成人平均失牙4.7颗,各年龄组缺损、缺失牙齿达数十亿颗。中国自主高端口腔医疗技术装备的突破,利好行业发展。
迈普医疗(301033)专注生物增材制造即生物3D打印技术平台产业化,公司的定制式矫治器产品处于上市销售阶段,未来,随着口腔可吸收修复膜、PEEK-HA牙种植体等研发产品的陆续上市,多种产品将形成良好的协同效应;
有研新材(600206)在2020年已布局了口腔正畸数字化领域,开发了新一代3D打印导板和数字化网络平台;
楚江新材(002171)全资子公司顶立科技建立了湖南省首条金属3D打印全产业链生产线,目前已申请新口腔材料Ti -Ta-Nb-Zr专利,正在湘雅口腔医学院做合作研发,进展顺利。

【信息追踪】
融资提速、众多资本看好中国宠物食品市场
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据彭博报道,私募股权公司方源资本近期达成了收购新西兰宠物食品公司Ziwi的交易。收购完成后,将成为中国资本在全球最大的一笔宠物公司收购。
IT桔子数据显示,今年前9个月,国内宠物食品领域已进行11笔融资事件,达到去年全年的数量。另外,天眼查数据显示,我国共有超过70.74万余家经营范围包含“宠物食品”,且状态为在业、存续、迁入、迁出宠物食品相关企业。从成立时间来看,9成宠物食品企业成立于5年内。其中,成立于1年内的宠物食品企业数量有53.85万家,占比为76.14%。以上足见宠物食品的热度。
中国宠物食品市场增速处于高速增长阶段,甚至增速远高于世界平均水平。数据显示,2019年中国宠物食品市场销售增速为18.01%,世界宠物食品市场销售增速为7.35%,中国市场的规模增速远远超过世界平均水平。高盛在一份104页的报告中阐述了投资中国宠物市场的理由。该报告预测,从现在到2030年,宠物食品支出的年复合增长率将会高达19%。
上市公司,可关注行业龙头中宠股份(002891)和佩蒂股份(300673)。