9月17日三大报内参(早知道)

发表于 2021-09-16 21:26:47 点击:

2021-09-17-时报财富资讯 -(星期五)


【资讯导读】
>光伏封装胶膜价格上调35%、行业持续高景气
>我国将加快车用芯片等技术研发和产业化、行业发展望提速
>海特高新:海威新能源充电桩芯片已实现批量交付
>斯迪克:6条OCA产线从第四季度至明年上半年陆续投入使用

【今日头条】
>光伏封装胶膜价格上调35%、行业持续高景气
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据媒体报道,海优新材、上海天洋全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司等光伏封装胶膜厂商纷纷发布涨价函称,下半年以来,光伏类产品的原材料价格持续攀升,且在近期呈继续快速上涨态势,导致公司产品成本大幅增加,公司决定自2021年9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%以上。
在光伏行业产业链中,光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节,是光伏组件的关键材料。全球光伏新增装机量持续提升,拉动胶膜需求高增。受益于下游光伏需求强势拉动,叠加EVA现货供给紧张,9月国内EVA出厂价格快速上涨,斯尔邦、联泓新科等上游厂家近期大幅上调EVA出厂价格。根据CPIA,预计2021年国内光伏新增装机量超过55GW,预计明年光伏新增装机量有望达到225GW,光伏行业的快速发展将带动组件出货量的持续高增及胶膜的需求上涨。分析师表示,原材料长期紧平衡背景下,光伏胶膜行业盈利中枢上移。
A股公司中光伏封装胶膜厂商有海优新材(688680)、上海天洋(603330)等。

【投资聚焦】
>我国将加快车用芯片等技术研发和产业化、行业发展望提速
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中共中央政治局常委、国务院副总理韩正9月16日在2021世界新能源汽车大会致辞中表示,当前新能源汽车已进入加速发展新阶段,既面临重大机遇,也面临技术、市场等诸多挑战。要坚持创新驱动,充分发挥企业的创新主体作用,加快突破关键核心技术,攻克燃料电池技术瓶颈,加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。
数据显示,虽然全球汽车芯片30%的市场在中国,但我国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4.5%,约20多亿美元。目前国内汽车行业中车用芯片自研率仅占10%,90%的汽车芯片都必须依赖从国外进口。其中前装芯片95%是进口的,后装超过80%是进口,国内芯片企业在汽车产业链中缺失话语权。去年三季度以来,在芯片缺货、价格上涨以及代工产能均供不应求的背景下,中国本土厂迎来转单良机,随着产业政策的支持及研发的持续推进,国内车用芯片领域发展有望提速。
芯海科技(688595)公司车规级信号链MCU芯片已经开始导入Tier one(汽车厂商一级供应商,产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商)的新产品设计中,新能源汽车可以用,传统汽车也可以用。
富瀚微(300613)公司推出的车规级图像处理芯片已经广泛应用于主流车企。

【独家参考】
>海特高新:海威新能源充电桩芯片已实现批量交付
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海特高新(002023)在互动平台表示,在装备领域,公司今年以来任务饱满,承担了重点型号自主保障任务,也是未来海特高新重点发展产业方向,通过并购等方式寻求航空技术领域的新的增长点。另外,飞机客改货今年拿到了B737-800VSTC资质证书,客改货业务未来可期。
低空开放将带来通航产业的快速发展,为公司的发展提供巨大的空间,公司已在通航产业的保障、制造等方面进行布局。此外,海威公司与下游应用厂商合作向消费类电子市场推出65-120W的快充产品。在新能源充电桩芯片领域,已经攻克SiC SBD芯片制造技术,实现了对客户的批量交付。

>斯迪克:6条OCA产线从第四季度至明年上半年陆续投入使用
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斯迪克(300806)近日接受投资者调研时表示,公司的核心产品为电子级胶粘材料和功能性薄膜材料,下游广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车电子等领域。近公司现有2条进口生产线可用于生产OCA,IPO募投项目新建3条OCA产线,截止目前,其中的2条产线已处于安装阶段。此外,除募投项目外,公司另外新建3条OCA产线。上述新建的6条产线从2021年第四季度至2022年上半年陆续完成安装调试,并陆续投入使用。公司积极向产业链上游延伸,投资建设供胶系统技术改造项目、高解析度PET光学膜项目、精密离型膜项目,未来随着产能建设可进一步实现一定比例的PET膜和离型膜的自供,降低产品单位成本,增强盈利能力。

【财经要闻】
>习近平:要加强太空交通管理,确保太空系统稳定有序运行。
>刘鹤:积极探索以各种方式减轻要素成本快速上涨对中小企业的压力。
>韩正:加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化,促进新能源汽车消费。
>央行:8月沪市日均交易量环比增加10%,深市环比增加11.3%。
>商务部:前8个月我国汽车出口数量和金额均创同期历史新高;支持新能源汽车加快发展,深入开展新能源汽车下乡活动。
>中钢协:9月上旬重点统计钢企日产粗钢204.49万吨,环比降0.38%。
>今日多数锂电材料价格继续上涨,碳酸锂再涨2500元/吨。
>证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议。
>生态环境部:坚决遏制“两高”项目盲目发展,落实钢铁行业错峰生产相关要求。

【公告淘金】
露天煤业(002128)拟通辽佳晟公司100%股权,投建扎旗洁源公司15.5兆瓦分散式风电项目。
创力集团(603012)拟以4.08亿元收购浙江中煤机械科技有限公司36.04%股权。
孚能科技(688567)拟定增募资不超52亿元,用于高性能动力锂电池项目等。
厦钨新能(688778)计划不低于100亿元投建锂离子正极材料项目。
淮北矿业(600985)信湖煤矿正式投产,将新增300万吨/年煤炭生产能力。
明泰铝业(601677)拟以4亿元受让开曼铝业(三门峡)有限公司2.5%的股权。
超越科技(301049)拟投建废旧锂电池及极片废料资源循环利用等项目。
顺络电子(002138)拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过40元/股。
彩虹股份(600707)拟91亿元投建咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目。

【热点数据】
>47家公司发布三季度业绩预告、8家近三个季度业绩环比连续增长
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数据统计,目前为止2021年三季度业绩、预告已公布47家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有8家。其中和科达、天际股份、天赐材料等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达611.53%、55.65%、44.66%。从8家业绩环比连增的公司中筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,5家公司三季度每股收益超过0.6元,其中凯普生物、天赐材料、天际股份的每股收益最高,分别为2.1777元、1.5703元、1.1190元。值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有8家。其中业绩同比增长超过100%的公司有天际股份、和科达、天赐材料等5家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

【龙虎榜看台】
>资金流入猪肉、种植业与林业等板块
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周四,沪深两市大幅下跌。截止收盘,沪指跌1.34%报3607.09点,深成指跌1.91%报14258.13点,创业板指跌2.24%报3128.84点。两市共计成交14785亿元,较上个交易日增加1239亿元。盘面上,养鸡、猪肉、种植业与林业、乳业等板块涨幅居前;钠离子概念、盐湖提锂、HIT电池、钴、储能等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:药易购(300937)获1游资买入,买入净额为9251.41万元;金现代(300830)获3游资和1机构买入,买入净额为4457.14万元;宝色股份(300402)获2游资买入,买入净额为3559.43万元;首航高科(002665)获2游资买入,买入净额为1.13亿元;贤丰控股(002141)获2游资买入,买入净额为1.14亿元;四川美丰(000731)获5机构买入,买入净额为1.92亿元;国机精工(002046)获2机构和1游资买入,买入净额为7822.06万元。

【新股申购】
新瀚新材:申购代码301076,发行价格31.00元/股,发行市盈率36.47倍。可比公司:强力新材(300429)。
星华反光:申购代码301077,发行价格61.46元/股,发行市盈率42.00倍。可比公司:水晶光电(002273)。



2021-09-17上证早知道(星期五)


【今日导读】
>秋冬季大气污染治理备受关注、将推进燃煤锅炉整治
>需求旺盛叠加成本攀升、多家公司上调光伏胶膜价格
>政策支持冷链物流基础设施建设、行业发展空间可观
>聚石化学收购磷化工资产、明泰铝业布局氧化铝资源

【上证聚焦】
○秋冬季大气污染治理备受关注、将推进燃煤锅炉整治
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生态环境部发布《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案(征求意见稿)》,其中提出,今年上半年“两高”行业产品产量、煤炭消费量等出现明显反弹,大气环境质量持续改善压力增大。在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市的基础上,重点区域秋冬季攻坚范围将增加河北北部,山西北部,山东东、南部,河南南部部分城市。
方案提出,深入开展钢铁行业、柴油货车、锅炉炉窑、挥发性有机物(VOCs)、秸秆禁烧和扬尘专项治理。其中包括,基本淘汰每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉,以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能,实施锅炉、炉窑大气污染治理设施升级改造。
杭锅股份(002534)的电站锅炉业务受益于碳排放要求提升,燃煤改造及新增电站锅炉项目激增;
华光环能(600475)的垃圾炉、生物质炉、余热锅炉、燃气锅炉、炉排炉等锅炉装备今年上半年新增订单10.16亿元;
海陆重工(002255)的工业余热锅炉国内市场占有率保持第一。

【上证精选】
○北向资金16日净卖出30.14亿元。贵州茅台、汇川技术分别获净买入6.26亿元和5.96亿元。
○证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组,提出强化大要案惩治,继续聚焦财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为。
○国家发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,坚决管控高耗能高排放项目,鼓励地方增加可再生能源消费,推行用能指标市场化交易。
○商务部部署商务领域促消费重点工作,提出破除制约汽车购买使用障碍,释放汽车消费潜力,会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。
○工信部发布《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》,要求加强汽车、网络、平台、数据等安全保护,保障车联网安全稳定运行。

【产业情报】
○需求旺盛叠加成本攀升、多家公司上调光伏胶膜价格
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据媒体报道,海优新材(688680)、上海天洋(603330)近日就旗下光伏封装膜产品价格做出调整,决定自9月15日起在现有合作的价格基础上上调至少35%,原因为原材料价格不断攀升。
光伏胶膜是EVA的重要应用领域,我国EVA树脂60%依赖进口,生产设备和技术也主要来自海外,技术壁垒高,通常光伏级EVA扩产周期长达4-5年。方正证券申建国认为,新增光伏级EVA产能有限,EVA粒子或延续供不应求,未来几年价格有望维持高位。
联泓新科(003022)是国内光伏级EVA领军企业,产量产能居前;
福斯特(603806)是光伏胶膜行业龙头,市占率约60%。

○政策支持冷链物流基础设施建设、行业发展空间可观
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农业农村部近日表示,下一步将做好冷链物流规划,印发《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》,提升农产品产地低温储运能力,积极推进产地冷链物流基础设施建设。
冷链上、中、下游分别对应材料设备、运输仓储和行业应用三个环节。浙商证券马莉指出,冷链行业的设备制造正由分散走向集中,中游运输环节结构优化和仓储环节规模扩张则带动了整个冷链行业的快速发展。对比欧美日等国家的冷链覆盖度及科技投入,国内冷链行业尚存可观的发展空间。
海立股份(600619)是制冷压缩机行业龙头;
海容冷链(603187)主营冷链终端设备,产品包括商用冷冻展示柜等。

【公告解读】
○聚石化学拟收购龙华化工股权
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聚石化学(688669)子公司普塞呋拟以自有资金7522.2万元收购安徽龙华化工股份有限公司59.06%的股权。标的公司主要从事磷化工行业。

○明泰铝业拟入股氧化铝供应商
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明泰铝业(601677)拟以4亿元受让锦江集团、宁波凯闻合计持有的开曼铝业(三门峡)有限公司2.5%的股权,后者是国内三大氧化铝现货供应商之一,可供市场化交易的氧化铝占据国内市场首位。

○顺络电子拟回购股份
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顺络电子(002138)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过40元/股。

○彩虹股份拟投资扩产基板玻璃
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彩虹股份(600707)拟在陕西咸阳高新技术产业开发区投建G8.5+基板玻璃生产线项目,项目投资总额为91.01亿元。达产后,年产G8.5+基板玻璃约580万片。

○厦钨新能拟投建锂离子正极材料项目
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厦钨新能(688778)与雅安经济技术开发区管委会签署协议,计划在当地投建锂离子正极材料项目,预计投资意向不低于100亿元,投建10万吨磷酸铁锂、6万吨三元材料等。

○超越科技拟投资废旧锂电池循环利用
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超越科技(301049)拟投建废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目,预计投资总额4亿元;拟投建报废车辆回收拆解及综合利用项目,预计投资总额5.9亿元。

○孚能科技拟投建动力锂电池项目
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孚能科技(688567)拟定增募资总额不超过52亿元,投入高性能动力锂电池项目和科技储备资金。

○国睿科技预中标雷达系统设备采购项目
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国睿科技(600562)子公司恩瑞特投标的“关于井冈山、梅州、遵义等十部雷达建设工程二次雷达系统设备采购项目”发布评标结果,恩瑞特在该项目中标候选人中排名第一位,投标报价为1.12亿元。

【资金观潮】
○五机构席位买入四川美丰
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16日,四川美丰(000731)获5个机构席位合计买入3.47亿元,占全天成交额的21.6%。另有两个机构席位净卖出1909万元。四川美丰在半年报中表示,随着国六排放标准全面实施,监管力度加大和监管手段完善将促进车用尿素市场更快发展。公司日前在回答投资者提问时还透露,旗下高分子材料有限公司的锂电隔膜项目正处于前期可研论证阶段。

【交易闹铃】
○两只新股17日申购
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新瀚新材代码301076,发行价31元,市盈率36.47倍,申购上限2万股,主营芳香酮产品。
星华反光代码301077,发行价61.46元,市盈率42倍,申购上限1.5万股,主营反光材料。



2021-09-17中证快报(星期五)


【今日导读】
○华为携手国网打造新一代充电网络、还有30倍以上空间
○农产品冷链物流建设规划将发布、加大资金和政策支持
○成本助推叠加需求旺盛、多家公司上调光伏封装膜价格
○聚石化学收购磷化工、厦钨新能百亿投锂离子正极材料

【中证头条】
华为携手国网打造新一代充电网络、还有30倍以上空间
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据报道,在近日召开的第三届世界新能源汽车大会上,华为数字能源技术有限公司与国网电动汽车服务有限公司共同发布了新一代充电网络“登高”行动,宣布将携手研究新一代充电技术,打造高效智能的新一代充电网络。双方表示,新一代充电网络“登高”行动将聚焦大功率直流快充技术、电网友好智能化技术、车联网平台及大数据技术三大领域,共同开展包括高压直流架构整站解决方案、直流高压快充充电模块、充电基础设施智能化应用、车联网平台架构研究等关键技术在内的应用研究,旨在为消费者打造极致充电体验,提升充电网络运营效率及盈利水平,加强充电网、能源网、车联网的协同互动。
点评:目前,我国已经形成全球最大的电动汽车和充电桩市场。据权威预测,到2030年,我国电动汽车市场规模将增长20倍以上,充电桩市场规模将增长30倍以上。充电桩也是目前我国新基建重点投资方向。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移,我国也不例外,财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调,降低新能源汽车补贴标准,转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。
科陆电子(002121)聚焦智能电网、储能和充电桩业务,目前充电桩已实现全国布局,产品均通过国网和南网认证并实现深度合作。公司与华为长期良好合作,打造了智慧充电云平台,充电量位居全国前3位。
双杰电气(300444)入选国网充电桩供应商资质能力合格名单。公司与华为积极合作,拟采用华为数字能源开发的充电桩系统集成方案。

【中证聚焦】
农产品冷链物流建设规划将发布、加大资金和政策支持
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据农业农村部9月16日消息,在对十三届全国人大四次会议第7414号建议的答复中,农业农村部表示,下一步,农业农村部将做好冷链物流规划,印发《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》,引导各地有序开展农产品仓储保鲜冷链物流设施建设,提升农产品产地低温储运能力。通过政策引导和资金支持,继续组织开展农产品仓储保鲜冷链物流建设、国家骨干冷链物流基地建设等项目,积极推进产地冷链物流基础设施建设。
点评:随着我国城镇化进程加速,中等收入群体扩增,消费者的食品安全意识也在不断提升,生鲜电商需求总量的不断增加推动了整个食品及农产品冷链产业的发展,持续为冷链物流企业带来大量订单,并推动着冷链行业的发展。
冰轮环境(000811)是全球冷链装备领先企业,制冷核心技术已全然掌握,并引领行业进步。
海容冷链(603187)是冷链物流设备行业领先厂商。

【要闻精选】
○国务院原则同意《全国高标准农田建设规划(2021—2030年)》。将高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施,2021—2030年完成1.1亿亩新增高效节水灌溉建设任务。
○商务部发布关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知,支持新能源汽车加快发展,会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动;扩大二手车消费。
○发改委消息,近日已启动年内第二轮收储工作,此轮收储持续时间会更长、规模会更大。
○发改委:将制定促进共同富裕行动纲要。
○工信部近日发布通知,加强车联网网络安全和数据安全工作。
○文化和旅游部:中秋国庆期间全国80%A级旅游景区正常开放。
○商务部:前8个月我国实际使用外资同比增22.3%;汽车出口数量和金额均创同期历史新高。
○科技部副部长相里斌9月16日表示,未来纯电动车储能潜力越来越大,科技部将支持全固态动力电池研发等科研项目,助力能源互联网建设。

【产经透视】
成本助推叠加需求旺盛、多家公司上调光伏封装膜价格
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据报道,近日,光伏封装膜价格集中上调。9月15日,上海天洋旗下昆山天洋热熔胶有限公司发布涨价函,称下半年以来,公司光伏类产品的原材料价格持续攀升,且在近期呈继续快速上涨态势,导致公司产品成本大幅增加,因此不得不顺应趋势,就光伏封装膜产品价格做出调整:自2021年9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%。无独有偶,海优新材近期发布涨价函,出于原材料价格不断攀升,且持续高位无回落趋势,导致公司产品成本大幅增加,为此,海优新材决定自2021年9月15日到货起在现有合作的胶膜价格上调涨35%以上。
涉及相关上市公司主要有海优新材(688680)、上海天洋(603330)。

【公司动向】
厦钨新能拟不低于100亿元投建锂离子正极材料项目
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厦钨新能(688778)9月16日晚间公告,公司与雅安经济技术开发区管理委员会签署《锂离子正极材料项目投资意向书》,计划在雅安经开区投资建设锂离子正极材料项目,预计投资意向不低于100亿元,投资建设10万吨磷酸铁锂、6万吨三元材料等。

超越科技拟投建废旧锂电池及极片废料资源循环利用等项目
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超越科技(301049)9月16日晚间公告,拟在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设6万吨/年报废锂电池回收利用项目,项目预计总投资4亿元;拟在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园投资建设年回收拆解及综合利用8.8万辆报废机动车、1.2万辆报废电动汽车和20万辆报废摩托车/电动单车的项目,项目预计总投资5.9亿元。

聚石化学(688669)子公司拟收购磷化工企业龙华化工59.06%股权。
吉电股份(000875)与国核院签订中韩示范区可再生能源+PEM制氢+加氢一体化创新示范项目EPC总承包合同。
孚能科技(688567)拟定增募资不超过52亿元,用于高性能动力锂电池项目及科技储备资金。彩虹股份(600707)拟91.01亿元投建G8.5+基板玻璃生产线项目。
淮北矿业(600985)信湖煤矿正式投产,将新增300万吨/年煤炭产能。
宁德时代(300750)与巴斯夫签框架协议,合作内容包括正极活性材料及电池回收。
华铁应急(603300)拟实施员工持股计划,从二级市场购买不超1333.33万股公司股票。
国际医学(000516)实控人向全体员工发出增持公司股票倡议书,承诺兜底。
中国电建(601669)在互动平台表示,公司是抽水蓄能电站建设的绝对主力,承担了国内抽水蓄能电站大部分规划、勘测设计、施工建造、设备安装、工程监理等工作,并逐步向国际市场延伸。
皖维高新(600063)相关人士称,公司PVA光学膜新项目新生产线一旦建成,将填补国内空白。
顺络电子(002138)拟以1亿元至2亿元回购股份。

【资金观潮】
○北向资金今日净卖出30.14亿元。中远海控、万科A、赣锋锂业分别获净卖出7.01亿元、6.6亿元、4.17亿元。贵州茅台净买入额居首,金额为6.26亿元。
○四川美丰(000731)今日涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入1.92亿元。前五大买入席位均为机构专用,合计买入3.48亿元。

【新股申购】
○新瀚新材:申购代码301076,顶格申购需配市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格31.00元,公司主营芳香族酮类产品。
○星华反光:申购代码301077,顶格申购需配市值15.00万元,申购上限1.50万股,申购价格61.46元,公司主营反光材料及制品。