9月15日三大报内参(早知道)

发表于 2021-09-14 22:01:56 点击:

2021-09-15时报财富资讯(星期三)


【资讯导读】
>小米发布智能眼镜、光波导技术受关注
>黄磷价格上涨望推动阻燃剂价格飙升、行业景气持续提升
>国机精工:30万片大单晶金刚石项目今年有望实施完毕
>东方盛虹:斯尔邦大幅上调EVA出厂价

【今日头条】
>小米发布智能眼镜、光波导技术受关注
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9月14日小米推出了一款概念新品——小米智能眼镜探索版。据介绍,小米智能眼镜探索版采用MicroLED光波导技术,将芝麻大小的MicroLED微型显示屏隐藏于镜架之中,通过先进的光波导镜片,让光线实现空间转移,画面跃然眼前,让智能眼镜真正实现微型化,整机51g重,支持通话、显示、导航、拍照、翻译。
VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品,各科技巨头依据自身资源禀赋的不同选择不同的切入方向。目前AR有四类显示方案,其中LCOS是当前主要方案,光波导+MicroLED是远期最佳解决方案。目前光波导+MicroLED的方案已开始商业化,其中最成熟应该是今年初JBD与智能眼镜开发商Vuzix合作发布的全球首款MicroLED AR智能眼镜方案。业内预计,2021年光波导镜片、MicroLED微显示屏幕良率及量产难题被突破,AR眼镜在功耗、体积、重量、视场角会有大幅的改善及提升,AR眼镜将越来越接近普通眼镜形态。未来海兹定律有望推动成本持续下探,苹果、谷歌等科技巨头新一代硬件面世后有望带动产业链快速成长。
太辰光(300570)全资子公司瑞芯源是国内极少数可以量产平面光波导芯片的企业之一。
中光学(002189)多年来持续在VR/AR核心器件及模组方向投入研发,目前主要产品是光波导器件。

【投资聚焦】
>黄磷价格上涨望推动阻燃剂价格飙升、行业景气持续提升
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据媒体报道,受云南地区加强磷化工、工业硅等行业生产管控影响,黄磷价格持续暴涨。百川盈孚数据显示,继昨日大涨近6%后,周二再次大涨17%,最新价格已涨至41082元/吨,并再创新高。业内预计,黄磷供需失衡下,价格望突破50000元/吨大关。
分析指出,改性塑料所需的磷系阻燃剂的磷元素主要来自黄磷,塑料改性用的磷系阻燃剂主要有聚磷酸铵(APP),聚磷酸三聚氰胺盐(MPP),二乙基次膦酸铝(ADP)等。聚合原料上涨,必然导致磷系阻燃剂的大涨,这对本以“高位横盘”的磷系阻燃剂价格来说,无异于又加了一把火,目前已有部分阻燃剂厂商封盘。截至今年6月,BDP阻燃剂整体平均价格已达4万元/吨,较2021年年初上涨3000元/吨,而2020年上半年工程阻燃剂BDP价格仅为2.3-2.6万元/吨。
我国阻燃剂已发展成为仅次于增塑剂的第二大高分子材料改性添加剂。我国阻燃剂的生产和消费形势持续发展,国内阻燃剂消费量急剧上升,增加的市场份额主要来源于电子电器和汽车市场。2021年上半年随着欧美经济的复苏,加之全球汽车行业的逐步复苏,全球阻燃剂需求回升。全球贸易需求大增导致航运出现一箱难求局面,致使阻燃剂出口量下降,全球供需失衡。随着下半年随着海运供应缓解,海外需求提升,出口需求增长,行业景气度提升。
晨化股份(300610)是国内领先的磷系阻燃剂制造商,公司产品广泛应用于建筑、聚氨酯、汽车、家电、涂料、电子等领域。
苏利股份(603585)公司的阻燃剂产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和三聚氰胺聚磷酸盐等磷氮系阻燃剂。

【独家参考】
>国机精工:30万片大单晶金刚石项目今年有望实施完毕
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国机精工(002046)接受机构调研时表示,公司全资子公司三磨所自2018年开始实施“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目”,该项目计划投资总额2.17亿元,其中使用募集资金1.89亿元,目标是实现年产30万片大单晶金刚石,截至2020年12月31日,该项目累计已投入募集资金1.1亿元。该项目产品包括培育钻石,培育钻石市场今年需求较好,公司计划加快该项目的实施进度,力争今年实施完毕,该项目实施完毕后,预计MPCVD设备将超过80台。
近几年,随着锻造压机技术的成熟,三磨所向市场推出了锻造六面顶压机,与铸造六面顶压机比,锻造六面顶压机使用寿命更长,效率更高,目前产能大约200-300台,对应2亿-3亿元,现在订单充足。六面顶压机2020年有一个多亿的收入,今年上半年的收入已超过一个亿。
公司轴承业务可按三部分看,一是应用于国防军工领域的轴承,这是公司的一个重要利润来源;二是应用于机床的精密轴承和电主轴,业务规模大约在一个亿;三是应用于风力发电、盾构机、工程机械及冶金行业的大型特大型轴承,业务规模大约在1-2亿元。在下游需求拉动下,军工轴承近几年增长较快。

>东方盛虹:斯尔邦大幅上调EVA出厂价
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据行业网站消息,斯尔邦9月13大幅上调EVA出厂价格,当日报价为25600元/吨,较9月6日上涨2000元/吨,周涨幅高达8%;较8月13日上涨5800元/吨,月涨幅29%;较年初上涨7300-7400元,涨幅约40%。受益于下游光伏需求强势拉动,叠加EVA现货供给紧张,9月国内EVA出厂价格快速上涨。第四季度光伏需求大幅提升,将导致产品价格中枢进一步上移。欧洲最大的EVA生产商Versalis近日宣布奥伯豪森工厂的EVA产品交付再次出现不可抗力,我国EVA依赖进口,市场供应出现短缺。目前斯尔邦EVA光伏树脂产能已稳定在20万吨/年,占国内总产能的60%以上。斯尔邦已建立起强大的技术优势和优良的议价能力,供需偏紧格局下,斯尔邦EVA盈利能力增强,业绩增长可期,发展空间前景可待。2021年4月,东方盛虹(000301)收购斯尔邦,斯尔邦整体注入带来优质核心资产,打通产业链布局。

【财经要闻】
>习近平谈能源产业:升级转型,走绿色低碳发展道路。
>中央印发意见加强网络文明建设,将加大主流媒体移动端建设推广力度。
>大商所调整中秋节假期相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平。
>大商所副总经理程伟东:集装箱运力期货已基本完成合约制度设计,加快推动上市。
>市场监管总局:鼓励社会资本进入检验检测行业。
>上交所发布中证储能主题指数等9条指数。
>国家组织人工关节集中带量采购中选率92%,平均降价82%。

【公告淘金】
远兴能源(000683)拟以36.64亿元全部转让控股子公司博源煤化工股权。
天际股份(002759)预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元,六氟磷酸锂产品产销两旺。
安纳达(002136)钛白粉国内销售价格上调1000元/吨。
惠云钛业(300891)钛白粉国内售价上调700元/吨。
中国西电(601179)国务院同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合。
银泰黄金(000975)以10.37亿元收购华盛金矿60%股权。
明新旭腾(605068)拟3.98亿元投建高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目。
同益股份(300538)拟8亿元投建电子信息新材料项目。
景嘉微(300474)公司新一代图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作。
雪浪环境(300385)子公司拟3亿元投建固废资源化利用项目。

【热点数据】
>两市破净股数量达264只
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数据统计显示,截至9月14日收盘,沪深两市破净股数量为264只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。从行业占比来看,银行、房地产、交通运输等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有33只破净,占该行业上市公司的比例达80.49%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.37倍;房地产行业破净率为46.09%,板块内市净率最低的是福星股份,市净率为0.38倍。

【龙虎榜看台】
>资金流入鸿蒙概念、钠离子电池等板块
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周二,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌1.42%报3662.60点,深成指跌0.54%报14626.08点,创业板指涨1.32%报3236.55点。两市共计成交15132亿元,较上个交易日增加500亿元。盘面上,鸿蒙概念、钠离子电池、工业母机、盐湖提锂等板块涨幅居前;钢铁、有色冶炼加工、环氧丙烷、券商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:中科电气(300035)获3游资和1机构买入,买入净额为1.49亿元;诚迈科技(300598)获2游资买入,买入净额为8861.66万元;中铝国际(601068)获2游资买入,买入净额为4761.02万元;沃特股份(002886)获4机构和1游资买入,买入净额为5071.76万元;北方华创(002371)获4机构和1游资买入,买入净额为2.96亿元;双星新材(002585)获4游资买入,买入净额为5073.89万元;中科三环(000970)获3游资买入,买入净额为1.16亿元。

【新股申购】
多瑞医药:申购代码301075,发行价格27.27元/股,发行市盈率37.53倍。可比公司:哈三联(002900)。



2021-09-15上证早知道(星期三)


【今日导读】
>Pilbara锂精矿拍卖价格超预期、锂资源供需矛盾延续
>能源局公布整县推进光伏名单、行业景气度持续提升
>小米发布智能眼镜概念新品、光波导技术应用将拓展
>富临精工与恒信融锂业合作、天际股份前三季度扭亏

【上证聚焦】
○Pilbara锂精矿拍卖价格超预期、锂资源供需矛盾延续
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澳洲主力锂矿公司Pilbara 14日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,最终价格为2240美元/吨。今年7月底,Pilbara首次拍卖拍出1250美元/吨,当时亚网锂精矿报价仅740美元/吨。
据海通证券测算,根据本次拍卖最终价格,考虑海运费和锂盐厂合理利润,对应锂价将上破20万元。此外,由于过去两年锂价低迷,资源端资本开支稀少,2021-2022年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下,锂资源供需矛盾尖锐。
天齐锂业(002466)中期规划锂盐产能超过11万吨/年;
赣锋锂业(002460)已形成年产电池级碳酸锂/氢氧化锂4.3万/8.1万吨、年产金属锂2000吨的产能规模。

【上证精选】
○北向资金14日净卖出41.28亿元。宁德时代获净买入13.1亿元,隆基股份、东方财富净买入额均超6亿元。
○中办、国办印发《关于加强网络文明建设的意见》,将深化公众账号、直播带货、知识问答等领域不文明问题治理,开展互联网领域虚假信息治理。
○民航局表示,中秋国庆假期,一部分在暑期被抑制的出行需求将得到释放,从近日OTA搜索和预定情况看比较乐观,客运量相比暑期将大幅提升。
○中国产业发展促进会生物质能产业分会等机构发布蓝皮书,预计到2030年,生物质能在供电、供热等各类途径的利用将为全社会碳减排超过9亿吨。
○中国西电集团与国家电网所属许继集团、平高集团等子企业获准实施重组整合,股权整体划入国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司。

【产业情报】
○能源局公布整县推进光伏名单、行业景气度持续提升
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14日,国家能源局网站公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国共有30个省份报送676个整县屋顶分布式光伏开发试点。
安信证券认为,本次报送试点县区总规模近170GW,且主要分布在东南部分布式发展好的省份。要求到2023年公共机构、学校和医院、工商业、农村屋顶建成光伏发电比例50%、40%、30%和20%的,列为整县屋顶分布式开发示范县,在全国范围内推广,比之前“十四五”预期提前。在中长期政策定调的背景下,户用光伏赛道将会迎来至少3-5年的高景气。
正泰电器(601877)子公司与多地政府部门签署了分布式光伏电站开发合作协议;
林洋能源(601222)有比较成熟的光伏建筑一体化方案。

○小米发布智能眼镜概念新品、光波导技术应用将拓展
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14日,小米发布概念新品小米智能眼镜探索版,整机重51g,外观与普通眼镜几无区别,可独立完成骑行导航、拍照、分析和自研语音实时翻译等功能。该智能眼镜将MicroLED微型显示屏隐藏于镜架之中,通过先进的光波导镜片,让光线实现空间转移,是目前几乎唯一能让智能眼镜接近传统外观的技术方案。
此前谷歌已率先推出智能眼镜设备Google Glass,亚马逊、微软、苹果等科技公司也在纷纷开发智能眼镜产品。分析人士认为,在几种光学显示方案之中,光波导技术可以解决视场角和体积之间的天然矛盾,或是让智能眼镜走向消费级的不二之选。
中光学(002189)已有光波导器件等产品应用于市场;
水晶光电(002273)在新型显示技术方面拥有光波导技术储备,包括包括反射式光波导和衍射式光波导技术。

【公告解读】
○富临精工与恒信融锂业战略合作
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富临精工(300432)与青海恒信融锂业拟在盐湖锂资源综合开发、利用及锂电上游原材料产业布局及产业投资方面建立战略合作关系。恒信融主要从事盐湖卤水矿产资源的提炼生产应用等业务,拥有较为完备先进的提炼生产技术工艺及设备。

○中伟股份与厦钨新能战略合作
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中伟股份(300919)与厦钨新能签署战略合作框架协议。自协议签署之日至2023年12月31日,双方预计四氧化三钴产品的供需量约为20000-25000吨/年,三元前驱体产品的供需量约15000-35000吨/年。

○东方嘉盛拟回购股份
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东方嘉盛(002889)拟回购2400万至3600万元,回购价格不超过30元/股。

○安纳达等上调钛白粉销售价格
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安纳达(002136)决定从15日起上调主营产品销售价格,金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元/吨,出口价格上调150美元/吨。
惠云钛业(300891)决定即日起上调钛白粉销售价格,其中国内客户销售价格上调700元/吨,国际客户出口价格上调100美元/吨。

○飞龙股份成为零跑科技供货商
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飞龙股份(002536)收到零跑科技两个项目的定点通知书,成为零跑科技的电子水泵开发合作供应商。项目计划量产时间从2022年10月开始,预计销售收入4.6亿元。

【财报快递】
○天际股份前三季度业绩扭亏
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天际股份(002759)预计实现净利润4.4亿至4.6亿元,同比扭亏为盈,因公司六氟磷酸锂产品产销两旺,销售价格提升。

【资金观潮】
○四机构席位买入北方华创
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14日,北方华创(002371)获4个机构席位合计买入4.11亿元,占全天成交额的12.47%。另有1个机构席位卖出5522.93万元。安信证券认为,北方华创是国内先进的半导体设备供应商,刻蚀机等产品在集成电路及泛半导体领域均实现量产应用。公司2021年非公开发行事项已取得证监会核准批复,募集资金主要用于半导体装备研发、产业化扩产等项目建设。

【交易闹铃】
○一只新股15日申购
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多瑞医药代码301075,发行价27.27元,市盈率37.53倍,申购上限2万股,主营血浆代用品。




2021-09-15中证快报(星期三)


【今日导读】
○用科技看见未来、小米发布光波导智能眼镜
○超预期、全国整县推进分布式光伏名单发布
○神经中枢、首张工业互联网标识许可证发放
○富临精工发布公告、拟合作开发盐湖锂资源

【中证头条】
用科技看见未来、小米发布光波导智能眼镜
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今日,小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军在自己微信公众号发文称,小米智能眼镜正式发布,用工程师的浪漫“看见未来”。小米智能眼镜通过MicroLED光波导显像技术,可以实现信息显示、通话、导航、拍照、翻译等全部功能。
点评:光波导(Optical Waveguide)技术,是一种让光线扭转 180 度的黑科技。光波导技术在明显减少设备体积和重量的同时,也是唯一一个可以让智能眼镜接近传统眼镜形态的技术。小米智能眼镜集成了497颗微型传感器和通讯模块,不仅仅是手机的“第二块屏幕”,而是具有独立操作的全新智能终端,诠释了未来可穿戴技术的无限可能。
中光学(002189)在AR/VR领域深耕多年,持续加大在VR/AR核心器件及模组方向的投入研发,目前,目前主要产品即是光波导器件。公司与国内主要手机厂商在光学产品方面有合作。
太辰光(300570)全资子公司瑞芯源是国内极少数可以量产平面光波导芯片的企业之一。

【中证聚焦】
大超预期、全国整县推进分布式光伏名单发布
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9月14日,国家能源局正式印发《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》。根据通知,全国共有676个整县(市、区)列为屋顶分布式光伏开发试点,约占全国的24%,主要分布在东南部分布式发展好的省份。2023年之前达到公共机构、工商业厂房、农村屋顶建成光伏发电的比例分别达到50%、40%、30%和20%的,列为整 县(市、区)屋顶分布式开发示范县,在全国范围内推广。
点评:得益于国家大力倡导节能环保、绿色发展的政策驱动,近年来,光伏建筑一体化(BIPV)新技术与新产品层出不穷,已发展成为技术创新最快、市场发展最火热的风口之一。据券商测算,在政策端强制要求新建房屋配建BIPV情景假设下,BIPV制造和安装市场空间有望突破1000亿元/年。在碳中和背景下,各级政府有望出台相关政策支持以建筑光伏系统为代表的可再生能建筑集成应用,BIPV将迎来发展新机遇。
◆据参考消息报道,太阳能发电设备在新建公营住宅和公用楼宇时已成为标配,日本将推进现有建筑物也尽可能设置太阳能发电设备。私人修建住宅时,若基于《都市低碳化促进法》享受贷款或税率优惠,则从2022年起必须设置太阳能设备。
嘉寓股份(300117)在BIPV业务领域拥有一定的技术积累和成功的项目运作,2020年荣获北极星杯“影响力BIPV解决方案企业”荣誉。
秀强股份(300160)光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化。

【要闻精选】
○中办、国办印发《关于加强网络文明建设的意见》。意见指出,进一步规范网上内容生产、信息发布和传播流程,深入推进公众账号分级分类管理,构建以中国互联网联合辟谣平台为依托的全国网络辟谣联动机制。
○国家能源局:8月份全社会用电量同比增长3.6%。
○Canalys:二季度中国云服务市场达66亿美元,阿里云、华为云、腾讯云等市占率位列前三。
○市场监管总局就婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则公开征求意见。
○9月14日,HTC VIVE与中国移动咪咕宣布战略合作取得突破性进展,将共同构建全球领先的5G+高质量XR内容生态,最终实现全球XR生态链的5G+内容战略合作,让“元宇宙”的概念落地为实。
○浪潮集团消息,9月13日,浪潮与腾讯在济南签署战略合作框架协议。双方将发挥各自在IT技术、互联网科技领域的产品及市场优势,在企业级支付、财务管理、普惠金融等领域进行联合创新和产品融合。

【产经透视】
神经中枢、我国首张工业互联网标识许可证发放
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近日,首张工业互联网标识服务许可证由工信部发放给中国信息通信研究院工业互联网标识解析国家顶级节点,这是自《工业互联网标识管理办法》发布以来发放的首张许可证。
点评:工业互联网标识解析国家顶级节点,是工业互联网标识解析体系的关键枢纽,是国家工业互联网核心资源和重要基础设施,是支撑工业万物互联互通的神经中枢。A股相关概念股主要有东土科技(300353)、东方国信(300166)

【公司动向】
富临精工拟合作开发盐湖锂资源
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富临精工(300432)9月14日晚间公告,公司与青海恒信融锂业科技有限公司经友好协商,就在锂资源产业链、供应链和价值链升级和延伸方面建立长期合作关系,在盐湖锂资源综合开发、利用及锂电上游原材料产业布局及产业投资方面建立战略合作关系。恒信融主要从事盐湖卤水矿产资源的提炼生产应用等业务,主要开展含有金属锂的化合物的提炼生产及相关产品的开发应用,拥有较为完备先进的提炼生产技术工艺及设备,一期年产2万吨电池级碳酸锂工厂已投产,主要产品是碳酸锂材料,可用于生产新能源汽车电池等。

苏大维格(300331)拟与高伟电子共同投资设立合资公司,进行VR光学器件、AR光波导镜片等光学材料及器件的研发、生产。
皇氏集团(002329)签署农光互补及新型万头奶水牛乡村振兴示范园项目投资协议,投资总额约11亿元。
景嘉微(300474)新一代图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作。
中国西电(601179)国务院同意中国西电集团与国家电网部分子企业实施重组整合。
新开源(300109)子公司拟3.43亿美元出售NKY US100%股权。
美格智能(002881)独家中标中国联通5G AIoT智能模组“运营商历史第一标”。
银泰黄金(000975)以10.37亿元收购华盛金矿60%股权。
天际股份(002759)预计前三季度净利润为4.4亿元–4.6亿元,同比扭亏。六氟磷酸锂产品产销两旺。
健帆生物(300529拟以2.5亿-5亿元回购公司股份,回购价格不超过80元/股。
信隆健康(002105)9月14日在互动平台表示,公司目前订单排产已达2022年三季度。
京山轻机(000821)9月14日在互动平台表示,目前公司子公司晟成光伏的订单饱和,产能瓶颈突显,只能根据现有产能状况有选择的接单。

【资金观潮】
○北向资金今日净卖出41.28亿元。中国平安、五粮液、贵州茅台分别被净卖出10.1亿元、7.87亿元、4.51亿元。宁德时代获净买入额居首,金额为13.1亿元。
○北方华创(002371)今日涨停。龙虎榜数据显示,深股通买入3.82亿元并卖出4.01亿元,四机构合计买入4.11亿元,两机构卖出8643万元。

【新股申购】
○多瑞医药:申购代码301075,顶格申购需配市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格27.27元,公司主营化学药品制剂及其原料药。