9月13日三大报内参(早知道)

发表于 2021-09-12 20:00:33 点击:

2021-09-13中证投资参考(星期一)


【今日导读】
>我国核废料处理能力重大突破、产业链发展提速
>国新办明日举行发布会、制造业强国或再引关注
>成本和需求共振、维生素E高景气周期有望打开
>废旧电池回收技术获突破、行业公司有望获关注

【中证视点】
我国核废料处理能力重大突破、能包容放射性物质千年以上
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从国家原子能机构获悉,9月11日,国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程,其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破,对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。此前,世界上仅美、法、德等国家掌握了相关技术。
据悉,该项目2004年由国家原子能机构批准立项,采用国际合作模式,由中国、德国联合设计,中国核工业集团所属中核四川环保有限责任公司负责建设,多家单位参与协同攻关。
放射性废物处理是核能安全利用的最后一环,其中难度最大、技术含量最高的是高放废液处理。设施投运后,预计每年可安全处理数百立方米高放废液,处理产生的玻璃体将被深埋于地下数百米深的处置库,达到放射性物质与生物圈隔离的目标,实现彻底安全,为核能利用提供坚实保障。
东方电气(600875)子公司智能科技向中核四川环保工程有限责任公司提供技术服务产品。智能科技的主营为核工业机器人装备与智能系统定制化开发等;
隆华科技(300263)拥有高效核废液处理系统专利。
另外,随着核电的迅猛发展,核废料的后处理市场巨大,核工业机器人装备的需求旺盛。根据公开信息,核工业特种机器人领域的行业内企业主要有:
机器人(300024)和青岛东卡环保工程技术有限公司。
江苏神通(002438)通过产业基金投资核设施退役、放射性废物管理及乏燃料后处理等领域的“青岛东卡”,投资2000万元,持股比例为6.78%;
捷强装备(300875)作为核化生安全领域的国家高新技术企业,是天津市第一批瞪羚企业、国家专精特新小巨人企业,同时是中国应急管理学会理事单位、核工业机器人与智能装备创新联盟会员和天津市军民融合产业技术新战略联盟理事单位。

距发电再近一步、高温气冷堆核电站示范工程首次实现临界
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中核集团微信公众号消息,12日,高温气冷堆核电站示范工程首次实现临界,这是示范工程继今年完成双堆冷试、双堆热试、首次装料后取得的又一重大进展。高温气冷堆核电站示范工程是我国核电自主创新重大标志性工程,装机容量20万千瓦,于2012年底在山东荣成开工建设,是我国具有完全自主知识产权、世界首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆。与探月工程、北斗导航一并被列入十六个国家科技重大专项。此前,华能集团称,将按照《核设施运行许可证》规定的范围和条件进行装料,规范开展装料后调试和运行等工作,确保2021年内实现首堆并网发电。
建议继续逢低关注中国核电(601985)、中国核建(601611)及科新机电(300092)等。

【热点聚焦】
国新办明日举行发布会、制造业强国或迎政策红利
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据悉,国务院新闻办公室定于9月13日上午10时举行新闻发布会,请工信部部长肖亚庆介绍“推进制造强国网络强国建设 助力全面建成小康社会”有关情况,并答记者问。
此前,新华社发布的《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》显示,十四五规划高度重视战略科技力量,把制造强国和战略新兴产业放在最核心的位置,纲领强调“制造强国”,要求加快推动电子、机械、航空航天等高技术制造业创新发展;推动石化、钢铁、有色、建材、轻工等传统产业优化布局、转型升级。
在此背景下,制造升级是未来趋势,高端装备制造业将引领中国制造业产业升级,预计高端装备行业公司有望迎来机遇。另外,我国从“工业大国”走向“工业强国”,加大信息技术赋能是关键点之一,工业互联网赛道也将迎来政策红利。操作上,可沿两个方向布局:
1)高端装备公司。
大族激光(002008)是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业;
宝馨科技(002514)立足数控钣金行业,运用领先的数控设备和数控技术,研发、设计和生产工业级数控钣金结构件产品。
2)工业互联。
用友网络(600588)以12.5%的占比位居中国工业云(应用)解决方案市场份额第一。公司与华为、阿里云、工商银行、中国联通等龙头企业形成了深度的战略合作;
汉得信息(300170)已推出汉得协同制造中台HCM,将多年的制造业服务经验沉淀为专业方案和系统组件,通过API组合调用构建灵活而健壮的应用,为客户提供基于MES、APS、SCM、QMS、PCS等软件平台的智能制造解决方案,让“制造”从透明化/数字化向着“智造”方向转型。

华为云全球最大数据中心正式投用、合作伙伴受益
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近日,贵安华为云数据中心一期正式投入使用。这个建设规模可容纳100万台服务器的数据中心,全部建成后将成为华为全球最大云数据中心,承载华为云和华为流程IT、消费者云等业务,并辐射重庆、广西、广东、云南、四川等周边省份和地区。同时,贵安华为云数据中心将绿色和智能技术融入整体设计中,具备绿色低碳、智能可靠的特点,能效比PUE仅1.12,处于业界领先水平,满负荷运行的情况下,预计每年可节省电力10.1亿度,减少碳排放81万吨,相当于年植树3567万棵。
贵安华为云数据中心正式发布,标志着华为云进入了一个新的发展阶段。叠加华为2021全联接大会即将召开,华为云相关合作商关注度有望升温。
金桥信息(603918)2020年获得贵安华为云数据中心、上海大数据中心展厅及会议系统、南昌市大数据智慧调度室及会议室改造等典型项目承建或日常运维服务工作;
赛意信息(300687)是华为同舟共济战略合作伙伴,在智能制造及数字化上云领域与华为开展深度合作;
拓维信息(002261)是华为云同舟共济合作伙伴之一。

【产业观察】
成本和需求共振、维生素E景气周期有望打开
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本周后期维生素E50%国产报79.5元/千克,呈现小幅上涨态势,同比涨幅近18%。市场消息称,益曼特VE工厂计划9月中旬开始停产升级,持续6周。
2021年,维生素E复产规模持续低于预期,龙头企业陆续在下半年面临停产检修,VE供给或将进一步紧缩;需求端,2021上半年,生猪、能繁母猪存栏量分别连续20个月、21个月环比增长,带来扩张的市场需求。伴随着行业需求旺季的到来,自8月中下旬开始维生素E价格缓慢抬升,预计VE价格仍有上行空间;成本端,间甲酚作为VE生产环节重要的中间体,近年来其价格的一路走高为VE带来了涨价空间。
浙江医药(600216)主导合成VE系列、VA系列上半年价格和销量均提升,公司合成VE关键中间体的间甲酚工艺已达国际先进水平,并在2020下半年实现了VA关键中间体柠檬醛的产业化,逐步摆脱原材料外部依赖。公司10日在互动平台上表示,维生素产业园年度检修已结束,维生素产品供应偏紧;
新和成(002001)维生素龙头,充分受益于维生素E的高度景气,公司8月20日公告拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,体现出公司对未来发展前景的信心。

【行业动态】
初步裁定美国乙二醇等存在倾销、概念股引关注
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10日盘后,商务部发布公告,调查机关初步认定,原产于美国的进口相关乙二醇和丙二醇的单烷基醚存在倾销。
乙二醇当前库存水平处于低位。从供应端来看,因煤炭价格抬升侵蚀煤制乙二醇加工利润,叠加部分装置例行检修,煤制乙二醇开工负荷不高,目前开工负荷在42%左右。9-10月份来看行业检修装置集中,新增产能装置不稳定,乙二醇整体开工负荷提升空间有限。海外方面,由于8月初海外沙特、伊朗、美国等多套装置因故停车,考虑到船期因素,这部分产量损失将体现在9月进口量上,谨慎给予9月65万吨的进口预估。对四季度进口量,考虑到10月份开始,沙特、美国等多套装置将再度开启检修,因此四季度乙二醇进口量或不及此前预期。需求端,9月聚酯开工率或触底缓慢回升。9月初,聚酯开工率在86%附近,目前来看进一步下行空间相对有限,中下旬若秋冬订单跟进,长丝开工率或逐步回升,从而带动聚酯整体开工率恢复。
丹化科技(600844)为专注于煤制乙二醇产业的新型化工企业,目前主要通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇并联产草酸,其中乙二醇是公司主营产品;
新疆天业(600075)2020年年产60万吨乙二醇项目开车成功,产品纯度高达99.96%,符合国家优等品乙二醇标准,满足聚酯行业对乙二醇指标的最高要求。

废旧电池回收技术获突破、行业公司有望获关注
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近日,天津大学教授胡文彬、陈亚楠团队在《中国科学材料》发表研究论文《变废为宝:富缺陷镍掺杂磷酸铁锂用于高效电催化析氧反应》,利用简单浸渍法结合电化学原位转化,可将废旧电池正极材料磷酸铁锂转变成高效的析氧反应电催化剂。
据介绍,作为一种绿色且通用的方法,研究有望实现用低成本的电池废料替代价格昂贵的贵金属催化剂,具有材料损耗低、生产周期短、产率高、可放大等特点,体现出较高的工业价值、成本优势和市场潜力。废旧电池材料的低成本高效回收利用,也将为我国节能减排以及碳中和做出贡献。此次废旧电池回收技术获突破,有望加快行业发展进程。
国轩高科(002074)一直坚持磷酸铁锂正极材料自主研发、自主供给,并成功实现了三元材料开发及产业化,公司业务覆盖了从电池原材料到电池回收的完整的电池生产价值链;
格林美(002340)动力电池回收业务水平处于领先水平,公司正在战略升级新能源全生命周期产业链,打通直接与新能源电池厂、新能源汽车厂的绿色供应链合作通道,建立动力电池回收利用与镍资源的定向循环深度合作关系。

【信息追踪】
充电桩建设提速、设备厂商有望受关注
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据中国电动汽车充电联盟发布最新充电桩运营数据,截至2021年8月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩98.5万台,同比增长66.4%。从2020年9月到2021年8月,月均新增公共类充电桩约3.27万台。其中,2021年8月比2021年7月公共充电桩增加3.44万台。与此同时,8月新能源汽车产销继续刷新记录,首次超过30万辆,当月渗透率已提升至17.8%,1-8月渗透率也继续提升至近11%的水平。当前全国保有量车桩比约为3.1∶1。根据车桩比1∶1的建设目标,未来十年,我国充电桩建设仍存约6300万的缺口。
目前多个省市把充电桩产业列入省“十四五”规划重点发展产业之一。“十四五”期间,各省市聚焦新能源汽车等战略性新兴产业,积极扩建新建停车场、充电桩,打造覆盖广泛的充电设施网络体系,推动充电桩产业链景气度持续提升,相关上市公司有望受益,建议关注科士达(002518)、国电南自(600268)等。



2021-09-13时报财富资讯(星期一)


【资讯导读】
>能源局拟实施风电下乡和老旧风电场改造等、风电景气周期超预期
>需求旺季供给紧张、四氯乙烯价格同比暴涨379%创历史新高
>驰宏锗业:锗系催化剂新产品研究项目成功通过验收
>湖南发展:控股股东拟开发“亚洲第一大钒矿”

【主编视角】
>A股弱转强延续分化、如何与量化交易共处
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过去一周,A股由弱转强,延续分化格局。上证指数稳步上涨,周五冲至全周高点3722.8点,接近今年春节后首日创出的年内高点3731.6点,全周涨3.39%。创业板指偏弱,周一创出7月下旬调整新低3085点后反弹,周三冲至全周高点3282点后回落,全周涨4%。两市全周日均成交1.455万亿元,较前周减少约998亿元。北上资金全周净买入140亿元,较前周减少139亿元。行业板块上,采掘、钢铁和有色涨幅居前,电气设备、机械和计算机涨幅落后。
随着两市连续30多个交易日成交过万亿,市场对量化交易的关注热度持续升温,证监会高层在公开发言中也称“量化交易、高频交易在增强市场流动性、提升定价效率的同时,也容易引发交易趋同、波动加剧、有违市场公平等问题”。相较讨论量化交易下单有多快,规模有多大等问题,对于普通投资者而言,如何与量化交易共处更为现实,更有意义。本栏认为,量化交易的长处主要体现在下单速度快、买卖频次高和无情感(没有贪婪和恐惧)。因此,普通投资者看消息“抢帽子"、追涨杀跌超短线交易,很大可能与量化交易形成“以己之短攻彼之长”的局面,胜率将大受影响,应该及时对交易系统进行调整。

【今日头条】
>能源局拟实施风电下乡和老旧风电场改造等、风电景气周期超预期
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在10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。
“千乡万村驭风计划”(风电下乡)既为分散式风电发展提供了有力的政策支持,也可与国家乡村振兴的战略相结合,带动广大乡村经济发展提供新思路。据中国风能协会测算,全国69万个行政村,假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组,全国可实现1000GW风电装机。据券商估计,“千乡万村驭风计划”和老旧机组改造政策有望推动我国“十四五”期间年均风机需求从50GW提升至80GW。风电相关政策催化下,风电景气周期出现明显大型化的趋势,风电全产业迎来发展良机。
风电产业链方面:
阳光电源(300274)是风电变流器龙头,新强联(300850)风电主轴轴承龙头,技术壁垒高筑,引领国产化替代。

【投资聚焦】
>需求旺季供给紧张、四氯乙烯价格同比暴涨379%创历史新高
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据百川数据监测,9月10日四氯乙烯上涨36.02%,大厂出厂价涨至16375元/吨,是有记录以来的历史高位,较2021年8月2日价格5870.77元/吨,涨幅达178%;较2020年8月24日均价3418 元/吨,上涨379%。
四氯乙烯下游30-40%应用于制冷剂中的R125,40%左右用于干洗剂。本轮涨价主要系由于海外飓风导致7月份进口量急剧萎缩,仅有不到60吨,国内四氯乙烯库存快速降低至低位8月份国内进口货源到港不断延期,月初至今两船共计1.4万吨左右进口货已完成卸货,仍满足不了当前需求。近期制冷剂R125价格维持高位,国内整体开工负荷高位,对四氯乙烯刚性需求旺盛,对原料高价接受力仍较强。今年以来,国内主要四氯乙烯生产装置负荷不稳,整体供应量不高,难以满足下游市场需求。分析师认为,9-10月份一般是制冷剂下游空调、冰箱企业备货期,市场需求向好,为上游原料四氯乙烯的需求提供了支撑,叠加国内供给紧张,三季度四氯乙烯的价格有望维持高位。
巨化股份(600160) 位居氟化工原料端三氯乙烯、四氯乙烯、甲烷氯化物、VDC世界龙头,其中四氯乙烯的产量8万吨。
滨化股份(601678)拥有四氯乙烯的产量8万吨。

【独家参考】
>驰宏锗业:锗系催化剂新产品研究项目成功通过验收
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据媒体报道,2021年8月,驰宏锗业锗系催化剂新产品研究项目成功通过驰宏锌锗矿冶研究院验收,这是该公司“科技树”结出的又一硕果。该项目是驰宏锗业拥有自主知识产权的重点项目,项目所研究的锗系催化剂主要用于制作PET树脂,其相较于锑系催化剂,其性能特点是活性高,对人体无害,所产PET色相好,适用生产薄膜和透明度要求较高的PET。该项目以公司现有的二氧化锗作为原料,通过粉体高精密涡轮气流分级机分级二氧化锗粉体,分级出的细粒径的高纯二氧化锗通过湿法研磨制备纳米级锗催化剂,产品提供给客户试用,客户试用后反应锗催化剂活性良好,使用效果好。该项目的建成为国内外锗行业提供纳米级原料,降低国内外下游企业的原材料成本,增强业内企业应对市场风险的能力,带动锗材料相关产业发展。

>湖南发展:控股股东拟开发“亚洲第一大钒矿”
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据湖南国资委网站消息,近日,湖南发展(000722)与控股股东湖南发展集团赴湘西州古丈县考察矿业公司所属岩头寨钒矿资源及开发情况,并与古丈县领导座谈交流,谋划岩头寨钒矿资源开发利用。古丈县正处级调研员罗时衡介绍了该县钒矿资源分布及钒产业发展现状,充分肯定“亚洲第一大钒矿”----岩头寨钒矿的开发利用前景,表示县政府将持续大力支持湖南发展集团在古丈投资发展钒产业。另据此前湖南工信部网站消息,经湖南省245地质勘探队详勘探明,古丈县岩头寨核心矿区33K㎡钒金属储量达315万吨,居全国前列,潜在价值3000亿元以上。

【财经要闻】
>中办、国办:落实节能环保、新能源、生态建设等相关领域税收优惠政策;建立绿色股票指数发展碳排放权期货交易。
>央行:8月份人民币贷款增加1.22万亿元,比上年同期少增631亿元。
>中国结算:8月新增投资者187.46万,同比增长4.43%。
>生态环境部:移动源污染已成大中城市空气污染的重要来源。
>工信部:正持续推进微型低速纯电动乘用车产品技术标准工作。
>银保监会决定开展养老理财产品试点,四家理财子公司获批开展养老理财产品试点,单家规模100亿元以内。
>中国信通院院长:智能汽车芯片需求激增4倍,“芯片荒”致全球汽车停产300万辆。
>第二代新冠疫苗已完成II期临床试验。
>北京公布首批学科类校外培训机构“白名单”。
>北美最大铝业会议:铝供应紧张局面短期内难以缓解,最长可能要五年时间。
>价格飙升,天然气产业景气度高。
>锂资源需求大增,企业“抢矿大战”升级。
>锂电产业链部分产品价格继续上涨,金属锂涨2万元/吨。
>碳化硅功率芯片全应用链全国首发。
>周期类ETF不到三个月,最高大赚近70%。

【公告淘金】
中来股份(300393)鄂尔多斯中来拟投建年产2GW高效N型光伏组件项目。
海优新材(688680)拟合计20亿元投建20GW光伏封装胶膜项目和光伏胶膜倍增项目。
山东黄金(600547)控股股东拟以不超5亿元增持公司股份。
豫能控股(001896)与华为公司战略合作,构建以新能源为主体的新型电力系统。
东南网架(002135)签订BIPV光伏建筑一体化项目投资框架协议。项目涉及总装机容量预计约500MW。
三峡能源(600905)与山西省长治市政府签订战略合作协议。三峡能源将积极推进“源网荷储一体化”和“风光储一体化”基地项目。
顾家家居(603816)拟投建新增100万套软体家居及配套产业项目。
依顿电子(603328)实控人将变更为绵阳市国资委。

【热点数据】
>上周五29股收盘价创历史新高
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数据统计显示,不含近一年上市的次新股,9月10日共有29股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有23只,创业板有4只,科创板有2只。从行业属性来看,化工、电气设备、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有12只、3只、2只个股出现名单中。从股价表现看,收盘创历史新高股中,当日股价平均上涨6.50%,涨停的有瑞联新材、永新光学、永太科技等,涨幅居前的有天华超净、华宏科技、龙软科技等。股价方面,创新高股平均股价67.90元,其中,股价超百元的有6只,50元~100元的有7只,收盘股价最高的是石大胜华,今日收盘价为319.68元,上涨6.99%,其次是融捷股份、天赐材料,收盘价分别为187.40元、142.89元。
市值方面,创新高股平均A股总市值574.89亿元,平均流通市值463.16亿元,A股总市值较高的有东方财富、北方稀土、东方盛虹等,分别为3664.03亿元、2216.53亿元、1782.61亿元,较低的有龙软科技、永冠新材等,A股总市值为56.13亿元、73.10亿元。流通市值较高的有东方财富、北方稀土、天赐材料等,最新流通市值分别为3025.15亿元、2216.53亿元、945.89亿元。创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,永太科技近一个月收盘有14次创新高,石大胜华、天华超净、盛新锂能近一个月分别有9次、9次、8次创新高。

【龙虎榜看台】
>资金流入MCU芯片、半导体及元件等板块
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周五,沪深两市小幅震荡。截止收盘,沪指涨0.27%报3703.11点,深成指涨0.50%报14771.87点,创业板指涨0.31%报3232.01点。两市共计成交15440亿元,较上个交易日增加1118亿元。盘面上,MCU芯片、半导体及元件、第三代半导体、环氧丙烷等板块涨幅居前;煤炭开采加工、中船系、煤炭电力、钢铁等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:中颖电子(300327)获2游资买入,买入净额为5467.23万元;天华超净(300390)获2游资和2机构买入,买入净额为1.23亿元;延安必康(002411)获2机构买入,买入净额为8259.43万元;永太科技(002326)获2游资和2机构买入,买入净额为1.16亿元;盛新锂能(002240)获2游资和1机构买入,买入净额为9741.41万元;湖南黄金(002155)获2游资和1机构买入,买入净额为1.17亿元;江特电机(002176)获1游资和1机构买入,买入净额为5.25亿元;华泰股份(600308)获2游资买入,买入净额为2.25亿元;中青宝(300052)获2游资和1机构买入,买入净额为2550.74万元;太安堂(002433)获2游资和1机构买入,买入净额为6219.52万元。

【一周回顾】
上周市场大幅上涨。沪指周涨幅为3.39%,深成指周涨幅为4.18%,创业板指周涨幅为4.19%。
上周时报财富资讯中横琴合作区概念股光库科技(300620)2日最大涨幅为16.29%;比亚迪概念股朗特智能(300916)当日涨幅为12.28%;独家参考瑞丰高材(300243)3日最大涨幅为11.19%;风电概念股南京化纤(600889)2日最大涨幅为9.58%;草甘膦概念股兴发集团(600141)4日最大涨幅为15.09%;独家参考当虹科技(688039)当日涨停。



2021-09-13上证早知道(星期一)


【今日导读】
>能源局提出千乡万村驭风计划、行业成长空间开启
>8月新能源车产销继续火爆、机构看好铝塑膜市场
>全球模拟芯片龙头TI宣布涨价、缺货问题暂难解决
>浙江龙盛拟参与和利时私有化、豫能控股牵手华为

【上证聚焦】
○能源局提出千乡万村驭风计划、行业成长空间开启
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10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上,国家能源局方面表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。
据中国风能协会测算,全国69万个行政村,假如其中有10万个村庄可以在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组,全国就可实现1000GW的风电装机。业内认为,未来随着“千乡万村驭风计划”的开展,分散式风电的大发展将打开风电成长空间,国内风电产业将明显受益。
双一科技(300690)是国内风电机舱罩龙头,新建产能正在陆续投产;
日月股份(603218)是风电铸件供货商,拥有年产40万吨铸件的产能规模。

【上证精选】
○10日,北向资金净买入36.19亿元。个股方面,中远海控、宁德时代、紫金矿业分别获净买入9.79亿元、8.44亿元、7.46亿元。
○中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》,提出逐步开展市场化环境权交易,加快建设全国用能权、碳排放权交易市场。
○8月份社会融资规模增量为2.96万亿元,环比大增近2万亿元,国债、地方债等政府债券净融资创下今年以来的峰值。
○《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》10日发布,单个投资者限额100万元,起步阶段将涵盖风险较低及相对简单的理财产品。
○银保监会决定开展养老理财产品试点,聚焦第三支柱养老保障的自愿养老,通过创新开发具有养老功能的理财产品满足广大居民养老投资理财需求。

【产业情报】
○8月新能源车产销继续火爆、机构看好铝塑膜市场
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中汽协数据显示,8月份在整体汽车产销同环比双降的背景下,新能源汽车市场成为亮点。单月产销首次超过30万辆,再创历史新高,环比增长8.8%和18.6%,同比增长均为180%。动力电池产量19.5GWh,同比增长161.7%,环比增长12.3%。
锂电池封装形式主要有圆柱形、方形和软包,前两类采用金属硬壳材料,而软包电池采用铝塑膜,安全性更好,能量密度更高。国金证券樊志远认为,随着偏好软包方案的欧洲车企销售快速增长,以及国内电池厂加快扩产,软包电池将迎来扩容期,出货量有望从2020年的2.4亿平米增至2025年的7.6亿平米。
紫江企业(600210)今年上半年铝塑膜销量同比增长88%,其中动力铝塑膜增长310%;
明冠新材(688560)形成了具有完全自主知识产权的锂电池用铝塑膜产品干热复合制备技术;
华正新材(603186)去年启动了年产3600万平米扩产项目,相当于原产能的7.2倍。

○全球模拟芯片龙头TI宣布涨价、缺货问题暂难解决
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据科技媒体报道,全球模拟芯片龙头TI(德州仪器)近期宣布,即将调整整体价格,以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响,新价格将于9月15日起生效。
据了解,电源管理芯片几乎存在于所有的电子产品和设备中,而上述物料属于常用料,价格较为低廉,应用也非常广泛,使得缺货问题更难解决。国金证券郑弼禹表示,电源管理芯片受到需求增加以及产能紧缺的双重影响,部分产品交货周期拉长到50周以上,TI、ADI等欧美厂商供货的不确定也加速了国内供应商的渗透。
芯朋微(688508)专注于开发绿色电源管理和驱动芯片;
力芯微(688601)主营高性能高可靠性电源管理芯片,已成为消费电子市场主要供应商。

【公告解读】
○浙江龙盛拟参与和利时私有化事项
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浙江龙盛(600352)拟与Loyal Valley Innovation Capital (HK)等方面共同组建SPV公司,并向在美国纳斯达克上市的和利时自动化科技董事会提交私有化交易初步要约提案,公司拟出资不超过80亿元人民币参与该事项。和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商。

○豫能控股与华为战略合作
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豫能控股(001896)与华为就屋顶分布式光伏试点、能源云平台、绿色新型基础设施等多个“双碳”和乡村振兴相关项目达成合作协议,将共同推进河南省能源结构调整,促进构建以新能源为主体的新型电力系统。

○山东黄金将获控股股东增持
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山东黄金(600547)控股股东山东黄金集团计划在未来3个月内增持股份,合计数量不低于总股本的0.0112%,不超过0.5%,金额不超过5亿元,增持价格不高于22.39元/股。

○三六零拟回购股份
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三六零(601360)拟回购10亿至15亿元,回购价格不超过18.21元/股。

○万邦达拟定增用于绿色经济及碳酸锂项目
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万邦达(300055)拟向实控人王飘扬定增募资不超过12亿元,用于吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目(一期)、2000t/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项等项目。

○元力股份拟受让三元循环100%股权
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元力股份(300174)拟以1.07亿元受让实控人卢元健、董事长许文显持有的三元循环100%股权,后者现拥有年产2.5万吨硅胶的生产能力。
○东方雨虹拟涉足BIPV等光伏发电项目
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东方雨虹(002271)与信义电源签订协议,双方旨在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作,在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目。

○川环科技获成飞集团合格供方资格
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川环科技(300547)近日取得成飞集团合格供方资格证书,并签订框架性采购主协议,公司将按照成飞集团的相关规定和要求向其供货。

【资金观潮】
○两机构席位买入延安必康
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9月10日,延安必康(002411)获两家机构席位合计净买入4224万元。延安必康控股子公司九九久科技近日获4家机构调研,九九久科技在调研中表示,目前总体经营情况良好,特别是新能源、新材料板块两大产品市场行情火爆,发展形势喜人,均处于供不应求的状态。九九久的六氟磷酸锂产能为6400吨/年,规模位居行业前列。



2021-09-13中证快报(星期一)


【今日导读】
○需求旺盛加供给极度紧张、四氯乙烯价格暴涨
○国家发改委下发通知、推动城市停车设施发展
○百亿规模光缆集采启动、行业供需结构或改善

【中证头条】
需求旺盛供给极度紧张、四氯乙烯价格暴涨
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据百川数据监测,9月10日四氯乙烯单日大涨36.02%,大厂出厂价涨至16375元/吨,是有记录以来的历史高位,较2021年8月2号价格5870.77元/吨,涨幅达178%;较2020年8月24日均价3418元/吨,上涨379%。
点评:四氯乙烯价格的暴涨,主要因为供给极度紧张。国内四氯乙烯的进口依赖在40%-50%左右,受海外飓风影响,7月份四氯乙烯进口量迅速萎缩。受8月初国内公共卫生事件影响,四氯乙烯进口货源到港再次推迟。海外减产明显,国内部分企业停车检修,供给不足状况或难改善。需求方面,9-10月份一般是制冷剂下游空调、冰箱企业备货期,市场需求向好,预计将为上游原料四氯乙烯的需求提供了支撑。供需严重不平衡,国内四氯乙烯存迅速降低至低位,年内四氯乙烯价格有望维持高位甚至继续上行。
巨化股份(600160)全资子公司宁波巨化化工为四氯乙烯全球龙头企业,年产能约8万吨。
滨化股份(601678)四氯乙烯产能也在8万吨左右。

【中证聚焦】
国家发改委下发通知、推动城市停车设施发展
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国家发改委9月10日发布通知,明确近期推动城市停车设施发展重点工作。要求各城市要将停车设施项目列入各城市重点项目建设计划,加快推进前期工作,加强要素保障,加大资金投入,建成一批停车设施项目。同时,充分挖掘停车资源潜力,推出一批停车资源共享示范项目。交通运输部组织开展ETC智慧停车试点工作。国家发展改革委将会同中国人民银行、银保监会、证监会等部门,年内研究开展试点工作,对有规划、有目标、有进度、有政策、有治理措施的城市,支持符合条件的企业发行城市停车场建设专项债券,在抵押融资、融资租赁等方面加大金融支持力度。
◆国家能源局将会同工业和信息化部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》,从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充电服务保障能力提升。
捷顺科技(002609)国内领先的智能停车设备与解决方案提供商,市场份额30%左右。
山东威达(002026)大力拓展新能源汽车换电站,领跑充换电产业发展。

【要闻精选】
○中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》,意见提出,研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具,建立绿色股票指数,发展碳排放权期货交易。
○中国8月新增人民币贷款12200亿元;8月货币供应量M2同比增长8.2%;8月社会融资规模增量29600亿元。
○国家医疗保障局、国家卫生健康委发布《关于适应国家医保谈判常态化持续做好谈判药品落地工作的通知》。
○钟南山牵头临床新冠在研药或使住院死亡降78%,新冠在研药或使住院死亡降近八成。
○SOHO中国在港交所公告,黑石集团决定不就收购公司股权作出要约。
○小米集团雷军与一汽集团洽谈合作事宜。
○上海市经信委等多部门印发《上海市促进工业软件高质量发展行动计划(2021-2023年)》的通知。

【产经透视】
中国移动百亿规模光缆集采启动、行业供需结构有望改善
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中国移动近日公告,2021年-2022年普通光缆集中采购项目启动,让低迷已久的光纤光缆行业感到振奋。本次集采普通光缆预估规模为447.05万皮长公里,折合1.432亿芯公里,最高投标限价98.59亿元,集采规模相比2020年提升20%、比2019年提升36%。业内人士表示,此次中国移动集采透露出需求提升,未来行业供需结构有望进一步改善。
A股相关概念股主要有特发信息(000070)、亨通光电(600487)等。

【公司动向】
三聚环保(300072)控股股东筹划协议转让公司29.48%股份至海淀国投集团。
东方雨虹(002271)与信义电源在光伏屋面一体化领域深化合作,在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目。东南网架(002135)签订BIPV光伏建筑一体化项目投资框架协议。
浙江龙盛(600352)拟出资不超80亿元参与和利时私有化事项。和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商。
永吉股份(603058)拟1.07亿元投资上海埃延半导体公司。
海优新材(688680)拟投建光伏封装胶膜项目和光伏胶膜倍增项目。
中来股份(300393)鄂尔多斯中来拟投建年产2GW高效N型光伏组件项目。
隆华科技(300263)拟与华锡集团合作开发建设ITO项目,共同打造铟、锡、锑、锌等有色金属深加工新材料信息产业基地。
华懋科技(603306)拟对全资子公司华懋东阳增资6亿元并参与设立合资公司,合资公司经营范围主要为光刻胶单体、光刻胶、树脂、配套溶剂等光刻材料。
中广核技(000881)首台质子治疗肿瘤设备、首台电子束处理垃圾渗滤液等多个项目落地签约。
三六零(601360)拟10亿至15亿元回购股份,用于员工持股计划。
*ST基础(600515)海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司。
*ST海航(600221)航空主业战略投资者已确定为辽宁方大集团实业有限公司。
格林美(002340)在互动平台表示,公司年回收处理废弃物资源总量400万吨以上,年回收处理小型废旧电池占中国报废总量的10%以上,年回收钴资源与中国原钴开采量相当,年循环再造锂离子电池正极原料占中国市场的20%以上。
可立克 (002782)今日在互动平台表示,公司新研发的300KW以上逆变器和逆变电感可以应用于建筑光伏。

【资金观潮】
○北向资金9月10日净买入36.19亿元。中远海控、宁德时代、紫金矿业分别获净买入9.79亿元、8.44亿元、7.46亿元。特变电工净卖出额居首,金额为5.22亿元。
○江特电机(002176)9月10日涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入5.25亿元。国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部买入1.96亿元,一机构专用席位买入1.60亿元。

【一周回顾】
○本周中证快报重点内容有:人造太阳商业化迈出关键一步 可提供无限清洁能源;中国学者收购石墨烯公司 英国下令进行国安审查;皮革行业高质量发展意见发布 聚焦科技创新;重大突破 中国首例患者出院2个月癌细胞“清零”;市场货源紧俏需求强劲 国内甲酸价格连续暴涨等。