9月9日三大报内参(早知道)

发表于 2021-09-08 21:18:10 点击:

2021-09-09时报财富资讯(星期四)


【资讯导读】
>“云宇宙”概念望引爆华为VR开发应用大赛、行业或将再迎风口
>全球海上风电安装船持续供不应求、行业景气度高涨
>超图软件:三维GIS或将成为元宇宙的“操作系统”
>纳尔股份:公司高性能燃料电池膜电极预计10月份开始试生产

【今日头条】
>“云宇宙”概念望引爆华为VR开发应用大赛、行业或将再迎风口
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据报道,由沈阳市和平区人民政府与华为公司联合主办的第二届华为VR开发应用大赛将于9月9日启幕。华为VR开发应用大赛是专注VR相关应用实践和创新解决方案的全国性赛事,旨在助力基于5G云VR业务开展的云、管、边、端关键技术研究和攻关,拓展5G云VR在工业生产、商贸会展、医疗健康、教育培训、文娱休闲等多个领域的应用潜力,进一步推动5G与云VR产业深度融合并培育5G杀手级应用。
本届大赛将以“超越视界,智现未来”为主题,紧扣5G+VR驱动下的创新应用。同时,本届大赛也将积极落实国家5G战略,引导并带动VR技术研发和产品开发,推广VR产品和服务应用,搭建开发合作平台,基于“北沈阳,南南昌”的VR产业新格局构建全VR产业生态,助推VR产业的快速发展。
业内指出,2020年以来VR行业复苏迹象明显。随着“元宇宙”概念的兴起,物理和数字世界的连接将更有趣、体验会越来越好,今明两年相关VR/AR设备的出货量会有一个大的提升,国内产业链公司也将迎来重大机遇。据IDC预测,2021年全球VR虚拟现实产品同比增长约为46.2%,2020至2024年的平均年复合增长率约为48%。近期持续火热的“元宇宙”概念望在本届华为VR开发应用大赛上继续大放异彩,行业将再次迎上风口。
华策影视(300133)参股的兰亭数字是华为全球VR合作伙伴及联合运营商,公司在VR影像软、硬件研发及制作实力上领先行业,至今已完成200多部优质原创作品,并打造了中国首部VR电影《活到最后》,首部VR格斗赛事《昆仑决》。
隆利科技(300752)公司的Mini-LED技术在VR领域已经实现了研发突破,目前VR产品已经实现了批量交付,进入全球知名企业供应链,终端客户包括华为、三星等。

【投资聚焦】
>全球海上风电安装船持续供不应求、行业景气度高涨
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据媒体报道,在国家大力推进“碳达峰”和“碳中和”的大背景下,光伏、风电行业快速发展。根据现行政策,今年是海上风电并网补贴的最后一年,眼下,不少海上风电项目正赶在年底前完成安装并网。符合条件的安装船在海面往来穿梭,价格成倍上涨的同时,也出现“一船难求”的状况。
根据World Energy Reports最新发布的研究报告,2020年全球海上可再生能源项目总投资额达到560亿美元,首次超过了海上油气行业。截至2020年底,欧洲海上风电装机总容量已超过25GW,2021年中,中国海上风电装机超过11GW,全球海上风电装机容量已超过36GW。目前,欧洲与亚洲仍是全球海上风电主力市场。异常繁荣的海上风电行业将拉动全产业链的发展,其中,海上风电安装船的需求将持续旺盛。
据“世界能源报告”预测,要满足计划建设或在建海上风电项目安装需求,全球需要超过60艘海上风电安装船,总计投资需求高达140亿美元。未来10年里,全球很可能需要超过100艘海上风电安装运维船只。另外,风电机组基础安装的要求也在迅速变化,市场需求正在转向专门建造的、能处理最大单桩基础的安装船,因此将需要更多的专用安装船舶。海上风电安装船作为风电场建设的重要基础装备, 发展空间广阔。
国内海上风电安装船约40艘,海上风电场主要由中交三航局、南通海建和龙源振华等负责承建。
振华重工(600320)自主研发全球最大风电安装船“龙源振华叁号”等系列船只,旗下龙源振华拥有4艘海上风电吊装施工船。
中天科技(600522)拥有2艘海上风电吊装施工船。

【独家参考】
>超图软件:三维GIS或将成为元宇宙的“操作系统”
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超图软件(300036)在互动平台表示,元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。GIS作为提供三维空间复杂多样化的模型和数据中“地理位臵”这一关键共同点的唯一技术,最适合成为三维数字世界共同的“操作系统”。
超图软件在2017年已经支持了OculusRift和HTCVive的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在2020年11月底,SuperMap就正式发布了超图三维GIS游戏引擎开发平台标准版,将三维GIS的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎UnrealEngine和Unity中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实时动态加载本地/在线的三维空间数据外,还可以在游戏引擎中实现各种三维空间分析和空间查询能力。可以说三维GIS是元宇宙的真实地理空间基础底盘,超图三维GIS和游戏引擎(Unity和Unreal)的打通,是元宇宙的地理空间映射的一个抓手。

>纳尔股份:公司高性能燃料电池膜电极预计10月份开始试生产
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纳尔股份(002825)接受机构调研时表示,纳尔氢电主营高性能燃料电池膜电极等燃料电池系统核心零部件。膜电极被誉为燃料电池系统的“芯片”,氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能,膜电极是氢气转换为电能的反应场所,膜电极成本占整个燃料电池系统总成本较高,是燃料电池系统中最核心的零部件。
膜电极技术门槛高,具有极高的成长性、产品附加值和竞争壁垒。目前各项筹备工作进展顺利,车间装修已全部完成,生产及配套设备陆续进场,技术人员正在进行设备的调试及验收工作,预计10月份即可开始试生产,在资本和技术的共同推动下,纳尔氢电的业务及产品将实现快速落地。

【财经要闻】
>国常会:通过《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法(草案)》。
>央行:完善小微企业全生命周期融资服务体系,助力专精特新企业发展壮大。
>银保监会就《理财公司理财产品流动性风险管理办法》公开征求意见。
>发改委:下半年发行的地方政府专项债券规模将高于去年同期。
>乘联会:特斯拉中国8月销售44264辆,比亚迪60858辆。
>京津冀“3+N”联盟开展冠脉药物球囊类和起搏器类医用耗材带量联动采购。
>8个电竞项目入选杭州亚运会。

【公告淘金】
多氟多(002407)拟设立子公司,建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。
合盛硅业(603260)拟35.3亿元投建年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目。
福莱新材(605488)拟1.4亿元取得富利新材料70%股权。
上纬新材(688585)与美佳新材签署液体环氧树脂采购框架协议。
新疆交建(002941)与中石油等公司合作开展沥青调和、原油炼化等业务。注册资本1亿元,公司拟认缴出资4900万元。合作公司将以沥青调和加工为主营,同时开展原油炼化相关业务。
宁水集团(603700)拟5000万元-1亿元回购股份,回购价格不超过30元/股。
宝钢股份(600019)与沙特阿美协商计划在沙特合作建设世界一流全流程厚板工厂。
美利云(000815)子公司与联想签署战略协议,推动智能云服务业务发展。
亚威股份(002559)中车集团将成为公司实控人。公司股票9月9日复牌。

【热点数据】
>25只”元宇宙”概念个股上涨超过10%。
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Wind数据显示,目前看”元宇宙”概念包括了虚拟现实、网络游戏、云计算、超高清视频、数字孪生等等多个产业链,Wind根据相关产业链筛选出84只概念个股。从市场表现看,9月8日上涨有73只,占比高达86.9%。其中25只个股上涨超过10%。
从半年报业绩来看,目前84家上市公司,仅有星辉娱乐(300043)、奋达科技(002681)等6家业绩有所亏损,占比不足8%。此外从净利润增长方面看,业绩下滑公司有所增加,其中星辉娱乐(300043)、大富科技(300134)等24家上半年归母净利润出现下降,占比近30%。而70%的公司能均实现不错的增长,北京君正(300223)、数码视讯(300079)等4家归母净利润同比增长超过10倍。

【龙虎榜看台】
>资金流入NFT概念、电力等板块
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周三,沪深两市窄幅震荡。截至收盘,沪指跌0.04%报3675.19点,深成指跌0.10%报14688.08点,创业板指跌0.97%报3219.95点。两市共计成交14748亿元,较上个交易日增加724亿元。盘面上,NFT概念、云游戏、电力、虚拟现实、煤炭概念等板块涨幅居前;工业母机、HIT电池、碳纤维、北交所概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:汤姆猫(300459)获2游资买入,买入净额为5255.74万元;数码视讯(300079)获1游资和1机构买入,买入净额为8167.80万元;中青宝(300052)获2游资买入,买入净额为1.40亿元;氯碱化工(600618)获1机构和2游资买入,买入净额为3022.10万元;黔源电力(002039)获3机构买入,买入净额为5347.97万元;视觉中国(000681)获2游资买入,买入净额为2.67亿元;上海电力(600021)获1机构和1游资买入,买入净额为8905.13万元;金禾实业(002597)获4机构和1游资买入,买入净额为1.05亿元。

【新股申购】
万事利:申购代码301066,发行价格5.24元/股,发行市盈率11.16倍。可比公司:嘉欣丝绸(002404)。
开勒股份:申购代码301070,发行价格27.55元/股,发行市盈率33.75倍。可比公司:朗迪集团(603726)。
力量钻石:申购代码301071,发行价格20.62元/股,发行市盈率18.54倍。可比公司:黄河旋风(600172)。



2021-09-09-中证投资参考 -(星期四)


【今日导读】
>首届国际粮食减损大会明日召开、主题机会来临
>受益于国家海洋战略、海缆龙头业务增长或提速
>中移动普通光缆集采量价齐升、印证行业已回暖
>河南“整县推进”屋顶光伏、华为签署合作协议

【中证视点】
首届国际粮食减损大会明日召开、主题机会来临
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据了解,国际粮食减损大会由中国倡议并首次召开,时间定于9月9日至11日,主题为“减少粮食损失浪费,促进世界粮食安全”,举办地点是山东省济南市。农业农村部会同国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、山东省人民政府共同举办国际粮食减损大会,主要目的是搭建二十国集团成员、各区域国家代表、国际组织、跨国公司、学界等多方参与对话的平台,探讨国际粮食减损挑战、合作、责任和治理等重大议题。
此前在2020年11月21日,习近平主席在二十国集团领导人第十五次峰会上指出,中方倡议适时召开国际粮食减损大会,欢迎二十国集团成员和相关国际组织积极参与。
节粮减损是系统性工程、国际性工程。节粮减损既涉及到生产、收获、运输,又涉及到仓储、加工、销售;既涉及到供应,又涉及到消费;既涉及到设施装备技术,也涉及到思想观念传统;既涉及到国内产业链、供应链,也涉及到国际贸易,涉及范围非常广。
布局上,建议从以下三个维度着手:
1)粮食信息化。
厦门象屿(600057)以象屿农产资源和团队为支撑,邀请阿里团队共创“象屿农业产业级数字化平台项目”,致力打造一个串联粮食产业前段、中段、后段,以“粮食种植产业联盟、粮食仓储体系、粮食流通产业联盟”为核心的“象屿农业产业级数字化平台”;
远 望 谷(002161)专注于研发RFID核心技术,与深粮集团、远光软件(002063)达成粮食科技战略合作,利用三方优势,全面推广粮食产业系统信息化建设;
深粮控股(000019)将物联网、云计算、大数据等新一代信息技术应用于传统粮食行业,打造粮食物流信息系统,通过对粮食全产业链各个环节数据的有效采集、传送、清理、管控、分析和展示,以更加智能的方式,为粮食行业的经营管理者、决策者以及消费者提供及时而有效的信息,助力“智慧粮仓”建设,成为全国粮食行业标杆。
2)消费减损。神思电子(300479)智慧餐饮等方案已实现商业化落地。利用CV技术实现刷脸就餐,已在山东省内多个政府部门和大型企业,江苏、浙江多所大学,上海市某区老年大学、临沂市某医院正式上线应用,正在洽谈对接的项目超过20个。公司智慧餐饮符合党中央、国务院“光盘行动”、节约粮食与主动健康的要求,适用于党政机关、企事业食堂。
3)物流储备冷链化。冷链物流对于节约粮食具有重大意义。
海容冷链(603187)围绕发展保鲜物流,开展智能冷链物流、绿色防腐保鲜、新型包装控制、粮食现代储备、节粮减损等产业急需技术研发;
冰轮环境(000811)主要从事大中型工业制冷设备、中央空调设备、粮食仓储设备、工艺冷却设备、果蔬食品、水产品速冻、冷藏、保鲜设备等的生产经营。

【热点聚焦】
受益于国家海洋战略、海缆龙头业务增长提速
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有媒体报道称,目前中国正在和法国共同修建一条长度12000公里的海底光缆,预估将在今年年底正式完工。另外,国际市场研究机构Technavio日前发布海底光缆市场研究报告称,2021-2025年全球海底光缆市场年复合增长率将达到11.04%,期间规模增长预计超38亿美元。
海底光网系统被誉为通信领域“金字塔的塔尖”,海洋光电传输产品和系统是全球公认的一项技术难度高、产业领域覆盖面广的大型系统工程。除了海底光缆,海缆还包括海底电力电缆。海底电力电缆主要用于水下传输大功率电能。由于海底电缆工程被世界各国公认为复杂困难的大型工程,从环境探测、海洋物理调查,以及电缆的设计、制造和安装,都应用复杂技术,因而海底电缆的制造厂家在世界上为数不多。目前,国内海底电缆企业主要有东方、中天、亨通、汉缆四家。
2021年是新建成海上风电项目享有国家补贴的最后一年,行业进入抢装高峰期,建设迎来加速。由于海上风机所发电力需要电缆传输,海底电缆是其唯一的选择。海缆厂商将是海上风电抢装潮的直接利好对象。
东方电缆(603606)是国内唯一掌握海洋脐带缆的设计分析并能进行自主生产的企业。公司海缆生产基地紧邻深水港北仑港,具有独特的地域优势;
通光线缆(300265)拟收购公司江苏通光海洋光电科技有限公司主营海底光缆、海底电缆;
起帆电缆(605222)宜昌起帆子公司已开始生产大长度海底电缆。

中移动普通光缆集采量价齐升、印证行业回暖
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8日,中国移动2021年普通光缆集中采购项目正式开启,本次集采普通光缆预估规模为447.05万皮长公里,折合1.432亿芯公里,相比2020年规模提升了20%,相比2019年则提升了36%。本项目设置最高投标限价为985886.67万元(不含税),相比2020年的821540.95万元最高限价提升20%,与采购规模增长齐平,显示出光纤光缆价格在探底后已经企稳。
另外,CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升,对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。机构认为,当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段,即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。对此,国内光缆出口数据也有所验证,出口达到2018年景气周期水平;光纤出口继2018年后再次超越进口,或预示景气周期来临。
从行业竞争格局来看,光纤光缆行业集中度较高。国内运营商招标历史份额较高的优秀企业将在未来回暖阶段更加受益。从中国移动发布的2020-2021年普通光缆集中采购中标情况来看,共14家厂商入围,长飞光纤(601869)、亨通光电(600487)、富通信息(300299)及烽火通信(600498)中标份额分别为19.44%、13.61%、11.67%及9.72%。

【产业观察】
消费旺季来临、食用油厂商利润有望修复
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联合国粮食及农业组织(FAO)近日发布的最新月度报告显示,全球食品价格在年内已创下了10年来的新高。粮农组织食品价格指数自去年夏天以来已上涨了逾三分之一,其中植物油价格的上涨首当其冲。与此同时,日本大型油脂制造商“日清奥利友集团”近期宣布,从11月起再次提价。日清奥利友将家用食用油每公斤提价30日元以上,餐厅等使用的16.5公斤装业务用食用油每罐提价500日元以上。而此前该企业已连续3次提高食用油价格。
目前,全球主要食用油种植和出口国一直在与一系列生产困扰作斗争,包括劳动力短缺、干旱天气和虫害,这些障碍正推动那些全球消费量最大的食用油的总库存降至10年来的最低水平。国内情况,豆油库存连续下降3周,后期受豆粕胀库影响油厂开机压榨回落,库存将还处于低位;棕榈油库存持续增加,供应偏紧格局将有所缓解;菜油目前库存高企,但基于远期买船较少,四季度供应大概率收紧。
业内人士预计,随着各主要经济体在新冠疫情封锁解除后重新开放,将进一步推动相关食品和燃料消费。下半年随着市场消费信心逐步恢复,国内食用油行业也将进入传统消费旺季,中秋、国庆双节的到来以及双十一和双十二等大型活动有望促进消费,从而带动油企们业绩的增长。
西王食品(000639)在食用油行业深耕多年,主营为小包装玉米油,品牌的首要目标人群定位于关注健康、重视健康的高品质客户及白领人群;
京粮控股(000505)植物油在北京市占有率在15%左右,在京津冀占有率20%左右,销往北京的植物油占公司粮油销售额的30%左右。

【行业动态】
苹果秋季新品发布会将开、果链公司或受关注
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据悉,苹果将于北京时间9月15日凌晨1点在官网直播在线特别活动。按照惯例,该场特别活动将发布新款iPhone手机和Apple Watch等重要产品。根据目前的供应链爆料信息,新发布的iPhone 13系列依旧拥有四款机型,分别为iPhone 13/mini、iPhone 13 Pro/Max,在产品矩阵上与上一代保持一致。不同的是,iPhone 13 Pro/Max两款机型将首次引入120Hz LTPO OLED柔性屏,支持1~120Hz自适应刷新率。
另据券商草根调研显示,市调机构TrendForce日前预估,2021全年苹果iPhone出货量可望达到2.23亿支,重新站回2亿支大关(回到2016-2018年间的高水位),其中新机占比约为39%,也就是今年iPhone13新机出货约8700万支。另一市调机构Isaiah Research也认为,今年iPhone13系列新机出货量约8000-8500万支。未来伴随出货量增长,预计果链公司如欣旺达(300207)、环旭电子(601231)、横店东磁(002056)等有望受益。

旅游旺季来临、概念股有望受关注
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据携程最新发布的《秋游及中秋预测数据报告》显示,中秋前夕跨省游有序复苏,旅游报名人次平稳上升,9月6日预订跨省旅游订单量比较8月20日增长356%。北京、北京环球度假区位列中秋最热旅游目的地。9月6日预订中秋节私家团订单量比8月20日增长550%,贵阳、呼伦贝尔、成都、三亚、乌鲁木齐、九寨沟等中秋节私家团预订量最高。
当前国内散点疫情已经基本得到控制,各地出行政策逐步开放,新一轮旅游出行消费刺激政策有望出台。9月6日举行的湖北省政府新闻发布会表示湖北各地将于9月开始,采取系列举措促进文化和旅游消费,并依托国内主要电商平台发放文旅消费券,全面促进文旅市场加速恢复。其他各省份有望跟进。
综合来看,随着中秋、国庆假期临近,旅游相关产业链上市公司有望受到资金的青睐,建议关注中国中免(601888)、锦江酒店(600754)等。

【信息追踪】
河南“整县推进”屋顶光伏、华为签署系列合作协议
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近日,河南省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约仪式在郑州举行。会上,河南省发展改革委通报了全省屋顶光伏发电开发行动有关情况。襄城县政府、省投资集团、华为、国开行河南分行、国网河南省电力公司作了交流发言。部分试点县政府、开发企业、产业链企业以及金融机构开展了集中签约。随后,进行了全省屋顶光伏发电开发行动启动仪式。
目前,河南省共有66个县(市、区)开展屋顶光伏整县开发试点建设,全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,直接投资约600亿元,年发电量可达150亿千瓦时,每年可减少煤炭消费450万吨,通过电费优惠推动工商业企业降底电费支出约6亿元,通过屋顶租金实现群众增收约12亿元,具有良好的经济和社会效益。华为公司河南省总经理赵瑞峰表示,随着河南屋顶光伏整县推进快速展开,华为将与本地能源产业链上下游企业紧密合作,打造安全、可靠、智能的分布式光伏系统,加快河南省整县推进速度,相关河南区域屋顶光伏发电公司有望受益。
上市公司中,设研院(300732)控股子公司中赟国际拥有新能源发电相关的资质,具有“济源巨力分布式光伏发电项目”、“河南禹州市产业集聚区分布式屋面光伏项目”等相关项目经验,借助此次河南600亿光伏屋顶投资契机,中赟国际也将积极寻求该项业务的拓展;
豫能控股(001896)互动易平台表示作为河南省属能源企业,将积极参与整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点建设;
中来股份(300393)和华为合作的24H绿电系统已经联合发布,在高端户用市场有应用,未来会在绿电系统的基础上携手推进“行业绿电光储一体化”。同时,双方也在积极探索结合双方优势的整县屋顶分布式光伏开发方案。



2021-09-09上证早知道(星期四)


【今日导读】
>8个电竞项目入围杭州亚运会、行业将迎规划化发展
>中移动启动普通光缆集采、行业供需格局将持续改善
>钢铁行业两大文件有望年内发布、推进绿色低碳发展
>博思软件拟回购股份、粤电力A投风光互补发电项目

【上证聚焦】
○8个电竞项目入围杭州亚运会、行业将迎规划化发展
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亚洲奥林匹克理事会8日发文,宣布王者荣耀、炉石传说、英雄联盟等8个项目入选2022杭州亚运会的电竞项目。此前在去年年底,第38届亚奥理事会全体大会批准电竞成为杭州亚运会正式项目。
艾瑞咨询数据显示,2020年电竞整体市场规模超过1450亿元,增长主要来自于移动电竞游戏市场和电竞生态市场的快速发展,预计2021年电竞市场将突破1800亿元。业内人士指出,电竞入选亚运会正式比赛项目,意味着电竞体育化属性得到更成分的体现,并且获得社会主流的认可,将推动其规范化、成熟化、体系化。
天神娱乐(002354)旗下棋牌游戏产品已全面接入WCAA云电竞平台;
完美世界(002624)深度布局“5G+VR+云游戏”领域,并与海外头部合作伙伴进行紧密的接洽沟通。

【上证精选】
○9月8日国务院常务会议通过《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法(草案)》,完善资本市场基础制度,提高监管效能,更好保护投资者合法权益。
○8日,北向资金净卖出16.18亿元。招商证券认为,海外主要央行加息仍尚需时日,外资市场风险偏好持续改善,北向资金流入A股的中长期趋势未变。
○银保监会就理财公司理财产品流动性风险管理办法公开征求意见,将规范理财产品流动性管理,提高资金兑付能力,防范被动变现资产降低产品净值。
○农业农村部部长唐仁健发表署名文章《全力以赴推进种业振兴》,文中透露,中央即将下发《种业振兴行动方案》。
○乘联会数据显示,8月份乘用车市场零售145.3万辆,同比下降14.7%;新能源乘用车零售24.9万辆,同比增长167.5%,环比增长12.0%。

【产业情报】
○中移动启动普通光缆集采、行业供需格局将持续改善
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8日,中移动发布2021-2022年普通光缆集采公告,预估光缆447.05万皮长公里,折合光纤1.432亿芯公里,最高投标限价为98.6亿元。
天风证券认为,中移动本次集采量同比增长20%,相比上次集采1.13亿芯公里(增长13%),反映5G规模建设/流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长,未来趋势有望持续。供需结构看,此前价格下降导致部分光棒产能收缩退出,而需求持续快速增长,供需格局边际有望持续改善。
亨通光电(600487)致力于成为全球领先的通信网络和能源互联综合解决方案提供商;
长飞光纤(601869)为全球光纤光缆行业的领先企业。

○钢铁行业两大文件有望年内发布、推进绿色低碳发展
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上证报资讯获悉,《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。与征求意见稿相比,正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实,还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容。
国泰君安李鹏飞认为,碳中和将重塑钢铁行业格局。不论是高炉的技术改造或是采用电炉,都需要对现有产能进行置换、改造和重建,这一过程势必会使行业集中度上升,从而显著提高龙头企业对上下游的议价权,提高业绩稳定性。
中钢国际(000928)在带式焙烧机球团、高端长材轧制等绿色低碳冶金技术工艺市场上具备竞争优势;
中国中冶(601618)中标了河钢氢能源开发和利用工程示范项目设计;
方大炭素(600516)主营产品石墨电极用于电炉炼钢。

【公告解读】
○博思软件等拟回购股份
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博思软件(300525)拟回购7000万至1.2亿元,回购价格不超过26.9元/股。
宁水集团(603700)拟回购5000万至1亿元,回购价格不超过30元/股。

○粤电力A拟投建风光互补发电项目
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粤电力A(000539)与贵州省大方县政府签署了《风光互补发电项目投资开发协议》,拟投建总装机容量为3123MW的光伏、风力项目,总投资180.1亿元,

○亚威股份实控人将变更为中车集团
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亚威股份(002559)拟向中车控股发行1.1亿股,募资不超7.93亿元,用于偿还有息负债和补充流动资金。完成后,中车控股将持有公司16.67%股份,享有表决权比16.68%,成为公司控股股东以及实控人。

○多氟多拟投建六氟磷酸锂及添加剂项目
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多氟多(002407)拟在阳泉高新区设立子公司多氟多阳福新材料有限公司,注册资本2亿元,建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目,总投资10亿元。

○依顿电子将易主绵阳市国资委
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依顿电子(603328)控股股东依顿投资及实控人李永强等与九洲集团签署协议,依顿投资拟将所持公司29.42%股份转让给九洲集团,并签署了两份表决权放弃承诺函,合计放弃9.57%表决权。九洲集团将成为公司控股股东,绵阳市国资委成为公司实控人。

【资金观潮】
○三机构席位买入西藏矿业
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8日,西藏矿业(000762)获3个机构席位合计净买入2.74亿元。招商证券表示,得益于锂盐产品和铬铁矿价格持续上涨,西藏矿业上半年业绩强势增长,同时现金流状况明显改善。

【交易闹铃】
○三只新股9日申购
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万事利代码301066,发行价5.24元,市盈率11.16倍,申购上限8500股,主营丝绸制品。
开勒股份代码301070,发行价27.55元,市盈率33.75倍,申购上限1.6万股,主营大型工业风扇。
力量钻石代码301071,发行价20.62元,市盈率18.54倍,申购上限1.5万股,主营人造金刚石。



2021-09-09中证快报(星期四)


【今日导读】
○中国学者收购石墨烯公司、英国进行国安审查
○皮革行业高质量发展意见发布、聚焦科技创新
○种业振兴行动方案即将下发、具有里程碑意义
○亚威股份拟定增、中车集团将成为公司实控人

【中证头条】
中国学者收购石墨烯公司、英国下令进行国安审查
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据报道,周二(9月7日),英国政府呼吁对中国科学家收购威尔士一家石墨烯制造商进行调查。这家位于南威尔士的Perpetuus公司据称拥有最新发明创造和全英四分之一强的石墨烯电浆产量。据悉,牵头收购案的是一名在威尔士某大学工作的来自中国的学者周忠福博士。
点评:石墨烯是目前导电性最好的材料,同时具有超高的电子迁移率、热导率。利用石墨烯优异的导电性、超大的比表面积、独特的二维网络结构,将其与其他导电材料混合、分散制备出导电浆料,在其体系中形成良好的三维导电网络,用于锂电池正极材料,能有效缩短电池充放电过程中Li+及电子的传输路径,加快两者的传输速度。这对于提高锂电池的倍率性能、循环寿命、充电速度具有重要意义。
天奈科技(688116)新开发的石墨烯复合导电浆料产品已通过客户评价,获得客户认可。
中国宝安(000009)石墨烯复合导电浆料技术生产线正在建设中。
聚石化学(688669)石墨烯制备导电浆料生产化研究推进中。

【中证聚焦】
皮革行业高质量发展意见发布、聚焦科技创新
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近日,中国皮革协会正式发布了《皮革行业“十四五”高质量发展指导意见》,为我国皮革强国建设和促进皮革行业高质量发展提供科学引导与蓝图规划。《指导意见》提出了皮革行业“十四五”要实现的八个重点目标,主要涉及生产效益、科技创新、质量品牌、出口结构、绿色制造、产业集群、数字化运营、人才梯队,尤其是关于生产效益、科技创新、质量品牌和绿色制造的目标,奠定了皮革行业要在“十四五”期间实现高质量发展的总基调。
点评:皮革产品具有天然性、生态性、舒适性、时尚性、耐用性,这些独特的属性是其它代用材料无法比拟的。皮革的使用在我们的日常生产生活中无时无处不在,可以说不可或缺。科技与产业的融合将使得我国皮革产业长青,并在新的时代焕发出新的生命力。
同大股份(300321)是国内超纤革制造行业龙头企业。
双象股份(002395)是国内人造革合成革生产销售领先企业。
安利股份(300218)专业从事中高档聚氨酯合成革,是行业内唯一一家国家级“绿色工厂”。

【要闻精选】
○乘联会:8月乘用车市场零售145.3万辆 同比降14.7%;新能源乘用车零售销量同比增长167.5%;出口呈爆发式增长,特斯拉中国出口31379辆。
○日前,交通运输部印发《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》,进一步维护公平竞争市场秩序,加快推进网约车合规化进程,促进网约车行业规范健康持续发展。
○Sensor Tower商店情报平台显示,三七互娱8月重回中国手游发行商收入榜第4名,前三名保持稳定,分别是腾讯、网易和米哈游。
○SEMI(国际半导体产业协会)今日发表全球半导体设备市场报告指出,二季度全球半导体设备出货249亿美元,创历史新高。
○今天(8日),中国建材万吨碳纤维生产线在西宁正式投产,这也是我国最大的碳纤维生产基地。

【产经透视】
种业振兴行动方案即将下发、具有里程碑意义
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据报道,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健近日发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。文章指出,中央即将下发《种业振兴行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业发展作出重要部署,是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。《行动方案》明确了实现种业科技自立自强、种源自主可控的总目标,提出了种业振兴的指导思想、基本原则、重点任务和保障措施等一揽子安排,为打好种业翻身仗、推动我国由种业大国向种业强国迈进提供了路线图、任务书。其中,国家将启动种源关键核心技术攻关,实施生物育种重大项目,有序推进产业化应用。
A股相关概念股主要有神农科技(300189)、丰乐种业(000713)等

【公司动向】
亚威股份:中车集团将成为公司实控人
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亚威股份(002559)9月8日晚间公告,公司拟以7.12元/股,向中车控股发行1.1亿股股票,募资不超7.93亿元,用于偿还有息负债和补充流动资金。此次非公开发行完成后,中车控股将持有公司16.67%股份,享有表决权比16.68%,可实际支配的公司表决权数量明显高于公司其他股东。中车控股将成为公司控股股东,中国中车集团成为公司实控人。公司股票9月9日复牌。

粤电力A(000539)拟180.1亿元大方县投建风光互补发电项目。
多氟多(002407)拟投建年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。
合盛硅业(603260)拟超76亿元投建煤电硅一体化二三期项目。
乐凯胶片(600135)锂电涂层隔膜生产线扩建项目计划9月份进行小批量生产。
美利云(000815)与联想集团战略合作签约,正式宣布联想TruScale落地中国。
二连板金禾实业(002597)近期甜味剂及香料等产品有不同幅度提价。
完美世界(002624)在互动平台表示,已在游戏研发中融入元宇宙相关元素。

【资金观潮】
○北向资金今日净卖出16.17亿元,结束连续12日净买入。格力电器、中国平安、歌尔股份分别遭净卖出8.65亿元、6.87亿元、6.84亿元;东方财富逆势获净买入12.05亿元。
○神火股份(000933)今日涨停。龙虎榜数据显示,前五席位净买入2.27亿元。北向资金买入1.65亿元,同时卖出1.40亿元。一机构专用席位买入1.63亿元,三机构席位分别卖出4791.01万元、4356.98万元、3164.38万元。

【新股申购】
○万事利:申购代码301066,顶格申购需配市值8.50万元,申购上限0.85万股,申购价格5.24元,公司主营丝绸相关产品。
○开勒股份:申购代码301070,顶格申购需配市值16.00万元,申购上限1.60万股,申购价格27.55元,公司主营HVLS风扇。
○力量钻石:申购代码301071,顶格申购需配市值15.00万元,申购上限1.50万股,申购价格20.62元,公司主营人造金刚石产品。