9月6日三大报内参(早知道)

发表于 2021-09-05 20:06:17 点击:

2021-09-06中证投资参考(星期一)


【今日导读】
>国家数字乡村建设指南发布、数字乡村建设提速
>服贸会论坛发布减糖行动白皮书、主题机会来临
>苹果首款VR眼镜芯片即将试产、行业或迎新风口
>首款太阳能电动车或将成功量产、有望成新主流

【中证视点】
国家数字乡村建设指南发布、数字乡村建设提速
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3日,农业农村部、国家发改委、工信部等多部门联合制定的《数字乡村建设指南1.0》公开发布,为全国推进数字乡村建设绘制出总体“施工图”。
另外,近日,农业农村部集中就十三届全国人大四次会议“数字农业”、“数字农村”有关建议进行答复。在对第1245号建议答复中,农业农村部表示,下一步,将编制《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》《“十四五”数字农业农村建设规划》。另外,农业农村部在对十三届全国人大四次会议第6898号建议的答复中表示,农业农村部将建设一批国家数字农业创新中心、分中心,以及数字农业创新应用基地,认定一批农业农村信息化示范基地,持续推动新一代信息技术与农业全产业链的深度融合与应用。加强数据开放共享,强化数据挖掘、分析预判能力建设,推进大数据应用,更好地发挥数据新型生产要素作用,助力推进农业农村现代化。
今年2月21日的发布的中央一号文件指出:在农村数字基础设施、智慧农业、乡村公共服务及社会治理的数字化智能化、农村数字普惠金融、农村电子商务等数字经济领域全面发力,旨在通过城乡一体化数字经济大循环畅通城乡经济循环,以数字化转型加速农业农村的现代化水平提升。数字乡村有三个着力点:一是智慧农业,二是乡村社会的数字化治理,三是政府部门治理体系和治理能力的现代化。相关上市公司将受益未来数字乡村的发展趋势。
1)博思软件(300525)2020年10月与衡阳市人民政府、腾讯云计算(长沙)有限责任公司签订《战略合作协议》,共同探索中国“数字乡村”合作的有效模式,拟打造全国数字乡村示范区,并形成可复制的经验,向全国进行推广培育。
2)新大陆(000997)早在2001年就开始谋划“数字乡村战略”,在数字乡村场景这一万亿级赛道上,公司已经牢牢占据了领先位置。
3)泽达易盛(688555)目前已形成“1个乡村智脑、1个数据中心、5大基础建设、6大体系以及N个应用”的1156N数字乡村解决方案,并在浙江省内开展多个示范点应用,取得了一定的阶段性成果。
4)神州信息(000555)作为数字乡村战略的先锋,专注于农业农村信息化、数字化建设以及农村金融20余年,积累了丰富的项目经验和深厚的技术实力。

【热点聚焦】
服贸会论坛发布减糖行动白皮书、主题机会来临
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近日,首届中国饮品健康论坛在2021年服贸会期间如期举行。论坛发布的《健康中国饮料食品减糖行动白皮书(2021)》指出,我国无糖饮料市场规模将在2027年达到276.6亿元,增速高、空间大,预计在未来的数年我国无糖饮料行业能保持两位数的增长率。
在“糖与健康”方面,《白皮书》指出,全球60%的糖尿病人口生活在亚洲,2019年中国糖尿病患病人数约为1.16亿人,20年来,中国年轻人糖尿病患病率增长了4倍。摄入糖过多对人的健康带来许多隐患。据世卫组织2019年7月公布的标准,成年人每日糖分的推荐摄入量不超过25克。《白皮书》指出,糖类摄取过量容易得肥胖、糖尿病等多种慢性病,儿童经常食糖,特别是空腹食糖,会影响其他食物摄入和吸收,导致营养不平衡,影响身体健康发育和发展。
在健康意识的影响下,“减糖”浪潮推动各大企业争相出新,食品饮料行业掀起低糖/无糖消费热潮。《白皮书》指出,2019年以前,国内的代糖之战,更多集中在阿斯巴甜与安赛蜜身上。而今,三氯蔗糖与赤藓糖醇异军突起。
金禾实业(002597)是国内三氯蔗糖和安赛蜜双龙头;
保龄宝(002286)国内市场上唯一的全品类功能糖产品制造服务商,公司利用酵母菌发酵生产赤藓糖醇。在7月互动平台上称,公司赤藓糖醇和阿洛酮糖目前均供不应求,价位仍在高位。

【行业动态】
移动影像重大突破、三星发布2亿像素传感器
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近日,三星正式发布了首款2亿像素的传感器HP1和5000万像素的GN2。在录像方面,其中2亿像素的HP1采用了全新的chameleoncell技术,支持8K30fps、4K120fps、FHD240fps的视频录制,自动对焦速度非常快,支持像素4合一和16合一,并且在光线不足的条件下,HP1还能合并16个相邻的像素,变成一个具有2.56μm像素的图像传感器,并且灵敏度极高。可以说,这是手机影像系统领域的一次重大突破。
值得注意的是,小米与三星在影像系统方面有合作,并且还是高像素传感器的尝鲜者。此前媒体报道,小米12将会在12月底发布,并将会首发2亿像素的传感器。
随着智能手机摄像头数量的增加和自动驾驶等新技术的兴起,全球CMOS图像传感器市场规模也快速扩大。业内预计,未来全球图像传感器市场仍将保持较高的增长率,至2024年全球出货量达到911亿颗,市场规模将达到2384亿美元,年均复合增长率7.5%。
格科微(688728)国产CMOS图像传感器龙头,向摄像头模组厂商供应CMOS传感器等产品。通过下游模组厂商,格科微的产品已经应用在三星、小米、OPPO、vivo等厂商的手机产品中;
奥普光电(002338)子公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平,据不同的终端需求,适用于安防、成像及医疗等领域。

苹果首款VR眼镜芯片即将试产、行业或迎新风口
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据外媒近期报道,苹果即将推出的收款增强现实/虚拟现实头显设备会和非蜂窝版Apple Watch型号一样,需要连接到iPhone才能获得最先进的功能。苹果于2020年完成了AR芯片的设计工作,而美国科技媒体报道称,三款AR/VR芯片的物理设计已经完成,芯片现已准备好试产。
机构认为,2021年将成为VR/AR“产业规模化元年”。从产业发展进程来看,技术发展驱动市场渗透率加速提高,VR/AR产业正跨越低谷迎来复苏,关键标志是硬件市场渗透率大幅增长。此外,近期有媒体报道字节跳动可能收购中国VR市场份额第一的Pico,正式进军VR产业,使得市场对VR产业链的景气度预期再次提升。未来,随着硬件、内容方面的痛点被解决,未来有望进入VR设备销量增长-用户增长-内容需求增长-内容开发收益提升-内容爆发-设备销量加速增长的良性循环,VR/AR产业即将迎来爆发增长。
水晶光电(002273)在AR、VR、MR等新型显示技术均有相关技术储备,公司会全力配合终端客户的方案设计,争取抢占市场先机;
歌尔股份(002241)目前在全球VR/AR行业中占据较为显著的市场份额,与众多知名客户形成了较为深厚的长期合作关系。

【产业观察】
首款太阳能电动车或将成功量产、有望成新主流
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据外媒报道,世界上首辆面向大众的太阳能电动车(SEV)Sion的订购量已达1.4万辆,平均首付为3300美元。甚至在开始生产之前,总订单价值超3.5亿美元。Sono Motors的目标是成为中型车领域具有吸引力的价格-价值领导者,预计净销售价格仅为25670美元。
Sono Motors的首席执行官兼联合创始人表示,希望Sion尽快投入使用,满足人们对资源友好和经济的车辆解决方案的需求。Sion的年产量计划为43000辆,目前规划在第一个全生命周期内生产25.7万辆Sion汽车。
太阳能动力汽车,以柔性高效的薄膜太阳能电池组件为核心技术,在一定的光照条件下,通过光电转化及储能、智能控制和电力配送等精确控制系统,将太阳能转化为汽车驱动动力,是真正意义上的零污染的清洁能源汽车,此前特斯拉电动皮卡申请太阳能电池专利,预计太阳能电动车有望成为未来电动车主流方向,相关产业链公司有望受益。
北玻股份(002613)TCO机组生产的TCO玻璃所集成的薄膜太阳能电池转换效率已经达到国际先进标准;
乾照光电(300102)目前的太阳能电池技术产品主要应用于航空航天领域,目前正在开发的新一代的柔性薄膜太阳能电池;
秀强股份(300160)为特斯拉新能源汽车用充电桩玻璃的二级供应商,为太阳能瓦片玻璃的一级供应商。

机器人产业链高景气延续、零部件龙头有望受关注
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在新冠肺炎疫情之下,全球机器人产业迎来了新的发展机遇,全球各大企业都加快了商用机器人的研发。近日,在科技巨头特斯拉的人工智能大会上,首席执行官马斯克登台称,公司正加速研发一款人形机器人;而在8月中旬,百度发布了一款汽车机器人,助力该公司的“阿波罗”自动驾驶项目。数据显示,2020年全球机器人市场规模为250亿美元;预计到2030年,该数字将扩大十倍,达2600亿美元。
当前国产工业机器人凭借性价比、渠道等优势,已经占据了国内很多细分领域的大部分市场,但在关键技术、材料、零部件等方面还是与国际的先进水平有一定差距。新安装的机器人中,有71%的零部件皆来源于国外,国产化率不足30%。其中,在上游最重要的三大零部件减速器、伺服电机和控制器中,国产化率分别约为30%、22%、35%,国产替代空间巨大,相关产业链龙头有望受益。
绿的谐波(688017)打破了国际品牌在机器人用谐波减速器领域的垄断,并实现批量出口;
科力尔(002892)于2014年开始研发伺服系统,目前产品性能达到日系同类产品水平。

【另辟蹊径】
澳企研制出石墨烯电池、充电速度比锂离子电池快60倍
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据外媒报道,澳大利亚布里斯班的石墨烯制造集团开发出一种新型的石墨烯铝离子电池。研究人员称其充电速度比最好的锂离子电池快60倍,储能能力是最佳铝基电池的3倍。石墨烯制造集团称,到2022年将开始生产用于个人电子产品等较小设备的纽扣式石墨烯铝离子电池,到2024年将能够为电动汽车提供动力。
另悉,国内中科院深圳先进院正在研发石墨烯+铜的高铁“超级充电线”。这种新型复合材料的超高导电性能,比导电性能之王金属银,还要高出10%,被美国铜协会认定为目前室温测到的、最高导电率的金属材料。此前的研究中,大多用铜粉和石墨烯粉混合,来制备这种新型复合材料。这是微米级别的混合,虽然可操作性强,但可以进一步提升。为此,中科院深圳先进院团队创新性地从铜结晶过程中就开始调控,让两者达到原子、分子级别的混合。如今,实验室已完成了样品的制备。
石墨烯拥有质量轻、强度高、导电强等特性,所以石墨烯一直被视为提升电池充电速度,推动电池技术进步的关键材料。未来随着应用推广扩围,相关上市公司将充分受益。
德尔未来(002631)控股子公司烯成石墨烯研发领域包括但不限于导电添加剂、硅碳复合负极、石墨烯传感器等;
中超控股(002471)目前石墨烯复合半导电屏蔽交联聚乙烯绝缘电力电缆已实现产业化生产。



2021-09-06时报财富资讯(星期一)


【资讯导读】
>《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》发布、珠海本地公司望迎来机遇
>比亚迪8月新能源车销量暴涨、公司未来望持续量利齐升
>天邑股份:参股的专精特新“小巨人”公司拟申请挂牌新三板精选层
>瑞丰高材:6万吨可降解塑料PBAT项目将于9月底进入调试阶段

【主编视角】
>A股风格分化加剧、碳中和四季度或再迎炒作
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过去一周,A股风格分化加剧。上证指数连涨4日,周五冲高至3613点后回落收跌,全周涨1.69%,连涨两周。创业板指周一触及全周高点3316点后连跌4日,全周跌4.76%。两市日均成交1.55万亿,较前周增加2028亿元。北上资金全周净买入279亿元,较前周增加100亿元。行业板块方面,采掘、公用事业和非银金融涨幅居前,有色、电子和军工跌幅居前。

今年四季度可能炒作的主题中,碳中和的确定性较高。从事件看,11月1日第26届联合国气候变化大会将在苏格兰格拉斯哥举行,届时来自近200个国家的领导人将在会上制定削减温室气体排放和应对气候变化的目标。媒体称大会将是自疫情爆发后最大规模世界领导人聚会。综合券商报告梳理的主线看,可分为前端能源替代、中端节能减排和后端循环利用。相较于前端中端,后端循环利用的炒作方兴未艾。同时,循环利用还存在事件的叠加,如年底前禁塑令将进入新一阶段(上海全市邮政快递网点禁用不可降解塑料袋),尤其值得关注。

【今日头条】
>《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》发布、珠海本地公司望迎来发展机遇
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中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。方案确立了到2024年、2029年、2035年的发展目标。其中,到2035年,“一国两制”强大生命力和优越性全面彰显,合作区经济实力和科技竞争力大幅提升,公共服务和社会保障体系高效运转,琴澳一体化发展体制机制更加完善,促进澳门经济适度多元发展的目标基本实现。
方案提到,支持澳门轻轨延伸至合作区与珠海城市轨道线网联通,融入内地轨道交通网,加强合作区与珠海机场、珠海港功能协调和产业联动。布局建设一批发展急需的科技基础设施,组织实施国际大科学计划和大科学工程,高标准建设澳门大学、澳门科技大学等院校的产学研示范基地,构建技术创新与转化中心,推动合作区打造粤港澳大湾区国际科技创新中心的重要支点。大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。
此外,方案提到,对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税对企业符合条件的资本性支出,允许在支出发生当期一次性税前扣除或加速折旧和摊销。对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得,免征企业所得税。
随着《方案》的发布,横琴合作区建设将迎来全面提速,珠海本地公司将受益于横琴、澳门一体化建设带来的产业集群效应,迎来重大发展机遇。
华金资本(000532)公司主营业务包括投资与管理、电子设备制造及医疗器械等,下属的股权投资平台基本都设立在横琴。
华发股份(600325)公司是珠海国资旗下最大的房地产开发企业。
光库科技(300620)公司是珠海本地主营光纤器件类公司,上半年公司铌酸锂调制器及光子集成产品实现规模量产。

【投资聚焦】
>比亚迪8月新能源车销量暴涨、公司未来望持续量利齐升
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比亚迪日前公布公司8月汽车产销数据,新能源汽车销量暴涨。8月,公司新能源汽车销量6.14万辆,同比增加301.81%;今年累计销量26.65万辆,同比增加192.64%。其中,新能源乘用车销量再创新高,8月份共销售新能源乘用车6.05万辆,同比增长331.92%,环比增长20.88%。细分来看,纯电动乘用车销量3.04万台,环比增长5386台;插电混动乘用车销量3.01万台,环比增长5065台。
除新能源汽车销量快速增长外,刀片电池产能也在加速扩张。根据弗迪电池微信公众号,弗迪电池重庆基地产能达35GWh,蚌埠基地一期产能达10GWh,与年初相比,产能大幅扩张。另外,根据天眼查,2021年8月,公司相继注册了无为、盐城、济南以及绍兴等四家电池子(孙)公司,公司动力电池产能有望加速扩张,未来刀片电池出货量亦有望超预期。
分析认为,在行业缺芯较为严重的背景下,比亚迪新能源汽车销量水平超出预期。随着DMI等车型产能的持续扩张及重磅新车的陆续上市,公司未来望持续量利齐升,相关供应商业务量望同步提升。
朗特智能(300916)一直是比亚迪车载智能控制器的主要供应商,DM-i智能控制器是代工产品之一,公司占比亚迪智能控制器的整体采购比大于60%。
常铝股份(002160)公司向比亚迪供应的产品包括刀片电池壳、电池箔产品等。
慈星股份(300307)公司旗下子公司锂电方面主要设备有注液机、包膜封装机、分选、拆组盘机等,主要客户为比亚迪等。

【独家参考】
>天邑股份:参股的专精特新“小巨人”公司拟申请挂牌新三板精选层
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天邑股份(300504)公司参股的深圳市华曦达科技股份有限公司(简称“华曦达”)是被认定为国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业。华曦达在新三板创新层交易,公司拟申请挂牌精选层,目前已进入辅导期。值得注意的是,2020年,腾讯旗下腾讯创业基地发展有限公司入股华曦达,持股比例为3.42%,成为公司第七大股东。
天邑股份半年报披露,公司使用自有资金880万元受让华曦达100万股的同时,与其签署《战略合作框架协议》 达成战略合作关系。截至半年报,公司投资的华曦达公司期末余额为1192万元。
华曦达公司为国内外重要运营商及行业客户提供领先的智慧家庭与智慧产业整体解决方案。今年上半年,华曦达实现营业收入2.88亿元,同比增长82.40%;实现净利润1461.03万元,同比增长29.82%。主要原因是公司积极推广、加大研发投入,推出新产品、全球Android TV市场总需求增加。

>瑞丰高材:6万吨可降解塑料PBAT项目将于9月底进入调试阶段
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瑞丰高材(300243)接受机构调研时表示,可降解塑料品种PBAT/PLA是当前使用量最大的降解材料之一,PBAT与PLA及其他降解材料共混改性,可制成购物袋、快递包装袋、农膜、餐盒餐具、刀叉、吸管等。 公司在建有年产6万吨可降解高分子材料PBAT项目,同时公司在研PLA产品(一步法合成工艺),已在百吨中试生产线上试验成功。
在建项目进展方面,目前,公司年产6万吨PBAT项目正在设备安装阶段,预计于9月底进入调试阶段;年产4万吨MBS抗冲改性剂项目二期工程(2万吨/年)预计于今年10月份竣工试生产;年产2万吨ECH项目,预计于今年底竣工;年产3万吨ACR项目和二期6万吨PBAT项目,目前正在办理相关审批手续阶段。

【财经要闻】
>中共中央、国务院:横琴粤澳深度合作区要大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源等产业;对横琴粤澳深度合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
>李克强:要采取“基于自然的解决方案”发展绿色金融。
>商务部:相关交易所正推进航运期货新品种上市,争取尽快推出。
>中钢协副会长骆铁军:有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力提升。
>科技部高新技术司副司长续超前:开展无钴动力电池和工业混合态锂离子电池开发。
>工信部辛国斌:统筹加快新能源汽车发展系列政策举措,进一步提高锂、钴、镍保障体系。
>证监会开展加强证券基金经营机构从业人员管理专项工作,严格穿透式监管和全链条问责。
>证监会副主席方星海:香港A股指数期货将于年内开始交易。
>北京证券交易所完成公司制工商注册。
>因芯片短缺加剧,全球汽车预计将减产超810万辆。
>机器人产业热潮再起,全球机器人市场规模10年或扩大十倍。
>美国8月非农就业人数增加23.5万人,远不及预期。

【公告淘金】
杭可科技(688006)中标5.22亿元比亚迪锂电设备项目,金额占34%。
摩恩电气(002451)拟投建3万吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目。
晨化股份(300610)全资子公司聚醚项目进入试生产阶段。
德方纳米(300769)拟20亿元投建“年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”和拟8亿元投建“年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目”。
宝钢股份(600019)与包钢股份签订央地结对协作等两份协议。
协鑫能科(002015)公司与湖汽长沙、行必达达成战略合作。双方将在重卡产品、换电站产品、新产品等领域长期战略合作。
华东医药(000963)子公司药品注册上市许可申请获受理。
攀钢钒钛(000629)公司与四川德胜签订项目合作框架协议,双方就合资建设钒渣加工生产线事宜达成了合作协议。
九强生物(300406)9.48亿元受让控股子公司迈新生物30%股权。

【热点数据】
>上半年盈利翻倍公司数量创历史之最
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据统计,剔除今年6月30日之后上市的次新股,上半年实现盈利的上市公司有3809家,占比近九成。业绩翻倍增长的上市公司达到1208家,创历史同期最高纪录。百亿利润俱乐部成员首破40家,包括中国电信(601728)在内有42家上市公司上半年归母净利润超百亿元。与去年同期相比,牧原股份(002714)跌出百亿利润俱乐部,中远海控(601919)、宝钢股份(600019)、万华化学(600309)、京东方A(000725)等14家公司新晋百亿俱乐部成员。

【龙虎榜看台】
>资金流入北交所概念、种植业与林业等板块
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周五,沪深两市震荡下跌。截至收盘,沪指跌0.43%报3581.73点,深成指跌0.68%报14179.86点,创业板指跌1.17%报3102.14点。两市共计成交15731亿元,较上个交易日减少1391亿元。盘面上,北交所概念、种植业与林业、机场航运、猪肉等板块涨幅居前;钛白粉、盐湖提锂、中船系、氟化工等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:万胜智能获2游资买入,买入净额为5445.86万元;中天金融获1游资买入,买入净额为2.08亿元;劲嘉股份获2游资买入,买入净额为4846.61万元;东阳光获1游资买入,买入净额为1.29亿元;天顺风能获2游资和2机构买入,买入净额为4799.18万元;大金重工获2游资和2机构买入,买入净额为3177.51万元;金风科技获1游资买入,买入净额为11.41亿元;甘肃电投获1机构和1游资买入,买入净额为9786.75万元。

【新股申购】
中兰环保:申购代码300854,发行价格9.96元/股,发行市盈率11.32倍。可比公司:高能环境(603588)。
显盈科技:申购代码301067,发行价格47.58元/股,发行市盈率39.60倍。可比公司:海能实业(300787)。
卓锦股份:申购代码787701,发行价格7.48元/股,发行市盈率24.96倍。可比公司:京蓝科技(000711)。
元力发债:申购代码370174,评级AA-,转股价值99.55。

【一周回顾】
上周三大指数涨跌不一。沪指周涨幅为1.69%,深成指周跌幅为1.78%,创业板指周跌幅为4.76%。
上周时报财富资讯中制冷剂概念股永和股份(605020)当日涨停;独家参考碧水源(300070)当日涨幅为10.52%;有机硅概念股清水源(300437)当日涨幅为8.72%。



2021-09-06上证早知道(星期一)


【今日导读】
>邯郸强化钢铁行业限产要求、吨钢利润或维持高位
>多地拟推行尖峰电价制度、储能市场迎来需求增量
>扩产受限且下游需求暴增、锂电铜箔持续供不应求
>广宇发展置入新能源资产、云图控股投磷酸铁项目

【上证聚焦】
○北交所上市、交易等相关规则公布
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9月3日,包括股票上市规则、交易规则、会员管理规则在内的北京证券交易所首批三项基础业务规则公开征求意见。
◆公司治理、信息披露、停复牌管理等方面接轨现行上市公司主要监管安排,保持了各证券交易所监管标准的总体一致性。
◆现金分红、股权激励等方面实行更加灵活、有弹性的监管要求,形成富有特色的差异化制度安排,尊重创新型中小企业的经营特点和发展规律。
◆延续了精选层以连续竞价为核心的交易制度,其他主要规定也保持不变。具体包括:实行30%的价格涨跌幅限制;上市首日不设涨跌幅限制,当盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌达到或超过30%、60%时,临时停牌10分钟,复牌时进行集合竞价;买卖申报以100股起、以1股为单位递增。
◆北交所还为引入做市机制、实行混合交易机制预留了制度空间。

【上证精选】
○9月3日,北向资金净买入70.68亿元。药明康德、隆基股份、五粮液分别获净买入8.93亿、8.54亿、7.93亿元。
○中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,将发展促进澳门经济适度多元的新产业,构建与澳门一体化高水平开放的新体系。
○银保监会修订保险集团公司监管办法,要求保险集团公司对其他单一非金融类企业的持股比例不得超过25%,或不得对该企业有重大影响。
○工信部表示,将启动公共领域车辆全面电动化城市试点,组织行业机构编制发布汽车产业低碳发展的技术路线图,并进一步提高锂钴镍保障体系。
○中钢协副会长骆铁军表示,力争“十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上,同时加大海外铁矿资源开发力度,推动改善铁矿资源保障问题。

【产业情报】
○邯郸强化钢铁行业限产要求、吨钢利润或维持高位
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近日,河北省邯郸市政府制定2021年9-10月重点行业生产调控方案,明确钢铁行业在7、8月限产比例基础上加严4.4个百分点。按照管理绩效分步骤关停20座100吨以下转炉、1000立方米以下高炉。9月底前关停50%,采暖季前关停70%,年底前全部关停。
据Mysteel测算,如若根据文件要求的限产比例,预计产能利用率下降8.6%,日均影响铁水产量约增加1.37万吨。兴业证券邱祖学表示,在双碳目标及环保趋严的背景下,下半年钢铁产量下滑是大势所趋。中长期看,铁矿原料相对弱势的局面难以出现实质性改善,钢厂盈利能力有望维持高位。
公司方面,华菱钢铁(000932)、重庆钢铁(601005)等均为国内普钢生产龙头厂商。

○多地拟推行尖峰电价制度、储能市场迎来需求增量
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安徽省发改委近日就试行季节性尖峰电价和需求响应补偿电价再次公开征求意见,拟在冬季日最低气温≤-5℃、夏季日最高气温≥36℃时,对全省执行峰谷分时电价的工商业电力用户试行尖峰电价政策,在高峰电价的基础上,每千瓦时上浮0.072元。另悉,广东省将从10月1日起拉大峰谷电价差,峰段电价达到谷段电价的4.5倍。并在7、8、9三个整月,以及其他月份中日最高气温≥35℃的高温天推行尖峰电价,在峰段电价的基础上上浮25%。
华西证券杨睿认为,光伏、风电装机规模不断增长,新能源正在成为重要的发电来源。随着分时电价机制的完善,配备储能的必要性和需求将大幅上升。
林洋能源(601222)与华为数字能源签订战略合作协议,合作研发创新大规模LFP储能方案;
科华数据(002335)与国网综合能源服务集团有限公司在光伏逆变器、储能变流器等领域战略合作;
苏文电能(300982)拥有多项光伏储能相关专利。

○扩产受限且下游需求暴增 锂电铜箔持续供不应求
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近日举办的第十四届高工锂电产业峰会上,诺德股份(600110)常务副总裁陈郁弼表示,今年下半年锂电铜箔缺货的现象将日趋明显,新能源汽车正处于高景气度区间,下游需求增速明显高于铜箔产能释放增速。
万得数据显示,截至9月3日,8微米电池级铜箔市场均价为107元/千克,较年初累计上涨约29%。目前,锂电铜箔龙头企业仍基本处于满负荷生产状态。首创证券认为,随着下游新能源车销量爆发,锂电铜箔需求旺盛,但上游设备供给及环评因素限制了铜箔产能扩张速度,未来两年供需紧张程度或进一步加剧,铜箔盈利将持续爬升。
嘉元科技(688388)在建项目包括年产1.5万吨高性能铜箔项目、宁德年产1.5万吨锂电铜箔项目、江西年产2万吨电解铜箔项目等;
超华科技(002288)年产8000吨高精度电子铜箔项目二期已正式投产,目前铜箔产能达2万吨。

【公告解读】
○广宇发展拟剥离地产置入新能源资产
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广宇发展(000537)拟将所持所属房地产及物业股权等资产负债,与鲁能集团、都城伟业集团合计持有的鲁能新能源100%股权进行资产置换。此次交易构成关联交易,预计将构成重大资产重组。

○云图控股拟投建电池级磷酸铁及配套项目
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云图控股(002539)拟在湖北省松滋市设立云图新能源,由其投建年产35万吨电池级磷酸铁,以及配套的30万吨湿法磷酸、30万吨精制磷酸、150万吨磷矿选矿、100万吨硫磺制酸等项目,预计总投资额45.95亿元。

○摩恩电气拟投建扁型电磁线项目
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摩恩电气(002451)拟投建年产能3万吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目,投资预算6亿元,建成达产后预计可实现营业收入约30亿元。公司2020年营业收入约4.54亿元。

○大禹节水今年来新签订单同比增长72%
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大禹节水(300021)拟中标3.28亿元河南省鹿邑县高标准农田EPC项目及0.6亿元宁夏西吉县葫芦河灌区项目。今年以来,大禹节水累计新签订单43.35亿元,较上年同期增长72%。

○爱玛科技拟投建智能电动车及高速电摩项目
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爱玛科技(603529)拟在台州市黄岩区设立项目公司,投资建设台州智能电动车及高速电摩项目,计划总投资约10亿元。

○九强生物拟取得迈新生物30%股权
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九强生物(300406)通过北京产权交易所公开摘牌受让公司第一大股东国药投资持有的迈新生物30%股权,摘牌价格为9.475亿元。迈新生物为公司控股子公司,主要从事免疫组化诊断业务。

○晨化股份聚醚项目进入试生产阶段
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晨化股份(300610)全资子公司淮安晨化生产基地项目中年产2.27万吨吨聚醚项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,且试生产方案经专家评审通过,已具备试生产条件。目前,该项目进入试生产阶段。

【资金观潮】
○三机构席位买入中闽能源
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中闽能源(600163)近三个交易日获3家机构席位合计买入3.16亿元,占区间成交总额的19.66%。兴业证券认为,中闽能源是福建省投资开发集团旗下新能源发电公司,主要聚焦风电开发。公司今年上半年实现上网电量12.69亿度,同比增长51.3%。其母公司控股平海湾三期31.2万千瓦海上风电在建项目,若能依照承诺择机注入公司,将使公司海上风电规模进一步增大。

【交易闹铃】
○三只新股6日申购
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中兰环保代码300854,发行价9.96元,市盈率11.32倍,申购上限7000股,主营固废污染防治。
显盈科技代码301067,发行价47.58元,市盈率39.6倍,申购上限1.35万股,主营信号转换拓展产品制造。
卓锦股份代码787701,发行价7.48元,市盈率24.96倍,申购上限8500股,主营环保综合治理。



2021-09-06中证快报(星期一)


【今日导读】
○首条四代半导体产线投产、打破出口封锁和技术垄断
○横琴粤澳深度合作区建设总体方案印发 一体化发展
○有钱也拿不到货、中药材大规模涨价翻倍都不足为奇

【中证头条】
首条第四代半导体生产线投产、打破出口封锁和技术垄断
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据报道,全国首条第四代半导体的生产线——晋城市光机电产业研究院引进的锑化物半导体项目目前已经进入试运行阶段,预计明年将达到1万支芯片的产能。锑化物激光器芯片生产项目是晋城市光机电产业研究院引进中科院半导体研究所牛智川教授团队落地的首期项目,围绕锑化物半导体激光芯片核心技术,研制锑化物大功率激光芯片和单模激光芯片,将广泛应用于激光加工、医疗切割等不同领域。
点评:随着量子信息、人工智能等高新技术的发展,半导体新体系及其微电子等多功能器件技术也在更新迭代。虽然前三代半导体技术持续发展,但已显现出难以以同时满足高性能、低成本的要求。新体系中的锑化物半导体在开发下一代的小体积、轻重量、低功耗、低成本器件,及其要求极为苛刻的应用方面具有不可替代的独特优势,占据了第四代半导体的核心地位。国外已将锑化物半导体相关的材料和器件列为出口封锁和垄断技术。
奥普光电(002338)大股东中科院长春光学精密机械与物理研究所联手牛智川教授团队合作锑化物高功率半导体激光器项目,将其能量转换效率从9.8%提高到30.5%。
湖南黄金(002155)为全球锑矿开发龙头企业,锑锭及氧化锑产量位居全国第二,拥有自主开发的全球领先的金锑(钨)伴生资源核心分离技术。

【中证聚焦】
横琴粤澳深度合作区建设总体方案印发 一体化发展
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近日,中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。合作区实施范围为横琴岛“一线”和“二线”之间的海关监管区域,总面积约106平方公里。支持澳门轻轨延伸至合作区与珠海城市轨道线网联通,融入内地轨道交通网。加快推动合作区连通周边区域的通道建设,有序推进广州至珠海(澳门)高铁、南沙至珠海(中山)城际铁路等项目规划建设。加强合作区与珠海机场、珠海港功能协调和产业联动。方案提到,布局建设一批发展急需的科技基础设施,组织实施国际大科学计划和大科学工程。大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。
点评:《方案》提出,到2035年,合作区经济实力和科技竞争力大幅提升,公共服务和社会保障体系高效运转,琴澳一体化发展体制机制更加完善,促进澳门经济适度多元发展的目标基本实现。横琴粤澳深度合作区将是促进澳门经济适度多元发展的新平台、便利澳门居民生活就业的新空间、丰富“一国两制”实践的新示范、推动粤港澳大湾区建设的新高地。横琴粤澳深度合作区给澳门和珠海都将带来了新的发展机遇。
A股相关概念股主要有恒基达鑫(002492)、格力地产(600185)、华发股份(600325)等。

【要闻精选】
○证监会:以新三板精选层为基础组建北京证券交易所,新增上市公司为新三板挂牌12个月的创新层公司;北京证券交易所新股上市首日不设涨跌幅,第二日涨跌幅为30%。
○北京证券交易所明确股票发行上市要求:平移精选层进入条件作为上市条件;建立市场化的退市机制。
○财政部印发《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》,鼓励制造业领域相关政府投资基金积极参与投资长江经济带重大产业项目。
○8月财新中国服务业PMI降至46.7,自2020年5月以来首次落入收缩区间。
○近日中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2021)》,强调维护股市、债市、汇市平稳运行,严密防范外部风险冲击。
○9月4日,科学技术部高新技术司副司长续超前表示,“十四五”期间前瞻部署新体系动力电池全固态金属锂电池等前沿技术,开展无钴动力电池和固液混合态高品能锂离子电池等共性关键技术的研发。
○9月6日下午,vivo将发布首款自研影像芯片V1。这款芯片将搭载在vivo旗舰手机X70系列上。
○日本政府将从12月起在线发行新冠疫苗接种证明(俗称“疫苗护照”)。

【产经透视】
有钱也拿不到货、中药材大规模涨价
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据报道,今年以来中药材价格呈现普涨的态势,不少品种涨幅超过100%。像马钱子价格年涨幅高达228%,泽泻价格年涨幅203%,柏子仁、大风子、紫苏子、郁金这些品种年涨幅都超过150%。此外一些抗病毒的药材品种,随着抗疫防御的一号方、二号方的出现,价格和销量也均出现上涨。
点评:业内人士指出,推动本轮中药材价格上涨的主要原因还是供需两端的不平衡造成的,一方面疫情导致人们对健康更加重视,中药材的需求量在增加;另一方面,异常天气的增多又对中药材产量造成了极大的影响。随着人们健康意识的增强,中药材的需求量还会增加,未来价格也有望进一步向好。
香雪制药(300147)积极布局上游中药材生态种植,中药材基地分布在宁夏、云南、广东等省市。
振东制药(300158)拥有中药材种植基地达50万亩,主要种植品种有苦参、连翘、党参、黄芪、柴胡、红花等道地药材。

【公司动向】
亿纬锂能(300014)拟设立合资公司,建设年产10万吨锂电铜箔项目。
云图控股(002539)拟投资45.95亿元投建电池级磷酸铁项目。
中芯国际(688981)将在临港自贸区规划建设产能为10万片╱月的12英吋晶圆代工生产线项目。
德方纳米(300769)拟投建正极材料、磷酸铁锂前驱体项目,投资不低于20亿元和8亿元。
摩恩电气(002451)6亿元投建新能源汽车电机专用扁型电磁线项目。
爱玛科技(603529)10亿元投建智能电动车及高速电摩项目。
硅宝科技(300019)近日发布调价通知函:9月1日起所有产品价格上调10%至15%,未来或以“一单一议”形式接单。
杭可科技(688006)中标5.22亿元比亚迪锂电池生产设备项目。
豫能控股(001896)在互动平台表示,作为河南省属能源企业,将积极参与整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点建设。

【资金观潮】
○北向资金9月3日大幅净买入70.68亿元。药明康德、隆基股份、五粮液分别获净买入8.93亿元、8.54亿元、7.93亿元。东方财富净卖出额居首,金额为8.37亿元。
○金风科技(002202)9月3日涨停,成交额86.10亿元。龙虎榜数据显示,前五席位净买入9.04亿元。北向资金买入6.89亿元,同时卖出3.79亿元。其他买入席位均为券商营业部,买入额均在1.6亿元以上。

【新股申购】
○中兰环保:申购代码300854,顶格申购需配市值7.00万元,申购上限0.70万股,申购价格9.96元,公司主营固废污染防治系统构建和运营。
○显盈科技:申购代码301067,顶格申购需配市值13.50万元,申购上限1.35万股,申购价格47.58元,公司主营信号转换拓展产品。
○卓锦股份:申购代码787701,顶格申购需配市值8.50万元,申购上限0.85万股,申购价格7.48元,公司主营环保综合治理服务。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有:9月2日中证头条“储能和可穿戴领域新突破 穿在身上的电池研发成功”,重点推荐标的凯恩股份次日涨停;9月1日中证头条“干细胞逆转衰老研究取得重大突破 产业爆发在即”,重点推荐标的中原协和随后两个交易日连续大涨;同日中证聚焦“小米造车加速 公司完成注册注资百亿雷军亲上阵”,重点推荐标的京泉华次日涨停;8月30日产经透视“双面太阳能电池实现突破 发电量额外增加30%”,重点推荐标的中来股份随后3个交易日大涨逾24%。