9月9日三大报内参(早知道)

发表于 2020-09-08 20:52:46 点击:

2020-09-09-时报财富资讯 -(星期三)


【资讯导读】
>活性染料价格单日大涨15%、供需改善将推动价格持续反弹
>苹果供应商加速推进Mini LED背光屏、相关应用有望快速增长
>隆华科技:多个飞机主机厂商的国产独家合格供货商
>海鸥住工:有巢氏突破瓷砖整装卫浴技术、成功进入万科等精装房住宅项目

【今日头条】
>活性染料价格单日大涨15%、供需改善将推动价格持续反弹
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据业内机构调研,自7月以来国内活性染料触底反弹,近期涨势迎来加速。9月7日活性染料价格再次大幅上涨。其中,活性黑WNN价格从20元/公斤涨至23元/公斤,上涨幅度高达15%,7月反弹以来累计上涨28%。活性黑KNB价格从22元/公斤涨至25元/公斤,上涨幅度14%,7月反弹以来累计上涨32%。活性红、活性黄等品种涨至22元/公斤,单日涨幅16%,7月反弹以来累计上涨22%。同时,活性染料主要中间体也随之上调价格。此外,活性黑等部分品种价格目前已创下年内新高。
分析指出,进入九月份,印染企业逐步进入生产加工旺季,尤其是棉印染加工企业,对活性染料需求增加。目前,印染企业和渠道经销商依然备货不足。自8月份以来,活性染料实际成交价格逐步反弹,受“买涨不买跌”心理因素影响,活性染料生产企业出货量快速增加。供给方面,第二轮第二批中央生态环境保护督察已于2020年8月30日全面启动,已组建7个中央生态环境保护督察组开展督察试点。同时,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》9月1日起施行。环保安全压力大,活性染料产能受限。受供需结构改善及染料中间体价格上涨推动,活性染料价格将进一步反弹。活性染料价格处于近十年低位,随着价格迎来持续上涨,行业龙头盈利水平将迎来明显改善。
锦鸡股份(300798)是国内活性染料居于前列的专业生产商之一,拥有较强的活性染料中间体配套的能力,公司拥有4.5万吨活性染料产能,3万吨高档商品活性染料及中间体项目正在建设中。
闰土股份(002440)是国内染料领域龙头公司之一,拥有活性染料产能8万吨。

【投资聚焦】
>苹果供应商加速推进Mini LED背光屏、相关应用有望快速增长
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据媒体报道,苹果已经加速让供应商准备Mini LED背光屏,按照发布时间看,新品会在明年3月份推出。目前苹果已经在iPad、MacBook等产品线中测试Mini LED背光面板。据悉,全新Mini LED屏幕iPad Pro将搭载A14X芯片,同时内置高通的骁龙X55调制解调器,支持mmWave毫米波和sub-6GHz,同时将换上于5nm制造工艺的A14X处理器,同时还有至少6GB的内存。
Mini LED主要用于直接显示屏以及TV背光、Pad背光、笔记本背光等领域。根据GGII的预测,2018年Mini LED的应用市场规模约3亿美元,2018-2020年Mini LED的行业CAGR有望保持175%左右的增长,2020年MiniLED市场规模将达22亿美元。机构看好苹果对于Mini LED的推广与示范效应,在苹果带动下,可期相关产业链成熟带来的成本下降形成大规模应用。在苹果、三星等品牌引领下,Mini LED应用有望迎来快速增长,为LED行业带来可观新增需求并助力LED芯片行业供需关系逐步反转。
利亚德(300296)与台湾晶元光电成立合资公司,研发生产Mini LED背光显示、Mini/Micro自发光显示产品,有望今年10月投产,苹果是其潜在目标客户。
瑞丰光电(300241)与多家大型厂商在Mini LED上合作开发,形成了可量产的产品化显示方案,并建成了自动化生产线。

【独家参考】
>隆华科技:多个飞机主机厂商的国产独家合格供货商
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隆华科技(300263)在互动平台上表示,子公司兆恒科技围绕碳纤维复合材料以及相关领域应用急需,研制出国内领先、替代进口的PMI系列结构泡沫材料(功能材料)及其制品,PMI系列产品是各型民用飞机、军用飞机、无人机等各种飞行器(机身、机翼、桨叶等)用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料,公司PMI泡沫产品已规模化应用于航天、航空等领域,是国内多个飞机主机厂商的国产独家合格供货商。
受新冠肺炎疫情、西方对中国高端制造业的打压等事件的影响,国内显示面板、半导体等行业开始从战略上重新考量采购和供应渠道,公司靶材业务加快了替代进口进程,尤其是宽幅钼靶材、高世代线ITO靶材作为新的增长点市场份额大幅提升,总体保持了快速发展。公司是靶材行业的一个隐形冠军,正在研制其他半导体领域用的靶材,进一步加大各个领域靶材的研发力度,巩固在国内靶材领域的优势地位。

>海鸥住工:有巢氏突破瓷砖整装卫浴技术 成功进入万科等精装房住宅项目
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海鸥住工(002084)投者关系活动记录表披露,公司控股孙公司有巢氏和福润达作为装配式整装卫浴空间的整体解决方案提供者,率先突破瓷砖产品技术,高、中、低产品线覆盖差异化定位市场,拥有柔性定制化整装卫浴生产线,完备的部品部件全品类,从B端和C端双重布局,加速装配式整装的增长动能;装配式建筑政策落地也将助力其快速增长。同时,公司装配式整装卫浴凭借其4-8小时现场安装的高效、防水耐用环保、综合成本低、可提供空间的整体解决方案的一站式管理等特点,相较于传统卫浴装配式整装卫浴产品特点的优势明显,能有效解决旧房改造的问题,可着眼于存量房翻新市场。目前公司突破瓷砖整装卫浴技术,收购科筑集成100%股权,成功进入万科等精装房住宅项目。

【财经要闻】
>监管放松小微贷款标准 关注类贷款也可延期“还本付息”。
>乘联会:8月新能源乘用车批发销量突破10万辆 同比增长43.7%。
>我国将加快研究发布远程审核技术相关标准和规范。
>世界铂金投资协会:预计今年铂金供应缺口将达到10吨。
>市场监管总局:加快出口产品转内销市场准入 实施出口企业内外销产品“同线同标同质”。
>北京:2025年前培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业。
>苹果将从9月中旬开始生产5G版iPhone。

【公告淘金】
铭普光磁(002902)投资50亿元建设通信光电子产业基地项目并签订投资协议书。
福斯特(603806)拟10.2亿元投建光伏胶膜和光伏背板项目。
豆神教育(300010)拟以2.5亿元出售江南信安100%股权。
中文传媒(600373)拟受让全通教育6.89%股权,受让价格为8元/股。
复星医药(600196)复星医药产业拟7.42亿元受让重庆药友约10.04%股权。
双鹭药业(002038)子公司海布生物含大麻叶提取物CBD的国产非特殊用途化妆品备案获得审批通过。
恒瑞医药(600276)苹果酸法米替尼胶囊产品获批开展临床试验。
东方财富(300059)拟向东方财富证券增资76.5亿元。
爱普股份(603020)拟定增募资不超7.5亿元,用于食品配料研发制造基地项目。

【热点数据】
>近10日海外机构调研105家上市公司、迈瑞医疗最受关注
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根据调研日期截止日统计,近10日(8月26日至9月8日),海外机构对105家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被82家海外机构密集调研。其次是生益科技,参与调研的海外机构共有60家。统计显示,近10日共有365家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达328家,占比最多;基金公司调研273家,位列其后。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.97%。其中,股价上涨的有绿的谐波、新莱应材等,表现最好的是绿的谐波,累计涨幅为30.99%。股价下跌的有67只,跌幅最大的是来伊份,累计跌幅为21.41%。公布前三季业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是天赐材料,前三季净利润同比增长幅度为483.21%。

【龙虎榜看台】
>市场震荡上涨、资金买入新潮能源
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周二,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.72%报3316.42点,深成指涨0.07%报13293.33点,创业板指涨0.36%报2650.63点。两市共计成交9244亿元,较上个交易日减少971亿元。盘面上,云游戏、RCS富媒体通信、环保工程、第三代半导体等板块涨幅居前;国家大基金、白酒概念、中船系、光刻胶等板块跌幅居前。
营业部资金,净买入前三的是新潮能源(600777)、和邦生物(603077)、怡球资源
(601388),金额分别是0.75亿元、0.67亿元、0.30亿元。天然气个股异动,新潮能源获涨停,新潮能源拥有美国Howard、Borden、Hoople油田资产,主要为页岩油气,全年开采天然气l08万当量桶;17年原油及天然气销售额14.68亿,主营占比超95%。
龙虎榜上,中牧股份(600195)、天海防务(300008)、通裕重工(300185)、东方电热(300217)等有机构卖出,中牧股份获2个机构卖出5021.18万元。

【新股申购】
思瑞浦:申购代码思瑞浦,发行价格 115.71元/股,发行市盈率141.48倍。可比公司:圣邦股份(300661)。
天元股份:申购代码 003003,发行价格10.49元/股,发行市盈率 22.98倍。可比公司:裕同科技(002831)。
百亚股份:申购代码003006,发行价格 6.61元/股,发行市盈率 22.98倍。可比公司:中顺洁柔(002511)。
奥锐特:申购代码 707116,发行价格 8.37元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:奥翔药业(603229)。
福然德:申购代码707050,发行价格 10.90元/股,发行市盈率 19.0倍。可比公司:澳洋顺昌(002245)。
品渥食品:申购代码 300892,发行价格26.66元/股,发行市盈率28.66倍。可比公司:桃李面包 (603866)。



2020-09-09-中证快报 -(星期三)


【今日导读】
○双节备货叠加青黄不接、苹果价格强势反弹
○我国发起数据安全倡议、共建安全网络空间
○国内搜索业务将首亮相、华为生态重要一员

【中证头条】
双节备货叠加青黄不接、苹果价格强势反弹
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苹果期货主力合约AP2010底部强势反弹,今日更是封住涨停。现货方面,据中国苹果网数据显示,80#以上一二级纸袋价格近期自1.7元/斤反弹至2元/斤。
点评:当前苹果市场的现状是早熟嘎啦、美八苹果基本退市,西北地区早熟富士因减产价格出现上涨,红将军还未上市,因此当前市场苹果青黄不接、流通量并不算大,叠加国庆中秋双节备货提振,市场对当前苹果行情相对看好,有部分客商因为早富士竞争原因选择调取山东冷库苹果发市场,从而带动冷库苹果价格上涨。
朗源股份(300175)主营苹果等水果种植、加工、仓储及销售,苹果及葡萄干出口量在国内同类型企业中均排名第一,是郑州商品交易所指定苹果期货交割仓库。
宏辉果蔬(603336)是我国果蔬产品产业一体化的专业农产品服务商。

【中证聚焦】
我国发起《全球数据安全倡议》、倡导共建和平安全网络空间
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国务委员兼外交部长王毅8日在“抓住数字机遇,共谋合作发展”国际研讨会高级别会议上表示,为应对新问题新挑战,共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间,中国发起《会球数据安全倡议》。倡议的主要内容包括:积极维护全球供应链的开放、安全和稳定;反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据;采取措施防范制止利用信息技术侵害个人信息,反对滥用信息技术从事针对他国的大规模监控;要求企业尊重当地法律,不得强制要求本国企业将境外数据存储在境内;未经他国允许不得直接向企业或个人调取境外数据;企业不得在产品和服务中设置后门。
点评:网络和数据安全已上升为国家战略。随着互联网、大数据、云计算产业的发展,对数据安全和技术的要求也越来越高。权威机构报告指出,2019年全球数据与网络安全产业规模已近千亿美元,今后将以每年近20%的复合增长率增长。相对发达国家,我国在数据网络安全产业规模尚小,但增速远高于全球市场增长率。随着国家的重视和政策的扶持,未来市场潜力在千亿元人民币。
A股相关概念股主要有拓尔思(300229)、山石网科(688030)、卫 士 通(002268)等。

【要闻精选】
○美国人造肉Beyond Meat最新的一份声明提到,将在浙江建工厂,预计“在几个月内开始试产,2021年初开始全面生产”。A股公司双塔食品(002481)+1.61%为Beyond Meat供应人造肉原料豌豆蛋白。
○创业板今日成交额达3375亿元首次超越沪市。
○工信部:要进一步加强中小企业服务体系建设的顶层设计。
○北京市8日正式发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025年)》,目标是到2025年推广氢燃料电池汽车1万辆,建成加氢站74座,实现全产业链产值240亿元。

【产经透视】
国内搜索业务将首次亮相、华为生态重要一员
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据报道,华为官网日程显示,华为搜索将在国内首次亮相,9月11日进行主题演讲。此前华为已经在海外市场率先上线搜索服务PetalSearch(花瓣搜索)以替代谷歌搜索。
点评:业内表示,华为搜索App被视作华为HMS生态系统的一部分。华为搜索将在国内首次亮相,支持华为和荣耀设备,并有望取代Google应用程序,华为HMS已经支持170多个国家,月活用户高达4亿。
A股相关概念股主要有佳云科技(300242)、科达股份(600986)、智度股份(000676)等。

【公司动向】
双鹭药业(002038)含大麻叶提取物CBD的国产非特殊用途化妆品备案获得审批通过。
齐翔腾达(002408)拟投资建设总额约122亿元轻烃下游新材料基地项目。
铭普光磁(002902)拟50亿元投建通信光电子产业基地项目。
紫光股份(000938)下属公司预中标21.74亿元采购项目。
汉邦高科(300449)实控人将5%公司股份转让给山西长高。
万隆光电(300710)子公司英脉通信目前多个WiFi6项目在转产阶段。

【资金观潮】
8日主力资金抢筹1股、净买入金额逾8000万元
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在8日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是首航高科(002665),净买入额8986.27万元。首航高科第一大买入席位为深股通专用,买入额4990.12万元。

○北向资金今日净流入63.51亿,结束连续6个交易日净流出局面。五粮液、牧原股份、兴业银行、贵州茅台净买入居前,分别获净买入10.89亿元、4.54亿元、4.29亿元、3.88亿元。海天味业、宁德时代、万科A分别被净卖出2.43亿元、3.42亿元、2.29亿元。

【新股申购】
天元股份:申购代码003003,顶格申购需配市值17.00万元,申购上限1.70万股,申购价格10.49元,公司主营快递电商包装印刷产品。
百亚股份:申购代码003006,顶格申购需配市值12.50万元,申购上限1.25万股,申购价格6.61元,公司主营一次性卫生用品。
品渥食品:申购代码300892,顶格申购需配市值7.00万元,申购上限0.70万股,申购价格26.66元,公司主营自有品牌食品。
福然德:申购代码707050,顶格申购需配市值22.00万元,申购上限2.20万股,申购价格10.90元,公司主营钢材物流供应链服务。
奥锐特:申购代码707116,顶格申购需配市值12.00万元,申购上限1.20万股,申购价格8.37元,公司主营色原料药和医药中间体。
思瑞浦:申购代码787536,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格115.71元,公司主营模拟集成电路产品。



2020-09-09上证早知道(星期三)


【今日导读】
>北京发布氢能产业政策、2025年燃料电池车将过万
>生态环境部加强环评排污许可监管、水处理迎机遇
>有机硅DMC进入旺季需求亮眼、市场报价连续上调
>铭普光磁投通信光电子、双鹭药业含CBD产品备案

【上证聚焦】
○北京发布氢能产业政策、2025年燃料电池车将过万
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北京市经信局8日发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025年)》,提出2025年前,培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。同日,大兴国际氢能示范区揭牌。
今年1-7月,我国氢能产业名义总投资超过1300亿元,同比增长超30%。方正证券于特预计,随着试点政策出台,今年国内燃料电池汽车销量将达3000台,保有量接近1万台。
厚普股份(300471)在加氢站领域形成了从设计到关键部件研发、生产,成套设备集成的业务能力;
深冷股份(300540)主要产品智能加氢枪是为燃料电池车加注氢气的核心零部件;
富瑞特装(300228)在如皋经开区开展氢能源汽车产业投资。

【上证精选】
○据乘联会数据,8月份新能源乘用车批发销量突破10万辆,同比增长43.7%,环比7月增长23.9%。
○北向资金终结了此前连续6个交易日的净流出趋势,8日净买入63.51亿元。个股方面,五粮液获净买入10.89亿元。
○全国股转公司下发融资融券相关技术文档,标志着新三板精选层两融业务迈出实质性进展。
○天山生物、长方集团、豫金刚石等创业板公司发布股票交易异常波动(或严重异常波动)暨停牌核查公告。
○截至发稿时,布伦特原油期货主力合约跌逾4%,逼近每桶40美元,创出6月底以来新低,市场关注需求端悲观预期。

【产业情报】
○生态环境部加强环评排污许可监管、水处理迎机遇
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生态环境部近日印发《环评与排污许可监管行动计划(2021-2023年)》,进一步加大环评与排污许可监管力度,推动监管制度化、常态化。此前,国家发改委环资司副司长赵鹏高主持召开污水资源化利用工作推进会,研究推进污水资源化利用指导意见和相关实施方案起草工作,推动构建污水资源化利用“1+N”政策框架体系。
光大证券认为,根据污水资源化对应分省市场空间进行测算,“十四五”期间膜工艺投资空间有望达到1100亿元。该部分增量空间的稳步释放,将直接增厚膜设备生产及工艺应用相关公司业绩。
津膜科技(300334)为客户提供专业膜法水资源化整体解决方案;
南方汇通(000920)主营包括水处理业务。

○有机硅DMC进入旺季需求亮眼、市场报价连续上调
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据生意社数据,9月8日,主流地区有机硅DMC市场均价17200元/吨,相比8月1日累计上调600元/吨,涨幅3.61%。8月末时,市场已现上涨趋势。进入9月,原料金属硅的上涨给予有机硅有力支撑,业界心态积极,囤货补仓量增多,上下游供需传导顺畅,市场行情不断推涨。
“金九银十”是有机硅市场旺季,下游库存陆续消耗,存在补仓需求。加之房地产行业开工率回升,硅酮胶等产品受到“稳地产+强基建”的拉动,需求出现好转。另外,5G、新能源汽车、医疗用品也是有机硅下游新兴领域。
新安股份(600596)拥有DMC产能27万吨,与跨国公司深化合作强化下游品牌;
合盛硅业(603260)是全球最大的工业硅生产企业,硅基材料业务链完整。

【公告解读】
○铭普光磁拟投建通信光电子产业基地
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铭普光磁(002902)拟在广东清远高新技术产业开发区投资建设通信光电子产业基地项目并签订投资协议书。项目总投资约50亿元,主要研发产销通信光电部件、通信磁性元器件、通信能源供电系统设备等。

○双鹭药业含CBD化妆品备案获批
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双鹭药业(002038)子公司海布生物向云南省药品监督管理局申请的含大麻叶提取物CBD的“国产非特殊用途化妆品备案(首次备案)”近日获得审批通过。海布生物已获得工业大麻种植和生产许可,今年已完成3000亩的试种,计划于10月底前收获及进行CBD生产提取。

○恒瑞医药抗肿瘤新药获得临床批件
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恒瑞医药(600276)及子公司上海恒瑞医药有限公司收到国家药监局核准签发的药物临床试验批准通知书,同意苹果酸法米替尼胶囊开展用于晚期恶性实体肿瘤治疗的临床试验。该产品是公司创新研发的小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂。

○东方电缆中标海上风电项目
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东方电缆(603606)收到招标代理机构的中标通知书,确认公司为华能苍南4号海上风电项目的中标单位,中标产品220kV光电复合海底电缆及附件,中标金额3.38亿元人民币。

○华民股份控股子公司获得三级保密资格证书
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华民股份(300345)控股子公司红宇智能近日取得湖南国家保密局、湖南省国防科工局颁发的武器装备科研生产单位三级保密资格证书。该证书的取得表明红宇智能符合《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》及有关规定要求,是红宇智能为相关领域提供军品研发、生产和服务的基础。

【资金观潮】
○基金经理关注制造业景气度提升机会
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近期市场热议风格切换。受访基金经理表示,从二季度开始明显看到制造业投资快速恢复,今年4-8月,无论是制造业PMI还是工业机器人、金属切割机床等细分领域的数据都在印证这一点。理论上这一轮向上复苏周期至少会延续到明年上半年甚至明年年底。看好与制造业投资相关,又具有份额提升逻辑的细分行业或者公司,比如工业控制、工业机器人、注塑机等。

【交易闹铃】
○六只新股9日申购
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百亚股份(003006)发行价6.61元,申购上限1.25万股,主营妇婴卫生用品。
天元股份(003003)发行价10.49元,申购上限1.7万股,主营印刷包装。
品渥食品(300892)发行价26.66元,市盈率28.66倍,申购上限7000股,主营进口食品品牌运营。
福然德(707050)发行价10.9元,申购上限2.2万股,主营钢材供应链服务。
奥锐特(707116)发行价8.37元,申购上限1.2万股,主营原料药。
科创板新股思瑞浦(787536)发行价115.71元,市盈率141.48倍,申购上限5000股,主营模拟芯片产品。



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