9月7日三大报内参(早知道)

发表于 2020-09-06 20:04:30 点击:

2020-09-07-中证投资参考 -(星期一)


【今日导读】
>大力扶持、工信部将编制十四五软件等产业规划
>第三代半导体或成政策发力点、华为等巨头布局
>九月份光伏玻璃明确涨价、2021年或进一步提价
>《八佰》票房突破20亿、电影市场开始加速复苏

【中证视点】
大力扶持、工信部将编制十四五软件等产业规划
----------
5日,在2020服贸会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上,工信部部长肖亚庆表示,将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。肖亚庆指出,“十八大”以来中国数字经济实现了跨越式发展,数字经济规模从11万亿增长到35.8万亿,占GDP总量达到了36.2%。通过编制十四五规划,将培育软件产业生态、推动产业聚集,加快建设数字基础设施,推动5G大规模的商用部署。
另外,近期华为官方已确定,9月10日将举行2020年的HDC开发者大会上,将会发布鸿蒙新版。据悉,本次发布的鸿蒙新系统可以称之为鸿蒙2.0,相较于鸿蒙1.0来说,其会应用在华为的国产PC、手表/手环、车机产品上。而针对外界传闻多时的鸿蒙系统手机,华为消费者业务CEO余承东在最新接受采访时承认了它的存在,并表示最快会在明年推出。
产业政策红利期待叠加事件推动,国产软件类上市公司引发关注。
蓝盾股份(300297)将进行产品升级,全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统,共同参与自主可控建设新生态;
易联众(300096)参与华为鸿蒙生态建设,部分创新产品正结合其国产自主可控生态体系在研发调试。

第三代半导体或成政策发力点、华为等巨头布局
----------
第三代半导体以氮化镓、碳化硅、硒化锌等宽带半导体原料为主,更适合制造耐高温、耐高压、耐大电流的高频大功率器件。目前,第三大半导体材料市场呈现出美日欧玩家领先的格局。以碳化硅为例,美国全球独大,占据全球碳化硅产量的70-80%;欧洲拥有完整的 SiC 衬底、外延片、器件以及应用产业链,日本则是设备和模块开发方面的领先者。相比之下,中国的第三代半导体产业稍显贫弱,在技术领先度、市场份额占比等方面较落后。
有消息称,中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中,计划在2021到2025年的五年之内,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持,以期实现产业独立自主。
国内第三代半导体产业的建设也在加码。2020年7月20日,投资160亿元、占地面积1000亩的“三安光电第三代半导体产业园”,在长沙高新区启动开工建设。该产业园主要用于建设具自主知识产权的碳化硅衬底、外延、芯片及封装产业生产基地,也将建设我国首条碳化硅全产业链产线,这也意味中国迈出了第三代半导体材料“全自研”过程中的一步。而在此之前,华为旗下的哈勃科技投资有限公司出手投资了国内领先的第三代半导体材料公司,该公司是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业。
据市场分析机构赛迪顾问统计,2019年在射频器件领域氮化镓占比超过30%,氮化镓市场规模约5.6亿美元;到2025年,氮化镓在射频器件领域占比有望超过50%,市场规模有望冲破30亿美元。碳化硅方面,2019年全球碳化硅市场规模约5.4亿美元,在2025年有望达到30亿美元,汽车市场将成为碳化硅市场规模增长的重要驱动力。5G、智慧交通、新能源已经成为全球发展的方向,而碳化硅、氮化镓的市场潜力还远未被全部挖掘。
露笑科技(002617)已与合肥市长丰县签署战略合作框架协议,未来公司将与合肥市长丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园,项目投资总规模预计100亿元;
三安光电(600703)近年来不断布局氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)、碳化硅(SiC)等产品陆续出货,正式宣告跨界氮化镓领域;
有研新材(600206)积极推进半导体靶材、稀土磁材、红外光学材料、生物医用材料等重点领域发展。

【行业动态】
九月份光伏玻璃明确涨价、2021年或进一步提价
----------
光伏玻璃价格自9月起上调3-4元/平方米。市场主流的3.2毫米光伏玻璃价格目前已涨至人民币30元/平方米,而2.5/2.0毫米产品亦分别上涨至人民币27/24元。价格调整对应8月份3.2毫米产品涨幅约15%,远高于纯碱价格上涨(纯碱价格在8月份上涨20-30%)带来的3-4.5%的成本上升。
受组件制造商以及下游装机需求增加所驱动,光伏玻璃供应自8月开始持续偏紧,下游光伏装机市场需求曾一度受多晶硅料供应因素扰动,使整个产业链产品价格出现一定波动,涨价幅度以及涨价时间点均超出业内预期。
目前市场需求及信心恢复将进一步拉紧光伏玻璃的供应状况,从而触发价格上涨。业内预期光伏玻璃价格将在下半年保持高位。业内认为,光伏组件价格保持在1.5-1.6元/瓦左右,是下游光伏电站开发商所能够接受的水平。展望后市,业内预计2021年光伏玻璃供应仍将维持偏紧状态,这一局面将很可能继续支持光伏玻璃价格维持高位,同时不排除有进一步在2021年提价的可能。
可关注安彩高科(600207)、拓日新能(002218)等。

现货走货氛围好、国内食糖期现价格同步上涨
----------
当前,中秋节备货基本接近尾声,随着国内食糖期现价格同步上涨,8月成交放量,主产区广西部分糖厂出现停售现象,现货走货氛围较好,量价齐升。
全球食糖供需格局改善,但巴西中南部糖产量同比继续偏高,暂时限制原糖反弹高度。国内经济数据较好,需求有所恢复。糖进口数量偏高的预期以及加工糖产量高位的利空有所消化。内外糖盘面价差低位略有反弹,郑糖仓单低位减少,支撑郑糖期价。近日国内糖现货价连续上调,后续将进入中秋、国庆节前备货旺季。可关注中粮糖业(600737)、粤桂股份(000833)等。

液晶面板价格持续上涨、彩电行业迎来涨价潮
----------
近日,康佳电子科技总裁常东在接受媒体采访时表示,彩电9月价格环比8月涨价约30%,主要是上游液晶电视面板在供求关系和成本驱动之下涨价了30%-50%,预计此轮彩电涨价将延续至今年年底。创维电视从9月1日全线涨价,入门级产品环比8月大约涨15%左右,中高端产品涨幅小些。此前也有消息称小米也于8月底对不同尺寸的电视产品提价,来应对不断上涨的面板价格。
据群智咨询发布的2020年8月下旬电视面板价格风向标数据,预计今年9月,32、39.5、43、50、55、65、75英寸的液晶电视面板价格,将环比8月继续上涨,单价提高2至5美元不等。
上市公司,可关注深康佳A(000016)、海信视像(600060)等。

【产业观察】
《八佰》票房突破20亿、电影市场加速复苏
----------
截至9月6日(内地影院复工第49天),电影《八佰》正式上映17天,总票房已突破23亿。作为疫情后首部的国产商业片,《八佰》凭借过硬的剧情和演技,成功实现了票房与口碑双丰收。时隔200多天,《八佰》再次将中国电影市场带回疫情前的水平。在影片质量与猫眼宣发的双重护航下,《八佰》成绩或许还将有更大提升空间。突破20亿票房的《八佰》,以及5.26亿“七夕档”票房的超预期表现,使得行业上下为之振奋,中国内地电影市场正在加速复苏。
另据摩根士丹利报告称,在接下来几部国内和好莱坞影片的帮助下,预计中国票房收入将会在四季度正常化。预计拥有更多高质量内容资源和较好影院位置的行业参与者将会获得更多市场份额,首选IMAX China。该机构预计行业票房收入将会在2021年恢复至670亿元,2021-2023年的复合年均增长率为8%-9%。
华谊兄弟(300027)是国内影视娱乐行业最早建立“内容+渠道+衍生”完善产业链的公司之一,《八佰》为公司主投主控影片;
华录百纳(300291)影视业务主要包括影视剧的投资、制作、发行及衍生业务,主要产品包括电视剧、网络剧、电影、网络大电影等,目前公司经营及项目进展已在积极恢复当中;
捷成股份(300182)已与字节跳动建立了合作关系,是字节跳动的影视版权重要供应商之一。

月子中心行业发展增速显著、获机构追捧
----------
月子中心行业大龙头爱帝宫于近日发布公告称,公司在公共卫生事件肆虐的2020上半年,不仅实现营收规模同比大幅增长40.5%至3.24亿港元;毛利总额录得1.39亿元,同比增幅达184.21%;最终录得股东应占净利润2599万元,实现了4869.4%的同比飙涨。
在消费升级、公民健康意识增强和利好政策频出的推动下,供需的不平衡将使民营妇产医院呈扩张趋势,妇儿市场空间可期。据前瞻产业研究院数据统计显示,2016年至2020年5月,国内月子中心投融资事件共计125起,合计金额达到45.92亿元。值得关注的是,虽然2020年有疫情影响,但在上半年仍有3件投融资事件,金额达到0.32亿元。根据Frost Sullivan数据统计显示,我国月子中心在近几年来呈现高速增长模式。从早期的550家发展到2018年的4050家,同比增速保持在30%以上。参考较早期发展起来的中国台湾月子中心机构渗透率高达60%来计算,中国大陆地区月子中心市场渗透率不到5%,未来将有较大的提升空间。按照2019年至2025年CAGR17%来预测,20205年中国月子中心行业市场规模有望达到281.2亿元。
浙江震元(000705)2019年健康服务板块实现营收2639.25万元,同比增长133.51%。其中,母婴护理方面,“震元堂”母婴护理月子中心全面继续处于满负荷状态,在绍兴继续保有较高的口碑和市场占有率,2019年被认定为“中国月子会所行业领头羊企业”;
康芝药业(300086)昆明和万家医院为云南省三级妇产专科医院,两家医院都获得辅助生殖技术资质。另外还提供优质的月子中心服务。

【信息追踪】
苹果或将在iPhone中加入红外热成像、以提升AR性能
----------
据外媒报道,近日曝光的一项苹果专利显示,苹果可能将会在iPhone中加入红外热成像,让用户可以在更多环境中使用AR。据专利描述,这项技术将依靠热成像或红外线的摄像头来增强AR视觉摄像头,可利用场景中真实物体的热属性,以提高计算机视觉算法的准确性。这项专利可以让用户在黑暗的环境中,更轻松的使用AR系统。
红外热像技术,最早使用于军事领域,后转入民用,以热像仪最为普遍,主要用于工业检测、设备维护、防火、夜视以及安防等领域。随着AR技术以及产品的逐年成熟,AR与红外热像的集成,切实解放了双手,为使用者提供了更多元化的操控方式,有望成为一个迭代性应用。
久之洋(300516)为业界少有的能够自行研制开发红外热成像、激光测距(照射)、可见光电视、猫眼探测、特种照明等全种类光电传感器的单位;
联合光电(300691)公司致力于为市场提供高端光学镜头产品及解决方案,公司红外产品主要应用于红外热成像。



2020-09-07时报财富资讯(星期一)


【资讯导读】
>苹果新机型采用磁吸无线充电和毫米波技术、产业链公司受关注
>TDI价格3季度来大涨64%、长期供给格局改善
>亚光科技:公司氮化镓产品技术水平处于相对领先地位
>智光电气:粤芯半导体中标碳化硅芯片制造技术建设项目

【主编视角】
>创业板贡献成交增量、再谈定增倒挂个股投资
------
过去一周,沪指冲高回落,3400点得而复失。创业板指高位震荡,短线资金关注低价小市值标的。两市成交维持低位,日均成交9268亿元,较前周略增65亿元,增量主要来自创业板(日均成交额较前周增加175亿元)。市场依然关注宏观流动性,降准呼声再起。短期看,随着国庆长假进入倒计时,观望情绪渐浓。
上期我们讨论关于定增倒挂个股的机会,接到投资者反馈。在此先更正一个错误并致歉,剑桥科技由于在8月进行送转除权,增发价格相应下调,截至周五收盘定增浮盈2%。有投资者提出,参与定增的机构也可能亏损,所以参与定增倒挂个股并不一定盈利。这个问题可分为两个角度:第一,参与任何个股都不一定盈利;第二,成本低于参与定增的机构,投资者确定不是“牌桌上的傻瓜”,那么反过来,盈利的可能性也就增大了。有投资者提出,如何进一步提高胜率。我们建议:一是可以构建“倒挂”个股的组合,降低风险,获取平均收益;二是可以提高对“倒挂”幅度的要求,比如“倒挂”20%以上,用低价格压缩风险。

【今日头条】
>苹果新机型采用磁吸无线充电和毫米波技术、产业链公司受关注
------
据媒体报道,苹果将在2020年的iPhone12产品线中引入5G技术,但5G有两种:速度最快的mmWave(毫米波)和速度较慢但普及度较高的sub-6Hz。苹果将在iPhone12系列机型中采用全新的磁吸无线充电方案。
业内认为,苹果此次对iPhone12系列无线充电功能的重新设计,给无线充电市场注入新鲜的动力,带动整个行业的技术革新,对第三方无线充电配件产业链上下游企业而言,挑战与机遇并存。随着5G的发展以及行业应用拓展,通信频段必然向毫米波方向发展,毫米波工作频段非常高,传播损耗和穿透损耗非常高,大规模天线技术是必选技术。机构预计,今年苹果将出的新款iPhone相关创新力度较大,市场对于苹果新产品的期望非常高。iPhone12有望激发过去5年来的换机需求,使iPhone出货经历连续5年下滑后重回同比正增长。相关产业链公司有望受益。
硕贝德(300322)毫米波射频前端芯片实现了从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破,无线充电的发射端及接收端业务已成功拓展了国际大客户。
信维通信(300136)在苹果手机、平板、TWS的无线充电模组接收端实现全面突破和份额提升,正在积极开展5G毫米波天线系统、5G射频传输材料应用及高频电磁仿真研究。

【投资聚焦】
>TDI价格3季度来大涨64%、长期供给格局改善
------
据行业网站消息,受欧洲巴斯夫和科思创北美的TDI装置不可抗力因素,TDI市场价持续上涨,截至上周五,TDI上涨至16400元/吨,周环比涨幅高达21%,价差为12674元/吨,大幅扩大。
三季度以来,TDI价格涨幅达64%,价差扩大6429元/吨。供给收缩叠加需求向好是本次涨价的主要动力。据天天化工网统计,2019年全球TDI产能为334.5万吨/年,但随着巴斯夫、科思创等遭遇不可抗力,以及国内万华、甘肃银光等相继开始检修,短期内全球TDI生产能力收缩117万吨,约占总产能的35%,而下游需求正迎来传统旺季,欧美需求也随疫情控制持续好转,7月TDI出口同比增加11.2%,TDI价格在供需合力下快速上涨。分析师预计,由于TDI供应缩量短期内难以缓解,TDI价格也和MDI价格保持了步调一致,预计未来TDI价格仍有上行空间。行业格局也将随着产能集中度的提升而愈发有序。
万华化学(600309)MDI、TDI产能分别达到210万吨和75万吨产能,业绩弹性巨大。
沧州大化(600230)TDI产能为15万吨。

【独家参考】
>亚光科技:公司氮化镓产品技术水平处于相对领先地位
------
亚光科技(300123)公司主要专注于III-V化合物半导体工艺尤其是宽禁带半导体,用于制造高频高功率器件。公司很早就开发了氮化镓相关产品, 技术水平处于业内相对领先地位。氮化镓芯片产品大多正处于验证和定型中,后续随着氮化镓芯片产品定型增多,公司氮化镓芯片相关产品的比重也将大幅上升。2018年公司与西安电子科技大学合作的三代半导体核高基项目已完成结题,氮化镓相关芯片和元器件产品供货逐渐增加。子公司华光瑞芯主营产品为氮化镓(GaN)/砷化镓(GaAs)功率放大器芯片、GaN高功率功放管芯等射频微波芯片,GaN功率放大器实现小批量量产,2019年8月《基于新一代半导体材料的GaN高功率放大器系列》项目也列为了成都市重大科技创新项目。此外,公司参建的长沙新一代半导体研究院聚焦以第三代半导体为核心的新一代半导体核心技术设备以及应用产业创新发展,重点在联合研发新一代半导体材料和器件的基础上,着力推进新一代半导体应用和智能制造的全链条科技创新和产业孵化,相关合作事项正在推进中。

>智光电气:粤芯半导体中标碳化硅芯片制造技术建设项目
------
智光电气(002169)在互动平台上表示,参股公司粤芯半导体联合中标工信部半导体、芯片、关键零部件等领域的产业技术基础公告服务平台建设项目,此建设项目面向第三代半导体碳化硅芯片制造技术,开展“卡脖子”核心装备研制,重点解决高硬度材料的高平整度、低粗糙度高效加工技术等难题。
粤芯半导体实现了第二季度出货量环比增长105%、晶圆月平均移动量增长78.8%的季度记录。粤芯半导体二期建设将新增投资65亿元,专注于65-90nm模拟工艺平台,生产高精度数模转换芯片、高端电源管理芯片、光学传感器、车载及生物传感芯片等产品,预计到2022年,粤芯半导体一期、二期将共达到月产4万片12寸的产能,将进一步满足粤港澳大湾区芯片市场的需求。今年底前,粤芯半导体二期项目将进入设备调试,争取明年上半年实现量产。

【财经要闻】
>工信部部长:今年将编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。
>财政部宋秋玲:重点推动燃料电池汽车在中重型商用车领域的产业化应用。
>证监会副主席方星海:进一步扩大沪深股通投资范围和标的。
>证监会:推动修订后的QFII制度规则尽快发布。
>全国股转公司总经理徐明:将推动区域性股权市场挂牌公司到新三板转板机制。
>业内:预计2023年底中国居民可投资金融资产突破243万亿。
>上市公司协会:上半年上市公司净利润同比下滑17% 科创板企业净利增42.3%。
>《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》获批后首个城际铁路开工。
>集微咨询:预计2022年ToF模组出货量在3D模组中占比将达到50%。
>世界粮食计划署官员:疫情或致全球近1亿人陷入赤贫。

【公告淘金】
正邦科技(002157)8月生猪销售收入环比增长23.67%。
金宏气体(688106)拟7000万元出让苏州民投4.5872%股权。
海立股份(600619)拟不超过2.03亿美元收购马瑞利香港60%的股权。
万丰奥威(002085)飞机工业与中国民航大学签署战略合作协议及24架飞机采购合同。
深圳华强(000062)拟分拆子公司华强电子网集团至创业板上市。
沃特股份(002886)年产5000吨液晶高分子材料项目建成投产。
利欧股份(002131)出资2亿元参与医疗领域投资合伙企业。

【龙虎榜看台】
>7股获机构净买入超亿元、消费电子次新股最受青睐
------
龙虎榜数据显示,上周机构专用席位共现身69只个股龙虎榜,净买入39只,净卖出30只。其中,奥海科技、中国重汽等机构净买入金额超亿元,深耕充电领域的次新股奥海科技获净买入金额居首。

7股获机构净买入超亿元
------
数据统计显示,机构专用席位一周净买入金额在亿元以上的有7只。净买入金额最多的是奥海科技,该股上周上涨14.85%,一周换手率为143.61%,累计成交额为58.57亿元。因日换手率达29.89%、日换手率达29.08%、日换手率达30.52%等5次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中机构合计净买入3.75亿元,资金流向方面,该股上周资金净流出1.73亿元。
中国重汽上周上涨20.05%,一周换手率为6.96%,累计成交额为18.90亿元。因日涨幅偏离值达7.61%、日涨幅偏离值达9.54%等2次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中机构合计净买入2亿元,同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出5218.68万元。
法拉电子上周上涨22.69%,一周换手率为14.68%,累计成交额为22.95亿元。因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20.38%等1次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中机构合计净买入1.69亿元,同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入9877.37万元。
从市场表现看,机构净买入个股上周平均上涨13.80%,涨幅强于沪指。个股来看,上周上涨的有30只,涨幅居前的有恒泰艾普、顺博合金、大元泵业等,涨幅为56.26%、51.45%、49.49%;下跌的有9只,跌幅居前的有西水股份、高争民爆、渤海轮渡等,跌幅为29.89%、26.05%、24.87%。

机构上周龙虎榜净卖出30股
------
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是欧菲光,该股上周累计下跌14.74%,周换手率为36.51%,因日跌幅偏离值达-7.22%等1次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中机构合计净卖出7.60亿元,同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出5298.88万元,营业部席位一周合计净买入3.75亿元。资金流向方面,该股上周资金净流出24.28亿元。
片仔癀上周累计上涨4.24%,周换手率为8.69%,因日振幅值达15.96%等1次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中机构合计净卖出1.97亿元,同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入2127.06万元,营业部席位一周合计净买入889.39万元。资金流向方面,该股上周资金净流出12.44亿元。
长电科技上周累计下跌9.20%,周换手率为23.51%,因日跌幅偏离值达-8.26%等1次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中机构合计净卖出7638.58万元,资金流向方面,该股上周资金净流出10.14亿元。
统计显示,机构上周龙虎榜现身个股中,有18只个股也出现深股通或沪股通的身影,从操作方向看,两大主力同向操作的有12股,法拉电子、神州数码、长城汽车等机构和北向资金均出现净买入,欧菲光、盛达资源、神州信息等则遭机构及北向资金集体净卖出。机构及北向资金出现分歧的个股中,中国重汽机构一周净买入19993.88万元,深股通净卖出5218.68万元;世茂股份机构一周净买入15468.11万元,沪股通净卖出915.09万元。片仔癀、煌上煌等上周遭机构净卖出,北向资金为净买入。

【资金风向】
>市场低位震荡、机构买入奥海科技
------
周五,沪深两市低位震荡。截止收盘,沪指跌0.87%报3355.37点,深成指跌0.84%报13656.66点,创业板指跌0.54%报2732.15点。两市共计成交8387亿元,较上个交易日减少1303亿元。盘面上,氮化镓、MINILED、光刻胶、集成电路概念等板块涨幅居前;食品加工制造、白酒概念、人造肉、眼科医疗等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是奥海科技(002993)、惠发食品(603536)、大元泵业,金额分别是0.74亿元、0.72亿元、0.52亿元。其中,奥海科技获3个机构买入,买入总额为0.74亿元。奥海科技在互动平台表示,印度市场是公司重点布局的海外市场,公司已在印度当地设立了子公司和智造基地,已与小米、Reliance等客户建立稳定的合作关系;公司在非洲等海外市场主要通过传音控股等企业提供相应的充储电产品。

【一周回顾】
上周市场震荡下跌。沪指周跌幅为1.42%,深成指周跌幅为1.41%,创业板指周跌幅为0.93%。
上周时报财富资讯推的独家参考新莱应材(300260)5日最大涨幅为19.7%。工业大麻概念股福安药业(300194)3日最大涨幅为10%;华为概念股蓝盾股份(300297)当日涨停。

【新股申购】
奕瑞科技:申购代码787301,发行价格119.60元/股,发行市盈率101.78倍。
谱尼测试:申购代码300887,发行价格44.47元/股,发行市盈率 31.48倍。可比公司:广电计量(002967)。
爱克股份:申购代码300889,发行价格27.97元/股,发行市盈率32.83倍。可比公司:利亚德(300296)。
稳健医疗:申购代码300888,发行价格74.30元/股,发行市盈率65.96倍。可比公司:比音勒芬(002832)。
崇达发债:申购代码072815,评级AA,转股价值98.36。



2020-09-07上证早知道(星期一)


【今日导读】
>华为鸿蒙2.0发布在即、将支持更多设备及场景
>我国将大力发展钢结构建筑、行业发展空间广阔
>公募REITs渐行渐近、数据中心等新基建受关注
>汇顶科技拟回购股份、矩子科技前三季业绩预增

【上证聚焦】
○华为鸿蒙2.0发布在即、将支持更多设备及场景
------
华为将于9月10日举行2020年的HDC开发者大会。据媒体报道,新版鸿蒙将在此次大会上发布,可以称之为鸿蒙2.0,会应用在华为的国产PC、手表手环、车机产品上。
鸿蒙是一款基于微内核的面向全场景的分布式开源操作系统,全球仅有谷歌的Fuchsia与其处于同一赛道。这是华为针对物联网时代开发的产品,目标为通过鸿蒙系统支撑其“1+8+N”产品结构。万联证券宋江波指出,未来三年,除完善相关技术外,鸿蒙OS会逐步应用在可穿戴、车机等更多智能设备中。在物联网时代,鸿蒙操作系统有望成为主流系统,有利于我国建立健康的产业链生态。
常山北明(000158)已成为华为独立软件开发商合作伙伴,是其生态体系的重要成员;
蓝盾股份(300297)的产品全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统,共同参与建设新生态。

【上证精选】
○证监会副主席阎庆民表示,将在投资端推出更多务实举措,推动各类长期资金入市,畅通境外主体直接投资渠道,为资本市场健康发展引入更多源头活水。
○8月份地方债供给总规模接近1.2万亿元,创历史第二高位,投向棚改等领域的专项债较此前大幅提升。
○北向资金9月4日净流出63.18亿云,为连续第5个交易日净流出,一周累计净流出222.62亿元。
○我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用航天器,在轨飞行2天后,于9月6日成功返回预定着陆场。
○泰国3号烟片胶离岸价格升至2017年9月以来新高,原因包括强降雨和疫情导致的割胶受阻,以及车市复苏提振轮胎需求。

【产业情报】
○我国将大力发展钢结构建筑、行业发展空间广阔
------
住建部、教育部、科技部等9部门近日联合印发意见,提出要加快新型建筑工业化发展,以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级,打造具有国际竞争力的“中国建造”品牌,推动城乡建设绿色发展和高质量发展。在推广精益化施工方面,大力发展钢结构建筑,鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构,积极推进钢结构住宅和农房建设等。
国泰君安认为,7月份住建部连续3大重磅政策出台,政策强刺激叠加需求端爆发,钢结构渗透率和集中度有约5倍提升空间。钢结构建筑市场规模约3万亿元/年,目前钢结构渗透率仅7.4%,远低于发达国家30%-50%的水平。住宅钢结构领域渗透率不足5%,远低于发达国家25%-45%的水平。
富煌钢构(002743)逐步形成了以重型建筑钢结构、重型特种钢结构为主导,装配式建筑产业化的经营格局;
中衡设计(603017)积极推行装配式建筑一体化集成设计,80%以上项目包含装配式设计。

○公募REITs渐行渐近、数据中心等新基建受关注
------
9月4日,沪深交易所双双发布公募REITs相关配套业务规则,并向社会公开征求意见。以深交所文件为例,若为产业园、仓储物流、数据中心等项目,要求近3年总体出租率较高,租金收入较高,租金收缴情况良好;如为收费公路、污水处理等项目,近3年运营收入较高或保持增长,使用者需求充足稳定,区域竞争优势显著,运营水平处于行业前列。
上海证券分析师姚慧认为,今年以来发布的一系列文件,体现了监管层对新基建相关项目的鼓励态度。而酒店、商场等国内“类REITs”和海外REITs中较普遍的项目,推进公募REITs的时间可能晚于预期。
光环新网(300383)是国内互联网数据中心龙头,且资产完整性较好;
城地股份(603887)所属行业分类已由土木工程建筑业变更为软件和信息技术服务业,拟更名为城地香江;
易华录(300212)在互动平台上表示,正在研究REITs业务模式。

【公告解读】
○汇顶科技拟回购股份
------
汇顶科技(603160)拟回购股份2300万至3000万元,回购价格不超过232.1元/股。

○长春高新金妥利珠单抗注射液获准临床试验
------
长春高新(000661)控股子公司长春金赛药业收到国家药监局核准签发的两项药物临床试验批准通知书,同意金妥利珠单抗注射液开展血液系统恶性肿瘤、晚期恶性实体瘤和淋巴瘤的临床试验。

○万丰奥威控股子公司签署飞机采购合同
------
万丰奥威(002085)控股子公司飞机工业与中国民航大学签署合作协议及24架飞机采购合同。未来五年内,针对中国民航大学训练机的购机计划,飞机工业将在飞机购置上给予其最惠伙伴待遇。中国民航大学在同等条件下愿意优先选择飞机工业作为飞机采购供应商。

○海立股份拟收购马瑞利部分空调业务
------
海立股份(600619)拟收购马瑞利控股旗下汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务。本次交易过程中,将设立马瑞利香港作为整合目标资产和业务的主体,海立股份通过全资子公司海立香港为收购主体,收购马瑞利香港60%的股权,交易金额最终不超过2.03亿美元。

○双鹭药业获得一款3类新药药品注册证书
------
双鹭药业(002038)获得3类新药富马酸替诺福韦二吡呋酯片药品注册证书,为国内独家获批,也是该产品系首次批准用于2岁以上儿童患者。富马酸替诺福韦二吡呋酯片是肝病治疗领域最强有效的抗乙肝病毒药物。

○中电电机股东提前终止减持计划
------
中电电机(603988)股东王建凯决定提前终止减持计划。截至公告披露日,王建凯累计减持公司股份约235万股,占总股本的0.9991%。按照原减持计划,王建凯拟减持不超过1084.86万股股份,占总股本的4.6125%。

【财报快递】
○矩子科技等前三季度业绩预增
------
矩子科技(300802)预增42%至66%,因3D AOI、3D SPI等高端3D检测设备在第二、三季度打破国外垄断实现进口替代,获得行业标杆客户认可,目前在手订单充沛。
吉宏股份(002803)预增84%至99%,因电商业务整体订单规模及效益实现大幅度增长。
南都电源(300068)预增40%至60%,因通信5G及数据中心后备电源需求大幅增长,公司全力组织生产满足交付需求,产品出货量比去年同期增长。

【资金观潮】
○三机构席位买入奥海科技
------
4日交易公开信息显示,奥海科技(002993)获三家机构席位合计买入7413.62万元,占全天成交总额的6.67%。
民生证券王芳认为,奥海科技2013年开始自主研发快充产品,下游应用以手机为主,后扩展至平板和其他智能设备。预计未来三年快充渗透率提升推动行业快速成长。公司是快充代工领域重要参与者,将受益于行业高景气度。

【交易闹铃】
○四只新股7日申购
------
谱尼测试(300887)发行价44.47元,市盈率31.48倍,申购上限4500股,主营检测服务。
稳健医疗(300888)发行价74.3元,市盈率65.96倍,申购上限8500股,主营医用敷料等棉类制品。
爱克股份(300889)发行价27.97元,市盈率32.83倍,申购上限1.1万股,主营LED灯具。
科创板新股奕瑞科技(787301)发行价119.6元,市盈率101.78倍,申购上限4500股,主营X线探测器。



2020-09-07中证快报(星期一)


【今日导读】
○最新苹果手机将采用全新磁吸无线充电、颠覆市场
○华为发布金融创新数据基础设施战略、注入新动能
○我国可重复使用航天器首飞太空并返回、全球领先

【中证头条】
最新苹果手机将采用全新磁吸无线充电、颠覆市场
----------------
市场期待的iPhone12即将发售。作为苹果旗下首款5G手机“出生”便自带着光环,一直保持着高热度。iPhone12将采用5nm制程工艺的A14芯片,在性能方面又将有质的飞跃。但在价格方面却没有太大的变化。值得一提的是,最新的爆料信息显示,苹果将在iPhone 12系列机型中采用全新的无线充电方案。从产业链获取的信息显示,iPhone12系列机型将启用磁吸无线充电方案。该套磁吸无线充电方案已经申请专利保护;功率方面,苹果此次将有可能支持最大15W的无线充电。
点评:消费者调查显示,超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能,仅消费电子无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。随着行业巨头纷纷进场,无线充电技术研发有了明显提升,并逐渐在消费电子类产品领域开始商用。业内人士表示,如果苹果公司采用这一技术,将对行业产生巨大的推动作用。实际上,业内人士表示,苹果采用全新磁吸无线充电的目标也非常明确,就是让用户尽早摆脱充电线缆的束缚,最终实现手机的无孔化设计。
横店东磁(002056)是国内规模最大的磁性材料生产企业,为苹果公司产品提供无线充电磁片。
东尼电子(603595)无线充电感应线圈专为苹果公司产品配套研发生产,系该类产品的主要供应商。
◆横店东磁9月4日晚间公告,公司董事长何时金近日以自有资金以二级市场集中竞价的方式增持公司股票。

【中证聚焦】
华为发布金融创新数据基础设施战略 注入新动能
----------------
9月4日,华为在北京举办“金融创新数据基础设施战略暨2020金融行业创新解决方案媒体发布会”。为了顺应金融创新发展未来趋势,帮助行业全面迈向智慧金融时代,华为金融创新数据基础设施战略重点围绕金融业的 “新核心,新服务,新渠道”,推出五大不同关键业务场景的整体解决方案。
点评:在“新基建”和“双循环”战略背景下,金融行业也处于数字化转型的浪潮中。作为高度信息化的产业,金融行业的数字化转型和创新发展离不开基础设施的底层支撑。华为金融创新数据基础设施战略暨2020金融行业解决方案,将有助于催生更多创新金融业态模式、提升金融服务质效,进一步提高金融行业服务实体经济和防范风险的能力,为服务加快形成“内循环+双循环”新发展格局注入新动能。
先进数通(300541)在金融交易云解决方案推广中,华为是公司最重要的合作伙伴。
宇信科技(300674)华为为公司重要供应商与战略合作伙伴,通过整合华为的设备与产品,不断为金融机构输出一体化、网络化、智能化的叮解决方案。

【要闻精选】
○央行副行长陈雨露:截至7月末境外机构和个人持有境内人民币金融资产余额已增加至7.74万亿元。
○银保监会副主席周亮:将引导理财、保险资金等各类中长期资金进入资本市场。
○工信部:今年将编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。
○国家卫健委:正在制定疾控体系改革相关文件,加强公共卫生体系建设。
○中上协高靓:今年上市公司预计现金分红1.36万亿元,再创历史新高。
○根据市场报价,OpenCell价格在8月份再次上涨。8月份涨价已经是LCD面板连续第三个月涨价了,业内预计9月份价格还会保持上涨的趋势。
○9月5日在2020年中国国际服务贸易交易会“工业互联网高峰论坛”上发布成立了中国首个工业互联网推进委员会。该委员会旨在加速推进工业互联网发展顶层设计与生态建设。

【产经透视】
我国可重复使用航天器首飞太空并返回、全球领先
----------------
据报道,9月4日,在酒泉卫星发射中心,我国利用长征二号F运载火箭成功发射了一型可重复使用的试验航天器。根据中国航天科技集团最新的官方消息,该型可重复使用航天器,在轨飞行两天后,于9月6日成功返回预定着陆场。
点评:可重复使用航天器,另一个名称就是------空天飞机。目前看,中国是除美国外第二个掌握这项技术的国家。据悉,航天器在轨运行期间,按计划开展了可重复使用技术验证,为和平利用太空提供技术支撑。
中国航天科技集团旗下相关上市公司主要有航天电子(600879)、航天动力(600343)等。

【公司动向】
万丰奥威(002085)控股子公司飞机工业与中国民航大学签署战略合作协议及24架飞机采购合同。
广生堂(300436)乙肝治疗创新药GST-HG141获得日本专利授权。
弘信电子(300657)控股子公司拟投建柔性电子智能制造产业园二期。
沃特股份(002886)年产5000吨液晶高分子(LCP)材料项目建成投产。
南大光电(300346)拟购买美国杜邦集团的全资子公司美国DDP特种电子材料公司名下新型硅前驱体系列的19项专利资产组。
京东方A(000725)耗资19.99亿元回购1.01%股份,回购股份方案实施完毕。
南都电源(300068)第三季度净利预增104%-232%。
卫光生物(002880)在互动平台表示,目前公司新冠单抗项目处于临床前研究阶段。

【资金观潮】
9月4日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
----------------
在9月4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是利欧股份(002131),净买入额1.79亿元;坚瑞沃能(300116),净买入额1.53亿元。
◆利欧股份第一大买入席位为长江证券佛山南海大道证券营业部,买入额1.06亿元。
○9月4日北向资金净流出63.18亿,连续五日净流出。五粮液净卖出10.78亿,中国中免净卖出6.14亿,中国平安净卖出5.10亿,招商银行净卖出3.43亿。伊利股份、隆基股份分别获净流入3.21亿元、3.09亿元。

【新股申购】
谱尼测试:申购代码300887,顶格申购需配市值4.50万元,申购上限0.45万股,申购价格44.47元,公司主营检验检测服务。
稳健医疗:申购代码300888,顶格申购需配市值8.50万元,申购上限0.85万股,申购价格74.30元,公司主营医疗卫生、个人及家庭护理棉类制品。
爱克股份:申购代码300889,顶格申购需配市值11.00万元,申购上限1.10万股,申购价格27.97元,公司主营景观照明智能控制系统及LED景观照明灯具。
奕瑞科技:申购代码787301,顶格申购需配市值4.50万元,申购上限0.45万股,申购价格119.60元,公司主营数字化X线探测器。

【一周回顾】
○9月9日中证头条“第三代半导体产业将写入十四五规划,实现独立自主”,次日引领市场热点,重点推荐标的露笑科技一字涨停,赛微电子最高大涨15.79%。


看牧童资讯享万一佣金;两融利息低,量大送福利!详情加V咨询:18954169262