9月4日三大报内参(早知道)

发表于 2020-09-03 21:48:38 点击:

2020-09-04时报财富资讯(星期五)


【资讯导读】
>苹果iPhone 12将全面提升LCP材料需求、产业链公司望迎来机遇
>山东环氧氯丙烷企业安全事故加剧供给紧张、或掀起新一轮涨价潮
>宏达电子:片式钽电容、单层瓷介电容器已小批量供货
>川润股份:川润液压8月发货量破亿创历史新高

【今日头条】
>苹果iPhone 12将全面提升LCP材料需求、产业链公司望迎来机遇
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据台媒报道,随着iPhone 12即将在第4季上旬正式推出,LCP软板等零组件的供应商名单也呼之欲出,包括村田(Murata)、臻鼎、东山精密旗下的MFlex等业者都有涉猎,相关供应链业者坦言,LCP软板并不等于一定是天线产品。天线模组还是由村田独家供应,其他业者供应的LCP软板主要是用在其他的模组上。相关业者表示,除了天线的高频需求之外,资料高速传输模组对LCP材料也有庞大需求,LCP软板的市场并不局限在天线领域之中。业界普遍认为,iPhone镜头模组所用的软板未来可能全面换成LCP材料,因为在5G时代影像资料的复杂度将越来越高,而要在直播、AR等应用场景使用超高解析度的影像资讯就需要非常快的传输能力。
机构认为,LCP作为低阻抗、高耐候的工程塑料,凭借其优异的性能已经打开市场空间,5G应用下LCP将成为其中不可获取的核心材料。目前在苹果体系内已经开始应用,预计随着5G手机市场份额的逐步提升,安卓系统手机中LCP材料的渗透率也将稳步提升。中信证券预计,从产品的市场空间来看,LCP薄膜的价值量是最高的,预计2025年全球市场规模将超过100亿。此外LCP纤维作为高速高频通讯使用的PCB板的基材,有可能是潜在的应用,也是具备大空间的产品。目前,全球LCP材料产能主要集中在日本、美国、中国,我国进入LCP领域较晚,近几年产能快速增长。随着iPhone 12新机上市的驱动及5G产业的快速发展,LCP产业望迎来机遇。
可关注,金发科技(600143)、普利特(002324)、沃特股份(002886)等在LCP领域率先布局,具有技术优势的公司。

【投资聚焦】
>山东环氧氯丙烷企业安全事故加剧供给紧张、或掀起新一轮涨价潮
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据行业网站消息,国内环氧氯丙烷行业主力企业山东民基新材料科技有限公司近日突发安全事故,给目前国内环氧氯丙烷紧张的市场火上浇油。目前环氧氯丙烷市场价格参考在10000-11000元/吨左右。部分厂家环氧氯丙烷已经不报价,并表示后续还有上涨的可能。
据了解,环氧氯丙烷产能主要分布在山东和江苏两省,其中山东海力、江苏海兴、金桥益海三家企业产能合计55万吨,占全国总产能比例为58%。山东民基环氧氯丙烷产能3万吨/年占中国环氧氯丙烷行业的3.14%,位居第9位。目前山东海力32万吨环氧氯丙烷装置处于停产整治状态,重启时间尚不确定。江苏海兴开工负荷五成左右,出货量有限,其他工厂多交付前期订单,现货供应持紧下挺价情绪加重,工厂新单报盘大幅上调。山东民基的事故,给山东地区的环氧氯丙烷造成了较大的影响,导致市场焦虑情绪加重。目前的危化品及港口安全检查力度加大,中央环保督察组进驻并开展第二轮第二批环保督察的同时,各省市也在进行环保方面的检查,山东地区危化品企业开工率不高,整体出货有限。目前的安全、环保大检查和事故造成市场焦虑情绪,经销商封盘不报价。业内人士预计未来将掀起又一波环氧氯丙烷的涨价潮。
滨化股份(601678)拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨;
华泰股份(600308)拟全资收购的联成化工拥有环氧氯丙烷产能5万吨。

【独家参考】
>宏达电子:片式钽电容、单层瓷介电容器已小批量供货
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宏达电子(300726)最新发布的投资者关系活动记录表中披露,公司片式钽电容、单层瓷介电容器目前已在小批量供货阶段,环形器与隔离器进度还在较早期阶段。目前公司已经跟通信领域的多家企业建立了业务联系和合作关系,虽然尚未形成规模销售,占宏达电子营业收入的比重小,出于对5G通信行业发展前景的看好,公司将继续加大在该领域的投入。与此同时,宏达电子对十四五的规划已经启动,在高可靠领域持续保持高可靠性钽电容器的市场龙头地位的同时,会根据不同子公司的发展速度,重点投入MLCC、SLCC、电源模块和组件类产品。此外,在民品元器件发展的规划上,上半年全球受疫情影响国际供应链受阻,再加上国际上的贸易摩擦使许多国内用户企业迫切的需要国产化替代产品,因此为国内供应商提供了机会公司将把握市场环境变化带来的发展机会,积极开拓民用产品业务,加大管理和产业化的投入。

>川润股份:川润液压8月发货量破亿创历史新高
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川润股份(002272)官微报道,川润液压8月单月累计发货2800余台套,发货金额首次破亿,比去年同期增长162%,再创历史新高。川润液压深耕流体控制领域高端装备制造,产品广泛应用于风电、军工、工程机械、航天航空、海工船泊、核电、水泥矿山、冶金等行业。2020年,风电行业在抢装大背景下保持高速增长,根据全球风能理事会(GWEC)发布的《全球海上风电报告》,预计到2030年,中国将成为世界海上风电累计装机容量最大的国家,达到58.8GW。 目前川润液压润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统等产品在风电等行业收入占比逐渐提高,同市场主流整机制造商合作密切,将进一步加大加快产品研发投入,重点在海上风电领域、大功率机组和高附加值产品方面推进。

【财经要闻】
>商务部:深化服务领域的对外开放,大力发展数字贸易。
>中证指数有限公司:修订中证海外中国互联网指数等5条指数。
>乘联会:8月第四周日均零售8.9万辆,同比增长7%。
>中央财政下达农业生产和水利救灾资金8亿元。
>世界黄金协会今日发布数据显示,7月份,全球各国央行净购金8.9吨,创下自2019年7月以来的最低月度净购金量。
>江苏区域性股权市场率先连通证监会监管区块链。
>东莞楼市限购、限转让政策细则出台。
>彭博社:中国计划“十四五”期间大力支持发展第三代半导体产业。

【公告淘金】
特锐德(300001)拟定增募资不超10亿元,用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目等。
傲农生物(603363)8月生猪销售量环比增长13.51%。
乐普医疗(300003)拟发行可转债募资不超16.38亿元。
国科微(300672)拟定增募资不超11.4亿元 用于超高清8K广播电视系列芯片研发及产业化项目等。
富瀚微(300613)联想控股实控企业受让公司总股本的9.90%,成为公司产业战略投资者。
紫晶存储(688086)与中国长城签署战略合作协议,共同推动国产化数据中心项目建设。
新赛股份(600540)与农行博兵分行达成银企战略合作协议。

【热点数据】
>产业资本今年累计减持近4000亿元
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万得数据统计显示,今年以来上市公司重要股东持续减持A股,自上半年累计减持2373亿元后,下半年仅仅两个月已累计减持1458亿元。全年合计减持金额逼近4000亿,而从8月份开始,产业资本减持规模开始下降。三季度以来,上市公司重要股东增持股票为134只,累计增持金额达91.28亿元,而股东减持股票达983只,累计减持金额为1547亿元。

【资金风向】
>市场震荡下跌、机构买入甘源食品
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周四,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.58%报3384.98点,深成指涨0.83%报13772.37点,创业板指跌0.90%报2746.95点。两市共计成交9422亿元,较上个交易日减少268亿元。盘面上,白酒概念、机场航运、眼科医疗、光刻胶、氟化工等板块涨幅居前;注册制次新股、种植业与林业、人造肉等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是甘源食品(002991)、中国重汽(000951)、天智航(688277),金额分别是1.41亿元、1.12亿元、0.67亿元。其中,甘源食品获1个机构买入1.41亿元。甘源食品上市日期为2020-07-31,主营为休闲食品的研发、生产和销售。

【新股申购】
浙海德曼:申购代码787577,发行价格33.13元/股,发行市盈率42.47倍。可比公司:日发精机(002520)。
华业香料:申购代码300886,发行价格18.59元/股,发行市盈率26.18倍。可比公司:青松股份(300132)。
拱东医疗:申购代码707369,发行价格31.65元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:阳普医疗(300030)。
宝莱发债:申购代码370246,评级AA-,转股价值99.78。


2020-09-04上证早知道(星期五)


【今日导读】
>大消费板块走势显著分化、研究机构热议估值问题
>电动自行车7月产量增五成、市场集中度正在提升
>分散染料价格继续上调、行业有望迎来补库存周期
>富瀚微获联想系入股、海南海药新药临床结果出炉

【上证聚焦】
○大消费板块走势显著分化、研究机构热议估值问题
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9月3日,A股股指早盘冲高回落,午后跌幅扩大。大消费板块出现显著分化:医药股受到资金关注,香雪制药、佐力药业等涨逾10%;白酒股也较为强势,金徽酒涨停;调味品板块则在午后跳水,海天味业跌逾6%。就在股价跳水前,海天味业股价一度创出203元的历史新高,对应总市值6577亿元,跻身A股第11位,静态市盈率约123倍。
中银证券分析师王君认为,海天味业业绩持续快速增长、波动较小、主业突出、ROE高,完美符合外资审美标准,流通盘相对较小,因此获得了二级市场较高的估值溢价。预计公募和外资对消费的抱团短期内不会瓦解,但如果利率水平上行,会弱化其类似信用债的稳定收益属性,降低继续抱团的必要性。
银河证券曾万平认为,目前医药板块医疗服务估值创2013年以来新高,啤酒、白酒、调味品、乳品等创2008年以来新高。在股市流动性充裕的背景下,资金对确定性的偏好很高,可能还会持续一段时间。消费板块是过去很长时间强烈推荐的好赛道,但当下不为这种热度做各种美化或背书,不建议加仓追高买。

【上证精选】
○2020年中国国际服务贸易交易会将于9月4日至9日在北京国家会议中心召开,这是新冠疫情以来,我国在线下举办的第一场重大国际经贸活动。
○商务部将组织各地利用“金九银十”传统消费旺季举办“全国消费促进月”活动。在步行街举办出口产品转内销活动,是其中的重要内容。
○农业农村部表示,正在编制“十四五”种业发展规划,以及会同国家发改委进一步修改完善《现代种业提升工程建设规划》。
○北向资金9月3日净流出10.04亿元。贵州茅台获净买入5.15亿元,宁德时代、隆基股份、京东方A的净买额均超2亿元。
○据世界黄金协会数据,7月份全球各国央行净购金8.9吨,创下一年以来的最低值。

【产业情报】
○电动自行车7月产量增五成、市场集中度正在提升
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工信部最新数据显示,今年1至7月,全国自行车制造业主要产品中,电动自行车完成产量1550.1万辆,同比增长18.7%;7月当月,电动自行车完成产量374.1万辆,同比增长49.5%。
据了解,近年中国电动自行车的年产量均保持在3000万辆以上,并且保持平稳增长。业内人士预测,我国电动两轮车的销量自2019年至2023年的复合年增长率将提升至约7%,电动自行车的需求将保持稳步增长。此外,随着新国标落实,电动自行车市场份额近年加速集中明显。
新日股份(603787)是电动自行车行业的一线品牌,拟定增募资10亿元扩大产能;
南都电源(300068)已与雅迪等主机厂开展战略合作,并开拓美团等客户。

○分散染料价格继续上调、行业有望迎来补库存周期
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据券商调研显示,分散染料价格继8月初上调后,9月3日继续上涨。以分散黑ECT300%为例,大品牌出厂价格从28元/公斤上涨至32元/公斤,上涨14%。
浙商证券陈煜表示,近期染料核心中间体间苯二胺涨价,染料下游恢复预期将逐步明朗。考虑到染料价格处于历史底部,叠加化工品复苏迹象明显等因素,下游补库存意愿增强,预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。
公司方面,浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)在国内染料市场份额居前。

【公告解读】
○富瀚微获联想控股方面受让股份
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富瀚微(300613)控股股东杨小奇的一致行动人杰智控股将所持公司792万股(占总股本的9.9%)转让给西藏东方企慧投资有限公司,转让价格为124.87元/股,合计9.89亿元。受让方的实控人为联想控股股份有限公司。

○海南海药新药临床I期结果出炉
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海南海药(000566)控股子公司海口市制药厂与中南大学联合申请的氟非尼酮胶囊近日收到I期临床试验总结报告,通过抗纤维化机制有效抑制肝纤维化的发展,临床I期结果表明氟非尼酮安全性和耐受性较好,目前国内外针对该靶点抗肝纤维化无上市的药品。

○*ST雅博中标6085万元工程大单
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*ST雅博(002323)全资子公司山东雅百特科技有限公司中标淮海国际博览中心一期(部分标段),中标暂估价为6085万元,占公司2019年度经审计营业收入的58.14%。

○紫晶存储与中国长城战略合作
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紫晶存储(688086)与中国长城科技集团股份有限公司签署协议。双方将围绕信息化项目建设中涉及产业基地投资建设、大数据业务合作、行业应用等领域开展全面战略合作,积极共同推动信息化产业基地、国产化数据中心项目建设。

○恒瑞医药注射用卡瑞利珠单抗拟纳入优先审评
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恒瑞医药(600276)子公司苏州盛迪亚生物医药注射用卡瑞利珠单抗拟纳入国家药监局药品审评中心优先审评。该药品用于既往接受过二线及以上化疗后疾病进展或不可耐受的晚期鼻咽癌患者的治疗。截至目前,该产品累计已投入研发费用约11.74亿元。

【资金观潮】
○一机构席位买入甘源食品
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9月3日交易公开信息显示,甘源食品(002991)获1家机构席位买入1.41亿元,占全天成交额的17.81%。
天风证券刘章明认为,甘源食品是专注于籽类炒货、坚果果仁等产品的休闲食品龙头企业。其中,籽类炒货三大系列产品的毛利率水平较高,且呈稳定增长趋势。

【交易闹铃】
○三只新股4日申购
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拱东医疗(707369)发行价31.65元,申购上限2万股,主营一次性医用耗材。
华业香料(300886)发行价18.59元,市盈率26.18倍,申购上限4000股,主营食用香料。
科创板新股浙海德曼(787577)发行价33.13元,市盈率42.47倍,申购上限3500股,主营数控机床。



2020-09-04中证快报(星期五)


【今日导读】
○第三代半导体写入十四五规划、实现独立自主
○研究发现、类固醇药物有助重症新冠病患康复
○苹果将发布首款头戴式耳机、或引领市场潮流

【中证头条】
第三代半导体产业将写入十四五规划、实现独立自主
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据报道,权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主,不再受制于人。
点评:随着物联网、大数据和人工智能驱动的新计算时代的发展,对半导体器件的需求日益增长,对器件可靠性与性能指标的要求也更加严苛。以碳化硅为代表的第三代半导体开始逐渐受到市场的重视,国际上已形成完整的覆盖材料,器件,模块和应用等环节的产业链,全球新一轮的产业升级已经开始。
露笑科技(002617)投资100亿建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园。
赛微电子(300456)涉及第三代半导体业务,主要包括GaN(氮化镓)材料的生长与器件的设计。

【中证聚焦】
研究发现、类固醇药物有助重症新冠病患康复
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据新华社报道,英国帝国理工学院9月2日发布的一项研究说,在治疗重症新冠病患过程中,使用常见的类固醇抗炎药物有助提高患者康复的几率。临床对比发现,重症新冠病患如果连续7天接受固定剂量的类固醇药物的治疗,与不使用这种药物的病患相比,收到很好疗效的概率为93%,存活率不但更高,且需要器官支持治疗的概率也更低。
◆无独有偶,据报道,最新发表在《JAMA》上的一项由世界卫生组织领导荟萃研究证实,多种类型的类固醇可以提高重症新冠肺炎患者的生存率,使廉价药物成为一种标准的治疗手段。研究发现,在那些需要额外氧气的重症患者中,与安慰剂治疗或常规护理组相比,类固醇组在第一个月将死亡风险降低了约三分之一。
赛托生物(300583)目前已成为国内采用生物技术制取甾体药物(类固醇化合物)原料的龙头供应商。
仙琚制药(002332)全资控股公司意大利Newchem公司主要从事类固醇、孕激素、前列腺素三类原料药为主的药品生产及销售。

【要闻精选】
○最新数据显示,上半年A股市场周转率(又称换手率)1.78倍,同比创近四年新高。
○深交所将天山生物列入重点监控股票,严密监控交易情况,对异常交易及时采取自律监管措施,发现市场操纵等违法违规线索将第一时间上报证监会查处。
○银保监会印发实施车险综合改革指导意见。
○农业农村部:正编制“十四五”种业发展规划。
○IDC:上半年中国无线耳机市场出货量同比增24%。
○美国2020年财年债务总量达经济体的98%,为二战以来最高水平。

【产经透视】
苹果将发布首款头戴式耳机、或引领市场潮流
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据报道,苹果将会在9月8日发布首款头戴式耳机AirPods Studio,这是一款头戴式的无线降噪耳机,售价为349美元。
点评:业内认为,作为行业的风向标,苹果只要推出什么类型的产品,友商都会认真“学习”。此次苹果将发布首款头戴式耳机或引领市场潮流。
A股相关概念股主要有佳禾智能(300793)、朝阳科技(002981)等。

【公司动向】
国科微(300672)拟定增募资不超11.4亿元,用于AI智能视频监控系列芯片、超高清8K广播电视系列芯片研发及产业化项目等。
富瀚微(300613):联想控股实控企业受让公司总股本的9.90%。
东方雨虹(002271)拟14亿元投建绿色建材生产基地及成渝区域总部项目。
天和防务(300397)签订某军事装备筹措项目合同。
振静股份(603477)拟将证券简称变更为“巨星农牧”。

【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是神州数码(000034),净买入额2.26亿元;甘源食品(002991),净买入额1.65亿元。
◆神州数码第一大买入席位为广发证券上海东方路证券营业部,买入额9669.28亿元。
○北上资金今日净流出10.04亿。药明康德净卖出5.77亿,牧原股份净卖出4.59亿,中国平安净卖出2.13亿,立讯精密净卖出1.95亿。贵州茅台净买入5.15亿,洋河股份净买入1.1亿元。

【新股申购】
华业香料:申购代码300886,顶格申购需配市值4.00万元,申购上限0.40万股,申购价格18.59元,公司主营香料。
拱东医疗:申购代码707369,顶格申购需配市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格31.65元,公司主营一次性医用耗材。
浙海德曼:申购代码787577,顶格申购需配市值3.50万元,申购上限0.35万股,申购价格33.13元,公司主营数控车床。


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