9月3日三大报内参(早知道)

发表于 2020-09-02 20:51:45 点击:

2020-09-03中证投资参考(星期四)


【今日导读】
>旺季开启顺周期为王、可关注化工品细分龙头
>预警机或将有重大技术革新、空警600在试用
>华为二季度可穿戴设备中国第一、供应链受益
>多驱动力助推、装配式建筑进入快速发展阶段

【中证视点】
旺季开启顺周期为王、可关注化工品细分龙头
----------
据彭博调查,为了平衡石油市场,欧佩克8月当月允许的增产量为120万桶/日,当月欧佩克的原油日产量增加55万桶至2394万桶,增幅仅为协议允许水平的一半。而阿联酋8月的石油日产量增至269.3万桶,比259万桶的欧佩克+产量配额高出约10万桶/日。阿联酋能源部长承诺,仍将全面致力于实施欧佩克+减产协议,且已采取措施弥补8月的产量增幅。这些措施包括,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)将所有原油等级的10月份原油定期供应量削减30%。目前调查结果显示,8月欧佩克放宽减产限额并没有导致各国大幅增产,原油供应增量仍有限,这或将继续支撑油价。
当前不少投行对油价后市持相对乐观态度。近日高盛就上调了油价预期:将2020年WTI原油价格预期从36.88美元/桶上调至40.26美元/桶;2021年预期从51.38美元/桶升至55.88美元/桶。将2020年布油价格预期从40.51美元/桶上调至43.63美元/桶;2021年预期从55.63美元/桶升至59.38美元/桶。
短期建议关注9月2日晚公布的美国至8月28日当周EIA原油库存,市场预计将录得减少200万桶。9月1日晚间公布的API库存降幅远大于预期,若EIA库存也录得大减,或助推油价进一步上行。
油价持续坚挺,逐渐向下游传导,势必拉动部分化工原材料价格上涨。加之,需求端经济复苏与全球复产复工以及传统需求旺季拉动,我们看好9月化工品价格。
1)环氧丙烷。8月环氧丙烷累计上涨超20%,而原材料丙烯的价格基本持稳,使得环氧丙烷企业加工利润大为改善。近期聚醚订单需求饱满,据机构估算,7月份以来,国内聚醚工厂开工负荷提高了30%-40%,还有多家企业的聚醚扩能装置投产。
滨化股份(601678)、红宝丽(002165)分别拥有28万吨、12万吨的环氧丙烷年产能;
怡达股份(300721)年产15万吨的环氧丙烷项目建成投产后三分之一自用,其余可外销。
2)PTA。PTA作为重要石油化工产品,4月底以来,原油价格持续反弹带动PTA成本提升。同时,“金九银十”消费旺季到来,PTA终端需求有所回暖。可关注:
恒逸石化(000703)PTA行业龙头企业之一,上半年净利润大增49%,三季报预增36%-54%。公司半年报同时披露的还有回购预案;
恒力石化(600346)一体化项目贡献净利42亿,低价油储备保障三季度超额收益;公司实施第二次股份回购计划,回购资金总额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元。
3)钛白粉。目前多数钛白粉厂家并无太大库存,甚至部分大厂的主流牌号现货供应紧张。同时,出口市场恢复,出口量也大量增加。据海关数据,2020年7月我国钛白粉出口量为9.75万吨,同比增加10.07%。出口方面已基本恢复,依照主要的几个出口目标国的出口量来看,仍有一定的增加空间。
可关注中核钛白(002145)、安纳达(002136)等。

【热点聚焦】
预警机或将有重大技术革新、空警-600在试用
----------
近日外媒报道,我国空警-600舰载预警机成功完成首飞。预警机主要负责为航空母舰及战斗机探测附近目标,相当于航空母舰的眼睛,在航空母舰的作战中发挥着非常重要的作用。根据有关人士的推测,中国目前正在研制的空警-600预警机极有可能会搭载新型有源相控阵雷达,这种雷达可探测到目前美军装备的两款隐身战机F-22和F-35,同时中国海军的这种新型预警机能够成为空中指挥中心,是航母的战力倍增器。服役后会的显著提升中国海军航母编队的战斗能力,使得海军的航空母舰真正拥有远洋作战能力。
目前全球使用航母的国家,仅有美国研制成功并在航母上常态化部署E-2系列固定翼预警机,其他国家则普遍使用直升机改装而来的预警机。如果我国也成功研制了新一代预警机,那么我国将成为当今世界上第二个掌握固定翼舰载预警机技术的国家。
国睿科技(600562)军用微波器件产品主要配套于无源相控阵雷达、有源相控阵雷达等装备。随着技术的发展,有源相控阵雷达正从研发转向批量生产阶段,对有源器件的需求将会增长;
盛路通信(002446)2020年将加大研发投入,推动公司军用有源相控阵雷达技术、军用毫米波芯片技术与民用5G有源相控阵技术、5G毫米波天线技术的融合发展。

【行业动态】
世界首座高温气冷堆核电站投产冲刺、板块引关注
----------
日前,16位能源动力领域院士来到山东荣成,为一个国家科技重大专项示范工程“把脉问诊”。这个工程就是具有我国自主知识产权的世界首座高温气冷堆商业示范项目华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程。该工程建设在今年7月份全面进入调试阶段,计划今年实现首堆冷试和热试,2021年实现反应堆首次装料、临界和机组并网发电。
据了解,截至2019年底,我国核电装机达到4874万千瓦,位居世界第三;已核准和在建规模1715万千瓦,位居世界第一。但核电装机占比仅为2.4%,距离5.4%的世界平均水平还有较大差距。实现我国核电追赶乃至领跑世界,石岛湾高温气冷堆示范工程重任在肩,随着示范工程的正式投产临近,核电板块有望迎来关注。
佳电股份(000922)作为专业核电设备制造厂家,供货山东石岛湾高温气冷堆项目;
中核科技(000777)为国内五家具备设计生产核I级阀门的企业之一,积极推进核电关键阀门国产化的工程应用;
南风股份(300004)核电通风与空气处理系统细分龙头,全国市场占有率第一。

华为二季度可穿戴设备中国第一、供应链受益
----------
9月2日,IDC发布《二季度中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》。报告显示,2020年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2658万台,同比增长4.1%。基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)出货量为2224万台,同比增长6.1%,智能可穿戴设备出货量为435万台,同比下降4.9%。2020年第二季度,中国前五大可穿戴设备厂商为华为(29.9%)、小米(21.3%)、苹果(19.1%)、步步高(3.9%)、奇虎360(1.8%)。
其中,华为2020年第二季度可穿戴设备出货量775.1万台,相较2019年第二季度的532.5万台,同比增长45.5%。IDC发布的报告显示,华为凭借运动手表GT2和真无线耳机Freebuds 3,不仅在手表和蓝牙耳机市场上份额增长明显,更巩固了其在整体可穿戴设备市场上的榜首地位。华为可穿戴设备出货量暴涨,相关供应链公司有望受益。
宜安科技(300328)与华为、联想、三星等知名客户合作关系良好,镁铝合金、液态金属可应用到可穿戴设备;
硕贝德(300322)终端天线业务广泛应用于手机、平板电脑、汽车、移动支付及可穿戴等各类移动通信终端通信设备,华为是公司的核心客户之一。

【产业观察】
八月地产销售超预期、产业链龙头有望受关注
----------
8月以来,30大中城市商品房日均销售面积累计同比涨幅扩大,同比为14.44%,高于上月的12.52%。其中一线城市日均销售面积涨幅扩大,二线城市累计同比涨幅收窄,三线城市同比涨幅扩大。房企销售业绩迎来新一轮增长,其中TOP100房企实现全口径销售金额11174.7亿元,同比增长29.2%,单月业绩环比增长2.8%;销售操盘金额达到9761.7亿元,接近万亿元,单月同比增长30.7%,这是房企单月业绩自4月转正后进一步回升,8月增幅较7月扩大5个百分点。
8月销售数据超预期,利好房地产龙头以及地产后周期产业链。随着地产精装修率不断提升,地产公司集采需求增多,地产后周期产业链龙头依靠自身品牌、产品及服务优势,与头部地产商企业不断深入合作,将率先收获行业红利,提升市占率。
标的方面,可关注老板电器(002508)、欧派家居(603833)等。

【信息追踪】
多维驱动力、装配式建筑进入快速发展阶段
----------
由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心牵头的《钢结构住宅评价标准》编制组成立暨第一次工作会议于近日在北京召开,这次的会议是装配式建筑产业迅速发展的重要一环。
除了这次的工作会议,住建部近日还向浙江、江西、山东、河南、湖南、海南、四川、青海等省住房和城乡建设厅下发《关于大力发展钢结构建筑的意见(征求意见稿)》,提出要在抗震设防烈度7度及以上地区的学校、医院、办公楼、酒店等公共建筑,以及大型展览馆、科技馆、体育馆、商场、立体停车库和机场、铁路、公路、港口等的客运场站等大跨度建筑优先采用钢结构。钢结构住宅试点省应加大钢结构在高层住宅、农房建设、危旧房改造等领域的推广应用。
另外,今年7月,住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》,其中指出,到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,星级绿色建筑持续增加;大力发展钢结构等装配式建筑,新建公共建筑原则上采用钢结构。
除了国家的政策的扶持引导,装配式建筑已在发达国家的产业路径中得到印证。从成熟发达国家的产业路径来看,装配式混凝土结构和钢结构是被使用最广泛的两种装配式建造模式。美国以装配式混凝土结构和钢结构为主,英国、瑞典等欧洲国家以装配式混凝土结构为主,钢结构和木结构为辅。
金螳螂(002081)入列首批国家装配式建筑产业基地;
嘉寓股份(300117)定位于大型公共建筑、写字楼、中高档住宅,全面提供节能门窗、幕墙整体解决方案,主要产品包括多系列1铝合金节能门窗和各种类型的建筑节能幕墙。



2020-09-03-时报财富资讯 -(星期四)


【资讯导读】
>视频会议龙头Zoom股价持续飙升、视频会议行业或迎来价值重估
>国务院重启核电审批、核准两大核电工程总投资超700亿
>太赫兹光子学组件研究获重大突破、有助实现6G通信连接
>龙净环保:自主投建的首个垃圾焚烧发电项目成功建成
>晨化股份:新投建年产2万吨阻燃剂项目8月6日试产成功

【今日头条】
>视频会议龙头Zoom股价持续飙升、视频会议行业或迎来价值重估
------
近日视频会议行业龙头Zoom股价持续上涨,8月12日结束调整以来累积最大涨幅已达一倍,周二Zoom股价更是飙升近41%,市值达到1291亿美元,今年以来已上涨573%。推动Zoom股价暴涨的一个重要原因是超预期的业绩。二季度,Zoom营收6.635亿美元,同比大涨355%;归属于公司普通股股东的净利润为1.857亿美元,同比增长3276%。此外,Zoom还上调了2021财年全年的业绩指引,其预计全年营收将为23.7亿美元至23.9亿美元之间,高于彭博一致预期的23.42亿美元。受疫情影响,云视频的需求在今年上半年火爆增长。SensorTower商店情报平台数据显示,二季度,Zoom的平均月活跃用户数为1.48亿,同比增长4700%。
近年来,全球视频会议市场迅猛发展。根据Frost & Sullivan 的报告显示,预计全球视频会议市场总量将于2023年达到138.2亿美元,2018-2023年保持12.1%的年复合增长率。Frost & Sullivan 在2019年4 月新发布的《中国视频通信行业白皮书》显示,中国视频通信市场规模于2018年达670.6亿元,由视频会议及视频融合两个细分市场组成,至2020年市场规模有望达到千亿级。其中,视频会议占比24%,预计2018年市场规模160.2 亿元,2019-2023年复合增速26.2%。随着行业龙头业绩及股价的持续飙升,视频会议行业望迎来价值重估。
二六三(002467)视频相关产品线涵盖产品形态丰富,除了网络视频会议产品之外,还有云高清视频会议服务、自有品牌的硬件终端,上半年公司企业通信业务中的云视频、云会议等业务同比大幅增长。
齐心集团(002301)公司好视通是云视频行业知名品牌,公司拥有QOS稳定传输技术、音视频编解码及前后处理等200多项知识产权和技术。

【投资聚焦】
>国务院重启核电审批、核准两大核电工程总投资超700亿
------
李克强主持召开国务院常务会议,核准海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程,两个项目有效总投资超过700亿元人民币。会议指出,积极稳妥推进核电项目建设,是扩大有效投资、增强能源支撑、减少温室气体排放的重要举措。会议核准了已列入规划、具备条件、采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元,将带动大量就业。会议要求加强核能短板领域攻关,坚持安全第一、质量至上,压实企业安全主体责任,强化工程建设和运行监管,确保万无一失
截至2019年底,我国在建核电机组13台,总装机容量1387.1万千瓦,在建机组装机容量世界第一。当前电力供需持续向好,后续几年的电力供需环境总体向利于核电发展方向转变,各地对于核电项目需求的迫切性提升,利于国家加速放行新增核电项目审批。《中国核能发展报告(2020)》提到,“十四五”期间及中长期,核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确,核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。随着核电建设审批重启,行业迎来复苏,未来核电建设速度加快,产业链公司望迎来机遇。
金通灵(300091)子公司上海运能能源科技有限公司的参股的江苏金通灵光核能源科技有限公司是核电快堆战略联盟成员。
沃尔核材(002130)公司主营高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售,以及开发风力发电等新能源产业,产品广泛应用于航空航天、电子电器、电力能源、核电站建设等领域。

>太赫兹光子学组件研究获重大突破、有助实现6G通信连接
------
据媒体报道,德国、意大利和英国的一个研究团队近日成功开发出一种关键的光子组件,实现了半导体量子阱的子带间跃迁与金属腔的光子模式超强耦合,有望用可饱和吸收体来制造廉价的、可引发短太赫兹脉冲的量子级联激光器。这将成为太赫兹应用道路上的一个重要里程碑。
太赫兹波具有广泛的应用前景,比如机场安全扫描仪、痕量气体检测、超高速通信技术和医疗技术等。由于太赫兹辐射的振荡速率比现代计算机的时钟速率快上千倍,超短太赫兹脉冲可以实现新一代的电信连接,被认为是最有潜力的6G技术之一。去年底,美国联邦通信委员会一致决定开放面向未来6G网络服务的“太赫兹”频谱,用于创新者开展6G技术试验。中国电信正在研究以毫米波为主频,太赫兹为次频的6G技术。中国联通开展了6G太赫兹通信技术研究,推进太赫兹通信。
天银机电(300342)全资子公司华清瑞达承接了某集团客户及解放军某部指定的太赫兹通信试验技术,目前已研制成功并交付客户。华清瑞达通信射频SIP芯片也已批量出货。
航天电子(600879)主动式太赫兹安检仪技术优势明显,有望在未来市场竞争中胜出。
睿创微纳(688002)以常温太赫兹成像技术为发展研究核心,研制出非制冷太赫兹焦平面阵列芯片及器件。

【独家参考】
>龙净环保:自主投建的首个垃圾焚烧发电项目成功建成
------
龙净环保(600388)官微报道,8月28日,平湖市生态能源项目一期生活垃圾焚烧发电厂成功点火,标志着龙净自主投资建设的首个垃圾焚烧发电项目成功建成,在推进固废领域业务布局上迈出坚实步伐。本项目总投资约11亿元,占地面积约235亩,是浙江省重点环保民生项目。项目主要包括生活垃圾焚烧、餐厨垃圾预处理和应急填埋,公司择优选择国内外先进工艺和设备,全面提标升级了系统运行和环保技术指标,旨在打造业内“最先进、最环保、最美丽”的垃圾处置示范项目。其中,生活垃圾焚烧采用机械炉排炉工艺,该技术成熟且运行稳定可靠,更适应国内垃圾水分、热值的特性,确保垃圾完全焚烧。烟气处理共设置“7+3”道工艺,多重顶尖处理技术支撑,排放指标全面优于国家现行和欧盟垃圾焚烧标准。项目规划日处理生活垃圾1500吨,餐厨垃圾180吨,生活垃圾卫生填埋场库容28.4万立方,预计年发电量2.25亿度,其中一期项目发电量1.65亿度。

>晨化股份:新投建年产2万吨阻燃剂项目8月6日试产成功
------
晨化股份(300610)公司最近调研纪要表示,公司年产1.48 万吨的阻燃剂项目早已不能满足公司的销售需求,所以公司及时投资新建年产 2 万吨阻燃剂项目,该项目已于今年8 月 6 日试产成功。目前公司及子公司年产 1.8 万吨端氨基聚醚已广泛应用于风力发电、纺织印染、铁路防腐、桥梁船舶防水等领域,去年年底到目前由于风力发电用端氨基聚醚市场供应紧张,公司年产 0.03 万吨和淮安晨化年产 1 万吨的连续法端氨基聚醚生产线全力生产风力发电用端氨基聚醚。另外,公司年产 1.5 万吨烷基糖苷产能已完全释放,淮安晨化年产 1.5万吨产能因采用新设备、新工艺以及市场因素的影响,尚未完全达产,但是淮安晨化年产 1.5 万吨烷基糖苷项目上半年已经实现效益185.34 万元。公司烷基糖苷(APG)目前的主要是作为农药助剂使用,但是烷基糖苷的亮点在于其作为新型绿色表面活性剂的原料在日化产品中的使用,且前景广阔。


【财经要闻】
>国常会:核准海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程,项目总投资超过700亿元。
>商务部:2025年底全国酒店不主动提供一次性塑料用品。
>交通运输部:同意深圳市开展高品质创新型国际航空枢纽建设等交通强国建设试点。
>国防部新闻局回应美发布《中国军事与安全态势发展报告》。
>中物联:未来物流业将继续保持平稳增长态势。
>三部门就境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜征求意见。
>产业链人士:台积电计划年底将7nm工艺月产能提升至14万片晶圆。

【公告淘金】
东方中科(002819)拟不超5.6亿元投建公司运营总部及技术研发中心。
普洛药业(000739)拟在上海自贸区设立子公司,提供CDMO服务。
银都股份(603277)控股股东方面拟累计增持不超5000万元。
三棵树(603737)拟投资13-18亿元在河南濮阳工业园区新建新型建材生产及配套项目。
京东方A(000725)今日斥资10.3亿元回购0.53%公司股份。
锦江酒店(600754)拟定增募资不超50亿元 用于酒店装修升级项目和偿还金融机构贷款。
格林美(002340)与力勤资源下属公司签署动力电池用镍原料与钴副产品战略采购协议。
吉电股份(000875)全资子公司与东旭蓝天签署合作开发新能源项目框架协议。

【热点数据】
>两融余额实现四连升
------
据统计,截至9月1日,沪深两融余额为14990.23亿元,较上一交易日增加36.00亿元,其中融资余额14283.19亿元,较上一日增加26.88亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加206.58亿元。分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有18个行业,食品饮料行业融资余额增加最多,期间融资余额增加21.72亿元,融资余额增加居前的行业还有医药生物、电气设备等。个股方面,两融余额连升期间,50.93%的标的股融资余额出现增长,37股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超20%。大豪科技(603025)期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2.04亿元,期间增长231.72%;其次是欧陆通(300870),最新融资余额1.33亿元,增幅为113.15%,融资余额增幅居前的还有豪迈科技(002595)、大亚圣象(000910)等。

【资金风向】
>市场探底回升、机构买入法拉电子
------
周三,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指跌0.17%报3404.80点,深成指涨0.27%报13887.43点,创业板指涨0.78%报2771.85点。两市共计成交9690亿元,较上个交易日增加1176亿元。盘面上,创业板重组松绑、云办公、环保工程等板块涨幅居前;注册制次新股、国家大基金持股、黄金概念等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是法拉电子(600563)、奥海科技(002993)、中国重汽(000951),金额分别是1.68亿元、1.10亿元、0.95亿元。其中,法拉电子获2个机构买入,买入总额为2.30亿元。法拉电子8月28日晚间发布半年度业绩报告称,2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为2.30亿元,同比增长9.95%,营业收入约为8.37亿元,同比增长5.37%,基本每股收益盈利1.02元,同比增长9.68%。

【新股申购】
华文食品:申购代码003000,发行价格5.02元/股,发行市盈率22.71倍。可比公司:盐津铺子(002847)。
上海沿浦:申购代码707128,发行价格23.31元/股,发行市盈率22.9927倍。可比公司:光启技术(002625)。



2020-09-03-上证早知道 -(星期四)


【今日导读】
>逾700亿元核电项目获核准、行业迎来发展机遇
>产能退出叠加订单超预期、阻燃剂价格持续上涨
>水井坊核心产品上调零售价、白酒中秋旺季可期
>三棵树拟投新型建材项目、三机构买入中国重汽

【上证聚焦】
○逾700亿元核电项目获核准、行业迎来发展机遇
------
9月2日国务院常务会议指出,积极稳妥推进核电项目建设,是扩大有效投资、增强能源支撑、减少温室气体排放的重要举措。会议核准了已列入国家规划、具备建设条件、采用“华龙一号”三代核电技术的海南昌江核电二期工程和民营资本首次参股投资的浙江三澳核电一期工程。两个项目有效总投资超过700亿元,将带动大量就业。
《中国核能发展报告(2020)》预计,今年年底我国在建核电机组将达到17台以上,装机容量1900万千瓦以上。长江证券张韦华预计,在去年核准的漳州和太平岭核电已开工的基础上,今年我国将至少再新开工建设4台核电机组,核电新机组审批及开工有望实现常态化。
江苏神通(002438)是特种阀门细分行业龙头,在核电蝶球阀的市场占有率达到90%;
应流股份(603308)是核级阀门以及冷却主泵的供货商;
金盾股份(300411)主营隧道、核电等领域通风系统装备。

【上证精选】
○人民银行、证监会、外汇局共同起草文件,明确中国债券市场对外开放的整体性制度安排,进一步便利境外机构配置人民币债券。
○据中债登数据,境外机构的债券托管面额在8月份增加1178亿元,同比上涨43%,为连续第21个月增持中国债券。
○据统计自8月份以来,金融ETF、芯片ETF、证券ETF分别获得62.3亿、41.3亿、26.26亿元资金净流入。
○国产电池级硫酸镍均价连续4个交易日上调,创下去年11月以来新高。因印尼镍矿出口政策不松动,且新能源汽车需求加快复苏。
○中国银联旗下第三方支付机构银联商务拟在科创板上市,据披露已开始由中金公司进行上市辅导。

【产业情报】
○产能退出叠加订单超预期、阻燃剂价格持续上涨
------
据券商草根调研,阻燃剂BDP市场价再提1000元/吨,近一月来已累计上涨13%,达到2.95万/吨。
阻燃剂主要分为磷系、卤系、无机等,分别占比20%、20%和50%。卤系阻燃剂具有高污染的缺点,全球发展趋势为磷系阻燃剂替代卤系阻燃剂。由于受环保压力,阻燃剂产能陆续退出,行业供需产生缺口。东北证券认为,目前行业订单不断超预期,初步估算明年BDP的供给缺口超过需求的10%。
万盛股份(603010)旗下BDP产能居全球前列,打造“阻燃剂-脂肪胺-涂料助剂-电子化学品”等新材料的综合性供应平台;
晨化股份(300610)拥有4万吨BDP产能。

○水井坊核心产品上调零售价、白酒中秋旺季可期
------
据微酒网消息,水井坊已下发旗下核心产品臻酿八号的涨价通知,38度和42度的中低度产品即日起建议零售价上涨20元/瓶。有经销商表示,当前市场库存非常良性,部分优势市场已出现缺货现象,当下正是中秋旺季的备货节点,市场需求已被激发。
开源证券分析师张宇光认为,白酒行业下半年投资机会值得看好:一是中秋节白酒大概率旺销;二是酒厂内部积极性高,消费拉动、需求拓展力度环比上半年加大;三是渠道库存处于低位,名酒企业渠道秩序管理有进一步提升。展望2021年,低基数背景下白酒业绩弹性较大。
贵州茅台(600519)二季度直销渠道收入同比增长530%,有助于提升公司获利空间;
泸州老窖(000568)已通知9月10日起上调国窖结算价,备战中秋旺季;
山西汾酒(600809)青花定位次高端,带动结构升级。

【公告解读】
○三棵树拟投建新型建材生产及配套项目
------
三棵树(603737)计划投资13亿至18亿元在河南濮阳工业园区新建新型建材(含涂料、保温、防水等)生产及配套项目。项目计划用地300亩,预计产值约20亿至30亿元,建设周期为24个月。

○太钢不锈、银都股份将获控股股东方面增持
------
太钢不锈(000825)控股股东太钢集团9月2日增持1355.79万股,并计划在未来6个月内继续增持,累计金额不低于1亿元,不高于2亿元。
银都股份(603277)+6.08%控股股东周俊杰之配偶戚国红9月2日增持170.13万股,并计划在未来6个月内继续增持股份,累计不超过公司总股本的1%,总金额不超过5000万元。

○麦捷科技锦江酒店拟定增募资加码主业
------
麦捷科技(300319)拟定增募资不超过13.9亿元,用于高端小尺寸系列电感扩产项目、射频滤波器扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
锦江酒店(600754)+1.01%拟定增募资总额不超50亿元,用于酒店装修升级项目、偿还金融机构贷款。

○安车检测拟设立机动车检测合作公司
------
安车检测(300572)拟与荆州市鸿亿机动车检测有限公司、荆州世纪天源环保股份有限公司及湖北荆通运业股份有限公司共同成立合作公司,注册资本为2500万元。安车检测将持有合作公司55%股权。

○光峰科技与极米科技合作
------
光峰科技(688007)与极米科技签订协议,后者分五年向公司支付专利许可使用费合计人民币2500万元,将借助公司研发技术力量研发其激光超短焦投影产品,并优先从公司采购一定金额的核心部件产品。战略合作期为5.5年,一次性支付NRE费用人民币500万元。

【资金观潮】
○三机构席位买入中国重汽
------
9月2日交易公开信息显示,中国重汽(000951)获3家机构席位合计买入9540.58万元,占全天成交额的21.98%。
中金公司认为,在支线治超、季节性旺季等因素叠加下,今年下半年国内重卡销量有望同比增30%以上,公司重卡产品下游需求总体较为旺盛。随着产品谱系的完善与2021年重卡出口恢复,公司明年的市占率还有望进一步提升。

【交易闹铃】
○两只新股3日申购
------
上海沿浦(707128)发行价23.31元,申购上限2万股,主营汽车座椅部件。
华文食品(003000)发行价5.02元,申购上限1.2万股,主营鱼干等休闲食品。



2020-09-03-中证快报 -(星期四)


【今日导读】
○旺季来临供需错配、玻璃价格大涨创出近10年来新高
○国务院部署加强大气污染科学防治、市场空间千亿级
○腾讯全球数字生态大会将向全球开启、聚焦智慧出行

【中证头条】
旺季来临供需错配、玻璃价格大涨创近10年新高
----------------
据生意社数据,9月1日,玻璃参考价为23.60元/平方米,与8月1日(19.85元/平方米)相比,上涨了18.89%,与6月4日(17.95元/平方米)相比,上涨了31.48%。火热的行情在期货市场也有所反映。7月下旬以来,国内玻璃期货主力合约不断刷新历史纪录。7月和8月,玻璃期货主力合约累计涨幅分别为14.48%和10.21%,短短三个多月涨幅近50%,价格创近10年新高。
点评:业内认为,玻璃行业有“金九银十”的说法,即每年的9月和10月是玻璃的销售旺季。需求方面,房地产市场是玻璃主要需求来源,下游集中开工令玻璃需求提前升温;供给方面,2018年1月施行的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》限制了行业新增产能。供需错配支撑玻璃价格大幅上涨。
金刚玻璃(300093)是国内建筑及安全防护用特种玻璃领先厂商。
洛阳玻璃(600876)是国内浮法玻璃龙头企业。

【中证聚焦】
国务院部署加强大气污染科学防治、市场空间千亿级
----------------
国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,听取大气重污染成因与治理攻关项目研究成果汇报,部署加强大气污染科学防治促进绿色发展。
点评:大气污染防治为生态环境保护工作的重中之重。我国空气质量仍有较大提升空间,工业排放是主要污染源。生态环境部之前提出,打好污染防治攻坚战的重中之重是打赢蓝天保卫战。机构预计,未来工业大气环保治理需求高达2000亿元,市场空间巨大。
远达环保(600292)建有国内最大的“原烟气综合试验基地”、年产能12000立方米的脱硝催化剂生产线,已建成1万吨的烟气二氧化碳捕集装置,催化剂检测中心是目前国内唯一获得全球实验室认可的催化剂检测机构。
菲达环保(600526)是我国最早进入大气污染防治设备行业的企业之一,其电力设备电除尘器综合市场占有率为25%,也是全球燃煤电站电除尘器最大的供应商。
◆会议核准海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程,两个项目有效总投资超过700亿元人民币。会议指出推进核电建设是扩大有效投资,减少温室气体排放的重要举措。
A股核电概念股主要有金通灵(300091)、金盾股份(300411)、南风股份(300004)等。

【要闻精选】
○央行等就境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜征求意见。
○2025年底全国宾馆酒店民宿将不再主动提供一次性塑料用品。
○中物联:8月份中国电商物流运行指数为109.2点,为年初以来最高。
○机构监测数据显示,近期水泥库容比降至57%,创下8年来的同期新低。

【产经透视】
腾讯全球数字生态大会将面向全球开启、聚焦智慧出行
----------------
据报道,9月9日-11日,腾讯产业互联网年度最重磅战略大会“腾讯全球数字生态大会” 将面向全球开启。智慧出行作为腾讯产业互联网落地的重要领域,将于9月10日召开智慧出行专场论坛。届时,腾讯将带来其在出行产业布局的新动作,首次全面展示腾讯智慧出行生态层次,发布生态合作计划。
A股相关概念股主要有银江股份(300020)、易华录(300212)等。

【公司动向】
三棵树(603737)拟13亿元-18亿元在河南投建新型建材生产及配套项目。
麦捷科技(300319):拟定增募资不超13.9亿元,用于高端小尺寸系列电感扩产项目等。
红 宝 丽(002165)拟定增募资不超5.09亿元,用于年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目。
养元饮品(603156)将经销红牛安奈吉饮料系列产品。
紫光股份(000938)控股股东拟协议转让公司部分股份,已征集到两家意向受让方。
美的集团(000333)9月2日成交多笔大宗交易,金额合计13.62亿元,机构买入近9亿元。
格力电器(000651)已耗资26.3亿元回购股份。
华峰超纤(300180)在互动平台表示,子公司正参与某些银行DCEP测试和推广工作。
ST康美(600518)控股股东及实控人将变更,9月3日起复牌。

【资金观潮】
2日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
----------------
在2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为多氟多(002407),净买入额1.17亿元。
◆多氟多第一大买入席位为东方证券上海浦东新区源深路证券营业部。
○北上资金今日净流出66.14亿元,为连续第三日净流出。京东方A净卖出6.23亿,贵州茅台净卖出5.34亿,五粮液净卖出4.53亿,伊利股份净卖出3.14亿。恒瑞医药、三一重工、国瓷材料、歌尔股份分别获净买入4.38亿元、3.49亿元、3.81亿元、2.54亿元。

【新股申购】
○华文食品:申购代码003000,顶格申购需配市值12.00万元,申购上限1.20万股,申购价格5.02元,公司主营休闲食品。
○上海沿浦:申购代码707128,顶格申购需配市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格23.31元,公司主营汽车座椅零部件。


牧童资讯享万一佣金;两融利息低,量大送福利!详情加V咨询:18954169262