8月5日三大报内参(早知道)

发表于 2020-08-04 21:45:41 点击:

2020-08-05-上证早知道 -(星期三)


【今日导读】
>国务院提出多方面措施、支持集成电路和软件产业
>国家科学技术奖初评结果出炉、封测龙头榜上有名
>5G智能电网研究项目成功立项、信息化投资前景佳
>依米康中标数据中心项目、世联行引入横琴国资委

【上证聚焦】
○国务院提出多方面措施、支持集成电路和软件产业
------
4日,国务院正式印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》,在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。其中包括,鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合,充分利用政府投资基金支持这两大产业发展,大力支持符合条件的企业在境内外上市融资;禁止预装非正版软件的计算机上市销售,全面落实政府机关使用正版软件的政策措施,对通用软件实行政府集中采购。
集成电路方面,目前大基金一期已基本完成产业布局,主要集中在晶圆制造等领域。大基金二期也已经启动,机构普遍预计将对半导体设备和材料领域有所侧重。国产半导体设备龙头企业包括晶盛机电(300316)、精测电子(300567)等。
软件方面,山西证券分析师李欣谢认为,在自主可控背景下,软件国产化替代空间巨大。党政军是今年国产替代的关键领域,金融、电信、电力等八大支柱行业,未来的国产替代空间也将陆续释放。
中国软件(600536)拥有从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条;
万兴科技(300624)自主研发的软件产品主要包括多媒体、跨端数据管理、数字文档三大类。

【上证精选】
○国家发改委印发《关于粤港澳大湾区城际铁路建设规划的批复》,近期建设项目总投资约4741亿元,鼓励积极吸引社会资本参与。
○国家发改委等七部门联合印发《清理规范海运口岸收费行动方案》,目标使进出口合规成本明显降低。
○上半年产业用纺织制成品制造业增加值大增57.8%,其中6月份同比增速高达80.7%,因受防疫类物资需求激增拉动。
○北向资金4日净买入21.37亿元。个股方面,贵州茅台获净买入7.98亿元,北方华创、格力电器、万科A的净买入额均超3亿元。
○据中债登统计,境外机构投资者已连续20个月增持中国债券,截至7月末托管面额达到23441亿元,同比上涨38%。

【产业情报】
○国家科学技术奖初评结果出炉、封测龙头榜上有名
------
国家科学技术奖励工作办公室近日公布了2020年度国家科学技术奖的初评结果,本年度初评通过46项国家自然科学奖项目、47项国家技术发明奖通用项目、133项国家科学技术进步奖通用项目。
其中,包括长电科技(600584)-3.21%、通富微电(002156)、华天科技(002185)等多方共同参与的高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺,入选了2020年度国家科技进步奖初评通过项目,初评建议等级一等奖。
川财证券方科认为,当前受益5G驱动,下游手机、计算机、汽车等封装需求提升,国内几大封测厂商利润由负转正,现金流增长。且目前国内疫情管控到位,海外疫情仍不明确,国内封测厂商具备相对优势。

○5G智能电网研究项目成功立项、信息化投资前景佳
------
近日举行的3GPP SA#88e全会上,由中国电信牵头并联合南方电网、国家电网、华为以及海内外运营商、设备商等28家成员单位提交的5G智能电网研究项目在3GPP R18中成功立项,将第一次定义5G智能电网端到端标准体系架构,为5G智能电网的快速发展奠定标准框架和平台。
电力行业产业链完整,电力装备齐全,应用规模大,产业辐射广,带动作用大,在5G行业发展中具有典型代表性。5G结合网络切片、边缘计算等创新技术,完美契合了智能电网的通信需求。万联证券夏清莹指出,国家电网凭借自身在能源行业的影响力,可有效拉动云龙头企业积极性,协同推进5G、云计算等高新科技向能源行业的渗透,提高能源行业的运作效率,并反哺新基建相关产业。
国网信通(600131)业务包括云网基础设施、云平台、云应用,构建了“云-网-边-端-芯”全产业链业务体系;
国电南瑞(600406)在国网信息化设备招标中份额排名靠前;
许继电气(000400)主营包括仪器电表等二次设备,上半年业绩预增76%至91%。

【公告解读】
○依米康子公司中标1.37亿元数据中心项目
------
依米康(300249)-0.92%全资子公司智能工程公司中标“马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心区域机电工程”,中标额约1.37亿元,占2019年度营业收入的11.58%。

○世联行实控人将变为珠海市横琴新区国资委
------
世联行(002285)控股股东世联中国拟委托大横琴集团行使其持有的公司14%股份对应的表决权,后者承诺向公司提供不低于5亿元借款,用于支持公司发展物业管理、商业管理等资产管理业务。完成后,公司实控人将变更为珠海市横琴新区国资委。

○常山药业拟回购股份
------
常山药业(300255)拟回购股份1.2亿至1.6亿元,回购价格不超过9元/股。

○棕榈股份联合中标水环境综合治理工程
------
棕榈股份(002431)参与的联合体近日收到中标通知书,联合体为光山县城区水环境综合治理工程二期项目(EPC)总承包施工标段项目中标人,中标金额约4.77亿元,占公司2019年营业收入的17.62%,工期24个月。

○泽璟制药获药物临床试验批准通知书
------
泽璟制药(688266)收到国家药监局核准签发的药物临床试验批准通知书,获批开展甲苯磺酸多纳非尼片与KN046注射液联合治疗晚期消化道实体瘤的临床试验。

【资金观潮】
○一机构席位买入中鼎股份
------
4日的交易公开信息显示,中鼎股份(000887)获1家机构席位买入4163万元,占全天成交总额的3.78%。
招商证券认为,中鼎股份在电池冷却系统、电机密封等领域深度布局,产品技术领先。公司成功与一汽大众、沃尔沃、特斯拉等建立合作。长期来看,随着新冠疫情边际影响趋缓,公司四大板块业务发力及在新能源车业务布局进入收获期,下半年经营拐点有望到来。

○基金经理看好乳业股三季度表现
------
基金经理提示,食品饮料板块当前整体估值为42.3倍,已处于近3年来高位,三季度看好年内涨幅相对落后的乳业股。
机构认为,乳制品是年初疫情期间为数不多消费量提升的非必需品,行业目前已形成伊利蒙牛两强竞争格局,预计两大龙头企业利润率将会提升。个股方面,基金看好并加仓了伊利股份、妙可蓝多、燕塘乳业等。

【交易闹铃】
○四只新股及一只可转债5日申购
------
冠盛股份(707088)发行价15.57元,申购上限1.6万股,主营汽车零部件。
蓝盾光电(300862)发行价33.95元,对应扣非后摊薄市盈率35.55倍,申购上限9500股,主营分析测量仪器。
科创板新股博睿数据(787229)发行价65.82元,对应扣非后摊薄市盈率51.73倍,申购上限3000股,主营应用体验监测产品。
科创板新股复洁环保(787335)发行价46.22元,对应扣非后摊薄市盈率56.67倍,申购上限5000股,主营污泥及废气处理。
嘉友转债申购代码754871,正股嘉友国际的最新股价高于转股价。



2020-08-05-时报财富资讯 -(星期三)


【资讯导读】
>农业限塑令9月起实施、可降解掀起农田绿色革命
>国务院出台28纳米芯片税收减免政策、产业链公司望迎来机遇
>平板电脑销售再掀高潮、3季度出货将创12季度新高
>汇纳科技:与商务部市场运行和消费促进司达成战略合作
>杭钢股份:5万辆报废汽车回收拆解项目已开始陆续投入

【今日头条】
>农业限塑令9月起实施、可降解掀起农田绿色革命
------
农业农村部、工信部、生态环境部、市场监管总局近日联合印发的《农用薄膜管理办法》,将于今年9月1日起实施。《办法》提出,农用薄膜使用者应当在使用期限到期前捡拾田间的非全生物降解农用薄膜废弃物,交至回收网点或回收工作者,不得随意弃置、掩埋或者焚烧。农用薄膜污染治理,是从防老化和可降解两个方向发展。
中央今年两度发文,对各省市治理塑料污染提出具体要求,表明国家决心。除消费领域禁塑外,生产领域中农业薄膜污染治理也是一大重点。农用薄膜是重要的农业生产资料,但部分地区农用薄膜残留污染严重,成为制约农业绿色发展的突出环境问题。农用薄膜抗老化,是回收利用的前提。抗老化主要是在PE中添加助剂(抗氧剂、光稳定剂、涂覆剂、流滴剂、防雾剂、保温剂、增塑剂等),目前国内少部分高端助剂(涂覆剂、光稳定剂、流滴剂、防雾剂等)还需要进口。据券商测算,若未来可降解塑料地膜能实现100%替代,则农用薄膜领域对应的市场体量将超过200万吨,市场增量空间巨大。率先布局企业将享受政策趋严的红利。
利安隆(300596)主要产品包括抗氧化剂、光稳定剂和一站式解决客户高分子材料抗老化问题的定制产品。
嘉澳环保(603822)是国内主要的增塑剂生产商,“环氧植物油脂类的可生物降解增塑剂”被列为国家火炬计划项目。

【投资聚焦】
>国务院出台28纳米芯片税收减免政策、产业链公司望迎来机遇
------
8月4日,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,政策对国家鼓励的集成电路生产企业或项目、以及集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业等给予了税收优惠。根据《若干政策》,国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。《若干政策》还提出,国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。此外,《若干政策》明确,继续实施集成电路企业和软件企业增值税优惠政策。
数据显示,近年来国内集成电路迎来高速发展,截至8月4日,中国今年上半年新增集成电路相关企业超过2.8万家,其中,第二季度新增近1.9万家,环比增长超94%。此外,芯片(集成电路)产量虽受疫情影响,但依然创出新高,且同比增速仍达到了两位数,截至2020年6月30日,我国所生产的芯片总量更是高达1146.8亿块,同比增长16.4%。随着此次《若干政策》的发布,我国集成电路产业望加速成长,行业龙头公司将受益于政策及国产化替代的双重红利。
中芯国际(688981)是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的晶圆代工企业,代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平。江丰电子(300666)-1.53%超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的最先端制造工艺,在16纳米技术节点实现批量供货。
全志科技(300458)公司目前量产产品以28纳米工艺为主。

>平板电脑销售再掀高潮、3季度出货将创12季度新高
------
2季度以来平板电脑销量持续攀升,近期受暑期旺季推动,国内平板电脑销售再掀高潮。日前在京东电脑数码平板巅峰24小时活动当天,销售额同比暴涨605%,华为、联想等品牌受到追捧。据知名数据调研公司Canalys日前最新发布的2020年第二季度全球平板电脑市场调查报告显示,今年第二季度全球平板电脑出货量达到3750万台,同比增长高达26%。其中,苹果在202 年第二季度的iPad 出货量约为1430万台,同比增长19.8%,占据38%的市场份额。安卓平板中,增幅最大的就是华为和联想,同比增长分别达到了44.5%和52.9%。其中华为虽然起步较晚,但却已经进入了销量前三,仅次于苹果和三星。
分析表示,受到今年新股肺炎疫情影响,二季度以来平板电脑的需求受到了远程工作、学习和休闲的提振。进入三季度,受消费电子旺季到来及苹果等大厂新品密集发布的推动,平板电脑数据仍然乐观。据DIGITIMES Research最新调研报告显示,因中国区产能快速恢复,品牌与白牌平板电脑出货量均显著回升。预期第3季代工产能充足,但短期订单暴增造成零组件供应短缺,使部分第2季订单递延至第3季,渠道亦有回补库存需求,加大第3季旺季出货力道,可望创下12季以来出货量新高。行业景气向上,产业链公司望持续受益。
恒铭达(002947)是苹果等国际大客户的核心模切供应商,产品实现了从平板电脑到手机等电子全品类覆盖,公司上半年平板电脑类产品收入同比增幅高达75.91%。
长盈精密(300115)公司是苹果等大厂平板电脑结构件重要供应商。

【独家参考】
>汇纳科技:与商务部市场运行和消费促进司达成战略合作
------
汇纳科技(300609)公司官微披露,8月4日公司与商务部市场运行和消费促进司(简称“消费促进司”)在京签署战略合作协议,贯彻落实党的十九大关于完善促进消费体制机制,增强消费对经济发展基础性作用的决策部署,就利用汇纳科技“汇客云”平台能力,促进实体商业消费升级、推动实体商业消费市场繁荣发展等内容建立全面战略合作关系。双方将共建“新消费试验基地”,通过建立实体商业运行趋势预测等人工智能决策模型、加强消费领域相关合作等多种方式开展全面战略合作。“汇客云”平台将会在原有数据整合、数据分析、数据挖掘等方面优势的基础上,大幅增强在商业分析指标制定、分析标准制定等方面的能力,不断完善实体商业领域大数据人工智能决策产品与服务,帮助实体商业建立更加科学的商业管理、评价和决策体系,从而也将让“汇客云”面向实体商业提供更多、更有价值的产品和服务。

>杭钢股份:5万辆报废汽车回收拆解项目已开始陆续投入
------
杭钢股份(600126)在互动平台上表示,子公司浙江新世纪再生资源开发有限公司专门从事废旧汽车拆解和资源再生利用,具有从事报废汽车回收的特许经营资格。公司在管理上处于行业内领先的地位,开发报废汽车回收拆解管理信息软件,是杭州市首家利用计算机软件实施报废汽车回收拆解管理的企业,实行报废汽车回收、拆解与回收证明使用实时监控,连续获得杭州市政府授予“先进企业”、“重点骨干企业”和“报废汽车回收拆解规范企业”等荣誉称号。公司下属“德清杭钢100万吨金属再生项目”列入国家发改委2013年节能重点、循环经济和资源节约重大示范项目、重点工业污染治理工程中央预算内投资计划项目及浙江省2013年重点建设项目等。截至2020年6月30日,杭钢股份“再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目”工程实际已开始陆续投入。

【财经要闻】
>国务院:制定出台财税等政策措施 大力培育集成电路和软件领域企业。
>商务部:上周有色金属价格稳中有涨。
>财政部:截至7月底地方政府债券发行超3.7万亿元。
>中物联:7月份中国仓储指数创8个月以来新高。
>中汽协:初步预计7月份中国汽车行业销量同比增长14.9%。
>深圳经济特区成立40周年渐近 市场人士预期一系列政策利好将纷至沓来。
>二季度我国新增集成电路相关企业1.9万家,环比增逾94%。

【公告淘金】
世联行(002285)控股股东签署股份转让协议,实控人变更为海市横琴新区国资委。公司股票将于2020年8月5日上午开市起复牌。
维维股份(600300)拟以4.62亿元转让枝江酒业71%的股份给江苏综艺。
棕榈股份(002431)中标 4.77亿元水环境综合治理项目,占营收17.62%。
泽璟制药(688266)获药物临床试验批准通知书。
森霸传感(300701)上半年净利润同比增长126.3%。
常山药业(300255)拟以1.2亿元-1.6亿元回购公司股份,回购价格为不超过人民币9.0元/股(含)。
米康(300249)全资子公司中标约1.36亿元数据中心项目。约占2019年度营业收入的11.58%。
阳普医疗(300030)全自动真空采血管脱盖机获CE认证。

【热点数据】
>20家公司获海外机构调研
------
近10日共有123家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达113家,占比最多;基金公司调研83家,位列其后;海外机构共对20家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,海康威视(002415)参与调研的海外机构达到47家,最受关注;其次是海大集团(002311),参与调研的海外机构共有21家。来伊份(603777)参与调研的海外机构共有11家,位居第三位。从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.77%。

【资金风向】
>市场冲高回落、机构买入中亚股份
------
周二,沪深两市冲高回落。截止收盘,沪指涨0.11%报3371.69点,深成指跌0.75%报13860.46点,创业板指跌1.26%报2832.84点。两市共计成交13728亿元,较上个交易日增加389亿元。盘面上,广东自贸区、银行、REITS、乳业、港口航运等板块涨幅居前;农业服务、动物疫苗、中船系、国防军工等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是中亚股份(300512)、太阳能(000591)、紫光国微(002049),金额分别是0.83亿元、0.67亿元、0.46亿元。其中,中亚股份获3个机构买入,买入总额为1.01亿元。新型病毒防治板块异动,中亚股份触及涨停。公司此前表示杀菌机器人对于消杀SARS病毒、MRSA冠状病毒、埃博拉病毒以及新型冠状病毒等效果显著。

【新股申购】
冠盛股份:申购代码707088,发行价格15.57元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:万向钱潮(000559)。
复洁环保:申购代码787335,发行价格46.22元/股,发行市盈率56.67倍。可比公司:景津环保(603279)。
博睿数据:申购代码787229,发行价格65.82元/股,发行市盈率51.73倍。
蓝盾光电:申购代码300862,发行价格33.95元/股,发行市盈率35.55倍。可比公司:千方科技(002373)。
嘉友发债:申购代码754871,评级AA-,转股价值110.39。



2020-08-05-中证快报 -(星期三)


【今日导读】
○国务院发文:促进集成电路和软件产业高质量发展
○联发科获得华为追加巨额订单、产业链公司将受益
○华为备胎计划启动、笔电和智慧屏将成为重点业务
○世联行公告:控股股东变为珠海市横琴新区国资委

【中证头条】
国务院发文:促进集成电路和软件产业高质量发展
----------------
国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。《若干政策》提出,为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制,鼓励集成电路产业和软件产业发展,大力培育集成电路领域和软件领域企业。
◆《若干政策》提出,对符合相关条件的集成电路企业免征所得税;鼓励地方政府建立贷款风险补偿机制,支持集成电路、软件企业融资;大力支持符合条件的集成电路和软件企业在境内外上市等。
A股相关概念股可适当关注中芯国际-U(688981)、华天科技(002185)、晶方科技(603005)、东华软件(002065)等。

【中证聚焦】
联发科获华为追加巨额订单、产业链公司受益
----------------
华为近期动作不断,为解决芯片供应问题,已经开始进行全方位布局。据报道,华为已经向联发科追加巨额订单,用来缓解智能手机芯片问题。该订单超过1.2亿颗芯片。如果以华为近两年内预估单年手机出货量约1.8亿台来计算,联发科所分得到的市占率超过三分之二。截止到目前,华为已经成为联发科天玑800系列5G芯片出货量最高的手机厂商。
点评:联发科堪称躺赢。华为手机二季度全球出货量成功超越三星,登上了全球第一的位置,强大的用户群体带来充足的需求。自美方封锁限制华为的芯片供应链后,联发科成为了华为的重要合作伙伴,且双方未来可能会展开更大规模的合作,联发科产业链公司也将受益。
英唐智控(300131)是联发科一级代理商,是其重要的合作伙伴;同时通过向华为的供应商供货的形式间接向华为提供产品及服务。
上海新阳(300236)有为联发科供货,并且在加大对该客户的开发力度。

【要闻精选】
○8月18日,深圳建设中国特色社会主义先行示范区迎来一周年,市场人士预期一系列政策利好将纷至沓来。
○今日,国家广播电视总局广播影视发展研究中心发布《中国视听新媒体发展报告(2020)》。报告显示,截至2020年3月,网络视频(含短视频)用户规模达8.5亿,占网民整体的94.1%。
○发改委批复粤港澳大湾区城际铁路建设规划,近期建设项目总投资约4741亿元。
○天风证券数据显示,上周公募基金整体仓位再度提升。其中,普通股票型基金、偏股混合型基金仓位中位数分别为90.7%、89.2%,环比上升2.2、2.6个百分点。
○日前从接近监管层人士处获悉,新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可。

【产经透视】
华为备胎计划启动、笔电和智慧屏成重点业务
----------------
为应对美国的技术打压,华为如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。笔电(笔记本电脑)、智慧屏和IoT家居智能产品此类完全不受美国影响的产品被纳入。
点评:华为消费者业务部门正在加速推进笔电和智慧屏产品业务。8月17日,华为夏季新品会,将发布新型笔电等产品。
A股华为笔电、智慧屏产业链公司主要由星星科技(300256)、光弘科技(300735)等。

【公司动向】
世联行控股股东将变为珠海市横琴新区国资委
----------------
世联行(002285)控股股东世联中国与珠海大横琴集团有限公司签署协议,世联中国拟委托大横琴集团行使其持有的公司14%股份对应的表决权;大横琴集团承诺向公司提供不低于5亿元借款,用于支持公司发展物业管理、商业管理等资产管理业务。此次股份表决权委托生效后,大横琴集团拥有表决权比例为29.9%,公司实控人将变更为珠海市横琴新区国资委。公司股票8月5日复牌。

锦龙股份(000712)拟定增募资不超35.56亿元,实控人将变更。
维维股份(600300)拟4.62亿元转让枝江酒业71%股份。
安恒信息(688023)两款产品与华为鲲鹏公有云、私有云完成兼容互认证。
华平股份(300074)推出全语音控制AI头戴式计算机,可辅助应用于电力、石化、消防、医疗、基建、半导体等行业场景。
常山药业(300255)拟1.2亿元至1.6亿元回购股份。

【资金观潮】
4日主力资金抢筹5股、净买入金额均逾亿元
----------------
在4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,5股前五席位净买入超1亿元,分别是奥特佳(002239),净买入额1.80亿元;北方导航(600435),净买入额1.73亿元;莱宝高科(002106),净买入额1.40亿元;昊海生科(688366),净买入额1.09亿元;寒锐钴业(300618),净买入额1.08亿元。
◆奥特佳第一大买入席位为中信证券上海溧阳路证券营业部,买入额1.24亿元。
○北向资金今日净流入21.37亿元。贵州茅台、北方华创、格力电器、万科A净买入额居前,分别获净买入7.98亿元、3.96亿元、3.62亿元、3.03亿元。

【新股申购】
○蓝盾光电:申购代码300862,顶格申购需配市值9.50万元,申购上限0.95万股,申购价格33.95元,公司主营高端分析测量仪器制造。
○冠盛股份:申购代码707088,顶格申购需配市值16.00万元,申购上限1.60万股,申购价格15.57元,公司主营汽车传动系统零部件。
○博睿数据:申购代码787229,顶格申购需配市值3.00万元,申购上限0.30万股,申购价格65.82元,公司主营应用性能管理服务、销售应用性能监测软件。
○复洁环保:申购代码787335,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格46.22元,公司主营污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务。