7月22日三大报内参(早知道)

发表于 2020-07-21 21:02:05 点击:

2020-07-22时报财富资讯(星期三)


【资讯导读】
>苹果明年将全面采用触控一体式OLED屏、相关公司受关注
>三星5G折叠屏手机开启预售、核心技术相关领域迎机遇
>无端口iPhone将于明年推出、无线充电手机渗透率望加速爆发
>麦迪科技:与华为签署合作协议并发布智慧医疗平台

【今日头条】
据台湾媒体21日报道,为满足苹果Mini LED背光需求,晶电已开始准备相关产能,预计9月底前就绪并开始拉升。苹果预计四季度释放首波量产订单,晶电相关产能利用率有望达到最高峰。从台湾业界最新对苹果Mini LED成本拆解来看,一组Mini LED背光模块的成本是115美元,其中单价最高的两项是晶电的LED晶粒和长兴材料的光学胶,均为30美元,占比过半。光学胶的高单价超出市场预期,长兴材料称主要原因是光学胶需要具有良好光学与耐候等特性,技术门槛高带来高毛利率。
苹果分析师郭明錤报告认为,Mini LED或是苹果未来5年推广的关键技术,要正向看待苹果的Mini LED产品的成长动能。业内预计,苹果可能在未来两年内,在iPad Pro及MacBook Pro系列产品中导入Mini LED显示器,且每年产品出货量上看1000万台,并带动其他厂商跟进,为产业链带来巨大发展机遇。
利亚德(300296)和晶电成立了合资公司利晶微,双方各占50%股权,利晶微主要从事Mini LED背光显示、Mini/Micro自发光显示产品的研发和生产,预计今年10月投产;
广信材料(300537)与长兴材料合作关系紧密,2017年公司收购了长兴材料持有的长兴精细涂料全部股权和创兴精细化学60%股权(长兴仍持有40%)。创兴精细化学主营研发、生产加工电子用高科技化学品、高性能涂料、特种胶凝材料。

【投资聚焦】
>三星5G折叠屏手机开启预售、核心技术相关领域迎机遇
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据报道,三星下半年首款新机型折叠屏Galaxy Z Flip 5G将于22日开启中国区预售,该机型半月前已入网工信部。相比上一代,新机除支持5G网络外,还是全球首款搭载高通骁龙865 Plus芯片的机型,并新增了迷雾金的新配色。8月5日,三星新品发布会上,还将有另一款折叠屏手机Galaxy Z Fold 2正式亮相,内外屏尺寸均有增大,极具科技感。由于今年2月Galaxy Z Flip中国首售9分钟即告售罄,此次新机售价持平且支持5G,周三预售销情被市场看好。
除三星外,今年秋季将有更多折叠屏手机亮相。其中,华为本月初在欧洲提交了Mate V商标,被认为是下一款折叠屏手机。苹果也传出计划在2021年推出折叠屏手机。业内认为,折叠屏手机将是未来10年高端机市场增长最快的细分领域,出货量有望从2019年的100万部增至2025年的1亿部。折叠屏市场爆发,也将为超薄玻璃(UTG)、铰链等核心技术领域带来机遇。
长信科技(300088)具备较强的玻璃减薄、切割及断面处理、玻璃表面处理等技术,公司正联合玻璃厂商、面板厂商、手机厂商有效推进UTG项目;
东睦股份(600114)是华为MateXs系列手机铰链主力供应商,精密制造能力得到市场认可。

>无端口iPhone将于明年推出、无线充电手机渗透率望加速爆发
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据外媒报道,苹果近日获得了一项技术专利,概述了一种具备双向无线充电功能的电池背夹。在苹果此前申请的专利中,就有计划推出一款完全没有端口的 iPhone 设备。而配合这项技术专利,能够让电池背夹配合没有端口的iPhone进行充电操作。事实上,之前就曾有消息称,苹果计划在明年推出一款无端口iPhone,其没有任何物理连接器,因此该设备只能通过无线方式充电。据悉,苹果还在开发AirPower,而根据最新爆料,苹果即将发布包括AirPower、AirTags等新一波新产品。
自苹果、三星等手机大厂全面推广无线充电以来,无线充电手机渗透率快速提升,目前已成为各大厂旗舰手机的标配。根据 IHS 预测,2019 年全球无线充电的渗透率为 24%,市场规模已达62 亿美元。随着苹果无端口机新卖点的推动和示范作用,无线充电市场将迎来加速爆发。预计 2024 年无线充电市场规模将达到 150 亿美元,年平均复合增长率为 31.19%,同时无线充电手机接收端渗透率将达到77%。
安洁科技(002635)配合苹果提供无线充电产品。
信维通信(300136)可提供从磁性材料、线圈到模组的一站式无线充电解决方案,是苹果无线充电供应商。
顺络电子(002138)公司无线充电线圈产品拥有先进的工艺技术和设备量产能力。

>苹果明年将全面采用触控一体式OLED屏、相关公司受关注
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据媒体报道,苹果公司将为所有2021款iPhone机型配备“触控一体式”OLED显示屏。目前iPhone的OLED屏幕是显示与触控分开,更换为触控一体型屏幕后可以在一个层内实现显示和触控功能,采用这样的新技术后,手机可以变得更加轻薄,同时可以直接降低整机的成本。
OLED显示屏比LCD更轻薄、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高,能满足消费者对显示技术的新需求,因此已经被苹果、三星等品牌应用到较为高端的产品中。随着5G商用的落地,5G手机更新换代需求增加,同时可穿戴设备应用的增长也为行业带来巨大增长空间。根据IHS估测,2019年全球OLED显示面板出货量已经突破7亿片,达7.34亿片,预计到2022年全球OLED显示面板出货量将突破9亿片。据DSCC预测,到2023年全球OLED面板营收将达到462亿美元。
深天马A(000050)已自主掌握触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、屏下指纹识别等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术;
同兴达(002845)触控显示一体化产品为公司的拳头产品,销量占比在60%左右。

【独家参考】
>麦迪科技:与华为签署合作协议并发布智慧医疗平台
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7月21日,华为公司与麦迪科技(603990)在华为苏州研究所桑田岛基地签署合作协议,并联合发布“华为&麦迪”智慧医疗平台——云手术、云重症、云急救解决方案。“华为&麦迪”智慧医疗平台是基于华为云架构规划设计,结合麦迪科技在智慧手术室、智慧重症及智慧急救领域的行业经验,部署在华为云上的智慧解决方案,包含云重症、云急救、云手术。目前,该平台联合解决方案已在中国区OpenLab苏州总部完成兼容性验证。通过验证,华为云平台能够与麦迪科技的智慧云重症、区域医疗质控云平台、智慧急救平台完成适配对接。麦迪科技作为国内医疗行业服务的佼佼者,服务中国80%以上的三甲医院,在院前急救、重症监护及数字化手术室等方面拥有丰富的临床经验。此次华为与麦迪科技牵手,基于双方成功的合作经验和模式,相互融合、相互促进,共同打造苏州医疗健康示范项目。

>永高股份:目前订单稳定增长
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永高股份(002641)最近在互动平台表示,公司以渠道经销为主,目前订单稳定增长。公司目前渠道的销售比例占整个销售收入的70%左右,看不同的区域,公司在华东地区比较完善,在华东地区一级经销商不会再增加太多,更多的是渠道下沉。公司主要是和万科、恒大、中海等规模较大公司合作,这三家地产业务规模占公司地产配送业务的80%左右,公司是鼓励和支持经销商与当地规模较小的区域性地产商直接合作的,这样经销商既分担了相应的应收账款的风险,又能达到双赢。公司目前的产能在60万吨以上,产能利用率在85-90%之间。除此之外,公司可转债两个项目黄岩5万吨建设期二年,湖南岳阳8万吨建设期三年,两个项目都是2019年开始建设,目前按照正常的进度在推进,两个项目明年上半年会陆续有产能出来。

【财经要闻】
>第七次中法高级别经济财金对话达成开展跨境ETF、海外指数开发、存托凭证等务实合作共识。
>中国结算数据显示,6月新增投资者数154.9万,环比增加27.58%。
>工信部:上半年电信业务收入累计完成6927亿元,同比增长3.2%。
>我国上半年新增7.6万家猪养殖企业 同比增长109%。
>乘联会:预计2020年乘用车市场同比下降11%。
>京东方将首次为华为提供on-cell OLED面板,用于Mate 40系列。
>糊树脂手套料价格本周仍处上涨趋势。

【公告淘金】
新洋丰(000902)拟以3亿-6亿元回购股份,回购价格不高于13.5元/股。
千红制药(002550)ZHB206注射液获得临床试验通知书。
国电电力(600795)拟以6亿元-12亿元回购公司股份,回购价格拟不超过2.55元/股。
中能电气(300062)中标1.6亿元基建项目,占本公司2019年度经审计营业收入的17.44%。
方正科技(600601)拟对珠海方正PCB高端智能化产业基地项目增投至17亿元。
朗姿股份(002612)拟以1.79亿元完成6家医美机构100%控股。
安图生物(603658)取得医疗器械注册证书。
亿纬锂能(300014)收到华晨宝马供应商定点信。
江淮汽车(600418)公司和大众中国投资拟向江淮大众进行增资。

【热点数据】
>二季度基金青睐金融、地产、建筑等行业
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据Wind统计,截至7月21日下午,近9成基金披露二季报数据。数据显示,二季度基金股票资产规模增长24.49%,目前规模约3.34万亿元。二季度基金较为青睐金融业、房地产业、建筑业和农林牧渔等行业。截至二季度末,基金持有消费、医疗、科技公司最多,贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、立讯精密(002475)持股总市值均超过400亿,位居前三。中国平安(601318)、恒瑞医药(600276)、长春高新(000661)等公司持股总市值超过300亿,位居前列。

【资金风向】
>市场窄幅震荡、机构买入智飞生物
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周二,沪深两市窄幅震荡。截止收盘,沪指涨0.20%报3320.89点,深成指涨0.65%报13536.17点,创业板指涨1.45%报2736.51点。两市共计成交11031亿元,较上个交易日减少900亿元。盘面上,蚂蚁金服概念、NMN概念、芬太尼、生物疫苗等板块涨幅居前;丙烯酸、国防军工、国产航母、券商等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是智飞生物(300122)、天智航(688277)、中航机电
(002013),金额分别是2.30亿元、1.51亿元、1.44亿元。智飞生物获2个机构买入,买入总额为1.45亿元。重组新冠疫苗今日启动Ⅱ期临床试验,智飞生物获涨停。7月10日上午,智飞生物在湖南省湘潭县举行重组新型冠状病毒疫苗二期临床试验启动仪式。从6月23日启动一期临床试验,到湘潭县疾控中心启动Ⅱ期临床试验,智飞生物重组新冠疫苗临床试验推进速度快于预期。智飞龙科马杨世龙副总经理在重组新型冠状病毒疫苗Ⅱ期临床试验现场启动仪式上称,在重庆医科大学附属第二医院和首都医科大学北京朝阳医院进行的I期临床试验证明疫苗有很好的安全性。

【新股申购】
天地在线:申购代码002995,发行价格33.84元/股,发行市盈率-倍。可比公司:联建光电(300269)。
盟升电子:申购代码 787311,发行价格 41.58元/股,发行市盈率68.31倍。可比公司:海格通信(002465)。
江航装备:申购代码 787586,发行价格10.27元/股,发行市盈率47.17倍。可比公司:中航机电(002013)。
甘源食品:申购代码002991,发行价格38.76元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:洽洽食品(002557)。
航新发债:申购代码370424,评级AA-,转股价值106.12。



2020-07-22-上证早知道 -(星期三)


【今日导读】
>欧盟达成经济复苏协议、新能源汽车将快速发展
>国网重申千亿级投资额、特高压工程或有新进展
>液化气期货创上市以来新高、供需格局持续好转
>新洋丰筹划回购股份、弘讯科技上半年业绩预增

【上证聚焦】
○欧盟达成经济复苏协议、新能源汽车将快速发展
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欧盟领导人就疫情后欧盟经济复苏一揽子措施达成协议,规模达7500亿欧元,实现联合发债协议,用于资助成员国疫后重建。此前据媒体报道,欧盟正在考虑给予新能源车制造商补贴,并加大充电设施的力度,零排放汽车将免征增值税;考虑将充电设施的投资扩大一倍,在2025年之前建设200万座充电桩和燃料补给站。
东吴证券认为,欧盟支持政策持续超预期,新能源车5月销量明显恢复,6月同比有望恢复50%增长,7月恢复至100%增速。国内电池产业链龙头本月排产环比40%以上,叠加海外恢复,同比增速更高。随着新车型交付及企业客户恢复,行业需求逐月向上,龙头公司三季度业绩有望恢复高增长。
璞泰来(603659)为宁德时代隔膜供应商,负极材料已切入LG化学供应体系。
新宙邦(300037)电解液供货LG化学,海外出口额占比较高。

【上证精选】
○交通运输部21日发布通知,要求稳妥有序恢复省际旅游客运,切实做好旅游客运常态化疫情防控有关工作。
○广东印发《关于深化省属国资国企改革发展的若干措施》,提出2022年实现1-2家省属企业集团整体上市,力争每家省属企业至少有1家主业上市公司。”
○中国移动、中国电信6月份分别净增5G套餐用户1459万户和779万户,5G套餐用户总量已突破1亿。
○上期所白银期货21日收涨5.66%,创出近七年新高,原因包括全球流动性宽松、海外疫情反复推升避险情绪、工业需求复苏、金银比修复等。
○北向资金21日净卖出30.12亿元。国盛证券认为,交易型资金是决定近期北向流动节奏和风格漂移的主要原因,短期调仓不宜盲目跟随。

【产业情报】
○国网重申千亿级投资额、特高压工程或有新进展
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国家电网公司7月21日召开的年中工作会议上透露,今年固定资产投资额为4600亿元,下半年将周密安排部署,优质高效推进项目建设。另悉,白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江两条特高压直流线路近期或有重要进展。
电网工程投资规模大,产业链长,中长期效益好,被视为稳增长的压舱石和助推器。据万得统计,上半年我国电网基本投资建设完成额为1657亿元,同比增速转正0.79%。根据年初国网公司制定的工作计划,7条特高压线路将在年内全部核准。广发证券陈子坤指出,国网投资已经逆转了之前的下滑趋势,相关领域建设需求有望得到明显释放。
国电南瑞(600406)是直流核心站内设备龙头,换流阀、直流控制保护系统等市占率超50%;
思源电气(002028)是电力设备行业的民企龙头,在一次多环节核心设备领域份额领先。

○液化气期货创上市以来新高、供需格局持续好转
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21日,大商所液化石油气主力合约收涨4.09%,创出3992元/吨的上市以来新高,二季度至今累计涨幅57%。另外,截至晚间发稿时,NYMEX原油和布伦特原油均涨逾2%,创出今年3月以来新高。
一德期货能化分析师指出,近期外盘丙烷报价和国内液化气现货价格均持续上涨,港口库存连续两周明显下降。液化气需求方面,下游深加工开工率多数出现提升。民用气随着国内疫情稳控,地摊经济以及商铺的陆续开放,大概率也会好转。
深圳燃气(601139)涉及城市管道燃气、天然气和液化石油气批发及零售、燃气工程及材料三大业务板块,异地并购扩张稳健加速;
新奥股份(600803)重组置入了城市燃气龙头新奥能源。

【公告解读】
○新洋丰拟斥资3亿至6亿元回购
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新洋丰(000902)拟回购股份3亿至6亿元,回购价格不高于13.5元/股。

○中能电气中标1.6亿元合同
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中能电气(300062)与武昌电控在福州市轨道交通5号线工程土建施工总承包风水电甲控设备第一批采购、国网湖北省电力有限公司2020年第一批配网物资协议库存招标采购项目、新建赣州至深圳铁路(江西段)等招标活动中中标,中标金额合计1.6亿元,占公司2019年营业收入的17.44%。

○方正科技对新建PCB项目增加投资
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方正科技(600601)全资子公司新建珠海方正PCB(印刷电路板)高端智能化产业基地项目,原项目预计总投资为9.9959亿元,现项目预计总投资增加为16.89亿元。

○亿纬锂能子公司收到华晨宝马供应商定点信
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亿纬锂能(300014)子公司湖北亿纬动力有限公司收到华晨宝马汽车有限公司供应商定点信,具体合作事宜双方正在商洽中。

○中国电研拟投建广州国际创新社区项目
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中国电研(688128)计划投建广州国际创新社区项目,预计总投资额8.2亿元。将充分发挥公司在电器和智能汽车领域的研发、质量技术服务优势,整合研发资源。

【财报快递】
○弘讯科技等上半年业绩预增
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弘讯科技(603015)预增90%至110%,因充分发挥产品与技术优势,与下游注塑机、熔喷布机等机械设备制造商齐心协力,积极响应市场需求,对主营业务收入起到了积极作用。
华荣股份(603855)预增45%至55%,因订单饱满,产销两旺,其中外贸收入维持高速增长,国内业务在二季度全面复工复产后快速增长。

【资金观潮】
○三机构席位买入森马服饰
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21日的交易公开信息显示,森马服饰(002563)获3家机构席位合计买入8019万元,占全天成交额的20.37%。
国盛证券纺织服装团队认为,长期看,童装行业景气度较高,森马服饰旗下巴拉巴拉作为市占率第一的童装品牌,享有龙头优势,电商业务也有望持续拉动业绩。

【交易闹铃】
○四只新股及一只可转债22日申购
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天地在线(002995)发行价33.84元,申购上限1.6万股,主营互联网营销。
甘源食品(002991)发行价38.76元,申购上限9000股,主营休闲食品。
科创板新股江航装备(787586)发行价10.27元,对应扣非后摊薄市盈率47.17倍,申购上限1.8万股,主营航空装备,可比公司有中航机电、航发动力。
科创板新股盟升电子(787311)发行价41.58元,对应扣非后摊薄市盈率68.31倍,申购上限8000股,主营卫星导航和通信产品,可比公司有景嘉微、星网宇达。
航新转债申购代码370424,正股航新科技的最新股价高于转股价。



2020-07-22-中证快报 -(星期三)


【今日导读】
○工业需求支撑叠加金价带动、白银价格大涨创多年新高
○互联网医疗纳入医保再进一步、政策需求资本多方助力
○联合国粮农组织发布报告称、全球27国家面临粮食危机

【中证头条】
工业需求支撑叠加金价带动、白银价格大涨创多年新高
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今日沪银期货主力合约收盘大涨5.66%,报4851元/千克,创近7年以来新高。国际银价站上20美元关口,创四年新高。
点评:除了黄金价格的带动,白银还有工业需求支撑。除用于制造首饰、餐具和银币外,白银还作为导体用于5G设备。
兴业矿业(000426)下属银漫矿业为国内最大单体银矿,也是国内最大白银生产矿山。
盛达资源(000603)白银储量近万吨,年采选能力超过200万吨,2019年生产白银214.57吨,银对公司业绩的贡献在50%左右。

【中证聚焦】
互联网医疗纳入医保再进一步、政策需求资本多方助力
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7月21日,国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见。意见提出,在保证医疗安全和质量前提下,进一步放宽互联网诊疗范围,将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围,制定公布全国统一的互联网医疗审批标准,加快创新型医疗器械审评审批并推进临床应用。
点评:目前,互联网医疗已经成为医疗改革中分级诊疗的重要突破口,它不仅有效促进了现有医疗资源的重新规划与分配,而且大大加快了国家医疗改革进程,是未来医疗产业发展的长期趋势。特别是在新冠疫情期间,互联网诊疗已经成为了第二战场。互联网医疗不仅仅是医药行业中的一环,更多地是为全产业链赋能,推动行业整体运行效率的提升,在政策、市场需求、资本等多方面的共同助力下将迎来快速发展。
卫宁健康(300253)开发了就医云、云医院等互联网化产品,与蚂蚁金服围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。
思创医惠(300078)国内医疗信息集成平台市场占有率第一,与IBM合建沃森联合会诊中心提供人工智能辅助诊疗。

【要闻精选】
○中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开企业家座谈会强调,实施好更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策,继续减税降费、减租降息,强化对市场主体的金融支持。
○从最新披露的公募基金二季报看,普通股票型基金二季度末平均仓位达90.06%,逾7成基金仓位超过9成;偏股混合基金的仓位也达到86.75%。两者较一季度末均有所加仓。
○人社部今日举行的2020年第二季度新闻发布会透露,截至6月底,已有22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同,累计到账资金9482亿元。
○《2019年中国宠物行业白皮书》的数据显示,2019年全国城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2024亿元,同比增长18.5%。
○法国表态不会禁止华为在法投资5G。
○乘联会:预计2020年乘用车市场同比下降11%。

【产经透视】
联合国粮农组织发布报告 全球27国家面临粮食危机
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据报道,据联合国粮农组织消息,联合国粮食及农业组织和世界粮食计划署发布新报告指出,全球27个国家面临新冠疫情所带来的粮食危机。消息显示,新冠病毒大流行使相关国家已存在的饥饿情况进一步恶化。从亚洲的阿富汗、孟加拉国,到中东地区的也门,再到非洲的索马里、埃塞俄比亚、塞拉利昂和津巴布韦,一些中美洲国家,全球没有任何区域可以幸免。预计未来数月这些“热点国家”极有可能陷入到粮食安全状况极度恶化的境地,如重度饥饿人数上升。
A股相关概念股主要有金健米业(600127)、北大荒(600598)、深粮控股(000019)等。

【公司动向】
紫光学大(000526)拟定增募资不超过11亿元,金鑫将成为公司实控人。
江淮汽车(600418)公司和大众中国投资拟向江淮大众进行增资。
新洋丰(000902)拟3至6亿元回购公司股份。
怡 亚 通(002183)在互动平台表示,在金融科技领域与蚂蚁金服有合作。
赣锋锂业(002460)在互动平台表示,正与车厂客户对接固态电池上车合作事宜。

【资金观潮】
21日主力资金抢筹1股、净买入金额逾2亿元
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在21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超2亿元,为智飞生物(300122),净买入额2.30亿元。
◆智飞生物第一大买入席位为深股通专用,买入额高达2.38亿元。
○港交所数据显示,北上资金今日净流出30.11亿。中国平安净卖出6.83亿,海螺水泥净卖出5.69亿,恒生电子净卖出4.95亿,五粮液净卖出4.73亿。格力电器净买入8.66亿元,药明康德净买入4.77亿元。

【新股申购】
○甘源食品:申购代码002991,顶格申购需配市值9.00万元,申购上限0.90万股,申购价格38.76元,公司主营休闲食品。
○天地在线:申购代码002995,顶格申购需配市值16.00万元,申购上限1.60万股,申购价格33.84元,公司主营互联网综合营销。
○盟升电子:申购代码787311,顶格申购需配市值8.00万元,申购上限0.80万股,申购价格41.58元,公司主营卫星导航和卫星通信终端设备。
○江航装备:申购代码787586,顶格申购需配市值18.00万元,申购上限1.80万股,申购价格10.27元,公司主营航空产品和特种制冷设备。


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